大健康消費發(fā)展白皮書

1、中國大健康消費發(fā)展白皮書報告說明大健康消費品類范圍、數(shù)據(jù)范圍以及細分品類定義本報告中的大健康消費品類包含：保健品、保健器械、滋補養(yǎng)生食材、消費醫(yī)療服務；不包含藥品，成人計生用品等（消 費醫(yī)療服務僅納入分析，不計入消費規(guī)模測算）。線上數(shù)據(jù)范圍：電商平臺，包含京東、天貓平臺，保健產(chǎn)品成交額規(guī)模數(shù)據(jù)以京東、天貓平臺合計數(shù)據(jù)為準，細分品類訴 求數(shù)據(jù)主要來自于京東平臺。指標說明：TGI：目標群體指數(shù)，目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例*標準數(shù) 100，以100為強弱表現(xiàn)分界，數(shù)值越大特征越強。保健品包含保健食品，普 通膳食營養(yǎng)補充品， 不含藥品。保健器械包含家用醫(yī)療器

2、 械，如血壓計，血 糖儀，制氧機等家 庭產(chǎn)品，不含大型 醫(yī)療設備。滋補養(yǎng)生食材包含燕窩，阿膠、 西洋參等傳統(tǒng)滋補 養(yǎng)生食材。消費醫(yī)療服務包含體檢、疫苗、 口腔齒科保健等消 費醫(yī)療服務。2開篇摘要行業(yè)：現(xiàn)代人對醫(yī)療健康的重視程度越發(fā)提高，診療人次與人均診療次數(shù)均在持續(xù) 提高，大健康產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，線上電商市場保健類產(chǎn)品服務亦正處于持續(xù)高速增 長。品類：大健康類保健產(chǎn)品蓬勃發(fā)展，消費需求持續(xù)細分，緩解疲勞類保健品，中醫(yī) 器械與傳統(tǒng)滋補養(yǎng)生，家庭保健器械等品類增長迅速。地域：保健養(yǎng)生無分南北，品類區(qū)域消費共性明顯，同時在滋補養(yǎng)生方面，南北地 區(qū)TOP1選擇均為進補燕窩，整體而言北方用戶消費大氣闊綽，南

3、方用戶對滋補食 材選擇則顯得精明細膩。人群：男性群體特別關注運動營養(yǎng)與補腎強身保健品類，年輕女性注重減肥塑身， 而中年女性在保水去皺消費方面TGI指數(shù)均高于100，健康需求差異化突出；各類群 體均較關注骨骼健康與免疫增強，90后群體仍然年輕，熱衷通過運動營養(yǎng)塑身保持 健康，偏好在0-6點購買褪黑素，在“作死” 與自救的朋克養(yǎng)生道路上飛馳人生。34大健康市場消費現(xiàn)狀分析1核心人群大健康需求分析2目錄現(xiàn)代人的健康醫(yī)療訴求正持續(xù)提高2018年我國人均看病次數(shù)已突破6.0次伴隨醫(yī)療水平的提高以及人們對健康狀況的重視，我國每年診療人次與人均診療次數(shù)均在穩(wěn)步提升，2018年平均每個中國人會看病6次，說明中

4、國人的健康醫(yī)療訴求正在持續(xù)提高。來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理。58.462.768.973.176.076.979.381.883.141.74.44.75.15.45.65.65.75.96.02010201120122013201420152016201720182019H1診療人次（億人次）人均診療次數(shù)52010-2019H1中國年診療人次及人均診療次數(shù)預防勝于治療，保健產(chǎn)品消費穩(wěn)定增長2019年主流電商平臺保健類產(chǎn)品成交額突破450億隨著網(wǎng)購習慣的成熟與消費者對健康消費的越發(fā)重視，主流電商平臺的保健類產(chǎn)品消費增長穩(wěn)定，2019年銷售額達452.6億。358.0452.620

5、182019成交額（億元人民幣）6來源：艾瑞ECT電商監(jiān)測大健康產(chǎn)品消費數(shù)據(jù)，包含京東、天貓為主的平臺下營養(yǎng)健康類、保健器械類、滋補養(yǎng)生類產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，不包括醫(yī)療服務，藥品，成人計生用品等。2018&2019年電商平臺保健類產(chǎn)品成交額健康消費持續(xù)增長 三類消費動機突出堅守愛與責任，積極承擔主動管控健康，防患未然追逐完美狀態(tài)，自我塑造社會中流砥柱，直面職場壓力自我救贖堅守愛與責任“職場續(xù)命”主動管控健康日常管理預防勝于治療，健康管理服務日常化主動管控健康國潮養(yǎng)生低齡用戶在滋補食材與中醫(yī)器械引發(fā)風潮追逐完美狀態(tài)盡善至美醫(yī)美服務市場接受度提高，消費常態(tài)化堅守愛與責任家庭保健用戶意識覺醒與廠家重視鋪貨

6、相輔相成7來源：京東，“職場續(xù)命”類人群指2019年在京東購買過緩解疲勞類產(chǎn)品的消費者。80.5%的用戶年齡段集中在26-45歲66.1%的用戶處于已婚狀態(tài)90.3%的用戶購買力歸屬為 中等或高收入人群8 “職場續(xù)命”類社會中流砥柱，直面疲勞壓力自我救贖2019年中國緩解疲勞類保健品成交額職業(yè)分布TGI指數(shù)教師140.3服務業(yè)人員121.9事業(yè)單位人員102.0金融從業(yè)者96.2白領職員92.5醫(yī)務人員58.5學生42.4社畜與人類靈魂工程師深陷續(xù)命焦慮9教師、服務業(yè)人員在緩解疲勞類保健品TGI指數(shù)高于100教師、服務業(yè)人員、事業(yè)單位人員成為核心焦慮群體，其在緩解疲勞類保健品TGI指數(shù)分別高達

7、140.3，121.9以及102.0，在整體人群當中表現(xiàn)突出，經(jīng)濟能力尚未成熟的學生則TGI指數(shù)表現(xiàn)略低。職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類來源：京東。男性群體緩解疲勞保健訴求突出10維生素B族，?；撬?，西洋參等為緩解疲勞保健品熱門成分緩解疲勞類保健品涵蓋功能飲料，膠囊及養(yǎng)生茶飲，其中以維生素B族、西洋參、牛磺酸等成分最為熱門，受眾群體較明顯偏向于職場壓力較大的男性人群。2019年中國緩解疲勞類保健品熱門成分熱 門 成 分維生素?；撬嵛餮髤碓矗壕〇|。職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美

8、類11天津重慶湖北河南福建2019年中國緩解疲勞保健品投入程度TOP5省市南北皆“南”，天津緩解疲勞投入最重來源：京東，投入程度指各省緩解疲勞類保健品占本省保健品整體消費的比例。來源：京東。天津用戶重視緩解疲勞，北上廣銷售貢獻突出各省份緩解疲勞保健品成交額排名和投入程度排名并非完全對應，經(jīng)濟較發(fā)達的省市成交額較高，但同時也有部分內(nèi)地省份在該類別上的投入會比較高，如重慶、湖北、河南等省市，而成交額方面則仍由北上廣領銜。北京廣東上海重慶江蘇2019年中國緩解疲勞保健品成交額TOP5省市職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類血壓計品類京東年度搜索量

9、級超過200w次2019年京東電商平臺鋪貨SKU數(shù)同比增加21.4% 家庭保健類用戶&廠家對家庭保健訴求越發(fā)重視12來源：京東。中老年保健器械承擔家庭保健的重任13老齡化背景下血糖儀、制氧機、血壓計等為家庭保健核心品類2019年血糖儀、制氧機、血壓計、輪椅、養(yǎng)生器械等類目，在保健器械大類中均占據(jù)超過10%的銷售份額，長者關懷強勢驅(qū)動家庭保健產(chǎn)品市場。2019年中國保健器械成交額排名TOP5品類血糖儀養(yǎng)生器械制氧機血壓計輪椅成交份額：16.3%成交份額：10.1%成交份額：12.5%成交份額：12.3%成交份額：11.9%2019年中國保健器械增長率排名TOP5品類1.脂肪檢測儀5.輪椅2.血氧

10、儀3.家庭護理4.理療儀職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類來源：京東。142018&2019年中國保健器械產(chǎn)品成交額年齡分布90/95后成長為家庭保健器械的管理者來源：京東。來源：京東。90/95后群體品類消費用戶數(shù)占比、成交額占比正持續(xù)增加26-45歲的群體是家庭保健器械的購買主力，對比整體人群在成交額與用戶數(shù)方面，其TGI指數(shù)均較突出，與此同時，以90/95后為主16-25歲群體，在成交額和用戶數(shù)兩方面，無論占比還是絕對值均在持續(xù)增長，且本類人群有著較高水平的 消費客單價。2018&2019年中國保健器械產(chǎn)品用戶數(shù)年齡分布50.2%5

11、0.8%26.8%5.27.5%5.8% 9.6%4% 9.9%2019 7.6%2018 6.3%16-25歲26-35歲36-45歲46-55歲56歲以上8.6%54.1%54.5%24.2%4.624.7%4.6%7.4%7.6%20199.6%201816-25歲26-35歲36-45歲46-55歲56歲以上90/95后保健器械成交額同比上升50.0%90/95后保健器械用戶數(shù)同比上升30.7%TGI：123.1TGI：125.2TGI：101.2TGI：137.6TGI：128.3TGI：161.3職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美

12、 類家庭保健器械持續(xù)智能進化，更新迭代15動態(tài)傳感，數(shù)顯高清成為產(chǎn)品核心功能家用血糖儀產(chǎn)品標配采血試紙，內(nèi)附傳感器自動顯示為核心功能；服務老人、孕婦的家用制氧機場景普遍化，產(chǎn)品訴求主打便攜靜音；而智能播報，高清數(shù)顯則為血壓計主要產(chǎn)品功能。血糖儀制氧機血壓計2019年中國TOP3保健器械產(chǎn)品核心功能訴求職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類來源：京東。 日常管理類檢查-預防-治療已形成日?；】倒芾礞湕l16體檢套餐最受北上廣深 白領的歡迎，并輻射中老年人群年輕女性預防意識較超前，宮頸癌疫苗被熱議，跨境接種常態(tài)化洗補矯種，口腔齒科完善的治療鏈條已

13、成型來源：京東。給健康一份答卷，送父母一份孝心2019年中國體檢服務熱銷SKU詞云圖主流城市：北上廣深全國通用套餐占據(jù)主流，其中北京、上 海、深圳、廣州等城市構(gòu)成主要貢獻；目標人群：職場白領職場白領為核心目標群體，從白領群體 “獻孝心”輻射中老年父母人群；服務形式：套餐卡體檢套餐為主，體檢代金卡+自選套餐搭配服務；17全國通用的體檢卡套餐成為爆品服務伴隨著北上廣深白領人群工作生活的較大壓力，體驗服務尤其是體檢套餐服務已然常態(tài)化，定期給自己一份健康的答卷 是白領高壓工作之余的慰藉。同時隨著父母家人年齡漸大，在送禮不如送健康的市場宣導下，體檢卡套餐的服務形式已 被成功孵化并輻射至中老年客戶群。來源

14、：京東。職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類愛生活愛自己，宮頸疫苗受年輕女性追捧2019年中國孕產(chǎn)疫苗服務熱銷SKU詞云圖熱門城市：北上港HPV疫苗火爆，北京、香港、上海等 城市接種熱度最高；服務機構(gòu)：私立醫(yī)院私立醫(yī)院，境外醫(yī)療機構(gòu)備受計劃接種 疫苗的消費者追捧；服務形式：預約接種由于跨境服務，先預約后接種成為常態(tài)化服務形式；18宮頸疫苗興起，提供高價值健康服務的私立醫(yī)院市場火熱年輕女性越發(fā)關注自身健康狀態(tài)，預防宮頸癌的HPV疫苗升溫，且由于9價，4價疫苗區(qū)域標準差異，境外接種成為服務常態(tài)，能提供高價值服務的私立醫(yī)院市場較為火熱。來源：京東

15、。職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類拒絕病從口入，口齒健康從洗牙開始19洗、補、矯、種形成口齒保健完整服務鏈條口腔齒科不再停留于脫牙補牙，從清潔保健到整形矯正，口齒保健服務已形成由淺入深的服務鏈條。來源：京東。職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類2019年中國口腔齒科服務熱銷SKU詞云圖齒護需求：洗補矯種口腔齒科問題集中于洗牙、補牙、矯 正、種牙四階段，當前在線上市場已形 成完整的服務產(chǎn)業(yè)鏈；服務技術：科技多元超聲波清潔，拋光美白修復等營銷概念 不斷迭代革新，口齒保健服務越發(fā)多元 化；

16、16-25歲的用戶成交額占比從5.3%升至6.0%16-25歲的用戶成交額同比增長36.9% 國潮養(yǎng)生類低齡化用戶，引領國潮保健消費增長20來源：京東，國潮養(yǎng)生類人群指2019年在京東購買過滋補養(yǎng)生類及中醫(yī)保健器械產(chǎn)品的消費者。保溫杯里泡枸杞，駐顏有術啖燕窩21燕窩、阿膠、養(yǎng)生茶為滋補食材類產(chǎn)品增長提供強勢驅(qū)動力滋補養(yǎng)生類目中，燕窩成交額占比接近三成，獨占鰲頭；阿膠、養(yǎng)生茶飲、人參/西洋參等成交額也超過類目的一成。燕窩來源：京東。阿膠養(yǎng)生茶飲人參/西洋參藥食同源2019年中國消費者滋補養(yǎng)生食材TOP5品類成交額占比職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善

17、至 美 類買它！不能錯過的網(wǎng)紅中醫(yī)保?。喊?2中醫(yī)保健器械中艾灸產(chǎn)品占據(jù)主導當前中醫(yī)保健器械產(chǎn)品主力為艾灸產(chǎn)品，另外海鹽包品類展現(xiàn)增長潛力，2019年成交額同比增長43.5%。2019年中國消費者中醫(yī)保健器械成交額占比及同比增速43.5%職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類艾灸艾條艾柱艾灸儀器來源：京東。拔罐刮痧器具海鹽熱敷包國貨大健康品牌占據(jù)市場頭部地位23國潮風吹遍保健領域，國產(chǎn)品牌強勢支撐大健康產(chǎn)品市場大健康產(chǎn)品領域中，專注于醫(yī)療器械領域的魚躍和傳統(tǒng)國藥老字號的同仁堂占據(jù)著TOP2位置。2019年中國大健康領域TOP10品牌為國產(chǎn)品

18、牌職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類魚躍同仁堂歐姆龍湯臣倍健Swisse博士倫強生東阿阿膠修正雅培NO.1來源：京東。NO.5NO.4NO.3NO.2NO.6NO.10NO.9NO.8NO.72019年京東平臺玻尿酸產(chǎn)品消費用戶數(shù)同比增長1100 %+2019年京東平臺抽脂塑形類產(chǎn)品/服務成交額同比增長1600%+ 盡善至美類醫(yī)美服務市場接受程度快速提高24來源：京東。水潤形美訴求支撐醫(yī)美類服務發(fā)展25玻尿酸，植發(fā)/紋眉，瘦臉類塑形服務合計占據(jù)8成市場份額玻尿酸成為當之無愧的美容塑形爆款產(chǎn)品，單品年度成交額占比已超過50%，成交額占比在1

19、0%以上的美容塑形產(chǎn)品服務，除玻尿酸外則有植發(fā)/紋眉及瘦臉針， 三者銷售份額合計超過80%。植發(fā)/紋眉16.0%瘦臉針14.1%去皺6.0%祛痘 祛斑6.0%水光針3.4%抽脂塑形1.8%潔膚1.7%脫毛0.3%祛疤0.1%來源：京東。2019年中國美容塑形服務銷售份額TOP10服務類型玻尿酸 50.5%職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類少女偏好瀟湘態(tài)，人到中年慮抗衰2690/95后消費者偏好瘦臉塑形，70/80后消費者關注植發(fā)補水16-25歲的年輕消費者偏好瘦臉針與抽脂塑形類服務，而在以70/80為主26-45歲消費者，則對植發(fā)/紋眉、

20、手指塑形、祛痘祛斑、玻尿酸等產(chǎn)品/服務表現(xiàn)出更為顯著的偏好。50.0%6.6%4.8%3.4%96.1%0.7%0.0%0.6%1.8%39.4%58.4%13.9%6.6%0.4%12.7%0.7%1.1%0.0%5.0%0.6%5.5%1.8%玻尿酸瘦臉針植發(fā)/紋眉去皺抽脂塑形水光針祛痘祛斑潔膚脫毛祛疤3.2%3.9%TGI:1124.8%TGI:1380.0%0.0%2.7%6.0%11.4%TGI:1910.9%0.9%1.0%2.5%0.9%0.0%0.0%0.0%0.4%0.3%0.0%0.2%0.0%0.0%0.0%28.4% TGI:202TGI:182TGI:29726.6%

21、 TGI:191TGI:116TGI:19096.1% TGI:14416-25歲來源：京東。56歲以上2019年中國美容塑形服務銷售份額TOP10產(chǎn)品/服務類型26-35歲36-45歲46-55歲職 場 續(xù) 命 類家 庭 保 健 類日 常 管 理 類國 潮 養(yǎng) 生 類盡 善 至 美 類27大健康市場消費現(xiàn)狀1核心人群大健康需要2目錄健康面前男女平等，免疫和骨骼兩手抓28男士運動強身訴求集中，女士保健訴求多樣化增強免疫與骨骼健康是群體消費共性，“補腎強身”，“養(yǎng)肝護肝”則是男性特有的消費品類，成交額占比分別占7.7%與2.8%，“美容養(yǎng)顏”與“減肥塑身”兩類產(chǎn)品在女性保健品類中消費占據(jù)前五。2

22、019年中國營養(yǎng)健康類保健品成交額TOP1025.0%18.0%10.0%7.7%6.5%6.3%6.1%4.8%3.2%2.8%增強免疫骨骼健康運動營養(yǎng)補腎強身調(diào)節(jié)三高抗氧化減肥塑身美容養(yǎng)顏腸胃養(yǎng)護養(yǎng)肝護肝28.4%20.1%12.8%9.7%5.5%3.9%3.4%2.7%2.4%2.4%增強免疫骨骼健康美容養(yǎng)顏減肥塑身調(diào)節(jié)三高腸胃養(yǎng)護抗氧化明目益智改善睡眠運動營養(yǎng)男士特有消費品類來源：京東。年齡左右選擇，健康養(yǎng)生各有出路29來源：京東。80后熱衷美容養(yǎng)顏，90/95后注重運動塑身各年齡段消費者在保健品方面，普遍均注重對免疫增強與強化骨骼健康的消費，此外，90后年輕群體更注重運動營養(yǎng)與 減

23、肥塑身；而26-45歲群體中，美容養(yǎng)顏類保健品則進入消費前五；46歲以上的用戶，抗氧化產(chǎn)品消費則進入到TOP3位 置。2019年中國各年齡段用戶保健品消費TOP5類型16-25歲26-35歲36-45歲46-55歲56歲以上1.運動營養(yǎng)增強免疫增強免疫增強免疫增強免疫2.增強免疫骨骼健康骨骼健康抗氧化骨骼健康3.減肥塑身減肥塑身美容養(yǎng)顏骨骼健康抗氧化4.骨骼健康美容養(yǎng)顏調(diào)節(jié)三高美容養(yǎng)顏調(diào)節(jié)三高5.美容養(yǎng)顏運動營養(yǎng)減肥塑身補腎強身補腎強身9.4%8.0%7.9%7.8%7.7%7.0%6.8%6.6%6.6%6.6%手機手機殼餅干蛋糕休閑零食面膜耳機潔面運動營養(yǎng)手機貼膜T恤朋克養(yǎng)生， 90/95

24、后與生俱來矛盾體30肥宅與健身同在，深夜網(wǎng)購拯救夜半修仙90/95后堅信邁開腿，放肆嘴，堅持健身塑身的同時不放棄肥宅快樂，熱衷消費餅干蛋糕與休閑零食；另一方面，在熬夜的道路上一往無前，卻不放棄治療，0-6點購買褪黑素的TGI指數(shù)均高于100，深夜購買褪黑素的行為比整體人群更為突出。2019年90/95后減肥塑身產(chǎn)品消費群關聯(lián)購買TOP10品類126.1135.2來源：京東。186.7196.4177.6151.9012345678910111213141516171819202122232019年90/95后褪黑素產(chǎn)品下單時間TGI指數(shù)夜半修仙下單褪黑素 朋克抗爭101.5 97.1 101.0 93.6 97.4 92.0 101.6 93.6 83.3 89.