工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析

1、工業(yè)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人在現(xiàn)在的社會(huì)里， 機(jī)器人的運(yùn)用范圍越來越廣泛，即使在很多的傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域中人們也在努力使機(jī)器人代替人類工作。定義:根據(jù)西南交通大學(xué)出版社出版工業(yè)機(jī)器人 書籍定義，工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，它能自動(dòng)執(zhí)行工作，是靠自身動(dòng)力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。它可以接受人類指揮，也可以按照預(yù)先編排的程序運(yùn)行，現(xiàn)代的工業(yè)機(jī)器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多軸機(jī)械手，是能自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器， 根據(jù)用途不同大致可以分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、噴漆機(jī)器人、處理機(jī)器人、裝配機(jī)器人等。分類:轉(zhuǎn)配機(jī)醴人處理機(jī)器人機(jī)器人大致

2、大類：工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人。點(diǎn)焊機(jī)器人弧岸樁器人移動(dòng)4車(ACV)碼垛機(jī)露人沖壓、卿造機(jī)器人包談機(jī)器人拆卸機(jī)暮人 切茹機(jī)理人 硏磨.抑尢機(jī)器人還涂機(jī)器人注：工業(yè)機(jī)器人的分類三、市場(chǎng)應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用以汽車以及電子工業(yè)居多，此外還有橡膠塑料、 軍工、航空制造、食品工業(yè)、醫(yī)藥設(shè)備、金屬制品等領(lǐng)域。目前中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主要以關(guān)節(jié)坐標(biāo)式機(jī) 器人為主，因工業(yè)機(jī)器人的大客戶都來自于汽車行業(yè)，并且主要用于焊接領(lǐng)域。隨著汽車行業(yè)市場(chǎng)的成熟，一般工業(yè)將逐漸成為各大工業(yè)機(jī)器人廠家競(jìng)相角逐的新市場(chǎng)。因此，汽車工業(yè)是工業(yè)機(jī)器人的最大應(yīng)用領(lǐng)域，在應(yīng)用市場(chǎng)的比例達(dá) 38%,電子工業(yè)領(lǐng)域占比達(dá)到 18.1%。廣

3、東、江蘇、上海、北京等地是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要集中的地區(qū)，擁有的工業(yè)機(jī)器人數(shù) 量占據(jù)全國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的半壁江山。注：工業(yè)機(jī)器人行業(yè)使用分類主姜慮用行業(yè)最主要機(jī)械蠟構(gòu)焊攙機(jī)器人汽車工lit電于電宅、曼晶.潦膠塑料AGV,直鬲坐榻嗆涂機(jī)器人汽車工業(yè)直廊坐標(biāo)1裳配機(jī)囂人電予電氣、汽車工業(yè)SCARA.國(guó)外機(jī)器人在應(yīng)用最廣泛的焊接機(jī)器人上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)份額超過95%。在搬運(yùn)和配送機(jī)器人上，國(guó)內(nèi)公司份額相對(duì)較高，而國(guó)外公司在焊接機(jī)器人上占統(tǒng)治地位，技術(shù)遙遙領(lǐng)先，以O(shè)TC為例已開發(fā)以出七軸弧焊機(jī)器人。焊接機(jī)器人最早應(yīng)用于汽車行業(yè)，因?qū)?接的精度等各方面要求較高，因此一直是采用國(guó)外機(jī)器人生產(chǎn)線，國(guó)產(chǎn)

4、機(jī)器人目前無法滿足汽車行業(yè)的需求，但是在其它領(lǐng)域如工程機(jī)械等已有成功案例（三一臨港自動(dòng)化生產(chǎn)車間），佳士科技、瑞凌股份也尋找國(guó)外合作伙伴，欲分得一杯羹。1.全球市場(chǎng)：2015年全球工業(yè)機(jī)器人銷量 248000臺(tái)，同比增長(zhǎng)12% （也有機(jī)構(gòu)報(bào)告增長(zhǎng) 8%）。根據(jù) IFR最新數(shù)據(jù)顯示，2015年全球工業(yè)機(jī)器人銷量為 248000臺(tái)，同比增速12% （ 2014年銷 量為221000臺(tái)），全球范圍來看，工業(yè)機(jī)器人銷量仍然延續(xù)了良好的增速。亞洲市場(chǎng)增速 最快，其中，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)17%韓國(guó)增長(zhǎng)50%日本增長(zhǎng)20% 2006-2015年，全球工業(yè)機(jī)器人銷量年均增速約為 14%圖：全球機(jī)器人年安裝量單位：千

5、臺(tái)套資料來源：國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì) （IFR）工業(yè)機(jī)器人增速快， 主要來自于亞洲；地域上看，日歐美三分天下：四大機(jī)器人企業(yè)巨頭日本占其二，德國(guó)、瑞士各一家，美國(guó)是工業(yè)機(jī)器人鼻祖，近年開始發(fā)力。四大機(jī)器人企業(yè)巨頭，日本獨(dú)占其二，發(fā)那克（FANUC和安川電機(jī)（YASKAWA在世界機(jī)器人市場(chǎng)的地位難以撼動(dòng)。FANUC是日本一家專門研究數(shù)控系統(tǒng)的公司，是世界上最大的專 業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家，占據(jù)了全球70%的市場(chǎng)份額。YASKAWA公司主要生產(chǎn)焊接、點(diǎn)焊、噴涂、組裝等各種工業(yè)機(jī)器人，并已從工業(yè)機(jī)器人向服務(wù)機(jī)器人擴(kuò)展。德國(guó)KUKA、瑞士 ABB在世界機(jī)器人四大企業(yè)中各占一席。2013年四大家族工業(yè)機(jī)器人收入合

6、計(jì)約為50億美元，占據(jù)著全球 50%勺市場(chǎng)份額。工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)集中度非常高，伺服電機(jī)、控制系統(tǒng)、減速機(jī)等核心零件的技術(shù)壁壘較高， 高昂的生產(chǎn)成本和技術(shù)專利壟斷制約著其他企業(yè)發(fā)展。機(jī)器人產(chǎn)品應(yīng)用融掄制畐筑，本體、汽車.梵.宮ABB佝航電機(jī)，磁丘祀如，醫(yī)整倒R好（聲體性蛋IRR暝列疔等K)c(KUKA控制囂汽年工it金開JW8W耆.就 化肄訐旦電舊LBK KR5H1司用機(jī)謂札刪 器一木4K舷氣*食品等勻秸反取警柑&人. 參諧機(jī)器人Moi Oman, SrMlST7R?搠弧（FANLJC 蚊細(xì)匕-問瑕仝豊匕 僦優(yōu)盹 WRJtl. fi#冕列.芒孑國(guó)酈網(wǎng)LRFiM2.國(guó)內(nèi)市場(chǎng):2015年，我國(guó)工業(yè)機(jī)

7、器人銷量達(dá)到6.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約16%，保有量為25.6萬(wàn)臺(tái);國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人2016-2018年的銷量將分別達(dá)到7.85萬(wàn)臺(tái)、9.81萬(wàn)臺(tái)、12.27萬(wàn)臺(tái)，年均增長(zhǎng)超過 20%。圖：中國(guó)工業(yè)機(jī)器人歷年安裝量與增速営二益曠舉I年豈蕓愛匸奪；曙戔：）資料來源：國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）3.增長(zhǎng)因素國(guó)內(nèi)機(jī)器人的需求來自產(chǎn)業(yè)升級(jí)、機(jī)器換人、工況需求和人口結(jié)構(gòu)：1）國(guó)內(nèi)多領(lǐng)域自動(dòng)化依賴程度日益增加。2）勞動(dòng)力成本提高，機(jī)器換人潛力大。 3）惡劣作業(yè)環(huán)境下的現(xiàn)實(shí) 需求。4）國(guó)家政策也有助于機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)制造2025”、德國(guó)工業(yè)4.0、美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃均將智能制造作

8、為主實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，而機(jī)器人技術(shù)是智攻方向，通過智能制造加快信息技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造, 能制造的技術(shù)核心。2015年11月，國(guó)家主席習(xí)近平表示，中國(guó)將機(jī)器人和智能制造納入 國(guó)家科技創(chuàng)新的優(yōu)先重點(diǎn)領(lǐng)域。2015年5月，國(guó)務(wù)院發(fā)布中國(guó)制造2025并將工業(yè)機(jī)器人列入大力推動(dòng)突破發(fā)展的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一。2016年4月，工信部等三部委聯(lián)合印發(fā)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)，提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年總體目標(biāo)。圖：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)總體目標(biāo)項(xiàng)呂發(fā)農(nóng)規(guī)劃2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)番人年產(chǎn)達(dá)到訶萬(wàn)合，其甲六軸圧以上機(jī)器人達(dá)到5尸件 工業(yè)機(jī)禍人以上.工業(yè)機(jī)器人平均無據(jù)障時(shí)間達(dá)到B萬(wàn)小時(shí).工業(yè)機(jī)

9、器人密度(耨萬(wàn)名T人便用T|業(yè)捫書人鶴量)達(dá)到150以上q資料來源：工信部圖：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)重點(diǎn)發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)品種類產(chǎn)品類別主要功能與介紹翟墀機(jī)罪人飛自由度多羌旨機(jī)遙人*實(shí)現(xiàn)焊匾禺邊電31匿瞠、it壓接絕憊知、焊縫坡口寛度 電口跟瑤等關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用胃空(洛凈】機(jī)爲(wèi)人實(shí)規(guī)直空坯境下件曲涸潘*山墓揑制、訪態(tài)僱羞拎觀與樓正巫嘟屋捕測(cè)與保護(hù)裳 關(guān)磁技術(shù)的應(yīng)用全自編韓智雀丁具育醬能T藝專家毎統(tǒng)，町自動(dòng)巫取怙臭空成件.稈序，滿足唏涂*禪光* E業(yè)機(jī)器人尊復(fù)雜的作業(yè)雯求“人機(jī)協(xié)作機(jī)裾人防護(hù)箒適用于芝性、弗活度和精奉度蓉求燈高的行4粧申子、先藥. 構(gòu)密儀器尊行業(yè)雙骨機(jī)器人每個(gè)單骨6自

10、由度以上，適用于3C電子等行業(yè)的零件組裝產(chǎn)線AGVftXGS能力4ODQOK9；炳確裝蛙:激光防碰消駐救擢機(jī)器人弼足自然災(zāi)害和悲性事故尊現(xiàn)場(chǎng)對(duì)災(zāi)增偵察和快強(qiáng)遊理的黑求孚術(shù)機(jī)器人冗宋機(jī)用臂的自由度數(shù)目不小于6牛，可完成各類相關(guān)孑術(shù)客錄耳金共峯務(wù)叫器人i. .：a, - 丨三，.丄:.廠 U醬能護(hù)理機(jī)器入弓向老人用護(hù)需求，與用戶進(jìn)右交盞.探俱多樣性的護(hù)理服務(wù)j資料來源：工信部4.發(fā)展現(xiàn)狀：我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題有：(1 )核心零部件有待突破：高精度減速器、伺服電機(jī)和控制器等價(jià)值量約占工業(yè)機(jī)器人70%的關(guān)鍵部件仍需依賴國(guó)外廠商；（2）產(chǎn)品創(chuàng)新能力亟待加強(qiáng)：在技術(shù)復(fù)雜的六軸以上多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場(chǎng)，

11、國(guó)外公司占據(jù)約 90%的份額。國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的大多是搬運(yùn)、碼垛機(jī)器人，應(yīng)用集中在家電、金屬制造等領(lǐng)域，而國(guó)外機(jī)器人產(chǎn)品在進(jìn)入壁壘較高的焊接領(lǐng)域占據(jù)約80%的市場(chǎng)份額。四、工業(yè)機(jī)器人構(gòu)成：工業(yè)機(jī)器人主要由 精密減速器、伺服電機(jī)、控制系統(tǒng)與本體四大部分構(gòu)成，減速器用于提高和確保機(jī)器人的工作精度；伺服電機(jī)主要用于反饋和修正位置、速度等參數(shù)；控制系統(tǒng)是按照輸入的程序?qū)︱?qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)出指令信號(hào)，并進(jìn)行控制。工業(yè)機(jī)器人有多種分類標(biāo)準(zhǔn)，按照功能結(jié)構(gòu)來分，工業(yè)機(jī)器人可分為焊接、搬運(yùn)、噴涂、裝配等機(jī)器人；按機(jī)械結(jié)構(gòu)分，可分為多關(guān)節(jié)、SCARA直角坐標(biāo)、并聯(lián)型等機(jī)器人。注：工業(yè)機(jī)器人主要構(gòu)成及成本結(jié)構(gòu)工業(yè)機(jī)器

12、人減速器30-35%伺服電機(jī)20-25%控制系統(tǒng)10%本體25-35%1減速器減速器是一種動(dòng)力傳達(dá)機(jī)構(gòu)，以齒輪為核心，由皮帶輪、傳送帶、鏈齒軌、鏈條組合出各類制品，其功能均在于“降低動(dòng)力旋轉(zhuǎn)速度，輸出與減速比相配的扭矩（力）”，即“降低速度，將較小的力轉(zhuǎn)換為較大的力”。目前應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域的減速機(jī)主要有兩種，一種是RV減速機(jī)，另一種是諧波減速機(jī)。 在關(guān)節(jié)型機(jī)器人中， 由于RV減速機(jī)具有更高的剛度和回 轉(zhuǎn)精度，一般將 RV減速機(jī)放置在機(jī)座、大臂、肩部等重負(fù)載的位置，價(jià)格也較高，而將諧 波減速機(jī)放置在小臂、腕部或手部。另外一種行星減速機(jī)主要應(yīng)用于簡(jiǎn)單機(jī)器人。占據(jù)60%機(jī)器人市場(chǎng)份額的發(fā)那科、ABB

13、、安川電機(jī)、庫(kù)卡四大家族都是向納博特斯克和哈默納科采購(gòu)，因而短期博特斯克和哈默納科主導(dǎo)市場(chǎng)的格局仍難以改變，其余市場(chǎng)被住 友、SEJINIGB SPINEA等占據(jù)。近年來盡管與日本產(chǎn)品在輸入轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度、傳動(dòng)效率等方面存在較大差距，積極介入的國(guó)內(nèi)減速機(jī)廠商并逐步形成了自己的產(chǎn)品系列，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，如蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技的諧波減速機(jī)，南通振康的RV減速機(jī)。伺服電機(jī)伺服技術(shù)是工業(yè)機(jī)器人的關(guān)鍵技術(shù)，在機(jī)器認(rèn)成本組成里僅次于減速器。伺服系統(tǒng)主要分為兩部分，一是伺服電機(jī)，二是控制器。（1 ）伺服電機(jī)主要用于驅(qū)動(dòng)機(jī)器人的關(guān)節(jié)，要求具備最大功率質(zhì)量比和扭矩慣量比、高啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩、低慣量和較寬廣且平滑的調(diào)速范

14、圍；（2）控制器可對(duì)其內(nèi)部參數(shù)進(jìn)行人工設(shè)定而實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)器人的位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制等多種功能。目前，國(guó)外伺服企業(yè)在中國(guó)的市場(chǎng)占有率達(dá)80%，其中日本品牌占比為 50%，其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等，產(chǎn)品特點(diǎn)是：技術(shù)和性能水平比較符合中國(guó) 用戶的需求；歐美品牌占比 30%,美國(guó)以羅克韋爾、丹納赫、帕光等聞名，而德國(guó)則擁有西 門子、倫茨、博世力士樂、施耐德等品牌。國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)了20%的市場(chǎng)，其中內(nèi)地品牌和臺(tái)灣品牌分別占據(jù)10%的市場(chǎng)，中國(guó)臺(tái)灣以東元和臺(tái)達(dá)為代表，其技術(shù)水準(zhǔn)和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和內(nèi)地品牌之間；中國(guó)內(nèi)地的品牌主要有華中數(shù)控、廣數(shù)等。注：國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)品牌

15、分布圖大 Pili 10%控制系統(tǒng)機(jī)器人控制系統(tǒng)是機(jī)器人的重要組成部分， 用于對(duì)操作機(jī)的控制， 以完成特定的工作任 務(wù)。機(jī)器人控制器包含運(yùn)動(dòng)控制卡、 示教盒和主計(jì)算機(jī)模塊。 運(yùn)動(dòng)控制卡是控制器的底層結(jié) 構(gòu)，有時(shí)也可以作為簡(jiǎn)單控制器。其產(chǎn)品和研究主要集中于美國(guó)和日本，并有成熟的產(chǎn)品； 示教盒是機(jī)器人控制系統(tǒng)的重要組成部分， 操作者通過示教盒進(jìn)行手動(dòng)示教， 控制機(jī)器人達(dá) 到不同位姿， 并記錄各個(gè)位姿坐標(biāo)； 主計(jì)算機(jī)模塊是整個(gè)控制系統(tǒng)的中樞部分， 主要包括主 板、CPU FROM/SRAM組件及伺服卡，負(fù)責(zé)控制器內(nèi)部及外圍設(shè)備的信號(hào)交換和處理。國(guó)外系統(tǒng)集成商因?yàn)閷Ｗ⒂跈C(jī)器人普及率高， 國(guó)外大型系統(tǒng)集

16、成商通常是在某種工藝?yán)?面具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 與國(guó)內(nèi)本體廠商面對(duì)國(guó)外企業(yè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)不同， 國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商卻 擁有本土的許多比較優(yōu)勢(shì)，包括渠道優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、工程師紅利等。系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣，不能 100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模。因此，系統(tǒng)集成商很難 通過并購(gòu)的方式擴(kuò)張規(guī)模。按工業(yè)機(jī)器人的需求及更新市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算， 2020 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人控制器的市場(chǎng)需求33 億元左右。此外，控制器的使用不僅僅局限在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，在其它高端設(shè)備上的應(yīng) 用也非常普遍。 目前國(guó)內(nèi)外做工業(yè)機(jī)器人控制器的企業(yè)， 大多數(shù)也做其它領(lǐng)域的運(yùn)動(dòng)控制器， 國(guó)內(nèi)的固高、雷賽等，機(jī)器人控制器業(yè)務(wù)占比還很低

17、。機(jī)器人控制器的主要供應(yīng)商主要包括包括國(guó)外的幾大主機(jī)廠商和國(guó)內(nèi)的眾為興、固高科技等企業(yè)。 目前國(guó)內(nèi)企業(yè)開發(fā)的控制器可滿足基本功能需求。 從目前的技術(shù)來看， 機(jī)器人的 核心部件中控制器偏軟件 （其軟件成本占比約 40%）最易突破， 目前國(guó)內(nèi)企業(yè)開發(fā)的工業(yè)機(jī) 器人控制器產(chǎn)品已經(jīng)可以滿足大部分功能需求，固高科技在PC based 控制器領(lǐng)域市占率接近 50%。國(guó)外的機(jī)器人四大巨頭中， 除了安川電機(jī)的機(jī)器人控制器屬于外購(gòu)， 其它三家企業(yè) 均采用自制的控制器。注：控制器重點(diǎn)企業(yè)IB外璽點(diǎn)金業(yè)FANUC, ABB，KUKA.松下* KEBA.安川*三近.那智不二趙、貝刼幕國(guó)內(nèi)璽點(diǎn)企業(yè)斷松機(jī)專人、廣州數(shù)挫南

18、感堤斯挾、匯川技術(shù)、探圳現(xiàn)髙，底為興*宙專本體機(jī)器人本體作為機(jī)器人行業(yè)最為直接的表現(xiàn)者，關(guān)系到機(jī)器人的終端應(yīng)用市場(chǎng)。國(guó)外的機(jī)器人本體企業(yè)憑借長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，在技術(shù)上明顯強(qiáng)于國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體，因此，當(dāng)前，國(guó)外的機(jī)器人本體廠商占據(jù)了我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)約90%的份額。五、國(guó)內(nèi)重點(diǎn)公司介紹機(jī)器人指數(shù)（884126.WI）成分股2013年2月26日發(fā)布時(shí)僅30只，到現(xiàn)在發(fā)展到 51 只成分股：其中機(jī)械設(shè)備行業(yè) 33 只成分股，占比 65%；電器設(shè)備行業(yè) 8 只，占比 16%；其 余成分股分布在電子、計(jì)算機(jī)、通信、房地產(chǎn)、汽車、醫(yī)藥和有色金屬行業(yè)。機(jī)器人指數(shù)主 要股票詳見附件三。機(jī)器人：國(guó)產(chǎn)最具競(jìng)爭(zhēng)力的

19、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)龍頭上游核心技術(shù)軟實(shí)力： 輕載減速器研發(fā)突破； 伺服電機(jī)設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)豐富， 研發(fā)出基于 精確檢測(cè)直驅(qū)電機(jī)電流來計(jì)算力矩的方法； 控制器可以通過總線改變力矩環(huán)參數(shù)來調(diào)節(jié)機(jī)器 人本體的動(dòng)作時(shí)間， 進(jìn)一步提高機(jī)器人運(yùn)行精度。 中游工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能不斷釋放， 特種機(jī)器 人是新增長(zhǎng)點(diǎn)。下游已拓展家電、電商、航空航天等行業(yè)。新時(shí)達(dá)：通過收購(gòu)向行業(yè)上下游外延式拓展，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善通過收購(gòu)眾為興、曉?shī)W享榮，打通“核心部件-本體 -工程應(yīng)用”產(chǎn)業(yè)鏈：上游眾為興，中游新時(shí)達(dá)本部， 下游曉?shī)W享榮 （汽車）、新時(shí)達(dá)本部 （電梯）。業(yè)務(wù)模式上采用 O2O 模式， 以最終用戶為中心的銷售形式，減少了產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

20、巨輪股份：重點(diǎn)布局工業(yè)機(jī)器人以及在輪胎、 3C 領(lǐng)域應(yīng)用早在 2009 年便進(jìn)軍機(jī)器人行業(yè)。上游擁有 RV 減速器核心技術(shù)，機(jī)器人本體主要是工 業(yè)機(jī)器人系列， 下游一方面基于主營(yíng)輪胎模具業(yè)務(wù)開拓成套輪胎加工自動(dòng)化設(shè)備，另一方面3C加工機(jī)器人也獲得了小米等大客戶的支持。匯川技術(shù)：掌握核心部件生產(chǎn)技術(shù)，整體解決方案提供商已具備了伺服驅(qū)動(dòng)器、DDR電機(jī)、控制器、傳感器、工業(yè)視覺等核心零部件的生產(chǎn)能力， 為機(jī)器人本體商和系統(tǒng)集成商提供整體解決方案。其中通用伺服自2013 年底推出新一代IS620 以來行業(yè)口碑很好，業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)率不斷提高。上海機(jī)電：設(shè)立合資子公司主營(yíng)減速機(jī)生產(chǎn)，智能制造的重要一步公司 2

21、月宣布合資設(shè)立納博特斯克 （中國(guó)） 精密機(jī)器有限公司， 合資公司將主要從事機(jī) 器人精密減速機(jī)的生產(chǎn)。公司資源充分，目前精密減速器項(xiàng)目進(jìn)展順利，未來收入可期。博實(shí)股份：產(chǎn)品服務(wù)大戰(zhàn)略，特種機(jī)器人研發(fā)到達(dá)尾聲國(guó)產(chǎn)機(jī)器人龍頭企業(yè)， 產(chǎn)品包括染料搬運(yùn)機(jī)器人、 經(jīng)濟(jì)型物流搬運(yùn)機(jī)器人、 高溫作業(yè)機(jī) 器人等，特種機(jī)器人研發(fā)進(jìn)入尾聲。 下游應(yīng)用方面，公司日前投資設(shè)立醫(yī)療裝備子公司，研 發(fā)微創(chuàng)外科手術(shù)機(jī)器人及智能器械，未來應(yīng)用市場(chǎng)廣闊。亞威股份：線性機(jī)器人已承接訂單，系統(tǒng)集成不斷創(chuàng)新通過與德國(guó)徠斯公司合作引其線性機(jī)器人與水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人技術(shù)， 目前線性機(jī)器人樣 機(jī)試制成功并已承接訂單。 下游系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)包括機(jī)器

22、人折彎自動(dòng)化生產(chǎn)線、 沖剪復(fù)合自動(dòng) 化生產(chǎn)線、門板加工自動(dòng)化生產(chǎn)線等。科遠(yuǎn)股份：自動(dòng)化解決方案提供商，在線清洗機(jī)器下游應(yīng)用廣公司自主研發(fā)的凝汽器在線清洗機(jī)器人進(jìn)入推廣示范階段，在下游應(yīng)用方面即將放量， 將成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)。 另外，公司裝備自動(dòng)化解決方案不斷滲透進(jìn)入注塑機(jī)、 工程機(jī)械等領(lǐng)域。慈星股份：控股東莞中天，拓展機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局包括機(jī)器視覺、 控制器和系統(tǒng)集成領(lǐng)域， 并且通過收購(gòu)不斷拓展系統(tǒng)集成 領(lǐng)域。附件附件一：國(guó)內(nèi)外機(jī)器人相關(guān)企業(yè)圖譜壬皤拿邯件啊服札機(jī)中游本非下澗就縫蘿成上連札電，解松訊粘人新時(shí)達(dá)斯柑.札囂人州松杭34人斷吋込忙川找術(shù)博寶屣伶華心+7. di紀(jì)奇股扮天奇Jf

23、tf&臺(tái)或腫輸圖內(nèi)上申仕士樸技世士種鹹卄吐知;切陸對(duì)華呂達(dá)華屮4UC旦星科械華聶達(dá)科OL論叵星科技科運(yùn)腌粉廣略Kit廣州歌拒審豪堆衣幃左嘏壊赴特為通耶乘廣刑戡淮廣托號(hào)膛91內(nèi)非上帶江惶半秦奉圳固亀胸卓堤斯蜒南京壤斷幀上潯沬諉半恢坪鐵車無心磯巨一”動(dòng)化蘇州常電蘇州柚電喑航姑科ABB倫蒞ABBABB岌那科犒世力士樂史眄科世那科住皮知1塹那脅安川妥川庫(kù)咔率卡庠卡檢下栓F01地珪擁耳國(guó)外處司那智不二贈(zèng) 三蔓巨憂 三潭松下州峙棟財(cái)気畑罠藥門于那智.家二越克魯斯現(xiàn)氏鋰碼舉走啊烏疑國(guó)音建槌普IGM附件二：國(guó)內(nèi)機(jī)器人概念產(chǎn)業(yè)布表W 機(jī)器人概念股產(chǎn)業(yè)布局_覽業(yè)鍵行業(yè)上游中帶下游減連機(jī)電機(jī)朋服系純機(jī)器人*機(jī)系純集成機(jī)床設(shè)備樂川1機(jī)床華申數(shù)挫華中數(shù)挫、亞成股份 南通鍛壓.智云股份華呂達(dá)、亞成股份印刷包裳機(jī)械設(shè)備東方耕工智慧松律東方耕工冶金礦采化工設(shè)備傅實(shí)般份.會(huì)白天正.林州重機(jī)博實(shí)股份棧字設(shè)備上海機(jī)電博林特其他專用設(shè)備感