中國(guó)餐飲加盟行業(yè)白皮書

1、中國(guó)餐飲加盟行業(yè)白皮書目錄前言 04第一章 行業(yè)概覽：持續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)，從數(shù)到質(zhì)的轉(zhuǎn)變05大盤持續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)，線上數(shù)字化運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步提升行業(yè)效率 05門店注冊(cè)增長(zhǎng)迎新高，連鎖化率再升級(jí) 06一線保持穩(wěn)定，主戰(zhàn)場(chǎng)持續(xù)往二三線城市下沉 07小規(guī)模連鎖發(fā)力，沖百店成為第一步 09第二章 品類連鎖變化 11全品類連鎖概況：本土文化自信，中餐連鎖化再提速 11“小吃小喝”門店優(yōu)勢(shì)與增速雙高 11中餐品類生命力頑強(qiáng)，連鎖進(jìn)程再加速 13重點(diǎn)品類連鎖市場(chǎng)分析 15飲品連鎖：連鎖化率突破 40%，品牌認(rèn)知成關(guān)鍵 15連鎖化率首破 40%，面臨更多市場(chǎng)機(jī)會(huì) 15從品牌到“世界知名品牌”，仍有距離 16頭部效應(yīng)和小規(guī)模發(fā)

2、展并存 17飲品連鎖市場(chǎng)持續(xù)下沉 18小吃快餐連鎖：剛需撐起半壁江山，細(xì)分品類優(yōu)勢(shì)初顯 19市場(chǎng)普適度高，門店數(shù)穩(wěn)居最多 19連鎖化加速，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升 20細(xì)分品類優(yōu)勢(shì)初顯，消費(fèi)持續(xù)升級(jí) 21火鍋連鎖：百店規(guī)模成第一道門檻，細(xì)分品類融合加速 23連鎖化率突破 20%，近六成連鎖店為百店以下規(guī)模 23品類細(xì)分，品類融合是火鍋進(jìn)化長(zhǎng)期趨勢(shì) 24一線新一線市場(chǎng)趨于飽和，二三線市場(chǎng)保持增長(zhǎng) 25人均消費(fèi)價(jià)格帶從百元以下向百元以上遷移 26燒烤連鎖：訂單及連鎖化增長(zhǎng)雙高，烤串成主流 27燒烤品類到店消費(fèi)年同比漲幅 73.6% 27連鎖化率上漲 4 個(gè)百分點(diǎn)，百店連鎖成主力 27烤串成主流 29第

3、三章 中國(guó)餐飲連鎖加盟市場(chǎng)趨勢(shì)觀察 30中國(guó)餐飲步入質(zhì)效同行，高質(zhì)量發(fā)展階段 30（1）全國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，餐飲行業(yè)表現(xiàn)出充沛的市場(chǎng)活力與韌性（2）居民收入與消費(fèi)能力進(jìn)一步提升，城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn) 30 30（3）國(guó)家立法機(jī)構(gòu)倡導(dǎo)進(jìn)一步規(guī)范餐飲行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 30線上化、數(shù)字化成為連鎖發(fā)展重要基建 31資本關(guān)注，是餐飲連鎖持續(xù)發(fā)展的新動(dòng)能 31“敏捷”成餐飲連鎖快速發(fā)展的關(guān)鍵詞 32市場(chǎng)細(xì)分、標(biāo)準(zhǔn)化、零售化 32跨界與融合 32由大變小 32降本增效 32第四章 關(guān)于中國(guó)餐飲加盟品牌 TOP100 33評(píng)選規(guī)則 332022 年餐飲加盟品牌 TOP100 解讀 354.2.1 亮點(diǎn) 354

4、.2.2 趨勢(shì) 362022 年中國(guó)餐飲加盟品牌 TOP100 38美團(tuán) App/ 微信掃碼中國(guó)餐飲加盟品牌TOP100前言國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 440823 億元，比上年增長(zhǎng) 12.5%；餐飲收入 46895 億元，比上年增長(zhǎng) 18.6%，較社零整體的占比高 6.1 個(gè)百分點(diǎn)，餐飲行業(yè)在疫情常態(tài)下保持恢復(fù)性增長(zhǎng)，增速恢復(fù)到社零整體增速以上。雖然疫情仍然是我們需要面臨的重大不確定因素，但餐飲行業(yè)仍然在這不確定的時(shí)代表現(xiàn)出一些確定性：大盤持續(xù)穩(wěn)步的恢復(fù)、餐飲門店注冊(cè)增速 5 年來(lái)再次迎新高、餐飲連鎖化再加速，從 2020 年 15% 的連鎖化率提升至 2021

5、年的 18%。另外我們也看到，一線城市穩(wěn)定發(fā)展的情況下連鎖渠道持續(xù)下沉，中餐連鎖化再提速，中小型連鎖品牌如雨后春筍快速增加，火鍋加速跨品類融合，燒烤逆勢(shì)增長(zhǎng)，“小吃”細(xì)分品類優(yōu)勢(shì)初顯。 2021 年，盡管中國(guó)餐飲業(yè)整體穩(wěn)中向好，但疫情的反復(fù)對(duì)餐飲業(yè)的影響仍然不可忽視。對(duì)于餐飲人而言，受疫情影響的這幾年也是創(chuàng)新和求變的幾年。畢竟，疫情防控常態(tài)化下，不積極創(chuàng)新求變，就會(huì)被呼嘯而馳的時(shí)代列車拋下，正是無(wú)數(shù)餐飲人的這種創(chuàng)新與求變的精神，描繪出中國(guó)餐飲行業(yè)的活力與韌性，讓中國(guó)餐飲連鎖化進(jìn)程再加速。本文數(shù)據(jù)說(shuō)明：同一品牌下，門店數(shù)3，視為連鎖品牌；連鎖化率 = 全國(guó)餐飲連鎖品牌下門店數(shù)量總和 / 全國(guó)餐飲

6、行業(yè)門店數(shù)總和 *100%品類連鎖化率 = 品類連鎖品牌下的門店數(shù)量總和 / 全國(guó)品類門店數(shù)總和 *100%本文數(shù)據(jù)內(nèi)容，除標(biāo)明第三方數(shù)據(jù)的引用來(lái)源外，數(shù)據(jù)來(lái)源為美團(tuán)的數(shù)據(jù)內(nèi)容僅限美團(tuán)線上數(shù)據(jù)，解釋權(quán)歸美團(tuán)所有，僅供讀者參考。如需對(duì)本文數(shù)據(jù)引用請(qǐng)標(biāo)明數(shù)據(jù)來(lái)源?！暗谝徽滦袠I(yè)概覽：持續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)，從數(shù)到質(zhì)的轉(zhuǎn)變大盤持續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)，線上數(shù)字化運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步提升行業(yè)效率國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年第三產(chǎn)業(yè)較快增長(zhǎng)。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 440823 億元，比上年增長(zhǎng) 12.5%；住宿和餐飲業(yè)比上年增長(zhǎng) 14.5%，保持恢復(fù)性增長(zhǎng)。其中，餐飲收入 46895億元，同比增長(zhǎng) 18.6%，較社零整體的 12.

7、5% 高 6.1 個(gè)百分點(diǎn)，較住宿和餐飲綜合增長(zhǎng)高 4.1 個(gè)百分點(diǎn)，餐飲大盤呈持續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)餐飲行業(yè)線上訂單量繼 2020 年的 V 型反彈之后，在 2021 年持續(xù)保持穩(wěn)定的恢復(fù)性增長(zhǎng)。通過(guò)對(duì)比中國(guó)餐飲線上月訂單和全國(guó)餐飲月?tīng)I(yíng)收的同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021 年的 1-2 月，線上訂單快速實(shí)現(xiàn)同比超 200% 的增長(zhǎng)幅度；之后，受西安、河南等地疫情反復(fù)影響，全國(guó)餐飲營(yíng)收增速在下半年出現(xiàn) 3 次負(fù)值，而線上餐飲的當(dāng)月增速依然保持超 10% 的增長(zhǎng)；線上餐飲表現(xiàn)出了更強(qiáng)的恢復(fù)速度，餐飲行業(yè)數(shù)字化進(jìn)一步提升了整體行業(yè)的效率和效益。 近十年全國(guó)餐飲收入及年同比增長(zhǎng)情況餐飲年收入

8、年同比增長(zhǎng)4.7萬(wàn)億4.7萬(wàn)億4.3萬(wàn)億4.0萬(wàn)億4.0萬(wàn)億14.1%8.3% 2.8萬(wàn)億3.2萬(wàn)億 3.6萬(wàn)億16%10.8%6%2.3萬(wàn)億 2.59.7%10.7%7.7% 9-15.4%萬(wàn)億18.4%2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1數(shù)據(jù)說(shuō)明：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在年同比增速的統(tǒng)計(jì)范圍為當(dāng)期企業(yè)，和上年公布數(shù)據(jù)存在口徑差異，2020 年口徑修訂后的年增速為 -16.6%。 2020-2021年中國(guó)餐飲線上訂單量月走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖22021年餐飲線上月訂單VS餐飲月收入同比增長(zhǎng)線上訂單同比

9、增長(zhǎng)全國(guó)餐飲收入同比增長(zhǎng)208.1%113.4%68.90%91.60%70.6%46.40%54.0% 42.5% 32.8%13.7% 17.7% 18.5%11.2% 14.0 %26.60%20.20%14.30%-4.50%3.10% 2.00% -2.70% -2.20%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖3門店注冊(cè)增長(zhǎng)迎新高，連鎖化率再升級(jí)企查查數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年 2 月 1 日，國(guó)內(nèi)餐飲相關(guān)在業(yè) 1161.1 萬(wàn)家。從注冊(cè)量看，2021 年餐飲相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)數(shù)為 334.1 萬(wàn)家，同比增長(zhǎng) 34.7%，較 2019 年增長(zhǎng) 41.1%

10、，是 5 年來(lái)餐飲門店注冊(cè)增長(zhǎng)的新高度，反映 2021 年餐飲開(kāi)店有所回暖。美團(tuán)數(shù)據(jù) 2022 顯示，從 2019 年至 2021 年，中國(guó)餐飲市場(chǎng)連鎖化進(jìn)程不斷加速。從 2019 年的 13%，提高到 2021 年的 18%，兩年增長(zhǎng)了 5 個(gè)百分點(diǎn)，其中僅 2021 年對(duì)比 2020 年就增長(zhǎng)了 3個(gè)百分點(diǎn)。 2011-2021年餐飲相關(guān)企業(yè)數(shù)及年同比漲幅餐飲相關(guān)企業(yè)數(shù)（萬(wàn)家，左）YOY（%，右）4003503002502001501005002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年100%80%60

11、%40%20%0%數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖4 2019-2021年中國(guó)餐飲連鎖化率走勢(shì)15%13%18%2019年2020年2021年數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖5一線保持穩(wěn)定，主戰(zhàn)場(chǎng)持續(xù)往二三線城市下沉從 2019-2021 年餐飲連鎖門店數(shù)的城市等級(jí)1 分布來(lái)看，一線城市在 11.5% 左右的占比上下浮動(dòng)，基本保持穩(wěn)定；新一線、二線城市為連鎖門店發(fā)展的主力城市，各自占比均超 20% 且保持穩(wěn)步增長(zhǎng)；三線城市的連鎖門店數(shù)分布也在 2021 年突破 20%，較往年增長(zhǎng)了 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。1“城市等級(jí)”參考第一財(cái)經(jīng)周刊 2019 城市排行榜 2019-2021年餐飲連鎖門店數(shù)城市等級(jí)分布一線新一線二線三線四線五線

12、9.2%9.0%8.3%15.7%15.5%14.2%18.8%18.6%20.1%21.4%21.6%21.6%23.1%23.2%23.6%11.4%11.7%11.6%2019年2020年2021年圖6數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)從近兩年餐飲連鎖門店在不同等級(jí)城市下的增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，2021年連鎖門店數(shù)同比增長(zhǎng)最快的是三線城市，達(dá)17.5%；其次是新一線城市，連鎖門店數(shù)年增長(zhǎng)10.8%；一線和二線城市的連鎖門店數(shù)漲幅接近，分別為8.0%和8.9%。結(jié)合2020年的餐飲連鎖門店數(shù)同比增長(zhǎng)情況來(lái)看，一線城市因天然的人口聚集優(yōu)勢(shì)、流量?jī)?yōu)勢(shì)，連鎖品牌門店的發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，三線及以下城市受疫情影響，連鎖品牌的門店數(shù)

13、每年的變化也更加顯著；但在疫情防控常態(tài)化的環(huán)境下，連鎖門店依然呈現(xiàn)出了顯著的下沉趨勢(shì)。 2020年、2021年連鎖門店在不同等級(jí)城市下的增長(zhǎng)趨勢(shì)2020年連鎖門店數(shù)同比增長(zhǎng)2021年連鎖門店數(shù)同比增長(zhǎng)17.5%8.0%10.8%8.9%0.9%-0.8%-0.1%-2.3%-0.1%-2.5%-2.8%0.4%一線新一線二線三線四線五線數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖7從 2019-2021 年各等級(jí)城市的連鎖化率走勢(shì)來(lái)看，一線、新一線及二線城市的連鎖化率在2021 年均超過(guò) 18% 的行業(yè)均值，其中一線城市連鎖化率已超 23%，雖然天然的人口流量聚集優(yōu)勢(shì)讓餐飲連鎖門店能夠更好的發(fā)揮管理和服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，但是這個(gè)

14、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈。相較之下，三線及以下城市的連鎖化率還未達(dá)到行業(yè)均值水平，但是在國(guó)家的“農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興”以及“共同富?！钡南嚓P(guān)政策環(huán)境引導(dǎo)下，餐飲連鎖品牌也能夠利用產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)，在三線及以下城市大展拳腳。 2019-2021年不同等級(jí)城市下連鎖門店占當(dāng)?shù)亻T店數(shù)的比例及變化2019年2020年2021年23.9%21.1%19.3%21.8%18.7%16.5%19.5%16.6%17.7%14.8%14.9%13.2%16.2%13.9%12.2%14.5%12.4%10.9%一線新一線二線三線四線五線數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖8小規(guī)模連鎖發(fā)力，沖百店成為第一步從連鎖品牌的不同門店數(shù)規(guī)模分布來(lái)看

15、，百家以內(nèi)規(guī)模的餐飲連鎖門店數(shù)占比最高， 101-500 家規(guī)模的連鎖門店數(shù)次之。從不同規(guī)模連鎖門店數(shù)占大盤的比例變化情況來(lái)看，不同規(guī)模區(qū)間的連鎖門店數(shù)占大盤的比例在 2021 年均有不同幅度的上漲，其中，11-100 家規(guī)模的餐飲連鎖門店數(shù)占比在 2021 年呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，從 2020 年的 4.7% 增長(zhǎng)至 2021 年的 5.9%，上漲了1.2% 個(gè)百分點(diǎn)；其次是 101-500 家店和 3-10 家店這兩個(gè)規(guī)模區(qū)間，門店數(shù)占大盤的比例相較2020 年均提升了 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。 2019-2021年品牌連鎖門店數(shù)區(qū)間等級(jí)分布（占大盤的比例）2019年2020年2021年0.9%1.3%

16、1.5%0.5%0.6%0.7%1.9%1.9%2.0%1.3%1.3%1.4%3.8%4.1%4.6%4.1%4.7%1.3%1.6%2.1%萬(wàn)店以上5001-10000家店1001-5000家店501-1000家店101-500家店11-100家店5.9%3-10家店數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖9從 2021 年不同規(guī)模區(qū)間的品牌門店數(shù)年同比漲幅情況來(lái)看，門店數(shù)漲幅最高的區(qū)間為 3-10家店，連鎖品牌門店數(shù)年同比增長(zhǎng)了 23%；其次是 11-100 家店和 5001-10000 家店這兩個(gè)區(qū)間，年增長(zhǎng)分別達(dá)到了 16.8% 和 16%。從不同區(qū)間的連鎖門店數(shù)增長(zhǎng)情況來(lái)看，2021 年中小規(guī)模的連鎖品牌

17、開(kāi)始如雨后春筍在各地出現(xiàn)，一方面是一些地方的優(yōu)秀中小餐飲經(jīng)營(yíng)者，在數(shù)字化管理工具的賦能和加持下，在疫情后尋求機(jī)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大門店優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始探索小規(guī)模連鎖的經(jīng)營(yíng)模式；另一方面，大量自主小本創(chuàng)業(yè)的人選擇加盟品牌門店的形式，快速的參與到餐飲行業(yè)中來(lái)。 2021年不同規(guī)模區(qū)間的品牌門店數(shù)年同比漲幅16.8%16.0%2.5%3.8%0.3%23.0%-2.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)“第二章品類連鎖變化圖10全品類連鎖概況：本土文化自信，中餐連鎖化再提速民以食為天，中國(guó)廣袤的地理覆蓋以及豐富的自然資源，讓每個(gè)地區(qū)都形成了與眾不同的飲食習(xí)慣和味覺(jué)傾向，這種習(xí)慣和傾向逐漸形成一種地域特有的飲食文化。無(wú)論是熱氣騰騰的火

18、鍋，還是工藝考究的粵菜，抑或是遍布街頭巷尾的地方小吃，每個(gè)品類都展現(xiàn)了各自不同的魅力和不可替代性。在中國(guó)餐飲行業(yè)快速發(fā)展的道路上，伴隨著時(shí)代的洪流，越來(lái)越多的地方特色美食逐漸走出原生地，開(kāi)始在世界每一個(gè)角落開(kāi)花結(jié)果。（1）“小吃小喝”門店優(yōu)勢(shì)與增速雙高美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，在 2019-2021 年各品類連鎖化率走勢(shì)中，位列前三的品類為飲品店、面包甜點(diǎn)、國(guó)際美食，1 其中飲品店的連鎖化率突破 40%。從不同品類的連鎖化率變化情況來(lái)看，連鎖化提升最快的是飲品店，連鎖化率從 2019 年的 31.5% 增長(zhǎng)至 2021 年的 41.8%，飲品連鎖化率的快速提升，一方面和投資機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注有關(guān)，另一方面也是

19、飲品更偏零售體制的產(chǎn)業(yè)特性，能夠快速統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)制，是小本創(chuàng)業(yè)者的首選。另外值得關(guān)注的是小吃快餐和燒烤，從 2019 年至 2021 年連鎖化率提升接近 6 個(gè)百分點(diǎn)，小吃快餐的部分優(yōu)秀粉面品牌在 2021 年也迎來(lái)部分投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注，使得這種普適性的大眾化品牌得以快速發(fā)展，燒烤因其具有鮮明的記憶點(diǎn)、體驗(yàn)感以及市場(chǎng)包容度，在數(shù)字化工具的加持下，一些地方性的燒烤品牌快速獲得大眾認(rèn)知，并得以復(fù)制。1“國(guó)際美食”包含了西餐、日本菜、韓國(guó)菜、東南亞菜等來(lái)自世界各地的異國(guó)正餐餐廳。 2019-2021年各品類連鎖化率走勢(shì)2019年2020年2021年31.5%37.2%41.8%22.1%24.5%2

20、5.8%19.5%22.0%23.8%16.3%19.5%20.7%14.5%16.7%20.4%10.8%12.0%15.2%8.6%10.3%14.2%9.0%10.0%13.2%8.3%10.8%12.1%8.4%9.3%10.6%4.2%4.4%5.9%3.9%3.6%3.2%飲品店面包甜點(diǎn)國(guó)際美食火鍋小吃快餐八大菜系燒烤其他地方菜自助餐魚鮮 特色菜其他餐飲數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖11 2021年不同品類連鎖化率年增長(zhǎng)4.5%3.9%3.7%3.2%3.2%1.8%1.5%1.3%1.3%1.3%1.2%-0.4%數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖12（2）中餐品類生命力頑強(qiáng)，連鎖進(jìn)程再加速美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，在 2

21、019-2021 年連鎖餐飲門店數(shù)品類分布中，小吃快餐的門店數(shù)穩(wěn)居最多，2021 年占比達(dá) 51.7%。連續(xù)三年連鎖門店數(shù)占比提升的品類有八大菜系、燒烤、其他地方菜和特色菜。從 2021 年不同品類連鎖門店數(shù)同比增長(zhǎng)的情況來(lái)看，增長(zhǎng)比例最高的前三個(gè)品類分別為特色菜、燒烤、其他地方菜；這三個(gè)品類的連鎖門店數(shù)同比增長(zhǎng)分別達(dá)到了 33.2%、27.6% 和 22.1%。中餐品類不僅在連鎖化率上提升顯著，在餐飲連鎖市場(chǎng)的門店比重也在穩(wěn)步上漲，同時(shí)連鎖門店數(shù)漲幅顯著，中餐的品牌連鎖發(fā)展呈現(xiàn)出加速態(tài)勢(shì)。 2019-2021年連鎖餐飲門店數(shù)品類分布變化2019年2020年2021年小吃快餐飲品店 面包甜點(diǎn)八

22、大菜系火鍋燒烤國(guó)際美食其他地方菜其他餐飲 特色菜魚鮮自助餐8.8%8.2%7.2%6.6%6.7%6.9%6.0%6.5%6.1%2.7%3.2%3.8%3.3%3.3%3.1%2.4%2.4%2.6%2.6%2.4%1.9%1.4%1.3%1.6%0.7%0.7%0.6%0.3%0.3%0.4%13.8%15.0%14.1%51.3%49.9%51.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖13 2021年不同品類連鎖門店數(shù)同比增長(zhǎng)33.2%27.6%22.1%18.6%12.6%11.6%2.3%1.3%2.2%-4.7%-4.8%-14.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖14重點(diǎn)品類連鎖市場(chǎng)分析為了透視各品類的連鎖化發(fā)展情

23、況，我們以連鎖化增長(zhǎng)最快的“飲品”，連鎖門店數(shù)最多的“小吃快餐”，在中國(guó)非常具有地方代表性的“火鍋”，以及最接地氣且快速增長(zhǎng)的“燒烤”四大品類為例，分析各品類的連鎖市場(chǎng)發(fā)展情況。飲品連鎖：連鎖化率突破 40%，品牌認(rèn)知成關(guān)鍵（1）連鎖化率首破 40%，面臨更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，飲品品類的門店連鎖化率連續(xù)三年保持高位；截至 2021 年，該品類的連鎖化率已達(dá) 41%。飲品在經(jīng)歷了歷代市場(chǎng)更迭后，從沖調(diào)劑到做產(chǎn)品做品牌的新茶飲時(shí)代，供應(yīng)端的創(chuàng)新發(fā)展不斷在激發(fā)市場(chǎng)新的消費(fèi)活力，同時(shí)再反哺供應(yīng)端的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。從 2021 年美團(tuán)熱門搜索關(guān)鍵詞 top10 及年增長(zhǎng)數(shù)據(jù)情況來(lái)看，飲品表現(xiàn)都非常亮眼，

24、其中“奶茶”位列 2021 年熱門搜索關(guān)鍵詞 top1；“蜜雪冰城”因其 165% 的搜索熱度增長(zhǎng)，成功躋身熱門搜索關(guān)鍵詞 top5 行列。做為一個(gè)可以擊穿一線到五線城市的品類，飲品市場(chǎng)的發(fā)展雖然已經(jīng)獲得了大量的資本關(guān)注，但我們依然可以說(shuō)中國(guó)的飲品市場(chǎng)仍然在上半場(chǎng)；伴隨著產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及下沉市場(chǎng)的發(fā)掘，飲品品類將會(huì)面臨更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 2019-2021年中國(guó)飲品品類連鎖化率走勢(shì)41.8%37.2%31.5%2019年2020年2021年數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖15 2021 年美團(tuán)熱門搜索關(guān)鍵詞 TOP10 及年增長(zhǎng)2021年搜索熱度搜索熱度年增長(zhǎng)23.4% 20.3%28.3% 7.42.6% 19

25、.1%22.4%5.9%14.16%165.3%奶茶燒烤蛋糕麻辣燙蜜雪冰城炸雞火鍋肯德基粥烤肉數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖16（2） 從品牌到“世界知名品牌”，仍有距離美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2021 年美團(tuán)平臺(tái)上的熱搜品牌 TOP20 中，飲品相關(guān)的品牌直搜占據(jù)了 9 席，接近一半。其中 TOP10 的熱搜品牌中，飲品品牌占據(jù) 6 席。目前的中國(guó)保持著較好的消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境，即使中國(guó)的頭部飲品品牌在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者認(rèn)知中占據(jù)了半壁江山，卻少有世界知名品牌的出現(xiàn)。隨著中國(guó)的人才、科技、數(shù)字化工具、供應(yīng)鏈等外部條件和環(huán)境的發(fā)展，“世界知名品牌”的出現(xiàn)只是時(shí)間問(wèn)題。 用戶熱搜品牌TOP20序號(hào)熱搜關(guān)鍵詞1蜜雪冰城2肯德基3華萊士

26、4麥當(dāng)勞5茶百道6海底撈7星巴克8喜茶9古茗10一點(diǎn)點(diǎn)序號(hào)熱搜關(guān)鍵詞11必勝客12漢堡王13書亦燒仙草14德克士15正新雞排16沙縣小吃17絕味鴨脖18COCO19益禾堂20叫了只炸雞數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖17（3）頭部效應(yīng)和小規(guī)模發(fā)展并存從飲品的連鎖門店規(guī)模分布占比來(lái)看，2021 年飲品門店數(shù)占比最多的區(qū)間為 101-500 家規(guī)模區(qū)間內(nèi)，占比達(dá) 25%；其次是 11-100 家和 1001-5000 家規(guī)模區(qū)間內(nèi)，占比均為 20%。從變化趨勢(shì)來(lái)看，1001-5000 家規(guī)模區(qū)間內(nèi)的品牌在逐步向 5000 家以上以及萬(wàn)店的規(guī)模區(qū)間轉(zhuǎn)移，頭部效應(yīng)初顯；除此外，3-10 家和 11-100 家規(guī)模區(qū)間

27、的品牌門店數(shù)占比呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，小規(guī)模品牌逐步開(kāi)始追趕市場(chǎng)的發(fā)展。 2019-2021年飲品連鎖門店數(shù)量等級(jí)分布2019年2020年2021年0.0%5.6%6.4%3.8%5.3%12.9%31.9%27.0%20.5%11.8%9.6%8.5%28.1%27.6%25.6%20.1%20.6%20.8%4.3%4.3%5.3%萬(wàn)店以上5001-10000家店1001-5000家店501-1000家店101-500家店11-100家店3-10家店數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖18（4）飲品連鎖市場(chǎng)持續(xù)下沉從飲品連鎖門店數(shù)地域分布情況來(lái)看，超 40% 的飲品連鎖門店分布在三線及以下城市，且保持連年顯著上漲的趨

28、勢(shì)，反觀一線和新一線城市，飲品連鎖門店數(shù)占比波動(dòng)較小，基本處于飽和狀態(tài)。從 2021 年搜索關(guān)鍵詞增長(zhǎng) top10 數(shù)據(jù)來(lái)看，與飲品相關(guān)的搜索關(guān)鍵詞及品牌占據(jù)了 6 席，其中“甜啦啦”、“蜜雪冰城”這些連鎖品牌的門店分布也是以三線及以下城市占多數(shù)。在過(guò)去的五年中，中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、城鎮(zhèn)人均可支配收入持續(xù)提升，90 后、95 后青少年逐漸成為消費(fèi)主力軍，下沉市場(chǎng)的消費(fèi)潛力開(kāi)始凸顯。 2019-2021 年飲品連鎖門店數(shù)地域分布2019年2020年2021年41.6% 44.0% 44.9%22.5% 21.3% 21.9%23.2% 22.8% 21.2%12.7% 11.9% 12.0%一線

29、新一線二線三線及以下數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖19 2021 年搜索關(guān)鍵詞增長(zhǎng) TOP102021年搜索熱度搜索年增長(zhǎng)18.1%242.6%242.3% 235.2% 208.4%168.7% 165.3% 164.7% 153.2%149.3%3數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖20小吃快餐連鎖：剛需撐起半壁江山，細(xì)分品類優(yōu)勢(shì)初顯（1）市場(chǎng)普適度高，門店數(shù)穩(wěn)居最多小吃，是一個(gè)城市最接地氣、最具特色、最具煙火氣的飲食文化代表，門店分布廣泛，可以在高樓大廈，也會(huì)出現(xiàn)在街頭巷尾，兼具零售體制、價(jià)格優(yōu)勢(shì)，能夠讓消費(fèi)者快速產(chǎn)生消費(fèi)決策。從 2021 年餐飲品類門店數(shù)占比分布來(lái)看，小吃快餐門店數(shù)占比達(dá) 46.8%，從 2021 年

30、連鎖餐飲品類門店占比分布來(lái)看，小吃快餐門店數(shù)占比達(dá) 51.7%。中國(guó)的餐飲門店，每?jī)杉抑芯陀幸患沂切〕钥觳偷辏梢?jiàn)小吃快餐的市場(chǎng)普及度。 2021 年餐飲品類門店數(shù)占比分布46.8%10.9%8.3%6.0%5.5%4.9%4.9%4.8%3.9%2.4%1.0%0.6%小吃快餐其他餐飲八大菜系飲品店 火鍋特色菜面包甜點(diǎn)燒烤其他地方菜國(guó)際美食魚鮮自助餐數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖21（2）連鎖化加速，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2019 年至 2021 年小吃快餐品類的連鎖化率逐年提升，從 2019 年的 14%，提升至 2021 年的 20%，兩年提升了約 6 個(gè)百分點(diǎn)。僅 2021 年對(duì)比 20

31、20 年，小吃快餐的連鎖化率就提升了接近 4 個(gè)百分點(diǎn)。 2019-2021 年小吃快餐品類連鎖化率走勢(shì)20.4%16.7%14.5%2019年2020年2021年數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖22從 2019-2021 年小吃快餐連鎖門店數(shù)量等級(jí)分布的數(shù)據(jù)情況來(lái)看，在 2020 年疫情影響下，很多單店的退場(chǎng)給連鎖品牌留下更多優(yōu)質(zhì)資源和市場(chǎng)空間，萬(wàn)店以上規(guī)模的連鎖門店數(shù)占比顯著增加，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)集中度的提升。在 2021 年，隨著疫情防控的常態(tài)化，以及地方產(chǎn)業(yè)振興的推行實(shí)施，再加上小吃快餐品類門檻低、對(duì)廚師依賴性較弱、易于管理等特點(diǎn)，也成為很多小白創(chuàng)業(yè)的首選；因此很多中小規(guī)模的小吃快餐品牌迅速崛起，從小

32、吃快餐連鎖門店數(shù)等級(jí)分布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2021 年門店數(shù)占比增長(zhǎng)最快的規(guī)模區(qū)間是 11-100 家，門店數(shù)占比增長(zhǎng)了 4 個(gè)百分點(diǎn)，其次是 3-10 家店，門店數(shù)占比增長(zhǎng)了 2 個(gè)百分點(diǎn)。 2019-2021 年小吃快餐連鎖門店數(shù)量等級(jí)分布2019年2020年2021年12.5%15.6%14.2%6.0%5.9%4.2%15.3%13.3%12.4%11.1%9.4%8.9%26.9%25.9%24.3%23.4%24.6%28.7%4.8%5.2%7.3%萬(wàn)店以上5001-10000家店1001-5000家店501-1000家店101-500家店11-100家店3-10家店數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖2

33、3（3）細(xì)分品類優(yōu)勢(shì)初顯，消費(fèi)持續(xù)升級(jí)從小吃快餐門店數(shù) top10 的細(xì)分品類來(lái)看，快餐簡(jiǎn)餐占比最高，2021 年占比達(dá) 27%，其次是面條和地方小吃，滿足了消費(fèi)者吃飽的剛性需求。從歷年的品類門店數(shù)分布占比變化情況來(lái)看，快餐簡(jiǎn)餐雖然占比最高，但是呈現(xiàn)了下降趨勢(shì)，而地方小吃、米粉、炸雞炸串、鹵味鴨脖這一類具有地方特色以及零售化的小吃門店數(shù)占比呈現(xiàn)連續(xù)上漲趨勢(shì)，在小吃快餐的不同細(xì)分品類中，逐步凸顯出增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2020-2021 年小吃快餐外賣與到店線上人均消費(fèi)的各個(gè)價(jià)格區(qū)間占比沒(méi)有明顯變化，人均消費(fèi)區(qū)間多集中分布在 11-20 元與 21-30 元。10 元以下與 60 元以上的消

34、費(fèi)占比較少，客單價(jià)相對(duì)穩(wěn)定。值得注意的是，在 2020-2021 年到店線上人均消費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中，11-20元區(qū)間內(nèi)的消費(fèi)占比逐年下降，同比 2020 年下降了 2.1 個(gè)百分點(diǎn)；21-30 元與 31-60 元的消費(fèi)占比逐年上升，其中 31-60 元區(qū)間的消費(fèi)占比增長(zhǎng)幅度明顯，同比上漲了 1.7 個(gè)百分點(diǎn)，61 元以上各區(qū)間也有一定幅度的上漲。小吃快餐人均消費(fèi)區(qū)間的提升遷移，讓這個(gè)市場(chǎng)最高頻消費(fèi)的品類迎來(lái)了品質(zhì)發(fā)展的階段，消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)，為小吃快餐的快速發(fā)展提供了更優(yōu)質(zhì)的土壤。 2019-2021 年小吃快餐 TOP10 細(xì)分品類門店數(shù)分布2019年2020年2021年32.1%29.4%27

35、.0%12.2%12.1%12.2%9.4%10.0%11.3%9.9%9.1%7.8%4.6%5.2%5.5%4.3%4.1%4.2%2.6%3.4%3.7%2.4%3.2%3.5%3.7%3.5%3.3%2.5%2.6%2.8%快餐簡(jiǎn)餐面條地方小吃其他小吃快餐米粉包子炸雞炸串鹵味鴨脖麻辣燙湯類數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖24 2020-2021 年小吃快餐到店人均消費(fèi)區(qū)間分布及變化2020年2021年占比變化39.9%1.7%32.2%0.5%0.3%0.2%-0.7%18.4%5.2%-2.12.6%1.0%0.7%0.2%10元以下11-20元21-30元31-60元61-90元91-120元12

36、0元以上數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖25火鍋連鎖：百店規(guī)模成第一道門檻，細(xì)分品類融合加速（1）連鎖化率突破 20%，近六成連鎖店為百店以下規(guī)模美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021 年全國(guó)火鍋門店數(shù)走勢(shì)呈 微笑曲線 ，2019 年全國(guó)火鍋門店數(shù)為 55 萬(wàn)，受疫情影響 2020 年全國(guó)火鍋門店數(shù)降至 49 萬(wàn)，2021 年全國(guó)火鍋門店數(shù)略有回暖，增至52 萬(wàn)。從 2019-2021 年火鍋品類連鎖化率走勢(shì)來(lái)看，火鍋品類連鎖化率持續(xù)走高。2019 年火鍋品類連鎖化率達(dá) 16%，到 2021 年達(dá)到 20.7%。疫情下的火鍋行業(yè)雖然面臨重重困難，但是也讓真正經(jīng)營(yíng)好的企業(yè)脫穎而出。 2019-2021 年火鍋品類連鎖

37、化率走勢(shì)19.5%20.7%16.3%2019年2020年2021年數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖26從火鍋連鎖門店數(shù)量規(guī)模分布來(lái)看，在 2021 年 11-100 家店規(guī)模區(qū)間的火鍋連鎖門店數(shù)占比達(dá)到 42%，其次是 101-500 家店的規(guī)模區(qū)間，連鎖門店數(shù)占比達(dá)到 28.6%，以 100 家店為分水嶺，在 2021 年火鍋品類有近 6 成的連鎖門店分布在 3-100 家的規(guī)模區(qū)間范圍內(nèi)。從不同門店數(shù)規(guī)模區(qū)間的占比變化來(lái)看，3-10 家店和 11-100 家店這兩個(gè)規(guī)模區(qū)間的火鍋連鎖門店數(shù)占比在穩(wěn)步上漲，百家店以上規(guī)模的連鎖門店數(shù)占比呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)。 2019 年 -2021 年火鍋連鎖門店數(shù)量規(guī)模

38、分布3-10家店11-100家店101-500家店501-1000家店1001-5000家店3.7%11.3%4.9%10.7%3.9%8.4%30.2%28.8%28.6%41.7%40.8%42.0%13.1%14.9%17.1%2019年2020年2021年數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖27（2）品類細(xì)分，融合是火鍋進(jìn)化長(zhǎng)期趨勢(shì)從火鍋細(xì)分品類來(lái)看，魚火鍋、1 串串香、重慶火鍋較為熱門；其中，魚火鍋的門店數(shù)占比最高，在 2021 年門店數(shù)占比達(dá)到 11.6%?；疱伷奉愒诮鼛啄暌恢北粯I(yè)內(nèi)譽(yù)為“吸金王”品類，所以品類內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化；不同派系的火鍋各展拳腳，從做產(chǎn)品到做品牌，火鍋品類的核心食材、品牌的優(yōu)勢(shì)

39、供應(yīng)鏈資源紛紛被推向前端市場(chǎng)，通過(guò)聚焦品牌定位、放大核心產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，來(lái)塑造消費(fèi)端對(duì)品牌的認(rèn)知，其中近兩年較為火熱的魚火鍋、牛羊肉及毛肚、豬肚雞、椰子雞等核心產(chǎn)品開(kāi)始在火鍋的品牌市場(chǎng)嶄露頭角；火鍋品類的細(xì)分品類特征逐步凸顯。隨著火鍋產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，很多火鍋企業(yè)開(kāi)始尋求不斷的突破與融合創(chuàng)新，以期在當(dāng)前“內(nèi)卷”環(huán)境下形成更有效的突破；不斷地力爭(zhēng)突破，就會(huì)加速火鍋產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合，“火鍋 +”成為考驗(yàn)企業(yè)以及品牌的火熱戰(zhàn)場(chǎng)，無(wú)論是產(chǎn)品融合、場(chǎng)景突破、服務(wù)或者模式的創(chuàng)新，都使得火鍋品類的細(xì)分融合趨勢(shì)不斷加強(qiáng)。1“魚火鍋”以魚為火鍋原料或主食菜的火鍋品類 2021 年火鍋 TOP1

40、0 細(xì)分品類門店數(shù)分布比例11.6%10.1%8.9%7.8%6.2%5.6%5.3%4.8%3.1%2.9%魚火鍋串串香 重慶火鍋牛羊肉火鍋四川火鍋潮汕牛肉火鍋特色火鍋小火鍋湯鍋老北京火鍋數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖28（3）一線新一線市場(chǎng)趨于飽和，二三線市場(chǎng)保持增長(zhǎng)從火鍋連鎖門店數(shù)地域分布情況來(lái)看，從 2019 至 2021 年一線新一線城市的火鍋連鎖門店數(shù)占比趨于穩(wěn)定，占比變化較小，其中一線城市的連鎖門店數(shù)占比小幅度下降，市場(chǎng)基本趨于飽和狀態(tài)，火鍋品類的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。反觀二線和三線城市，火鍋連鎖門店數(shù)占比在保持上漲趨勢(shì)，但漲幅微弱，仍然具有一定的增長(zhǎng)空間；四線及以下城市受到消費(fèi)習(xí)慣、以及供給端成本管

41、理等相關(guān)因素的影響，連鎖門店數(shù)占比降幅明顯。 2019-2021年火鍋連鎖門店數(shù)地域分布2019年2020年2021年31.9% 31.7%29.7%23.7% 24.2% 24.0%16.9% 16.9% 17.6%18.8% 18.4% 20.1%8.6% 8.9% 8.5%一線新一線二線三線四線及以下數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖29（4）人均消費(fèi)價(jià)格帶從百元以下向百元以上遷移據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論外賣還是到店，近七成火鍋線上訂單量的人均消費(fèi)為 51-100 元，火鍋品類的人均消費(fèi)主流區(qū)間都在 51-100 元，從增長(zhǎng)率來(lái)看 101-150 元區(qū)間更高。受疫情影響，火鍋食材成本、供應(yīng)鏈成本上升帶來(lái)了人均

42、消費(fèi)的上漲，同時(shí)，隨著中國(guó)居民人均消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者也愿意為更具品質(zhì)和極致性價(jià)比的生活買單，人群消費(fèi)潛力有待充分挖掘。 2019-2021 年火鍋外賣人均消費(fèi)區(qū)間分布及占比變化2019年2020年2021年2021VS20191.6%3.5%0.1%0.1%0.0%-0.1%-5.2%50元以下51-100元101-150元151-200元201-250元251-300元300元以上數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖30 2019-2021 年火鍋到店人均消費(fèi)區(qū)間分布及占比變化2019年2020年2021年2021VS20193.7%0.4%0.1%0.0%0.1%-2.1%-2.350元以下51-100元

43、101-150元151-200元201-250元251-300元300元以上數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖31燒烤連鎖：訂單及連鎖化增長(zhǎng)雙高，烤串成主流燒烤品類到店消費(fèi)年同比漲幅 73.6%據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021 年燒烤品類訂單年同比漲幅整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2020 年由于受疫情影響，到店消費(fèi)減少，同比漲幅為負(fù)值；2021 年逐漸大幅度回暖，總線上消費(fèi)年同比漲幅為 48.3%，外賣消費(fèi)年同比漲幅為 35.7%，到店線上消費(fèi)年同比漲幅為 73.6%?？梢钥闯鲈谝咔槌B(tài)化的情況下，消費(fèi)者對(duì)美好生活的追求最先體現(xiàn)在燒烤這類擁有煙火氣的餐飲品類上。 2019-2021 年燒烤品類訂單年同比漲幅總線上消費(fèi)外

44、賣消費(fèi)到店消費(fèi)73.6%55.6%51.1% 48.4%48.3%35.7%22.6%11.7%2019年-5.3%2020年2021年數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖32連鎖化率上漲 4 個(gè)百分點(diǎn)，百店連鎖成主力據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國(guó)燒烤門店數(shù)約 46 萬(wàn)，燒烤品類的連鎖化率得到較快的提升，從 2020 年的 8.6% 提升至 2021 年的 14.2%，僅 2021 年對(duì)比 2020 年，燒烤連鎖化率就提升了近 4個(gè)百分點(diǎn)，連鎖品牌正在快速提升市場(chǎng)占比。 2019-2021 年中國(guó)燒烤品類連鎖化率走勢(shì)10.3%8.6%14.2%2019年2020年2021年數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖33從燒烤連鎖門店數(shù)量

45、規(guī)模區(qū)間分布情況來(lái)看，燒烤連鎖門店數(shù)分布最多的兩個(gè)規(guī)模區(qū)間分別為 11-100 家店和 101-500 家店；其次是 3-10 家店的微型連鎖門店。其中 11-100 家規(guī)模區(qū)間內(nèi)的連鎖門店數(shù)，在 2021 年占燒烤連鎖門店總數(shù)的 45%，接近一半。從不同規(guī)模區(qū)間的燒烤門店數(shù)占比變化情況來(lái)看，11-100 家店的小型連鎖品牌門店數(shù)占比呈現(xiàn)顯著上漲趨勢(shì)，其他規(guī)模區(qū)間的門店數(shù)占比在經(jīng)歷了 2020 年的疫情影響后都發(fā)生了較為顯著的變化，但是三年連鎖門店數(shù)占比保持上漲趨勢(shì)的，只有 11-100 家店這個(gè)規(guī)模區(qū)間；百店連鎖成為燒烤品牌發(fā)展的主力區(qū)間，也是影響燒烤品類連鎖化率上漲的主要因素。 2019-

46、2021 年燒烤連鎖門店數(shù)量規(guī)模區(qū)間分布2019年2020年2021年6.6%3.3%6.1%5.6%10.0%6.7%32.8%28.2%25.8%39.8%41.4%45.4%15.1%17.1%15.9%1001-5000家店501-1000家店101-500家店11-100家店3-10家店數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖34（3）烤串成主流據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，在 20192021 年燒烤不同細(xì)分品類線上門店數(shù)分布中，烤串是燒烤品類門店中的主力，從 2019 年的 30.3% 上升至 2021 年的 37.8%，烤羊腿、韓式烤肉門店數(shù)也隨年增加，融合烤肉占比略有下降。綜合分析來(lái)看，疫情緩解后，能夠滿足消費(fèi)者

47、大口吃肉和社交需求的仍是燒烤。 2019-2021 年燒烤不同細(xì)分品類線上門店數(shù)分布變化2019年2020年2021年30.3%33.1%37.8%43.9%43.1%35.9%20.4%17.8%17.5%3.9%4.1%5.2%0.3%0.7%1.3%1.1%1.0%1.2%0.2%0.2%0.9%0.1%0.1%0.1%烤串其他燒烤融合烤肉韓式烤肉烤羊腿 烤翅拉美烤肉炙子烤肉數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)圖35“第三章中國(guó)餐飲連鎖加盟市場(chǎng)趨勢(shì)觀察中國(guó)餐飲步入質(zhì)效同行，高質(zhì)量發(fā)展階段餐飲業(yè)在改革開(kāi)放 40 年中長(zhǎng)期保持了快速、穩(wěn)定增長(zhǎng)，在市場(chǎng)化、全球化、信息化的背景下，我國(guó)餐飲行業(yè)不斷自主創(chuàng)新，通過(guò)信息化

48、、數(shù)字化的經(jīng)營(yíng)管理，在節(jié)能低碳、綠色發(fā)展、品牌戰(zhàn)略等層面開(kāi)拓更多發(fā)展模式，讓業(yè)態(tài)更加豐富多樣，黨的十九大報(bào)告明確指出 , 我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。（1）全國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，餐飲行業(yè)表現(xiàn)出充沛的市場(chǎng)活力與韌性據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中華人民共和國(guó) 2021 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 1143670 億元，比上年增長(zhǎng) 8.1%；全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 440823 億元，比上年增長(zhǎng) 12.5%，其中，餐飲收入額 46895 億元，增長(zhǎng) 18.6%。（2）居民收入與消費(fèi)能力進(jìn)一步提升，城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年全國(guó)居民人均可支配收入 3

49、5128 元，比上年增長(zhǎng) 9.1%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比值為 2.50，比上年縮小 0.06；全年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出 24100 元，比上年增長(zhǎng) 13.6%；2021 年末全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為 64.72%，比上年末提高 0.83 個(gè)百分點(diǎn)。（3）國(guó)家立法機(jī)構(gòu)倡導(dǎo)進(jìn)一步規(guī)范餐飲行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展2021 年 4 月 29 日，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過(guò)中華人民共和國(guó)反食品浪費(fèi)法。由此，反對(duì)食品浪費(fèi)有了立法源頭。在此背景下，中國(guó)餐飲業(yè)積極行動(dòng)，通過(guò)推出“小份菜”等諸多創(chuàng)新之舉，堅(jiān)決貫徹落實(shí)反食品浪費(fèi)法，取得了顯著的成績(jī)。線上化、數(shù)字化成為連鎖發(fā)展重要基建近年來(lái)，數(shù)

50、字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提供了重要的支撐力量。尤其是疫情之下，使用數(shù)字化的線上工具以及外賣服務(wù)等已成為消費(fèi)者的日常習(xí)慣。2021 年，中國(guó)餐飲業(yè)的數(shù)字化步伐持續(xù)加快。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)的調(diào)研，與整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)一致，2021 年餐飲行業(yè)對(duì)數(shù)字化投入持續(xù)增高。對(duì)于連鎖餐飲企業(yè)而言，隨著門店以及業(yè)務(wù)的增加，管理半徑逐步擴(kuò)大，需要管理的鏈條更長(zhǎng)、資源更多、管理復(fù)雜度更高，在這個(gè)過(guò)程中，信息的即時(shí)性、可視化、規(guī)范化、智能化要求越來(lái)越高。在業(yè)務(wù)上，很多餐飲企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了預(yù)訂、點(diǎn)餐、結(jié)賬、評(píng)價(jià)、會(huì)員等全流程的數(shù)字化；在管理上，餐飲企業(yè)的數(shù)字化已經(jīng)覆蓋了食材采購(gòu)、菜品更新、訂餐

51、收銀、客戶管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，在菜品創(chuàng)新方面起到了重大的推動(dòng)作用，進(jìn)一步提升了餐飲業(yè)的效益和效率。餐飲行業(yè)的數(shù)字化，從門店管理及運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)滲透到市場(chǎng)營(yíng)銷，口碑塑造場(chǎng)景，讓好品牌更加快速地被眾多消費(fèi)者認(rèn)知，并快速成長(zhǎng)起來(lái)。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的大環(huán)境下，線上化、數(shù)字化已經(jīng)成為餐飲連鎖發(fā)展的重要基建設(shè)施。資本關(guān)注，是餐飲連鎖持續(xù)發(fā)展的新動(dòng)能隨著線上化、數(shù)字化的發(fā)展，以及國(guó)家立法機(jī)構(gòu)倡導(dǎo)的推進(jìn)，餐飲企業(yè)在各環(huán)節(jié)上的經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范性逐步加強(qiáng)，這也讓投資機(jī)構(gòu)對(duì)餐飲行業(yè)有了更多的關(guān)注和期待。疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響，也會(huì)讓一些投資機(jī)構(gòu)和餐飲企業(yè)之間重新相互審視，餐飲企業(yè)會(huì)重新思考資金流入對(duì)品牌快速發(fā)展的真正意義；而資本

52、方也會(huì)重新審視如何篩選出真正有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)餐飲企業(yè)。據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2021 年餐飲及相關(guān)產(chǎn)業(yè)一共有 143 起融資案例。融資類型涉及餐飲、供應(yīng)鏈、餐飲服務(wù)、蛋糕烘焙、茶飲等細(xì)分領(lǐng)域，在披露金額的融資案例中，超億元人民幣的融資案例有 41 起；千萬(wàn)級(jí)的融資案例 46 起。全年 500 億的融資額更是超過(guò)了以往 5 年的累計(jì)融資金額。投資機(jī)構(gòu)對(duì)餐飲企業(yè)的投資熱情在 2015 年有一個(gè)顯著提升的狀態(tài)，2015 年以后，雖然投資的數(shù)量在逐年下滑，但是到了近兩年，資本方投資的數(shù)量和金額都得到的明顯的提升。由此可以看到，投資方在更加理性的看待每一起投資事件，且資金更為集中，投資領(lǐng)域的資金開(kāi)始向優(yōu)質(zhì)的餐

53、飲企業(yè)聚攏。從投資標(biāo)的看，目前資本關(guān)注餐飲行業(yè)的重點(diǎn)是小吃快餐的單品，大眾消費(fèi)精品、咖啡烘焙飲品等新零售體制的品類。“敏捷”成餐飲連鎖快速發(fā)展的關(guān)鍵詞在疫情防控常態(tài)化的環(huán)境下，消費(fèi)者開(kāi)始更加重視餐飲安全，消費(fèi)行為變得相對(duì)理性；對(duì)于合規(guī)意識(shí)更強(qiáng)，擁有更穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)體驗(yàn)的連鎖品牌而言，這無(wú)疑是新的發(fā)展機(jī)遇。連鎖品牌在發(fā)展的過(guò)程中，需要在“快速”復(fù)制的前提下依然保持服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定、產(chǎn)品的優(yōu)化迭代、食品安全的有效管控；在我們觀察到的行業(yè)案例中，很多頭部連鎖企業(yè)的發(fā)展都離不開(kāi)“敏捷”二字。（1）市場(chǎng)細(xì)分、標(biāo)準(zhǔn)化、零售化我們看到，2021 年餐飲行業(yè)各種創(chuàng)新層出不窮，市場(chǎng)細(xì)分趨勢(shì)日益明顯。最突出的

54、就是餐飲零售化。這既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律和趨勢(shì)，也是因?yàn)橐咔橹?，人們消費(fèi)方式的改變進(jìn)一步催化了餐飲業(yè)供給側(cè)的創(chuàng)新和業(yè)態(tài)的創(chuàng)新。（2）跨界與融合跨界、融合也已成為餐飲業(yè)的新常態(tài)。例如“燒烤 +”、“火鍋 +”，餐飲和書店、咖啡廳等線下場(chǎng)景的融合、餐飲門店向社區(qū)的延展、向預(yù)包裝食品領(lǐng)域的延展等，進(jìn)一步表明餐飲業(yè)的創(chuàng)新融合正在向人們?nèi)碌纳罘绞娇繑n。（3）由大變小2021 年，很多餐飲企業(yè)由大變小，更加親民便民?！靶⌒突背蔀楹芏噙B鎖企業(yè)的轉(zhuǎn)型方向，“小型化”表現(xiàn)在店鋪選址小型化、裝修設(shè)計(jì)輕便化，投資減量化。很多頭部連鎖品牌都是小型門店的發(fā)展模式，門檻低、少人工、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、對(duì)廚師依賴性較弱、

55、易于管理的特點(diǎn)，讓“小店”更容易成為“大連鎖”。（4）降本增效線上化以及數(shù)字化工具的發(fā)展，讓連鎖餐飲在管理上更加即時(shí)、靈活、智能；成為企業(yè)管理過(guò)程中降低成本提高效率的基礎(chǔ)設(shè)施，顯著提高了企業(yè)管理的“敏捷度”?！暗谒恼玛P(guān)于中國(guó)餐飲加盟品牌TOP100中國(guó)餐飲加盟品牌 TOP100 由中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)聯(lián)合美團(tuán)共同打造。2022 年度選取標(biāo)準(zhǔn)與往年保持一致，本項(xiàng)目旨在為餐飲創(chuàng)業(yè)者選擇加盟品牌提供更多參考，傳播品牌真實(shí)的加盟信息，幫投資者了解品牌。2022 年中國(guó)餐飲加盟品牌 TOP100（簡(jiǎn)稱“餐飲加盟 TOP100”），以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從品牌成長(zhǎng)力、加盟門店經(jīng)營(yíng)情況、消費(fèi)者認(rèn)可度三大維度對(duì)六大餐飲

56、品類加盟品牌進(jìn)行客觀、公正、權(quán)威評(píng)估，為大眾盤點(diǎn)出表現(xiàn)優(yōu)異的 TOP100 品牌。評(píng)選規(guī)則（1）評(píng)選范圍以美團(tuán)收錄品牌作為初篩池，以門店數(shù)量多、正在向社會(huì)開(kāi)放加盟、滿足門檻指標(biāo)的品牌，作為餐飲加盟 TOP100 選取范圍。（2）評(píng)估體系為客觀評(píng)估品牌商綜合情況，餐飲加盟TOP100 在設(shè)立之初對(duì)近百位專家進(jìn)行訪談，并結(jié)合指標(biāo)相關(guān)性分析結(jié)果，設(shè)置如下定量評(píng)估指標(biāo)體系：評(píng)估維度評(píng)估指標(biāo)品牌成長(zhǎng)力加盟店數(shù)量、加盟店增長(zhǎng)率、線上訂單增長(zhǎng)率加盟門店經(jīng)營(yíng)情況店均線上訂單量、店均線上訂單增長(zhǎng)率、門店存活率消費(fèi)者認(rèn)可度店均瀏覽人數(shù)、店均好評(píng)率（3）計(jì)算方法數(shù)據(jù)處理：為保證指標(biāo)可比性和結(jié)果的穩(wěn)定性，將品牌按照品

57、類劃分，然后利用多種標(biāo)準(zhǔn)化方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。計(jì)算方法：對(duì)處理后的指標(biāo)數(shù)據(jù)加權(quán)求和，按數(shù)值高低排列。入圍名單：數(shù)值最高的 100 個(gè)品牌成功入圍。（4）入圍品牌公示和名單的確認(rèn)北京時(shí)間 2022 年 3 月 21 日至 2022 年 4 月 3 日為公示期。此期間，所有入圍品牌接受公眾 及監(jiān)管部門監(jiān)督。一旦被投訴存在諸如在 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日內(nèi)特許經(jīng)營(yíng)糾紛敗訴 等問(wèn)題或重大事故，我們將通過(guò)投訴人身份核實(shí)、品牌商實(shí)地造訪、第三方電話溝通等多種方式 核實(shí)情況。如情況屬實(shí)，將取消該品牌入圍及入圍資格。公示期內(nèi)（2022 年 3 月 21 日至 202

58、2 年 4 月 3 日）品牌商未被投訴或查實(shí)投訴不屬實(shí)，則形成最終的餐飲加盟 TOP100。（5）重要說(shuō)明“2022 年餐飲加盟品牌 TOP100”入圍品牌均是利用美團(tuán)大數(shù)據(jù)評(píng)選出的結(jié)果，僅供公眾參考。投資者需到相關(guān)國(guó)家機(jī)構(gòu)網(wǎng)站查詢以及實(shí)地考察真實(shí)情況，來(lái)決定加盟品牌，投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇 需謹(jǐn)慎。“2022 年餐飲加盟品牌 TOP100”，與是否同美團(tuán)合作無(wú)關(guān)，美團(tuán)更不因此收取品牌商 任何費(fèi)用。如有人以“幫助品牌”入圍名義，收取費(fèi)用，請(qǐng)勿采信并留取證據(jù)，將證據(jù)發(fā) 送至郵箱： HYPERLINK mailto:canyinjiamengbang canyinjiamengbang HYPERLIN

59、K mailto:nicole 或郵箱：nicole。僅對(duì)企業(yè)內(nèi)部員工開(kāi)放加盟的品牌，以及在 2021 年 9 月 -12 月不開(kāi)放加盟的品牌，不在此次 評(píng)選范圍內(nèi)。所有品牌的評(píng)選數(shù)據(jù)將被嚴(yán)格保密。2022 年餐飲加盟品牌 TOP100 解讀本年度亮點(diǎn)（1）從品類上看，快餐連鎖化進(jìn)程顯著，茶飲勢(shì)頭依然強(qiáng)勁 2020-2022 三年品牌品類分布變化2020年2021年2022年35302520151050快餐休閑飲品火鍋燒烤風(fēng)味小吃正餐面包甜品數(shù)據(jù)來(lái)源：2022年中國(guó)餐飲加盟品牌TOP100圖362022 年中國(guó)餐飲加盟品牌 TOP100中可以觀察到快餐和休閑飲品是主要的餐飲加盟品牌品類，且首次

60、快餐品類的品牌總數(shù)超過(guò)休閑飲品的品牌數(shù)?？觳推奉愒鏊僮顬槊黠@，歸功于中式快餐品類發(fā)展迅猛，各式中華特色美食頻頻出圈，從區(qū)域性的傳統(tǒng)飲食發(fā)展成全國(guó)性的新鮮口味，蘭州的拉面，江西的米粉，柳州的螺螄粉地方餐飲文化在更廣闊的市場(chǎng)中扎根生長(zhǎng)，帶動(dòng)中國(guó)不同美食文化的交融，構(gòu)建出更具生命力的中國(guó)餐飲文化?？梢钥闯隹觳椭械闹惺娇觳瓦@個(gè)品類，是正在不斷打開(kāi)的垂直細(xì)分戰(zhàn)場(chǎng)。休閑飲品類連續(xù)三年保持持續(xù)增長(zhǎng)，狂飆突進(jìn)，是餐飲加盟行業(yè)中最活躍的品類之一。茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)升級(jí)，從降維打擊方式突破下沉市場(chǎng)，到價(jià)格帶模糊兼顧消費(fèi)者“性價(jià)比”的訴求。品質(zhì)和品牌影響力或?qū)⒊蔀樾率讲栾嬮L(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（2）餐飲品牌新生力潛力