中國(guó)高端家電市場(chǎng)研究報(bào)告

1、 GfK23242423222與4月份相比，整體消費(fèi)信心顯著增強(qiáng)，特別是一線城市和高收入人群消費(fèi)者信心 % 一線消費(fèi)者信心城市級(jí)別 %新一線二線653329162404555192127完全沒(méi)有信心有點(diǎn)信心不是很有信心非常有信心三線及以下20-FebN=500020-AprN=203420-NovN=2031數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK專項(xiàng)調(diào)研經(jīng)濟(jì)狀況變化，消費(fèi)者信心指數(shù)55.863.583.253.264.285.0506070809062.164.877.920-Feb20-Apr20-Nov20-Feb20-Apr20-Nov20-Feb20-Apr20-Nov20-Feb20-Apr20-NovN

2、=785N=405N=406N=1157N=457N=512N=1219N=409N=407N=1839N=763N=70660.868.582.3N=368N=865N=659N=13452555466232433281.2萬(wàn)元以下1.2-2萬(wàn)元2-5萬(wàn)元5萬(wàn)元以上有點(diǎn)信心消費(fèi)者信心家庭收入%非常有信心 GfK+7-5+4-10+6-2+1-11-3+2+2+4+3-700+1+133736282120191818151313121076555飲食安全與健康流行疾病(瘟疫）醫(yī)療保障與護(hù)理通貨膨脹壞境污染與保護(hù)有足夠的收入維持生活教育問(wèn)題國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣國(guó)際安全和穩(wěn)定房?jī)r(jià)（房租）上漲家庭金融資產(chǎn)

3、的增值保值全球氣候變化/全球變暖個(gè)人信息泄漏失業(yè)被國(guó)際社會(huì)和他國(guó)孤立動(dòng)物保護(hù)與管理違法犯罪活動(dòng)增加賄賂與腐敗20-Feb20-Apr20-Nov消費(fèi)者關(guān)心的社會(huì)問(wèn)題 %隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)向好，消費(fèi)者對(duì)通貨膨脹，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣 和失業(yè)的擔(dān)心明顯降低；20-Nov changefrom 20-Apr %N=5000N=2034N=2031數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK專項(xiàng)調(diào)研請(qǐng)問(wèn)未來(lái)半年，哪些是您主要關(guān)心的社會(huì)問(wèn)題？請(qǐng)您最多選擇三個(gè)答案。 GfK4高收入家庭預(yù)期收入增加顯著，會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)高端消費(fèi)；他們對(duì)于 家電和家居/裝修的支出預(yù)期增加比例大幅領(lǐng)先2020全年家庭收入預(yù)期 家庭月收入 %數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK專項(xiàng)調(diào)研您預(yù)計(jì)

4、2020年的家庭收入相比一年前變化如何？在過(guò)去三個(gè)月，受疫情影響，您的消費(fèi)觀念和品牌態(tài)度上有哪些改變？394145491.2萬(wàn)元以下1.2-2萬(wàn)元2-5萬(wàn)元5萬(wàn)元以上收入增加 收入減少 凈增加14222014301442家用電器家居/家具/裝修1.2萬(wàn)以下471.2-2萬(wàn)2-5萬(wàn)5萬(wàn)以上未來(lái)半年家庭支出的增加的領(lǐng)域 % GfK52643835647852627954505070795762839178745K以下5-10K1-2萬(wàn)2-5萬(wàn)5萬(wàn)以上5品質(zhì)和及時(shí)享受型態(tài)度在高收入人群中非常普遍，同時(shí)對(duì)品質(zhì)生活 追求的態(tài)度在不同收入人群都相對(duì)認(rèn)同“我更加覺(jué)得，及時(shí)行樂(lè)、 享受當(dāng)下才是最重要的事情“非

5、常同意+同意 %“未來(lái)我會(huì)更加注重及時(shí)消 費(fèi)，享受現(xiàn)在，誰(shuí)也不知 道明天和意外哪個(gè)先來(lái)“ 非常同意+同意 %“今后我的生活一定要更 精致和有品質(zhì)“非常同意+同意 %“疫情結(jié)束后，我會(huì)花更 多錢買自己想要的產(chǎn)品， 盡可能犒勞自己，享受 生活“非常同意+同意 %疫情影響消費(fèi)觀念 個(gè)人收入%數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK專項(xiàng)調(diào)研20-Feb N=5000；20-Apr N=203420-Nov N=2031 在過(guò)去三個(gè)月，受疫情影響，您的消費(fèi)觀念和品牌態(tài)度上有哪些改變？此次疫情是否有觸動(dòng)您對(duì)生活的新思考和生活觀念的變化？高端家電市場(chǎng)比重持續(xù)提升，疫情后白電、廚電、健康清潔類小電 提升明顯15.315.917.52

6、1.724.717.11510502025301萬(wàn)元以上彩電1萬(wàn)元以上柜機(jī)空調(diào)1萬(wàn)元以上冰箱6千元以上洗衣機(jī)6千元以上廚電5千元以上吸塵器2017201820192020(1-10)廚電包括：煙機(jī)、灶具、洗碗機(jī)、烤箱、蒸箱 數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)線下市場(chǎng)，2020年1-10月各家電產(chǎn)品高端銷售額比重變化（線下市場(chǎng)） GfK6誰(shuí)是高端家電的消費(fèi)者？29203225一線新一線 二線三線及以下高端家電用戶：大家電單價(jià)最高品類價(jià)格在10000元以上；或者小家電單價(jià)最高品類價(jià)格在5000元以上+且家庭月收入2萬(wàn)元以上的用戶定義為高端家電用戶 N=458數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK專項(xiàng)調(diào)研3343全體消費(fèi)者高端

7、消費(fèi)者60后70后80后90后00后80后占比突出3921129高端消費(fèi)者全體消費(fèi)者高端消費(fèi)者企業(yè)管理人員居多個(gè)體私營(yíng)業(yè)主大中型企業(yè)管 理人員40%+3% from 總 體一線&新一線城市 61%,+15% from 總體高端用戶47% 個(gè)人月收入15,000元以上，+30% from總體34% +13% from 總 體手機(jī)品牌 GfK769%87%80% 高端消費(fèi)者認(rèn)為：家庭是永遠(yuǎn)的港灣，有機(jī)會(huì)多陪陪家人（+5% from 總體）今后想得到的東西，一定要盡力去爭(zhēng)取，方能不負(fù)韶華不負(fù)時(shí)光（+8% from 總體）及時(shí)行樂(lè)、享受當(dāng)下才是最重要的事情（+6% from 總體）85%今后我的生活一

8、定要更精致和有品質(zhì)（+7% from 總體）他們崇尚家庭價(jià)值，勇于追求，享受精致生活高端家電用戶：大家電單價(jià)最高品類價(jià)格在10000元以上；或者小家電單價(jià)最高品類價(jià)格在5000元以上+且家庭月收入2萬(wàn)元以上的用戶定義為高端家電用 戶 N=458 GfK數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK專項(xiàng)調(diào)研E8 以下是一些選購(gòu)家電產(chǎn)品態(tài)度的語(yǔ)句，請(qǐng)根據(jù)您自己的看法，您認(rèn)為這些描述在多大程度上是在描述您自己8高端消費(fèi)者追求家電功能多樣化&智能化，看重外觀設(shè)計(jì)，愿意為 創(chuàng)新科技付費(fèi)高端消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品的選購(gòu)態(tài)度 %21303741有些同意同意非常同意“我喜歡功能豐富， 能夠滿足自己各種 生活 需要的家電產(chǎn) 品“918420262

9、231374026198690有些同意同意非常同意“我很注重家電產(chǎn)品 的智能化和人性化， 操作簡(jiǎn)便很重要“1722344031258288總體高端用戶總體高端用戶總體高端用戶高端家電用戶：大家電單價(jià)最高品類價(jià)格在10000元以上；或者小家電單價(jià)最高品類價(jià)格在5000元以上+且家庭月收入2萬(wàn)元以上的用戶定義為高端家電用戶 N=458有些同意同意非常同意“我很注重家電產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)和外觀，能 裝飾我自己或者我 的生活環(huán)境“20293138282389總體高端用戶TOP3TOP3TOP3TOP3有些同意同意非常同意“我對(duì)新技術(shù)、創(chuàng)新 科技好奇心強(qiáng)，愿 意為 包含新技術(shù)或 先進(jìn)功能的家電產(chǎn)品支付更 高價(jià)

10、錢“80 GfK數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK專項(xiàng)調(diào)研E8 以下是一些選購(gòu)家電產(chǎn)品態(tài)度的語(yǔ)句，請(qǐng)根據(jù)您自己的看法，您認(rèn)為這些描述在多大程度上是在描述您自己9942433842424137383237353728302545藝術(shù)化設(shè)計(jì)有獨(dú)有的品牌理念產(chǎn)品工藝精良技術(shù)含量高有品牌內(nèi)涵和積淀專業(yè)人士推薦國(guó)際大牌個(gè)性化定制高端品牌應(yīng)具備的特征高端用戶總體數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK專項(xiàng)調(diào)研15-Dec-20 GfK10消費(fèi)者心目中的高端品牌特征源于設(shè)計(jì)、品牌、工藝、技術(shù)等講好品牌故事對(duì)高端消費(fèi)者而言尤為重要高端家電用戶：大家電單價(jià)最高品類價(jià)格在10000元以上；或者小家電單價(jià)最高品類價(jià)格在5000元以上+且家庭月收入2萬(wàn)元以上

11、的用戶定義為高端家電用戶 N=458消費(fèi)者對(duì)主力國(guó)際品牌的認(rèn)知偏向高端屬性，同時(shí)一些國(guó)產(chǎn)品牌經(jīng)過(guò)多年耕耘已經(jīng)成功在消費(fèi)者心目中樹立高端形象海爾小米松下海信索尼卡薩帝美的西門子方太科技領(lǐng)先高端的的三星設(shè)計(jì)美觀的性價(jià)比高的創(chuàng)新的易于使用的節(jié)能環(huán)保的 格力耐用的質(zhì)量可靠的產(chǎn)品功能齊全的消費(fèi)者品牌認(rèn)知智能的數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK專項(xiàng)調(diào)研15-Dec-20 GfK11 GfK高端家電產(chǎn)品四大趨勢(shì)藝術(shù)化外觀設(shè)計(jì)Artistic Design顛覆式創(chuàng)新Disruptive Innovation核心技術(shù)Core Technology智能交互Intelligent Interaction GfK冰箱 面板材質(zhì)洗衣機(jī)

12、外觀設(shè)計(jì)彩電畫壁藝術(shù)電視空調(diào) 圓柱設(shè)計(jì)小家電多彩、復(fù)古、IP聯(lián)名設(shè)計(jì)13家電廠商迎合高端消費(fèi)人群重視“顏值”，高端家電產(chǎn)品藝術(shù)化氣息 成首要要素?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：GfK零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)0302010405060702016202001-10冰箱門體設(shè)計(jì)越來(lái)越豐富 冰箱多門&對(duì)開門體類型發(fā)展（銷售額%）中字/F+ 五門美式三門十字四門普通五門對(duì)開兩門普通四門普通六門對(duì)開三門 GfK14創(chuàng)新是推動(dòng)家電產(chǎn)品高端化的源動(dòng)力數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)創(chuàng)新家電產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)家庭微氣候調(diào)節(jié)器 新風(fēng)空調(diào)（空調(diào)+新風(fēng)+凈化+加濕+除濕）家庭洗護(hù)中心洗衣機(jī)、干衣機(jī)一體機(jī)（洗衣機(jī)+干衣機(jī)）酒飲美妝冰箱（冰箱+酒柜+美妝保存）透

13、明電視203447484046201520162017201820192020(1-10)復(fù)式滾筒在洗衣機(jī)萬(wàn)元以上市場(chǎng)銷售額比重高端產(chǎn)品最先應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)，重在優(yōu)化產(chǎn)品本質(zhì)功能，同時(shí)提供 極致用戶體驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK研究整理強(qiáng)力壓縮機(jī)多動(dòng)力系統(tǒng)強(qiáng)動(dòng)力家居 一體化散熱優(yōu)化超薄隔熱層保鮮溫區(qū)靈活光照離子技術(shù) 真空技術(shù)精準(zhǔn)控溫大容量高容積率內(nèi)部規(guī)化多循環(huán)BLDC變頻電機(jī)DD直驅(qū)靜音電機(jī)強(qiáng)動(dòng)力家居 一體化超薄大筒徑除菌微蒸空氣洗雙極除螨 巴氏殺菌銀離子殺菌高溫煮洗智能衣物材質(zhì)識(shí)別旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)渦旋壓縮機(jī)高品質(zhì) 壓縮機(jī)無(wú)風(fēng)感全域無(wú)風(fēng)感空氣凈化56高溫除菌健康新風(fēng)溫濕自控技術(shù)智能控溫 雙溫區(qū)出風(fēng)4K8K高清 晰

14、度畫質(zhì) 優(yōu)化畫質(zhì)芯片MEMC（動(dòng)態(tài)補(bǔ)償）背光技術(shù)多分區(qū)背光全陣列背光Mini-LED廣色域ULED量子點(diǎn)QLED護(hù)衣護(hù)色自動(dòng)投放洗衣液衣干即停 GfK1524486675649618056728190中低端中端高端超高端高端產(chǎn)品注重智能控制，主動(dòng)智能與人機(jī)交互是智能家電未來(lái)主要 發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK家電市場(chǎng)零研數(shù)據(jù)智能冰箱識(shí)別成員身份，AI語(yǔ)音交互定制膳食計(jì)劃，管理健康數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程監(jiān)控食材智能洗衣機(jī)自動(dòng)判斷衣料，定制洗護(hù)模式智能洗烘聯(lián)動(dòng)智能自動(dòng)投放智慧人機(jī)交互智能空調(diào)智慧感溫，自動(dòng)調(diào)節(jié)AI語(yǔ)音控制智能煙灶煙灶聯(lián)動(dòng)人感交互智慧大屏智能電視AI語(yǔ)音控制智能掃地機(jī)器人 GfK16智能規(guī)劃路線精準(zhǔn)識(shí)別

15、障礙冰洗空各價(jià)位段智能控制零售額份額2020年1月-10月中低端中端高端超高端洗衣機(jī)各價(jià)位段自動(dòng)投放零售額份額2020年1月-10月中低端中端高端超高端電視各價(jià)位段AI語(yǔ)音零售額份額2020年1月-10月價(jià)位段按照產(chǎn)品單價(jià)劃分，中低端即單價(jià)6千元以下，中端即6千-1萬(wàn)元，高端即1-2萬(wàn)元，超高端即2萬(wàn)元以上品牌價(jià)值-冰箱海爾海信美菱美的卡薩帝松下容聲西門子20%10%0%30%40%50%60%70%90%80%0%5%10%20%25%30%Brand Value%海爾米家澳柯瑪 海信 松下奧克斯 奧馬 容聲倍科 華凌 三星博世 康佳 西門子15%Sales Share%卡薩帝 統(tǒng)帥 創(chuàng)維志

16、高 LG TCL美的COLMO伊萊克斯美菱美的惠而浦?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：GfK POS Brand Value Feb20-Aug20 GfK17Bubble size: brand value local currency品牌價(jià)值-電視長(zhǎng)虹 海爾海信康佳小米三星長(zhǎng)虹CHiQ夏普創(chuàng)維索尼TCL10%0%20%30%40%50%60%80%70%0%5%15%20%Brand Value%長(zhǎng)虹長(zhǎng)虹CHiQ10%Sales Share%酷開海爾海信榮耀康佳小米飛利浦紅米三星夏普創(chuàng)維索尼TCL東芝海信VIDAA數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK POS Brand Value Feb20-Aug20 GfK18Bubble s

17、ize: brand value local currency品牌價(jià)值-洗衣機(jī)海爾小天鵝美的COLMO松下西門子10%0%20%30%40%70%比佛利60%三博星世50%100%90%80%卡薩帝0%5%10%20%25%30%Brand Value%比佛利美菱博世小米卡薩帝美的COLMO美的COLMO帝度美諾米家15%Sales Share%伊萊克斯 松下海爾三星海信西門子統(tǒng)帥創(chuàng)維LGTCL小天鵝惠而浦?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：GfK POS Brand Value Feb20-Aug20 GfK19Bubble size: brand value local currency GfK高端消費(fèi)者購(gòu)買路徑購(gòu)

18、買動(dòng)機(jī)49414033未來(lái)購(gòu)買家電想要提升的方向高端家電用戶：大家電單價(jià)最高品類價(jià)格在10000元以上；或者小家電單價(jià)最高品類價(jià)格在5000元以上+且家庭月收入2萬(wàn)元以上的用戶定義為高端家電用戶 N=458數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK專項(xiàng)調(diào)研信息獲取趨勢(shì)關(guān)鍵購(gòu)買因素購(gòu)買渠道494543433521232324273031選購(gòu)家電時(shí)哪種方式運(yùn)用會(huì)變多線下體驗(yàn)直播購(gòu)買292532 3023162420質(zhì) 量 耐 用領(lǐng) 先 科 技節(jié) 能 環(huán) 保健 康 安 全智 能 控 制購(gòu)買家電時(shí)會(huì)關(guān)注哪些特征高端用戶總體282866108341475079 845023106 6線 蘇 商 國(guó) 線 京 天 蘇 下 寧 場(chǎng) 美

19、 上 東 貓 寧 實(shí)中渠商 易體的道城 購(gòu)店品牌 專 賣 店最終在哪個(gè)渠道購(gòu)買大家電大家電小家電守護(hù)全家 高端，有 全屋智能 提升空間 人的健康 品質(zhì)的家體驗(yàn)利用率居生活白電 廚房大 平板電 健康家 廚房小 個(gè)人護(hù) 家電視居家電理大家電高端消費(fèi)者更注重渠道服務(wù)體驗(yàn)，如售后支持，安裝，對(duì)專 業(yè)服務(wù)有較高期待；小家電高端消費(fèi)者則追求更高的購(gòu)買便利性4335292323201914373528252018161411高端用戶總體渠道選擇原因 %大家電45售后支持好安裝服務(wù)好產(chǎn)品型號(hào)齊全容易找到產(chǎn)品庫(kù)存多，有現(xiàn)貨 有專業(yè)銷售一對(duì)線上渠道無(wú)法滿與其他家電產(chǎn)品可以定制一服務(wù)足產(chǎn)品體驗(yàn)配套購(gòu)買小家電4537373530