物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局研究ppt課件

1、研討單位：華彩咨詢集團(tuán)二零一三年六月 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部運(yùn)用。未經(jīng)書(shū)面答應(yīng)，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、援用或復(fù)制物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局研討目 錄 物流行業(yè)概略五大運(yùn)輸體系競(jìng)爭(zhēng)格局三資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局物流地產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局大體量：2021年，我國(guó)物流運(yùn)轉(zhuǎn)情勢(shì)總體良好，社會(huì)物流總額到達(dá)158.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)錢(qián)計(jì)算，同比增長(zhǎng)12.3%。2021年1-7月，我國(guó)社會(huì)物流總額為98.3萬(wàn)億元，按可比價(jià)錢(qián)計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.8%，總體來(lái)看，社會(huì)物流需求依然堅(jiān)持適度增長(zhǎng)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)提供了有力支撐?？扉_(kāi)展：物流行業(yè)的快速開(kāi)展，一方面為保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快開(kāi)展發(fā)揚(yáng)了根底和支撐保證作用，另一方面

2、也成為調(diào)整產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)開(kāi)展方式，開(kāi)辟新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的重要手段。新趨勢(shì)：未來(lái)中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入更高層次的開(kāi)展階段，并呈現(xiàn)一些新的開(kāi)展趨勢(shì)與特征。伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定開(kāi)展，物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)快速擴(kuò)張；與經(jīng)濟(jì)構(gòu)造和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃調(diào)整相順應(yīng)，物流產(chǎn)業(yè)的集中度將進(jìn)一步提升；隨著物流市場(chǎng)的不斷擴(kuò)展，物流產(chǎn)業(yè)內(nèi)的分工將越來(lái)越細(xì)；物流產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的制度環(huán)境將日趨規(guī)范，市場(chǎng)次序與環(huán)境條件也將進(jìn)一步優(yōu)化。各級(jí)政府陸續(xù)出臺(tái)的相關(guān)配套政策，為我國(guó)物流業(yè)開(kāi)展發(fā)明了良好的外部環(huán)境。新市場(chǎng)：“十二五期間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)堅(jiān)持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，物流行業(yè)面臨艱苦開(kāi)展機(jī)遇，鄉(xiāng)村物流、零售業(yè)物流等細(xì)分市場(chǎng)投資前景樂(lè)觀。行業(yè)概述物流行業(yè)分

3、類產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分運(yùn)輸工具運(yùn)輸產(chǎn)品組織方式庫(kù)存控制信息網(wǎng)絡(luò)建立,運(yùn)用、管理顧客效力倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)備倉(cāng)庫(kù),站場(chǎng)的選址及規(guī)劃運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)(物流地產(chǎn))配送裝卸和包裝水路公路鐵路航空管道農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)品進(jìn)口物品再生資源單位和居民物流貨方物流第三方物流第四方物流第五方物流第六方物流內(nèi)河海運(yùn)普鐵機(jī)場(chǎng)冷鏈物流醫(yī)藥物流汽車(chē)物流港口輔助產(chǎn)業(yè)中心產(chǎn)業(yè)高鐵目 錄 物流行業(yè)概略五大運(yùn)輸體系競(jìng)爭(zhēng)格局三資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局物流地產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局運(yùn)輸方式運(yùn)輸對(duì)象優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)適用范圍航空物流貴重物品、鮮活貨物和精密儀器，郵件快速、機(jī)動(dòng)投資額度和運(yùn)輸成本都比較高長(zhǎng)途運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸整車(chē)適于運(yùn)輸大宗貨物；零擔(dān)適于運(yùn)輸小批量的零星貨物；集裝箱適于運(yùn)輸

4、精密、貴重、易損的貨物運(yùn)輸能力大；車(chē)速較高；受氣候和自然條件影響較?。豢梢苑奖愕貙?shí)現(xiàn)馱背運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸及多式聯(lián)運(yùn)固定成本很高，原始投資較大；建設(shè)周期較長(zhǎng)；作業(yè)環(huán)節(jié)，占用時(shí)間較長(zhǎng)；貨損率較高；不能實(shí)現(xiàn)“門(mén)對(duì)門(mén)”的運(yùn)輸長(zhǎng)途運(yùn)輸公路運(yùn)輸旅客和貨物動(dòng)靈活，適應(yīng)性強(qiáng)；可實(shí)現(xiàn)“門(mén)到門(mén)”直達(dá)；在中、短途運(yùn)輸中，運(yùn)送速度較快；原始投資少，資金周轉(zhuǎn)快；駕駛技術(shù)較易掌握運(yùn)量較小，運(yùn)輸成本較高；運(yùn)行持續(xù)性較差；安全性較低，環(huán)境污染較大短途客貨運(yùn)輸水路運(yùn)輸大宗貨物的散裝運(yùn)輸，如石油、煤炭、礦石、糧食等；雜貨的集裝箱運(yùn)輸運(yùn)載能力大；成本低、能耗少、投資省受自然條件的限制與影響大運(yùn)輸速度慢中長(zhǎng)途管道運(yùn)輸石油、煤和化學(xué)產(chǎn)

5、品運(yùn)量大，占地少；運(yùn)輸建設(shè)周期短、費(fèi)用低；運(yùn)輸安全可靠、連續(xù)性強(qiáng)；耗能少、成本低、效益好靈活性差；專用型專營(yíng)性強(qiáng)；運(yùn)速較慢；固定投資大短中長(zhǎng)皆宜五大運(yùn)輸體系的優(yōu)劣比較五大運(yùn)輸體系各有優(yōu)劣，綜合思索多重要素，其運(yùn)輸對(duì)象和適用范圍各有差別1/2五大運(yùn)輸體系各有優(yōu)劣，綜合思索多重要素，其運(yùn)輸對(duì)象和適用范圍各有差別2/2各運(yùn)輸體系優(yōu)勢(shì)排序：從油耗對(duì)比：水運(yùn)鐵路公路航空；其中，貨車(chē)客車(chē)；遠(yuǎn)洋干散貨遠(yuǎn)洋集裝箱內(nèi)河;從運(yùn)輸速度對(duì)比：航空鐵路公路水運(yùn)；其中,客車(chē)貨車(chē)；遠(yuǎn)洋集裝箱遠(yuǎn)洋干散貨內(nèi)河；從運(yùn)輸價(jià)錢(qián)對(duì)比：水運(yùn)鐵路公路航空；其中，貨車(chē)客車(chē)；遠(yuǎn)洋干散貨內(nèi)河資料來(lái)源：中金公司研討部交通方式的油耗、速度和價(jià)錢(qián)對(duì)比

6、五大運(yùn)輸體系的優(yōu)劣比較此頁(yè)其實(shí)我是想說(shuō)，從下面三個(gè)對(duì)比排序可以看出，航空運(yùn)輸遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于另外三個(gè)，但是從后面分析，由于遭到運(yùn)載量限制，才有另外三類運(yùn)輸?shù)拈_(kāi)展內(nèi)河運(yùn)輸海上運(yùn)輸按航行的區(qū)域分集裝箱運(yùn)輸散雜貨物運(yùn)輸按貨物包裝分普通大宗貨物運(yùn)輸特種貨物運(yùn)輸按貨物性質(zhì)和特點(diǎn)航次租船運(yùn)輸定期租船運(yùn)輸包運(yùn)租船運(yùn)輸按合同承租期限分直達(dá)運(yùn)輸多式聯(lián)運(yùn)按組織方式分中國(guó)主要港口：上海港、大連港、秦皇島港、天津港、青島港、黃浦港、湛江港、連云港、煙臺(tái)港、南通港、寧波港、溫州港、北海港、?？诟鄣?沿海運(yùn)輸：運(yùn)用船舶經(jīng)過(guò)大陸附近沿海航道運(yùn)送客貨的方式，普通運(yùn)用中小型船只；近海運(yùn)輸：經(jīng)過(guò)大陸臨近國(guó)家海上航道的運(yùn)送客貨的運(yùn)輸方式，

7、可運(yùn)用大中型船舶；遠(yuǎn)洋運(yùn)輸：跨大洋的長(zhǎng)途運(yùn)輸方式，與前面兩種運(yùn)輸方式在礦產(chǎn)資源以及原資料運(yùn)輸上構(gòu)成壟斷，優(yōu)勢(shì)凌駕與航空運(yùn)輸之上。內(nèi)河運(yùn)輸：主要依托長(zhǎng)江、珠江、京杭大運(yùn)河等水域，與內(nèi)陸的公路與鐵路運(yùn)輸構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。水路作為國(guó)內(nèi)和國(guó)際運(yùn)輸?shù)闹匾绞街唬\(yùn)輸方式豐富多樣；中國(guó)水域資源豐富，內(nèi)河運(yùn)輸主要依托長(zhǎng)江、珠江和京杭大運(yùn)河；海上運(yùn)輸依托八大港口水路物流外資經(jīng)過(guò)投資與并購(gòu)的方式，迅速搶灘中國(guó)港口，在八大港口構(gòu)成了中國(guó)國(guó)有大型運(yùn)輸公司，東南亞、歐美等運(yùn)輸船隊(duì)并立的局面上海港大連港廣州港廈門(mén)港寧波港青島港深圳港天津港韓國(guó)線長(zhǎng)錦、泛洲、達(dá)通、東映、高麗瀛、斗宇、東方海外德翔航運(yùn)、東南亞海運(yùn)太平、中通中遠(yuǎn)、

8、中海、東方海外順發(fā)、泛洋、達(dá)通太平、高麗、興亞南星、赫伯羅特日本線安通、天敬、海豐、煙海煙海、海豐、中海、高麗日本郵船、陽(yáng)明、東方海外中通遠(yuǎn)洋、南西海運(yùn)、神原汽海豐、中遠(yuǎn)、中海煙海、海豐、中外運(yùn)長(zhǎng)榮、萬(wàn)海、東方海外、德祥航運(yùn)、陽(yáng)明以星、達(dá)飛、安通美加線現(xiàn)代商船、意大利郵船、中海、川崎汽船、陽(yáng)明、韓進(jìn)、馬士基中遠(yuǎn)、中海、韓進(jìn)中海、萬(wàn)海、陽(yáng)明、煙臺(tái)海運(yùn)、馬士基美國(guó)總統(tǒng)、陽(yáng)明、意大利海運(yùn)、榮發(fā)地中海航運(yùn)、中遠(yuǎn)、東方海外以星、中遠(yuǎn)、萬(wàn)海、意郵大聯(lián)盟、以星、馬士基、美國(guó)輪船意大利海運(yùn)、榮發(fā)海運(yùn)、長(zhǎng)榮、漢堡南美中南美南美輪船、漢堡南美長(zhǎng)榮商船三井、漢堡南美、智利航運(yùn)太平、商船三井、南美輪船馬魯巴航運(yùn)、漢堡

9、南美、智利航運(yùn)美國(guó)總統(tǒng)中海、達(dá)飛、馬魯巴、漢堡南美阿連卡、漢堡南美、川崎汽船東南亞中遠(yuǎn)、正利、海豐、德利航運(yùn)、太平、萬(wàn)海航運(yùn)、陽(yáng)明、臺(tái)塑海運(yùn)中海、現(xiàn)代、太平、東方海外日本郵船、中海、太平、萬(wàn)海、東南亞海運(yùn)中通遠(yuǎn)洋、美國(guó)總統(tǒng)、南美輪船、太平東方海外、浙江遠(yuǎn)洋、中遠(yuǎn)陽(yáng)明、商船三井、泛洋以星、韓進(jìn)、北歐亞、達(dá)飛、美國(guó)總統(tǒng)、太平船務(wù)中通遠(yuǎn)洋、以星、太平、正利航運(yùn)歐地線地中海航運(yùn)、美國(guó)總統(tǒng)、北歐亞、馬士基、以星、馬來(lái)西亞船運(yùn)中海、韓進(jìn)、北歐亞中海、達(dá)飛、長(zhǎng)榮、陽(yáng)明陽(yáng)明、達(dá)飛、南美輪船、馬士基、商船三井北歐亞、長(zhǎng)榮、日本郵船、馬士基、達(dá)飛地中海航運(yùn)、中遠(yuǎn)、澳航、北歐亞船公司馬士基、以星、太平、萬(wàn)海、中遠(yuǎn)、

10、陽(yáng)明、川崎汽船馬士基、陽(yáng)明、韓進(jìn)、中遠(yuǎn)、南美輪船、商船三井中東達(dá)飛、長(zhǎng)榮、現(xiàn)代商船、阿拉伯聯(lián)合、美國(guó)總統(tǒng)、東方海外中遠(yuǎn)、長(zhǎng)榮、哈伯羅特、馬士基太平、德國(guó)勝利、美國(guó)總統(tǒng)、陽(yáng)明、達(dá)飛中遠(yuǎn)、新加坡海運(yùn)、萬(wàn)海航達(dá)飛、長(zhǎng)榮、現(xiàn)代商船伊朗國(guó)航、美國(guó)總統(tǒng)中海、萬(wàn)海航、東方海外、地中海航運(yùn)澳洲東方海外、長(zhǎng)榮太平、東方海外日本郵船、地中海航運(yùn)意大利航運(yùn)、榮發(fā)、長(zhǎng)榮、馬士基達(dá)飛、中遠(yuǎn)、東方海外航運(yùn)中海日本郵船、川崎汽船、大阪三井、中海意大利航運(yùn)、榮發(fā)、長(zhǎng)榮、阿連卡非洲達(dá)飛、馬來(lái)西亞航運(yùn)太平達(dá)飛、日本郵船榮發(fā)、長(zhǎng)榮、太平、商船三井達(dá)貿(mào)、太平北非航運(yùn)、法國(guó)達(dá)貿(mào)尼羅河航運(yùn)、川崎汽船、太平達(dá)飛、川崎、地中海航運(yùn)水路物流鐵

11、路物流港口吞吐量（億噸）實(shí)際吞吐（億噸）擴(kuò)能計(jì)劃秦皇島港2.62.3保持穩(wěn)定京唐港1.360.77計(jì)劃中曹妃甸港1.20.58計(jì)劃中黃驊港10.956增至1.5天津港10.77增至1.44翔黃鐵路2021年初運(yùn)能提升；準(zhǔn)曹鐵路2021年準(zhǔn)格爾至唐山下水通道全線貫穿；至東北通道，集包擴(kuò)線、集通增二線完成后，翻開(kāi)蒙西至東北的煤運(yùn)通道；隴海線寧西線和西康線貨運(yùn)才干提升，外加包西線擴(kuò)能的完成，翻開(kāi)蒙西至連云港的下水通道和直達(dá)需求腹地的通道。競(jìng)爭(zhēng)擠壓：在需求增速放緩的背景下，鐵路特別是蒙西地域和水路的外運(yùn)通道才干將繼續(xù)擴(kuò)展，鐵路平行線對(duì)下水煤爭(zhēng)奪的競(jìng)爭(zhēng)壓力在增大；向外擴(kuò)張：“四縱四橫的高鐵線路向市場(chǎng)開(kāi)放

12、，進(jìn)入快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！案哞F運(yùn)輸在本錢(qián)方面優(yōu)勢(shì)明顯，在“中長(zhǎng)間隔 500-1000公里 ，高鐵運(yùn)輸未來(lái)對(duì)公路和航空運(yùn)輸呵斥沖擊。鐵路運(yùn)輸在物流運(yùn)輸?shù)凝堫^，在煤炭運(yùn)輸領(lǐng)域遭到水運(yùn)的擠壓；同時(shí)，借助高鐵的開(kāi)展，可以拓展高鐵快遞運(yùn)輸市場(chǎng)水路擴(kuò)能鐵路擴(kuò)能航空物流航空快遞航空快遞的收件范圍主要有文件和包裹兩大類運(yùn)營(yíng)國(guó)際航空快遞的大多為跨國(guó)公司航空快遞公司那么大多都采用中心分撥實(shí)際或稱轉(zhuǎn)盤(pán)分撥實(shí)際組織起全球的網(wǎng)絡(luò)航空快遞的運(yùn)輸單據(jù)交付憑證航空快遞的效力質(zhì)量更高傳統(tǒng)航空貨運(yùn)傳統(tǒng)的航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)以貿(mào)易貨物為主國(guó)際航空貨物運(yùn)輸那么主要采用集中托運(yùn)的方式國(guó)際航空貨物運(yùn)輸?shù)膫鹘y(tǒng)操作實(shí)際是接力式傳送航空貨運(yùn)運(yùn)用的是航空運(yùn)

13、單傳統(tǒng)的航空貨運(yùn)以貿(mào)易為主，在國(guó)際航空快遞領(lǐng)域主要主要為跨國(guó)公司運(yùn)營(yíng)，國(guó)內(nèi)航空快運(yùn)主要為四大航空公司壟斷，三大航空具有宏大規(guī)模的機(jī)隊(duì)來(lái)支撐航運(yùn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展國(guó)內(nèi)航空公司的運(yùn)輸才干對(duì)比伴隨著航空業(yè)的整合，四大航空集團(tuán)利用收買(mǎi)占據(jù)了市場(chǎng)的90%份額，并且占據(jù)中高端市場(chǎng)其他航空公司占據(jù)剩余的10%的市場(chǎng)并且主要為中低端市場(chǎng)最近幾年國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)閱歷過(guò)重組之后，國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)呈現(xiàn)了四大集團(tuán)壟斷市場(chǎng)、民營(yíng)航空在逆境中困難生長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局面航空物流公路物流中國(guó)公路運(yùn)輸呈逐年上升趨勢(shì)，集裝箱、整車(chē)與零擔(dān)物流與鐵路與水路構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)，新興的公路快遞將與高鐵、航空構(gòu)成三足鼎立之勢(shì)中國(guó)公路市場(chǎng)規(guī)模及增快預(yù)測(cè)人民幣：億元中國(guó)零擔(dān)物

14、流市場(chǎng)份額2021公路運(yùn)輸有直達(dá)方式和聯(lián)運(yùn)方式，對(duì)應(yīng)港口和鐵路物流，可以進(jìn)展聯(lián)運(yùn)；零擔(dān)物流市場(chǎng)排名靠前的公司市場(chǎng)占有率很低，比較分散，屬特性決議，汽車(chē)多為短程運(yùn)輸，行業(yè)分散度較高；公路快遞隨著電子商務(wù)逐漸崛起，尤其是同城快遞業(yè)務(wù)，更能凸顯汽車(chē)短程運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢(shì)。管道物流中國(guó)石油運(yùn)輸管道分布較廣，天然氣管道遍及全國(guó)，管道物流運(yùn)輸還局限于能源運(yùn)輸階段，隨著管道運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)的凸顯，其運(yùn)力會(huì)向其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展氣力保送管道：煤炭和其他礦物、水泥、谷物、粉煤灰以及固體廢棄物；目前國(guó)內(nèi)僅限于能源運(yùn)輸；西班牙的ZARA 采取管道物流運(yùn)輸，采用高氣壓快速運(yùn)輸，國(guó)內(nèi)具備經(jīng)濟(jì)實(shí)力的大型企業(yè)可以拓展此領(lǐng)域，漿體保送管道：顆粒

15、物漿體；囊體運(yùn)輸管道：郵件、包裹，新穎的蔬菜水果等，未來(lái)將在快遞物流領(lǐng)域構(gòu)成新競(jìng)爭(zhēng)格局。煤漿管道保送可以作為除鐵路、公路、水路保送的另一種重要的煤炭資源的保送方式。截至2021年底，我國(guó)已建油氣管道構(gòu)成了橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、覆蓋全國(guó)、連通海外的油氣管網(wǎng)格局。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)快速開(kāi)展和能源構(gòu)造的改動(dòng)，石油、天然氣、廢品油運(yùn)輸管道建立將進(jìn)一步提速。優(yōu)勢(shì)廣、大、快、低對(duì)比維度運(yùn)載量運(yùn)輸速度本錢(qián)國(guó)內(nèi)覆蓋范圍五大運(yùn)輸體系競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)比中，可以從其在全國(guó)的覆蓋范圍的廣度來(lái)進(jìn)展對(duì)比，運(yùn)載量、運(yùn)輸速度和本錢(qián)可以從單次運(yùn)載的角度進(jìn)展分析比較優(yōu)勢(shì)窄、小、慢、高五大運(yùn)輸體系比較匯總目 錄 物流行業(yè)概略五大運(yùn)輸體系競(jìng)

16、爭(zhēng)格局三資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局物流地產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局民營(yíng)企業(yè)國(guó)有企業(yè)外/合資企業(yè)三足鼎立格局中國(guó)政府在港口，航空、海運(yùn)、鐵路資源上進(jìn)展全面的壟斷。在進(jìn)出口貿(mào)易以及能源領(lǐng)域，國(guó)有企業(yè)不斷處于壟斷位置，但是，絕大部分企業(yè)，在體系、資金、技術(shù)以及設(shè)備上還很薄弱，假設(shè)單純依托市場(chǎng)的緩慢開(kāi)展來(lái)達(dá)。他們依托原有的物流業(yè)務(wù)根底和在客戶、設(shè)備、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)等方面的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)不斷拓展和延伸物流效力，逐漸向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)化。隨著電子商務(wù)的興起，新興的專業(yè)化物流企業(yè)不斷涌現(xiàn)。這些企業(yè)依托先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)理念、多樣化的效力手段、科學(xué)的管理方式在競(jìng)爭(zhēng)中博得了市場(chǎng)位置，成為我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)開(kāi)展中一個(gè)不容忽視的力量?？鐕?guó)物流巨頭進(jìn)入我

17、國(guó)市場(chǎng)時(shí)采取了多種方式，包括購(gòu)買(mǎi)航線、投資物流設(shè)備、跟隨制造業(yè)進(jìn)入、成立中外合資以及獨(dú)資物流公司等。他們已分別在快遞、航運(yùn)物流、汽車(chē)物流等領(lǐng)域占據(jù)了高端市場(chǎng)，其中DHL、TNT、FedEx、UPS等跨國(guó)物流公司在我國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)的份額曾經(jīng)到達(dá)了80%。三資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概略中國(guó)物流行業(yè)構(gòu)成三足鼎立的局面，國(guó)有企業(yè)憑仗資源壟斷，在國(guó)計(jì)民生的領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)；外資憑仗其信息技術(shù)和集聚的勢(shì)能，在國(guó)際快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域處于中心位置；民營(yíng)企業(yè)在電商物流領(lǐng)域掙扎崛起國(guó)際海運(yùn)鐵路公路內(nèi)河航空管道包裝倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸物品遠(yuǎn)成集團(tuán) 集裝箱、行李包裹、散雜貨運(yùn)輸、?；?；承辦文件、樣品、小件物品中國(guó)遠(yuǎn)洋 集裝箱、干散貨、液體散貨、雜貨及

18、特種貨物中鐵快運(yùn) 鐵路旅客行李、中小學(xué)生課本、救災(zāi)物資中郵物流 IT電子、醫(yī)藥、化妝品、汽車(chē)零配件中遠(yuǎn)國(guó)際 集裝箱、冷藏運(yùn)輸、超尺寸貨物、危險(xiǎn)品中鐵集裝箱 集裝箱、伊利、蒙牛等奶制品、廣州本田汽車(chē)等招商局 能源、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn) 公路：大件運(yùn)輸、冷藏運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、普通貨運(yùn)；鐵路：鋼材、煤炭、化工中鐵現(xiàn)代物流 基礎(chǔ)物流，鋼材、煤炭、礦石、化肥、紙制品、油品、糧食、棕櫚油、棉花，機(jī)電接運(yùn)業(yè)務(wù)中國(guó)石油天然氣運(yùn)輸公司 天然氣、石油、化工產(chǎn)品國(guó)企10大國(guó)有運(yùn)輸公司涵蓋多種運(yùn)輸渠道，在鐵路、港口和航空運(yùn)輸領(lǐng)域具有壟斷優(yōu)勢(shì)，在海運(yùn)貿(mào)易上與外資呈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)紅色表示主力運(yùn)輸體系投資物流設(shè)備新加坡港務(wù)集團(tuán)加盟廣州港

19、，雙方合資8億元組建廣州集裝箱碼頭，經(jīng)過(guò)投資物流設(shè)備建立而勝利進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)物流市場(chǎng)123456購(gòu)買(mǎi)航線FedEx擁有每周直飛中國(guó)的10趟航班；UPS那么拿到了直飛北京和上海的6個(gè)航班，在上海建立航空運(yùn)轉(zhuǎn)中心跟隨制造業(yè)進(jìn)入日本商船三井MOL宣布與富士膠卷在蘇州成立合資物流及倉(cāng)儲(chǔ)公司；UPS和摩托羅拉是長(zhǎng)期戰(zhàn)略同伴，成為摩托羅拉的物流效力供應(yīng)商設(shè)立分公司全球最大的4家速遞公司DHL、TNT、UPS、FEDEX都在我國(guó)設(shè)立了分公司，與中國(guó)郵政EMS展開(kāi)了猛烈的競(jìng)爭(zhēng)成立中外合資物流公司1988年TNT就與中外運(yùn)合資建立了“中外運(yùn)-天地快件，開(kāi)辟中國(guó)業(yè)務(wù);1999年，聯(lián)邦快遞與大田集團(tuán)合資組建了大

20、田聯(lián)邦快遞，雙方各占50%股份設(shè)立獨(dú)資物流企業(yè)2004年6月TNT正式宣布與中外運(yùn)的合約到期，轉(zhuǎn)而尋求與小公司超馬赫協(xié)作；2004年8月，美國(guó)物流巨頭伯靈頓公司(BRINK)落戶廣州，成立了獨(dú)資子公司伯靈頓貨運(yùn)代理(廣州)外資外資企業(yè)經(jīng)過(guò)購(gòu)買(mǎi)航線、投資物流設(shè)備、設(shè)立獨(dú)資物流企業(yè)、跟隨制造業(yè)進(jìn)入、設(shè)立分公司、成立中外合資物流公司、設(shè)立獨(dú)資物流企業(yè)等多種手段打入中國(guó)物流市場(chǎng)，在進(jìn)出和和快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域迅速構(gòu)成規(guī)劃原資料進(jìn)口、外鄉(xiāng)加工再出口，構(gòu)成了以港口和機(jī)場(chǎng)為中心，經(jīng)過(guò)公路、鐵路和水運(yùn)相連的“外資企業(yè)全球供應(yīng)鏈中國(guó)物流網(wǎng)；外資物流企業(yè)的進(jìn)出口物流相關(guān)業(yè)務(wù)，約占業(yè)務(wù)收入的70%。外資快遞業(yè)務(wù)進(jìn)入中國(guó)外鄉(xiāng)

21、較早，四大快遞公司占領(lǐng)了中國(guó)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)70%的市場(chǎng)份額。外鄉(xiāng)物流供應(yīng)商更注重國(guó)內(nèi)物流商機(jī)；以效力外鄉(xiāng)貨主企業(yè)為主；主要競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)為低端物流市場(chǎng)；總體規(guī)模較??；物流效力功能相對(duì)單一；效力程度尚難到達(dá)跨國(guó)企業(yè)的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)要求；根本特征短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生根本變化外鄉(xiāng)物流物流供應(yīng)商更偏重全球的大客戶；外資物流企業(yè)主要為外資貨主企業(yè)效力，效力客戶98%是外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)等外國(guó)客戶；主要關(guān)注與進(jìn)出口相關(guān)的物流活動(dòng)；外資企業(yè)技術(shù)先進(jìn)、實(shí)力雄厚；擁有全球范圍的網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)際物流市場(chǎng)上有較大優(yōu)勢(shì)外資物流外資進(jìn)入中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的警示：未來(lái)中外企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)在于供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，一旦供應(yīng)鏈的控制權(quán)在外資手中其后果不堪

22、想象；認(rèn)識(shí)外資進(jìn)入物流對(duì)我國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響，地認(rèn)識(shí)到外資企業(yè)的潛在要挾性和真實(shí)要挾力；防止外資壟斷某些領(lǐng)域，獲得超額壟斷利潤(rùn);同時(shí)防止其掠奪性定價(jià)，摧毀中小物流企業(yè)。外資物流企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，與外鄉(xiāng)物流公司構(gòu)成互補(bǔ)，但是競(jìng)爭(zhēng)格局已漸成形，需求引起足夠的注重和警惕互補(bǔ)競(jìng)爭(zhēng)外資快遞業(yè)務(wù)進(jìn)出口貿(mào)易FEDEXDHLUPSTNT全球四大快遞公司在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)格局全球快遞行業(yè)的龍頭，其勝利要素除了強(qiáng)調(diào)客戶至上與不斷改善效力質(zhì)量外，穩(wěn)健而又迅速的運(yùn)營(yíng)作風(fēng)，更是致勝的關(guān)鍵之一。亞太地域雇員13300人，運(yùn)送機(jī)隊(duì)各種車(chē)輛1400輛，每周259次航班，在臺(tái)北和香港設(shè)有亞太地域中轉(zhuǎn)站從公司成立至2006年，中外運(yùn)敦豪在

23、全國(guó)各主要城市已建立56家分公司，擁有超越6, 500名高素質(zhì)員工，效力普及全國(guó)318個(gè)主要城市，覆蓋中國(guó)95%的人口和經(jīng)濟(jì)中心。2007年1月26日，敦豪宣布正式啟動(dòng)在中國(guó)國(guó)內(nèi)的貨物空運(yùn)業(yè)務(wù)亞太區(qū)總部在中國(guó)香港，在武漢設(shè)立中國(guó)區(qū)公路轉(zhuǎn)運(yùn)中心，正式將武漢作為全國(guó)公路轉(zhuǎn)運(yùn) 樞紐，承當(dāng)武漢自西安、鄭州、長(zhǎng)沙、南昌、上海、重慶、成都、廣州8條公路干線，16個(gè)往返班次的貨物分撥與轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)TNT為客戶提供從定時(shí)的門(mén)到門(mén)快遞效力和供應(yīng)鏈管理，到直郵效力的整合業(yè)務(wù)處理方案。TNT在中國(guó)擁有25直屬運(yùn)營(yíng)分支機(jī)構(gòu)，3個(gè)全功能?chē)?guó)際口岸和近3000名員工，效力范圍覆蓋中國(guó)500多個(gè)城市，2000多個(gè)效力網(wǎng)點(diǎn)國(guó)際四大

24、快遞公司占領(lǐng)中國(guó)70%國(guó)際快遞業(yè)務(wù)份額，在中國(guó)廣泛規(guī)劃和浸透；同時(shí)，逐漸進(jìn)入中國(guó)國(guó)內(nèi)快運(yùn)業(yè)務(wù)外資目 錄 物流行業(yè)概略五大運(yùn)輸體系競(jìng)爭(zhēng)格局三資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局物流地產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)四個(gè)階段的開(kāi)展，構(gòu)成了郵政EMS，四通一達(dá)，外資四大快遞公司鼎足的局面，未來(lái)開(kāi)展空間宏大，競(jìng)爭(zhēng)猛烈國(guó)企壟斷外資進(jìn)入民企起步快速開(kāi)展我國(guó)快遞行業(yè)趨勢(shì)分析：網(wǎng)絡(luò)覆蓋的要求不斷提高，快遞公司需求建立深化的網(wǎng)絡(luò)，捕捉新興市場(chǎng)，滿足電商的開(kāi)展；產(chǎn)品同質(zhì)化和價(jià)錢(qián)競(jìng)爭(zhēng)，滿足客戶多元化的需求，產(chǎn)品和效力差別化將成為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵；市場(chǎng)需求的晉級(jí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，將推進(jìn)行業(yè)的整合。快遞行業(yè)概略開(kāi)展歷程與趨勢(shì)區(qū)域集散

25、方式為國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)主要采用的網(wǎng)絡(luò)組織方式附：國(guó)營(yíng)快遞民營(yíng)快遞外資快遞三足鼎立格局民營(yíng)快遞企業(yè)主要以順風(fēng)和“四通一達(dá)為代表，其中順風(fēng)是走民營(yíng)快遞企業(yè)的高端道路，價(jià)錢(qián)較EMS 廉價(jià)，但是高過(guò)“四通一達(dá)，主要涉足領(lǐng)域在異地的商務(wù)快遞，而“四通一達(dá)那么主要是從廉價(jià)快遞起家，在目前集中度最高的電商平臺(tái)淘寶及天貓的快遞運(yùn)輸中占據(jù)約八成左右的市場(chǎng)份額。EMS 為代表，優(yōu)勢(shì)在于資金雄厚、網(wǎng)點(diǎn)多，平安性高，在國(guó)際高端商務(wù)領(lǐng)域和對(duì)網(wǎng)點(diǎn)有較強(qiáng)覆蓋性要求的領(lǐng)域有著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)勢(shì)就是價(jià)錢(qián)較為昂貴外資快遞企業(yè)的優(yōu)勢(shì)具備國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際快遞市場(chǎng)中有著網(wǎng)絡(luò)及管理的壟斷性優(yōu)勢(shì)，幾乎沒(méi)有涉足在國(guó)內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)，由于主要參與國(guó)

26、際線路競(jìng)爭(zhēng)的比較優(yōu)勢(shì)，其單個(gè)貨物的運(yùn)輸價(jià)錢(qián)較高。國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)四個(gè)階段的開(kāi)展，構(gòu)成了郵政EMS，四通一達(dá)，外資四大快遞公司鼎足的局面，未來(lái)開(kāi)展空間宏大，競(jìng)爭(zhēng)猛烈快遞物流概略三資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2021財(cái)年聯(lián)邦快遞速遞業(yè)務(wù)本錢(qián)構(gòu)成2021年結(jié)合包裹運(yùn)營(yíng)本錢(qián)構(gòu)成國(guó)內(nèi)快遞產(chǎn)品本錢(qián)主要包括人力本錢(qián)、運(yùn)輸本錢(qián)，其中人工本錢(qián)未來(lái)面臨較快增長(zhǎng)，對(duì)快遞公司盈利產(chǎn)生一定壓力；由于國(guó)內(nèi)燃油價(jià)錢(qián)較高，且過(guò)路過(guò)橋費(fèi)繁多，導(dǎo)致運(yùn)輸費(fèi)用較高，但未來(lái)隨著國(guó)家流通支持政策實(shí)施，過(guò)路過(guò)橋費(fèi)降低等有望降低單位運(yùn)輸本錢(qián)；未來(lái)國(guó)內(nèi)快遞公司的競(jìng)爭(zhēng)很大程度上是本錢(qián)控制才干的競(jìng)爭(zhēng)。本錢(qián)快遞行業(yè)概略本錢(qián)對(duì)比分析國(guó)內(nèi)快遞本錢(qián)構(gòu)造國(guó)際快遞本錢(qián)構(gòu)造

27、快遞行業(yè)概略各項(xiàng)收入對(duì)比分析隨著物流業(yè)務(wù)的開(kāi)展，同城物流與國(guó)際快遞慢速開(kāi)展，異地物流開(kāi)展迅猛，市場(chǎng)份額越來(lái)越大，一方面得益于電子商務(wù)的快速開(kāi)展，一方面是各地物流基地的建立，構(gòu)成聯(lián)網(wǎng)附：電子商務(wù)開(kāi)展規(guī)劃及物流中心數(shù)量資料來(lái)源：淘寶網(wǎng)、東興證券研討所2021電商與物流是唇齒相依的關(guān)系，國(guó)內(nèi)的電商和物流以東南沿海城市為第一梯隊(duì)，中部和東北省市為第二梯隊(duì)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較集中1/2電商與物流區(qū)域分布城市群電子商務(wù)開(kāi)展指數(shù)與GDP占比情況城市群及網(wǎng)商開(kāi)展排名快遞公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃情況資料來(lái)源：申通快遞、東興證券研討所2021電子商務(wù)與物流的開(kāi)展與地域經(jīng)濟(jì)、政策直接掛鉤；國(guó)內(nèi)快遞與物流業(yè)務(wù)集中在東南沿海地域，競(jìng)爭(zhēng)猛

28、烈，容易呵斥產(chǎn)能過(guò)剩的局面，中小企業(yè)可以選擇合理的區(qū)域規(guī)劃：成渝地域作為中西部開(kāi)展的樞紐，開(kāi)展迅速，企業(yè)可以快速進(jìn)入，以此為中心，向周邊區(qū)域進(jìn)展電子商務(wù)和物流業(yè)務(wù)的輻射；中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程有了新的政策指示，可以選擇優(yōu)先開(kāi)展城鎮(zhèn)化的區(qū)域作為突破口，為今后的業(yè)務(wù)擴(kuò)張預(yù)埋根據(jù)地。電商與物流是唇齒相依的關(guān)系，國(guó)內(nèi)的電商和物流以東南沿海城市為第一梯隊(duì)，中部和東北省市為第二梯隊(duì)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較集中2/2電商與物流區(qū)域分布C2C和B2C 的對(duì)比：C2C和B2C為現(xiàn)今國(guó)內(nèi)電商的主流方式， C2C領(lǐng)域較為集中， B2C較為分散，但代表著今后開(kāi)展的趨勢(shì)；阿里巴巴以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)處于霸主位置C2C網(wǎng)絡(luò)零售集中度過(guò)高2021B2

29、C成為未來(lái)網(wǎng)絡(luò)零售的新增長(zhǎng)點(diǎn)2021電商與物流商業(yè)方式與物流首先快遞效力的可控性差，且新型效力較難實(shí)現(xiàn)或推進(jìn)速度慢，其次是無(wú)法進(jìn)展品牌宣傳和二次營(yíng)銷(xiāo)、COD貨到付款回款周期長(zhǎng)，再次是無(wú)法控制中心客戶群，容易被轉(zhuǎn)型的第三方物流企業(yè)占得先機(jī)等。一是自建物流可以在最大能夠性上滿足企業(yè)的個(gè)性化需求二自建快遞公司可以經(jīng)過(guò)快遞效力進(jìn)展業(yè)務(wù)推行和品牌宣傳，提升用戶粘性。一方面，快遞配送效力的可控性強(qiáng)，效力內(nèi)容靈敏，易推進(jìn)新型效力，易有品牌宣傳和二次營(yíng)銷(xiāo)效果。另一方面，自建物流可以提升資金的回流細(xì)分出各區(qū)域、各分類人群的需速度。三是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈“鏈主的價(jià)值驅(qū)動(dòng)；貨方物流與第三方物流的競(jìng)爭(zhēng)：C2C的興起帶動(dòng)了第三

30、方物流的開(kāi)展，但是隨著賣(mài)家規(guī)模的擴(kuò)張， C2C向B2C轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致第三方物流原有優(yōu)勢(shì)喪失，各商家紛紛開(kāi)場(chǎng)自建物流一是可以使相對(duì)弱小的個(gè)人賣(mài)家集中精神做好主業(yè)。二是降低本錢(qián)，快遞費(fèi)用多為購(gòu)買(mǎi)者本人承當(dāng)；三是提高效率。最大限制提高資金運(yùn)用效率和回收率，改善了賣(mài)家的現(xiàn)金流量情況。個(gè)人賣(mài)家，規(guī)模小，資金匱乏， 構(gòu)成C2C方式賣(mài)家經(jīng)過(guò)原始的資本積累和規(guī)模擴(kuò)張開(kāi)展到更大的層面， C2C向B2C轉(zhuǎn)型第三方物流優(yōu)點(diǎn)自建物流優(yōu)點(diǎn)電商與快遞商業(yè)方式與物流電商物流競(jìng)爭(zhēng)格局：B2C電商近些年高速增長(zhǎng)，各大電商紛紛采用貨方物流+第三方物流方式，阿里巴巴最新啟動(dòng)了“菜鳥(niǎo)方案，貨方物流憑仗其多重優(yōu)勢(shì)成為行業(yè)趨勢(shì)電商與快遞商業(yè)

31、方式與物流電商與快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局快遞公司競(jìng)爭(zhēng)格局：B2C電商快遞行業(yè)近些年通知增長(zhǎng)，行業(yè)集中度逐年提升，梯隊(duì)分化的趨勢(shì)曾經(jīng)漸漸明朗；國(guó)內(nèi)快遞以EMS和“四通一達(dá)和順風(fēng)為第一梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局已然成形，并有分化的趨勢(shì)1/2快遞行業(yè)影響排名行業(yè)梯隊(duì)分化趨勢(shì)：2021年100億以上的有EMS,順風(fēng)，申通三家；構(gòu)成今后開(kāi)展的第一梯段；圓通，聯(lián)邦快遞等構(gòu)成第二梯隊(duì)；往下的其他企業(yè)構(gòu)成第三梯隊(duì)。行業(yè)集中度越來(lái)越高是行業(yè)開(kāi)展的規(guī)律，也能反響一個(gè)行業(yè)開(kāi)展的成熟度。中國(guó)快遞市場(chǎng)開(kāi)展迅猛，分化過(guò)程加速，處于高速開(kāi)展期，但是區(qū)域開(kāi)展不平衡將導(dǎo)致往成熟期過(guò)渡需求相當(dāng)漫長(zhǎng)的一段時(shí)間。直營(yíng)/加盟快遞企業(yè)效力于網(wǎng)絡(luò)覆蓋坐標(biāo)圖電商與快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局快遞公司競(jìng)爭(zhēng)格局：B2C電商快遞行業(yè)近些年通知增長(zhǎng)，行業(yè)集中度逐年提升，梯隊(duì)分化的趨勢(shì)曾經(jīng)漸漸明朗；國(guó)內(nèi)快遞以EMS和“四通一達(dá)和順風(fēng)為第一梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局已然成形，并有分化的趨勢(shì)2/2順風(fēng)的全球網(wǎng)絡(luò)：立足亞洲，貫穿世界順風(fēng)的國(guó)際擴(kuò)張步伐電商與快遞標(biāo)桿企業(yè)海外拓展的標(biāo)桿順風(fēng)：B2C順風(fēng)經(jīng)過(guò)差別化競(jìng)爭(zhēng)獲得國(guó)際市場(chǎng)的位置，為其他內(nèi)資走出去提供了戰(zhàn)略自創(chuàng)順風(fēng)在國(guó)內(nèi)以高價(jià)錢(qián)和