中國(guó)藥品零售業(yè)發(fā)展報(bào)告(PPT-65張)課件

1、2010年度中國(guó)藥品零售業(yè)發(fā)展報(bào)告目 錄中國(guó)藥品零售市場(chǎng)形勢(shì)分析中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析主要發(fā)現(xiàn)未來(lái)影響因素及趨勢(shì)中國(guó)藥品零售市場(chǎng)形勢(shì)分析1、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng) 2009年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)終端總體規(guī)模達(dá)5898億元人民幣，同比增長(zhǎng)19.37%，增速 略低于2008年。2001-2009年中國(guó)藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模 說(shuō)明： 總體市場(chǎng)是指以藥品平均零售價(jià)格計(jì)算的中國(guó)藥品市場(chǎng)終端總規(guī)模。1、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng) 與我國(guó)GDP醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值比較2004-2009年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：歷年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局年鑒單位：億元人民幣2005-2009年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值 2009年醫(yī)藥

2、工業(yè)總產(chǎn)值突破10,000億人民幣，同比增長(zhǎng)17.81%。 醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及藥品終端市場(chǎng)增速高于GDP水平，藥品終端市場(chǎng)總量增長(zhǎng)相 比工業(yè)總產(chǎn)值更具穩(wěn)定性說(shuō)明藥品消費(fèi)的剛性更強(qiáng)。1、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)說(shuō)明： 本報(bào)告中定義的醫(yī)療終端市場(chǎng)是指醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生院和診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品銷(xiāo)售總額； 零售藥店市場(chǎng)是指所有城鄉(xiāng)藥店的藥品零售總額。2、兩大終端比較：醫(yī)療終端比重加大 2009年，醫(yī)療終端市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)占比19.99%，零售終端市場(chǎng)增長(zhǎng)17.72%。2001-2009年中國(guó)醫(yī)療終端市場(chǎng)總規(guī)模 2001-2009年中國(guó)零售藥店市場(chǎng)總規(guī)模 兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 零售終端近兩年來(lái)連續(xù)低

3、于醫(yī)療終端增長(zhǎng)。2、兩大終端比較：醫(yī)療終端比重加大 2009年，醫(yī)療終端市場(chǎng)藥品規(guī)模占比74.04%，較2008年比重上升了0.38%。說(shuō)明： 醫(yī)院終端是指縣級(jí)市及以上醫(yī)院； 社區(qū)終端是指城市社區(qū)服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)點(diǎn)； 城市藥店終端是指縣級(jí)市及以上城市零售藥店； 第三終端是指縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院、衛(wèi)生院、診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店。3、四大終端比較：第三終端表現(xiàn)活躍 2009年第三終端表現(xiàn)依然活躍，增率達(dá)到28.2%，城市零售終端市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)， 增速為15.17%，是2009年四大終端中增速最慢的終端。小 結(jié) 第三終端市場(chǎng)2009年增量絕對(duì)值的增率最大，達(dá)到32.64%，其次是社區(qū)市場(chǎng)， 為19.12%，

4、藥店終端市場(chǎng)增量絕對(duì)值的增率最低，僅為6.04%。3、四大終端比較：第三終端表現(xiàn)活躍4、零售終端城鄉(xiāng)比較：鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)得到釋放 2009年，中國(guó)城鄉(xiāng)零售市場(chǎng)規(guī)模的比例是5.27：1，較2008年的5.79：1差距有 較大幅度縮小。單位：億元人民幣2007-2009年城市零售終端市場(chǎng)規(guī)模 2007-2009年鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端市場(chǎng)規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC 數(shù)據(jù)說(shuō)明： 城市零售終端是指縣級(jí)市及以上零售藥店； 鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端是指第三終端中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售藥店。 第三終端藥店增速突破30%，遠(yuǎn)高于零售藥店總規(guī)模的增速。4、零售終端城鄉(xiāng)比較：鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)得到釋放5、零售終端商品結(jié)構(gòu)分析：非藥比例上升 據(jù)41個(gè)城市零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)

5、反映：2009年零售藥店商品結(jié)構(gòu)中，非藥比例有所增 加。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱：DRE）兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 2009年重點(diǎn)城市非藥品類產(chǎn)品銷(xiāo)售增速遠(yuǎn)高于藥品類增速。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱：DRE）5、零售終端商品結(jié)構(gòu)分析：非藥比例上升6、非藥品類分析：保健品份額快速提升數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱：DRE）2009年藥店中非藥品主要品類比重化妝品其他中藥材保健品器械類消字號(hào)產(chǎn)品 保健品和其他日用及食品類商品市場(chǎng)份額較2008年有

6、所增長(zhǎng)，這兩大類別是多 元化經(jīng)營(yíng)首選嘗試品類。2008年藥店中非藥品主要品類比重兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 近三年，五大類非藥產(chǎn)品表現(xiàn)各異，其中，保健品在2008年出現(xiàn)拐點(diǎn)后，一直發(fā)力上揚(yáng)，器械和藥材類產(chǎn)品2008年出現(xiàn)快速增長(zhǎng)后所有放緩。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱：DRE）6、非藥品類分析：保健品增速加快7、藥品類分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 突發(fā)流行性疾病成為改變藥品品類市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要影響因素，慢性病治療用藥增 速下降，常見(jiàn)疾病用藥市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱：DRE）藥品零售市場(chǎng)14大藥品品

7、類市場(chǎng)份額比較7、藥品類分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 十四個(gè)主要品類的零售終端市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，至2009年，市場(chǎng)集 中度已超過(guò)80%，規(guī)模絕對(duì)增量也逐年上升。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱：DRE）兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 2009年，多個(gè)與甲型流感相關(guān)的品類增速高于總體市場(chǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱：DRE）7、藥品類分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 慢病用藥增速趨于平穩(wěn)，心腦血管類、補(bǔ)腎類和肝膽類用藥2009年增速低于藥 品總體增速。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Ret

8、ail Eye，簡(jiǎn)稱：DRE）7、藥品類分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 慢病用藥增速趨于平穩(wěn)，降壓藥和糖尿病用藥增長(zhǎng)在總體藥品品類增長(zhǎng)水平以 上。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱：DRE）7、藥品類分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 常見(jiàn)病用藥，如婦科用藥和外用鎮(zhèn)痛藥等近兩年的增速與總體藥品增長(zhǎng)趨勢(shì)接 近，表現(xiàn)平穩(wěn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱：DRE）7、藥品類分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)格局分析1、規(guī)模分析：規(guī)模擴(kuò)大，增速放緩2009年市場(chǎng)規(guī)模突破1531億，藥店數(shù)量達(dá)到38.1371萬(wàn)家

9、，連鎖企業(yè)1994家，全國(guó)藥品零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額、藥店總數(shù)增長(zhǎng)率同比放緩。注意：門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)率下降并不意味著新開(kāi)店減少，一批經(jīng)營(yíng)質(zhì)量低的門(mén)店被淘汰。HHI指數(shù)顯示城市藥品零售市場(chǎng)集中度差異明顯，上海、深圳和蘇州等藥品零售市場(chǎng)集中度較高，屬于寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，其他城市仍然處于高度競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)集中度分析-赫芬達(dá)爾赫希曼指數(shù)(HHI)（根據(jù)銷(xiāo)售額核算）一線城市二線城市三四線城市2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大銷(xiāo)售梯度分析表明：市場(chǎng)仍較分散局面，但行業(yè)整合力度提高。產(chǎn)業(yè)集中度分析-銷(xiāo)售梯度分析產(chǎn)業(yè)集中度-直營(yíng)門(mén)店數(shù)量梯度分析門(mén)店數(shù)量梯度分析表明：市場(chǎng)仍較分散局

10、面，但行業(yè)整合力度提高。2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大直營(yíng)店數(shù)量和市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，值得注意的是：加盟店數(shù)量下降，直營(yíng)店市場(chǎng)份額首度突破60%。我國(guó)藥店形態(tài)格局各形態(tài)藥店所占市場(chǎng)份額產(chǎn)業(yè)集中度分析-連鎖率分析2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大誰(shuí)在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的整合？ 以資本為手段的并購(gòu) 行業(yè)資本跑馬圈地，主流連鎖以并購(gòu)作為主要方式加快擴(kuò)張步伐。 跨區(qū)域擴(kuò)張和全國(guó)性擴(kuò)張是主流方向。 應(yīng)注意并購(gòu)后的內(nèi)部整合！ 形成或改造一批新型聯(lián)盟 以資本為紐帶，建立實(shí)體； 以經(jīng)濟(jì)手段建立自律機(jī)制； 一定比例的商品統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一的市場(chǎng)行為和管理行為； 目標(biāo)明確，分步驟實(shí)現(xiàn)全面整合，聯(lián)合上市。市場(chǎng)淘

11、汰一批經(jīng)營(yíng)不善的門(mén)店2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大3、業(yè)態(tài)分析：社區(qū)店為主，多業(yè)態(tài)并存社區(qū)店是藥品零售市場(chǎng)最主要的業(yè)態(tài)模式。新業(yè)態(tài)模式“廠店聯(lián)營(yíng)”模式的出現(xiàn)成為行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。網(wǎng)上藥店已初具規(guī)模，目前具有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格的連鎖企業(yè)有26家；具有互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格的連鎖藥店有131家，但絕大多數(shù)盈利能力不理想。社區(qū)店：是指分布于社區(qū)，經(jīng)營(yíng)面積在200以下，以滿足社區(qū)購(gòu)藥需求的零售藥店；平價(jià)超市藥店：是指以平價(jià)為主要賣(mài)點(diǎn)，以超市化經(jīng)營(yíng)為主要模式的零售藥店；商超店中店：是指以大型商場(chǎng)或超市為依托，布局于商超內(nèi)部的零售藥店；藥妝店：是指以銷(xiāo)售藥用化妝產(chǎn)品為主，同時(shí)可兼顧銷(xiāo)售藥品的零

12、售門(mén)店；商圈專業(yè)藥房：是指主要分布于繁華商圈，以滿足商圈主流人群購(gòu)藥需求的零售藥店。41個(gè)城市藥品零售市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)4、產(chǎn)業(yè)平衡性：密度過(guò)大，區(qū)域存在較大差異全國(guó)整體藥店密度水平還在提升，2009年已經(jīng)達(dá)到3502人/店；四種類別城市的藥店密度存在明顯差異性，二類城市藥店密度相對(duì)較低。城市分類標(biāo)準(zhǔn)： 一類城市：人口超過(guò)800萬(wàn)，GDP超過(guò)8000億； 三類城市：人口在200400萬(wàn)，GDP在10002000億； 二類城市：人口在400800萬(wàn)，GDP在20008000億； 四類城市：人口在200萬(wàn)以下或GDP在1000億以下的城市。產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性-藥店密度潛力區(qū)域有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)：一類城市（北京、

13、上海、廣州、深圳）和部分二類城市（蘇州、天津、南京、杭州和重慶等）的發(fā)展空間仍然較大。全國(guó)重點(diǎn)城市藥品零售市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（MRI）4、產(chǎn)業(yè)平衡性：發(fā)展?jié)摿Υ嬖谳^大區(qū)域差異性5、經(jīng)營(yíng)效率分析：經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升市場(chǎng)淘汰了一批規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不高的藥店，使單位藥店的平均年?duì)I業(yè)額有較大的提高。5、經(jīng)營(yíng)效率分析：經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升行業(yè)總體毛利水平繼續(xù)提高，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量繼續(xù)向好。26樣本城市城區(qū)80%藥店毛利區(qū)間:2006年 20%-23%2007年 22%-24%2008年 26%-29%2009年 27%-32%41樣本城市城區(qū)80%藥店毛利區(qū)間：2009年 24.45%-30.21%2009年藥品零

14、售競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)連鎖的毛利率為27.83%,較2008年27.09%有所上升。5、經(jīng)營(yíng)效率分析：經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售及毛利結(jié)構(gòu)日趨合理;商品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì)，非藥品的占比和毛利貢獻(xiàn)率有所提升，品牌產(chǎn)品價(jià)值一定程度得到回歸。競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)連鎖毛利結(jié)構(gòu)大類 品類銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)平均毛利率毛利貢獻(xiàn)率200820092008200920082009藥品品牌藥品38.19%42.75%3.25%6.24%4.58%9.59%一般藥品6.59%5.82%27.00%28.63%6.57%5.99%品牌企業(yè)二線藥品5.76%6.40%32.00%39.57%6.80%9.10%高毛利、貼牌產(chǎn)品19.

15、89%14.26%63.00%69.79%46.24%35.76%非藥品含保健品、中藥材、藥妝、器械等29.56%30.76%32.84%35.79%35.82%39.56%注意：08年數(shù)據(jù)調(diào)整，把中藥材調(diào)至非藥品類。5、經(jīng)營(yíng)效率分析：經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升坪效與客單分布。主流連鎖企業(yè)門(mén)店平均坪效主要集中在40100元/平米，其中坪效在4050元/平米的占26%，坪效在60100元/平米的占18%，坪效在3040元/平米占20%。主流連鎖平均客單價(jià)主要分布在2550元的區(qū)間，客單價(jià)在5080元的主流連鎖也占較多的比例。主流連鎖企業(yè)指：41城市中各城市銷(xiāo)售前三位企業(yè)。6、消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析：購(gòu)藥行為

16、變化隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者在藥店的購(gòu)藥行為和習(xí)慣也有所改變，連鎖企業(yè)要更多關(guān)注以下六個(gè)方面：業(yè)態(tài)選擇品類偏好價(jià)格敏感度服務(wù)需求指牌購(gòu)買(mǎi)推薦接受度業(yè)態(tài)選擇品類偏好備注：本部分?jǐn)?shù)據(jù)均來(lái)自MDC 2010年4-5月16城市藥店購(gòu)藥者調(diào)研活動(dòng)6、消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析：購(gòu)藥行為變化價(jià)格敏感度服務(wù)需求指牌購(gòu)買(mǎi)推薦接受度備注：本部分?jǐn)?shù)據(jù)均來(lái)自MDC 2010年4-5月16城市藥店購(gòu)藥者調(diào)研活動(dòng)6、消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析：購(gòu)藥行為變化7、政策分析：未產(chǎn)生重大影響2009年政策未對(duì)藥品零售產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生大的影響。藥店準(zhǔn)入： 向鼓勵(lì)連鎖發(fā)展、鼓勵(lì)良性競(jìng)爭(zhēng)方向發(fā)展；醫(yī)保店管理： 向放寬準(zhǔn)入，嚴(yán)格事后管理方向發(fā)展；新醫(yī)改政

17、策： 逐步推進(jìn)，2009年尚未對(duì)藥品零售產(chǎn)業(yè)造成 實(shí)質(zhì)性影響。主要發(fā)現(xiàn)小 結(jié)主要發(fā)現(xiàn)1、在政策、需求和經(jīng)濟(jì)等多種因素推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥終端市場(chǎng)繼續(xù) 以較高水平增長(zhǎng)。2、得益于新醫(yī)改政策的醫(yī)療終端、特別是第三終端快速增長(zhǎng)，沒(méi)有 直接受益于新醫(yī)改的零售終端在金融危機(jī)的影響下，增速放緩， 業(yè)界需要尋找推動(dòng)零售市場(chǎng)發(fā)展的源動(dòng)力。3、在資本和市場(chǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升， 但區(qū)域政策與市場(chǎng)的差異性仍影響產(chǎn)業(yè)整合的效率。4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性有所提高，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率繼續(xù)向好，新醫(yī)改尚未 對(duì)產(chǎn)業(yè)形成直接沖擊；競(jìng)爭(zhēng)仍顯殘酷而無(wú)序，管理與營(yíng)銷(xiāo)手段總 體比較粗放，業(yè)態(tài)與管理創(chuàng)新不足，專業(yè)人才缺乏。小 結(jié)

18、主要發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)需要更大的整合力度、更多的業(yè)態(tài)創(chuàng)新和更精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)管理！ 5、一、二線市場(chǎng)相對(duì)飽和與三、四線市場(chǎng)盈利能力不足的矛盾； 6、多元化發(fā)展成為共識(shí)，非藥品類市場(chǎng)份額有較好增長(zhǎng)，藥品 品類中慢病用藥增速放緩。未來(lái)影響因素及趨勢(shì)經(jīng)濟(jì)因素需求因素政策因素1、未來(lái)影響因素分析經(jīng)濟(jì)因素：1.全球經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)慎復(fù)蘇 國(guó)際貨幣基金組織（IMF）7月份對(duì)全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)行新預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)在2010年和2011年分別增長(zhǎng)約4.5%和4.25%，相比1月份和2009年第四季度預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)分別調(diào)高0.5個(gè)、1.25個(gè)百分點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)慎復(fù)蘇。IMF對(duì)全球GDP增長(zhǎng)的兩次預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源:IMF2010年7月預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源:IM

19、F2010年1月預(yù)測(cè)說(shuō)明：“新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體”包括阿根廷、巴西、中國(guó)、印度、南非、俄羅斯等 “先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體”包括歐元區(qū)、澳大利亞、香港特區(qū)、日本、加拿大、韓國(guó)、英國(guó)和美國(guó)等經(jīng)濟(jì)因素：2.中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇 IMF7月份對(duì)中國(guó)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)前景給予樂(lè)觀評(píng)價(jià)，預(yù)測(cè)今年中國(guó)GDP將增長(zhǎng) 10.5%，2011年增長(zhǎng)略有放緩、接近10%。IMF認(rèn)為，擴(kuò)大內(nèi)需將使中國(guó)繼續(xù)保 持較快速度增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家貨幣基金組織（IMF）全球經(jīng)濟(jì)體不同組別及主要國(guó)家GDP增長(zhǎng)情況經(jīng)濟(jì)因素：3.中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變種種跡象表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在從出口拉動(dòng)型向內(nèi)需拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變。進(jìn)口需求超過(guò)了出口的反彈。消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，這得益于強(qiáng)健的勞

20、動(dòng)力市場(chǎng)和政府政策經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開(kāi)始得很早，并且進(jìn)展步伐迅出口高于危機(jī)前水平，電子產(chǎn)品和輕工制造業(yè)出口尤為強(qiáng)勁數(shù)據(jù)來(lái)源:IMF、Bloomberg、CEIC數(shù)據(jù)有限公司經(jīng)濟(jì)因素：4.全球藥品市場(chǎng)復(fù)蘇 全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)隨著各經(jīng)濟(jì)區(qū)域的復(fù)蘇步伐，也開(kāi)始呈現(xiàn)出新生機(jī)。IMS(艾美仕)預(yù)測(cè)2010年全球藥品市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)8250億美元規(guī)模，絕對(duì)增量回復(fù)至金融危機(jī)爆發(fā)前。經(jīng)濟(jì)因素：5.中國(guó)藥品市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)IMS(艾美仕)最新研究預(yù)測(cè)2011年中國(guó)將成為實(shí)際第三大醫(yī)藥市場(chǎng)。2009年排名2011排名2013排名1 美國(guó)1 美國(guó)1 美國(guó)2 日本2 日本2 日本3 法國(guó)3 中國(guó)3 中國(guó)4 德國(guó)4 德國(guó)4 德國(guó)5 中國(guó)5

21、 法國(guó)5 法國(guó)6 意大利6 意大利6 意大利7 西班牙7 西班牙7 西班牙8 英國(guó)8 巴西8 巴西9 巴西9 英國(guó)9 加拿大10 加拿大10 加拿大10 英國(guó)11 俄羅斯11 俄羅斯11 俄羅斯12 土耳其12 土耳其12 委內(nèi)瑞拉13 印度13 印度13 印度14 墨西哥14 韓國(guó)14 韓國(guó)15 韓國(guó)15 委內(nèi)瑞拉15 土耳其16 澳大利亞16 墨西哥16 墨西哥經(jīng)濟(jì)因素：3.中國(guó)藥品終端市場(chǎng)走勢(shì) 我國(guó)藥品終端市場(chǎng)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，近兩年增速在20%左右波動(dòng)。2004-2009年中國(guó)藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模 說(shuō)明： 總體市場(chǎng)是指以藥品平均零售價(jià)格計(jì)算的中國(guó)藥品市場(chǎng)終端總規(guī)模。需求因素：1.老齡化帶來(lái)

22、持續(xù)擴(kuò)大的用藥需求數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局人口老齡化程度加深源于上世紀(jì)五六十年代的嬰兒潮以及八十年代開(kāi)始的計(jì)劃生育政策，近年來(lái)中國(guó)社會(huì)的老齡化趨勢(shì)在不斷加快。2007年的人口普查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)60歲以上老年人人口數(shù)量為1.65億，占總?cè)丝诘?2.47%。老年人是藥品（特別是慢性病用藥）消費(fèi)的主要人群，如此龐大的老年人口數(shù)量將造就對(duì)藥品需求的剛性增量。需求因素：1.老齡化帶來(lái)持續(xù)用藥需求數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局老年人患病率的明顯增加中國(guó)居民年齡別平均兩周患病率情況表1993年1998年2003年2008年患病率高低情況疾病譜平均變化率患病率變化趨勢(shì)居民兩周患病率()140.1 149.8 143.0 1

23、88.6 0.115 男性128.4 136.2 130.4 170.4 0.109 女性 151.9 164.1 155.8 206.8 0.120 年齡別兩周患病率 0-4歲200.3 201.6 133.0 174.2 -0.043 5-14歲118.7 100.6 72.2 76.9 -0.117 15-24歲74.2 64.7 49.8 49.7 -0.110 25-34歲82.2 106.8 82.5 74.9 -0.029 35-44歲128.5 154.3 126.2 136.0 0.020 45-54歲164.5 196.0 191.5 227.2 0.127 55-64歲2

24、18.3 259.1 251.8 322.7 0.159 65歲及以上250.0 294.1 338.3 465.9 0.288 說(shuō)明：患病率100表示較低患病率，100患病率200表示中等患病率，患病率200表示高患病率；患病率的平均變化率的絕對(duì)值0.1表示低變動(dòng)率，0.1絕對(duì)值0.2表示中變動(dòng)率，絕對(duì)值0.2表示高變動(dòng)率。需求因素：2.城市化進(jìn)程拉動(dòng)用藥水平的提升數(shù)據(jù)來(lái)源:2010年衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)城市與農(nóng)村人均衛(wèi)生費(fèi)用比較 城市與農(nóng)村衛(wèi)生總費(fèi)用比較 單位：元/人需求因素：3.中產(chǎn)階層快速擴(kuò)容拉升用藥水平2020年，中國(guó)的中產(chǎn)階層將達(dá)到7億人。根據(jù)國(guó)家人口發(fā)展戰(zhàn)略研究稱，2020年中國(guó)

25、人口將達(dá)到14.5億。屆時(shí)我國(guó)中產(chǎn)階層人數(shù)將占到總?cè)丝诘?8%以上，即近半人口成為中產(chǎn)階層。目前，中國(guó)該比例為23%，美國(guó)為80%。 -歐睿信息咨詢公司(Euromonitor International) 2008年，中國(guó)高收入人群的人均藥費(fèi)消費(fèi)支出增速高于總體水平。北京：總體居民藥費(fèi)增速 20.79%高收入群藥費(fèi)增速 23.19%人均收入比率（高收入/居民）1.91%廣州：總體居民藥費(fèi)增速 9.14%高收入群藥費(fèi)增速 9.96%人均收入比率（高收入/居民）1.88% -2009年地方衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)報(bào)表 需求因素：4.自我診療意識(shí)增強(qiáng)隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、人民群眾受教育程度的提升，自我診療的意識(shí)也得到大

26、幅度的增強(qiáng)。數(shù)據(jù)來(lái)源: 1. MDC2010年12城市藥店購(gòu)藥者調(diào)查項(xiàng)目 2. 2010年衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)感冒用藥藥店購(gòu)藥者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)婦科用藥藥店購(gòu)藥者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)鈣制劑藥店購(gòu)藥者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)政策因素：1.新醫(yī)改及政府投入力度加大 新醫(yī)改及政府衛(wèi)生支出比例的增加，將持續(xù)刺激醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源:歷年衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)政府衛(wèi)生支出比例個(gè)人衛(wèi)生支出比例87.3%英國(guó)12.7%81.3%日本18.7%79.7%法國(guó)20.3%70.4%加拿大29.6%67.7%澳大利亞32.3%45.8%美國(guó)54.2%40.7%中國(guó)59.3%25.0%印度75.0%數(shù)據(jù)來(lái)源:2009年世界衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)政策因素：2.商務(wù)部

27、新政研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃建立部門(mén)協(xié)作機(jī)制制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序推動(dòng)行業(yè)信用體系配備藥品流通行業(yè)的機(jī)構(gòu)和人員商務(wù)部藥品流通行業(yè)管理工作發(fā)展現(xiàn)代物流和連鎖經(jīng)營(yíng)政策因素：3.醫(yī)保店管理政策全國(guó)大部分城市的醫(yī)保政策還未完全放開(kāi)。值得關(guān)注的是廣州、上海等城市有將醫(yī)保審批政策放寬的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：各城市人力資源與社會(huì)保障局?jǐn)?shù)據(jù)系統(tǒng)政策因素：4、行業(yè)“新政” 1、新版藥品價(jià)格管理辦法三率、三控； 2、新版GMP； 3、嚴(yán)格生產(chǎn)企業(yè)成本核算； 4、新一輪打擊醫(yī)藥商業(yè)賄賂； 5、稅務(wù)部門(mén)對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)的大規(guī)?；?。醫(yī)藥行業(yè)“新政”將對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。小 結(jié)政策因素：5.值得思考的問(wèn)題醫(yī)藥分開(kāi)

28、能走多遠(yuǎn)？如何應(yīng)對(duì)基層醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)點(diǎn)建設(shè)影響？如何應(yīng)對(duì)社區(qū)醫(yī)院24小時(shí)服務(wù)試點(diǎn)？如何應(yīng)對(duì)基本藥物對(duì)藥品獲利能力的影響？如何應(yīng)對(duì)門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌配套措施的影響？如何應(yīng)對(duì)門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌等配套措施的影響？前提：1、不發(fā)生大規(guī)模流行性疾?。?2、與產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策無(wú)重大變化；1、藥品零售市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，按非線性增長(zhǎng)曲線 模型預(yù)測(cè)，未來(lái)3年增幅在15.5%17.8%之間；2、零售產(chǎn)業(yè)整合步伐加快，產(chǎn)業(yè)版圖將發(fā)生較 大變化；3、多元化發(fā)展逐步成為產(chǎn)業(yè)共識(shí)；未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)謝謝大家！無(wú)論茶是濃是淡，讓清香永駐心間。無(wú)論距離是近是遠(yuǎn)，讓記憶彼此相連。無(wú)論聯(lián)系是多是少，讓我的祝福不變！衷心祝愿您：身體健康!萬(wàn)事如意！宏圖

29、大展！1、不是井里沒(méi)有水，而是你挖的不夠深。不是成功來(lái)得慢，而是你努力的不夠多。2、孤單一人的時(shí)間使自己變得優(yōu)秀，給來(lái)的人一個(gè)驚喜，也給自己一個(gè)好的交代。3、命運(yùn)給你一個(gè)比別人低的起點(diǎn)是想告訴你，讓你用你的一生去奮斗出一個(gè)絕地反擊的故事，所以有什么理由不努力!4、心中沒(méi)有過(guò)分的貪求，自然苦就少?？诶锊徽f(shuō)多余的話，自然禍就少。腹內(nèi)的食物能減少，自然病就少。思緒中沒(méi)有過(guò)分欲，自然憂就少。大悲是無(wú)淚的，同樣大悟無(wú)言。緣來(lái)盡量要惜，緣盡就放。人生本來(lái)就空，對(duì)人家笑笑，對(duì)自己笑笑，笑著看天下，看日出日落，花謝花開(kāi)，豈不自在，哪里來(lái)的塵埃!5、心情就像衣服，臟了就拿去洗洗，曬曬，陽(yáng)光自然就會(huì)蔓延開(kāi)來(lái)。陽(yáng)光那么好