物資采購策略編制實施細則

1、物資采購策略編制實施細則1基本要求1.1規(guī)范內(nèi)容的界定本規(guī)定中所稱重點項目是指投資1000萬元以上的新建、技 改技措等工程項目。1.2管理原則1.2. 1強化物資采購過程中供應(yīng)商、采購方式、價格、質(zhì)量和進 度的管控原則。1.2.2物資采購策略的編制和實施力求“安全、及時、經(jīng)濟”的 物資供應(yīng)原則。1.3管控方式1.3.1凡重點項目、公司年度生產(chǎn)物資供應(yīng)等必須編制項目采購 策略。非重點項目但屬于限上項目和一般項目的納入年度物資采 購策略。1.3.2物資采購策略按照年度生產(chǎn)進度一次性編完，分季度調(diào) 整；項目物資采購策略按照項目實施階段及設(shè)計和建設(shè)進度分版 次編制，分步實施。1.3.3物資采購中心是物

2、資采購策略編制和實施的歸口管理部 門，各相關(guān)部門和物資使用單位是參與物資采購策略編制的主 體。1.3.4物資采購策略編制內(nèi)容：包括年度生產(chǎn)情況和項目建設(shè)基 本情況、主要物資分級清單、采購方式及價格確定策略、供應(yīng)商 選擇策略、過程控制策略、物流策略、EPC采購管理策略、設(shè)備 材料采購策略清冊等8個部分。2組織機構(gòu)與職責(zé)2.1物資采購中心職責(zé)2.1.1組織各相關(guān)部門及使用單位編制重點工程項目物資采購策 略，并對各單位提報的物資需求進行審核；組織各相關(guān)部門和物 資使用單位編制年度物資采購策略。2.1.2指導(dǎo)各單位物資需求計劃的編制和提報。2.2項目主管部門、企管部職責(zé)2.2.1項目主管部門負責(zé)提出專

3、業(yè)技術(shù)要求，提出項目物資需 求，并向物資采購中心提報項目物資需求明細。2.2.2企管部監(jiān)督、檢查物資采購策略的編制和實施情況。2.3使用單位職責(zé)各使用單位參與采購策略編制，提出相應(yīng)需求，針對重點物 資提出采購、價格、質(zhì)量、渠道的專項要求。3采購策略編制及審核要求3.1項目采購策略分版次編制3.1.1項目可行性研究報告批復(fù)后，項目主管部門要及時通知物 資采購中心，物資采購中心要立即組織相關(guān)部門抓緊制定第一版 采購策略，主要內(nèi)容包括項目采購組織機構(gòu)、人員構(gòu)成以及項目 所需物資采購策略的制定思路和總體安排等內(nèi)容。在項目總體設(shè) 計開始前，完成第一版采購策略并報物資裝備部審批。3.1.2項目總體設(shè)計審查

4、批復(fù)后，項目主管部門要及時通知物資 采購中心，物資采購中心要立即組織相關(guān)部門抓緊制定第二版采 購策略，主要內(nèi)容包括項目所需長周期、次長周期物資采購進度 詳細安排和項目采購里程碑等。在項目基礎(chǔ)設(shè)計審查會前，完成 第二版采購策略并報物資裝備部審批。3.1.3項目基礎(chǔ)設(shè)計經(jīng)審查批復(fù)后，項目主管部門要及時通知物 資采購中心，物資采購中心要根據(jù)批復(fù)的采購策略，制定第三版 采購策略，主要內(nèi)容包括項目所需除長周期、次長周期物資外， 其他物資采購詳細安排。在基礎(chǔ)設(shè)計審查批復(fù)后3個月內(nèi)，完成 第三版采購策略并報物資裝備部備案。若沒有總體設(shè)計階段， 可將第二版與第三版合并。對于需要提前采購的長周期物資，要 在獲準(zhǔn)

5、集團公司提前采購批復(fù)前完成第二版采購策略的編制工 作。3.1.4物資采購中心在制定各版次采購策略時，要組織設(shè)計、機 動、工程等相關(guān)部門共同研究討論，按照各單位意見認(rèn)真進行修 改。3.2分級審核3.2.1重點工程項目物資采購策略（各版次），匯總編制完成后 要反饋給各部門和單位征求意見，按照意見修改完成后報公司主 管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后正式下文執(zhí)行。3.2.2其它限上項目物資采購策略經(jīng)本企業(yè)分管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批 后執(zhí)行。3.3年度物資采購策略實行年初編制、按季度調(diào)整3.3.1公司年度采購策略編制工作于本年度12月1日啟動，下 年度2月1日完成，3余份開始實施。3.3.2年度采購策略的主要內(nèi)容是年度生產(chǎn)建設(shè)

6、所需的各類物 資，以及供應(yīng)商、采購方式、價格、質(zhì)量的管控措施和方案。3.4采購策略的實施3.4.1采購策略正式發(fā)布后，物資采購中心嚴(yán)格按照策略確定的 內(nèi)容實施采購供應(yīng)。3.4.2涉及采購方式、價格調(diào)整的內(nèi)容，物資采購中心要組織編 制單位共同研究，調(diào)整內(nèi)容要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。其中涉及供應(yīng)商 調(diào)整的，要履行供應(yīng)商管理規(guī)定的審批。4檢查與考核4.1企業(yè)管部負責(zé)監(jiān)督物資采購策略的執(zhí)行情況。4.2物資采購中心要按照集團公司要求做好采購策略上報和相 關(guān)資料存檔，接受集團公司物資裝備部專項檢查。5附錄附錄1采購策略表（樣表）6附件附件1米購策略編制文字說明模板附錄1米購策略表采購策略表（樣表）序號物碼名 稱單

7、位年度 預(yù)計 量規(guī)格材質(zhì)到貨時間主力 供應(yīng) 商采購方式采購時點定價策略質(zhì)量策略隨時年度框架對 比 價聯(lián) 合 談 判招標(biāo)定價質(zhì)量控 制等級控制層級奇號求單，位填報供應(yīng)部相關(guān)專業(yè)編制14801爐 類 配 件件25合金鋼、不銹鋼24807容器類 配 件件5碳鋼、 不銹 鋼附件1米購策略編制文字說明模板（*年度/*項目）采購策略版本號：編制時間:編制單位:第一部分項目建設(shè)基本信息一、項目組織架構(gòu)、建設(shè)信息編制說明：此部分包括項目建設(shè)內(nèi)容、項目建設(shè)進度、設(shè)計 單位（或EPC單位）、供應(yīng)機構(gòu)設(shè)置與主要人員構(gòu)成等。1.項目基本信息項目名 稱建設(shè)單位基本信息建設(shè)內(nèi)容規(guī)模性質(zhì)設(shè)計單位是否 EPC中交時 間投料時

8、間備注注：（1）“規(guī)?！币粰谥刑顚憜挝?，油氣產(chǎn)能使用萬噸/年、億立方米/年，管道使用公里，裝置使 用萬噸/年、噸/年、NM3/小時、噸/小時等。（2）“性質(zhì)”一欄中填寫新建、擴建、原地重建和異地重建。（3）“建設(shè)單位”和“設(shè)計單位”使用標(biāo)準(zhǔn)簡稱。（4）“中交時間”和“投料時間”使用標(biāo)準(zhǔn)格式，例如2010-1-6。供應(yīng)機構(gòu)設(shè)置及主要人員構(gòu)成（1）建設(shè)單位采購機構(gòu)設(shè)置及主要人員基本情況（2）EPC單位采購機構(gòu)設(shè)置及主要人員基本情況二、項目建設(shè)環(huán)境綜述編寫說明：此部分重點進行項目建設(shè)期間市場分析、研究及供求關(guān)系變化等方面內(nèi)容，存在的問題以及應(yīng)對措施（1）市場環(huán)境：包括政策導(dǎo)向、法律法規(guī)、技術(shù)進步、人

9、文、自然、地理等要素；（2）市場資源：供應(yīng)商數(shù)量、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力等，產(chǎn)品特性、品質(zhì)、互換性、使用壽命、質(zhì)保期、供貨周期，市場貨源情況、用戶需求情況、供需狀況分析；市場行情：產(chǎn)品市場價格定位、競爭程度、價格走勢等；項目采購人員狀況分析。三、項目采購總原則編寫說明：集團公司項目采購實行“歸口管理、集中采購、 統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應(yīng)管理體制，按照安全、及時、 經(jīng)濟供應(yīng)的原則，追求物資生命周期內(nèi)總成本最低，性能價格比 最高。四、項目采購里程碑編寫說明：針對項目建設(shè)所需物資的關(guān)鍵線路的關(guān)鍵控制點 制定控制計劃。第二部分 物資質(zhì)量和進度控制分級策略編制說明：按照物資重要程度和制造周期物資進行分

10、類列出 每類物資所包含的物資范圍及相應(yīng)的采購方式策略，參見附傍。第三部分 采購方式及價格確定策略編制說明：物資采購業(yè)務(wù)操作模式和方式主要包括戰(zhàn)略采 購、框架協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購和動態(tài)競價采購。針對不同的采購方式確定價格控制方法，參考如下：.戰(zhàn)略采購應(yīng)通過建立戰(zhàn)略物資價格構(gòu)成模型確定采購價格， 在價格構(gòu)成模型尚未建立完成可參考近三年類似品種采購價格；.不超概算；.積極推行框架協(xié)議采購，根據(jù)采購模式，分別簽訂集團 公司組織集中采購和企業(yè)自行采購物資品種的框架協(xié)議；.招標(biāo)采購應(yīng)根據(jù)物資特點采用綜合評價法，對于市場供 應(yīng)充足、競爭充分、技術(shù)含量低的物資可采取最低價評價法；.反向競價采購，原則

11、上低價中標(biāo)；.零星采購，隨行就市確定價格，應(yīng)提供確定價格的依據(jù)。第四部分供應(yīng)商選擇策略編制說明：充分考慮物資特性、市場供應(yīng)資料的供需情況等 因素，確定供應(yīng)商選擇策略，參考如下：.堅持業(yè)績引導(dǎo)訂貨機制的原則，關(guān)鍵設(shè)備材料訂貨前必 須進行工廠考察，并核實其在與集團公司類似企業(yè)的業(yè)績；,堅持與生產(chǎn)商直簽的原則嚴(yán)格控制與代理商和流通商簽約;.堅持內(nèi)部企業(yè)和改制企業(yè)優(yōu)先的原則；.所有物資應(yīng)在集團公司發(fā)布的供應(yīng)商名單中選擇。優(yōu)先考慮在集團公司業(yè)績排名前10名的供應(yīng)商；第五部分過程控制策略一、質(zhì)量控制策略編制說明：此部分描述如何進行質(zhì)量控制工作，重點一是長 周期關(guān)鍵設(shè)備的質(zhì)量控制工作；二是在物資分類管理基礎(chǔ)

12、上，針 對潛在質(zhì)量風(fēng)險較大物資（例如閥門、管件、外購件等）的質(zhì)量 控制工作制定專項方案。參考如下：（一）第一版質(zhì)量控制策略建立質(zhì)量控制制度，制定相應(yīng)質(zhì)量管理規(guī)定和實施細則，明 確質(zhì)量管理責(zé)任機構(gòu)，明確崗位職責(zé)和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。（二）第二版質(zhì)量控制策略對長周期、次長周期設(shè)備、材料，分級管理。一級物資原 則上采用駐廠監(jiān)造或委托專業(yè)機構(gòu)采用關(guān)鍵點見證監(jiān)造方式。二級物資采用關(guān)鍵點檢驗和出廠驗收的方式。三級物資采用工廠和現(xiàn)場抽檢的方式。長周期、次長周期設(shè)備要明確主要材料外協(xié)件的供應(yīng)廠商。（三）第三版質(zhì)量控制策略完善長周期、次長周期物資采購策略。落實已訂貨長周期、次長周期物資的檢驗大綱和監(jiān)造、檢 驗實施細則

13、。按專業(yè)制定其它物資質(zhì)量控制策略：電器、儀表、機械、 設(shè)備、管配件、閥門、電纜、材料等。二、進度控制策略編制說明：此部分描述如何進行進度控制工作，重點一是長 周期關(guān)鍵設(shè)備進度控制工作；二是針對圖紙交付、開工會（設(shè)計 審查會）、原材料采購、外購件采購等進度控制難度較大的環(huán)節(jié) 制定可行的進度控制策略。進度控制策略，在總體設(shè)計批復(fù)后開 始編制，與第二版質(zhì)量控制策略同期編寫。參考如下：（一）第一版進度控制策略編制長周期、次長周期物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)進度計劃，主要節(jié)點包 括：訂貨資料交付時間、技術(shù)交流時間、合同簽訂時間、開工會 （設(shè)計審查會）、供應(yīng)商返資料時間、制造資料交付時間、物資 到貨時間等。（二）第二版進

14、度控制策略落實已訂貨物資制造網(wǎng)絡(luò)進度，節(jié)點包括：原材料訂貨、 原材料到貨、外協(xié)件訂貨、外協(xié)件到貨、本體制造進度。編制一般設(shè)備材料采購計劃，主要節(jié)點包括：訂貨資料交 付時間、合同簽訂時間、物資到貨時間。按實際情況、針對不同物資，制定、調(diào)整、優(yōu)化催交催運 計劃。第六部分物流策略編制說明：重點針對大宗、超重、超限物資制定物流策略。 通過對整個項目貨物運輸?shù)囊?guī)劃，策劃，使所有貨物可以安全、 按時、快捷地運抵現(xiàn)場，節(jié)省運輸費用。要考慮進口物資減免稅 及到現(xiàn)場物資倉儲保管等事宜。參考如下：.針對不同渠道來源物資，選擇合適的運輸方、運輸方式， 從國際運輸、國內(nèi)運輸、短途運輸及港口選擇等方面制訂詳細的 物流運

15、輸方案。.清關(guān)與商檢。選擇一家代理公司負責(zé)項目的清關(guān)與商檢 代理，可以有效的縮短時間、提高效率。.減免稅。根據(jù)國家相關(guān)政策，做好減免稅工作。.現(xiàn)場材料倉儲管理。一是做好倉庫和堆放區(qū)的規(guī)劃，二 是做好倉庫和堆放區(qū)的建立。第七部分EPC項目采購策略編制說明:此部分編寫針對EPC項目的采購管理策略，考如下:項目業(yè)主單位在簽訂EPC承包合同時要把實施業(yè)主制定 經(jīng)集團公司物資裝備部審批的采購策略作為合同重要條款，并負 責(zé)監(jiān)督實施。EPC承包商根據(jù)本采購策略細化工作要求、制定采購管 理制度、采購工作程序、采購方案等文件（包括催交程序、檢驗 程序、物流運輸程序、材料控制程序以及倉儲等），在EPC確定 后一個

16、月內(nèi)報業(yè)主審批。.按照工程項目的總體計劃和工程合同要求，分批分次編 制完成設(shè)備、材料的國內(nèi)外采購清冊，報業(yè)主審核。.項目的框架協(xié)議將在整個項目周期里有效，承包商、其分包商都將嚴(yán)格執(zhí)行框架協(xié)議，框架協(xié)議將作為招標(biāo)文件的附件 供承包商執(zhí)行。業(yè)主參加關(guān)鍵、重要設(shè)備/材料（1級和2級）采購的技術(shù) 和商務(wù)談判；審查采購方案、授標(biāo)建議書、檢驗計劃、制造計劃、 質(zhì)量計劃等內(nèi)容，審查未通過不得實施。業(yè)主將定期組織進行項 目采購審計。EPC承包商應(yīng)積極開展網(wǎng)上采購，物資采購業(yè)務(wù)要在集 團公司物資采購電子商務(wù)網(wǎng)站進行，網(wǎng)上采購率要大于95%。EPC承包商負責(zé)設(shè)備和材料的驗證、檢驗。EPC承包商對所承包項目應(yīng)建立完整的物資采購供應(yīng)檔 案，工程竣工驗交時按照清單全部移交給業(yè)主。9 .項目統(tǒng)計報表管理項目物資采購供應(yīng)統(tǒng)計的歸口管理部門是業(yè)主物資供應(yīng)管 理部門。EPC承包商應(yīng)按