建筑行業(yè)動態(tài)分析：水利投資獲明確支持交通建設穩(wěn)步推進

1、1.長三角生態(tài)綠色一體化開展示范區(qū)總體方案印發(fā)，10月地方債發(fā)行 量減少行業(yè)動態(tài)2019年11月19日，發(fā)改委，發(fā)改委印發(fā)長三角生態(tài)綠色一體化開展示范區(qū)總體方案。 一體化示范區(qū)范圍包括上海市青浦區(qū)、江蘇省蘇州市吳江區(qū)、浙江省嘉興市嘉善縣，面積 約2300平方公里，含水域面積約350平方公里。2019年11月21日，財政部，10月發(fā)行國債3833.67億元，同比增加332.67億元；1-10月， 發(fā)行國債3.38萬億元，同比增加3607.78億元。1()月地方政府債券發(fā)行964.6億元，同比 減少1595.72億元；1-10月，地方債券發(fā)行4.28萬億元，同比增加0.22萬億元。表1:安信建筑重

2、點跟蹤標的(WIND 一致預期，截11月22日)證券簡稱市值(億元)最新收盤價周漲幅相對HS300漲幅2019 PE百利科技36. 318. 27-1. 861.6811.03大千生態(tài)17.1915.2-2. 72-2. 30-金螳螂205. 017. 666. 382. 978. 48美尚生態(tài)74.4411.040. 72-0. 4615. 70北方國際61. 648. 01.-2. 702. 74東方園林124. 074. 620. 871.57165. 59中設集團46. 5310. 02-1. 270. 609. 41中材國際104. 556.01.-0. 310. 876. 58中國

3、電建625. 734. 090. 61-0. 037. 49東易日盛27.446. 541.573.5310. 35中衡設計27. 7310. 08-2.141.4013. 67中國建筑2128.165. 070. 503.125. 05中國中冶513.112. 64-0. 673. 027. 54中國中鐵1316. 325.61.1.432. 707. 02文科園林28. 255. 51-1.641.2510. 33鐵漢生態(tài)70. 623. 01.-3.190. 7019.16中國交建1265. 918.71.264. 396. 48中工國際110. 258. 91.0. 091.159.

4、90中國鐵建1228. 409. 362. 30-0.046.19嶺南股份69. 484. 520. 80-1.4713. 21隧道股份181.735. 780. 811.228. 41上海建工301. 863. 392. 961.298. 76啟迪設計24. 9914. 32-2. 69-0. 75-蒙草生態(tài)50. 213.13-3. 084. 00-天域生態(tài)20. 678. 55-1.59-1.36-中鋼國際57. 054. 541.642. 4910. 54安徽建工66. 613. 87-4. 723. 356. 55中國化學302. 396.13-1.18-0. 4311.38鴻路鋼構

5、46. 038. 791.737. 249. 54東珠生態(tài)47. 0014. 75-1.02-0. 3111.34葛洲壩281. 816.120. 004. 965. 46棕桐股份44. 763. 01.-3. 060. 37富煌鋼構19. 315.74-1. 661.0516. 86花王股份21.486. 37-5. 260. 5426. 98杭蕭鋼構57. 742. 68-0. 6410. 0914. 65乾景園林27. 055. 416. 065. 3427.04麗鵬股份47. 0014. 75-1.02-0. 3111.34精工鋼構48.52資料來源:WIND.2.68-3.481.0

6、712.722.多家公司中標重大工程本周重大訂單和合作協(xié)議公告匯總表1：本周訂單公告資料來源:公司公告,公告時間公司名稱公告內容金額（億元）公告類型嶺南股份聯(lián)合體中標“東莞市東引運河流域樟村斷面綜合治理工程（污水管網(wǎng)完善 工程第四標段）”工程，中標價13.11億元，工期320日歷天。13.11中標中國交建中標“哥倫比亞波哥大地鐵一號線工程”，波哥大地鐵工程中標合同金額約 為50.16億美元，折算人民幣金額約為355.03億元，經營期為28年3個月， 其中建設期（含融資）7年3個月。355.03中標維業(yè)股份中標“華為生產中心G區(qū)改造工程，中標價0.41億元。0.41中標浙江交科中標“新建湖州至杭

7、州西至杭黃高鐵連接線（不含先期開工段）站前工程 施工和監(jiān)理HHIJXZQ-4標”工程，中標價26.75億元，工期1229天。26.75中標寧波建工全資子公司與寧波御都珞業(yè)簽訂了鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn) ZH09-03-0202地塊工程工程施工合同，合同價5.88億元，工期1096日歷 天。5.88合同永福股份與中閩（富錦）生物制熱電簽訂富錦幣1 X30MVC農林生物制 熱電聯(lián)產工程EPC總承包合同，合同金額2.4億元，合同期限至2020年 12月21日。2.4合同中國鐵建中標 新加坡衿娜區(qū)域線登加車輛段與綜合基地J 101標段工程，合同金 額約7.40億新加坡元，約折合人民幣38.09億元。聯(lián)合體中標

8、“江蘇省 江陰市高鐵站弁合交通樞紐 PPP 場 目” 工程忌、投濟38.09中標中國鐵建約69.29億元，合作期為25年，其中建設期3年，運營期22年。69.29中標鐵漢生態(tài)聯(lián)合體預中標“三龍灣大道及相連道路綜合提升工程（景觀工程）設計施 工總承包工程”，招標價2.21億元，工期365日歷天。2.21中標中國建筑公司近期獲得重大工程12個，總金額249.8億元。249.8中標其他重大公告表2:本周經營情況等公告公告時間 公司名稱公告時間 公司名稱公告內容公告類型2019.11.18 中國核建截至2019年10月，公司累計新簽合同額842.08億元，同比增長13.2%,公司累計實現(xiàn)營收496.8

9、3 億元。經營業(yè)績2019.11.19 北方國際億元。發(fā)行債券發(fā)行債券2019.11.20 上海建工發(fā)行規(guī)模不超過6億美元的境外美元債券，期限7年。設立公司公司擬與廣西國富創(chuàng)新股權投資基金管理、廣投資本管理合作成立廣西2019.11.22 嶺南股份廣投嶺南旅游產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。資料來源:公司公告,3.市場表現(xiàn)：建筑裝飾本周上漲1.21%,多板塊呈不同程度上漲資料來源:wind、鋼鐵4.74建筑材料3.62采掘3.40有色金屬3.32傳媒3.11電氣設備 國防軍工 綜合化工 機械設備2.701.801.751.57輕工制造1.39建筑裝飾1.35房地產1.211.17公用事業(yè)0.

10、83通信0.61汽車0.47休閑服務0.45商業(yè)貿易0.39計算機0.35交通運輸0.201滬深300-0.70 紡織服裝-0.88|農林牧漁訃3銀行非銀金融家用電器.|.71電子1.95食品飲料1.96醫(yī)藥生物-1.98圖1：建筑裝飾行業(yè)表現(xiàn)()圖2:個股及子行業(yè)漲跌幅情況()周漲跌幅前5個股方大集團14.53杭蕭鋼構9.39建科院9.33大豐實業(yè)8.22亞廈股份7.89名雕股份-3.70蘇交科-3io中化巖土-4.97中裝建設32華凱創(chuàng)意5 78周漲跌幅SW二級行業(yè)裝修裝飾口1.89房屋建設口11.44基礎建設11.19專業(yè)工程|1.01園林工程口0.32周漲跌幅SW三級行業(yè)水利工程3.4

11、3鋼結構1.93裝修裝飾in1.89房屋建設in1.44路橋施工1.11其他基礎建設1.02國際工程承包0.74城軌建設0.70鐵路建設0.60園林工程m0.32化學工程-0.98資料來源:wind、.行業(yè)動態(tài)新聞2019年11月18日，南方日報，廣東省委常委會召開會議，分析前三季度經濟形勢，部署 下一步經濟工作。會議強調，要聚焦解決經濟運行中的突出問題，對照全年目標任務找差距、 補短板，加快推進高速公路、高鐵、生態(tài)環(huán)保、社會民生等基礎設施工程建設，落實促進消 費29項措施，充分挖掘內需潛力，努力完成全年經濟社會開展目標任務。2019年11月18日，中國證券報，110月,我國企業(yè)對“一帶一路”

12、沿線的56個國家有 新增投資，合計114.6億美元，占同期對外投資總額的12.7%。在“一帶一路”沿線國家 新簽對外承包工程合同額1121.7億美元，占同期總額的63.5%;完成營業(yè)額635.3億美 元，占同期總額的55%o2019年11月18日，中國證券報，商務部一方面將會同有關部門對已經出臺的鼓勵外商投向 中西部的措施加大宣傳力度，并指導中西部地區(qū)做好貫徹落實；另一方面，根據(jù)外資產業(yè)布 局調整出現(xiàn)的新情況、新特點，商務部將會同中西部地區(qū)的省份進一步研究，拿出更多有針對 性的措施，加大外資投向中西部的力度。2019年11月18日，交通部，運輸部黨組召開會議，強調要系統(tǒng)謀劃、豐富完善“十四五”

13、綜合 交通運輸規(guī)劃基本思路加快推進國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要(20212050年)和“十四 五”綜合交通運輸開展規(guī)劃編制工作，將交通強國建設綱要明確的任務具體化、工程化。2019年11月18日，中國經濟網(wǎng)，李克強主持召開南水北調后續(xù)工程工作會議指出，當前擴 大有效投資要把水利工程及配套設施建設作為突出重點，這有利于增強防災減災能力、鞏固 農業(yè)基礎，也能帶動相關產業(yè)和裝備開展，為農民工等創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。有關部門和地方要 抓住原材料價格較低的時機，在保證質量前提下加快在建工程建設，協(xié)調好用地、環(huán)評等前期工 作，抓緊啟動和開工一批成熟的重大水利工程及管網(wǎng)、治污設施等配套建設，促進工程早建成早 見效

14、。2019年11月19日，北京晚報，“鐵路建設規(guī)劃”發(fā)布國家鐵路2019年計劃通車工程一 覽表，京張高鐵計劃通車時間為12月底，據(jù)此推算，距離京張高速開通已缺乏50天。2019年11月19日，發(fā)改委，發(fā)改委印發(fā)長三角生態(tài)綠色一體化開展示范區(qū)總體方案。一 體化示范區(qū)范圍包括上海市青浦區(qū)、江蘇省蘇州市吳江區(qū)、浙江省嘉興市嘉善縣，面積約2300 平方公里，含水域面積約350平方公里。2019年11月19日，中國證券網(wǎng)，深圳市交通運輸局官網(wǎng)公布了深圳建設交通強國城市 范例行動方案(2019-2035 年)(公眾咨詢稿)o方案透露，深圳將全面建設國際性綜 合交通樞紐開展典范、區(qū)域交通一體化開展范例、城市

15、交通可持續(xù)開展標桿和全球交通科技創(chuàng) 新高地。到2022年，深圳將實現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)核心城市核心區(qū)聯(lián)系時間1小時以內，口岸 聯(lián)通更加便捷。2019年11月20日，住建部，2019年全國棚改計劃新開工289萬套。1-10月，已開工300 萬套，占年度目標任務的103.8%,完成投資1.03萬億元。2019年11月20日，新華社,貴州省發(fā)改委發(fā)布貴州省2019年第二批重大民間投資工程 工程包和第一批重點PPP工程工程包。其中，民間投資工程80個、總投資567.24億元， 擬引入社會資本428.14億元；重點PPP工程86個、總投資2093.8億元，擬引入社會資本 856億元。2019年11月21日，一

16、財網(wǎng)，商務部發(fā)言人表示，按照黨中央國務院的部署，商務部會同 有關部門積極支持海南全島建設自由貿易試驗區(qū)逐步探索，穩(wěn)步推進中國特色自由貿易港建 設，主要開展以下工作：全力推進海南自貿試驗區(qū)建設，為加快推進海南自由貿易港建設打 下堅實基礎。2019年11月21日，新華社，亞洲基礎設施投資銀行行長金立群表示：中國和美國不僅可 以合作投資基礎設施，在改善兩國人民福祉方面也有廣闊的合作領域。2019年11月21日，商務部，2019年月，我國對外全行業(yè)直接投資6648億元人民幣， 同比增長3.9% (折合967.2億美元，同比下降0.9%)。其中，我國對外承包工程業(yè)務完成 營業(yè)額7939.6億元人民幣，同

17、比下降0.5%,我國企業(yè)在“一帶一路”沿線的61個國家新 簽對外承包工程工程合同5494份，新簽合同額1121.7億美元，占同期我國對外承包工程 新簽合同額的63.5%,同比增長38.6%。2019年11月21日,財政部，10月發(fā)行國債3833.67億元,同比增加332.67億元；1-10月, 發(fā)行國債3.38萬億元，同比增加3607.78億元。10月地方政府債券發(fā)行964.6億元，同比 減少1595.72億元；1-10月，地方債券發(fā)行4.28萬億元，同比增加0.22萬億元。2019年11月22日，證券日報，截至目前，年內有142家企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券申請獲國家發(fā) 改委批復，總規(guī)模達6239.6億元，資金主要用于軌道交通建設、棚戶區(qū)改造、符合國家產 業(yè)政策的工程等。2019年11月22日，中國新聞網(wǎng)，中國國家鐵