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文檔簡介

1、PAGE 4/4 PAGE 4 冀東砂石骨料有限公司客戶檔案管理辦法第一章 總則第一條 為了提高市場掌控能力，針對公司優(yōu)質客戶資源，銷售人員應當搜集和匯總客戶信息，并建立完整詳細的客戶檔案,同時為提高客戶檔案管理水平,特出臺本辦法。第二條 本辦法適用于冀東砂石骨料有限公司（以下簡稱“骨料公司”)及所屬各子（分）公司。第二章 建檔原則第三條 在檔案建立過程中:（一) 堅持“一戶一檔”的原則建立客戶檔案.(二） 信用客戶必須建立客戶檔案。 (三) 年度合同簽訂量在3000噸以上的客戶建立客戶檔案。（各子(分）公司銷售管理部可根據本公司實際情況調整，需報骨料公司市場部審批）.（四） 各子（分）公司銷

2、售管理部認為有必要建立檔案的客戶。第三章 職責分工第四條 骨料公司市場管理部（以下簡稱“市場部”）是客戶檔案工作管理部門,指導各子(分）公司銷售管理部(以下簡稱“銷售部”）建立客戶檔案.負責對各銷售部客戶檔案的建立和管理情況進行抽查和考核.第五條 各子（分）公司銷售部負責本公司客戶檔案的具體管理工作;負責（本公司)一般客戶及所有信用客戶檔案的建立和管理工作。第四章 檔案管理第六條 客戶檔案內容(一)客戶基本情況 1。客戶資質：公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質證明、公司背景、財務報表（信用客戶)等。2。客戶聯(lián)系人相關信息：主要負責人及主要聯(lián)系人的基本信息包括：姓名、職務、聯(lián)系電話、生日、興趣愛好、企

3、業(yè)地址、家庭成員情況、郵政編碼、傳真號碼、電子郵件等基本情況。主要負責人及主要聯(lián)系人指：實際控制人、經營負責人、財務負責人、質量負責人、物資負責人。（二）合同類相關文件合同、補充協(xié)議、調價函復印件、對賬單復印件、票據傳遞原件或復印件、催款函復印件等。（三)其他文件客戶質量投訴及公司回復函件復印件、與客戶工作交接原件、其他與客戶相關往來的各種信函原件或復印件、客戶運營能力評估報告、與客戶相關的各種信息等。（四)客戶評價業(yè)務人員至少在每季度對已建立檔案的客戶進行評價，主要內容包括：客戶使用量情況、資信變化情況、主要負責人變動情況等。第七條 客戶檔案管理要求（一）未經子(分)公司銷售部負責人許可,任何人不得以任何理由私自查閱、復制客戶檔案。(二)各子（分）公司銷售人員只可查閱所負責客戶的客戶檔案。（三）客戶檔案每季度梳理完善一次,客戶信息發(fā)生重大變化時,要及時進行梳理完善。符合建立客戶檔案條件的客戶提前建立客戶檔案。第八條 客戶檔案的管理考核（一)銷售部出現(xiàn)客戶檔案未建立、檔案資料嚴重缺失、未進行定期更新、資料內容不真實、客戶檔案泄露等情況,給公司及客戶造成損失的，市場部視情節(jié)輕重程度扣減責任人當月績效工資.（二）市場部會不定期對客戶檔案

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