進銷存管理系統操作手冊

1、天縱進銷存管理系統 - PAGE 66 -PAGE 天縱國際軟件TELMAIL:soft 天縱進銷存管理系統操作手冊（V6.0.0）易彬責任編輯公司：天縱國際軟件網址：電郵：soft 前言“天縱進銷存管理系統”是一個集“進、銷、存、財”四位一體的全功能商貿管理軟件。可以同時在WEB頁面、CS客戶端、APP（手機客戶端）、微信上進行操作。“天縱進銷存管理系統”采用前沿的AJAX免刷新技術，實現如同桌面程序一樣的操作體驗，同時界面精美簡潔，操作簡單，上手極快?！疤炜v進銷存管理系統”采用了大量自動化技術和智能技術，并支持批量錄入或導入，大大地減少了操作人員的工作量，絕大

2、多數數據自動生成，如“銷售單”自動生成“出庫單”，“出庫單”自動過賬到庫存日記賬中，存庫日記賬、庫存余額、利潤全部自動算出，并自動動態(tài)生成各種統計分析報表?！疤炜v進銷存管理系統”和EXCEL辦公軟件完美集成，單據打印模板和報表基本都是用EXCEL制作，所有數據均可和EXCEL進行導入導出，這對熟悉EXCEL的操作員來說大大降低了系統管理難度?！疤炜v進銷存管理系統”基于天縱智能開發(fā)平臺開發(fā)，這意味著軟件界面信息、數據結構、功能模塊及數據處理算法均可隨意修改，用戶可根據自身實際情況自行組裝、修改模塊，甚至可開發(fā)新的應用系統。是目前市場上少見的一款務實、經濟、高效、靈活的企業(yè)管理系統。 “天縱進銷存

3、管理系統”可集成天縱智能開發(fā)平臺上其他系統（如門戶網站、電子商務系統、協同辦公系統、客戶關系管理系統、會員管理系統、人力資源管理系統、財務管理等系統 、資產管理系統、項目管理系統、ISO體系管理系統等），用戶可根據需要選擇集成，構建企業(yè)全面信息化管理平臺。 =系統流程=天縱進銷存系統流程圖如下：從以上流程圖可以看出，天縱進銷存系統和客戶關系系統有一定關聯，如客戶檔案從客戶關系系統中獲取。如果企業(yè)會員制度，那么天縱進銷存系統還與會員管理系統關聯。=實施步驟= 實施天縱進銷存管理系統，按以下幾個步驟進行：第一步：策劃編碼規(guī)則，包括商品類別編碼、商品編碼、部門編碼、員工編碼等。第二步：準備靜態(tài)數據資

4、料，如商品資料、組織結構、員工檔案、供應商檔案、銷售商檔案等。第三步：設置角色及權限，建立操作用戶檔案。第四步：數據初始化，清空演示數據或安裝空白數據庫。第五步：期初建賬，將商品庫存導入系統，正式啟用系統。第六步：正式啟動系統，錄入動態(tài)數據，如各種單據等。=特別提醒=1).為了精細管理及準確計算庫存成本，減少退貨時與供應商的糾紛，本系統采用先進先出方式進行成本核算，采用批次管理商品進出，每次采購入庫，以一個新的批次號入庫，以跟蹤每個批次的生命周期。批次號以“倉庫編號+日期+二位流號”，采購商品入庫時，系統會自動產生一個批次號，用戶也可以根據情況進行修改，但必須確保采購商品入庫批次號的唯一性，且

5、在以后所有商品出入庫過程中，均必須要有批次號。2).本系統單據及庫存均按日期進行，一定要確保服務器和客戶端電腦日期正確，錯誤的日期會導致庫存計算不正確?？蛻舳说卿洉r會提醒用戶核對電腦日期，服務器管理員也要隨時檢查服務器日期的正確性。3).本系統采用標準統一的設計方法，所有模塊界面標準統一，涉及到界面通過操作方法在單獨的用戶手冊中有介紹，本手冊不再重復編寫。因此，建議用戶在閱讀本手冊之前先閱讀一下用戶手冊（通用操作）和用戶手冊（C/S客戶端）這兩本手冊。=功能模塊=第一部分：基礎管理系統基礎信息管理系統設置及管理系統運行所需要的基礎資料。一、基礎資料基礎管理工作是系統管理過程中一些基礎工作，這些

6、工作在系統正式使用之前要做好。主要包括包括：系統設置、部門資料、商品類別、倉庫資料、供應商檔案、商品資料、銷售商檔案、期初建賬。1.1、系統設置定義設置連鎖管理系統運行參數。如成本計算方式、會員提醒設置、績效設置等。操作方法從【基礎信息系統】【基礎資料】【系統設置】，打開“系統設置”頁面。根據提示進行設置。工具欄右側有兩個按鈕“保存”和“幫助”。設置好相關參數后，點“保存”按鈕保存數據。字段說明字段說明庫存成本核算方式先進先出/移動加權平均，本系統以先進先出方式計算，所以在商品進去時，進行批次管理，所有商品均要有批次號。斷網數據上傳方式連網立即上傳/定時上傳/開機即上傳定時上傳時間連網數據上傳

7、時間，可設置為晚上0點會員維護獎金比例每個有效會員的提成比例（隸屬該員工）銷售開單提成率銷售開單選擇員工任務完成獎金比例此設置用于按員工個人任務計算任務獎金情況，如果是部門共同任務的情況，不用此比例銷售提成率銷售銷售時，根據當月銷售出庫(該業(yè)務人員關聯)金額進行提成配送出庫提成率配送出庫獎金（這個只能是一個部門獎金）是按照出庫出庫金額*設置的提成率計算的配送銷售提成率配送部銷售獎金=零售的銷售金額*提成設置，也是部門的獎金流失會員未消費天數多少天未消費的會員為流失會員特別注意：短信格式：可以定義各種短信格式，格式中的變量用號括起來，常用變量如下：會員卡號會員賬號會員姓名登錄密碼公司名稱門店名稱

8、門店地址門店電話門店聯系人充值金額消費金額本次積分累計積分可用余額服務項目服務時間會員卡注冊成功提醒格式：尊敬的會員姓名:您的會員卡會員卡號已成功激活，您可以開始正常消費了，門店地址是門店地址。也可通過賬號會員賬號，密碼登錄密碼在我公司網站登錄查詢您的消費情況。謝謝！公司名稱門店名稱會員卡充值成功提醒格式：尊敬的會員姓名:您的會員卡會員卡號已成功充值，本次充值充值金額，目前可用余額可用余額。謝謝！公司名稱門店名稱會員卡消費成功提醒格式：尊敬的會員姓名:您的會員卡會員卡號本日在本店消費消費金額，本次積分本次積分，目前可用積分累計積分，可用金額可用余額。謝謝！公司名稱門店名稱1.3、組織結構設置定

9、義建立將公司部門組織結構，包括總部、分公司、門店，組織結構是系統核心基礎資料，其編號不可重復，一經設置好，就不要改變，所以在創(chuàng)建之前一定要規(guī)劃好。 操作方法【基礎信息系統】【基礎管理】【組織結構】，打開“組織結構設置”頁面。提示：“組織管理”屬主次表數據管理界面，其操作方法見：通用操作手冊-數據綜合管理。 組織結構中包含三個子表內容：門店銀行資料、門店貨架信息、費用定額，其中門店銀行資料、門店貨架信息僅用于門店類型的部門中，費用定額建議在“財務管理系統-費用項目設置”中設置，此處只作引用。字段說明部門編號：為每個部門設置一個編號，編號不可重復。編號長度不要超過10個字符，不要帶有特殊符號，以數

10、字或字母構成。部門名稱：為部門定義名稱，名稱可以重復。名稱長度不要超過10個字符。上層部門編號：此部門所屬部門編號，如果此部門的上層部門，則填“(NULL)”。注意正確選擇上層部門，否則無法展示出部門樹。類型：此部門的類型，如果是門店，注意選擇“直營店”或“加盟店”，系統將在以后的模塊中以此來過濾門店，故一定要正確選擇部門類型如果此部門無上層部門，則填“(NULL)”。特別注意將門店另設置一個頂層節(jié)點開始（即上層編號為“(NULL)”），方便以后列出單獨的樹。部門一旦建立好，不要更改其編號，名稱建議最好也不要動，如果部門取消不用了，不要刪除，將其“停用”標記選擇上即可。1.4、倉庫設置定義建立

11、將公司倉庫組織架構，形式同部門組織結構，如果倉庫功能同部門的，其編號取其部門編號，每個門店只設置一個倉庫，其他倉庫編號取門店編號。 操作方法【基礎信息系統】【基礎管理】【倉庫設置】，打開“倉庫設置”頁面。提示：“倉庫管理”屬標準數據管理界面，其操作方法見：通用操作手冊-數據綜合管理。 字段說明倉庫編號：為每個倉庫設置一個編號，編號不可重復。編號長度不要超過10個字符，不要帶有特殊符號，以數字或字母構成。倉庫名稱：為倉庫定義名稱，名稱可以重復。名稱長度不要超過10個字符。上層倉庫編號：此倉庫所屬倉庫編號，如果此倉庫的上層倉庫，則填“(無)”。注意正確選擇上層倉庫，否則無法展示出倉庫樹。特別注意倉

12、庫一旦建立好，不要更改其編號，名稱建議最好也不要動。如果倉庫功能同部門的，其編號取其部門編號，每個門店只設置一個倉庫，其他倉庫編號取門店編號。1.5、物料分類定義設置物料檔案中用到的分類?？蓸嫿o限層次的物料分類結構樹。分類編號不可重復，一經設置好，就不要改變，所以在創(chuàng)建之前一定要規(guī)劃好。 操作方法【基礎信息系統】【基礎管理】【物料分類】，打開“商品分類設置”頁面。提示：“商品分類”屬標準數據管理界面，其操作方法見：通用操作手冊-數據綜合管理。 字段說明分類編號：為每個分類設置一個編號，編號不可重復。編號長度不要超過10個字符，不要帶有特殊符號，以數字或字母構成。分類名稱：為分類定義名稱，名稱

13、可以重復。名稱長度不要超過10個字符。上層編號：此分類所屬分類編號，如果此分類無上層分類，則填“（無）”。注意正確選擇上層分類，否則無法展示出分類樹。加入到網上商城：此類別商品加到網上商城進行銷售。特別注意根據所銷售商品情況進行分類，一般分為大、中、小三層類別。分類一旦建立好，不要更改其編號，名稱建議最好也不要動。分類在其他表中引用時，可以在字段中設置為“只能選擇最低層值”，防止操作者選擇了不正確的分類。1.6、物料檔案定義物料檔案是整個系統的核心基礎資料，本模塊負責建立物料檔案，定義物料屬性及管理方法， 建立和管理物料檔案。如果有用戶有特殊的物料屬性要求，可以通過本系統開發(fā)平臺修改或增加新的

14、物料屬性。操作方法【基礎信息系統】【基礎管理】【物料主檔】，打開“物料主檔”管理頁面。提示：“物料主檔”屬主次表數據管理界面，其操作方法見：通用操作手冊-數據綜合管理。 物料主檔中包含五個子表內容：倉庫設置、多包裝、商品屬性、商品供應商、商品文檔。倉庫設置：設置商品存放的倉庫信息，如安全存量、倉位等，如果是門店的倉庫，還要設置商品在此門店和價格策略及銷售策略。多包裝：一個商品幾種包裝，每種包裝條碼不同，如煙，可以是一包，也可以是一條。商品屬性：設置商品的多種屬性，如衣服，有大小、顏色等多種屬性。商品供應商：此商品由那些供應商供貨，有了此資料，在制作采購訂單時可以直接選擇所選供應商的商品，提高錄

15、入速度。商品文檔：商品相關的文檔，如說明書、報價表、宣傳資料等。商品資料也可以直接從EXCEL文件中導入，將商品資料信息復制到規(guī)定的導入模板中，在工具欄“更多”按鈕菜單之“數據分析-從EXCEL中導入商品檔案”中打開導入界面如下圖。數據導入方法見用戶手冊（系統管理）篇，也可觀看相關教學視頻。新開門店鋪貨可以從工具欄“更多”按鈕菜單之“數據分析-門店鋪貨”中打開，如下圖：打開門店鋪貨界面如下：選擇要鋪貨的門店和商品，點擊工具欄“開始鋪貨”按鈕開始鋪貨。鋪貨過程自動將商品資料加入到門店倉庫設置表中，可以進入“倉庫設置”子表對自動生成的商品資料進行維護。字段說明規(guī)格型號：商品屬性，可以填多個屬性，如

16、顏色、大小等。定價方式：總部統一定價/門店可更改價格，門店如果可更改價格，則此商品POS銷售時，店長可以更改價格或折扣。啟用消費提醒：此商品有重復消費性質，隔X天后會繼續(xù)消費是，如奶粉。單個消費提醒時間：設置單個時間，如30天。啟用時間管理：入庫可以設置到期時間，進行有效期管理。有效銷售時間天數：設置天數（如30天），和入庫時間比對分析。啟用積分兌換：啟用后，使用相同積分兌換商品金額。商品狀態(tài)：新品試銷/正常銷售/暫停銷售/暫停補貨/待下架處理/淘汰下架特別注意a)為了準確統計庫存，每個商品應編寫一個唯一編碼。如果一個商品價格一樣，但屬性不一樣，如同一款衣服，有紅色、黃色，也要編成兩個商品編號

17、，這時條碼可能是一個，這樣就形成了多個商品一個條碼的情況，此情況在POS收銀時，掃描條碼時會自動彈出多屬性選擇對話框，由收銀員選擇哪種屬性，如對衣服收銀時，可能會彈出要選擇是紅色L號，還是白色L號。b)多包裝：用于一品多碼，如盒裝牛奶一盒內24瓶，瓶上和盒上條碼不一樣，POS收銀時，如果掃描盒上條碼，自動換算成24個商品，如果掃描瓶上條碼，則數量只有1個。c)商品門店策略：可設置多種價格方案，也可為不同門店設置不同的價格方案。安全存量和自動補貨量對自動補貨提供基礎數據。調撥價格用于加盟店，總部在進價基礎上加收一定運費等費用作為調撥價，對加盟店的配送單中以調撥價結算。同時，此子表也用于記錄配送中

18、心倉庫有庫存和安全存量等信息。物料批量錄入模板設置物料批量錄入模板。如在錄入衣服入庫單，可以在選擇批量錄入時彈出如下錄入界面：MLXL紅色1010060黃色5105合計1511065紅色字體部分為錄入區(qū)域，這樣錄入完成并“確定”后，會一次將整單衣服全部入賬，大大提高了錄入速度。要實現以上功能，先要設置好商品的錄入模板，在商品模板設置模塊中進行設置。設置錄入界面的橫向和縱向屬性及其對應的商品資料。商品狀態(tài)管理批量錄更改商品狀態(tài)，可批量選擇商品類別和和條件進行過濾出要更改狀態(tài)的商品，然后選擇改變狀態(tài)類別，點擊確認按鈕即可。界面如下：1.7、客戶檔案定義管理客戶資料，減少數據重復錄入，對銷售商付款情

19、況進行登記，包括銷售商檔案、信用、評價等。操作方法【基礎信息系統】【基礎管理】【客戶檔案】，打開“客戶檔案”管理頁面。提示：“客戶檔案”屬主次表數據管理界面，其操作方法見：通用操作手冊-數據綜合管理。 客戶檔案中包含五個子表內容：銷售訂單、銷售出庫、銷售記錄、應付賬、付款單，這些單據全部在其他模塊中錄入資料，此處只作引用。字段說明客戶編號：為每個客戶設置一個編號，編號不可重復。開始合作日期：用于計算介紹人當月發(fā)展客戶提成。1.8、供應商檔案定義開發(fā)合格、優(yōu)秀的供應商是確保公司產品質量和成本的重要環(huán)節(jié)、對供應商進行管理和跟蹤可以免去不必要的損失，降低風險。本模塊管理供應資料，包括供應商檔案、信用

20、、評價等。操作方法【基礎信息系統】【基礎管理】【供應商檔案】，打開“供應商檔案”管理頁面。提示：“供應商檔案”屬主次表數據管理界面，其操作方法見：通用操作手冊-數據綜合管理。 供應商檔案中包含六個子表內容：供貨商品、評價記錄、采購訂單、供貨記錄、退貨記錄、應付賬、付款單，其中供貨商品、采購訂單、供貨記錄、退貨記錄、應付賬、付款單在其他模塊中錄入資料，此處只作引用。字段說明供應商編號：為每個供應商設置一個編號，編號不可重復。庫存管理：是/否，選擇否表示商品無需入庫，直接配送到門店。1.9、物流公司檔案定義物流公司資料主要用于網上訂單處理模塊，用于計算物流公司的運輸費用。操作方法【進銷存管理系統】

21、【基礎管理】【物流公司檔案】，打開“物流公司檔案”管理頁面。提示：“物流公司檔案”屬標準數據管理界面，其操作方法見：通用操作手冊-數據綜合管理。 字段說明起步價：物流公司規(guī)定的最低發(fā)貨價格。起步重量：此重量以下按起步價計算費用。1.10、期初建賬定義期初建賬是在正式啟用系統時，將庫存初始數據導入到系統中。 操作方法從【基礎信息系統】【基礎管理】【期初建賬】，打開“期初建賬”頁面。導入期初庫存之前，要進行庫存初始化，在工具欄-更多按鈕菜單中，點擊“期初數據初始化”。期初建賬方法有兩種，一種是先在EXCEL中填好數據，在此導入，這種方法可以安排多人填寫，然后一份一份EXCEL導入。如果商品較多，建

22、議使用此方法建賬。在工具欄更多按鈕點擊打開菜單中點擊“從EXCEL中導入期初庫存數據”EXCEL有格式要求，填寫EXCEL之前，請先下載EXCEL模板，按直接在模板中填寫方可導入。數據導入方法見用戶手冊（系統管理）篇，也可觀看相關教學視頻。除了上面通過EXCEL導入方法以后，如果商品數量不多，也可手工錄入，通過批量導入商品檔案或快捷錄入后，手工輸入庫存數量即可。其中“批量導入”和“快捷錄入”方法同單據操作中的“批量導入”和“快捷錄入”，可以查閱用戶手冊-通用操作指南之單據界面操作方法。第二部分：業(yè)務管理系統核心業(yè)務部分是本系統的靈魂，所有其他模塊均是為了這部分模塊而服務的。采購管理、銷售管理、

23、倉庫管理、配送管理、門店零售和POS收銀系統。這幾個模塊的關系結構圖如下：流程描述：通過以上流程圖，可以看出本系統業(yè)務流程，即由總部集中采購，進入總部倉庫，然后根據各門店的銷售情況自動補貨或手工補貨，通過配送中心進行統一配送，門店通過POS系統進行銷售，銷售數據進入總部銷售數據管理中心，進行經營分析、制定配送計劃和促銷計劃，如此循環(huán)。如果總部倉庫出現庫存報警，則生成采購訂貨單交由總部采購部門執(zhí)行。另外，如果企業(yè)除了零售以外，還有銷售業(yè)務，則根據銷售訂貨單，由倉庫直接出貨（可以是總部倉庫，也可以是門店倉庫），銷售數據進入銷售數據管理中心供經營分析和財務核算。一、采購管理如果總部倉庫出現庫存報警，

24、則生成采購訂貨單交由總部采購部門執(zhí)行，進入采購流程。主要模塊包括：采購申請、采購訂貨、采購入庫、采購退貨幾個模塊。1.1、新品申請定義新品申請由采購部門根據市場情況申請引進新商品的申請書，由采購經理審核，總經理準后，建立正式商品資料，交由采購員負責聯系供應商進行采購。 操作說明從【業(yè)務管理系統】【采購管理】【新品申請】，打開新品申請管理界面。新品申請批準后，后自動生成一條商品資料，并將供應商也加入到商品資料的供應商子表中。用戶可更改和完善自動生成的商品資料，包括其他編號等。1.2、采購申請定義采購申請由部門或倉庫根據業(yè)務需要提出，由部門經理審批、采購經理審核后交由采購員負責聯系供應商進行采購。

25、 操作說明從【業(yè)務管理系統】【采購管理】【采購申請】，打開采購申請管理界面。提示：采購申請屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。WEB界面如下：C/S客戶端界面如下：采購申請單審批后，可以生成采購單。點擊快捷錄入，打開快捷錄入對話框如下圖：可以直接掃入條碼或錄入條碼后按回車鍵錄入商品，也可通過引導符錄入，如輸入10001回車則錄入10001號商品，按照此方法，還可以通過“商品拼音縮寫”錄入，或直接錄入價格和數量。都是錄入后直接按回車即可，且系統自動清空錄入框，等待您繼續(xù)下一次錄入，全鍵盤操作，大大

26、提高了錄入效率。在C/S客戶端中有同樣的錄入方法，按F2鍵打開快捷錄入欄，界面如下：也可通過批量導入功能一次性導入多條商品。如下圖：批量導入可以選擇“商品是否可以重復”，如果要錄入多個批次商品時，可能要重復錄入商品，如果商品較多，也可先進行條件過濾后再精準選擇。字段說明部門編號：部門是指提出采購申請的部門或門店。選擇部門編號，部門名稱會自動讀出。部門經理：添加數據時，系統自動將當前用戶視為申請人，其部門經理姓名（在用戶管理表中設置的監(jiān)管人）自動讀到部門經理處。批準人：自動從流程角色中讀出總經理姓名，此數據可先在流程角色中設置好。另外，財務經理、出納等常用的角色也可以設置好姓名，直接讀出，減少錄

27、入工作量。批準人不能空出不填，不然此單據會處于無人審批狀態(tài)。單據填好后，會自動發(fā)到批準人的工作提醒任務中。如果企業(yè)采購申請要走更復雜的流程，可以在工作流中設置流程圖，關于流程圖設計參考用戶手冊-系統開發(fā)篇。金額：主表的金額部分會由明細表的金額自動計算得出，因此不用輸入。1.3、采購訂單定義由總部采購部門根據庫存情況（商品主檔設置有安全存量，當庫存低于此存量時會將此商品進行紅色警示，同時在）及銷售情況制作采購訂貨單，交由相關人員審批后，聯系供應商進行采購。 操作說明從【業(yè)務管理系統】【采購管理】【采購訂單】，打開采購訂單管理界面。采購訂單管理模塊打開時，先進入其匯總界面，點擊匯總分類，進入相關的

28、明細，如果沒有數據，可以點擊工具欄添加按鈕進入采購單錄入及管理界面。可以通過更換匯總方式進行按其他類別進行匯總，如按供應商、采購部門、采購員、訂單狀態(tài)等多種方式進行。查詢時間可以選擇今天、昨天、本周、本月、上月、本季、本年等多種時間范圍，也可自己設置一時間范圍進行搜索。點擊分類，如A供應商，進入此分類的單據明細。如下圖：點擊工具欄添加按鈕，可以進行單據添加，如下圖：快速錄入采購單的方法有以下幾種：1從采購申請單生成，直接點擊工具欄“從采購申請單”生成，選擇已審批的采購申請單，即可生成采購單。2選擇或輸入供應商編號，從批量導入中選擇“所選供應商供貨商品”，彈出所選的供應商供貨商品，選擇商品后批量

29、導入。3選擇或輸入采購申請單號，從批量導入中選擇“所選采購申請單的商品”，彈出所選采購申請單的所有商品，選擇商品后批量導入。4點擊快捷錄入，打開快捷錄入對話框，通過條碼、商品編號、商品拼音等多種方式快速錄入數據，直接鍵盤操作，方法參考“采購申請單-快捷錄入”章節(jié)。5.模板方式批量導入。此方法先在基礎設置中設置好商品批量錄入模板，然后在此處選擇模板進行錄入。在批量導入中選擇“模板方式批量錄入”，打開以下對話框?？梢灾苯舆x擇錄入模板，也可通過商品條碼、商品編號或商品拼音縮寫來搜索此類商品的錄入模板，快捷搜索的方法同上面的快捷錄入，直接掃入條碼，或輸入“+商品編號”，或“/+商品拼音縮寫”，此處不再

30、重復說明。確定好錄入模板后，即可一次錄入多個商品的數量了，如上圖衣服各種顏色各種尺碼可以在一個界面上填好后一次導入。CS客戶端操作界面如下：提示：采購訂單屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。字段說明單據編號：系統已設置成自動編號，在保存數據時自動生成，無需錄入，由PO+日期+4位流水號組成。如果用戶要手工錄入編號或更改編號規(guī)則，可通過本系統開發(fā)平臺進行更改。訂單狀態(tài)：0-待審/1-部分完成/2-完成/3-取消，由系統自動根據訂單入庫情況進行狀態(tài)變化，無需錄入。如果要取消此訂單，則需要人工更改訂單

31、狀態(tài)。金額：主表中各種金額主表的金額部分會由明細表的金額自動計算得出，因此不用輸入。1.4、采購入庫定義采購單審批后，自動產生一張“采購入庫單”，提交至倉庫收貨，倉庫管理員對照“采購入庫單”檢驗收貨，如果通過，則審批“采購入庫單”，這時入庫數據由系統自動登記到庫存臺賬中。為了保證收貨簡便性及賬務工作量，建議供應商一張采購單只能一次供貨，如果多送貨，則要求當日補辦采購單。操作說明從【業(yè)務管理系統】【采購管理】【采購入庫】，打開采購入庫單管理界面。采購入庫單管理模塊打開時，先進入其匯總界面，點擊匯總分類，進入相關的明細，如果沒有數據，可以點擊工具欄添加按鈕進入采購入庫單錄入及管理界面。可以通過更換

32、匯總方式進行按其他類別進行匯總，如按供應商、采購部門、采購員、收貨倉庫等多種方式進行。查詢時間可以選擇今天、昨天、本周、本月、上月、本季、本年等多種時間范圍，也可自己設置一時間范圍進行搜索。點擊分類，如A供應商，進入此分類的單據明細。如下圖：快速錄入采購入庫單的方法有以下幾種：1從采購單生成，直接點擊工具欄“從采購單”生成，選擇已審批的采購單，即可生成采購入庫單。2選擇或輸入供應商編號，從批量導入中選擇“所選供應商供貨商品”，彈出所選的供應商供貨商品，選擇商品后批量導入。3選擇或輸入采購單號，從批量導入中選擇“所選采購單的商品”，彈出所選采購單的所有商品，選擇商品后批量導入。4點擊快捷錄入，打

33、開快捷錄入對話框，通過條碼、商品編號、商品拼音等多種方式快速錄入數據，直接鍵盤操作，方法參考“采購申請單-快捷錄入”章節(jié)。提示：采購入庫單屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。字段說明單據編號：系統已設置成自動編號，在保存數據時自動生成，無需錄入，由CR+日期+4位流水號組成。如果用戶要手工錄入編號或更改編號規(guī)則，可通過本系統開發(fā)平臺進行更改。金額：主表中各種金額主表的金額部分會由明細表的金額自動計算得出，因此不用輸入。原始票據號：供應發(fā)貨時隨商品帶來的票據編號，由供應商出具的。原始發(fā)票號：供應發(fā)

34、貨時隨商品帶來的發(fā)票編號，由供應商出具的，倉庫管理員每天作好賬務后交財務部。特別注意從采購入庫單開始，就要開始對商品進行批次控制了。每批商品入庫，必須創(chuàng)建一個新的批次號，批次號不能重復，系統會自動按“倉庫號+日期+二位流水號”方式為商品創(chuàng)建批次號，如果用戶有自己編號規(guī)則，可以手工錄入，但必須保證批次號的唯一。采購入庫的批次號如果不唯一，會導致庫存計算錯誤。1.5、采購退貨定義采購入庫檢收時不合格、中途出現問題或根據合同約定的未銷完退貨，即開采購退貨單。操作說明從【業(yè)務管理系統】【采購管理】【采購退貨】，打開采購退貨單管理界面。采購退貨單管理模塊打開時，先進入其匯總界面，點擊匯總分類，進入相關的

35、明細，如果沒有數據，可以點擊工具欄添加按鈕進入采購退貨單錄入及管理界面?？梢酝ㄟ^更換匯總方式進行按其他類別進行匯總，如按供應商、采購部門、采購員、出貨倉庫等多種方式進行。查詢時間可以選擇今天、昨天、本周、本月、上月、本季、本年等多種時間范圍，也可自己設置一時間范圍進行搜索。點擊分類，如A供應商，進入此分類的單據明細。如下圖：快速錄入采購退貨單的方法有以下幾種：1從采購入庫單生成，直接點擊工具欄“從采購入庫單生成”，選擇已審批的采購入庫單，即可生成采購退貨單。2選擇或輸入供應商編號，從批量導入中選擇“所選供應商供貨商品”，彈出所選的供應商供貨商品，選擇商品后批量導入。3選擇或輸入采購入庫單號，從

36、批量導入中選擇“所選采購入庫單的商品”，彈出所選采購入庫單的所有商品，選擇商品后批量導入。4點擊快捷錄入，打開快捷錄入對話框，通過條碼、商品編號、商品拼音等多種方式快速錄入數據，直接鍵盤操作，方法參考“采購申請單-快捷錄入”章節(jié)。提示：采購退貨單屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。字段說明單據編號：系統已設置成自動編號，在保存數據時自動生成，無需錄入，由CT+日期+4位流水號組成。如果用戶要手工錄入編號或更改編號規(guī)則，可通過本系統開發(fā)平臺進行更改。訂單狀態(tài)：0-待審/1-部分完成/2-完成/3-

37、取消，由系統自動根據訂單入庫情況進行狀態(tài)變化，無需錄入。如果要取消此訂單，則需要人工更改訂單狀態(tài)。金額：主表中各種金額主表的金額部分會由明細表的金額自動計算得出，因此不用輸入。特別注意從采購退貨單批次號不能不填，系統會自動取此商品最后一次入庫的批次號，如果不是此批次商品退貨，用戶要注意手工調整，輸入正確的批次號。批次號影響到商品庫存，一定要保證其正確性。如果是C/S客戶端進行操作，可以在明細表中通過批次后面的選擇按鈕，選擇此商品的批次號。如下圖：二、倉庫管理倉庫管理模塊對商品賬務進行管理，其數據大部分來源于其他模塊，如采購模塊的采購入庫、采購退貨出庫；配送模塊的配貨出庫；銷售模塊的銷售出庫、銷

38、售退貨；銷售模塊的銷售出庫、銷售退貨入庫等，這些數據集中到倉庫管理模塊后，就成了倉庫臺賬，通過倉庫臺賬，可以查詢商品的來龍去脈，可以對商品進行統計分析和成本核算。主要模塊包括：庫存臺賬、商品調撥、報損單、報溢單、商品盤點、其他入庫、其他入庫、存貨查詢分析、商品成本調價等。2.1庫存臺賬定義庫存臺賬對商品從進入到出去各個環(huán)節(jié)進行登記和管理，使之有據可查，有賬可算。通過庫存臺賬，可以查詢商品流動的所有明細，是成本核算和運營分析的重要基礎資料，也是盤點的對照依據，所以，確保庫存臺賬的準確性尤其重要。庫存臺賬用于商品數據查詢，如果在盤點時，發(fā)現賬物不符，也不能私自更改臺賬，而應通過報損單或報溢單去平衡

39、。操作說明從【業(yè)務管理系統】【倉庫管理】【庫存臺賬】，打開庫存臺賬管理界面。選擇倉庫和商品，點擊時間范圍進行查看。查詢時間可以選擇今天、昨天、本周、本月、上月、本季、本年等多種時間范圍，也可自己設置一時間范圍進行搜索。如下圖：庫存臺賬列出所選商品所選期間在所選倉庫的所有進出庫記錄，并根據先進先出法計算出庫存庫存及庫存成本。雙擊臺賬中的明細記錄，可以打開查看相關記錄的單據。如下圖：2.2調撥單定義調撥單用于門店與門店之間的商品調撥，調撥完成后，調出門店減少庫存，調入門店增加庫存。操作說明從【業(yè)務管理系統】【倉庫管理】【商品調撥】，打開商品調撥管理界面。提示：商品調撥屬標準數據管理界面，其操作方法

40、見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。2.3報損單定義報損商品的定義：報損商品，是指在銷售過程中，非人為因素而出現的產品破碎（損壞、溢漏、嚴重變形）或部份缺損等品質問題，影響正常銷售必須折價處理或廢棄的商品。在盤點時，發(fā)現賬面數小于實際商品數，也可通過報損單去平衡賬面。報損單審批后，會在商品臺賬中添加記錄，增加庫存。操作說明從【業(yè)務管理系統】【倉庫管理】【商品報損】，打開商品報損管理界面。提示：商品報損屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作

41、方法章節(jié)。2.4報溢單定義在盤點時，發(fā)現賬面數大于實際商品數，可通過報溢單去平衡賬面。報溢單審批后，會在商品臺賬中添加記錄，減少庫存。操作說明從【業(yè)務管理系統】【倉庫管理】【商品報溢】，打開商品報溢管理界面。提示：商品報溢屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。2.5、生產領料定義根據生產加工單制作領料單進行領料，可以由車間自行領料，也可以由倉庫直接配發(fā)。此過程會觸發(fā)庫存變化。注意：在領料前先要做好庫存賬戶，沒有庫存，無法制作領料單。 操作說明從【進銷存管理系統】【倉庫管理】【領料單】，打開生產領料

42、管理界面。先選擇生產計劃，再選擇生產工單，生產工單彈出選擇列表只列出所選的生產計劃的相關工單，是級聯關系。可以從生產加工單生成領料單，方法是點擊加工單管理界面的工具欄-更多-數據分析-生成領料單，即可將所選的加工單生成領料單。注意：為了確保領料單成功生成，在創(chuàng)建物料主檔時，要設置每個物料的默認存放倉庫，同時檢查加工單物料明細中“領料倉庫”字段是否填寫完整，如果找不到領料倉庫，則此物料將不會生成到領料單中。提示：生產領料單請屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。字段說明領料金額：由系統自動根據明細進

43、行計算。 2.6、生產退料定義生產過程多余物料的退回。此過程會觸發(fā)庫存變化。操作說明從【進銷存管理系統】【倉庫管理】【退料單】，打開生產退料管理界面。先選擇生產計劃，再選擇生產工單，生產工單彈出選擇列表只列出所選的生產計劃的相關工單，是級聯關系。提示：生產退料單請屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。字段說明退料金額：由系統自動根據明細進行計算。 2.7、成品入庫定義生產成品入庫。此過程會觸發(fā)庫存變化。操作說明從【進銷存管理系統】【倉庫管理】【成品入庫】，打開成品入庫管理界面。先選擇生產計劃，再選

44、擇生產工單，生產工單彈出選擇列表只列出所選的生產計劃的相關工單，是級聯關系。提示：成品入庫單請屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。字段說明總金額：由系統自動根據明細進行計算。 2.8其他出庫定義其他出庫是對系統所定義的各種出庫業(yè)務類型之外的出庫活動進行管理，如內部領用商品出庫等。操作說明從【業(yè)務管理系統】【倉庫管理】【其他出庫】，打開其他出庫管理界面。提示：其他出庫屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章

45、節(jié)。2.9其他入庫定義其他入庫是對系統所定義的各種入庫業(yè)務類型之外的入庫活動進行管理，如內部領用商品退回入庫等。操作說明從【業(yè)務管理系統】【倉庫管理】【其他入庫】，打開其他入庫管理界面。提示：其他入庫屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。2.10庫存盤點定義根據公司制度，定期對各倉庫（包括門店倉庫）進行盤點，以確保賬物相符。先由計算自動生成盤點單，再交由盤點人根據盤點單進行盤點?？杉垙埲斯けP點，也可以用手持盤點器盤點。也可以按照類別生成盤點表，進行部分商品盤點。使用商品盤點機，盤點到同一個條碼，分

46、兩次盤點，自動疊加數據，盤點完生產盤點表的時候，還要生產一個未盤點到商品清單。操作說明從【業(yè)務管理系統】【倉庫管理】【庫存盤點】，打開庫存盤點管理界面。可以通過工具欄“更多”按鈕菜單之“數據分析-創(chuàng)建盤點單”進行盤點單創(chuàng)建。提示：盤點單管理屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。2.11商品成本調價定義門店出現商品庫存積壓時間太長，導致商品貶值，為保證庫存成本和銷售賬面毛利的準確性申請調價。操作說明從【業(yè)務管理系統】【倉庫管理】【商品成本調價】，打開商品成本調價管理界面。提示：商品成本調價單屬標準數

47、據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。2.12存貨查詢分析定義對商品庫存情況進行匯總查詢，先列出所有商品的庫存匯總，點擊展開查看各倉庫各批次庫存情況情況。操作說明從【業(yè)務管理系統】【倉庫管理】【存貨查詢分析】，打開存貨查詢分析界面。如下圖：輸入查詢時間范圍，點擊確認查詢按鈕，即執(zhí)行查詢過程。查詢結果可以導出到EXCEL或PDF中，點擊“更多”按鈕，即可看到導出按鈕。如下圖：三、配送管理一個配送中心配送多個賣場門店，采用“庫存共用、分散經營、統一配送”的銷售物流模式。模塊結構圖：模塊流程說明：門店發(fā)起要貨申

48、請或由配送中心根據門店庫存情況和補貨規(guī)則填寫配貨計劃單（包括自動配貨和手工配貨），配貨中心根據這兩種要貨申請進行配送（如果庫存不夠，則提出采購訂貨，交由采購部門處理，進入采購流程），可以由配送中心倉庫進行配送，也可以從其他門店倉庫進行調撥，門店配送順序根據公司設定的規(guī)則進行（按要貨申請先后、門店銷售量等），門店檢收入庫，如果商品檢驗出現問題，則拒收退貨，如果和申請單有差異，可再次填寫要貨單，交總部稽查，再交配送中心處理。模塊包括：門店要貨申請、配貨管理、配送管理、配送收貨、配送退貨3.1要貨申請定義門店根據銷售情況，在自動配貨計劃未考慮到的情況下提出要貨申請，通過“要貨申請單”形式提交總部處理

49、，總部審核后，交給配送中安排配送。操作說明從【業(yè)務管理系統】【配送管理】【要貨管理】，打開要貨管理界面。提示：要貨申請單屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。3.2配貨管理定義配貨單是由總部配送中心根據各門店設置的自動配貨規(guī)則自動生成配貨單，或手工制定配貨計劃，手工填寫配貨單，配送中心制定配貨單要注意不要和門店提交的要貨申請重復，以免重復配貨。總部制定的配貨單和門店提交的要貨申請單一起歸納至配送中心進行配送。操作說明從【業(yè)務管理系統】【配送管理】【配貨管理】，打開配貨管理管理界面。提示：配貨單屬標

50、準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。管可以通過工具欄“更多”按鈕之“數據分析-自動配貨”打開自動配貨頁面進行自動配貨。點擊自動配貨，打開下同自動配貨界面。選擇要配貨的門店，點擊確定即生成配貨單。自動配貨是根據門店各商品的安全存量和當前庫存決定，因此要在商品資料管理模塊中設置好各門店的安全存量和自動補貨量，此處才可進行自動配貨。3.3配送管理定義配貨中心根據這“門店要貨申請單”和總部“配貨單”進行配送（如果庫存不夠，則提出采購訂貨，交由采購部門處理，進入采購流程）?？梢杂膳渌椭行膫}庫進行配送，也可以從

51、其他門店倉庫進行調撥，門店配送順序根據公司設定的規(guī)則進行（按要貨申請先后、門店銷售量等）。操作說明從【業(yè)務管理系統】【配送管理】【配送管理】，打開配送管理管理界面。提示：商品配送單屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。3.4配送收貨定義門店根據配送單進行收貨，如果發(fā)現不合格商品，轉入下節(jié)的配送退貨環(huán)節(jié)。收貨入庫單由配送單自動生成。操作說明從【業(yè)務管理系統】【配送管理】【配送收貨管理】，打開配送收貨管理管理界面。提示：配送收貨單屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界

52、面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。3.5配送退貨定義門店收貨驗收時，對不合格商品進行退貨處理，配送退貨單審批后，門店庫存減少，同時總部收相應倉庫的庫存增加，就是說一個單據會產生兩筆庫存變動記錄。操作說明從【業(yè)務管理系統】【配送管理】【配送退貨】，打開配送退貨管理界面。提示：配送退貨單屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。四、銷售管理銷售管理主要針對銷售，銷售是銷售方式的一種，其最后數據將進入銷售管理數據中心，銷售不通過POS機收銀處理，直接通過銷售訂貨單進行結算?？梢?/p>

53、為商品設置銷售價格進行銷售。模塊包括：網上訂單、銷售報價、銷售訂貨、銷售出庫、銷售退貨4.1、網上訂單定義網上訂單管理模塊對網上商城上的訂單進行管理，其數據來自于用戶在網上商城的購物。 操作說明 從【進銷存管理系統】【銷售管理】【網上訂單】，打開網上訂單管理界面。提示：網上訂單請屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。字段說明物流公司：此商品設置的物流公司，在商品主檔中設置。 4.2、銷售報價定義根據客戶下的定單進行報價，包括產品價格、運輸及其他服務費用，形成完整的價格體系。 銷售報價是銷售部門根據

54、企業(yè)銷售政策、產品成本、目標利潤率，以往價格資料等提出產品報價，經上級業(yè)務審核后提供給客戶的過程，它為銷售訂單提供基本價格信息，是價格資料管理的組成部分。 在報價單主欄目中，報價單是對客戶的初步報價。報價單一般用于對客戶制定正式合同之前的前期產品報價以及簡單條款說明。報價單是對客戶編寫銷售訂單的方法之一。 操作說明 從【進銷存系統】【銷售管理】【銷售報價】，打開銷售報價管理界面。產品明細之單價來源于產品主檔中的最新報價。 銷售報價單主表：稅額=產品凈金額*0.17（系統自動觸發(fā)計算，用戶可以修改計算公式） 銷售報價單主表：合計金額=產品凈金額+運輸費用+其他費用+稅額（系統自動觸發(fā)計算，用戶可

55、以修改計算公式） 銷售報價單明細表：金額=數量*單價*折扣（系統自動觸發(fā)計算，用戶可以修改計算公式） 提示：“銷售報價”屬標準數據管理界面，其操作方法見：通用操作手冊-數據綜合管理。 字段說明預付訂金：此次購買行為必須預先支付之費用金額。 產品凈金額：此產品總金額減去折扣金額后之款額。 運輸方法：輪船/火車/汽車/飛機/其他 4.3、銷售訂貨定義管理客戶銷售訂貨單，銷售業(yè)務由總部管理。銷售業(yè)務發(fā)生前，應建立好客戶檔案。操作說明從【業(yè)務管理系統】【銷售管理】【銷售訂貨】，打開銷售訂貨管理界面。銷售打貨管理模塊先以一個匯總界面開始。點擊分類，可以進入相應明細記錄，如果沒有數據，則點擊工具欄添加數據

56、按鈕。進入明細頁面如下：提示：銷售訂貨單屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。4.4銷售出庫定義客戶訂貨單審批后，可以自動生成出庫，出庫單審批后，就可交由倉庫安排發(fā)貨了，同時自動更新庫存臺賬，并且產生一條應收款賬。操作說明從【進銷存管理系統】【銷售管理】【銷售出庫】，打開銷售庫管理界面。銷售出庫管理模塊先以一個匯總界面開始。點擊分類，可以進入相應明細記錄，如果沒有數據，則點擊工具欄添加數據按鈕。進入明細頁面如下：提示：銷售出庫單屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯

57、界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。4.5銷售退貨定義銷售貨收貨后，檢驗不合格或不符合合同約定，可以退貨，退貨單審批后，即可入庫，同時自動更新庫存臺賬，并且產生一條應付款賬。操作說明從【進銷存管理系統】【銷售管理】【銷售退貨】，打開銷售退貨管理界面。銷售退貨管理模塊先以一個匯總界面開始。點擊分類，可以進入相應明細記錄，如果沒有數據，則點擊工具欄添加數據按鈕。進入明細頁面如下：提示：銷售退貨單屬標準數據管理界面，其操作方法見通用操作手冊-數據綜合管理。其數據編輯界面為單據式界面，其操作方法見通用操作指南之單據界面操作方法章節(jié)。五、零售管理銷售管理模塊集中管理門店和銷售等各種渠道的銷售數據，用戶根據自己的權限查看其中的數據，如總部查看所有門店銷售數據，分公司查看自己管理范圍內的門店銷售數據，而門店則只能查看本門店的銷售數據?？偛恐谱麂N售任務，作為各門店工作目標和考核依據，月底根據實際銷售量和銷售任務進行比較，得出分析報表。門店通過POS系統進行日常收銀和盤點工作。如果門店想進行商品調價，填定調價申請單，交由總部進行審核，審核通過后，由總部統一制定調價策略?？偛拷y一制作促銷策略，并設置到總部管理系統中，門店系統自動讀取總部促銷策略數據，進行銷售。模塊包括：開店申請、