《工商銀行貸款分析》教學(xué)課件

1、工商銀行貸款分析1任保貴 1040405119第1頁，共20頁。業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：堅持穩(wěn)健和可持續(xù)的信貸經(jīng)營原則，運用限額管理、經(jīng)濟資本管理等工具來引導(dǎo)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。支持符合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整方向的先進制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)，改善對中小微企業(yè)的金融服務(wù)，支持節(jié)能環(huán)保等綠色經(jīng)濟領(lǐng)域，大力發(fā)展直接信貸業(yè)務(wù)。貸款現(xiàn)狀概覽第2頁，共20頁。貸款現(xiàn)狀概覽2006200720082009201020112012客戶貸款及墊款總額 百萬元363117140732294,571,9945728626679050677888978803692貸款減值準備 百萬元9719311568713598314545216713419

2、4878220403不良貸款率 %3.792.742.291.541.080.940.85撥備覆蓋率 %70.56103.5130.15164.41228.2266.92295.55貸款撥備率 %2.682.842.972.542.462.52.5不良貸款率：不良貸款余額除以客戶貸款及墊款總額撥備覆蓋率：貸款減值準備余額除以不良貸款余額貸款撥備率：貸款減值準備余額除以客戶貸款及墊款總額。第3頁，共20頁。貸款規(guī)?；旧铣示€性方式遞增，年增幅約為一萬億人民幣。從工行貸款規(guī)模的激增亦可管中窺豹，可以看出我國近年來信貸擴張的速度及規(guī)模！第4頁，共20頁。工行近年來其不良貸款率及貸款撥備率呈不斷降低趨

3、勢，于2011及2012年其下降走勢趨緩，其撥備覆蓋率不斷上升。表明工行在2010年級之前不斷調(diào)整改善其信貸結(jié)構(gòu)，努力降低信貸風(fēng)險。第5頁，共20頁。橫向比較銀行工行建行中行農(nóng)行交行民生寧波興業(yè)中興平安不良貸款率0.85%0.99%0.95%1.33%0.92%0.76%0.76%0.43%0.74%0.95%撥備覆蓋率295.55%271.29%236.3%326.14%250.68%314.53%275.39%465.82%288.25%182.32%貸款撥備率2.5%2.69%4.35%2.39%2.12%1.74%第6頁，共20頁。貸款結(jié)構(gòu)按業(yè)務(wù)類型劃分的貸款結(jié)構(gòu)人民幣百萬元2012年

4、12月31日 2011年12月31日 金額 占比 % 金額 占比%項目公司類貸款 6332578 71.9 5666511 72.7 票據(jù)貼現(xiàn) 184011 2.1 107460 1.4個人貸款 2287103 26 2014926 25.9工行貸款業(yè)務(wù)中公司類及個人貸款占比很大，從趨勢上看，其公司類貸款在2012年降低0.8個百分點，個人貸款比重上升0.1個百分點。業(yè)務(wù)類型第7頁，共20頁。貸款結(jié)構(gòu)公司類貸款按期限劃分人民幣 百萬元2012.12 31 2011.12.31金額 占比 金額 占比項目短期公司類貸款 2470061 39 1965458 34.7中長期公司類貸款 3862517

5、 61 3701053 65.3從公司類貸款的期限結(jié)構(gòu)看出，工行中長期貸款比重更大，相對于企業(yè)而言，有利于企業(yè)更合理的規(guī)劃期貸款結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)還款風(fēng)險。同時，工行短期貸款占有一定比重，有利于保持工行的流動性。且從趨勢來看，工行短期貸款比重有所升高，表明工行根據(jù)2012年經(jīng)濟行情適度調(diào)整了他的信貸結(jié)構(gòu)。第8頁，共20頁。從公司貸款的品種方面變化的原因在于工行加大對于生產(chǎn)流通業(yè)及重點在建項目的支持力度，審慎房地產(chǎn)貸款引起的。亦可看出，工行的貸款更多的集中于生產(chǎn)流通企業(yè)及國家重點在建項目。按品種劃分人民幣 百萬元2012.12 31 2011.12.31金額 占比 金額 占比項目流動資金 27950

6、81 44.1 2273487 40.1 項目貸款 3017048 47.7 2849116 50.3房地產(chǎn)貸款 520449 8.2 543980 9.6貸款結(jié)構(gòu)公司類貸款第9頁，共20頁。貸款結(jié)構(gòu)個人貸款按品種劃分2012.12 31 2011.12.31金額 占比 金額 占比項目人民幣 百萬元個人住房貸款 1340891 58.6 1189348 59個人消費貸款 381611 16.7 391209 18.9 個人經(jīng)營性貸款 319709 14 266232 13.2信用卡透支 244892 10.7 178047 8.9工行在個人貸款方面，住房貸款比重更高，住房貸款上漲1514億元在

7、于2012年貸款基準利率的下降及住房剛性需求，但其占比略有降低。從品種結(jié)構(gòu)看工行在個人貸款業(yè)務(wù)方面基本符合國情，體現(xiàn)了其穩(wěn)健經(jīng)營的策略。第10頁，共20頁。貸款結(jié)構(gòu)按剩余期限劃分的貸款結(jié)構(gòu)人民幣 百萬元2012.12 31 2011.12.31金額 占比 金額 占比 項目已減值或已逾期 94638 1.1 86172 1.11年以下 3731752 42.4 3168495 40.7 1至5年 1987754 22.6 1848131 23.7 5年以上 2989548 33.9 2686109 34.5從期限結(jié)構(gòu)看出，工行短期貸款占比更高，其次為，長期貸款。這有利于工行維持其流動性的同時，增

8、加其利潤收入。從趨向來看，工行2012年短期貸款占比上升約2個百分點，可能是受到2012年經(jīng)濟增速放緩，市場大環(huán)境部好的影響第11頁，共20頁。貸款質(zhì)量貸款五級分類分布情況人民幣 百萬元2012.12 31 2011.12.31金額 占比 金額 占比剩余期限正常 8501566 96.57 7484060 96.09關(guān)注 227551 2.58 231826 2.97不良貸款 74575 0.85 73011 0.94 次級 29418 0.33 24092 0.31可疑 36482 0.42 38712 0.5損失 8675 0.1 10207 0.13貸款質(zhì)量保持穩(wěn)定。不良貸款率降低，正常

9、貸款比重上升。第12頁，共20頁。不良貸款結(jié)構(gòu)區(qū)域分布人民幣 百萬元2012.12 31 2011.12.31不良貸款 不良貸款率 不良貸款 不良貸款率項目長三角珠三角環(huán)渤海中部地區(qū)西部地區(qū)東北地區(qū)境外及其他1546510171131801388510774530829810.800.820.851.170.711.030.571136710802128261356414622521625090.650.990.911.291.121.130.53從總體來看，中部、東北地區(qū)、西部地區(qū)不良貸款率較高，其他地區(qū)不良貸款率較低。從趨勢來看，中西部及東北地區(qū)不良貸款率有下降傾向，工行可適當(dāng)調(diào)整貸款減值

10、準備及加強信用考察等來降低中西部及東北地區(qū)的不良貸款率。第13頁，共20頁。不良貸款結(jié)構(gòu)行業(yè)分布人民幣 百萬元2012.12 31 2011.12.31 不良貸款率 不良貸款率制造業(yè)交通、倉儲、郵政批發(fā)零售電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)房地產(chǎn)業(yè)水利、環(huán)境、公共設(shè)施租賃采礦建筑住宿餐飲科教文衛(wèi)1.610.842.010.470.880.070.250.20.640.780.692.091.161.530.870.930.220.210.290.921.491.02項目第14頁，共20頁。借款人集中度人民幣 百萬元借款人 行業(yè) 金額 占各項貸款的比重A BCDEFGHIJ 交通運輸、倉儲、郵政交通

11、運輸、倉儲、郵政交通運輸、倉儲、郵政交通運輸、倉儲、郵政交通運輸、倉儲、郵政交通運輸、倉儲、郵政采礦業(yè)電力、燃氣、及水供應(yīng)生產(chǎn)交通運輸、倉儲、郵政交通運輸、倉儲、郵政523072565023749231452127519756195001665615579147470.60.30.30.20.20.20.20.20.20.2工行最大單一客戶貸款總額占資本凈額4%，最大十家單一客戶貸款總額占資本凈額17.9%，均低于中央銀行的相關(guān)規(guī)定。其貸款風(fēng)險很低。第15頁，共20頁。主要監(jiān)管指標項目 監(jiān)管標準 2012 2011 2010流動性比率貸存比最大單一客戶貸款比例最大十家貸款客戶比例人民幣外幣本外

12、幣合計=25=25=75=10=5032.562.564.1417.927.690.663.53.619.331.853.4623.522.8從上表看出，各指標均符合監(jiān)管指標要求，其貸款風(fēng)險較低，安全性高第16頁，共20頁。綜上，我們認為工行貸款結(jié)構(gòu)及貸款質(zhì)量以及貸款風(fēng)險等均處于較好的水平，符合其公司的穩(wěn)健經(jīng)營的戰(zhàn)略第17頁，共20頁。 繼續(xù)推動信貸制度建設(shè)，進一步完善信貸政策體系。按照監(jiān)管要求，繼續(xù)強化“實貸實付”、“受托支付”管理，完善貸款資金支付管理制度，加強對貸款資金支付情況的監(jiān)督管理。持續(xù)推進全球信貸管理系統(tǒng)（GCMS）建設(shè)，優(yōu)化信息系統(tǒng)功能。 完善行業(yè)信貸政策，加強行業(yè)風(fēng)險管理。結(jié)

13、合宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，及時制定調(diào)整部分行業(yè)信貸政策，進一步擴大行業(yè)信貸政策覆蓋面。加強行業(yè)分類管理和限額管理，重點調(diào)整部分集中度相對較高的行業(yè)信貸規(guī)模，積極支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持節(jié)能環(huán)保等綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推進“綠色信貸”建設(shè)，嚴格控制“兩高一剩”行業(yè)信貸投放，加大中小企業(yè)信貸支持力度。 加強地方政府融資平臺貸款風(fēng)險管理。緊密結(jié)合相關(guān)監(jiān)管要求，加強平臺貸款清理規(guī)范工作，上收平臺貸款審批權(quán)限，嚴格控制平臺貸款新增授信。加強存量平臺貸款管理，逐戶逐筆落實還貸來源，提高平臺貸款現(xiàn)金流覆蓋水平。開展平臺貸款專項檢查，采取補充落實有效抵質(zhì)押物等各種風(fēng)險緩釋

14、措施降低平臺貸款風(fēng)險，加大平臺貸款到期回收和轉(zhuǎn)化力度，努力確保信貸資產(chǎn)安全。貸款風(fēng)險管理第18頁，共20頁。貸款風(fēng)險管理 加強房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險管理。根據(jù)國家有關(guān)政策及房地產(chǎn)市場變化，及時調(diào)整房地產(chǎn)行業(yè)信貸政策，進一步完善房地產(chǎn)信貸制度，提高房地產(chǎn)信貸風(fēng)險防控能力。嚴格實行房地產(chǎn)行業(yè)限額管理，壓降房地產(chǎn)貸款規(guī)模。加強房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名單制管理，提高房地產(chǎn)貸款客戶準入標準和項目條件，優(yōu)化房地產(chǎn)貸款品種投向和區(qū)域投向。加強對存量房地產(chǎn)貸款項目風(fēng)險的監(jiān)測和防控，嚴格執(zhí)行房地產(chǎn)貸款封閉管理，采取有針對性的措施及時化解項目風(fēng)險。強化貸款擔(dān)保管理，謹慎評估抵押物價值，嚴格控制抵押率，定期對存量貸款抵押物價值進行重評，嚴格防范貸款擔(dān)保風(fēng)險。 加強貿(mào)易融資業(yè)務(wù)風(fēng)險管理。適當(dāng)調(diào)整信貸政策和部分業(yè)務(wù)準入條件，加強核心企業(yè)動態(tài)管理，嚴防虛假交易。加強風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警機制，逐步完善針對貿(mào)易融資業(yè)務(wù)特點的數(shù)據(jù)挖掘與分析體系。根據(jù)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)風(fēng)險特點，強化貸管理。梳理優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)平臺系統(tǒng)功能，加強貿(mào)易融資的系統(tǒng)管理，進一步提高貿(mào)易融資業(yè)務(wù)管理水平。