在線民宿行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

1、在線民宿行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告行業(yè)創(chuàng)新，變革未來(lái)Contents目 錄Part Two中國(guó)在線民宿預(yù)訂用戶畫像分析Part Three中國(guó)在線民宿房東畫像分析Part One中國(guó)在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局Part Four中國(guó)在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)010203多因素助力，在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展前景廣闊在線民宿預(yù)訂新老玩家合力促進(jìn)民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展榛果民宿爆發(fā)黑馬勢(shì)能，殺入行業(yè)前三Part One中國(guó)在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局行 業(yè) 發(fā) 展產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，資本、市場(chǎng)、技術(shù)多因素助力，民宿預(yù)訂行業(yè)前景廣闊根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)，2018年-2019年3月，民宿預(yù)訂平 臺(tái)投融資接近30起，涉及

2、金額近50億元（不含未披露金 額），資本涌入，市場(chǎng)隨之水漲船高，在線民宿預(yù)訂交 易額實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年將突破200億元；民宿住宿預(yù)訂在線滲透持續(xù)加深根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)顯示，2018年民宿住宿用 戶中，通過(guò)在線平臺(tái)預(yù)訂的用戶已經(jīng)達(dá)到 84%，而房東在線獲客占比亦持續(xù)增加，同 時(shí)，用戶在線支付、在線辦理入住、房東在線 管理等都呈現(xiàn)快步提升趨勢(shì)；民宿產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)通道，前景廣闊近兩年民宿標(biāo)準(zhǔn)化文件、設(shè)施及服務(wù)規(guī)范文 件相繼出臺(tái)，短期內(nèi)將加速民宿行業(yè)洗牌， 迎來(lái)升級(jí)轉(zhuǎn)型陣痛，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范化發(fā)展將促進(jìn)民宿產(chǎn)業(yè)的再次繁榮；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展提升民宿預(yù)訂體驗(yàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大大提

3、高了民宿用戶預(yù)訂體驗(yàn)，用戶通 過(guò)預(yù)訂平臺(tái)以圖片、短視頻、VR等多元形式匹配房屋； 與此同時(shí)，民宿房屋也獲得了APP、小程序等多渠道多 形式的展示機(jī)會(huì)，民宿預(yù)訂平臺(tái)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高效地 解決了供給與需求的優(yōu)質(zhì)匹配，實(shí)現(xiàn)了資源互聯(lián)互通。PEST資本不斷涌入，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大在線民宿預(yù)訂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)由單線向多維生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)演化行 業(yè) 發(fā) 展國(guó)家政策鼓勵(lì)住宿新業(yè)態(tài)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)用戶感性消費(fèi)，民宿產(chǎn)業(yè)興起，預(yù)訂平臺(tái)如雨后春筍，進(jìn)入野 蠻生長(zhǎng)階段，老牌玩家Airbnb進(jìn)入 中國(guó)市場(chǎng)，途家發(fā)展初具規(guī)模；有序發(fā)展，洗牌競(jìng)爭(zhēng)民宿市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，洗牌競(jìng)爭(zhēng)加劇，愛(ài)彼迎加速開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，途家收購(gòu)螞蟻短租，榛果民宿崛起進(jìn)入T

4、OP3，與此 同時(shí)，中國(guó)旅游民宿標(biāo)準(zhǔn)化文件出臺(tái)， 民宿產(chǎn)業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階段；民宿消費(fèi)鏈接生活服務(wù)及旅游住宿多場(chǎng)景，從單線競(jìng)爭(zhēng)向多維生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)演化，跨域鏈動(dòng)場(chǎng)景資源成為競(jìng) 爭(zhēng)核心，是民宿預(yù)訂平臺(tái)保持發(fā)展 的先決條件。市場(chǎng)培育，野蠻生長(zhǎng)（2015年及以前）（2016年-2018年）生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)（2019年及以后）行 業(yè) 發(fā) 展在線民宿預(yù)訂新老玩家合力促進(jìn)民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能民宿主，便利用戶，合力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展打造多元預(yù)訂渠道，提升民宿預(yù)訂體驗(yàn)發(fā)揮平臺(tái)能力，積極推動(dòng)民宿標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程途家：深化與同城藝龍的合作關(guān)系，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共享在線房源， 完善預(yù)訂渠道生態(tài)，獲得同城藝龍微信小程序端一級(jí)頻道入口， 多渠道共

5、同發(fā)力；榛果民宿：成立榛果管家體系，為民宿房東提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)參 考；引進(jìn)智能門鎖科技及在線身份識(shí)別技術(shù)，打造民宿入住安全 體系。多項(xiàng)舉措推動(dòng)民宿產(chǎn)業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、智能化發(fā)展；Airbnb愛(ài)彼迎：加速拓展中國(guó)非一線城市房源，進(jìn)一步細(xì)分民 宿預(yù)訂品類，計(jì)劃將Plus業(yè)務(wù)拓展至中國(guó)的30多個(gè)城市；小豬短租：小豬短租發(fā)力鄉(xiāng)村民宿，對(duì)現(xiàn)有鄉(xiāng)村客棧進(jìn)行升級(jí) 改造優(yōu)化，增加體驗(yàn)與性價(jià)比兼?zhèn)涞泥l(xiāng)村民宿供給，滿足不斷 多元的民宿住宿需求；2018年在線民宿房源數(shù)量增至百萬(wàn)規(guī)模民宿線上交易額亦快速成長(zhǎng)，2019年有望突破200億元行 業(yè) 發(fā) 展43.278.1127.9209.40601201802402016年20

6、17年2018年2019e2016-2019年中國(guó)民宿線上交易額（單位：億元）59.281.5107.2134.1040801201602016年2017年2018年2019e2016-2019年中國(guó)在線民宿房源數(shù)量（單位：萬(wàn)）品 牌 競(jìng) 爭(zhēng)歷經(jīng)焦灼競(jìng)爭(zhēng)，民宿預(yù)訂新增用戶之爭(zhēng)暫分勝負(fù)榛果民宿反超領(lǐng)先，途家表現(xiàn)平穩(wěn)，小豬短租及愛(ài)彼迎略顯頹勢(shì)6045301502018年Q1Q2Q3Q42019年Q12018年-2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺(tái)季度用戶新增走勢(shì)（單位：萬(wàn)）途家榛果民宿小豬短租Airbnb愛(ài)彼迎品 牌 競(jìng) 爭(zhēng)2019年Q1，主流民宿預(yù)訂平臺(tái)新增用戶周留存率均高于20%28.5%24.

7、7%21.8%18.1%15%20%25%30%35%31.2%榛果民宿Airbnb愛(ài)彼迎途家小豬短租其他2019年Q1在線民宿預(yù)訂平臺(tái)新增周留存率對(duì)比備注：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)垂直應(yīng)用領(lǐng)域新增用戶周留存率高于20%判斷為該領(lǐng)域產(chǎn)品/內(nèi)容優(yōu)質(zhì)，服務(wù)效果較好，留存用戶轉(zhuǎn)化為活躍 用戶、付費(fèi)用戶的機(jī)會(huì)更多。品 牌 競(jìng) 爭(zhēng)2019年Q1，主流民宿預(yù)訂平臺(tái)房源覆蓋城市數(shù)量旗鼓相當(dāng) 途家房源滲透率行業(yè)最高176163155151135144153162171180途家榛果民宿Airbnb愛(ài)彼迎小豬短租2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺(tái)覆蓋城市數(shù)量（單位：個(gè)）2019年Q1民宿預(yù)訂平臺(tái)房源滲透率及增長(zhǎng)表現(xiàn)43%36

8、%23%2.4%+11.7%- -（持平）房源滲透率69%環(huán)比增長(zhǎng)備注：本頁(yè)民宿覆蓋城市僅統(tǒng)計(jì)2019年Q1中國(guó)區(qū)域在線動(dòng)態(tài)房源數(shù)據(jù)，且在線民宿房源數(shù)量大于100個(gè)，統(tǒng)計(jì)期內(nèi)形成過(guò)有效訂單- -（持平）2019年Q1，在線民宿預(yù)訂平臺(tái)訂單量同比實(shí)現(xiàn)普漲 榛果民宿猛增10倍，殺入TOP3品 牌 競(jìng) 爭(zhēng)1019%0%300%600%900%1200%090180270Airbnb愛(ài)彼迎小豬短租其他2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺(tái)訂單量及同比增長(zhǎng)走勢(shì)（單位：萬(wàn)）訂單量同比增長(zhǎng)途家榛果民宿備注：本頁(yè)民宿訂單數(shù)據(jù)為形成支付頁(yè)面的訂單數(shù)據(jù)2019年Q1，途家平臺(tái)影響力及運(yùn)營(yíng)能力表現(xiàn)最強(qiáng)，榛果民宿成長(zhǎng)實(shí)力

9、最佳品 牌 競(jìng) 爭(zhēng)榛果民宿途家Airbnb愛(ài)彼迎小豬短租 綜 合 成 長(zhǎng) 實(shí) 力平臺(tái)影響力及運(yùn)營(yíng)能力其他2分4分6分8分02分4分6分8分10分10分備注：本頁(yè)綜合成長(zhǎng)實(shí)力、平臺(tái)影響力及運(yùn)營(yíng)能力涉及平臺(tái)用戶規(guī)模增長(zhǎng)、訂單量增長(zhǎng)、線上民宿用戶活躍度等多維數(shù)據(jù)010203民宿覆蓋場(chǎng)景及人群日趨多元，漸成主流住宿業(yè)態(tài)民宿預(yù)訂二線城市強(qiáng)勢(shì)滲透，三四線城市穩(wěn)步提升民宿預(yù)訂用戶女性占比高，呈現(xiàn)“她經(jīng)濟(jì)”趨勢(shì)Part Two中國(guó)在線民宿預(yù)訂用戶畫像分析用 戶 研 究民宿消費(fèi)契合用戶物質(zhì)型向精神層消費(fèi)轉(zhuǎn)變的大趨勢(shì) 覆蓋場(chǎng)景及人群日趨多元，漸成住宿主流家庭出游需要寬敞、自由及可交流的共享互動(dòng)空間，民宿為最優(yōu)選擇

10、；團(tuán)隊(duì)轟趴已不局限于城市轟趴館，民宿轟趴成為公司團(tuán)建及好友聚會(huì)的新場(chǎng)景；養(yǎng)寵人群擴(kuò)大， 帶寵出游人數(shù)激增， 酒店不準(zhǔn)入，農(nóng)家樂(lè)不達(dá)標(biāo)，可攜寵 物的民宿受青睞；2018 年商務(wù)出行民宿訂單增長(zhǎng)顯著， 民宿便捷自由、舒適減壓，已成為商務(wù) 人士出行住宿新選擇。用 戶 研 究89%40%68%20%0%60%80%100%2018年1月3月5月7月9月11月2019年1月3月2018年1月-2019年3月中國(guó)民宿預(yù)訂渠道占比APPPC其他民宿用戶預(yù)訂加速向移動(dòng)端傾斜，2019年3月移動(dòng)端占比已近九成在線民宿預(yù)訂用戶地域分布漸趨均衡，二線城市強(qiáng)勢(shì)滲透 三四線穩(wěn)步提升，有持續(xù)開(kāi)拓空間用 戶 研 究16%1

11、7%21%24%41%18%0%20%34%40%60%29%80%100%1月3月5月7月9月11月2019年1月3月2018-2019年3月中國(guó)在線民宿用戶城市等級(jí)分布一線城市二線城市三線城市四線及五線城市在線民宿預(yù)訂用戶繼續(xù)呈現(xiàn)“她經(jīng)濟(jì)”趨勢(shì)，女性占比遠(yuǎn)高于男性用 戶 研 究58%女性用戶42%男性用戶56.4%55.0%59.6%60.4%43.6%45.0%40.4%39.7%60%80%100%小豬短租愛(ài)彼迎途家榛果民宿2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺(tái)用戶性別結(jié)構(gòu)占比0%20%40%女性用戶男性用戶在線民宿預(yù)訂用戶整體偏年輕化，85及90后用戶占比超八成用 戶 研 究14.6%2

12、3.1%59.9%2019年Q1中國(guó)民宿用戶年齡段占比分布80以前80-84年85-89年90及95后17%20%16%5%29%26%25%12%52%52%55%80%0%愛(ài)彼迎途家小豬短租榛果民宿2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺(tái)用戶年齡結(jié)構(gòu)占比20%40%80以前80-84年60%85-89年80%100%90及95后2019年Q1，在線民宿預(yù)訂用戶住宿目的仍以休閑旅游為主，占比近六成用 戶 研 究4%9%10%19%58%其他節(jié)日聚會(huì)商旅出行訪友探親休閑旅游0%8%16%24%32%40%48%56%64%2019年Q1在線民宿預(yù)訂用戶住宿目的分類2019年Q1民宿用戶入住類型中，4

13、人及以下占比最高，小型團(tuán)隊(duì)增長(zhǎng)顯著用 戶 研 究41%34%18%7%63.6%16.7%-30%0%30%60%90%0%9%18%27%36%45%2019年Q1在線民宿預(yù)訂用戶住宿人群類型占比及同比增長(zhǎng)人群類型同比增長(zhǎng)朋友/情侶（2人）家庭住宿（3-4人）小型團(tuán)隊(duì)（4-6人）獨(dú)自住宿（1人）備注：區(qū)分在線民宿用戶住宿人群及關(guān)系類型，以性別分類及年齡跨度為主，示例：3-4人家庭住宿涉及成年人、兒童、老人；小型 團(tuán)隊(duì)主要為自由結(jié)伴出行人群，獨(dú)自住宿占比增長(zhǎng)主要為商旅出行及獨(dú)自出游人群帶動(dòng)。在線民宿預(yù)訂用戶中，主要為上班族及學(xué)生群體，二者合計(jì)占比近八成 職場(chǎng)高管及文藝從業(yè)者貢獻(xiàn)較多高品質(zhì)民宿消

14、費(fèi)用 戶 研 究上班族46%上班族民宿消費(fèi)主要為職場(chǎng)新人及高管，他們擁有探索世界的沖動(dòng)與說(shuō)走就走的自 由；職場(chǎng)新人傾向于性價(jià)比較高的民宿，注重交通便捷度，高管群體是高品質(zhì)民宿 的主要消費(fèi)人群，民宿舒適度，周邊環(huán)境優(yōu)美為主要訴求；學(xué)生31%學(xué)生成為消費(fèi)機(jī)會(huì)最多群體，是民宿轟趴主流消費(fèi)人群，同時(shí)在高校聚集區(qū)域，學(xué) 生消費(fèi)頻次高于其他群體，租住方式也出現(xiàn)多次短租、長(zhǎng)租的多元形式；文藝創(chuàng)作 其他職業(yè)23%從事文化藝術(shù)創(chuàng)作職業(yè)的人群，追求創(chuàng)意與靈感，對(duì)民宿設(shè)計(jì)及品質(zhì)要求最高；另有 部分其他注重民宿性價(jià)比用戶，基數(shù)較低，增長(zhǎng)較快。備注：其他職業(yè)主要為個(gè)體、私營(yíng)業(yè)主、工人及其他服務(wù)業(yè)從業(yè)人員同時(shí)包括退休、下

15、崗、無(wú)業(yè)但有消費(fèi)能力的人群性價(jià)比及民宿品質(zhì)仍為在線民宿預(yù)訂用戶關(guān)注第一訴求 近八成在線民宿預(yù)訂用戶關(guān)注民宿周邊飲食購(gòu)物和游玩環(huán)境用 戶 研 究87%84%78%69%56%民宿性價(jià)比民宿品質(zhì)飲食購(gòu)物/游玩交通便利綜合服務(wù)2019年Q1在線民宿預(yù)訂用戶消費(fèi)訴求分析性價(jià)比為87%的用戶在線預(yù)訂民宿關(guān)注第一訴求，在 線預(yù)訂會(huì)進(jìn)行多平臺(tái)比較；78%的民宿用戶在意住宿周邊飲食購(gòu)物及游玩環(huán)境；56%的民宿預(yù)訂用戶希望民宿可以提供接送機(jī)服務(wù)。84%的用戶考慮性價(jià)比的同時(shí)注重民宿品質(zhì)，偏愛(ài)某 一類民宿風(fēng)格；有69%的民宿預(yù)訂用戶會(huì)根據(jù)交通便利情況，決定是 否預(yù)訂；0102032019年中國(guó)在線民宿房東數(shù)量呈現(xiàn)

16、增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)在線民宿房東高學(xué)歷年輕化，兼職經(jīng)營(yíng)為主Part Three中國(guó)在線民宿房東畫像分析川渝地區(qū)民宿發(fā)展迅速，房東占比進(jìn)入TOP5中國(guó)在線民宿房東數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年將接近40萬(wàn)人 民宿經(jīng)營(yíng)方式以個(gè)人家庭為主，亟待向?qū)I(yè)規(guī)范化轉(zhuǎn)型民 宿 房 東30.232.537.30153023.7452016年2017年2018年2019e2016-2019年中國(guó)在線民宿房東總量（單位：萬(wàn)）64%18%11%7%2019年Q1在線民宿房東經(jīng)營(yíng)方式占比分布個(gè)人/家庭小型團(tuán)隊(duì)（6人以下）第三方托管專業(yè)公司在線民宿房東大多接受過(guò)高等教育，本科及以上學(xué)歷經(jīng)營(yíng)者占比超五成 房東性別比來(lái)看，女性房東占比

17、57%，高于男性房東14個(gè)百分點(diǎn)女性, 57%男性, 43%2019年Q1在線民宿房東性別占比37%19%44%2019年Q1在線民宿房東教育水平分布大學(xué)本科碩士及以上大學(xué)以下民 宿 房 東民 宿 房 東2019年Q1，在線民宿房東85及90后占比超八成，以兼職經(jīng)營(yíng)為主31%38%69%62%0%20%40%60%80%100%2018年2019年Q12018-2019年Q1在線民宿房東專兼職對(duì)比專職兼職19.1%34.2%31.1%15.6%84年及以前85-89年90-94年95年及以后2019年在線民宿房東年齡分布合計(jì)80.9%2019年Q1，成都房東占比最高，北京及上海分列二三位 重慶

18、超越廣州及西安，位居第四民 宿 房 東5.6%5.4%5.3%5.1%4.6%4.5%3.6%2.5%2.3%2.3%2.2%2.1%1.9%1.7%1.5%成都北京上海重慶廣州西安杭州三亞廈門天津青島麗江武漢深圳秦皇島2019年Q1中國(guó)民宿房東城市分布占比川渝地區(qū)女性房東占比超六成，85及90后年輕人為民宿房東生力軍民 宿 房 東61%39%2019年Q1川渝地區(qū)在線民宿房東性別占比女房東男房東16.1%43.9%31.7%8.3%84年及以前85-89年90-94年95年及以后2019年Q1川渝地區(qū)在線民宿房東年齡占比合計(jì)83.9%川渝地區(qū)民宿房東偏好使用頭部民宿預(yù)訂平臺(tái)平臺(tái)用戶流量、消費(fèi)

19、場(chǎng)景及平臺(tái)服務(wù)為主要影響因素民 宿 房 東49%58%66%74%0%20%40%60%80%100%Airbnb愛(ài)彼迎小豬短租榛果民宿途家2019年Q1川渝地區(qū)在線民宿房東預(yù)訂平臺(tái)使用偏好民宿房東選擇在線預(yù)訂平臺(tái)最看重平臺(tái) 用戶流量、平臺(tái)品牌影響力及消費(fèi)住宿 場(chǎng)景是否豐富多元，同時(shí)，在線預(yù)訂平 臺(tái)對(duì)房東服務(wù)是否專業(yè)與多元，也逐漸 成為重要的考量因素，特別是新進(jìn)入者 及無(wú)專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的民宿房東。據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年Q1川渝 地區(qū)民宿房東在線預(yù)訂平臺(tái)使用偏好頭 部平臺(tái)，優(yōu)先選擇途家及榛果民宿，其 次為小豬短租與Airbnb愛(ài)彼迎。備注：本頁(yè)使用偏好數(shù)據(jù)涉及民宿房東在線預(yù)訂平臺(tái)使用操作粘性、獲客數(shù)量、實(shí)際轉(zhuǎn)化率、季度新增數(shù)量、產(chǎn)生有效訂單量等多項(xiàng)指標(biāo)，交叉計(jì)算得出010203民宿用戶訴求深度細(xì)化，消費(fèi)場(chǎng)景將更加多元在線預(yù)訂平臺(tái)深入民宿產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)縱深發(fā)展在線民宿預(yù)訂行業(yè)進(jìn)入多維生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)階段Part Four在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在線民宿用戶預(yù)訂訴求將基于出行場(chǎng)景、主題及標(biāo)簽深度細(xì)化發(fā) 展 趨 勢(shì)結(jié)伴自由行運(yùn)動(dòng)戶外主題聚會(huì)美食休閑時(shí)尚購(gòu)物攝影/藝術(shù)/音樂(lè)根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)分析，民宿用戶消費(fèi)場(chǎng)景趨向深度多元及個(gè)性化發(fā)展，除傳統(tǒng)休閑旅游場(chǎng)景外， 逐漸出現(xiàn)小型結(jié)伴自由行團(tuán)隊(duì)、 多人主題聚會(huì)、運(yùn)動(dòng)戶外等多元 住宿訴求；同時(shí)，美食休閑、時(shí) 尚購(gòu)物、攝影