下一代新能源汽車消費者洞察報告

1、下一代中國新能源汽車 消費者洞察研究報告很難想象，在政策扶持下迅速崛起的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，竟在政策紅利縮小之際，迎來“柳暗花明“的新生機。自2010年，被國務(wù)院確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以來，新能源汽車作為一項全新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正式走入了 中國汽車行業(yè)的舞臺。在國家“補貼”政策的扶持和消費者“剛性”支持之下，近十年來，新能源汽 車一路高唱凱歌，進入了規(guī)?；l(fā)展道路。然而，2019年新能源補貼政策的“腰斬”，再次將新能源汽車推到了風(fēng)口浪尖?？此普呓o新能源 車市場帶來的沉重一擊，實則是將其放歸自然市場，在“野蠻”生長之中，為真正重視發(fā)展敢于提 高核心技術(shù)水平，勇于貼合未來消費者需求的新能源汽車企業(yè)，開辟出了生

2、存空間。這個急速變化更迭著的市場，誰將會是下一波買單主力？為此，騰訊廣告發(fā)布了這份下一代中 國新能源汽車消費者洞察報告，旨在通過一系列數(shù)據(jù)，勾畫未來中國新能源車的消費者，以及 他們的需求引導(dǎo)整個市場不斷朝前發(fā)展與進化的過程。通過這些數(shù)據(jù)，你將看到一個愈發(fā)貼近市 場的新能源車行業(yè)，也將看到一批與過往大相徑庭的新玩家。而埋藏其中的機遇，正慢慢浮出水 面。2導(dǎo)讀0.1 新能源車的春天，剛開始未來5年，中國新能源汽車市場持續(xù)保持 40%的復(fù)合增長率，到2022年達到年銷 量約300萬臺。0.3 更有錢的車主+中高端車型混合動力、SUV、合資進口新能源車占比 將顯著提升。新能源車消費者更愿意承擔(dān)品牌溢價

3、，偏 好進口/合資品牌。普遍偏好的價格區(qū)間是20-40萬人民幣。0.5 高規(guī)格的配置標(biāo)準(zhǔn)除了關(guān)注基礎(chǔ)續(xù)航和充電要求外，未來新 能源車主越來越看重舒適度、高科技和智 能化。0.2 政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動供給端：主流傳統(tǒng)車企，尤其是合資品牌，將在未來幾年內(nèi)加大PHEV的投放。需求端：消費者對新能源汽車接受程度提 升，并且由于電池成本的降低，在補貼退 坡的情況下TCO的劣勢將逐步被彌補。 政策支持：不再單純通過補貼，而是更多 借助雙積分、限牌限行和基建等行政手段 來持續(xù)推動。0.4 多元化的出行目的新能源車 = 通勤 + 家庭出行 + 城際旅行+ 商務(wù)出行 + 0.6 更顯著的觸媒習(xí)慣社交媒體和專業(yè)媒

4、體渠道成為他們獲取新 能源車信息的重要途徑。3401中國新能源乘用車市場趨勢2013-2018中國新能源乘用車市場年復(fù)合增長率達115%主要為政策導(dǎo)向型增長，2018市場規(guī)模達到約105萬輛5中國新能源乘用車的市場規(guī)模（2013-2018）萬輛NEPV1整體 滲透率0.1%0.4%1.1%1.5%2.4%4.4%CAGR13- 18115%2013年到2018年，中國 新能源乘用車的年復(fù)合增 長率約為115%，主要驅(qū) 動因素為：政府大量補貼部分城市限牌政策 免購置稅政策27213460105201320142015201620172018注：1）NEPV指代新能源乘用車（包括純電動與混動），滲

5、透率指代新能源汽車銷量占整體乘用車銷量的比例；2）CAGR為年復(fù)合增長率資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告注：1）NEPV指代新能源乘用車；2）CAGR為年復(fù)合增長率資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告預(yù)計中國新能源乘用車市場將保持較快速增長2022年將達近317萬輛，年復(fù)合增長率約40%，并由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)為產(chǎn)品驅(qū)動型市場6中國新能源乘用車的市場規(guī)模預(yù)計（2017-2022預(yù)計）萬輛NEPV1整體 滲透率2.4%4.2%5.5%7.3%8.8%11.0%317CAGR17-22預(yù)計40%預(yù)測中國新能源乘用車未來5 年年復(fù)合增長率約為40%，主要驅(qū)動因素包含：247政策目標(biāo)的驅(qū)使與支持車型投放和

6、產(chǎn)品數(shù)量的提升201消費者接受度的增強146值得注意的是，未來中國新能 源乘用車將由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)?05產(chǎn)品驅(qū)動型市場，主要原因有：60政策補貼的下滑雙積分制的要求消費者更高的產(chǎn)品性能要求201720182019預(yù)計2020預(yù)計2021預(yù)計2022預(yù)計14%15%17%18%17%29%28%30%31%31%75%62%57%54%51%50%其中，中高端新能源乘用車的滲透率將從目前的9%左右，快速增長至2022年的20%左右入門級車型將繼續(xù)在中國新能 源汽車市場占據(jù)主要份額本土主機廠的巨額投資與大 量產(chǎn)品供應(yīng)對本土品牌的政策支持預(yù)計自2018年起,主流與高端 車型的市場份額開始增加合資公司

7、電動車型的本地化（例如大眾，尼桑）造車新勢力的出現(xiàn)（例如蔚 來、威馬、小鵬等）8%9%201720182019預(yù)計2020預(yù)計2021預(yù)計2022預(yù)計29%中國新能源乘用車市場預(yù)測 - 基于價格區(qū)間萬輛CAGR100% 17-22預(yù)計入門主流60105146201247317高端豪華57%66%57%資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告71) 價格區(qū)間定義 (補貼后): 小于10萬 (入門); 10-25萬 (主流); 超過25萬（高端和豪華）由于傳統(tǒng)車企在PHEV車型上的供給加強以及消費者偏好PHEV在未來5年內(nèi)市場份額將不斷增加58105146201247317100%CAGR*17-22

8、預(yù)計PHEV 占比逐步增高， 到 2022 年將達到約50% 的市 場份額，其增長主要驅(qū)動力80%74%59%56%52%50%BEV27%為合資和進口主機廠擁有較 為強勁的PHEV產(chǎn)品規(guī)劃消費者對于BEV存在里程焦慮， 對PHEV的接受度41%44%48%50%PHEV67%更高長期來看，受國家政策支持20%26%以及電動車經(jīng)濟成本下降的驅(qū)動，BEV仍具有更大潛力201720182019預(yù)計2020預(yù)計2021預(yù)計2022預(yù)計注：*CAGR為年復(fù)合增長率資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告8中國新能源乘用車市場預(yù)測 - 基于動力類型萬輛新能源SUV車型增長最為強勁，市場份額將在2022年快速

9、上升至52%，取代A級車成為新能源汽車市場主導(dǎo)6%6%42%44%46%50%52%10%10%13%69%45%39%34%30%26%2022預(yù)計5810514620124731719%3%4%5%5%7%2%6%3%8%3%4%5%4%100%A級轎車15%中國新能源乘用車市場預(yù)測 - 基于車身類型萬輛CAGR*17-22預(yù)計71%B級轎車C級轎車SUVMPV53%56%73%201720182019預(yù)計2020預(yù)計2021預(yù)計* A級: 軸距2.6m; B級: 2.6m 軸距 2.7m; C級: 2.7 軸距 3.0m; D級: 3.0m 軸A級車將在未來幾年失去主導(dǎo)地位OEM將生產(chǎn)不

10、同車型的電動車， 尤其是受到中國消費者喜愛的 SUV在SUV類型，NEV市場趨勢與汽車 整體市場類似（2022年，SUV在 傳統(tǒng)燃油車市場中超過50%）隨著補貼吸引力的降低，高購買 力的消費者將升級到擁有更長行 駛里程和更大內(nèi)部空間的B級車注：*CAGR為年復(fù)合增長率資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告96%11%7%6%6%6%未來3-5年內(nèi)，小型以及中型SUV市場增速較高而緊湊型SUV仍然占據(jù)市場主導(dǎo)地位中國新能源乘用車市場預(yù)測 - SUV車型基于車身類型萬輛113563941231632022預(yù)計2019預(yù)計201820172021預(yù)計2020預(yù)計28%大型SUVCAGR*17-22預(yù)計

11、8%13%14%12%11%10%100%小型SUV78%SUV細(xì)分市場小型以及中型SUV增速較高，主要由于由緊湊型SUV切入細(xì)分市場的國內(nèi)廠商，向上下級新能72%51%45%48%51%51%緊湊型SUV60%源車型滲透加強合資廠商多以中高端切入市場，迫于政策壓力將優(yōu)先成熟的中高端產(chǎn)品推向市場25%34%34%32%33%中型SUV103%緊湊級SUV仍然是市場主導(dǎo) 車型， 市場份額維持在約14%50%1) 即A-SUV注：*CAGR為年復(fù)合增長率資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告10未來3-5年內(nèi)，隨著合資OEM上市更多新能源產(chǎn)品預(yù)測至2022年將達到45%市場占有率，在一定程度上影響國

12、產(chǎn)OEM的增長中國新能源乘用車市場預(yù)測 - 基于OEM類型萬輛2022預(yù)計2019預(yù)計201820172021預(yù)計2020預(yù)計17-22預(yù)計58105146201247317CAGR*4% 2%4%6%4%3%3%3%100%進口47%國產(chǎn)OEM將保持較為快速的增長，但市場份額有一定下降26%34%41%45%合資132%合資OEM將迎頭趕上，在2017和2018年上市多種新的新能源汽車產(chǎn)品，主要驅(qū)動因素包含對本土OEM利好的相關(guān)政策94%90%70%63%56%52%國產(chǎn)24%有一定削減具有成熟的產(chǎn)品線和有競爭力的價格雙積分政策的實行，迫使其投入更多新能源車型注：*CAGR為年復(fù)合增長率資料

13、來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告11根據(jù)汽車動力系統(tǒng)技術(shù)能力積累與品牌檔次新能源汽車領(lǐng)域相關(guān)的整車制造企業(yè)可歸類為五大集群，形成差異化市場競爭策略中國新能源乘用車市場預(yù)測 - 基于市場競爭格局傳統(tǒng)燃油為主導(dǎo)混合動力為主導(dǎo)純電動力為主導(dǎo)高 端低 端國際領(lǐng)先的主機廠及其供應(yīng)鏈 具備完善的內(nèi)燃機技術(shù)優(yōu)勢， 進入新能源領(lǐng)域一般以插電混 動為切入點新造車企業(yè)則直接瞄準(zhǔn)純電動 汽車生產(chǎn)，以高端進口、國際 新勢力為代表的主機廠直接定 位高端，而本土新勢力則以中 低端小型車切入市場不同類型的主機廠對新能源市 場看法不一，因此形成了具有 差異化的新能源市場競爭策略1. 傳統(tǒng)內(nèi)燃機主導(dǎo)的國際車企 強烈的燃油機造車

14、基因，對新能 源汽車未來發(fā)展持消極被動觀點 主要為全球豪華造車品牌資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告122. 參與混合動力的國際車企幾乎所有的主流高端/大眾汽車品 牌均開始傾向新能源汽車技術(shù)發(fā)展 以燃油機為積累，逐漸過度至插電 式混合動力3. 關(guān)注混合動力的本土車企以插電式混合動力為主導(dǎo)方向的 本土汽車企業(yè)這些本土車企一般均擁有與優(yōu)質(zhì) 傳統(tǒng)燃油技術(shù)的車企合作經(jīng)驗4. 關(guān)注純電動的本土先鋒車企積極推動純電動汽車領(lǐng)域發(fā)展的 本土汽車企業(yè)，希望借助新能源 契機實現(xiàn)彎道超車5. 新造車企業(yè)新造車企業(yè)均以 純電動汽車為切 入點，并整合人 工智能、車聯(lián)網(wǎng) 等先進技術(shù)優(yōu)勢， 同時以用戶體驗 為核心02中國

15、新能源乘用車市場核心驅(qū)動力中國新能源乘用車市場規(guī)模不斷增長受益于多方因素過去主要以“補貼”推動的模式將被行政手段與供需增加等市場化因素所取代政府補貼影響國家對新能源汽車補貼將持 續(xù)至2020年，其將持續(xù)促進 汽車銷量，但未來補貼的放 緩甚至取消將對市場產(chǎn)生不 確定影響購置稅減免2014年9月起，新能源汽車 購置稅被免除，這將為購車 者節(jié)省約2萬元人民幣牌照限制在幾大有牌照限制的城市， 電動車可相對容易地獲得牌 照額度，大大地提升了電動 車銷量，限牌城市短期內(nèi)還 有可能增加雙積分政策開展以市場化的方式鼓勵車企多 生產(chǎn)新能源汽車，少生產(chǎn)燃 油車；同時對于不同車型的 積分設(shè)置，使BEV將獲得更 多的

16、積分基建配套推進政府為充電樁建設(shè)設(shè)置了明 確的2020年目標(biāo)并不斷推進， 然而短期內(nèi)，PHEV仍具有較高的使用便利性和靈活性新車型規(guī)劃各大汽車企業(yè)均在積極規(guī)劃新能 源汽車產(chǎn)品，未來幾年更多新能 源汽車產(chǎn)品將逐步上市主機廠投資主機廠加大投資力度，以豐富產(chǎn) 品組合，擴大產(chǎn)能，開發(fā)新技術(shù)客戶需求明確經(jīng)過多年市場滲透，大部分終端 客戶已十分了解新能源汽車制造 商并考慮購買新能源汽車成本效益顯現(xiàn)在電池成本未降低至0.7元/瓦時之 前，即便考慮補貼，純電動車 TCO依然缺乏優(yōu)勢，市場預(yù)計 2022年電池成本可以達到該水平政策環(huán)境供應(yīng)側(cè)需求側(cè)資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告影響顯著影響不顯著14近年來，

17、中國發(fā)布近百條新能源汽車國家政策 顯示出國家對新能源汽車行業(yè)的高度重視國務(wù)院關(guān)于加快新能源汽車推廣 應(yīng)用的指導(dǎo)意見 中國制造2025乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與乘用車企業(yè)平均燃料消 新能源汽車積分并行管理辦法耗量與新能源汽車積分并（征求意見稿）行管理辦法打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn) 三年行動計劃發(fā)改委關(guān)于進一步做好新能源 汽車推廣應(yīng)用工作的通知 關(guān)于2016-2020年新能 源汽車推廣應(yīng)用財政支持 政策的通知新能源汽車廢舊動力蓄電池 綜合利用行業(yè)規(guī)范條件工信部關(guān)于免征新能源汽車 車輛購置稅的公告 新能源汽車推廣應(yīng)用推薦目錄新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推 廣應(yīng)用財政補貼政策的通知財

18、政部關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施 建設(shè)獎勵的通知關(guān)于節(jié)約能源使用新能 關(guān)于“十三五”新能源汽車充電 關(guān)于免征新能源汽車源汽車船車船稅優(yōu)惠政策 基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及加強新能源車輛購置稅的公告 的通知汽車推廣應(yīng)用的通知關(guān)于節(jié)能新能源汽車船享受 車船稅優(yōu)惠政策的通知科技部電動汽車“十三五”規(guī)劃智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛功能 測試規(guī)程（試行）其他部門關(guān)于電動汽車用電價格 政策有關(guān)問題的通知 關(guān)于加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè) 推廣應(yīng)用的實施意見促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè) 發(fā)展行動方案關(guān)于進一步規(guī)范和優(yōu)化城市 配送車輛通行管理的通知20142015201620172018資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告15新能源汽車

19、政策的實施為汽車消費者營造了全面且有利的政策環(huán)境政策顧客體驗流程內(nèi)容重要性提高推薦車型目錄門檻并動態(tài)調(diào)整在保持2016-2020年補貼政策總體穩(wěn)定的 前提下，調(diào)整新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政 補貼政策的通知對免征車輛購置稅的新能源汽車車型目 錄實施動態(tài)管理截至2018年9月底無產(chǎn)量或進口量的車型 共計161款，擬從目錄撤銷關(guān)于新能源汽車免征車輛購置稅的公告有關(guān)地方實施限號行駛、牌照額度拍賣、 購車配額指標(biāo)等措施，但對新能源汽車 區(qū)別對待節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）到2020年，新增集中式充換電站超過 1.2 萬座，分散式充電樁超過480萬個,以滿足

20、 全國500萬輛新能源汽車充電需求電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）對新能源汽車充換電設(shè)施用電實行扶持性 電價政策對新能源汽車充換電服務(wù)費實行政府指導(dǎo) 價管理關(guān)于電動汽車用電價格政策有關(guān)問題 的通知最重要不重要購買價格車輛購買駕駛牌照安裝電價車輛供應(yīng)資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告16充電 安裝使用維護針對新能源乘用車的補貼，政府彰顯退坡決心這將對產(chǎn)品提出更高的要求，促使技術(shù)更強的車型出現(xiàn)在市場上國內(nèi)新能源乘用車補貼情況 (2016-2020預(yù)計)2016-2020年，國內(nèi)NEPV補貼程度降低萬元/輛BEV: 400km RBEV: 300km R 400kmPHEV(包

21、含EREV):R250kmBEV: 200km R 250kmBEV: 250km R 300kmBEV: 100km R 150km201620172020BEV: 150km R 200km20181)20194.54.55.55.55.53.02.03.63.64.44.44.42.41.52.43.42.21.8 1.81.8 1.82.5 2.51.0 1.0-20%2.5-20%-100%-20%-100%-20%-47%-20%-60%4.5-20%-50%5.0-20%-55%0.00.00.00.00.00.00.0門檻提升，細(xì)化檔位將BEV補貼門檻提高到R250km；對擋位

22、在300kmR400km的BEV的補貼退坡幅度最大，達60%國家補貼政策外，地補政策方向改變?nèi)∠说匮a對新能源汽車的補貼，明確將地方購置補貼資金轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營、新能源汽車使用和運營等環(huán)節(jié)，地補由顯性補貼轉(zhuǎn)向隱形補貼1) 圖中顯示的2018年補貼金額為新政正式實施后2018年6月12日起的補貼金額。2018年1月1日至2018年2月11日仍按2017年舊版補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2018年2月12日 至2018年6月11日為過渡期，過渡期期間上牌的新能源乘用車按照2017年舊版政策對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍補貼注：金額均以人民幣為貨幣單位資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告17關(guān)于進一步完善 新能

23、源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知財政部 工信部 科技部 發(fā)改委18新的補貼政策進一步提高續(xù)航里程補貼門檻加大退補步伐，并調(diào)整了對電池密度、耗電等方面的補貼，以推動產(chǎn)業(yè)升級中國新能源乘用車補貼要求行駛里程 R 和補貼萬元/輛1.81.82.51.00.0R 250km250km R 300km R 400km R300km160Wh/kg的車型提高了補貼門檻與關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政 策的通知規(guī)定門檻相比，0.8x、1.0 x、1.1x補貼給 能耗水平分別提高10%-20%、20%-35%、35%的 車型PHEV (R80km) B狀態(tài)燃料消耗量與現(xiàn)行的常規(guī)燃料 消耗量國家標(biāo)準(zhǔn)中

24、對應(yīng)限值相比60%,0.5X,1.0X補貼 給比值分別為55%-60%、 55%的車型PHEV(R80km) A狀態(tài)百公里耗電量應(yīng)該達到BEV2019 年門檻需求資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告十三五規(guī) 劃/中國制 造2025節(jié)能與新能 源汽車技術(shù) 路線圖新能源汽車 推廣應(yīng)用財 政補貼政策 調(diào)整完善CAFC1）與NEV積分并 行管理辦法重 點 支 持 政 策電動車動力發(fā)展將主要關(guān)注BEV，PHEV和FCEV為滿足新能源行業(yè)需求，關(guān)注核心組件的能力發(fā)展（電機、變流器、電池等）乘用車中，中型車及以下以發(fā)展BEV為主要技術(shù)路線乘用車中，小型車及以上以發(fā)展PHEV為主要技術(shù)路線補貼檔次細(xì)化：由三檔

25、細(xì)化為五檔，降低R300km的BEV補貼金額技術(shù)門檻提升：純電動工況法續(xù)駛里程下限從100km上調(diào)至150km；電池包能量密度門檻從 95Wh/kg 提升至 105Wh/kgPV PHEV補貼金額降低車型積分設(shè)置方面，PHEV車型保持2分/輛不變，而BEV車型積分為線 性，其中續(xù)航里程和百公里耗電是最重要的兩個指標(biāo)19同時，中國政府將利用不同的政策調(diào)節(jié)工具推動新能源汽車市場發(fā)展，補貼退坡將不會影響宏觀趨勢關(guān)鍵目標(biāo)和新能源汽車市場的政策支持重要啟示：早期階段通過補貼拉動需求，然后通 過新能源汽車積分推動供給增強對BEV的關(guān)注將推動OEM逐步掌 握核心的電動汽車技術(shù)，防止出現(xiàn)ICE 同樣的情況平衡

26、國內(nèi)外利益相關(guān)方的相關(guān)利益， 穩(wěn)定新能源汽車總銷量苗圩(中國工信部部長, 2017)“新能源汽車積分政策與交易制度是作為2020年 財政補貼結(jié)束后的后續(xù)政策”1) CAFC：Corporate Average Fuel Consumption，乘用車企業(yè)平均燃料消耗量 資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告CAFC和NEV積分政策出臺將進一步推進新能源汽車發(fā)展，同時實現(xiàn)中國汽車行業(yè)能源消耗目標(biāo)CAFC) 和 NEV 積分管理20152020預(yù)計2025預(yù)計2030預(yù)計政府目標(biāo): 工業(yè)平均燃料消耗(2015-2030預(yù)計) L/100公里措施: 積分管理 (2015-2020預(yù)計)到2025年的趨

27、勢6.95.04.03.2CAFC積分NEV積分對總分為負(fù)或NEV積分為負(fù)的OEM的懲罰措施： 推遲不能達到燃料消耗標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品批準(zhǔn)如果目標(biāo)不能完成，OEM將被罰款影響：為了達到積分目標(biāo)，OEM需要：調(diào)整產(chǎn)品組合，例如在中國發(fā)展/本土化新能源汽車車型 提升節(jié)能車型的占有量提升發(fā)動機的油耗效率2020年后，政府預(yù)計施行 更激進的管理措施，來 保證完成更嚴(yán)格的能源消 耗目標(biāo)1) 乘用車企業(yè)平均燃料消耗量 資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告20政府對CAFC和NEV積分政策進行了微調(diào) 懲罰門檻及措施都有一定程度的降低舊政策新政策啟示新積分一輛BEV將根據(jù)里程得到2,3,4,5積分PHEV得2分一輛

28、BEV將根據(jù)里程依照線性公式得到2-5分PHEV 得2分在相同積分范圍內(nèi)促進車來提升里程，防止OEM利 用政策漏洞謀利技術(shù)要求只有里程要求附加耗電（BEV和PHEV）和燃料消耗（PHEV）要求通過扣除不符合標(biāo)準(zhǔn)汽車的積分，鼓勵汽車技術(shù)提 升懲罰推遲不符合標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品批準(zhǔn)（CAFC懲罰 和一些高燃料消耗車型生產(chǎn)（CAFC和NEV 懲罰）只推遲不符合標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品批準(zhǔn)（CAFC懲 罰）推遲一些高燃料消耗的ICE車型生產(chǎn)（NEV懲 罰）懲罰變?nèi)?，但是工信部的裁決會提升，因為評定標(biāo) 準(zhǔn)變得模糊NEV CAFC只有在2016和2017年，NEV積分可以被用 作CAFC積分NEV積分一直可以被用作CAFC積

29、分明確NEV積分等同于CAFC積分，使得OEM估分更 容易計算方法同種車型的燃料消耗計算過于簡化，會導(dǎo) 致不準(zhǔn)確根據(jù)不同構(gòu)造分別計算真實的燃料消耗和客 觀燃料消耗燃油消耗結(jié)算更切實際政府部門工信部工信部，財政部, 商業(yè)部, 海關(guān)總署, 國家質(zhì) 檢總局更多政府管理部門會帶來更多行政資源，但是會使 得合作更困難小規(guī)模OEM給平均年增長超過6%和8%的小規(guī)模OEM 提供福利有條件地放寬小規(guī)模企業(yè)的燃料消耗量達標(biāo) 要求1）降低要求的標(biāo)準(zhǔn)會降低小規(guī)模OEM的壓力211）乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法中未明確規(guī)定具體放寬標(biāo)準(zhǔn) 資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告NEV正積分可以抵扣C

30、AFC負(fù)積分凸顯了NEV積分的重要性和政府對NEV行業(yè)的支持實際 CAFC 積分目標(biāo) CAFC 積分正積分負(fù)積分選擇 1: 計入下一年，有效 期3年. (2016-18年結(jié)轉(zhuǎn)值 按80%計，2019年及以后 按90%）選擇 2: 把積分25%份額給 相關(guān)公司選擇 1: 用去年的積分選擇 2: 用相關(guān)公司的積分選擇 3: 用自己的NEV積分選擇 4: 購買的NEV積分CAFC: 所有ICE需要滿足CAFC的要求，預(yù)期小規(guī)模OEM年生產(chǎn)小于2,000CAFC 和 NEV的積分轉(zhuǎn)換CAFC 積分NEV 積分實際 NEV 積分目標(biāo) NEV 積分正積分負(fù)積分唯一選擇:*將多余積分對外出售（不 能計入下一

31、年）唯一選擇*:購買積分（不能計入下一 年）NEV: 所有年生產(chǎn)/進口量高于30,000的OEM 需要滿足NEV積分要求*2019-20年積分合并考核：2019 年度產(chǎn)生的 NEV 正積分可以等額結(jié)轉(zhuǎn)一年；2019 年度產(chǎn) 生的 NEV 負(fù)積分，可以使用 2020 年度產(chǎn)生的 NEV 正積分進行 抵償 資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告新政策顯示NEV積分可以長 期等同于CAFC 積分， 進一 步提升了NEV積分的重要性NEV正積分能夠被用于抵扣CAFC負(fù)積分，反之不行CAFC正積分在三年有效期 內(nèi)可以進行結(jié)轉(zhuǎn)CAFC負(fù)積分能通過多種方 式抵扣，但NEV負(fù)積分只能 通過交易抵扣22在假設(shè)20

32、20年補貼尚存的前提下，BEV的生命周期成本將比2017年更低，但在沒有補貼的情況下依然缺乏競爭優(yōu)勢某車型ICE與BEV版本TCO 比較 上海, 2017 & 2020201715,000 km/yr2020 有補貼1)15,000 km/yr2020 沒有補貼15,000 km/yr成本效益很大程度上取決于價格和補貼價格 = 初始 MSRP購置稅 = 10% x MSRP / (1 + VAT%) 32017年補貼 = 國家 + 地方 = 44 + 22 2020年補貼 = 國家 + 地方 = 34 + 174燃油（單價） = 7.3 元/L(#95 汽油)；燃油消耗2) = 8.510 L

33、/100km；電= 0.65 元/kWh; 耗電 = 15 kWh/100kmICE的保險為汽車價格的4%；EV的保險為汽車價格的3%ICE 日常維護 = 640 元T; ICE PT 維護 = 1500 元/T ；BEV 日常維護 = 440 元/T成本持平ICE版本BEV版本5年成本一次性成本年運營成本一次性成本年運營成本ICEBEV6.19.9153.0 1 5.3 0.0 168.24.3 20.3279.6 0.066.0 213.68.41.51.311.25年2年7年5.88.44.3 18.5 0.0144.8 14.5159.3 0.051.0227.7176.71.26.8

34、 1.39.3252223 0.0144.8 14.5159.35.88.44.318.5227.7 0.0 0.0 227.76.81.39.31.2274價購補總 格置貼計稅123燃保維總 料險護計燃保維總 料險護計價購補總 格置貼計稅456123456-1270269-29+222521)上海當(dāng)?shù)豊EV補貼示例 2)根據(jù)不同循環(huán)工況而定；注：金額均以人民幣為貨幣單位資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告千元23當(dāng)電芯單位價格降至0.7元/Wh之際，預(yù)計BEV相對于PHEV將具備單車成本優(yōu)勢，當(dāng)進一步降低至0.5元的時候，可與ICE競爭1)動力總成 2) 按2020年的補貼退坡速度從目前國家

35、補貼總量中去除，作為PHEV和BEV補貼；注：金額均以人民幣為貨幣單位5.59.510.013.018.07.5 10.07.58.5引擎?zhèn)鲃悠渌麆?力總成1)總成本73.59.525.5電機10.05.01.07.5電控減壓閥其他電池總成本 動力總成引擎變傳電機減其他 電池 總成本 速感壓動力箱器閥總成72.095.5ICEPHEVBEV1301201101009080706050403020100元/ Wh10.4千元1.61.41.20.80.6ICE PHEV BEVPHEV 補貼價2)BEV 補貼價2)電池價格:0.7元/Wh電池價格:1元/Wh電池價格:0.5元/Wh動力總成成本根

36、據(jù)電池價格&補貼變化 的趨勢以某自主品牌車型為例不同車型動力總成成本分解千元 2017無補貼條件下當(dāng)電池價格下降到0.7元/Wh 時，BEV的動力總成成本與 PHEV持平無論電池價格為多少，ICE的 動力總成成本總是最低的補貼條件下當(dāng)電池價格下降到0.7元/Wh 時，BEV的動力總成成本與 PHEV持平無論電池價格為多少，ICE的 動力總成成本總是最低的資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告24鋰電池包的售價正在快速下降，0.7元/Wh的價格預(yù)計2022年就能實現(xiàn)，到2030年將進一步下降，促進新能源汽車經(jīng)濟性提升鋰電池包的成本預(yù)測(2017-2030預(yù)計)注：金額均以人民幣為貨幣單位鋰電池包的

37、成本在未來將進一步下 降，預(yù)期2022年即可實現(xiàn)成本低于0.7 元/Wh， 而2030 年降低至0.5 元/Wh以下，主要的驅(qū)動因素包括鋰電池包的成本在未來將進一步 下降，預(yù)期2022年即可實現(xiàn)成本 低于0.7元/Wh，而2030年降低至 0.5元/Wh以下，主要的驅(qū)動因素 包括1.250.450.00.51.0元/ Wh1.520172023預(yù)計2030預(yù)計0.68資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告25現(xiàn)階段，購買新能源汽車的消費者主要分為三類人群其中大多數(shù)用于運營或者獲取個人牌照社會屬性預(yù)期收益品牌偏好極客潮人年齡：20 - 35年輕白領(lǐng)；互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高收入外觀炫酷；功能豐富電量充足；續(xù)航

38、里程長提供專業(yè)服務(wù)高端進口、國際新勢力專車司機年齡：25 40長途車司機；車隊經(jīng)理中等收入續(xù)航里程長；能量功耗低可靠性高；維修費用低售后服務(wù)專業(yè)且全面自主品牌個人（限牌城市）居住在限牌城市且 尚未取得車牌中等收入提供車牌支持性價比高購買過程便捷自主品牌、本土新勢力資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告26當(dāng)前新能源汽車消費者超過半數(shù)來自非限牌城市并且由于續(xù)航焦慮等原因，大多購買插電式混動汽車注：本次問卷調(diào)研共收集樣本9,604份，其中有效問卷3,919份，為更準(zhǔn)確反映現(xiàn)有車主特點，選取其中暫無增購置換考慮的新能源車主(N=99)；金額均以人民幣為貨幣單位 資料來源：騰訊營銷大數(shù)據(jù)，騰訊社交平臺消

39、費者調(diào)研，安永騰訊新能源汽車洞察報告年齡分布月收入分布城市分布家庭狀況分布當(dāng)前車輛能源類型購買價格15%7%18%16%13%10%20%6萬以下30萬以上20-24萬25-30萬15-19萬6-9萬10-14萬社會屬性擁車現(xiàn)狀2725-30歲18-24歲31-35歲36-40歲40歲以上 未婚 已婚有子女離異 8000元以下 2.5-5萬元 0.8-1.5萬元5萬元以上合資自主當(dāng)前車輛品牌檔次本土初創(chuàng)品牌合資本土傳統(tǒng)品牌16%33%22%12% 1.5-2.5萬元 17%26%36% 21%7%9%純電動汽車插電式混合動力 電動汽車35%65%40%10%18% 進口28%3%46%54%限

40、牌城市非限牌城市5%40%已婚無子女34%21%當(dāng)前新能源汽車主要用于短途出行成本和剛需是當(dāng)前新能源汽車消費者購買的主要考量因素注: * 私家車投入運營：私家車用于專車，比如開專車，順風(fēng)車等資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告購買考量因素成本：新能源汽車比同平臺燃油車能源費用低剛需：新能源汽車在限購城市不用搖號即可獲得本 地牌照且不限行興趣：新能源汽車科技配置高如智能系統(tǒng)等，有科 技感使用目的短途、城內(nèi)出行：新能源汽車的使用場景仍局限于 個人及家庭日常城內(nèi)通勤和代步因為我原來是外牌，在上 海會被限行，所以牌照還 是主要原因- 比亞迪唐車主 尚先生其實電也耗不了多少，一年

41、總 共2千塊錢到3千塊錢的電費最 多了，還能省掉保養(yǎng)費1萬塊錢- 蔚來ES8車主 嚴(yán)先生使用場景問題：您平時使用新能源車的主要目的有哪些？（多選）能源費用低獲得牌照不限行21%噪音低20%最新配置/功能16%啟動加速性能好15%容易駕駛15%有補貼13%停車方便12%沒有汽油味12%9%43%31%11%免征稅外觀好看其他0%12%2814%58%個人日常通勤家庭城內(nèi)出行家庭城際旅行多人（朋友）城內(nèi)出行個人城內(nèi) 商務(wù)出行多人（朋友）城際出行個人城際旅行個人城際 商務(wù)出行40%11%27%19%13%購買考量因素問題：您當(dāng)初購買新能源車的主要考量因素有 哪些？（多選）續(xù)航和充電不及預(yù)期是當(dāng)前新能

42、源汽車消費者使用體驗中的主要問題，也是影響其增換購意愿的重要原因資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、騰訊新能源汽車洞察報告不考慮未來增換購因素問題：以下哪些原因?qū)е履鷷簳r不考慮再新增/換購新能源車？（多選）續(xù)航里程 不滿足需求49%現(xiàn)有新能源汽車消費者主要顧慮充電不方便45%電池充電電池衰減 導(dǎo)致續(xù)航 里程下降43%續(xù)航短；壽命短；溫度影響大；發(fā)生安全事故充電樁分布不完善；充電時間過久充電時間過長36%保值保值率低；殘值評估標(biāo)準(zhǔn)不完售后產(chǎn)品售后服務(wù)不成熟，維修不新能源車 保值率低29%善；流通渠道缺乏方便售后不完善27%我朋友買了個比亞迪，官方續(xù)航里程我之前特斯拉開了三年了，現(xiàn)在的電池受溫度是3

43、00多公里，實際就200多公里，ES8論續(xù)航比特斯拉要差，而且也沒影響大，低溫 導(dǎo)致續(xù)航下降26%這個季節(jié)熱空調(diào)再一開，起碼打折一半，電掉得非?？?，空調(diào)都不舍得開有特斯拉那樣的超充網(wǎng)絡(luò)其他13%了，怕到時候返程都困難-比亞迪唐車主 尚先生- 蔚來ES8車主 嚴(yán)先生2950%75%25%50%入門主流高端豪華2022預(yù)計插電式混合動力電動汽車2018純電動汽車下一階段合資品牌市場占比的增加將帶來整體價格的上浮以及插電式混合動力汽車占比的提升，最終目標(biāo)消費者也會隨之改變1) 供參考的價格區(qū)間（補貼后，以人民幣為貨幣單位）： 10萬（入門）； 10-25萬（主流）; 25萬（高端及豪華）價格上漲1)

44、插電混動車型 增加14%18%2022預(yù)計63%23%31%201850%誰會成為下一代 中國新能源汽車 消費者？資料來源：安永騰訊新能源汽車洞察報告303103未來新能源汽車潛在消費者洞察我們從收入、家庭、購車場景、預(yù)算維度，篩選識別未來新能源汽車四大主力消費群體新能源汽車24個消費群體已婚有子女 已婚無子女 未婚家庭狀況消費場景首購 換購 加購消費群體分類標(biāo)準(zhǔn)高收入 中高收入 中等收入 低收入稅前收入4個主力 消費群體消費群體預(yù)算匹配度標(biāo)準(zhǔn)=40%20-50萬數(shù)量比例=3020-50萬樣本數(shù)量10個目標(biāo) 消費群稅前收入 家庭狀況 消費場景特征聚類中產(chǎn)家庭探索先鋒穩(wěn)定富裕新奇玩家3,919份

45、有效問卷注：金額均以人民幣為貨幣單位資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告32四類人群普遍具備一定的購買力因此多數(shù)對于品牌較為關(guān)注，消費觀念則以理性謹(jǐn)慎決策為主流社會屬性消費觀生活方式中產(chǎn)家庭探索先鋒穩(wěn)定富裕新奇玩家年齡：25 - 40城市：一二線月收入：2 5萬家庭：1子女年齡：20 - 30城市：一二線月收入：2 5萬家庭：未婚年齡：35 - 45城市：一線月收入：5萬家庭：1子女年齡：20 - 30城市：二線月收入：0.5 2萬家庭：未婚品牌意識高更關(guān)注品質(zhì)需求明確契合品牌文化彰顯個性化注重第一印象認(rèn)可物有所值了解使用成本需求覆蓋廣品牌認(rèn)知度相對低關(guān)注 “黑科技”彰

46、顯個性化生活品質(zhì) 子女教育家庭聚會 假期探索發(fā)現(xiàn) 極限高科技 個性高品質(zhì) 子女教育社會責(zé)任 投資潮流 黑科技娛樂 聚會注：金額均以人民幣為貨幣單位資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告33通過與當(dāng)前新能源汽車消費者的比較，我們識別出了未來四類主力消費群體與現(xiàn)有車主的五大核心差異點使用場景商業(yè)用車需求顯現(xiàn)品牌偏好偏好合資與進口品牌價格偏好偏好20-40萬價位區(qū)間產(chǎn)品要求越來越看重舒適度、 高科技和智能化營銷觸點信息來源側(cè)重社交 媒體和專業(yè)媒體渠道31524下一代新能源汽車消費者特點注：金額均以人民幣為貨幣單位資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告34使

47、用場景：個人日常通勤仍是主流但多樣化的出行需求開始在部分群體中凸顯，如探索先鋒和穩(wěn)定富裕個人城際旅行多人（朋友）城內(nèi)出行城際商務(wù)出行 多人（朋友）城際出行現(xiàn)有車主中產(chǎn)家庭探索先鋒穩(wěn)定富裕新奇玩家個人日常通勤58%52%45%49%中產(chǎn)家庭主要使用新能源汽車進行家庭 旅行（43%用于城內(nèi)出行，32%用于城 際旅行）在所有群體中，探索先鋒最喜歡城際旅 行（28%）；而與其他群體相比，這一 群體家庭使用新能源汽車較少（城鎮(zhèn)中 使用新能源汽車的比例為26%，城際使 用新能源汽車的比例為22%）穩(wěn)定富裕人群使用新能源汽車在商務(wù)出 行最多（37%在城內(nèi)，25%在城際）在所有群體中，新奇玩家在城內(nèi)出行時 使

48、用新能源汽車最多（68%），比如通 勤上班和購買日常用品68%資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告35家庭城內(nèi)出行40%43%26%27%41%家庭城際旅行27%32%22%22%22%城內(nèi)商務(wù)出行14%22%14%37%12%12%16%28%19%17%19%13%23%13%15%11%18%18%25%13%13%9%14%14%16%新能源汽車使用場景問題：您平時使用新能源車的主要目的有哪些？（多選）品牌偏好：未來主力消費群體更愿意承擔(dān)品牌溢價偏好進口/合資品牌中產(chǎn)家庭探索先鋒穩(wěn)定富裕新奇玩家現(xiàn)有車主18%28%64%54%55%61%59%59%合資自主3%

49、20%14%19%17%國產(chǎn)傳統(tǒng)40%31%38%21%39%本土初創(chuàng)10%21%9%19%21%45%61%進口合資合資品牌合資品牌例如一汽大眾，由于其強 大的品牌力和傳統(tǒng)燃油車的出色表 現(xiàn)，為大多數(shù)未來新能源汽車消費 者最偏好的品牌類型本土初創(chuàng)及進口品牌4大群體對本土初創(chuàng)品牌的興趣度并 不高，而在所有群體中，探索先鋒 群體最偏好進口品牌（例如特斯拉）新能源品牌偏好問題：您現(xiàn)在/期望購買的新能源車是什么品牌類型？（單選/多選）資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告36價格偏好：未來主力消費群體普遍偏好的價格區(qū)間是20到40萬人民幣，相比現(xiàn)有車主有大幅的提升注：金額均以人

50、民幣為貨幣單位20-40萬是當(dāng)前未來新能源汽車主力消費群體接 受度最高的價格范圍（僅購車，不包括保險等其 他附加費用）購車預(yù)算與收入水平呈現(xiàn)高度關(guān)聯(lián)性，例如中產(chǎn) 家庭人群的月收入普遍在2萬以上，新奇玩家則 介于0.5-2萬不等下一臺車的預(yù)算比較兩年前高很多，最主要是經(jīng)濟能 力和個人的品味提高了-福特銳界車主 陳先生我個人的稅前月收入大約是2萬，下一輛車的預(yù)算有 40萬左右吧，像其他的補貼啊購置稅啊這些說實話 其實并不會很吸引我，但是畢竟還是會降低購車成本-凱迪拉克Atsl車主 壽先生新能源汽車價格偏好問題：您現(xiàn)有/計劃購買的新能源車價格在什么范圍內(nèi)？（單選）現(xiàn)有車主中產(chǎn)家庭探索先鋒穩(wěn)定富裕新奇

51、玩家9%14%32%5%9%18%21%9%29%58%46%38%42%57%28%23%10%47%60萬3%4%資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告37產(chǎn)品要求：除了基礎(chǔ)續(xù)航和充電要求外，舒適度、 高科技和智能化對未來主力消費人群的重要性提升新能源汽車購買決策因素問題：購買新能源汽車的所有決定因素中，以下選項對您來說的重要性如何？55%49%46%50%26%40%19%23%29%9%70%66%66%52%36%35%27%23%24%19%49%55%42%42%43%41%30%34%24%16%62%52%40%38%48%44%43%38%38%27%

52、71%70%54%59%38%44%37%34%20%23%續(xù)航里程充電體驗總體擁有成本售后體驗 舒適度動力配置智能化外觀品牌形象自動駕駛及 輔助駕駛功能中產(chǎn)家庭探索先鋒穩(wěn)定富裕新奇玩家現(xiàn)有車主消費者對新能源汽車的需求更加 理性和全面續(xù)航里程和充電體驗成為購買新 能源汽車的兩大考慮因素由于消費升級，舒適度受大多數(shù) 潛在的新能源汽車車主青睞智能化的功能例如遠(yuǎn)程信息處理 和自動駕駛比以前更加受歡迎資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告38營銷觸點：專業(yè)媒體是中上收入人群購前了解車輛的首選渠道，社交媒體以及新線下營銷則被其他人群所偏好32322723293713142518 2

53、4 272858 64 66 63 5741 3131 3125 26 2616 1722現(xiàn)有車主中產(chǎn)家庭探索先鋒穩(wěn)定富裕新奇玩家汽車專業(yè)論壇線上發(fā)布會微信微博影視游戲植入賽車比賽4S店車展活動城市展廳預(yù)約上門試駕線下活動乘坐專車37 3125 2324 3024 245459562631 36 34322918392160 583926 2623 222228 27線上資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告39線下汽車專業(yè)論壇被多數(shù)消費者群體所青 睞中產(chǎn)家庭相對其他群體更傾向于使用 微信（37%）影視游戲植入更吸引新奇玩家(26%)以及穩(wěn)定富裕群體(26%)大多數(shù)中產(chǎn)家

54、庭偏愛城市展廳(36%)中產(chǎn)家庭較其他群體更愿意通過乘坐 專車來感受新能源車輛 (30%)車展活動進行營銷更吸引新奇玩家（39%）和穩(wěn)定富裕群體（39%）2011新能源汽車營銷觸點問題：您是通過何種渠道獲得新能源汽車相關(guān)信息？（多選）未來將呈現(xiàn)中產(chǎn)家庭和新奇玩家兩大核心消費群體中產(chǎn)家庭以中高收入首購，加購和換購為主，新奇玩家以中等收入個人加購為主新能源汽車四大主力消費群體占比分布兩大核心主力消費群體穩(wěn)定 富裕新奇 玩家中產(chǎn) 家庭探索 先鋒12%20%14%53%高低【占比】購車 預(yù)算中產(chǎn)家庭新奇玩家包含人群：中高收入家庭首購 中高收入家庭換購 中高收入家庭加購 中高收入個人換購包含人群：中等收

55、入個人加購注：主力消費群體樣本量為515資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告40中產(chǎn)家庭人群洞察中產(chǎn)家庭人群畫像中產(chǎn)家庭群體多位于一二線城市處于家庭穩(wěn)定和事業(yè)發(fā)展時期，注重產(chǎn)品品質(zhì)，聚焦關(guān)鍵需求重視性價比聚焦關(guān)鍵需求 家庭觀念強年齡：中年（30-50歲為主）城市：主要在一二線城市收入：中高收入，大多在2-3.5萬之間家庭：大多數(shù)已婚，且有一個或多個子女我比較享受目前生活，工作強度中等，平時用車基本就是上下班，頂多有一 個禮拜一到兩次會在吃完晚飯后去大賣場買點東西，節(jié)假日和家人或者朋友 出去自駕游，短途長途都有。消費的話是偏沖動型，在滿足核心需求的前提 下，也講究第一眼的

56、感覺，有自己喜歡的品牌-福特銳界車主陳先生消 費 觀生 活 方 式高度關(guān)注品牌知名度定制化要求不高注重產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)聚焦關(guān)鍵需求家庭觀念強經(jīng)常自駕出游開車通勤注：中產(chǎn)家庭樣本量為275；金額均以人民幣為貨幣單位資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告41中產(chǎn)家庭群體購買新能源汽車包括首購、換購和加購新能源汽車需滿足個人出行和家庭/多人城內(nèi)城際出行需求個人出行家庭/多人出行商務(wù)出行48%36%15%基本上周一到周五的工作日就是上下班，出差和接送客戶這種情況很少。然 后頂多一個禮拜大概一次到兩次，吃完晚飯會去大賣場買點東西。一般是休 息天或者放假的時候，也會帶著家里老人出去自駕

57、游-福特銳界車主陳先生個 人出 行家 庭 多 人 出 行資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告42個人出行是群體購買新能 源汽車最主要的使用場景市內(nèi)短途出行，例如上下 班等日常通勤和接送孩子 等短途代步類型是個人出 行的主要使用場景家庭/多人出行以社交、休閑 等城內(nèi)出行需求為主，新能 源汽車也將滿足大量的周邊 自駕游等家庭/多人城際旅行 類型的需求，對續(xù)航旅程、 駕乘舒適度提出了更高要求用車場景13%16%31%40%58%42%中產(chǎn)家庭人群洞察問題：您平時使用新能源車的主要目的有哪些？（多選）獲取牌照和用車經(jīng)濟是中產(chǎn)家庭群體購買新能源汽車的基礎(chǔ)動因，新能源車輛行駛受限少

58、也是吸引中產(chǎn)家庭購買的重要因素35%23%18%17%12%8%15%13%7%7%7%5%4%獲得牌照能源費用低不限行 所在城市可走公交車道 為了最新配置/功能有補貼 噪音低升級更高品牌免征稅啟動加速性能好容易駕駛 停車方便 沒有汽油味 外觀好看其他1%0%購車原因新能源汽車行駛受限少 也是吸引中產(chǎn)家庭人群 購車的重要原因，具體 體現(xiàn)在不限行和所在城 市可走公交車道新能源汽車免費獲得牌 照是中產(chǎn)家庭群體考慮 購置新能源汽車的重要 考慮，不用搖號即可獲 得限牌城市牌照中產(chǎn)家庭重視性價比， 同平臺汽車用電比燃油 費用低是中產(chǎn)家庭群體 購買新能源汽車重要考 慮因素一個是使用費用，再就是這塊牌?；?/p>

59、上我油車的話一公里是一塊錢，像這種車 一公里它就幾分錢，所以說這個差距還是很大的。-福特銳界車主陳先生獲取牌照能源費用道路限制中產(chǎn)家庭人群洞察問題：您打算購買新能源車的重要原因有哪些？（多選）資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告43中產(chǎn)家庭偏好合資和進口品牌購車預(yù)算主要在15-40萬之間，能源類型更加偏好插電混動車型61%45%31%21%20%合資品牌進口品牌國產(chǎn)傳統(tǒng)品牌合資自主品牌本土初創(chuàng)品牌中產(chǎn)家庭人群洞察品牌偏好價值偏好能源類型偏好中產(chǎn)家庭重視品牌 知名度， 進口品牌 和合資品牌的質(zhì)量 可靠性滿足了他們 的需求雖然中產(chǎn)家庭群體 追求新科技， 但對 本土初創(chuàng)品牌接

60、受 度仍不高特斯拉是美國老牌，技術(shù)成熟可靠性，口碑經(jīng)過時間沉淀 ，我是非常偏愛的； 但是有些國產(chǎn)新造車勢力就沒有品牌歷史，技術(shù)也未經(jīng)沉淀驗證-福特銳界車主 陳先生40-50萬50萬以上購車預(yù)算14萬 及以下15-19萬20-24萬25-29萬30-34萬35-40萬13%15%15%17%15%12%8%6%純電動汽車插電式混合動力電動汽車（含增程式）資料來源：騰訊社交平臺消費者調(diào)研、安永騰訊新能源汽車洞察報告4468%32%中產(chǎn)家庭群體未來對新能源汽車的購車預(yù)算大多在15-40萬多數(shù)家庭已有傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車僅做市內(nèi)出行補充使用，因此 中產(chǎn)家庭群體對新能源汽車的價格敏感度不高注：金額均以