在線啟蒙教育市場發(fā)展分析

1、以低齡兒童為研究對象在線啟蒙教育市場發(fā)展分析目錄6在線啟蒙教育行業(yè)外部影響因素在線啟蒙教育行業(yè)內(nèi)部推動因素在線啟蒙教育行業(yè)分類及圖譜目標群體積淀：適齡兒童規(guī)模億級水平徘徊，奠定啟蒙教育市 場空間7目標群體積淀1771170216471599 15931617158415941608 161515921604 163516401687 165517861723100012001400160018002000來源：國家統(tǒng)計局1144511151107281026195928918838111203112141123211288113811142811599117301164911494 11000

2、107021023497919512115361141811291112521111710851106471064302000400060001523 8000100001200014000來源：、聯(lián)合國人口署適齡兒童人數(shù)跨入億級水平，啟蒙教育市場空間打開我國新生兒數(shù)量自2000年至今，以每年1500萬人以上的水平增加，新生兒數(shù)量的穩(wěn)定增長使得0-6歲適齡兒童規(guī)模基本維持在億級水平。 根據(jù)對于中國新生兒數(shù)量的預測，在2019年至2025年間，正常生育情況下每年新生兒數(shù)量基本維持1000萬以上的增幅增長， 因此0-6歲適齡兒童的規(guī)模將保持在1億人左右。目標用戶群體相對較大的規(guī)模上保持穩(wěn)定，為在線

3、啟蒙教育行業(yè)未來發(fā)展提供了可以想 象的市場空間。2000-2018年出生人口數(shù)量（萬人）2010-2025年適齡兒童（0-6歲）數(shù)量（萬人）較高預測中等預測 較低預測0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%0200004000060000800001000001200001400001600001929193119331935193719391941194319451947194919511953195519571959196119631965196719691971197319751977197919811983198519871989199119931995199719

4、99200120032005200720092011201320152017個人消費支出(億美元）教育服務支出教育服務支出占個人消費支出比重個人和家庭對教育的支出持續(xù)增加是必然的趨勢8家庭教育投入水平增加一個國家的經(jīng)濟發(fā)展離不開居民綜合產(chǎn)出的提高，而教育是提高單個勞動力產(chǎn)出的最重要方式之一。而經(jīng)濟發(fā)展也會反哺居民教育服務 支出。從歷史的長周期而言，居民對于教育的支出將持續(xù)上漲。以美國為例，1929年，美國個人消費支出總額約為774億美元，其中教 育服務支出約為5億美元，占比僅為0.65%。之后的90年之間，教育服務支出比重逐漸上漲。2018年，美國個人消費支出總額約為13萬 億美元，教育服務支

5、出約為2928億美元，占比約為2.09%?？梢钥吹介L期而言，個人對于教育的支出逐年增加是必然因素。1929年至2018年美國居民教育服務支出與個人消費支出情況來源：美國經(jīng)濟分析局9家庭教育投入水平增長經(jīng)濟生活水平的提高為啟蒙行業(yè)火熱奠定基礎我國居民人均可支配收入呈現(xiàn)連年增長的態(tài)勢，年復合增長率為7.48%，2018年人均可支配收入約為2.82萬元。與占比逐年下降的居民消費支出相比，占比逐年上升的教育、文化和娛樂消費支出體現(xiàn)了家庭對教育的重視程度和付費意愿不 斷增加，啟蒙教育市場可以從中獲益。2013-2018居民人均可支配收入情況來源：國家統(tǒng)計局183112016721966238212597

6、42822813220144911571217111183221985313981536172319152086222610.57%10.60%10.97%11.19%11.39%11.21%3430031300283002530022300193001630013300103007300430013002013年居民人均可支配收入2014年居民人均消費支出2015年2016年居民人均教育、文化和娛樂消費支出2017年2018年居民人均教育、文化和娛樂消費支出占消費支出的比重家庭教育投入水平不斷增長：人均可支配收入的提升促進家庭 對教育投入的持續(xù)增加啟蒙行業(yè)從家庭收入的提高中獲益2018微博母

7、嬰育兒家庭教育消費趨勢洞察報告顯 示我國家庭育兒消費與家庭收入成正相關(guān)，近90% 的 父母愿意將年收入的20% 用于育兒相關(guān)支出，隨著家 庭收入的不斷提高，家庭育兒支出水平從2-5萬元為主 提升至5-30萬元為主，未來我國家庭收入的提高，將 同步帶動育兒領域市場潛力的釋放。中國中產(chǎn)女性消費報告顯示無論是在一二線城市 還是低線城市，子女/自身教育支出在中產(chǎn)女性消費結(jié) 構(gòu)的占比較高。而其中一二線城市中產(chǎn)女性的子女/自 身教育支出更是在前三大支出內(nèi)容之中，對在線啟蒙 教育從一二線城市開始興起，逐漸向低線城市擴張做 出了解釋。10家庭教育投入增加37%11%5%4%5%56%69%44%21%13%6

8、%44%44%22%2%18%7%30%47%1%1%13%20%40%60%80%100%10萬元以下2萬元以下10-30萬元30-50萬元50-100萬元2-5萬元5-10萬元10-30萬元100萬元以上30萬元-50萬元0%家庭收入水平育兒支出水平不同家庭收入水平下各育兒支出水平的家庭構(gòu)成來源：2018微博母嬰育兒家庭教育消費趨勢洞察報告家庭教育投入水平不斷增長：人均可支配收入的提升促進家庭 對教育投入的持續(xù)增加啟蒙教育理念逐漸滲透：低齡兒童階段是兒童認知構(gòu)建的核心 階段11啟蒙教育理念滲透嬰兒期兒童青少年 早期時期29成年期100大腦的 學習能力學習所需 要付出的 努力來源：2019年

9、世界發(fā)展報告，世界銀行，2018年10月0-2.5歲0.5-1歲0.5-1歲1.5-3歲1.5-4歲2-4歲2-6歲2.5-6歲3.5-4.5歲4-4.5歲4.5-5歲3-6歲3歲4歲5歲6歲想象力、創(chuàng)造力敏感細微事務敏感時間、空間敏感人際關(guān)系、社會規(guī)范敏感邏輯數(shù)學敏感口語敏感0歲1歲2歲感官敏感辯音敏感 音樂敏感繪畫、書寫敏感順序排列敏感閱讀敏感啟蒙教育是低齡兒童多方位感知構(gòu)建的重要方式之一2019年世界發(fā)展報告提出從三歲開始的社會化與更加正式的早期學習是兒童在小學獲得成功的重要準備，優(yōu)質(zhì)的學前教育 強化了兒童執(zhí)行能力（比如工作記憶、變通性思維能力和自制力），將兒童導入更加有效的學習軌道。根

10、據(jù)蒙特梭利博士的相關(guān)研究，0-6歲之間是兒童建立包括語言、音樂、邏輯推理等能力的核心階段，目前啟蒙教育行業(yè)發(fā)展 相對較快的企業(yè)正是覆蓋在語言、邏輯、音樂等領域。人類學習能力與付出努力與年齡變化的關(guān)系：低齡兒童各年齡段認知敏感需求來源：瑪利婭蒙特梭利博士相關(guān)研究整理總結(jié)啟蒙教育理念逐漸滲透：啟蒙教育階段智力思維和素質(zhì)技能是家 長看重的重要內(nèi)容智力思維和素質(zhì)技能在兒童啟蒙教育階段持續(xù)被家長關(guān)注在不同的年齡段，家長對兒童能力培養(yǎng)的 重點有所不同，早期注重綜合能力，學前 注重特定技能。在學前階段，兒童開始為入學做準備，因 此，在這一階段家長重視學生的思維和素 質(zhì)能力培養(yǎng)，所以相關(guān)內(nèi)容開始出現(xiàn)專業(yè) 化的

11、分類。12啟蒙教育理念滲透父 母 最在早期，家長更重視兒童綜合能力的培養(yǎng)，關(guān)包括語言、智力、心理、發(fā)育等內(nèi)容，因注此早期內(nèi)容偏向通識教育。的 兒童 能 力父 母 最 關(guān) 注 的 育 兒 內(nèi) 容父母在啟蒙階段關(guān)注的兒童能力和育兒內(nèi)容來源：2018微博母嬰育兒家庭教育消費趨勢洞察報告互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展為在線啟蒙奠定技術(shù)基礎截至2019年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達8.54億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達61.2%；我國手機網(wǎng)民規(guī)模達8.47億，網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例達 99.1%。與五年前相比，移動寬帶平均下載速率提升約6倍，手機上網(wǎng)流量資費水平降幅超90%。” 提速降費 ”推動移動互聯(lián) 網(wǎng)流量大幅增長，

12、用戶月均使用移動流量達7.2GB，為全球平均水平的1.2倍；移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達553.9億GB，同比增 長107.3%。移動互聯(lián)網(wǎng)的快速普及為在線模式下的啟蒙教育提供了社會認知基礎，激發(fā)了在線啟蒙教育行業(yè)的市場需求。13 技術(shù)發(fā)展和普及創(chuàng)造條件98765432102000.62001.62002.62003.62004.62005.62006.62007.62008.62009.62010.62011.62012.62013.62014.62015.62016.62017.62018.62019.6網(wǎng)民規(guī)模（億人）手機網(wǎng)民規(guī)模（億人）2000-2019.6中國網(wǎng)民規(guī)模及手機網(wǎng)民規(guī)模來源：

13、歷年中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告總結(jié)，中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心發(fā)布8.50%25.50%31.80%36.20% 39.90%44.10%48.80%57.70%51.70% 54.30%61.20%27.30% 28.90%19.10%12.30%45.90%39.50%60.80%65.50%74.50%69.30%85.80%81.00%97.50%99.10%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2005.122006.62006.122007.62007.122008.62008.122009.62009.122010.62010.122011.62011.1

14、22012.62012.122013.62013.122014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.62017.122018.62018.122019.6互聯(lián)網(wǎng)普及率網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)比例2005-2019.6中國互聯(lián)網(wǎng)普及率和手機網(wǎng)民比例90.10%來源：歷年中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告總結(jié)，中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心發(fā)布技術(shù)發(fā)展和普及創(chuàng)造條件：互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的普及使得在線 啟蒙成為可能政策向素質(zhì)教育引導：以素質(zhì)教育為核心的培養(yǎng)目標落地激活 素質(zhì)啟蒙教育市場需求綜合素養(yǎng)提升的要求促進啟蒙教育發(fā)展1999年中共中央國務院關(guān)于深化教育改革，全面推進素質(zhì)教育的

15、決定實施素質(zhì)教育應當貫穿于幼兒教育、中小學教育、職業(yè)教育、成人教育、高等教育等各級各類教育，應當貫穿于學校教育、 家庭教育和社會教育等各個方面。實施素質(zhì)教育，必須把德育、智育、體育、美育等有機地統(tǒng)一在教育活動的各個環(huán)節(jié)中。2006年 新義務教育法將素質(zhì)教育寫入法律，明確規(guī)定義務教育階段必須實施素質(zhì)教育。2014年關(guān)于加強和改進普通高中學生綜合素質(zhì)評價的意見將學生綜合素質(zhì)評價內(nèi)容分為思想道德、學業(yè)水平、身心健康、藝術(shù)素養(yǎng)、社會實踐五個方面，明確考察重點。2017年關(guān)于做好中小學生課后服務工作的指導意見課后服務內(nèi)容主要是安排學生做作業(yè)、自主閱讀、體育，以及娛樂游戲、拓展訓練、觀看適宜兒童的影片等。

16、2018年民辦教育促進法（送審稿）明確提出“ 設立實施語言能力、藝術(shù)、體育、科技、研學等有助于素質(zhì)提升與個性發(fā)展的教育教學活動的民辦培訓機構(gòu)。 ”2019年8月教育部等八部門關(guān)于引導規(guī)范教育移動互聯(lián)網(wǎng)應用有序健康發(fā)展的意見教育移動應用提供者呈現(xiàn)的內(nèi)容應當體現(xiàn)素質(zhì)教育導向，呈現(xiàn)的廣告應當與提供的服務相契合。14政策向素質(zhì)教育引導鏈接3大核心賽道促進在線啟蒙教育行業(yè)的快速發(fā)展在線啟蒙教育橫跨K12學科教育、早幼教以及素質(zhì)教育3個教育細分賽道， 是3個細分賽道的延伸領域或前置培養(yǎng)階段，使得在線啟蒙教育享受來 自3個細分賽道發(fā)展帶來的推動力。對于K12階段學科輔導而言，在線啟蒙教育是學科教育的啟蒙階段

17、，一 方面便于K12學科輔導企業(yè)向前延伸，延長客戶生命價值，另一方面可 以提前精準獲客，降低企業(yè)的營銷成本。對于早教托育行業(yè)而言，在線啟蒙教育是將早教內(nèi)容從幼兒園和早教機 構(gòu)的場景中延伸至家庭教育場景，并且通過多樣化的表現(xiàn)形式賦能包括 父母在內(nèi)的兒童看護人員，滿足高質(zhì)量陪伴兒童的需求。對于素質(zhì)教育而言，在線啟蒙教育注重對兒童思維認知能力的培養(yǎng)和專 業(yè)興趣的啟發(fā)，降低素質(zhì)教育對物理場景的需求，一定程度上擺脫地域 限制，增加教育內(nèi)容的專業(yè)和標準化程度，為兒童個性化發(fā)展提供有效 的培養(yǎng)。15啟蒙教育多樣性素質(zhì) 教育早教 托育K12學科在線 啟蒙 教育在線啟蒙教育與其他賽道關(guān)系示意圖啟蒙教育多樣性：在

18、線啟蒙教育行業(yè)橫跨多個賽道，享受行業(yè) 延伸帶來的優(yōu)勢00007102128261635644013460000011132415111645101 10696671401201008060402002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年投資金額(億元）投資數(shù)量（筆）資本提前布局：資本自2013年起開始布局，在線啟蒙教育發(fā)展 逐步加快16資本提前布局2013年開始，我國0-6歲適齡兒童總數(shù)受到二胎政 策的影響開始呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，為啟蒙教育行 業(yè)的發(fā)展提供了市場空間的基礎。2013年以后，我國手機網(wǎng)民在全國網(wǎng)民中的占比突破了80%，移動互聯(lián)網(wǎng)的普及為在線啟蒙市場提供 了良好的市場認可和發(fā)展空間。而K12階段在線教 育的涌現(xiàn)也為投資人進入在線啟蒙教育市場提供了 參考依據(jù)。資本促進在線啟蒙教育行業(yè)的快速發(fā)展早幼教行業(yè)被投情況從2013年開始出現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢，獲投數(shù)量和投資金額呈現(xiàn)指數(shù)增長。資本提前看到適齡兒童的增長趨勢，在2013年隨人口的增長同步開始布局，并在之后逐漸增加。201