防曬品類商品市場報告

1、防曬品類商品市場報告防曬行業(yè)概覽01數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)注：同比增速=（下一年季度銷售額-上一年同季度銷售額）/（上一年同季度銷售額）數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)40%20%0%60%80%100%2016-2018各季度淘系防曬銷售額及增速防曬銷售額-左軸防曬同比增速-左軸防曬品類各季度銷售額均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，其中每年Q2銷售最為突出，防曬市場季節(jié)性明顯。值得注意的是，2018年 Q4銷售增速同比增幅接近100%，表現(xiàn)亮眼。與此同時，防曬在美妝中的占比穩(wěn)定提升，越來越多的消費者涌入美 妝行業(yè)防曬市場，防曬在美妝中的比重加強。2016201720182016-2018淘系防曬

2、在美容護膚/美體/精油中的滲 透率滲透率防曬品類發(fā)展迅速，越來越受到消費者的關(guān)注，在美妝行業(yè)中的權(quán)重加大2017年各季度 同比基準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)注：氣泡圖：1.氣泡大小表示2018銷售額 2.橫軸表示2017較2016增速 縱軸表示2018 較2017增速 3.括號內(nèi)的數(shù)組分別表示橫軸和縱軸增速值 4.銷售額指2018銷售額天 貓 國 際淘 寶 全 球 購天 貓 其 他淘 寶 其 他天 貓 國 際淘 寶 全 球 購天 貓 其 他淘 寶 其 他消費人數(shù)消費金額2016-2018天貓vs淘寶消費人數(shù)消費金額占比及增 速201620172018兩年來，海淘店鋪（天貓國際和集市全球

3、購）消費人數(shù)銷售額占比穩(wěn)步增長，這與消費升級的整體趨勢相吻合，也 與海淘代購黨的大力推廣密切相關(guān)。2017-2018天貓國際增長領(lǐng)先，天貓本土和集市全球購緊隨其后，消費者對于高品質(zhì)尤其是海外品牌防曬的需求和 熱度持續(xù)高漲。天貓國際集市全球購天貓其它集市其它淘系平臺不同類型店鋪防曬2017同比增速vs. 2018同比增速及銷售額海淘受消費者青睞趨勢明顯，消費者“品質(zhì)”訴求持續(xù)走高數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)銷售額TOP102016防曬品牌國別2017防曬品牌國別2018防曬品牌國別1日本日本日本2中國中國中國3美國韓國韓國4韓國美國美國5法國法國泰國6德國

4、德國西班牙7泰國泰國法國8澳大利亞西班牙瑞士9瑞士瑞士德國10西班牙澳大利亞澳大利亞2016-2018品類整體消費者對于品牌國別偏好無明顯變化，中國、日本、韓國、美國是消費者傾向性最為明顯的品 牌國別；從銷售額的角度來看，2018日本品牌銷售額占比最高，但中國銷售增速明顯，其中2018較2016增長近1.5 倍，具備本土優(yōu)勢和品牌競爭力。中國日本韓國美國2018淘系防曬重點國別品牌銷售額及增速銷售額2018較2016增速品類消費者對于品牌來源地具備明顯“傾向性”，國產(chǎn)和韓國防曬品牌高速發(fā)展防曬消費人群畫像02數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)注：內(nèi)圈表示防曬類目，外圈表示男士防曬乳霜類目數(shù)據(jù)來

5、源：CBNData消費大數(shù)據(jù)注：上述增速是2018較2016增速消費人數(shù)銷售額防曬類目消費人數(shù)銷售額男士防曬乳霜類目2018淘系防曬不同性別消費人數(shù)和銷售額占比女性占比男性占比購買普通防曬品類的消費者仍以女性占絕大多數(shù)，而男性防曬乳霜則以男性為主導(dǎo)群體；總體來說，女性消費者消 費人數(shù)和銷售額增速均高于男性，仍是防曬市場的主要驅(qū)動群體。消費人數(shù)銷售額防曬類目消費人數(shù)銷售額男士防曬乳霜類目2016-2018天貓vs淘寶消費人數(shù)消費金額占比及增 速女性增速男性增速女性是防曬的主要訴求者數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)注：內(nèi)圈表示防曬類目，外圈表示男士防曬乳霜類目數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)注

6、：上述增速是2018較2016增速70前 70后 80后 85后 90后 95后 70前 70后 80后 85后 90后 95后消費人數(shù)消費金額2018淘系防曬不同年齡消費者人數(shù)銷售額占比及 增速2018人數(shù)/銷售額占比2018較2016增速95后成為主要消費人群，消費人數(shù)占比近4成，其次是90后和85后；對比2016年，2018年95后銷售額增速3成，遠 高于其他年齡段，消費特征極具“年輕化”；從地域來看，1-2線城市仍然是防曬品的主要需求點，值得一提的是， 3-4線及偏遠地區(qū)雖然銷售額“貢獻”不及1-2線城市，但是消費人數(shù)增長迅猛，商家可注意防曬市場的地域開拓。1-2線3-4線5-6線20

7、18淘系防曬不同城市線級消費者人數(shù)銷售額占 比及增速人數(shù)占比銷售額占比人數(shù)增速銷售額增速95后成為主要消費人群，人數(shù)占比接近四成日照充足的炎熱大省海南/湖北/四川消費者對防曬的偏好度最高10510095908580120115110海 廣 湖 四 湖 南 西 北 川 南 省 壯 省 省 省族自 治 區(qū)重陜江安山天 慶西西徽東津 省省省省福 黑 貴 內(nèi) 甘 西 山 河 建 龍 州 蒙 肅 藏 西 南 省 江 省 古 省 自 省 省省自治治區(qū)區(qū)上 海吉 江 云 寧 林 蘇 南 夏 省 省 省 回族自 治 區(qū)北 京新 青 浙 遼 河 廣 疆 海 江 寧 北 東 維 省 省 省 省 省 吾爾 自 治

8、區(qū)2018各省份對于防曬產(chǎn)品的偏好度數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)注：偏好度即TGI指數(shù)的計算方法為各省份防曬品類的銷售額占比/各省份美妝一級類目的銷售額占比*100 , TGI100表示對防曬的偏好度高于均值防曬品類發(fā)展趨勢03高倍、耐曬成為戶外防曬主要關(guān)注點，消費需求集中爆發(fā)戶外防曬的重點在于防曬產(chǎn)品的防水/防汗/成膜效果，與之相關(guān)的指數(shù)值是SPF及PA。近兩年來，具備防水/防汗功 能的防曬品消費人數(shù)和銷售額逐年提高，增長迅速，2018消費人數(shù)較2016增長近2成；同時2018高倍防曬品（SPF50/PA+)消費人數(shù)及銷售額較2016增幅明顯，有效提升戶外防曬時長。游泳軍訓(xùn)爬山海邊高達

9、90%的紫外線可穿透云層，80%的紫外 線可被水，雪，沙灘，混凝土反射曬傷，曬黑，皮膚癌防汗耐曬：SPF,PA成膜： 隔離150%100%50%0%消費人數(shù)銷售額數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)2016-2018年防水防汗型防曬產(chǎn) 品消費人數(shù)及銷售額2018較2017增速0%50%100%消費人數(shù)銷售額高倍防曬產(chǎn)品指：SPF50+/PA+ 數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)高倍防曬型防曬產(chǎn)品消費人數(shù)及 銷售額防水201620172016201720182017較2016增速20182017較2016增速2018較2017增速養(yǎng)膚型防曬產(chǎn)品銷量快速增長，防曬護膚“兼而有之”數(shù)據(jù)來源：CBNDa

10、ta消費大數(shù)據(jù)注：TGI=購買養(yǎng)膚防曬某年齡人群占比/購買防曬某年 齡人群占比*100近年來，兼顧防曬和護膚功能的養(yǎng)膚型防曬霜逐漸受到消費者青睞。2016-2018年，養(yǎng)膚型防曬產(chǎn)品銷量不斷攀升， 經(jīng)過2017年的快速增長，2018年銷量仍在持續(xù)上升，消費需求日益加深。70前/70后/95后是養(yǎng)膚型防曬品的主要 偏愛群體，其中70前和70后注重防曬兼美白/遮瑕，90后和95后關(guān)注防曬兼補水保濕。201620172018數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)注：養(yǎng)膚防曬指同時具備美白/保濕/控油/祛斑/遮瑕的 產(chǎn)品2016-2018養(yǎng)膚型防曬銷量及增 速銷量占比同比增速年齡 段養(yǎng)膚型防曬TGI偏好的

11、養(yǎng)膚型防曬 主要功效70前105祛斑70后102遮瑕、祛斑、美白80后98控油85后96美白、控油90后96補水、保濕95后103補水、保濕2018不同年齡段人群對養(yǎng)膚防曬的偏好度抗“光老”意識提升，全波段防曬產(chǎn)品人均年消費金額大幅增長201620172018抗光老型防曬霜購買人數(shù)在防曬 整體用戶占比數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)由于UVA/UVB均可造成皮膚曬傷，加速肌膚衰老，“抗光老”逐漸成為消費者購買防曬霜的一大驅(qū)動因素。近三年 來“抗光老型”防曬霜購買人數(shù)在整體防曬群體占比不斷提升。隨著消費者防曬護理知識趨于專業(yè)化，全波段防護 型防曬產(chǎn)品銷售額持續(xù)

12、走高，2018較2016銷售額增長1倍之多。從近兩年客單價看，2018年全波段防曬產(chǎn)品客單價 較2017年增長29%，可見消費者愿意花費更多金額“抗擊光老”。2016-2018全波段防曬產(chǎn)品 銷售額20162017201820172018數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)2016-2018全波段防曬產(chǎn)品 客單價變化增長29%增長103%講究輕薄透氣，清爽型防曬霜市場走俏0%5%10%15%透氣黏膩厚重輕薄2018淘系防曬消費者評價提及 率數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)消費者在注重防曬功效的同時，也對防曬霜的質(zhì)地產(chǎn)生較高關(guān)注

13、度。其中， 是否“粘膩”“透氣”“厚重”和“輕 薄”等使用感受在評論中的提及率達20%以上。2016-2018年，消費者對清爽型防曬霜的消費熱情日益高漲，消費 者人數(shù)較2016年提升超過80%。與此同時，消費者對清爽型防曬霜的復(fù)購意愿變得更高，2018年清爽型防曬霜的復(fù) 購人數(shù)較2017年增長61%左右。201620172018近3年清爽型防曬霜消費人數(shù)走 勢2018較2016增長超過80%2016201720182018淘系清爽防曬購產(chǎn)品復(fù)購 人數(shù)走勢復(fù)購人數(shù)防曬無死角，“全身噴”“防曬棒”正當(dāng)紅數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：CBNData消費

14、大數(shù)據(jù)消費者對防曬需求逐漸從“面部”轉(zhuǎn)向“全身” 。2018年全廣角防曬噴霧銷量迅猛增長，較2016年提升661%；同 時，防曬棒成為新晉網(wǎng)紅，2018年防曬棒消費人數(shù)較2016年提升513%。從評論詞分析來看，這類新式產(chǎn)品憑借 “全身噴、省時省力、方便攜帶”受到消費者好評，消費者對于無死角防曬和隨時便捷的訴求逐步凸顯。全廣角防曬噴霧/防曬棒 評論關(guān)鍵詞158%61%6商品量銷量全廣角防曬噴霧2016-2018全廣角防曬噴霧商品 量和銷量2016201720182018較2016增速400%消費人數(shù)銷售額防曬棒2016-2018防曬棒消費人數(shù)和銷 售額占比及增速2016201720182018較2016增速513%黑科技加持，多重防護力圈粉高端人群數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：CBNData消費大數(shù)據(jù)注：“黑科技”=具備特殊提取物/修復(fù)/預(yù)防老化的防曬品紫外線不僅會導(dǎo)致曬傷曬黑，還會造成色斑、皺紋、皮膚松弛等各種肌膚問題，因此消費者對具備多重防護和修復(fù) 功能的防曬霜產(chǎn)生強烈購買需求。近兩年多重防護型防曬霜消費者人數(shù)持續(xù)增長，2018年銷售額同比增長近七成。 與此同時，產(chǎn)品成分更為進階，逐漸涌現(xiàn)麥色濾等黑科技防曬產(chǎn)品。多重防護型黑科技防曬霜尤為受到高