中植集團(tuán)業(yè)務(wù)說明書匯總課件

1、中 植 企 業(yè) 集 團(tuán)第1頁(yè)，共32頁(yè)。目 錄2第一部分中植集團(tuán)概覽第二部分戰(zhàn)略合作方案及業(yè)務(wù)類型第三部分我們的核心優(yōu)勢(shì)及投資案例第四部分核心管理層介紹第五部分雙方合作意義第2頁(yè)，共32頁(yè)。中植集團(tuán)概況及理念3中植企業(yè)集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1995年4月，集團(tuán)總部位于北京市朝陽(yáng)區(qū)，目前擁有員工近7000人，是一家大型綜合性民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)集團(tuán)旗下主要業(yè)務(wù)涵蓋六大板塊，包括信托板塊、新金融板塊、財(cái)富管理板塊、金融投資板塊、礦業(yè)板塊及并購(gòu)板塊。集團(tuán)擁有30多家全資、控股子公司，分布于北京、上海、黑龍江、河北、河南、山東、山西、安徽、貴州和云南等多個(gè)省市天道酬勤，以人為本以人為本，本立道生2012、2013

2、及2014年業(yè)績(jī)指標(biāo)分別為20億、40億及60億。截至2014年8月， 實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)收益達(dá)42億（其中，現(xiàn)金收入8.2億）。截止2015年第一季度，集團(tuán)管理資產(chǎn)規(guī)模超一萬億。全國(guó)最大的上市產(chǎn)業(yè)并購(gòu)集團(tuán)第3頁(yè)，共32頁(yè)。信托典當(dāng)行財(cái)富公司并購(gòu)基金新金融礦業(yè)4中植集團(tuán)板塊介紹中植企業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱：中植集團(tuán)）涵蓋信托、典當(dāng)、財(cái)富公司、并購(gòu)基金、新金融及礦業(yè)板塊等，總計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模10，000億人民幣。中融信托2013年收入47億,凈利潤(rùn)21億,目 前管理資產(chǎn)約5800億,居行業(yè)龍頭恒天財(cái)富、新湖財(cái)富、大唐財(cái)富、高晟財(cái)富等四家財(cái)富公司 。2013年全年累計(jì)發(fā)行資金規(guī)模1700 億,募資能力居行業(yè)第一

3、。2014年預(yù)計(jì)發(fā)行額超過人民幣2500億累計(jì)參與50余家上市公司的定向增 發(fā),存續(xù)定向增發(fā)業(yè)務(wù)逾300億元,投資規(guī)模居行業(yè)第一位礦權(quán)主要集中在風(fēng)險(xiǎn)勘探領(lǐng)域,投資超過 300億元,礦權(quán)面積超過3000多平方公里。礦權(quán)超過200多宗,主要包括金礦、銅礦、稀有 金屬礦等 融資租賃、保理、期貨:融資租賃集團(tuán)注冊(cè)資本金約40億,居行業(yè)前十位。2014年持續(xù)發(fā)力租賃、保理、期貨等業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)發(fā)展中泰創(chuàng)展全國(guó)近40家典當(dāng)行,2014年利潤(rùn)預(yù) 計(jì)過6億,是全國(guó)規(guī)模第一、管理資產(chǎn)第一、收 入第一的典當(dāng)企業(yè) 第4頁(yè)，共32頁(yè)。*上市公司戰(zhàn)略體系與業(yè)務(wù)合作伙伴 中植集團(tuán)業(yè)務(wù)合作伙伴第5頁(yè)，共32頁(yè)。目 錄6第一部分

4、中植集團(tuán)概覽第二部分戰(zhàn)略合作方案及業(yè)務(wù)類型第三部分我們的投資案例及核心優(yōu)勢(shì)第四部分核心管理層介紹第五部分雙方合作意義第6頁(yè)，共32頁(yè)。*通過定向增發(fā)和并購(gòu)基金等方式與上市公司深度合作，整合產(chǎn)業(yè)上下游，在全國(guó)范圍尋找優(yōu)質(zhì)并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)，資金、人才、資源等全方位支持，打造行業(yè)龍頭幫助主營(yíng)業(yè)務(wù)遭遇瓶頸、盈利能力下滑的上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，協(xié)助其打造金融平臺(tái)或其他有潛力的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)與上市公司大股東共同體外培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并注入上市公司定向增發(fā)、債權(quán)融資等方式為企業(yè)提供資金支持市值管理及保殼服務(wù)與上市公司的合作幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過借殼等方式上市梳理當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)通過并購(gòu)方式進(jìn)入上市公司，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化并打通資金渠道通過

5、股權(quán)投資或債權(quán)融資為企業(yè)提供資金支持幫助企業(yè)整合行業(yè)內(nèi)其他優(yōu)質(zhì)企業(yè)，為未來進(jìn)入上市公司奠定基礎(chǔ)與非上市公司合作戰(zhàn)略合作方案公司第7頁(yè)，共32頁(yè)。*1、與地方政府共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，支持政府發(fā)展具有地區(qū)特色的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，形成行業(yè)龍頭2、向地方政府提供資金支持，用于發(fā)展地方市政基礎(chǔ)建設(shè)，如支持地方生態(tài)、園林、綠化、環(huán)保、交通等專項(xiàng)工程3、依托對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的專業(yè)理解，積極參加到地方政府各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作中，如參與地方國(guó)有企業(yè)混合所有制改革等重點(diǎn)工作4、助力地方政府新金融產(chǎn)業(yè)孵化與產(chǎn)業(yè)打造，輸入集團(tuán)擁有的融資租賃、典當(dāng)、保理、期貨等優(yōu)質(zhì)金融資源5、利用自身資源協(xié)助地方政府引入優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、創(chuàng)新發(fā)展

6、模式與地方政府的合作戰(zhàn)略合作方案政府第8頁(yè)，共32頁(yè)。*業(yè)務(wù)類型9立足資本助力實(shí)業(yè)ST股票質(zhì)押新三板：債轉(zhuǎn)股&股權(quán)投資并購(gòu)&重組定向增發(fā)短期融資、過橋貸款股權(quán)投資第9頁(yè)，共32頁(yè)。投資標(biāo)的企業(yè)上市公司并購(gòu)標(biāo)的參與上市公司定增/配套募集資金市值管理/持續(xù)并購(gòu)?fù)顺鲋亟M期鎖定期業(yè)務(wù)類型并購(gòu)&重組與上市公司成立并購(gòu)基金，或者以直投、債權(quán)形式投資標(biāo)的企業(yè)，推進(jìn)上市公司并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)，并通過定增成為上市公司股東，為上市公司提供資金支持。圍繞上市公司的戰(zhàn)略發(fā)展，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的并購(gòu)整合，幫助上市公司成為行業(yè)龍頭。在這個(gè)過程中，我們的投資也獲得增值，從而實(shí)現(xiàn)投資收益。第10頁(yè)，共32頁(yè)。11業(yè)務(wù)類型并購(gòu)&重組投資方

7、向TMT生物醫(yī)藥基因工程、生物制藥新材料、新能源生物質(zhì)發(fā)電、石墨烯、新型碳纖維材料新興工業(yè)政策熱點(diǎn)一路一帶，海上物流、石油、天然氣管道鋪設(shè)、能源互聯(lián)網(wǎng)，混合所有制改革，國(guó)企私有化大農(nóng)業(yè)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)工業(yè)4.0、智能制造、智能硬件、機(jī)器人、生態(tài)環(huán)保移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智慧城市第11頁(yè)，共32頁(yè)。12業(yè)務(wù)類型定向增發(fā)中植集團(tuán)參與定增上市公司收購(gòu)標(biāo)的公司標(biāo)的股東出售標(biāo)的中植自有資金參與上市公司定增（配套募集資金）成為上市公司股東上市公司通過發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方式（換股收購(gòu)）或者現(xiàn)金增發(fā)方式收購(gòu)標(biāo)的，標(biāo)的公司成為上市公司子公司標(biāo)的股東出售標(biāo)的公司，獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)，或者獲得上市公司股票成為上市公司股東

8、，間接控制標(biāo)的公司標(biāo)的股東上市公司標(biāo)的公司中植集團(tuán)現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)發(fā)行股份收購(gòu)標(biāo)的公司發(fā)行股份/支付現(xiàn)金第12頁(yè)，共32頁(yè)。13四、建議方案業(yè)務(wù)類型股權(quán)投資投資標(biāo)的公司中植直投并購(gòu)基金投資聯(lián)合投資上市公司中植集團(tuán)標(biāo)的公司中植自有資金直接投資標(biāo)的公司，獲得標(biāo)的公司部分股權(quán)中植與上市公司成立并購(gòu)基金，直接投資標(biāo)的公司，鎖定標(biāo)的公司股權(quán)與收購(gòu)方向標(biāo)的股東中植與上市公司聯(lián)合投資，直接投資標(biāo)的公司，鎖定標(biāo)的公司股權(quán)與收購(gòu)方向投資標(biāo)的第13頁(yè)，共32頁(yè)。14四、建議方案業(yè)務(wù)類型ST新三板：債轉(zhuǎn)股&股權(quán)直投14新三板掛牌債轉(zhuǎn)股股權(quán)直投短期融資中植以債權(quán)形式投資擬掛牌企業(yè)，雙方約定掛牌后轉(zhuǎn)為股權(quán)中植以股權(quán)形式直接投資

9、擬掛牌企業(yè)解決擬掛牌企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)困難第14頁(yè)，共32頁(yè)。15四、建議方案業(yè)務(wù)類型ST股票質(zhì)押風(fēng)控全行業(yè)最寬松，我們只雪中送炭，不學(xué)銀行和券商只做錦上添花以幫客戶解決資金需求和燃眉之急為首要任務(wù)期限、利率可根據(jù)需要靈活變通該業(yè)務(wù)是基于股票收益權(quán)可分離的特征，投資方單獨(dú)投資于有穩(wěn)定現(xiàn)金流的財(cái)產(chǎn)收益權(quán)（股票收益權(quán)），進(jìn)而實(shí)現(xiàn)股票收益權(quán)出讓方資金融通需求的做法我們的特點(diǎn)第15頁(yè)，共32頁(yè)。16四、建議方案業(yè)務(wù)類型短期融資、過橋短期拆借是指主要周期在1-10個(gè)月內(nèi)短期融資方式，利息按月計(jì)算，主要針對(duì)企業(yè)提供短期的周轉(zhuǎn)資金利率：日千分之2，到年化25%擔(dān)保措施：需要擔(dān)保措施期限：期限1個(gè)月到1年行業(yè)范

10、圍：煤炭，鋼鐵，水泥除外企業(yè)主體：主要以上市公司，和凈利潤(rùn)在年3000萬元以上企業(yè)為主還款來源：具有穩(wěn)定還款來源操作規(guī)范第16頁(yè)，共32頁(yè)。17四、建議方案投資決策流程決策流程客戶走訪確認(rèn)合作關(guān)系初步盡職調(diào)查盡調(diào)報(bào)告初審會(huì)終審會(huì)正式投資IPO/上市公司并購(gòu)嚴(yán)密分析科學(xué)盡調(diào)決策快速第17頁(yè)，共32頁(yè)。18目 錄18第一部分中植集團(tuán)概覽第二部分戰(zhàn)略合作方案及業(yè)務(wù)類型第三部分我們的核心優(yōu)勢(shì)及投資案例第四部分核心管理層介紹第五部分雙方合作意義第18頁(yè)，共32頁(yè)。我們的核心優(yōu)勢(shì)19 資金優(yōu)勢(shì)中植集團(tuán)旗下?lián)碛行磐?、?dān)保、公募基金、財(cái)富管理等多金融板塊，管理資產(chǎn)逾8000億元；中植資本以自有資金為主進(jìn)行投資

11、,是市場(chǎng)上決策最快的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)人才優(yōu)勢(shì)匯聚國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流機(jī)構(gòu)的投資精英，以及來自于各行業(yè)領(lǐng)軍名企的企業(yè)高管，為合作伙伴提供量身定制、從資本運(yùn)作到管理能力提升的共贏解決方案。創(chuàng)新能力在傳統(tǒng)融資模式的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造性的開展金融業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)收入規(guī)模的快速增長(zhǎng)資源與百余家上市企業(yè)、殼資源建立了合作關(guān)系, 已參與50余家上市公司的定向增發(fā),累計(jì)投資超過300億; 與中央及百余個(gè)地方政府、行業(yè)相關(guān)部門建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。 經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)過二十余例上市公司、行業(yè)龍頭和大型企業(yè) 的資本運(yùn)作; 所參與項(xiàng)目類型多樣而全面,包括投資、并購(gòu)、產(chǎn) 業(yè)整合、借殼上市、IPO、夾層基金、并購(gòu)過橋融 資等百億級(jí)資金儲(chǔ)備,一站

12、式金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)機(jī)構(gòu)第19頁(yè)，共32頁(yè)。中南重工（002445）收購(gòu)大唐輝煌打造文化傳媒產(chǎn)業(yè)龍頭投資邏輯以投資大唐輝煌為契機(jī)，中植資本協(xié)助上市公司中南重工實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)制造業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，共同打造文化傳媒產(chǎn)業(yè)龍頭。 投資一年內(nèi)，累計(jì)賬面浮盈已達(dá)116%。投資路徑 2013年8月中植資本PE投資國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的民營(yíng)電視劇制作公司大唐輝煌；2013年12月中南重工停牌，3月公告收購(gòu)大唐輝煌100%股權(quán)，重組后中植資本持有上市公司近20%股權(quán)，共同打造文化傳媒產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，公告后連續(xù)4個(gè)漲停；2014年4月中植資本與上市公司共同成立30億文化產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，為上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型匹配優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、商

13、業(yè)模式和行業(yè)人才，公告后累計(jì)漲幅38%；2014年8月主導(dǎo)投資國(guó)內(nèi)綜合排名第一的藝人經(jīng)紀(jì)公司，儲(chǔ)備蔣雯麗、劉燁、王珞丹等一線藝人，公告后累計(jì)漲幅21%共同設(shè)立20142016年的市值目標(biāo)分別為100億、200億、300億。未來將繼續(xù)在文化傳媒產(chǎn)業(yè)中的IP資源、藝人教育等上游資源，和電影制作、綜藝節(jié)目、游戲等內(nèi)容制作等持續(xù)布局。20投資時(shí)點(diǎn)投資案例第20頁(yè)，共32頁(yè)。21游戲藝人經(jīng)紀(jì)公司電影動(dòng)漫電視劇內(nèi)容版權(quán)公司新媒體傳統(tǒng)電視臺(tái)電影院線藝人教育行業(yè)編劇導(dǎo)演知名藝人整合千易經(jīng)紀(jì)傳媒學(xué)院娛樂節(jié)目制作演藝網(wǎng)絡(luò)劇、話劇音樂劇、兒童劇等大唐輝煌IPTV4A廣告公司，尤其是與電視臺(tái)或者新媒體渠道合作的精準(zhǔn)營(yíng)

14、銷類公司上游IP資源中游內(nèi)容下游渠道文化行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作模式：基金主要投資于較成熟項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目退出時(shí)間控制在2年以內(nèi)，項(xiàng)目成熟時(shí)，注入中南重工或通過其他上市公司并購(gòu)?fù)顺鲆淹兑驯M調(diào)，內(nèi)部上會(huì)已儲(chǔ)備項(xiàng)目標(biāo)的尋找中南重工（002445）收購(gòu)大唐輝煌打造文化傳媒產(chǎn)業(yè)龍頭第21頁(yè)，共32頁(yè)。22梅花生物（600873）收購(gòu)伊品生物資本促進(jìn)龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)整合投資邏輯中植資本通過對(duì)國(guó)內(nèi)外味精、氨基酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的前瞻性研究，預(yù)判未來行業(yè)寡頭壟斷是大概率事件；通過PE入股行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的未上市資產(chǎn)伊品生物和行業(yè)內(nèi)上市公司龍頭梅花生物，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)前三大寡頭的整合，打造世界級(jí)的產(chǎn)業(yè)龍頭。投資路徑 2013年5月，中植

15、資本通過對(duì)行業(yè)內(nèi)未上市企業(yè)的篩選比較，選定行業(yè)排名第三的伊品生物為投資目標(biāo)，總體估值26億元投資5億元成為二股東；2014年初，中植資本從行業(yè)整合趨勢(shì)等角度為伊品生物和梅花生物設(shè)計(jì)了并購(gòu)方案；2014年8月，經(jīng)中植資本多次撮合梅花生物與伊品生物的整合，上市公司停牌正式啟動(dòng)收購(gòu)方案，伊品生物預(yù)估值40億元收購(gòu)?fù)瓿珊?，梅花生物將成為世界味精行業(yè)產(chǎn)能排名第一、氨基酸排名前三的行業(yè)巨頭；未來中植資本將配合上市公司持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合（包括海外巨頭希捷、國(guó)內(nèi)寡頭之一大成），進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。228月上市公司停牌啟動(dòng)收購(gòu)； 不考慮復(fù)牌后股價(jià)上漲，中植資本盈利54%。 停牌時(shí)點(diǎn)投資案例第22頁(yè)，共32頁(yè)。

16、定增認(rèn)購(gòu)興業(yè)礦業(yè)（000426）世界級(jí)稀貴金屬礦產(chǎn)注入投資邏輯中植資本善于發(fā)掘具有成長(zhǎng)潛力的上市公司，在有色金屬行業(yè)整體處于行業(yè)低谷期定增入股興業(yè)礦業(yè)，并計(jì)劃注入全球第四大、亞洲第一大的銀礦，看好未來世界級(jí)稀貴金屬礦業(yè)上市公司平臺(tái)的打造。投資路徑 2013年12月，中植資本以8.68元/股價(jià)格認(rèn)購(gòu)興業(yè)礦業(yè)的三年期定向增發(fā)8億元，成為上市公司二股東；2014年初，中植資本為上市公司大股東體外世界級(jí)稀貴金屬礦提供17億元貸款，助力前期勘探和建設(shè)；投資后，中植資本持續(xù)為興業(yè)礦業(yè)尋找和推薦礦業(yè)資產(chǎn)；世界級(jí)稀貴金屬礦注入上市公司后，興業(yè)礦業(yè)將擁有亞洲乃至世界規(guī)模最大的銀礦。232013年12月以8.68

17、元/股認(rèn)購(gòu)； 中植資本賬面浮盈31%。投資時(shí)點(diǎn)投資案例第23頁(yè)，共32頁(yè)。H股私有化公告運(yùn)作經(jīng)緯紡機(jī)（000666）H股私有化創(chuàng)新性解決A、H股價(jià)格倒掛投資邏輯中植資本善于創(chuàng)新性的為上市公司提供不同解決方案，經(jīng)緯紡機(jī)H股價(jià)格與A股嚴(yán)重倒掛，影響了整體市值及未來資本運(yùn)作空間。中植資本專業(yè)團(tuán)隊(duì)為上市公司控股股東創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)出H股私有化方案，通過與證監(jiān)會(huì)、聯(lián)交所持續(xù)的溝通，完成了全國(guó)第一單A+H上市公司H股私有化的先河。投資路徑 中植資本就上市公司擬解決的問題設(shè)計(jì)創(chuàng)新性方案，并與交易所、證監(jiān)會(huì)、聯(lián)交所等溝通方案；配合上市公司選聘海內(nèi)外專業(yè)團(tuán)隊(duì)及設(shè)計(jì)路徑；中植資本與上市公司控股股東共同出資在香港設(shè)立收

18、購(gòu)主體，同時(shí)協(xié)助選定海外配資機(jī)構(gòu)；具體方案已公告，正在實(shí)施過程中。242013年3月24日經(jīng)緯紡機(jī)公告私有化方案，股價(jià)9.76元/股；目前股價(jià)13.10元/股，期間漲幅35%。投資案例第24頁(yè)，共32頁(yè)。其他投資案例（部分）25項(xiàng)目名稱案例康盛股份（002418）定增項(xiàng)目中植資本通過參與康盛股份鎖價(jià)定增，投資金額約9億元，擬打造中植資本新能源汽車產(chǎn)業(yè)并購(gòu)平臺(tái)格林美（002340）定增項(xiàng)目中植資本通過參與格林美鎖價(jià)定增，投資金額約7億元，并增加投資1億元成立環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，擬打造中植資本環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購(gòu)平臺(tái)深華新（000010）股改及重組項(xiàng)目中植資本通過參與深華新股改，投資金額約9億元，目前正在通

19、過與一線地產(chǎn)開發(fā)商及優(yōu)秀園林企業(yè)合作，擬打造中植資本園林行業(yè)并購(gòu)平臺(tái)，合作的項(xiàng)目未來預(yù)計(jì)能帶來利潤(rùn)約5-7億。誠(chéng)志股份（000990）定增項(xiàng)目中植資本通過參與誠(chéng)志股份鎖價(jià)定增，投資金額約4億元。第一步，為管理層定制管理層持股計(jì)劃， 優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，刺激股價(jià)上漲約70%；下一步， 將通過與清華控股在醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域開展深度合作，打造醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購(gòu)平臺(tái)超華科技（002288）定增項(xiàng)目中植資本通過參與超華科技鎖價(jià)定增，投資金額約6億元，打造電子基材行業(yè)并購(gòu)平臺(tái)松遼汽車（600715）定增項(xiàng)目中植資本通過參與松遼汽車鎖價(jià)定增，投資金額1億元，通過與北京文資控股合作，實(shí)現(xiàn)在傳媒娛樂行業(yè)財(cái)務(wù)投資； 另外， 通過收購(gòu)耀萊影城及都玩網(wǎng)絡(luò)，松遼汽車復(fù)牌后已累計(jì)十個(gè)漲停法爾勝泓昇集團(tuán)保理合作項(xiàng)目中植資本通過與法爾勝泓昇集團(tuán)合作