中信銀行投行業(yè)務(wù)介紹

1、附件:中信銀行投行業(yè)務(wù)明細(xì)一、融資效勞1、銀團(tuán)貸款產(chǎn)品概述銀團(tuán)貸款又稱(chēng)辛迪加貸款，是指由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。產(chǎn)品特點(diǎn)與傳統(tǒng)的雙邊貸款相比，銀團(tuán)貸款具有以下特點(diǎn)：貸款金額較大，一家銀行難以單獨(dú)承當(dāng)。貸款風(fēng)險(xiǎn)由銀行根據(jù)參貸份額比例共同承當(dāng)，貸款收益按照參貸份額比例分配。貸款基于相同的條件，使用同一貸款協(xié)議。業(yè)務(wù)流程中信銀行作為牽頭行的業(yè)務(wù)流程：中信銀行對(duì)銀團(tuán)貸款工程的借款人和工程進(jìn)行初步篩選，與借款人就銀團(tuán)貸款的牽頭安排及核心條件初步達(dá)成一致。中信銀行與金融同業(yè)進(jìn)行初步接洽，就銀團(tuán)貸款的根本條件進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試

2、，以市場(chǎng)測(cè)試為根底與借款人就貸款條件進(jìn)行修正。中信銀行按照授信流程進(jìn)行審查，確定自身參與貸款的份額。審批通過(guò)后中信銀行向借款人發(fā)出融資建議書(shū)，明確融資條件，借款人接受融資建議向牽頭行簽發(fā)籌組銀團(tuán)的委托函。中信銀行將借款人、擔(dān)保人提供的資料編輯形成信息備忘錄，供其他銀行參考，同時(shí)聘請(qǐng)律師對(duì)借款人、擔(dān)保人進(jìn)行盡職調(diào)查并出具法律意見(jiàn)書(shū)。中信銀行向同業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)出正式組團(tuán)邀請(qǐng)函，在得到金融機(jī)構(gòu)正面反應(yīng)并取得保密承諾函后，提供信息備忘錄供其參考，要求其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做出答復(fù)。組團(tuán)成功后，安排簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議。由代理行負(fù)責(zé)貸款執(zhí)行和貸后管理工作。中信銀行作為參加行的業(yè)務(wù)流程根據(jù)牽頭行發(fā)出的參與銀團(tuán)的邀請(qǐng)函

3、，中信銀行結(jié)合自身資金頭寸和借款人資信情況進(jìn)行獨(dú)立的判斷和評(píng)審，做出是否立項(xiàng)的決策。立項(xiàng)后，中信銀行投資銀行產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)借款人和授信工程進(jìn)行調(diào)查，發(fā)起和推動(dòng)工程審批。審批通過(guò)后，向牽頭行通知中信銀行參貸份額，并根據(jù)牽頭行的安排簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議，發(fā)放貸款。適用范圍符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)展規(guī)劃的大型能源、交通、通信等根底設(shè)施建設(shè)，大型機(jī)電設(shè)備引進(jìn)、飛機(jī)和船舶租賃等重點(diǎn)工程。實(shí)力雄厚、經(jīng)營(yíng)情況良好、信用等級(jí)較高的大中型企業(yè)集團(tuán)的中長(zhǎng)期流動(dòng)資金需求。債務(wù)整合型銀團(tuán)貸款方案可以滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)情況良好、開(kāi)展前景良好大中型企業(yè)集團(tuán)加強(qiáng)貸款管理和降低貸款本錢(qián)的需求。2、工程融資產(chǎn)品概述工程融資是指中信銀行按商定期限和條件向某

4、一特定工程提供資金的融資方式。一般情況下，工程融資的借款人是工程投資人為經(jīng)營(yíng)該工程專(zhuān)門(mén)成立的工程公司，還款的主要來(lái)源是工程建成后產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，同時(shí)以工程公司的資產(chǎn)和收益作為融資擔(dān)保。根據(jù)貸款銀行對(duì)工程投資人追索權(quán)限的不同，工程融資可分為無(wú)追索權(quán)的工程融資和有限追索權(quán)的工程融資。產(chǎn)品特點(diǎn)融資安排主要依賴(lài)于工程本身的現(xiàn)金流和資產(chǎn)，而非工程投資人或發(fā)起人的實(shí)力和資信，貸款銀行對(duì)工程公司以外的第三方無(wú)追索權(quán)或只具有有限追索權(quán)。對(duì)工程投資人而言，通過(guò)有限追索的融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，可使其到達(dá)資產(chǎn)負(fù)債表外融資的目的，從而鎖定單個(gè)投資工程對(duì)其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響和風(fēng)險(xiǎn)隔離。業(yè)務(wù)流程貸款申請(qǐng)與受理。工程公司向中信銀行提出

5、關(guān)于工程融資貸款的需求。工程公司必須符合以下條件：工程本身已經(jīng)經(jīng)過(guò)政府有權(quán)審批部門(mén)批準(zhǔn)立項(xiàng)。 工程可行性研究報(bào)告已經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)。 工程有穩(wěn)定可靠的收入來(lái)源，具有較強(qiáng)的中長(zhǎng)期償債能力。 工程具有國(guó)家規(guī)定比例的資本金。中信銀行從工程公司、工程概況、產(chǎn)品及市場(chǎng)、投資估算與融資方案、財(cái)務(wù)效益、不確定性、銀行相關(guān)效益與風(fēng)險(xiǎn)等方面對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估。 中信銀行對(duì)工程進(jìn)行審查。 工程貸款獲得批準(zhǔn)后，工程公司與中信銀行就全部融資協(xié)議文本進(jìn)行磋商。 簽署協(xié)議并提取貸款。 適用范圍適用于投資金額大、回收期長(zhǎng)而未來(lái)現(xiàn)金流量穩(wěn)定的電力、熱力、水務(wù)、公路、橋梁、鐵路和機(jī)場(chǎng)等大型根底設(shè)施工程，以及大型石化、采礦、房

6、地產(chǎn)和飛機(jī)融資等工程。3、聯(lián)合貸款產(chǎn)品概述聯(lián)合貸款是指由中信銀行兩個(gè)或兩個(gè)以上分支機(jī)構(gòu)以同一貸款協(xié)議向同一借款人提供信貸資金的貸款方式。產(chǎn)品特點(diǎn)貸款金額大，期限長(zhǎng)，超出單個(gè)分行單一工程資金、地域、風(fēng)險(xiǎn)管理能力等方面限制，單個(gè)分行難以單獨(dú)承當(dāng)。相對(duì)于銀團(tuán)貸款,聯(lián)合貸款具有籌組時(shí)間短,操作便捷的特點(diǎn)：借款人、擔(dān)保人和總行或主辦分行簽訂貸款協(xié)議，其他參與分行僅需和總行或主辦分行簽訂貸款備忘錄。業(yè)務(wù)流程主辦行受理借款人的貸款申請(qǐng)，在對(duì)借款人進(jìn)行調(diào)查和審查并形成明確的意見(jiàn)后報(bào)總行審批?？傂袑?duì)工程進(jìn)行審查，組織有意向參與聯(lián)合貸款的分行對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和論證?？傂袑?duì)貸款進(jìn)行批復(fù)?？傂邢蛴嘘P(guān)分行正式發(fā)出邀請(qǐng)

7、函，并將有關(guān)資料提交被邀請(qǐng)分行。被邀請(qǐng)行根據(jù)本機(jī)構(gòu)的資金狀況及工程情況，就是否參加聯(lián)合貸款給予書(shū)面答復(fù)?？傂懈鶕?jù)各受邀參加行的意向協(xié)調(diào)確定各參加行參加份額，組織相關(guān)分行起草和簽署有關(guān)協(xié)議。簽署貸款合同合放款?？傂形邢嚓P(guān)分行進(jìn)行貸款管理、本息收回等工作。適用范圍聯(lián)合貸款適用于符合國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)開(kāi)展規(guī)劃的大型能源、交通、通信等根底設(shè)施建設(shè)，大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程，大型機(jī)電設(shè)備引進(jìn)，飛機(jī)/船舶租賃及其他重點(diǎn)工程工程。聯(lián)合貸款可用于向經(jīng)營(yíng)狀況良好、信用等級(jí)高、規(guī)模較大、未來(lái)現(xiàn)金流量穩(wěn)定的大中型企業(yè)集團(tuán)提供中長(zhǎng)期融資。4、并購(gòu)融資產(chǎn)品概述并購(gòu)融資是中信銀行為企業(yè)并購(gòu)行為供融資的一種金融效勞。收購(gòu)方以少量自

8、有資金，依靠債務(wù)融資來(lái)收購(gòu)目標(biāo)公司的全部或局部股權(quán),并以目標(biāo)公司未來(lái)現(xiàn)金流量或未來(lái)盈利作為償債資金來(lái)源。企業(yè)并購(gòu)行為可分為兼并和收購(gòu)兩局部，兼并是指在市場(chǎng)機(jī)制的作用下，企業(yè)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易獲得其他企業(yè)的產(chǎn)權(quán)，使這些企業(yè)的法人資格喪失，并獲得其控制權(quán)的經(jīng)濟(jì)行為。收購(gòu)是指對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和股權(quán)的購(gòu)置行為。產(chǎn)品特點(diǎn)相對(duì)于一般流動(dòng)資金貸款而言，并購(gòu)融資具有高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特點(diǎn)。并購(gòu)融資很大程度上依賴(lài)于目標(biāo)公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)情況，收購(gòu)方的融資借貸以目標(biāo)公司資產(chǎn)或者股權(quán)作為擔(dān)保，并購(gòu)融資依賴(lài)目標(biāo)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流或者分紅來(lái)歸還。在負(fù)向財(cái)務(wù)杠桿作用下，收購(gòu)后公司面臨著沉重的償債壓力，股東那么要承當(dāng)極高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

9、。在正向財(cái)務(wù)杠桿作用下，并購(gòu)融資具有較高的凈資產(chǎn)收益率，而且還可以通過(guò)負(fù)債經(jīng)營(yíng)而少交所得稅。業(yè)務(wù)流程在意向階段中信銀行要對(duì)并購(gòu)工程進(jìn)行可行性評(píng)估，出讓方與受讓方達(dá)成初步意向，并征詢(xún)地方主管部門(mén)的初步意見(jiàn)。當(dāng)上述內(nèi)容均得到肯定答復(fù)時(shí)，收購(gòu)方才會(huì)正式啟動(dòng)并購(gòu)的運(yùn)作。 準(zhǔn)備階段的工作重點(diǎn)在于組建收購(gòu)主體，安排中介機(jī)構(gòu)包括財(cái)務(wù)參謀、律師、會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估等入場(chǎng)，并根據(jù)管理層決策尋找戰(zhàn)略投資者共同完成對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)如需要。實(shí)施階段中信銀行主要工作涉及收購(gòu)方案的制定、價(jià)格談判、融資安排，審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估，并準(zhǔn)備相關(guān)的申報(bào)材料。實(shí)施階段的關(guān)鍵是定價(jià)與融資，而各個(gè)環(huán)節(jié)的連接與配合也直接關(guān)系到收購(gòu)能否順利和成功

10、。買(mǎi)賣(mài)雙方將簽訂?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議?。 業(yè)務(wù)流程示意圖： 適用范圍并購(gòu)融資適用于能源、交通、通信等根底設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、裝備制造、航、大、未來(lái)現(xiàn)金流量穩(wěn)定的大中型企業(yè)集團(tuán)。5、出口信貸產(chǎn)品概述出口信貸是指中信銀行為了支持和擴(kuò)大中信銀行客戶(hù)機(jī)電產(chǎn)品、大型成套設(shè)備等資本性貨物出口和對(duì)外承包工程，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司提供保險(xiǎn)的情況下，向出口方、外國(guó)進(jìn)口方或其銀行提供利率上較優(yōu)惠的貸款，以解決融資需求的產(chǎn)品。產(chǎn)品特點(diǎn)出口買(mǎi)方信貸融資主體為進(jìn)口方，融資貨幣為外幣，出口方獲得支付后可結(jié)匯。融資利率多采用浮動(dòng)利率，出口方不承當(dāng)利率風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司出口買(mǎi)方信貸保險(xiǎn)可覆蓋貸款本息的90-

11、95?？梢愿纳瞥隹诜截?cái)務(wù)報(bào)表，提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。出口賣(mài)方信貸融資主體為出口方，融資貨幣多為本幣，如果采取外幣融資那么不能結(jié)匯。出口方承當(dāng)利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和相對(duì)較大的進(jìn)口方信用風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司出口賣(mài)方信貸保險(xiǎn)可以覆蓋貸款本息的85-90。負(fù)債直接簿記在出口方財(cái)務(wù)報(bào)表上。出口保理融資貨幣多為外幣，可結(jié)匯。融資利率多為固定利率。一般為表外融資，并不反映為出口方負(fù)債。出口方不承當(dāng)匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)較小的進(jìn)口方信用風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司出口延付保險(xiǎn)比例為貸款本息的90-95?？梢蕴岣叱隹诜截?cái)務(wù)報(bào)表表現(xiàn)，提高融資能力，提升當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。業(yè)務(wù)流程出口買(mǎi)方信貸業(yè)務(wù)流程進(jìn)出口雙方簽訂商務(wù)合同，進(jìn)口

12、方支付一定比例的預(yù)付款一般為15。出口方代表進(jìn)口方或進(jìn)口方銀行向中信銀行申請(qǐng)出口買(mǎi)方信貸。中信銀行與借款人簽訂出口買(mǎi)方信貸協(xié)議，與中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司簽訂買(mǎi)方信貸保險(xiǎn)協(xié)議。出口方向進(jìn)口方發(fā)貨、履約，中信銀行在審核單證和其他提款條件后放款并直接付給出口方。進(jìn)口方按借款合同還本付息。進(jìn)口方違約時(shí)，中信銀行憑保險(xiǎn)單向中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司索賠。出口賣(mài)方信貸業(yè)務(wù)流程進(jìn)出口雙方簽訂商務(wù)合同，進(jìn)口方支付一定比例的預(yù)付款一般為15。出口方向中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投保出口賣(mài)方信用保險(xiǎn)，覆蓋85的合同額及相應(yīng)利息。出口方向中信銀行申請(qǐng)出口賣(mài)方信貸。經(jīng)總行審核批準(zhǔn)后中信銀行與出口方簽訂出口賣(mài)方信貸協(xié)議，出口方將中國(guó)出

13、口信用保險(xiǎn)公司保單項(xiàng)下的保險(xiǎn)賠款權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中信銀行。中信銀行發(fā)放出口賣(mài)方信貸貸款。進(jìn)口方按商務(wù)合同分期向出口方償付貨款。出口方按信貸合同向銀行還本付息。進(jìn)口方違約時(shí)，出口方憑保險(xiǎn)單向中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司索賠。出口保理業(yè)務(wù)流程進(jìn)出口雙方簽訂商務(wù)合同，進(jìn)口方支付一定比例的預(yù)付款一般為15。出口方作為收益人向出口方ECA申請(qǐng)出口賣(mài)方信用保險(xiǎn)。出口方向進(jìn)口方發(fā)貨、履約。經(jīng)總行批準(zhǔn)后出口方與銀行簽訂出口保理協(xié)議，銀行受讓出口方在商務(wù)合同項(xiàng)下的收款權(quán)益，出口方將中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司保單項(xiàng)下的保險(xiǎn)賠款權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中信銀行。中信銀行將購(gòu)置收款權(quán)益的對(duì)價(jià)直接付給出口方。進(jìn)口方按商務(wù)合同的規(guī)定定期付款。進(jìn)口方違約時(shí)

14、，出口方憑保險(xiǎn)單向中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司索賠。 適用范圍出口信貸主要用于支持和促進(jìn)我國(guó)進(jìn)出口企業(yè)出口國(guó)家允許的機(jī)電產(chǎn)品、大型成套設(shè)備、單機(jī)和其它機(jī)電產(chǎn)品，支持船舶、高新技術(shù)產(chǎn)品和效勞的出口，支持中國(guó)企業(yè)帶資承包國(guó)外工程。6、表外融資產(chǎn)品概述表外融資是指?jìng)鶛?quán)人將應(yīng)收賬款、應(yīng)收租金等資產(chǎn)及其相關(guān)的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給購(gòu)置銀行，并由銀行承當(dāng)債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，可分為有追索和無(wú)追索兩種。中信銀行表外融資業(yè)務(wù)模式包括應(yīng)收賬款表外融資業(yè)務(wù)、應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓和信托模式應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)。 產(chǎn)品特點(diǎn)表外融資無(wú)需客戶(hù)提供擔(dān)保，通過(guò)出售自身資產(chǎn)獲得融資。表外融資可以用于優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，提高資本市場(chǎng)對(duì)上市公司的認(rèn)同度。表外

15、融資有助于加速企業(yè)商業(yè)周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大銷(xiāo)售，通過(guò)賒銷(xiāo)穩(wěn)固與商業(yè)伙伴的合作。業(yè)務(wù)流程應(yīng)收賬款表外融資業(yè)務(wù)流程債權(quán)人向債務(wù)人銷(xiāo)售形成應(yīng)收賬款。中信銀行與債權(quán)人簽署?債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議?受讓其向指定債務(wù)人的應(yīng)收賬款，在通知債務(wù)人后向債權(quán)人支付對(duì)價(jià)。債務(wù)人通過(guò)債權(quán)人在銀行的專(zhuān)用帳戶(hù)按照購(gòu)銷(xiāo)合同的約定支付賬款，銀行直接扣收用于歸還貸款本金。當(dāng)債權(quán)人在購(gòu)銷(xiāo)合同中違約等情況發(fā)生而導(dǎo)致債務(wù)人拒絕還款時(shí)，債權(quán)人從中信銀行回購(gòu)未受清償?shù)膽?yīng)收賬款。應(yīng)收租金表外融資流程 租賃公司根據(jù)承租人指令采購(gòu)租賃設(shè)備，設(shè)備直接發(fā)往承租人。承租人驗(yàn)收設(shè)備合格后通知租賃公司，確定租賃債權(quán)生效。中信銀行與租賃公司簽署?債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?，并與租賃公司

16、共同通知債務(wù)人租金債權(quán)已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)讓?zhuān)缓笾行陪y行向租賃公司支付對(duì)價(jià)。承租人逐期向中信銀行支付賬款。在承租人未付賬款的情況下，租賃公司從中信銀行回購(gòu)剩余應(yīng)收租金債權(quán)。信托模式應(yīng)收賬款表外融資業(yè)務(wù)流程債權(quán)人其擁有真實(shí)、合格的債權(quán)在信托公司設(shè)立信托，指定信托的受益人為中信銀行。與此同時(shí)，中信銀行向債權(quán)人發(fā)放貸款，并約定貸款的還款只來(lái)源于信托財(cái)產(chǎn)。債權(quán)到期時(shí)，債務(wù)人將還款匯入信托公司帳戶(hù)。中信銀行從信托資產(chǎn)中分配收益用以歸還對(duì)債權(quán)人的貸款。 適用范圍債務(wù)人為信譽(yù)卓著、財(cái)務(wù)狀況好、履約能力強(qiáng)的大型企業(yè)，債權(quán)人為大中型生產(chǎn)商、跨國(guó)公司及上市公司。 應(yīng)收租金融資中出租方為內(nèi)控嚴(yán)格、實(shí)力強(qiáng)勁的租賃公司。7、

17、境外私募融資產(chǎn)品概述私募融資是相對(duì)于公募而言的，是指企業(yè)在證券交易所市場(chǎng)以外籌集股本資金的融資方式，通常指通過(guò)非公共市場(chǎng)的手段定向引入具有戰(zhàn)略?xún)r(jià)值的股權(quán)投資人，即引入風(fēng)險(xiǎn)投資者和策略投資者。產(chǎn)品特點(diǎn)私募融資是除銀行貸款和公開(kāi)上市包括買(mǎi)殼上市后的再融資之外的另一種主要的融資方式，在許多情況下，對(duì)于尚無(wú)法滿(mǎn)足銀行貸款條件和上市要求的企業(yè)，私募融資甚至成為唯一的選擇。由于私募融資的投資方往往以參股的形式進(jìn)入，因此私募融資具有特殊的特點(diǎn)：所融資金為股權(quán)性融資，由投資方承當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)，一般不需要抵押和擔(dān)保。投資方可參與企業(yè)管理，并將投資方的優(yōu)勢(shì)與企業(yè)結(jié)合，為企業(yè)開(kāi)展帶來(lái)科學(xué)的管理模式、豐富的資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)

18、驗(yàn)以及市場(chǎng)渠道、品牌資源和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。而且，投資方可以為企業(yè)后續(xù)開(kāi)展提供持續(xù)的資金支持，幫助企業(yè)迅速做大，實(shí)現(xiàn)超常規(guī)開(kāi)展，有助于提升企業(yè)進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的能力。私募融資的本錢(qián)，包括資金本錢(qián)、管理本錢(qián)，融資費(fèi)用相對(duì)較低，融資速度較快。不需要公開(kāi)企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息，信息保密程度高，而且，與公開(kāi)發(fā)行相比，私募融資受到監(jiān)管較少。防止股權(quán)分散，提高企業(yè)股東控制能力和管理效率。業(yè)務(wù)流程了解客戶(hù)情況及融資需求，客戶(hù)根據(jù)中信銀行要求提供根本材料。獨(dú)立或與中介機(jī)構(gòu)共同展開(kāi)私募融資初步盡職調(diào)查，與客戶(hù)簽訂?引入私募融資協(xié)議?。為客戶(hù)制訂或修改?商業(yè)方案書(shū)?，向客戶(hù)提供財(cái)務(wù)參謀和融資安排，設(shè)計(jì)引入私募基金的方案。

19、聯(lián)系潛在的投資方，與私募融資的意向投資者廣泛接觸，安排客戶(hù)與投資方接洽。根據(jù)投資方要求進(jìn)行全面盡職調(diào)查，幫助客戶(hù)準(zhǔn)備投資方所需資料。協(xié)助客戶(hù)與投資方進(jìn)行談判,協(xié)助客戶(hù)與投資方簽訂投資協(xié)議。根據(jù)客戶(hù)和投資方需求，提供后續(xù)的資金監(jiān)管和其他金融效勞。適用范圍適用于有股權(quán)融資意向、有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓意向的成長(zhǎng)型和成熟型企業(yè)，希望通過(guò)私募融資到達(dá)境外上市要求或籌集風(fēng)險(xiǎn)資本的企業(yè)。8、境外夾層債務(wù)融資產(chǎn)品概述夾層融資Mezzanine Financing是一種介于優(yōu)先債務(wù)和股本之間的融資方式，收益和風(fēng)險(xiǎn)都介于企業(yè)債務(wù)資本和股權(quán)資本之間，本質(zhì)是一種長(zhǎng)期無(wú)擔(dān)保的債權(quán)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)資本。當(dāng)企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算時(shí)，銀行及其他一般債權(quán)

20、人作為優(yōu)先債務(wù)提供者首先得到清償，其次是夾層資本提供者，最后是公司的股東。典型的夾層融資產(chǎn)品包括附認(rèn)股權(quán)的貸款、可轉(zhuǎn)換為股票的債券、優(yōu)先股等。融資結(jié)構(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合了固定收益資本的特點(diǎn)和股權(quán)資本的特點(diǎn)，可以獲得現(xiàn)金收益和資本升值雙重收益。對(duì)融資方而言，夾層融資本錢(qián)一般高于優(yōu)先債務(wù)但低于股本融資，可以按照客戶(hù)的獨(dú)特需求設(shè)計(jì)融資條款，減少對(duì)企業(yè)控制權(quán)的稀釋。作為新興的融資工具，夾層融資特別適合那些現(xiàn)金流可以滿(mǎn)足現(xiàn)有優(yōu)先債務(wù)的還本付息，但是難以承當(dāng)更多優(yōu)先債務(wù)的企業(yè)或工程。傳統(tǒng)的夾層融資主要應(yīng)用于杠桿收購(gòu)融資, 企業(yè)并購(gòu)融資，企業(yè)擴(kuò)張融資, 債務(wù)重組, 資本結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)再融資。 業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品運(yùn)作流程

21、原先之境內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)以股換股形式，成立境外控股公司基金會(huì)貸款給境外控股公司，同時(shí)通過(guò)財(cái)務(wù)上的安排，由境內(nèi)企業(yè)的原股東控 股。境外控股公司會(huì)把所得資金投資于境內(nèi)企業(yè)，以助業(yè)務(wù)擴(kuò)張。境外公司上市時(shí)的結(jié)構(gòu)當(dāng)境內(nèi)企業(yè)成長(zhǎng)到較大規(guī)模時(shí)，境外控股公司可于境外市場(chǎng)如香港上市。 上市前基金會(huì)以認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)一部份境外控股公司股票，成為股東。審批及操作流程中信銀行對(duì)客戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步評(píng)估。如果目標(biāo)企業(yè)符合夾層融資的規(guī)模、盈利及投資規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足夾層融資立項(xiàng)條件，總行將協(xié)調(diào)組織夾層基金與企業(yè)團(tuán)隊(duì)會(huì)面，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，了解企業(yè)運(yùn)作方式、業(yè)務(wù)開(kāi)展方案和融資需求。夾層融資工作團(tuán)隊(duì)完成初步盡責(zé)調(diào)查，在初步盡職調(diào)查根底上形

22、成夾層融資初步投資方案并提交給。企業(yè)和夾層融資工作團(tuán)隊(duì)就初步投資方案達(dá)成共識(shí)后，將初步投資方案提交給夾層基金投資委員會(huì)。夾層基金投資委員會(huì)批核初步投資方案，對(duì)企業(yè)做出盡責(zé)調(diào)查，與企業(yè)訂定投資方案。提交最后投資方案供夾層基金投資委員會(huì)審批。夾層基金投資委員會(huì)批核投資方案，簽署法律文件。夾層基金完成投資。 適用范圍融資企業(yè)一般在以下情況下可以考慮夾層融資：缺乏足夠的現(xiàn)金進(jìn)行擴(kuò)張和收購(gòu)。已有的銀行信用額度缺乏以支持企業(yè)的開(kāi)展。企業(yè)已經(jīng)有多年穩(wěn)定增長(zhǎng)的歷史。起碼連續(xù)一年有正的現(xiàn)金流和EBITDA未減掉利息、所得稅、折舊和分?jǐn)偳暗臓I(yíng)業(yè)收益。企業(yè)處于一個(gè)成長(zhǎng)性的行業(yè)或占有很大的市場(chǎng)份額。管理層堅(jiān)信企業(yè)將在

23、未來(lái)幾年內(nèi)有很大的開(kāi)展。估計(jì)企業(yè)在兩年之內(nèi)可以上市并實(shí)現(xiàn)較高的股票價(jià)格，但是現(xiàn)時(shí)IPO市場(chǎng)狀況不好或者公司業(yè)績(jī)?nèi)狈σ詫?shí)現(xiàn)理想的IPO，于是先來(lái)一輪夾層融資可以使企業(yè)的總?cè)谫Y本錢(qián)降低。企業(yè)有海外上市意愿和可能性，愿意引入境外知名投資者，希望保持原股東控制權(quán)，不希望海外上市前企業(yè)股權(quán)被稀釋?zhuān)陜衾麧?rùn)已經(jīng)到達(dá)或超過(guò)500萬(wàn)美元的民營(yíng)或民營(yíng)控股企業(yè)。要求規(guī)模為營(yíng)業(yè)額3000萬(wàn)至3億美金之間，凈盈利不少于1000萬(wàn)美金。要求投資額為總貸款需求1500萬(wàn)至1億美金之間。要求具有穩(wěn)健的財(cái)政表現(xiàn)及可觀的現(xiàn)金流量(除去資本開(kāi)支后)。要求管理團(tuán)隊(duì)具備出色的管理技能，豐富的經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)力。 9、信托融資產(chǎn)品概述信托融

24、資是指中信銀行通過(guò)理財(cái)產(chǎn)品的出售募集資金，并作為理財(cái)產(chǎn)品投資者的代理人以單一資金信托的方式委托信托投資公司直接向客戶(hù)發(fā)放信托貸款, 同時(shí)中信銀行作為該信貸資產(chǎn)的貸款效勞機(jī)構(gòu)提供貸款管理和效勞，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)以較低本錢(qián)獲得融資的效勞。產(chǎn)品特點(diǎn)信托融資可以為大型根底設(shè)施建設(shè)工程提供低本錢(qián)的短期流動(dòng)資金支持。信托融資可以為優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略客戶(hù)提供低本錢(qián)的流動(dòng)資金融資。信托融資一般對(duì)應(yīng)的固定收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品可以拓寬有理財(cái)需求客戶(hù)的投資的渠道。業(yè)務(wù)流程中信銀行與客戶(hù)初步接觸，完成對(duì)根底資產(chǎn)的選擇、融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和理財(cái)產(chǎn)品的初步設(shè)計(jì)工作。中信銀行內(nèi)部立項(xiàng)，進(jìn)一步與客戶(hù)進(jìn)行談判，完善融資結(jié)構(gòu)和收益結(jié)構(gòu)以符合理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)

25、投資者的需求，客戶(hù)根據(jù)中信銀行要求提供相關(guān)資料。中信銀行通過(guò)審批后，與客戶(hù)充分討論和溝通相關(guān)協(xié)議，并簽訂相關(guān)協(xié)議。 中信銀行對(duì)外出售理財(cái)產(chǎn)品，募集資金。中信銀行向客戶(hù)提供信托貸款賬戶(hù)管理、貸款管理等效勞。適用范圍信托融資業(yè)務(wù)相關(guān)的借款人應(yīng)符合中信銀行的客戶(hù)選擇標(biāo)準(zhǔn)。如借款人自身實(shí)力有限，不能到達(dá)中信銀行標(biāo)準(zhǔn)，那么需要安排由第三方擔(dān)保等方式實(shí)現(xiàn)信托貸款的信用增級(jí)二、參謀效勞1、企業(yè)資信效勞 產(chǎn)品概述中信銀行企業(yè)資信效勞是指通過(guò)對(duì)資金運(yùn)動(dòng)的記錄，以及與資金運(yùn)動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)金融等相關(guān)資料的收集和整理，根據(jù)特定需要，以不同形式提供應(yīng)客戶(hù)的效勞。企業(yè)資信效勞內(nèi)容包括工程評(píng)估、企業(yè)信用調(diào)查、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)估

26、、一般性信用評(píng)估、企業(yè)注冊(cè)資金驗(yàn)證、資信證明等。產(chǎn)品特點(diǎn)充分利用中信銀行及中信金融控股平臺(tái)的信息、網(wǎng)絡(luò)和專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的效勞。中信銀行挑選行業(yè)專(zhuān)家、市場(chǎng)專(zhuān)家和投資理財(cái)專(zhuān)家組建高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)提供綜合性高端效勞。中信銀行注重企業(yè)現(xiàn)金流特點(diǎn)以及企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)特征和開(kāi)展趨勢(shì)之間的關(guān)系，提供更貼近實(shí)際的方案。業(yè)務(wù)流程客戶(hù)通過(guò)書(shū)面方式正式向中信銀行提出咨詢(xún)委托，中信銀行接受委托?？蛻?hù)與中信銀行確定主要工程是否屬于受理范圍、完成期限、咨詢(xún)費(fèi)用等，協(xié)商一致后中信銀行正式受理并簽訂正式合同，合同主要內(nèi)容包括：咨詢(xún)工程全稱(chēng)、咨詢(xún)的內(nèi)容、要求和范圍、實(shí)施方案、進(jìn)度和期限、咨詢(xún)費(fèi)用及支付方式，雙方權(quán)利和義

27、務(wù)等。中信銀行組成工程研究小組，收集相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸類(lèi)，分析。中信銀行在合同規(guī)定的期限內(nèi)將咨詢(xún)報(bào)告提交給委托人。中信銀行將對(duì)整個(gè)工程流程文件整理歸檔備查，以便提供長(zhǎng)期跟蹤效勞。適用范圍新工程投資前期的市場(chǎng)需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、國(guó)家政策、投資回報(bào)率等信息的調(diào)查?？梢詾榉桨感略O(shè)立公司，或向商業(yè)銀行、信托公司、境外金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款資金或股權(quán)資金的自然人或法人單位提供效勞?？梢苑桨概c目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)、委托貸款、業(yè)務(wù)合作、組建聯(lián)盟等合作關(guān)系的客戶(hù)提供效勞。2、管理咨詢(xún)產(chǎn)品概述管理咨詢(xún)是中信銀行利用信息優(yōu)勢(shì)和專(zhuān)業(yè)人才資源為客戶(hù)提供市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略、內(nèi)部管理架構(gòu)優(yōu)化、企業(yè)運(yùn)營(yíng)等方面的咨詢(xún)效勞。產(chǎn)

28、品特點(diǎn)充分利用中信銀行及中信金融控股平臺(tái)的信息、優(yōu)勢(shì)和專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的效勞。中信銀行由行業(yè)專(zhuān)家、市場(chǎng)專(zhuān)家和投資理財(cái)專(zhuān)家組建高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)可以為客戶(hù)提供綜合性高端效勞。中信銀行將更注重將企業(yè)財(cái)務(wù)、產(chǎn)業(yè)開(kāi)展、開(kāi)展戰(zhàn)略和管理流程進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排，提供更貼近實(shí)際的方案。業(yè)務(wù)流程中信銀行獲取客戶(hù)信息咨詢(xún)籌劃目標(biāo)、課題及主要內(nèi)容后與客戶(hù)協(xié)商簽約。通過(guò)根底資料收集、問(wèn)卷、實(shí)地調(diào)查、 問(wèn)詢(xún)、會(huì)談?dòng)懻摰确绞竭M(jìn)行調(diào)研、資料整理和匯總梳理。選擇適用的分析方法和工具、對(duì)調(diào)研工程進(jìn)行系統(tǒng)分析，對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題和領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)分析，指出問(wèn)題和時(shí)機(jī)，形成調(diào)研報(bào)告。根據(jù)調(diào)研報(bào)告設(shè)計(jì)實(shí)施方案、實(shí)施策略和執(zhí)行推進(jìn)的時(shí)間表、并獲得客

29、戶(hù)管理層認(rèn)可。中信銀行召開(kāi)工程說(shuō)明會(huì)，提交最終方案，包括調(diào)研報(bào)告、分析報(bào)告、實(shí)施方案等。適用范圍準(zhǔn)備進(jìn)入新的地區(qū)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張、或進(jìn)行上下游產(chǎn)業(yè)優(yōu)化的客戶(hù)。準(zhǔn)備進(jìn)行內(nèi)部管理流程和公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，改革業(yè)務(wù)流程運(yùn)作的客戶(hù)。準(zhǔn)備引入新的生產(chǎn)線(xiàn)、投資新的工程，需要進(jìn)行可行性研究分析向金融機(jī)構(gòu)融資的客戶(hù)。3、融資參謀產(chǎn)品概述融資參謀是中信銀行為客戶(hù)提供的關(guān)于融資方面的參謀效勞。中信銀行根據(jù)不同開(kāi)展階段的客戶(hù)的融資需求，將其引入金融市場(chǎng)，并給予客戶(hù)直接融資和間接融資方面的指導(dǎo)，安排切實(shí)的融資方式，為客戶(hù)解決生產(chǎn)開(kāi)展的資金，并幫助客戶(hù)節(jié)約財(cái)務(wù)本錢(qián)。產(chǎn)品特點(diǎn)充分利用中信銀行及中信金融控股平臺(tái)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和

30、融資資源為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的效勞。可以幫助客戶(hù)確定最正確融資方式，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)融資目標(biāo)。可以幫助客戶(hù)安排合理的融資結(jié)構(gòu)，節(jié)約客戶(hù)的融資本錢(qián)，保證客戶(hù)未來(lái)孫立的歸還債務(wù)。對(duì)于中信銀行無(wú)法直接提供的融資安排，可以協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行融資談判。業(yè)務(wù)流程與客戶(hù)管理層進(jìn)行溝通，確定客戶(hù)需求。了解客戶(hù)財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)情況和資金情況，明確客戶(hù)在開(kāi)展過(guò)程中處于初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期還是成熟期。接受客戶(hù)的委托，擔(dān)任融資參謀，商定融資金額、期限、融資方式和融資利率，雙方簽訂協(xié)議書(shū)，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確定中信銀行收取融資參謀的費(fèi)率，方式和時(shí)間。根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況，決定采用何種融資方式，與客戶(hù)進(jìn)行溝通，比擬融資方案，到達(dá)融資的快捷和本錢(qián)的最

31、優(yōu)化為目的。如中信銀行信貸門(mén)檻無(wú)法準(zhǔn)入，推薦給其他第三方金融機(jī)構(gòu)，借用第三方資源解決中信銀行無(wú)法解決的問(wèn)題。中信銀行與客戶(hù)一起介入與其他第三方的商業(yè)談判，力爭(zhēng)為企業(yè)取得優(yōu)惠條件。融資資金到位，中信銀行收取融資參謀費(fèi)用。融資參謀業(yè)務(wù)結(jié)束，進(jìn)行后續(xù)的走訪(fǎng)，繼續(xù)與企業(yè)進(jìn)行溝通，為客戶(hù)提供后續(xù)金融效勞。適用范圍融資參謀業(yè)務(wù)適用與所有具有融資需求的企業(yè)。4、投資參謀產(chǎn)品概述中信銀行投資參謀是幫助客戶(hù)將閑置資金收益最大化，同時(shí)又不影響客戶(hù)正常業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中的資金周轉(zhuǎn)的咨詢(xún)業(yè)務(wù)。投資方式包括工程投資合金融投資，投資的期限根據(jù)客戶(hù)資金狀況，或長(zhǎng)或短。中信銀行還可以根據(jù)客戶(hù)投資的需求，適當(dāng)安排配套的融資。產(chǎn)品特

32、點(diǎn)協(xié)助客戶(hù)安排閑置資金，進(jìn)行金融市場(chǎng)投資或工程投資，使資金收益最大化。業(yè)務(wù)流程與客戶(hù)管理層進(jìn)行溝通，了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)情況和資金情況，明確客戶(hù)在開(kāi)展過(guò)程中對(duì)投資的需求，是工程投資還是金融投資，是短期投資還是長(zhǎng)期投資等要素。接受客戶(hù)的委托，擔(dān)任投資參謀，商定由中信銀行尋找投資工程、投資金額、期限、投資方式和投資回報(bào)率，明確投資過(guò)程中是否需要銀行的信貸資金介入以及如何介入，雙方簽訂協(xié)議書(shū)，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確定中信銀行收取投資參謀的費(fèi)率，方式和時(shí)間。根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際情況，決定采用何種投資方式，投資的方向和投資的選擇。是投資金融工具還是投資工程，與客戶(hù)進(jìn)行溝通，比擬投資方案，到達(dá)投資收益的最

33、大化為目的。假設(shè)是投資工程，中信銀行可協(xié)助進(jìn)行工程評(píng)估、與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通、進(jìn)行工程立項(xiàng)，并對(duì)中信銀行信貸資金介入可能性進(jìn)行前期評(píng)估。假設(shè)是金融市場(chǎng)投資，能否找到適宜的金融產(chǎn)品進(jìn)行投資、投資回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)如何進(jìn)行控制，并與客戶(hù)進(jìn)行深入的溝通。和客戶(hù)一起介入與其他第三方的商業(yè)談判，力爭(zhēng)為客戶(hù)取得優(yōu)惠條件。假設(shè)是投資工程，尋找最適宜的金融產(chǎn)品，在最正確時(shí)機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)，到達(dá)收益最大化。中信銀行收取投資參謀費(fèi)用，投資參謀業(yè)務(wù)結(jié)束。進(jìn)行后續(xù)的走訪(fǎng)，繼續(xù)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，開(kāi)掘下次的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)。業(yè)務(wù)適用范圍投資參謀業(yè)務(wù)適用與所有擁有閑置資金，追求投資利益最大化的客戶(hù)。5、并購(gòu)及重組參謀產(chǎn)品概述并購(gòu)參謀是中信銀行為客

34、戶(hù)的并購(gòu)及并購(gòu)后的整合重組提供相關(guān)專(zhuān)業(yè)效勞，中信銀行幫助并購(gòu)方以較低本錢(qián)、較快速度完成并購(gòu)，到達(dá)優(yōu)化客戶(hù)資本結(jié)構(gòu)與資源配置、獲得規(guī)模效益、提升競(jìng)爭(zhēng)能力之目的。重組參謀是幫助客戶(hù)通過(guò)對(duì)資產(chǎn)和債務(wù)重組，通過(guò)重組優(yōu)化資源配置，提升企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)力與運(yùn)營(yíng)能力。中信銀行將為客戶(hù)選擇產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員重組的操作模式，對(duì)客戶(hù)重組財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員、資產(chǎn)等提供建議，制訂重組方案，并協(xié)助實(shí)施。產(chǎn)品特點(diǎn)中信銀行可以在廣泛的范圍內(nèi)為客戶(hù)尋覓最正確的收購(gòu)、重組對(duì)象或合作伙伴，確定最正確重組方式，選擇恰當(dāng)時(shí)間，幫助客戶(hù)高效、低本錢(qián)地取得最好的并購(gòu)和重組效果。業(yè)務(wù)流程并購(gòu)參謀業(yè)務(wù)流程：中信銀行接受客戶(hù)委托后,在

35、分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)背景，特別是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)開(kāi)展的階段性特征和機(jī)遇，研究國(guó)家有關(guān)客戶(hù)購(gòu)并的最新政策、法規(guī)的根底上確定最正確收購(gòu)時(shí)機(jī)。中信銀行對(duì)公司進(jìn)行全面篩選分析，由淺到深，再根據(jù)收購(gòu)方的實(shí)際情況和要求，挑選出四至五家收購(gòu)的目標(biāo)公司，并對(duì)其進(jìn)行審查及財(cái)務(wù)分析。中信銀行將為客戶(hù)設(shè)計(jì)最優(yōu)的方案，并購(gòu)方案包括購(gòu)并價(jià)格、股權(quán)收購(gòu)比例、支付方式、收購(gòu)價(jià)格、付款步驟等等。在談判前，中信銀行將協(xié)助客戶(hù)認(rèn)真分析談判要點(diǎn)、可能遇到的障礙及相應(yīng)的應(yīng)對(duì)方法。中信銀行幫助客戶(hù)協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所和與政府管理部門(mén)溝通，為順利收購(gòu)?fù)瓿纱蛳赂?。中信銀行將協(xié)助客戶(hù)制定各種有關(guān)協(xié)議、合同、方案的文

36、本。制定收購(gòu)后各項(xiàng)重要整合工作的操作方案、中長(zhǎng)期股本擴(kuò)張及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方案以及為客戶(hù)日常購(gòu)并工作的展開(kāi)提供及時(shí)咨詢(xún)效勞。重組參謀業(yè)務(wù)流程中信銀行在接受客戶(hù)委托后,在分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)背景，深入研究客戶(hù)的所處行業(yè)、經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況的根底上確定重組模式，為客戶(hù)重組方案提出建議。中信銀行在與客戶(hù)對(duì)重組方案進(jìn)行深入探討的根底上，對(duì)重組方案進(jìn)行修改并完善。中信銀行協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所為客戶(hù)編制重組文件和實(shí)施方案。中信銀行協(xié)助企業(yè)制定各種有關(guān)協(xié)議、合同，組織實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組方案，最終成功完成重組。中信銀行收取參謀費(fèi)，并為客戶(hù)提供重組后續(xù)金融效勞。適用范圍準(zhǔn)備實(shí)施對(duì)外擴(kuò)張，收購(gòu)或兼

37、并目標(biāo)企業(yè)，或進(jìn)行資產(chǎn)及債務(wù)重組的客戶(hù)。三、承銷(xiāo)發(fā)行效勞1、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品概述資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)包括信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)和企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)是指以銀行等金融機(jī)構(gòu)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),將信貸資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)以資產(chǎn)支持證券的形式向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行固定收益證券,以該資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付資產(chǎn)支持證券收益的一種融資安排。企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)是指以企業(yè)能產(chǎn)生可預(yù)測(cè)穩(wěn)定現(xiàn)金流的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給托管機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)以資產(chǎn)支持證券的形式在證券市場(chǎng)或其他金融市場(chǎng)向投資者發(fā)行固定收益證券,以企業(yè)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付資產(chǎn)支持證券收益的一種融資安排。產(chǎn)品特點(diǎn)銀行將存量信貸資產(chǎn)變?yōu)榭闪鲃?dòng)的證券，可以降低銀

38、行的信貸資產(chǎn)存量，進(jìn)而減輕銀行的監(jiān)管及經(jīng)濟(jì)資本，提高資本充足率、資本回報(bào)率、股本回報(bào)率以及其它方面的業(yè)績(jī)指標(biāo)比率；一般企業(yè)將自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榭闪鲃?dòng)證券，可以盤(pán)貨現(xiàn)有資產(chǎn)，提前收回由該資產(chǎn)產(chǎn)生的未來(lái)收益。能夠直接面向資本市場(chǎng)廣泛的投資者群體，使融資渠道多元化，降低融資本錢(qián)； 可以更有效地平衡資產(chǎn)和負(fù)債，拓展對(duì)中長(zhǎng)期資產(chǎn)的管理渠道，因而防范和化解由于資產(chǎn)負(fù)債不匹配而帶來(lái)的流動(dòng)性和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 業(yè)務(wù)流程中信銀行根據(jù)銀行或企業(yè)客戶(hù)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)需求，提供資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)方案建議書(shū)，并獲得客戶(hù)授權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)證券化相關(guān)設(shè)計(jì)與安排。協(xié)助客戶(hù)確定資產(chǎn)證券化目標(biāo)資產(chǎn)，組成資產(chǎn)池。通過(guò)組建特殊目的信托或引入資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)，

39、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)真實(shí)銷(xiāo)售或轉(zhuǎn)移，同時(shí)實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)其他資產(chǎn)進(jìn)行破產(chǎn)隔離。完善交易結(jié)構(gòu)和信用增級(jí)設(shè)計(jì)，完成必要的信用評(píng)級(jí)工作。組織客戶(hù)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的承銷(xiāo)發(fā)行工作。根據(jù)客戶(hù)需要，組織開(kāi)展客戶(hù)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)管理、托管等工作。適用范圍符合國(guó)家相關(guān)監(jiān)管政策和條件，有信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)需求的銀行、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)。有資產(chǎn)證券化需求的交通、通信、房地產(chǎn)、航空、機(jī)場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)狀況良好、信用等級(jí)高、規(guī)模較大、未來(lái)現(xiàn)金流量穩(wěn)定的大中型企業(yè)。2、短期融資券產(chǎn)品概述短期融資券業(yè)務(wù)是中信銀行為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人，依照?短期融資券管理方法?規(guī)定的條件和程序，在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)

40、還本付息的有價(jià)證券的業(yè)務(wù)。發(fā)行短期融資券可以拓寬企業(yè)融資渠道，已成為企業(yè)在貸款以外獲取流動(dòng)資金的重要補(bǔ)充手段。產(chǎn)品特點(diǎn)利用客戶(hù)自身的信用進(jìn)行直接融資，無(wú)擔(dān)保，拓寬企業(yè)融資渠道。有效降低客戶(hù)融資本錢(qián)，增強(qiáng)盈利能力。備案制核準(zhǔn)發(fā)行，流程相對(duì)簡(jiǎn)化，提高融資效率。余額管理，客戶(hù)根據(jù)資金需求靈活發(fā)行，改善負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。有助于客戶(hù)提升市場(chǎng)形象，創(chuàng)立良好資本市場(chǎng)信用記錄。期限較短，通過(guò)發(fā)行方案的調(diào)整，可以將備案額度長(zhǎng)期化。本息償付頻率較高，對(duì)客戶(hù)短期流動(dòng)資金管理要求較高;定期信息披露，對(duì)客戶(hù)信息披露機(jī)制要求較高。業(yè)務(wù)流程中信銀行根據(jù)政策要求對(duì)工程進(jìn)行初步審查，成立工程，為客戶(hù)初步制訂發(fā)行方案。通過(guò)中信銀行預(yù)

41、評(píng)估的工程，中信銀行與客戶(hù)簽署承銷(xiāo)協(xié)議，并由中信銀行組成盡職調(diào)查工程小組，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行盡職調(diào)查，會(huì)同客戶(hù)及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)制作短期融資券申報(bào)文件。對(duì)于需要組建承銷(xiāo)團(tuán)的工程，中信銀行將與客戶(hù)充分溝通后組建承銷(xiāo)團(tuán)。中信銀行審定申報(bào)材料并將申報(bào)材料上報(bào)人民銀行，對(duì)人民銀行反應(yīng)意見(jiàn)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。人民銀行下發(fā)備案通知后，中信銀行與客戶(hù)確定發(fā)行方案，并與人民銀行溝通確定適宜的短期融資券定價(jià)。中信銀行同時(shí)負(fù)責(zé)組織簽署承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議、短期融資券推介、發(fā)行前公告、承銷(xiāo)發(fā)行、繳款以及發(fā)行后公告。中信銀行對(duì)發(fā)行后的短期融資券進(jìn)行必要的做市和交易業(yè)務(wù)，并配合客戶(hù)進(jìn)行定期信息披露并提供后續(xù)發(fā)行建議。適用范圍嚴(yán)格遵守國(guó)家宏觀調(diào)控的

42、方針政策，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、公司治理結(jié)構(gòu)完善，符合中信銀行的授信政策，并且到達(dá)中信銀行最低發(fā)行規(guī)模要求的客戶(hù)下面是贈(zèng)送的勵(lì)志的100句經(jīng)典話(huà)，需要的朋友可以學(xué)習(xí)下，不需要的朋友可以下載后編輯刪除！謝謝！【勵(lì)志的話(huà)】 平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公。也許，命運(yùn)只是用另一種方式偏愛(ài)著你那是因?yàn)樯屏嫉乃胱屇惚M快長(zhǎng)大感知人間悲喜，聆聽(tīng)世間哀樂(lè)。雖然有時(shí)跌倒，有時(shí)失敗但請(qǐng)記住跌倒不是失敗，失敗不是否認(rèn)。 平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公也許，命運(yùn)只是用透明的方式傾向與你那是因?yàn)?，慈祥的她想讓你盡早成熟看盡人間繁華，嘗便世間甘苦。 雖然有時(shí)哭泣，有時(shí)逃避但請(qǐng)記住哭泣不是永久逃

43、避不是永恒平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公也許，命運(yùn)只是施舍于被它偏愛(ài)的人那是因?yàn)閲?yán)厲的她不想讓你溺愛(ài)長(zhǎng)大，感受人們歡呼，享受世界鼓舞雖然有時(shí)悲憤，有時(shí)無(wú)助。 但請(qǐng)記住悲憤不是瑕疵，無(wú)助只是一時(shí)平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公也許，命運(yùn)一直把你視為人生主角那是因?yàn)?，善辯的她認(rèn)為你有主宰人生的天賦贏得萬(wàn)千贊揚(yáng)，勝的萬(wàn)千贊賞雖然沒(méi)有鮮花，沒(méi)有掌聲。 但請(qǐng)記住鮮花無(wú)處不在，掌聲就在耳畔平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公也許，命運(yùn)一直用純潔無(wú)瑕疵的愛(ài)包容著你那是因?yàn)?，吝嗇的她想讓你擁有更多享受?yáng)光沐浴，感受雨露滋養(yǎng)雖然沒(méi)有甜言，更無(wú)蜜語(yǔ)。 但請(qǐng)記住甜言只是修飾，蜜語(yǔ)一無(wú)是處平凡卻無(wú)私的

44、人啊奮起你不是命運(yùn)的傀儡，她同樣愛(ài)你平凡卻無(wú)私的人啊雄起，你沒(méi)有被命運(yùn)束縛，他同樣寵你平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公嘗試去征服命運(yùn)，如果成功了全世界都會(huì)為你喝彩【勵(lì)志的話(huà)】 每個(gè)人都是自己命運(yùn)的設(shè)計(jì)師和建筑師，要想有所作為，就不能等待幸運(yùn)降臨。世界上什么事都可以發(fā)生，就是不會(huì)發(fā)生不勞而獲的事。好的方案會(huì)左右運(yùn)氣，甚至能成功地創(chuàng)造運(yùn)氣。要想讓自己好運(yùn)連連，就必須要精心籌劃運(yùn)氣。設(shè)計(jì)運(yùn)氣，就是設(shè)計(jì)人生。所以，以其等待運(yùn)氣來(lái)敲門(mén)，不如主動(dòng)出門(mén)去找他?！緞?lì)志的話(huà)】 人的一生全是靠奮斗，唯有奮斗才能成功。相信自己，我們就是會(huì)譜出一段美妙的音符，來(lái)唱出我們心中的那首歌。我是一個(gè)經(jīng)常笑的人，可我不是

45、經(jīng)常開(kāi)心的人。所有的愛(ài)情不能成，原因是有三：開(kāi)始不給時(shí)機(jī)；中間不給空間；結(jié)局不給寬容。我相信，真正在乎我的人，是不會(huì)被別人搶走的。無(wú)論是友情還是愛(ài)情?！緞?lì)志的話(huà)】 我渴望生命，渴望生命給予我的情感，我要真正的表達(dá)生命的真實(shí)。四川的雅安，地震曾經(jīng)奪去了許多人的生命，那廢墟中細(xì)微的呼喚，真正的讓我感受到了生命的力量，是何等的堅(jiān)強(qiáng)？活著就有希望，有希望，就有幸福的未來(lái)?！緞?lì)志的話(huà)】 少年時(shí)代，要有禮贊生命的感恩；青年時(shí)代，要有自覺(jué)信念的價(jià)值；壯年時(shí)代，要有活水源頭的精進(jìn)；老年時(shí)代，要有愉悅生活的平靜。【勵(lì)志的話(huà)】 你的努力，也許有人會(huì)譏諷；你的執(zhí)著，也許不會(huì)有人讀懂。在別人眼里你也許是小丑，在自己心

46、中你就是國(guó)王！【勵(lì)志的話(huà)】 很平凡的生活里，有一顆風(fēng)雨無(wú)阻的心，有一份執(zhí)著堅(jiān)決的果敢，年輕的生命里有道很絢爛的彩虹，也有不曾忘懷的傷。但那一切都不重要，如今，我還是在自己的路上，邊行邊歌，一路陽(yáng)光?！緞?lì)志的話(huà)】 生命需要用真心演繹，需要盡全力走好每一步，需要用心呵斥，那生命的道路就是美的極致，每朵花都有其獨(dú)特的色彩，每顆星都有其光輝的璀燦，每縷清風(fēng)都會(huì)送來(lái)涼爽，每滴甘露都會(huì)滋潤(rùn)原野，都會(huì)留下不朽的詩(shī)篇。【勵(lì)志的話(huà)】 突破自我對(duì)生活的固執(zhí)，每個(gè)人都需要活出新的人生感知，用一份沉著的心地，笑看這風(fēng)來(lái)云去，走在這匆匆流年，沒(méi)有誰(shuí)能夠躲避煩惱的暗傷，在哪里寬恕，就在哪里安穩(wěn)，在哪里淡然，就在哪里放下，

47、治愈煩惱，而不是隱藏?zé)?，因?yàn)樗械娜松适露煎娜徊煌?，所以更不要輸在自己的固?zhí)和矯情里?！緞?lì)志的話(huà)】 回首逝去的時(shí)光，拼搏過(guò)，奮斗過(guò)；有輝煌，也有坎坷。在成敗交替中，我逐漸成長(zhǎng)起來(lái)，也終于懂得；人的一生本就是成敗同在，風(fēng)雨并存的過(guò)程?，F(xiàn)在，帶著曾經(jīng)的失敗，帶著于失敗中增長(zhǎng)的成熟，我即將跨入人生的另一階段，即將面臨又一個(gè)挑戰(zhàn)?！緞?lì)志的話(huà)】 因?yàn)槟愕男拍钪杏胁屎绲某霈F(xiàn)，為了這一線(xiàn)希望你也要拼搏到底。即便走到最后你一敗涂地，也不會(huì)努力過(guò)了，該付出的都付出了，即便沒(méi)有回報(bào)，你也無(wú)怨無(wú)悔，再這個(gè)奮斗。拼搏的過(guò)程中，也就是你最大的快樂(lè)了。人生成敗只不過(guò)是過(guò)眼云煙?！緞?lì)志的話(huà)】 野心是一份交給未來(lái)的倔強(qiáng)承

48、諾，它是平淡無(wú)奇的日子里一顆不安分的心，野心也許無(wú)法改變你的生活，但它至少可以改變你自己。這不是一個(gè)最理想的時(shí)代，利益，階層，一切都在固化；但這肯定屬于理想主義者的時(shí)代，格局，偶像，一切都在煙消云散，只有野心支撐你走到終點(diǎn)！【勵(lì)志的話(huà)】 對(duì)真正的成功者來(lái)說(shuō)，不管他的生存條件如何，都不會(huì)自我磨滅自身潛藏的智能，不會(huì)自貶可能到達(dá)的人生高度。他會(huì)鍥而不舍地去克服一切困難，開(kāi)掘自身才能的最正確生長(zhǎng)點(diǎn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短地、踏踏實(shí)實(shí)地朝著人生的最高目標(biāo)堅(jiān)決地前進(jìn)！【勵(lì)志的話(huà)】 既然選擇了追求，就不要哭泣。堅(jiān)持一下，扛過(guò)今天，幸福就更近一步。真正能把人累垮的，是心里的絕望?！緞?lì)志的話(huà)】 做人除了要天天向上，也要懂得

49、天天向下。天天向下，就是要學(xué)會(huì)彎腰；就是高調(diào)做事，低調(diào)做人，放下架子；就是不露鋒芒，虛懷假設(shè)谷；就是不卑不亢，不驕不躁，功成不居。【勵(lì)志的話(huà)】 平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公。也許，命運(yùn)只是用另一種方式偏愛(ài)著你那是因?yàn)樯屏嫉乃胱屇惚M快長(zhǎng)大感知人間悲喜，聆聽(tīng)世間哀樂(lè)。雖然有時(shí)跌倒，有時(shí)失敗但請(qǐng)記住跌倒不是失敗，失敗不是否認(rèn)。 平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公也許，命運(yùn)只是用透明的方式傾向與你那是因?yàn)椋认榈乃胱屇惚M早成熟看盡人間繁華，嘗便世間甘苦。 雖然有時(shí)哭泣，有時(shí)逃避但請(qǐng)記住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公也許，命運(yùn)只是施舍于被它偏愛(ài)的人那是因

50、為嚴(yán)厲的她不想讓你溺愛(ài)長(zhǎng)大，感受人們歡呼，享受世界鼓舞雖然有時(shí)悲憤，有時(shí)無(wú)助。 但請(qǐng)記住悲憤不是瑕疵，無(wú)助只是一時(shí)平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公也許，命運(yùn)一直把你視為人生主角那是因?yàn)?，善辯的她認(rèn)為你有主宰人生的天賦贏得萬(wàn)千贊揚(yáng)，勝的萬(wàn)千贊賞雖然沒(méi)有鮮花，沒(méi)有掌聲。 但請(qǐng)記住鮮花無(wú)處不在，掌聲就在耳畔平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公也許，命運(yùn)一直用純潔無(wú)瑕疵的愛(ài)包容著你那是因?yàn)?，吝嗇的她想讓你擁有更多享受?yáng)光沐浴，感受雨露滋養(yǎng)雖然沒(méi)有甜言，更無(wú)蜜語(yǔ)。 但請(qǐng)記住甜言只是修飾，蜜語(yǔ)一無(wú)是處平凡卻無(wú)私的人啊奮起你不是命運(yùn)的傀儡，她同樣愛(ài)你平凡卻無(wú)私的人啊雄起，你沒(méi)有被命運(yùn)束縛，他同樣寵你

51、平凡卻無(wú)私的人啊千萬(wàn)不要抱怨命運(yùn)的不公嘗試去征服命運(yùn)，如果成功了全世界都會(huì)為你喝彩【勵(lì)志的話(huà)】 每個(gè)人都是自己命運(yùn)的設(shè)計(jì)師和建筑師，要想有所作為，就不能等待幸運(yùn)降臨。世界上什么事都可以發(fā)生，就是不會(huì)發(fā)生不勞而獲的事。好的方案會(huì)左右運(yùn)氣，甚至能成功地創(chuàng)造運(yùn)氣。要想讓自己好運(yùn)連連，就必須要精心籌劃運(yùn)氣。設(shè)計(jì)運(yùn)氣，就是設(shè)計(jì)人生。所以，以其等待運(yùn)氣來(lái)敲門(mén)，不如主動(dòng)出門(mén)去找他。【勵(lì)志的話(huà)】 人的一生全是靠奮斗，唯有奮斗才能成功。相信自己，我們就是會(huì)譜出一段美妙的音符，來(lái)唱出我們心中的那首歌。我是一個(gè)經(jīng)常笑的人，可我不是經(jīng)常開(kāi)心的人。所有的愛(ài)情不能成，原因是有三：開(kāi)始不給時(shí)機(jī)；中間不給空間；結(jié)局不給寬容。

52、我相信，真正在乎我的人，是不會(huì)被別人搶走的。無(wú)論是友情還是愛(ài)情?！緞?lì)志的話(huà)】 我渴望生命，渴望生命給予我的情感，我要真正的表達(dá)生命的真實(shí)。四川的雅安，地震曾經(jīng)奪去了許多人的生命，那廢墟中細(xì)微的呼喚，真正的讓我感受到了生命的力量，是何等的堅(jiān)強(qiáng)？活著就有希望，有希望，就有幸福的未來(lái)?！緞?lì)志的話(huà)】 少年時(shí)代，要有禮贊生命的感恩；青年時(shí)代，要有自覺(jué)信念的價(jià)值；壯年時(shí)代，要有活水源頭的精進(jìn)；老年時(shí)代，要有愉悅生活的平靜?！緞?lì)志的話(huà)】 你的努力，也許有人會(huì)譏諷；你的執(zhí)著，也許不會(huì)有人讀懂。在別人眼里你也許是小丑，在自己心中你就是國(guó)王！【勵(lì)志的話(huà)】 很平凡的生活里，有一顆風(fēng)雨無(wú)阻的心，有一份執(zhí)著堅(jiān)決的果敢，

53、年輕的生命里有道很絢爛的彩虹，也有不曾忘懷的傷。但那一切都不重要，如今，我還是在自己的路上，邊行邊歌，一路陽(yáng)光。【勵(lì)志的話(huà)】 生命需要用真心演繹，需要盡全力走好每一步，需要用心呵斥，那生命的道路就是美的極致，每朵花都有其獨(dú)特的色彩，每顆星都有其光輝的璀燦，每縷清風(fēng)都會(huì)送來(lái)涼爽，每滴甘露都會(huì)滋潤(rùn)原野，都會(huì)留下不朽的詩(shī)篇。【勵(lì)志的話(huà)】 突破自我對(duì)生活的固執(zhí)，每個(gè)人都需要活出新的人生感知，用一份沉著的心地，笑看這風(fēng)來(lái)云去，走在這匆匆流年，沒(méi)有誰(shuí)能夠躲避煩惱的暗傷，在哪里寬恕，就在哪里安穩(wěn)，在哪里淡然，就在哪里放下，治愈煩惱，而不是隱藏?zé)?，因?yàn)樗械娜松适露煎娜徊煌愿灰斣谧约旱墓虉?zhí)和矯情

54、里。【勵(lì)志的話(huà)】 回首逝去的時(shí)光，拼搏過(guò)，奮斗過(guò)；有輝煌，也有坎坷。在成敗交替中，我逐漸成長(zhǎng)起來(lái)，也終于懂得；人的一生本就是成敗同在，風(fēng)雨并存的過(guò)程?，F(xiàn)在，帶著曾經(jīng)的失敗，帶著于失敗中增長(zhǎng)的成熟，我即將跨入人生的另一階段，即將面臨又一個(gè)挑戰(zhàn)。【勵(lì)志的話(huà)】 因?yàn)槟愕男拍钪杏胁屎绲某霈F(xiàn)，為了這一線(xiàn)希望你也要拼搏到底。即便走到最后你一敗涂地，也不會(huì)努力過(guò)了，該付出的都付出了，即便沒(méi)有回報(bào)，你也無(wú)怨無(wú)悔，再這個(gè)奮斗。拼搏的過(guò)程中，也就是你最大的快樂(lè)了。人生成敗只不過(guò)是過(guò)眼云煙?！緞?lì)志的話(huà)】 野心是一份交給未來(lái)的倔強(qiáng)承諾，它是平淡無(wú)奇的日子里一顆不安分的心，野心也許無(wú)法改變你的生活，但它至少可以改變你自己。這不是一個(gè)最理想