新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望

1、 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望【內(nèi)容提要】 回顧2018年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高速增長，規(guī)模全球領(lǐng)先。展望2019年，隨著政策體系的進(jìn)一步完善，新能源汽車市場的整體品質(zhì)將進(jìn)一步提升，我國新能源汽車將繼續(xù)保持高速增長及全球領(lǐng)先地位。但仍將存在產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資過熱、政策制定還需謹(jǐn)慎、核心技術(shù)仍需提升、產(chǎn)品安全性及后服務(wù)市場建設(shè)有待加強(qiáng)、充電基礎(chǔ)設(shè)施保障能力有待提升等問題。針對以上，賽迪智庫提出了理性對待我國新能源汽車投資過熱問題、建立科學(xué)有效的電動汽車政策體系、重點(diǎn)攻克新能源汽車關(guān)鍵核心技術(shù)、加強(qiáng)新能源汽車市場監(jiān)管、加快構(gòu)建新型充電系統(tǒng)等建議?！娟P(guān)鍵詞】 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望目 錄 TOC o

2、 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc15998603 一、新能源汽車行業(yè)發(fā)展形勢 PAGEREF _Toc15998603 h 3 HYPERLINK l _Toc15998604 （一）我國新能源汽車規(guī)模將繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位 PAGEREF _Toc15998604 h 3 HYPERLINK l _Toc15998605 （二）我國新能源汽車將繼續(xù)保持高速增長 PAGEREF _Toc15998605 h 4 HYPERLINK l _Toc15998606 （三）乘用車是新能源汽車市場增長的主要動力 PAGEREF _Toc15998606 h 5 HYPERLINK

3、 l _Toc15998607 二、需要關(guān)注的幾個問題 PAGEREF _Toc15998607 h 7 HYPERLINK l _Toc15998608 （一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資過熱 PAGEREF _Toc15998608 h 7 HYPERLINK l _Toc15998609 （二）政策制定還需謹(jǐn)慎 PAGEREF _Toc15998609 h 7 HYPERLINK l _Toc15998610 （三）核心技術(shù)仍需提升 PAGEREF _Toc15998610 h 8 HYPERLINK l _Toc15998611 （四）產(chǎn)品安全性及后服務(wù)市場建設(shè)有待加強(qiáng) PAGEREF _Toc159

4、98611 h 8 HYPERLINK l _Toc15998612 （五）充電基礎(chǔ)設(shè)施保障能力有待提升 PAGEREF _Toc15998612 h 9 HYPERLINK l _Toc15998613 三、應(yīng)采取的對策建議 PAGEREF _Toc15998613 h 9 HYPERLINK l _Toc15998614 （一）理性對待我國新能源汽車投資過熱問題 PAGEREF _Toc15998614 h 10 HYPERLINK l _Toc15998615 （二）建立科學(xué)有效的新能源汽車政策體系 PAGEREF _Toc15998615 h 10 HYPERLINK l _Toc15

5、998616 （三）重點(diǎn)攻克新能源汽車關(guān)鍵核心技術(shù) PAGEREF _Toc15998616 h 10 HYPERLINK l _Toc15998617 （四）加強(qiáng)新能源汽車市場監(jiān)管 PAGEREF _Toc15998617 h 11 HYPERLINK l _Toc15998618 （五）加快構(gòu)建新型充電系統(tǒng) PAGEREF _Toc15998618 h 122018年，我國新能源汽車發(fā)展取得積極成效，產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高速增長， 規(guī)模全球領(lǐng)先。展望2019年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速成長期，隨著雙積分正式方案的實(shí)施、國內(nèi)外車企大力布局新能源汽車項(xiàng)目，我國新能源汽車將迎來更健康的行業(yè)發(fā)展環(huán)境，新能源汽車產(chǎn)業(yè)整

6、體水平將得到進(jìn)一步的提升。一、新能源汽車行業(yè)發(fā)展形勢（一）我國新能源汽車規(guī)模將繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位全球新能源汽車銷量從2012年的11.6萬輛增加到2017年的122萬輛， 近6年持續(xù)保持75%的年均增速。2018年1-9月，全球電動汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到130萬輛，同比增長68%。2018年以來，沃爾沃、標(biāo)致雪鐵龍、捷豹路虎、戴姆勒等汽車制造商都紛紛加入了全面電動化的陣營，各國政府大力鼓勵發(fā)展電動汽車。預(yù)計(jì)2018年全球電動汽車銷量將突破200萬輛。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用自2009年起步，目前占全球市場保有量50以上，位居世界第一，與美國、挪威、德國、法國等國家共同構(gòu)成全球新能源汽車主要市場

7、。隨著相關(guān)行業(yè)發(fā)展政策的推進(jìn)實(shí)施，預(yù)計(jì)2019年，我國新能源汽車規(guī)模將繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。（二）我國新能源汽車將繼續(xù)保持高速增長中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2018年1- 10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷同比實(shí)現(xiàn)高速增長，分別完成87.9萬輛和86萬輛，同比分別增長70%和75.6%。其中， 純電動汽車產(chǎn)銷分別完成67萬輛和65.3萬輛，同比分別增長56.9%和62.3%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別為20.9萬輛和20.7萬輛，同比分別增長132%和136.4%。在新能源汽車銷量中純電動乘用車依舊是市場主力，占比63%。從新能源汽車銷量來看，自2018年1月份呈現(xiàn)開門紅的特征后，新能源乘用車市場便呈現(xiàn)出頑強(qiáng)的月度

8、環(huán)比向上趨勢。不過受夏季車市谷底影響，6月、7月銷量有所回落，均保持在8萬輛水平；8月回升到10.1萬輛，環(huán)比7月繼續(xù)走強(qiáng), 體現(xiàn)了新能源乘用車在政策明朗后的階段性發(fā)展動力較強(qiáng)。10月以13.8萬輛的強(qiáng)勢狀態(tài)繼續(xù)飆升。預(yù)計(jì)2018 年全年新能源汽車銷量將達(dá)到120萬輛，同比增長54%左右。其中，隨著新車型的放量，純電動乘用車可實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)勁的增長。2019年，我國新能源汽車將進(jìn)入快速成長期，受環(huán)境保護(hù)力度加大、“雙積分”政策實(shí)施及雙積分管理平臺正式運(yùn)行等因素影響，產(chǎn)銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。雙積分正式方案的實(shí)施、部分車企提出禁售燃油車時間表等政策及做法，進(jìn)一步明確了我國推動車企向新能源轉(zhuǎn)型的決

9、心，主流車企紛紛加大了新能源汽車的投入和投放；此外，合資廠商、外資廠商在國內(nèi)新能源汽車市場的投資也更加活躍，這有助于提升新能源汽車的整體品質(zhì)，帶動行業(yè)規(guī)模成長。預(yù)計(jì)2019年全年我國新能源汽車產(chǎn)銷量增幅50%，產(chǎn)銷量達(dá)180萬輛左右。（三）乘用車是新能源汽車市場增長的主要動力2018年，新能源乘用車銷量表現(xiàn)突出，1-10月，我國新能源乘用車實(shí)現(xiàn)銷量72.6萬輛，同比增長92.4%，占總銷量的87%。2018年10月，純電動乘用車中，A00車型的銷量占比為55%，環(huán)比9月份增加了16個百分點(diǎn)，同比2017年10月下降了10個百分點(diǎn)以上。補(bǔ)貼退坡后，2018年6-9月份A00車型在純電動乘用車中的

10、銷量占比總體維持在40%以下，但10月份銷量占比提升明顯。2018年新能源乘用車的持續(xù)增長，首先得益于一線限購城市需求的加速啟動，其次是新能源汽車補(bǔ)貼和購置稅免稅目錄的按節(jié)點(diǎn)發(fā)布，同時也是越來越多的車企把新能源車作為發(fā)展重點(diǎn)，不斷推出新車型的推動效果。目前國內(nèi)新能源乘用車的銷售相對集中，主要為自主品牌。隨著“雙積分”政策在2019年正式實(shí)施，合資品牌大眾、寶馬、通用、現(xiàn)代等車企也將陸續(xù)推出自己的插電式混合動力車型。預(yù)計(jì)2019年，新能源乘用車市場將進(jìn)一步擴(kuò)容，銷量有望突破140萬輛。此外，隨著國務(wù)院辦公廳2018年1號令關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見頒布實(shí)施，鼓勵快遞物流領(lǐng)域加快推廣

11、使用新能源汽車，逐步提高新能源汽車使用比例。2018年1-8月，國內(nèi)100家企業(yè)共生產(chǎn)新能源專用車3.1萬臺，同比增長5.5%。預(yù)計(jì)2019年仍將延續(xù)這一趨勢，新能源專用車產(chǎn)量將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。二、需要關(guān)注的幾個問題（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資過熱新能源汽車已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)?？焖贁U(kuò)張、市場發(fā)展超預(yù)期的根源是核準(zhǔn)機(jī)制的存在，除此之外，企業(yè)在“雙積分”政策的壓力下加快投資新能源汽車項(xiàng)目，我國稅制機(jī)構(gòu)也誘發(fā)地方政府過度招商等。根據(jù)賽迪智庫不完全統(tǒng)計(jì)，全國新能源汽車整車在建及擬建項(xiàng)目共計(jì)113個，預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)2109.8萬輛，項(xiàng)目投資超6000億元，涉及24 個省市，布局以長三角、珠三角、中部地

12、區(qū)為主。由此可見，規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)到汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃提出到2020年200萬輛銷量的10倍。（二）政策制定還需謹(jǐn)慎我國在新能源汽車政策方面需要更加注重科學(xué)性和合理性。一方面，新能源能源汽車補(bǔ)貼額度每年退坡，并且能量密度不斷提升，出現(xiàn)一些整車企業(yè)為了拿到補(bǔ)貼，盲目提高動力電池能量密度的情形。根據(jù)企業(yè)動力電池的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，一般情況鋰電池能量密度的提高需要正極和負(fù)極材料做較大改進(jìn)，與之相匹配的高電壓電解液、耐高溫高強(qiáng)度隔膜、補(bǔ)鋰工藝、電池安全性控制結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)保護(hù)結(jié)構(gòu)等方面也要進(jìn)行技術(shù)研究。另一方面，從國外的發(fā)展情況來看，國家促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展主要通過補(bǔ)貼研發(fā)端和消費(fèi)端，我國新能源汽車的補(bǔ)貼方式仍需

13、要進(jìn)一步論證完善。尤其應(yīng)避免地方保護(hù)的現(xiàn)象，組織研究制定建立全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的消費(fèi)者使用補(bǔ)貼機(jī)制。（三）核心技術(shù)仍需提升在動力電池方面，我國動力電池在循環(huán)壽命、成組可靠性與熱管理等方面尚需提升。在氫燃料電池、固態(tài)電池、金屬空氣電池、鋰硫電池等下一代動力電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面未形成有效布局。在電動汽車平臺方面，我國下一代電動汽車平臺研發(fā)相對滯后，多數(shù)車企對電動汽車平臺的認(rèn)識仍停留在少部分零件的共用層面，過分依賴傳統(tǒng)車型技術(shù)平臺開發(fā)電動汽車，導(dǎo)致基于燃油車平臺設(shè)計(jì)開發(fā)的汽車仍是主流。燃料電池汽車與國際先進(jìn)水平的差距較大，以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的創(chuàng)新體系還亟待完善。（四）產(chǎn)品安全性及后服務(wù)市場建

14、設(shè)有待加強(qiáng)一是安全監(jiān)管尚需加強(qiáng)。隨著新能源汽車保有量的快速增長，由于產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致的安全事故逐步增加，包括威馬汽車EX5自燃、力帆650EV自燃、Model S自燃、純電動公交車因電池故障起火等事件。新能源汽車的安全性包括電芯、PACK、系統(tǒng)等層面安全性問題，同時惡劣的交通事故導(dǎo)致電池劇烈變形等不可抗力因素以及充電、電池老化等也將引起新能源汽車安全性問題。二是新能源汽車維修保養(yǎng)費(fèi)用高。不同品牌新能源汽車的質(zhì)保內(nèi)容參差不齊，電池以舊換新的政策也不相同，售后服務(wù)配套體系滯后，對培育消費(fèi)市場也有一定的負(fù)面影響。同時，新能源汽車二手車市場評估標(biāo)準(zhǔn)的缺失，流通體系的不健全，車輛保值率低，影響新車市場的

15、長遠(yuǎn)發(fā)展。（五）充電基礎(chǔ)設(shè)施保障能力有待提升一方面，我國充電難的總體態(tài)勢并未根本改變，目前，充電難、充電體驗(yàn)差、投資效益不佳的矛盾仍然突出。截止2017年12月，我國公共充電樁保有數(shù)量21.4萬個，私人充電樁數(shù)量23.2萬個，公共充電樁和私人充電樁總量超過44萬個，車樁比低于4:1。另一方面，快充方式充電速度過慢影響消費(fèi)者的用車體驗(yàn)，我國在直流充電技術(shù)尤其是在功率模塊、電子芯片、漏電保護(hù)、安全防護(hù)等方面也需要加快突破。三、應(yīng)采取的對策建議（一）理性對待我國新能源汽車投資過熱問題一是要用發(fā)展的眼光看待新能源汽車投資過熱。一方面，一個快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)必將經(jīng)歷產(chǎn)能膨脹的紅海階段，當(dāng)經(jīng)歷過市場的充分檢驗(yàn)

16、后，產(chǎn)能“過?！爆F(xiàn)象將不復(fù)存在。另一方面，要做好新能源汽車產(chǎn)能過剩的應(yīng)急預(yù)案，提前疏解產(chǎn)能規(guī)劃，規(guī)避產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)。二是謹(jǐn)慎落地各地方新上新能源汽車項(xiàng)目。在資質(zhì)審批權(quán)下放至地方的新政策環(huán)境下， 仍然要加強(qiáng)產(chǎn)能監(jiān)管和預(yù)警措施，嚴(yán)防地方政府、社會資本假借新能源汽車建設(shè)之名“圈錢圈地”，避免投資過熱。（二）建立科學(xué)有效的新能源汽車政策體系我國針對電動汽車形成了較為完善的政策體系，從宏觀統(tǒng)籌、推廣應(yīng)用、行業(yè)管理、財(cái)稅優(yōu)惠、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施等方面全面推動了電動汽車快速發(fā)展。到2020年，補(bǔ)貼政策將逐步退出，電動汽車將與傳統(tǒng)燃油車正面競爭，“后補(bǔ)貼時代”仍需要綜合性的政策體系。一是加強(qiáng)政策制定的理論支撐，建立

17、我國電動汽車發(fā)展的客觀動態(tài)評價機(jī)制，增強(qiáng)政策的科學(xué)性、前瞻性、穩(wěn)定性。二是加強(qiáng)政策間的有效協(xié)同，重視產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易政策、中央與地方政策的有效銜接與互相協(xié)同。三是重視政策工具使用的多樣性，在供給側(cè)政策工具方面，提高對電動汽車關(guān)鍵核心技術(shù)的科技研發(fā)投入，充分利用國家動力電池創(chuàng)新中心集中行業(yè)核心力量對關(guān)鍵共性技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)，在需求側(cè)政策工具方面，加大對充電基礎(chǔ)設(shè)施的政策支持，在環(huán)境型政策工具方面，運(yùn)用稅收工具提高傳統(tǒng)燃油車的使用成本。（三）重點(diǎn)攻克新能源汽車關(guān)鍵核心技術(shù)一是加快現(xiàn)有鋰離子電池材料性能研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。正極材料方面， 加速鎳基材料在正極中的占比，由目前主流的NMC111向NMC622、NMC81

18、1 發(fā)展，進(jìn)一步降低電池成本、增加電池能量密度。負(fù)極材料方面，提高硅基材料在負(fù)極中的占比，形成石墨/硅復(fù)合材料結(jié)構(gòu)，提升快速充電性能。電解液方面，重點(diǎn)發(fā)展凝膠材料，實(shí)現(xiàn)由有機(jī)溶劑向聚合物材料的過渡。二是前沿布局新型電池，加快研發(fā)具有更高理論能量密度和更低理論成本的鋰空氣電池、鋰硫電池等，提升試驗(yàn)檢測能力和驗(yàn)證水平。三是重點(diǎn)突破氫燃料電池汽車核心技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化瓶頸。包括加快質(zhì)子交換膜、貴金屬催化劑等基礎(chǔ)材料研發(fā)、提升氫燃料電池的技術(shù)指標(biāo)以及擴(kuò)大氫燃料電池專用車和客車在不同應(yīng)用場景下的示范推廣。四是加大電動汽車平臺的開發(fā)力度，推動企業(yè)加快轉(zhuǎn)變思路，擺脫傳統(tǒng)汽車平臺開發(fā)的束縛，結(jié)合電池電驅(qū)一體化控制技術(shù)、車身結(jié)構(gòu)輕量化技術(shù)、底盤輕量化線控技術(shù)、車輛智能化技術(shù)、模塊化組合和接口技術(shù)、自動駕駛技術(shù)，以及互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營思維，加快開發(fā)下一代電動汽車專屬平臺。（四）加強(qiáng)新能源汽車市場監(jiān)管一是加強(qiáng)新能源汽車安全監(jiān)管。針對新能源汽車自燃事故頻發(fā)的現(xiàn)象，組織開展新能源汽車自燃事故深度調(diào)查分析，督促企業(yè)重點(diǎn)開展產(chǎn)品安全性方面的研發(fā)、測試與驗(yàn)證，建立新能源汽