玻璃纖維行業(yè)分析報(bào)告文案

1、玻璃纖維工業(yè)分析報(bào)告目錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377126 一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)與政策5 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377127 二、行業(yè)發(fā)展概況7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377128 1、玻纖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377129 （1）已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377130 （2）需求持續(xù)增長，發(fā)展前景良好8 HYP

2、ERLINK l _RefHeading_Toc356377131 （3）中國玻纖工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整9 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377132 2、行業(yè)競爭格局11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377133 （1）國際競爭格局11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377134 （2）國競爭格局12 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377135 3、行業(yè)市場化程度14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377136 （1）國際玻纖行業(yè)市場

3、化程度14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377137 （2）國玻纖行業(yè)市場化程度14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377138 4、行業(yè)的主要企業(yè)與其市場份額14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377139 （1）玻纖紗市場15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377140 （2）玻纖制品市場15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377141 （3）玻纖氈延伸制品市場16 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377142

4、5、行業(yè)進(jìn)入障礙17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377143 （1）技術(shù)壁壘17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377144 （2）資金壁壘18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377145 （3）政策壁壘18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377146 6、市場供求狀況與變動原因19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377147 （1）市場需求狀況19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377148 國際市場需求19

5、HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377149 國市場需求20 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377150 （2）市場供給狀況23 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377151 （3）市場供求狀況變動原因24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377152 7、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與變動原因24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377153 （1）2008年以前24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377154 （2）2008年

6、行業(yè)利潤增速放緩24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377155 （3）2009年行業(yè)利潤水平呈逐步回暖趨勢26 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377156 三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377157 1、有利因素27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377158 （1）產(chǎn)業(yè)前景向好27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377159 （2）產(chǎn)業(yè)政策支持28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc3

7、56377160 （3）原材料與人力成本優(yōu)勢30 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377161 2、不利因素31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377162 （1）自主創(chuàng)新能力有待提高31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377163 （2）行業(yè)技術(shù)31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377164 （3）配套行業(yè)的發(fā)展水平31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377165 四、行業(yè)發(fā)展趨勢與行業(yè)特性32 HYPERLINK l _RefHeading_

8、Toc356377166 1、行業(yè)發(fā)展趨勢32 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377167 （1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)業(yè)鏈整合速度加快32 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377168 （2）應(yīng)用領(lǐng)域多元化與產(chǎn)品多樣化32 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377169 2、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377170 3、行業(yè)特有的經(jīng)營模式33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377171 4、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征33

9、 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377172 五、上下游行業(yè)情況34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377173 六、主要出口國的貿(mào)易政策對玻纖行業(yè)出口的影響34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377174 七、行業(yè)主要企業(yè)簡況35 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377175 1、OC35 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377176 2、巨石集團(tuán)36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377177 3、PPG36 HYP

10、ERLINK l _RefHeading_Toc356377178 4、Johns-Manville36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377179 5、Ahlstrom36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377180 6、國際復(fù)合材料36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377181 7、泰山玻璃纖維股份37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377182 8、長海復(fù)合材料股份37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377183 9、金牛玻纖XX公司37

11、 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377184 10、天馬集團(tuán)37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377185 11、中材金晶玻纖37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377186 12、肥城三英纖維工業(yè)38 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377187 13、中新天馬玻璃纖維制品38玻璃纖維誕生于20世紀(jì)30年代。是以葉蠟石、石英砂、石灰石、白云石、勃姆石、水鎂石等主要礦物原料和硼酸、純堿等化工原料生產(chǎn)的無機(jī)非金屬材料。它具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、耐高低溫、耐腐蝕、隔熱、阻燃、吸音、電絕緣

12、等優(yōu)異性能，是一種優(yōu)良的功能材料和結(jié)構(gòu)材料。它可以被設(shè)計(jì)成具有某些功能。20世紀(jì)40年代，由于航空工業(yè)的需要，玻璃纖維增強(qiáng)材料開始出現(xiàn)。20世紀(jì)50年代，池窯拉絲工藝成功，實(shí)現(xiàn)了玻璃纖維生產(chǎn)技術(shù)的重大突破，開始了玻璃纖維規(guī)?；?、現(xiàn)代化生產(chǎn)的道路。目前，世界上玻璃纖維有5000多個品種，6萬個規(guī)格，并且品種和規(guī)格正以年均1000-1500個的速度快速發(fā)展。玻璃纖維作為復(fù)合材料增強(qiáng)纖維最重要的基材，約占復(fù)合材料增強(qiáng)纖維的98%。根據(jù)產(chǎn)品用途，玻璃纖維基本可分為四大類:增強(qiáng)熱固性塑料的玻璃纖維增強(qiáng)材料、熱塑性玻璃纖維增強(qiáng)材料、增強(qiáng)瀝青的玻璃纖維增強(qiáng)材料和玻璃纖維紡織材料，其中增強(qiáng)材料占70%-75%

13、，玻璃纖維紡織材料占25%-30%。近年來，玻璃纖維熱塑性增強(qiáng)材料發(fā)展迅速，玻璃纖維增強(qiáng)建筑材料、短纖維和長纖維直接增強(qiáng)材料等新產(chǎn)品成為玻璃纖維行業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。玻璃纖維的應(yīng)用已從建筑材料、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)展到航空航天、風(fēng)力發(fā)電、過濾除塵、環(huán)境工程、海洋工程等新興領(lǐng)域。一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體系、主要法律法規(guī)和政策目前，我國玻璃纖維及其制品制造業(yè)主要由政府部門和行業(yè)協(xié)會管理。政府主管部門原來是國家發(fā)改委，現(xiàn)在是工信部；行業(yè)協(xié)會主要是中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會和中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會。中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會的主要職責(zé)是:建立行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，提供國外經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息和市場信

14、息；制定規(guī)則、公約和行業(yè)道德，維護(hù)會員單位的合法權(quán)益和行業(yè)聲譽(yù)，協(xié)調(diào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的有關(guān)糾紛和問題；向政府部門提出制定行業(yè)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)立法的建議；總結(jié)成員單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，組織合作交流等。中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會的主要職責(zé)是:向政府主管部門提出制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)政策和立法的建議；協(xié)調(diào)行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動，規(guī)范企業(yè)行為，維護(hù)公平競爭秩序；工業(yè)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和調(diào)查，質(zhì)量監(jiān)督和評價(jià)；促進(jìn)整個復(fù)合材料市場和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大和發(fā)展。行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策包括:1.國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的暫行規(guī)定(國發(fā)200540號)；2.國務(wù)院頒布的國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)

15、(國發(fā)200544號)；3.國家發(fā)展和改革委員會頒布的玻璃纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件(2007年第3號公告)；4.國家發(fā)展改革委、科技部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2007)(公告2007年第6號)；5.2008年科技部、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域(郭克法利2008172號)；6.中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會編制的玻璃纖維工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃和玻璃纖維工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃(草案)。二。行業(yè)發(fā)展概述1.玻璃纖維工業(yè)現(xiàn)狀(1)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。全球玻璃纖維產(chǎn)能與需求相互促進(jìn)，需求推動產(chǎn)能擴(kuò)張，新技術(shù)新產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用推動新

16、需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001-2007年全球玻璃纖維供應(yīng)量的復(fù)合增長率為7%，2001-2007年中國的復(fù)合增長率約為20%。目前，世界玻璃纖維產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了從玻璃纖維、玻璃纖維制品到玻璃纖維復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其上游產(chǎn)業(yè)涉及礦業(yè)、化工、能源，下游產(chǎn)業(yè)涉及建材、電子、軌道交通、石化、汽車制造等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，以及航空航天、風(fēng)力發(fā)電、過濾除塵、環(huán)境工程、海洋工程等新興領(lǐng)域。在玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈中，玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復(fù)合材料處于后端。玻璃纖維產(chǎn)品是由玻璃纖維經(jīng)初級加工而成，主要包括各種玻璃纖維織物(具體品種有花紋布、網(wǎng)格布、電子布等。)和玻璃纖維非織造產(chǎn)品(主要是玻璃纖維氈，具體品種有短切氈、濕薄氈、連

17、續(xù)氈、縫編氈、針刺氈等。).玻璃纖維復(fù)合材料是由玻璃纖維制品深加工而成，主要包括覆銅板(CCL)、絕緣材料、浸涂制品、FRSP(熱固性增強(qiáng)塑料制品)、FRTP(熱塑性增強(qiáng)塑料制品)、增強(qiáng)建筑材料(包括增強(qiáng)菱鎂、水泥、石膏、硅酸鈣等。)等復(fù)合板材/片材(如公司創(chuàng)新的玻璃纖維復(fù)合隔板)，其中浸涂制品、增強(qiáng)建材等。玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:在玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈中，高性能玻璃纖維紗線、玻璃纖維制品、特殊用途玻璃纖維復(fù)合材料由于制造工藝復(fù)雜，技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值高，抗經(jīng)濟(jì)周期能力強(qiáng)，僅少數(shù)玻璃纖維企業(yè)掌握。全球金融危機(jī)來的時候，高端產(chǎn)品表現(xiàn)不錯。金融危機(jī)期間，粗紗、低端短切氈和玻璃纖維織物等普通產(chǎn)品的價(jià)格

18、都迅速下降，但高端產(chǎn)品的價(jià)格仍然堅(jiān)挺。(2)需求持續(xù)增長，發(fā)展前景良好。玻璃纖維復(fù)合材料由于具有很強(qiáng)的可替代性，被應(yīng)用在越來越多的領(lǐng)域。2009年12月，美國權(quán)威市場研究機(jī)構(gòu)RESEARCH AND MARKETS發(fā)布了2010-2015年全球玻璃纖維市場:供給、需求和機(jī)會分析。報(bào)告指出，2015年玻璃纖維復(fù)合材料的全球市場價(jià)值將超過84億美元；預(yù)計(jì)未來幾年，玻璃纖維的需求將大幅增長；未來幾年玻璃纖維復(fù)合材料市場消費(fèi)總量將保持強(qiáng)勁增長，年均復(fù)合增長率為6.3%。(3)我國玻璃纖維行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。中國玻璃纖維工業(yè)創(chuàng)建于20世紀(jì)50年代末60年代初。當(dāng)時研究的是原坩堝拉絲工藝生產(chǎn)玻

19、璃纖維，生產(chǎn)技術(shù)條件相對落后，玻璃纖維產(chǎn)量低。20世紀(jì)90年代，通過對國外先進(jìn)池窯拉絲技術(shù)的引進(jìn)、消化和吸收，我國玻璃纖維工業(yè)有了很大發(fā)展，企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量和工藝技術(shù)都上了一個新臺階。經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，中國玻璃纖維工業(yè)不僅規(guī)模躍居世界第一，產(chǎn)品質(zhì)量也迅速提升。目前，我國中低端玻璃纖維產(chǎn)品已達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平，制造技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。許多產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模居世界首位，如電子布、低端短切氈等。近年來，中國玻璃纖維工業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，大幅度調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。突出表現(xiàn)為玻璃纖維增強(qiáng)基材成為主導(dǎo)產(chǎn)品，無堿產(chǎn)品比重逐步提高，傳統(tǒng)粗紗、花紋布、短切氈質(zhì)量快速提升，生產(chǎn)規(guī)模逐年擴(kuò)大，成為出

20、口主流產(chǎn)品。一些新型增強(qiáng)基材，如濕氈、玻璃纖維針織物、縫編氈、多軸向織物、復(fù)合氈等已初步量產(chǎn)，但還不足以完全滿足市場需求。我國玻璃纖維生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)歷了發(fā)展引進(jìn)國產(chǎn)化改進(jìn)的發(fā)展過程。目前，許多玻璃纖維生產(chǎn)設(shè)備，如生產(chǎn)低端玻璃纖維紗、玻璃纖維織物、玻璃纖維氈等主要產(chǎn)品的設(shè)備，已接近國際水平，在價(jià)格和服務(wù)上具有明顯優(yōu)勢。中國主要玻璃纖維產(chǎn)品的種類和生產(chǎn)工藝如下圖所示:中國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速，在世界上占有重要地位，但仍存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、深加工和應(yīng)用開發(fā)不足等問題。玻璃纖維的應(yīng)用規(guī)格國外有6萬多種，國內(nèi)還不到1萬種，差異明顯。中國玻璃纖維工業(yè)技術(shù)落后，生產(chǎn)設(shè)備水平低，嚴(yán)重制約了中國玻璃纖維工業(yè)的

21、健康發(fā)展。國內(nèi)能生產(chǎn)高性能玻璃纖維紗、高品質(zhì)玻璃纖維制品和玻璃纖維復(fù)合材料的玻璃纖維企業(yè)很少。高性能玻璃纖維紗和高端玻璃纖維深加工產(chǎn)品，特別是一些高端玻璃纖維氈和玻璃纖維復(fù)合材料，長期依賴國外進(jìn)口或合資、合作生產(chǎn)。目前需要進(jìn)口的玻璃纖維產(chǎn)品主要有:特種玻璃纖維紗、優(yōu)質(zhì)纏繞紗、大型風(fēng)力發(fā)電葉片用玻璃纖維基材、電子布用高需求玻璃纖維織物、高性能增強(qiáng)熱塑性短切纖維、LFT用玻璃纖維紗和連續(xù)氈等。下表為2008-2010年中國玻璃纖維進(jìn)出口數(shù)據(jù):中國作為最大的玻璃纖維生產(chǎn)國，每年仍進(jìn)口20多萬噸玻璃纖維紗線及制品；進(jìn)口玻璃纖維紗的價(jià)格是出口玻璃纖維紗的兩倍；進(jìn)口玻璃纖維產(chǎn)品的價(jià)格是出口玻璃纖維產(chǎn)品的兩

22、倍，出口玻璃纖維紗線的五倍左右。主要原因是國內(nèi)玻璃纖維紗線和玻璃纖維產(chǎn)品質(zhì)量比較差，品種比較少。調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高玻璃纖維行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，延伸玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行玻璃纖維產(chǎn)品深加工，不斷發(fā)展高性能玻璃纖維、玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復(fù)合材料，是實(shí)現(xiàn)我國從玻璃纖維大國向玻璃纖維強(qiáng)國跨越的必由之路，也是中國玻璃纖維企業(yè)實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的必由之路。2.行業(yè)競爭格局(1)國際競爭格局隨著中國玻璃纖維企業(yè)的崛起，目前玻璃纖維行業(yè)的競爭格局已經(jīng)從以前的OC、PPG、圣戈班等跨國公司的寡頭壟斷，轉(zhuǎn)變?yōu)槊罋W亞的競爭共存，行業(yè)區(qū)域集中度下降。2008年，全球玻璃纖維生產(chǎn)分布如下:在玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈中，玻璃纖維生

23、產(chǎn)和供應(yīng)市場仍處于寡頭壟斷格局。目前，OC、巨石集團(tuán)、國際、PPG、泰山玻纖、約翰-曼維爾等六大公司仍占世界玻璃纖維產(chǎn)能的70%以上。由于玻璃纖維制品和玻璃纖維復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域、品種和規(guī)格廣泛，全球生產(chǎn)企業(yè)眾多，各企業(yè)根據(jù)市場需求開發(fā)產(chǎn)品，形成了充分競爭的格局。目前，芬蘭有OC、PPG、約翰-曼維爾和阿赫斯特羅姆，它們是玻璃纖維產(chǎn)品和復(fù)合材料領(lǐng)域的主要制造商。中國玻璃纖維工業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平。2001-2008年，中國玻璃纖維產(chǎn)能年均復(fù)合增長率近30%，而同期世界玻璃纖維產(chǎn)能年均復(fù)合增長率約為7%。2002年至2008年，中國企業(yè)的累計(jì)市場份額增長了23%，2008年達(dá)到36%

24、，使中國成為世界上最大的玻璃纖維生產(chǎn)國。2008年，巨石集團(tuán)玻璃纖維產(chǎn)能突破90萬噸，躋身世界前三，打破了過去OC公司、圣戈班公司、PPG壟斷世界玻璃纖維市場的傳統(tǒng)競爭格局。近年來，國外玻璃纖維巨頭也加快了整合步伐。2007年，OC公司收購了圣戈班公司的復(fù)合材料業(yè)務(wù)，建立了年產(chǎn)能超過130萬噸的OCV。據(jù)JEC預(yù)測:到2013年，全球復(fù)合材料總產(chǎn)量有望從2008年的860萬噸(600億歐元)增長到1000萬噸(800-850億歐元)。同時，主產(chǎn)區(qū)將從北美和歐洲大幅轉(zhuǎn)移到亞洲，尤其是中國的份額將從18%提高到23%。近年來，印度、泰國、馬來西亞、巴西等國對玻璃纖維的需求快速增長，成為跨國公司與中

25、國玻璃纖維企業(yè)競爭的新興市場。(2)中國的競爭格局近年來，中國玻璃纖維工業(yè)發(fā)展迅速。目前，我國玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)和出口規(guī)模已居世界首位，在、等地區(qū)形成了產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集中度較高。中國玻璃纖維行業(yè)的競爭格局與世界競爭格局有相同之處，也有不同之處。相似的是玻璃纖維紗的生產(chǎn)和供應(yīng)處于少數(shù)大企業(yè)壟斷競爭的局面。窯爐產(chǎn)量高度集中，占玻璃纖維行業(yè)總量的大部分。2008年，中國玻璃纖維總產(chǎn)量為211萬噸，同比增長31.88%。其中池窯產(chǎn)量174萬噸，同比增長50%，占總量的82.46%。巨石集團(tuán)、國際、泰山玻纖產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%。2009年全國玻璃纖維累計(jì)產(chǎn)量205萬噸，同比下降2.84個百分點(diǎn)，

26、池窯產(chǎn)量165萬噸，同比下降5.17個百分點(diǎn)，池窯產(chǎn)量占總量的80.49%。巨石集團(tuán)、國際、泰山玻纖實(shí)際產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的72.51%。2009年中國池窯的實(shí)際產(chǎn)能分布如下圖所示:在玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復(fù)合材料領(lǐng)域，國內(nèi)廠商眾多，產(chǎn)品細(xì)分市場競爭充分。與世界競爭格局不同的是，國內(nèi)玻璃纖維企業(yè)在玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復(fù)合材料領(lǐng)域的生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，而大型池窯企業(yè)在產(chǎn)品深加工領(lǐng)域的主導(dǎo)地位不明顯，能夠生產(chǎn)特色化、高端化玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復(fù)合材料的企業(yè)較少。與玻璃纖維下游產(chǎn)業(yè)相對成熟、高度集中的發(fā)達(dá)國家相比，我國玻璃纖維應(yīng)用領(lǐng)域不發(fā)達(dá)，玻璃纖維企業(yè)普遍不愿承擔(dān)高昂的市場開發(fā)成本。金融危機(jī)前，世

27、界對玻璃纖維的需求猛增，導(dǎo)致玻璃纖維紗線利潤較高，玻璃纖維企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行產(chǎn)品深加工的動力不足。3.行業(yè)的市場化程度(1)國際玻璃纖維工業(yè)的市場化程度世界玻璃纖維行業(yè)市場化程度高，玻璃纖維企業(yè)在各自產(chǎn)品市場上競爭充分。全球市場競爭帶來了產(chǎn)業(yè)資本、技術(shù)、人才等資源要素的快速流動。由于中國玻纖企業(yè)相對低廉的人力成本和資源優(yōu)勢，近年來，美國、法國、日本等世界主要玻纖生產(chǎn)國逐漸降低了國內(nèi)玻纖產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐，產(chǎn)能擴(kuò)張重心轉(zhuǎn)移到了中國。近年來，OC、PPG等公司在中國設(shè)立了生產(chǎn)基地。(2)中國玻璃纖維工業(yè)的市場化程度中國的玻璃纖維行業(yè)是在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下逐步發(fā)展起來的，市場化程度很高。國有企業(yè)、民營

28、企業(yè)、合資企業(yè)和外資企業(yè)在國內(nèi)外市場充分競爭，發(fā)揮產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢。金融危機(jī)下，以大型池爐拉絲為主的國企、港澳臺合資企業(yè)出現(xiàn)虧損，以特色產(chǎn)品深加工為主的民營企業(yè)和外資企業(yè)保持盈利。(資料來源:中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會，2009年1-10月玻璃纖維行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析)4.行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場份額目前，中國有200多家玻璃纖維企業(yè)，其中池窯拉絲企業(yè)20家，玻璃纖維深加工產(chǎn)品企業(yè)100多家。(1)玻璃纖維紗市場巨石集團(tuán)、國際、泰山玻纖以其巨大的池窯產(chǎn)量成為玻纖紗生產(chǎn)企業(yè)的代表。2009年，巨石集團(tuán)、國際、泰山玻纖的池窯產(chǎn)能占全國池窯總產(chǎn)能的72.51%。(2)玻璃纖維產(chǎn)品市場玻璃纖維產(chǎn)品是由玻璃纖維經(jīng)初級

29、加工而成，主要包括各種玻璃纖維織物(具體品種有花紋布、網(wǎng)格布、電子布等。)和玻璃纖維非織造產(chǎn)品(主要是玻璃纖維氈，具體品種有短切氈、濕薄氈、連續(xù)氈、縫編氈、針刺氈等。).玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)品以中低端玻璃纖維織物和無紡玻璃纖維產(chǎn)品為主。少數(shù)企業(yè)擁有自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力。短纖維氈是目前國內(nèi)規(guī)模最大的玻璃纖維非織造布產(chǎn)品之一。有很多廠家，比如我們公司，巨石集團(tuán)，國際，泰山玻纖，金牛等。這些企業(yè)占據(jù)了中國短纖維氈50%以上的市場份額。2009年主要短切原絲氈制造商的市場份額如下:中國的低檔短切原絲氈已達(dá)到國際一流水平，成功打入國際市場，對跨國公司構(gòu)成了強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。而重量輕、厚度薄、強(qiáng)度高的特

30、種短切原絲氈，由于生產(chǎn)技術(shù)要求高，在國際市場上除長海、三鷹等少數(shù)公司外，主要由OC、PPG等跨國公司生產(chǎn)。濕法氈是近年來在我國發(fā)展迅速的一種玻璃纖維非織造產(chǎn)品。目前廠家很少。主要生產(chǎn)企業(yè)為我公司、泰山玻璃纖維、中材金精、中新天馬玻璃纖維制品(以下簡稱“中新天馬”)、華特玻璃纖維材料集團(tuán)(以下簡稱“華特”)、嘉福玻璃纖維制品(以下簡稱“嘉?！?、經(jīng)緯實(shí)業(yè)(以下簡稱“經(jīng)緯”)。2009年，主要濕毛毯制造商的市場份額如下:我國濕法氈的產(chǎn)量占玻璃纖維工業(yè)總量的比例很小(不到3%)，應(yīng)用領(lǐng)域僅限于玻璃鋼表面增強(qiáng)材料和覆銅板基材。濕氈占美國玻璃纖維總市場的1/3以上，大部分用作建筑防水材料。近年來已應(yīng)用于

31、增強(qiáng)石膏板。OC和Johns-Manville擁有年產(chǎn)10億平方米的大型濕氈生產(chǎn)線。我國濕法氈生產(chǎn)技術(shù)裝備水平低，產(chǎn)品幅寬和生產(chǎn)速度遠(yuǎn)落后于國際先進(jìn)水平，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低，成本高。隨著生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平的提高，濕法氈在我國有著廣闊的發(fā)展空間。(3)玻璃纖維氈延伸產(chǎn)品市場玻璃纖維復(fù)合隔膜是玻璃纖維氈產(chǎn)品的延伸產(chǎn)品。目前只有我公司、久聯(lián)電池材料(以下簡稱“久聯(lián)”)、瑞宇電池(以下簡稱“瑞宇”)、封帆股份有限公司、長江電池隔膜廠(以下簡稱“長江”)、聯(lián)環(huán)電池隔膜XX公司(以下簡稱“聯(lián)環(huán)”)等少數(shù)企業(yè)生產(chǎn)，市場占有率超過95%。復(fù)合隔膜主要用于起動型汽車和摩托車電池。產(chǎn)品的技術(shù)相對成熟，與國外先進(jìn)水平差

32、距不大。2009年，主要復(fù)合隔斷制造商的市場份額如下:我國玻璃纖維產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還不發(fā)達(dá)。除FRSP、FRTP、覆銅板等傳統(tǒng)增強(qiáng)基材外，其他玻璃纖維織物和玻璃纖維氈延伸產(chǎn)品規(guī)模較小。5.行業(yè)進(jìn)入壁壘(1)技術(shù)壁壘玻璃纖維工業(yè)是集玻璃熔化與成型、機(jī)械、高分子材料與工程、熱工、化工、紡織、自動控制等工業(yè)技術(shù)于一體的獨(dú)立工業(yè)體系。具有流體力學(xué)理論、界面科學(xué)、晶體成核理論、聚合物理論等研究成果。是現(xiàn)代材料工業(yè)發(fā)展的重要成果之一，存在較高的技術(shù)壁壘。從玻璃纖維生產(chǎn)工藝來看，玻璃纖維最初是用于軍工產(chǎn)品。改革開放初期，歐美等發(fā)達(dá)國家被禁止向中國出口玻璃纖維生產(chǎn)技術(shù)。我國通過自主研發(fā)，用了15年左右的時間掌握

33、了世界最先進(jìn)的玻璃纖維池窯拉絲技術(shù)。作為核心技術(shù)之一，世界上最先進(jìn)的純氧燃燒技術(shù)只有長海等少數(shù)玻璃纖維廠商掌握。從玻璃纖維制品和復(fù)合材料技術(shù)來看，我國在該領(lǐng)域還處于發(fā)展的初級階段，國外對我國實(shí)行了技術(shù)封鎖。此外，玻璃纖維制品和復(fù)合材料種類繁多，具有很強(qiáng)的技術(shù)專屬性。要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高品位的產(chǎn)品生產(chǎn)，要求企業(yè)具備強(qiáng)大的自主R&D能力，各個環(huán)節(jié)綜合配套，針對具體的玻璃纖維類型，設(shè)計(jì)具體的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。因此，進(jìn)入玻璃纖維制品和復(fù)合材料領(lǐng)域有很高的技術(shù)壁壘。(2)財(cái)務(wù)障礙玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復(fù)合材料的大規(guī)模生產(chǎn)存在很高的資金壁壘。實(shí)現(xiàn)玻璃纖維制品和玻璃纖維復(fù)合材料的規(guī)?；a(chǎn)，需要企業(yè)投資中大型機(jī)組

34、；而高端玻璃纖維產(chǎn)品對玻璃纖維原絲的性能要求更高。要實(shí)現(xiàn)高端玻璃纖維產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，企業(yè)需要匹配相應(yīng)的池窯拉絲生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)原絲的供應(yīng)。目前我國需要大量資金投資池窯拉絲生產(chǎn)線，平均每萬噸玻璃纖維紗投資成本估計(jì)在1億元左右，這是一個巨大的投資規(guī)模。(3)政策障礙進(jìn)入玻纖行業(yè)有一定的政策壁壘。2005年12月2日，國家發(fā)改委頒布了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年版)，明確了玻璃纖維行業(yè)屬于鼓勵類、限制類和淘汰類的產(chǎn)品、技術(shù)和項(xiàng)目目錄。2007年1月18日，國家發(fā)改委發(fā)布玻璃纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件，明確規(guī)定新建玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線規(guī)模必須達(dá)到3萬噸/年及以上；新建玻璃纖維坩堝拉絲生產(chǎn)線替代鉑必須是特

35、殊成分的玻璃纖維，或單絲直徑小于7微米的細(xì)紗，產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格符合國際標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)規(guī)模不低于2000噸/年；新建玻璃纖維制品加工企業(yè)規(guī)模在銷售收入2000萬元/年以上；禁止使用國家淘汰的紡織設(shè)備編織玻璃纖維制品；禁止使用粘土坩堝玻璃纖維拉絲產(chǎn)品生產(chǎn)玻璃纖維產(chǎn)品。6.市場供求狀況及變化原因玻璃纖維制品和玻璃纖維復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域涉及經(jīng)濟(jì)活動的方方面面，其市場供求主要受宏觀經(jīng)濟(jì)影響。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和復(fù)合材料行業(yè)重回增長軌道的推動下，全球玻璃纖維產(chǎn)能和需求將繼續(xù)相互促進(jìn)，全球玻璃纖維行業(yè)將保持有序的供需平衡。未來市場將再現(xiàn)玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復(fù)合材料供不應(yīng)求的局面。(1)市場需求情況國際市場需求美國和歐盟

36、是中國玻纖的主要出口市場，預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，歐美市場對玻纖的需求將繼續(xù)增長。美國Lucintel公司在其綜合研究報(bào)告2009年經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃對復(fù)合材料及相關(guān)市場的影響中稱，在美國政府推出的7870億美元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，為美國復(fù)蘇與再投資法案投入的1030億美元很可能會影響到復(fù)合材料的最終應(yīng)用市場，對復(fù)合材料市場的累計(jì)收益可能超過14.6億美元(資料來源:中建投證券XX公司研究)根據(jù)預(yù)測美國經(jīng)濟(jì)的弗里多尼亞集團(tuán)最新研究報(bào)告，到2011年，美國玻璃纖維市場總需求將達(dá)到81億磅(約367萬噸，其中連續(xù)玻璃纖維136萬噸)，總價(jià)將達(dá)到70億美元。到2013年，美國玻璃纖維市場需求年均增長率將達(dá)到2.3%

37、，復(fù)合材料市場年均增長率將達(dá)到2.8%，遠(yuǎn)高于美國經(jīng)濟(jì)增速。玻璃纖維氈產(chǎn)品在美國和歐盟被廣泛使用。作為一種屋面防水材料，濕法玻璃纖維氈發(fā)展迅速。目前歐洲國家的玻璃纖維建筑防水材料占建筑防水材料總量的45%-50%，美國高達(dá)80%。濕薄氈制成的涂層氈除了擴(kuò)大防水應(yīng)用外，還用作石膏板增強(qiáng)和飾面材料。美國每年石膏板用量為30億平方米，涂布油氈石膏板用量約為1/10。此外，玻璃纖維氈產(chǎn)品還廣泛應(yīng)用于汽車車頂、玻璃鋼制品、CEM-3覆銅板、高強(qiáng)度復(fù)合地板、大型管道儲罐等眾多產(chǎn)品。除了來自歐美的需求，俄羅斯玻璃鋼市場也在快速發(fā)展，發(fā)展速度是世界平均水平的2-2.5倍。日本新鋪設(shè)的大中型水管、污水管中，約3

38、0%是玻璃鋼夾砂管；中東玻璃鋼管道和儲罐的用量也很大。綜上所述，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，全球玻璃纖維行業(yè)將整體復(fù)蘇。中國的市場需求2010年政府工作報(bào)告提出“加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)”，“打好節(jié)能減排攻堅(jiān)戰(zhàn)、持久戰(zhàn)”，“大力發(fā)展低碳技術(shù)，推廣高效節(jié)能技術(shù)”，“努力構(gòu)建以低碳排放為特征的產(chǎn)業(yè)體系和消費(fèi)模式”。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，要求在各行業(yè)廣泛使用有助于節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境的玻璃纖維產(chǎn)品，替代傳統(tǒng)材料，減少二氧化碳排放。這將為玻璃纖維產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的嫁接創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，低碳元素與傳統(tǒng)產(chǎn)品的結(jié)合也將開創(chuàng)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的新模式，成為構(gòu)建低碳排放產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。在

39、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的前提下，中國擴(kuò)大需求和城鎮(zhèn)化的政策將極大地刺激中國玻璃纖維市場的需求。政府大規(guī)模投資作為擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)需求的刺激政策，刺激了國家基礎(chǔ)設(shè)施的增長，特別是在新型鐵路客車、電氣化鐵路、高速鐵路和大飛機(jī)制造領(lǐng)域。鼓勵消費(fèi)的政策將隨著中國的城市化進(jìn)程進(jìn)一步促進(jìn)居民對住房和汽車的消費(fèi)。在建筑、城市交通和城市化三個重點(diǎn)領(lǐng)域減少“剛性碳排放”將是減少二氧化碳排放的關(guān)鍵，也是2010年政府工作報(bào)告中明確的節(jié)能減排重點(diǎn)。低碳經(jīng)濟(jì)為玻璃纖維產(chǎn)品在這些領(lǐng)域的推廣應(yīng)用注入了強(qiáng)大的動力。玻璃纖維制品和玻璃纖維復(fù)合材料具有輕質(zhì)隔熱的特性，可以降低建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的能耗，從而減少碳排放。在我國，建筑總能

40、耗(包括建材生產(chǎn)和建筑能耗)約占全國總能耗的30%，其中建材生產(chǎn)能耗占全國總能耗的12.48%。在建筑能耗中，建筑圍護(hù)材料保溫性能差，保溫技術(shù)落后，傳熱能耗高達(dá)73%-77%。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的計(jì)劃，中國將實(shí)施強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)2010年三分之一以上的擴(kuò)建建筑節(jié)能50%的目標(biāo)。到2020年，全社會建筑總能耗達(dá)到節(jié)能65%的總體目標(biāo)。按照這個目標(biāo)，每年新增建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能投資約2700億元人民幣，市場機(jī)會巨大。根據(jù)建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，自2008年10月1日起，不符合規(guī)定的建筑節(jié)能工程不能通過驗(yàn)收。根據(jù)國務(wù)院辦公廳2009年節(jié)能減排工作安排，到2009年底，建設(shè)階段強(qiáng)制

41、性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)比例將提高到90%以上，這將進(jìn)一步促進(jìn)新型輕質(zhì)節(jié)能墻體材料的快速發(fā)展。隨著住宅供暖制度的改革，分戶熱計(jì)量由暗裝改為敞開式的政策出臺后，分戶墻和隔間墻的保溫變得非常重要，這給保溫節(jié)能的屋面油氈、地氈等玻璃鋼建材帶來了很大的發(fā)展機(jī)遇。玻璃纖維制品和玻璃纖維復(fù)合材料具有重量輕、強(qiáng)度高的特點(diǎn)，符合車輛“輕量化”的要求，起到節(jié)油和減少碳排放的作用。玻璃纖維復(fù)合材料的比重只有1.4-2.0，即只有普通鋼的1/4-1/6，比鋁輕1/3，而力學(xué)性能卻可以達(dá)到或超過普通碳鋼的水平。如果以比強(qiáng)度(單位密度的強(qiáng)度)來衡量，超過了現(xiàn)有的很多材料(合金鋼、鋁合金、鈦等)。).在航空上，玻璃纖維復(fù)合材料已經(jīng)應(yīng)用

42、于外側(cè)副翼、方向舵、擾流板艙頂盒、各種儀表板、機(jī)身空調(diào)艙、蓋板等。玻璃纖維復(fù)合材料有效減輕了飛機(jī)重量，提高了商用載荷，節(jié)約了能源。在鐵路運(yùn)輸中，雙層玻璃鋼車是復(fù)合材料在鐵路車輛制造領(lǐng)域的早期應(yīng)用。近年來，隨著列車的提速，對高速列車“輕量化”結(jié)構(gòu)的要求越來越高。玻璃纖維復(fù)合材料已被用于生產(chǎn)列車部件，如窗戶裝飾、盥洗室、廁所、水箱、前蓋板、空調(diào)管道天花板等。以汽車制造為例，一個典型的玻璃纖維復(fù)合材料零件比傳統(tǒng)材料輕25%-30%，如果汽車減輕10%的重量，就可以節(jié)省7%的燃油，從而相應(yīng)減少7%的碳排放。然而，目前車輛使用的復(fù)合材料僅占車輛總重量的5%左右。對于目前正在研發(fā)的新能源汽車，如電動汽車、

43、氫動力汽車、太陽能汽車，“輕量化”具有更重要的意義。在減輕車輛重量、節(jié)省燃油，進(jìn)而減少碳排放方面，短切氈、濕氈等玻璃纖維制品和玻璃纖維復(fù)合材料制品，可作為控制臺、車頂篷、車廂板等車輛材料，具有廣闊的應(yīng)用前景。用玻璃纖維制品和玻璃纖維復(fù)合材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)的金屬材料，可以減少金屬的使用量，從而降低金屬鍛造的能耗和碳排放。傳統(tǒng)汽車零部件使用大量金屬，消耗大量能源。如果一個汽車部件采用玻璃纖維復(fù)合材料，那么能耗將比鋼降低40%，比不銹鋼降低52%，比鋁鑄件降低65%，比鎂鑄件降低70%，這將大大降低能耗。近年來，世界汽車數(shù)量每年增加3000萬輛。按照目前的增長速度，2020年中國的汽車數(shù)量將達(dá)到3億輛。應(yīng)

44、用玻璃纖維復(fù)合材料替代汽車傳統(tǒng)金屬部件，將會有越來越顯著的節(jié)能減排效果，其市場空間巨大。目前，中國城市的能源消耗占中國總能源消耗的85%。未來10到20年，每年將有1500萬人從農(nóng)村遷移到城市，這將給城市生態(tài)環(huán)境帶來巨大壓力。在我國推進(jìn)城市化的過程中，除了節(jié)能減排對建筑和車輛中的玻璃纖維制品和玻璃纖維復(fù)合材料有巨大需求外，玻璃纖維制品還廣泛應(yīng)用于大氣、水、生物、土壤等環(huán)境領(lǐng)域。因?yàn)樗鼈兊膬?yōu)異性能，為緩解城市化對人類住區(qū)和生態(tài)系統(tǒng)的壓力提供了解決方案。例如，玻璃纖維制成的過濾材料可以改善廢氣和廢水的成分，減少粉塵排放，降低廢水中污染物的含量；與有機(jī)纖維材料結(jié)合的玻璃纖維復(fù)合材料可以有效地提高土壤

45、抗剪強(qiáng)度，防止土壤侵蝕，或減少路基變形。2009年，我國復(fù)合材料總產(chǎn)量為232萬噸，同比增長11.14%，其中玻璃纖維總消費(fèi)量約為130萬噸。預(yù)計(jì)未來復(fù)合材料需求將以10%以上的年增長率快速增長。綜上所述，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，為玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復(fù)合材料孕育了巨大的商機(jī)。(2)市場供應(yīng)情況近年來，由于國外玻璃纖維生產(chǎn)沒有成本優(yōu)勢，沒有新的池窯投產(chǎn)；受國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策影響，我國玻璃纖維行業(yè)要求淘汰落后的玻璃纖維生產(chǎn)工藝，對新建池窯的規(guī)模和工藝提出了更高的要求，客觀上導(dǎo)致玻璃纖維供應(yīng)量減少。全球范圍內(nèi)，由于池窯數(shù)量有限，池窯最大產(chǎn)能為設(shè)計(jì)產(chǎn)能的110%至120%，玻璃纖維行業(yè)整

46、體供給缺乏彈性。我國市場玻璃纖維有效供給不足，特別是我國高端玻璃纖維產(chǎn)品和復(fù)合材料供給嚴(yán)重不足，難以滿足市場需求。2008-2010年中國玻璃纖維進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，中國每年仍以高價(jià)進(jìn)口20多萬噸玻璃纖維紗線及制品。原因有二:一是玻璃纖維深加工進(jìn)入壁壘高，專一性強(qiáng)，而國外企業(yè)對相關(guān)技術(shù)的封鎖進(jìn)一步延緩了我國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；二是2008年前行業(yè)的高利潤水平延緩了玻璃纖維企業(yè)向玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈深加工領(lǐng)域延伸的步伐。支持具有自主創(chuàng)新能力的玻璃纖維制品和玻璃纖維復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)，將是緩解我國玻璃纖維市場有效供給不足的主要途徑。(3)市場供求變化的原因玻璃纖維的市場供求變化是經(jīng)濟(jì)形勢變化下玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能

47、相對集中與玻璃纖維產(chǎn)品廣泛應(yīng)用之間矛盾的結(jié)果。經(jīng)濟(jì)增長帶來了不同領(lǐng)域?qū)ΣＡЮw維產(chǎn)品需求的不同增長，而玻璃纖維行業(yè)的產(chǎn)能相對集中，無法平衡來自各個領(lǐng)域的不同需求，導(dǎo)致玻璃纖維市場供不應(yīng)求。經(jīng)濟(jì)衰退不同程度地降低了不同領(lǐng)域?qū)ΣＡЮw維產(chǎn)品的需求，而產(chǎn)能的集中使得玻璃纖維行業(yè)的企業(yè)無法識別各領(lǐng)域不同需求的變化，導(dǎo)致玻璃纖維市場暫時供大于求。玻璃纖維產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，使得玻璃纖維市場的供需調(diào)節(jié)更加靈活，玻璃纖維市場的供需平衡可以快速實(shí)現(xiàn)。玻璃纖維作為現(xiàn)代復(fù)合材料最重要的增強(qiáng)材料，對傳統(tǒng)材料具有很強(qiáng)的替代性。其重量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、電絕緣、隔熱、吸聲、節(jié)能降耗、環(huán)境友好等諸多優(yōu)良性能使得玻璃纖維產(chǎn)品的應(yīng)用

48、范圍仍在不斷擴(kuò)大。因此，在不出現(xiàn)大的經(jīng)濟(jì)衰退的前提下，未來玻璃纖維市場將保持供需兩旺的格局。7.行業(yè)利潤水平的變化趨勢及原因(1)2008年之前2008年以前，玻璃纖維的生產(chǎn)和銷售經(jīng)常供不應(yīng)求。中國玻璃纖維行業(yè)利潤率超過一般行業(yè)平均水平。2005年、2006年和2007年玻璃纖維及其制品的毛利率分別約為31%、31%和32%。(2)2008年，行業(yè)利潤增速放緩。2008年1-11月，全行業(yè)利潤總額增速比去年同期回落38.4個百分點(diǎn)，整體呈大幅下降趨勢。利潤總額下降主要有兩個原因:一是主營業(yè)務(wù)成本增長高于主營業(yè)務(wù)收入增長，降低了主營業(yè)務(wù)利潤率。2008年1-11月，玻璃纖維制造業(yè)主營業(yè)務(wù)成本增長

49、31.4%，高于主營業(yè)務(wù)收入增速0.8個百分點(diǎn)。這意味著玻璃纖維及其制品加工上升產(chǎn)生的銷售收入無法完全消化增加的支出，未消化的成本將抵消主營業(yè)務(wù)利潤，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)利潤率同比下降。2008年1-11月，玻璃纖維行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率為19.1%，比去年同期下降0.5個百分點(diǎn)。二是費(fèi)用總額增長高于主營業(yè)務(wù)利潤增長，銷售利潤率下降。2008年1-11月，行業(yè)銷售、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)81.4億元，同比增長34.4%，增速高于主營業(yè)務(wù)利潤增速7.4個百分點(diǎn)。由于成本費(fèi)用增長較快，行業(yè)銷售利潤率較去年同期下降1.3個百分點(diǎn)。2008年行業(yè)利潤增速放緩是在出口比例不合理和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理兩個因素的共同作用下，玻璃

50、纖維產(chǎn)品暫時供大于求造成的。中國一半以上的玻璃纖維及其制品用于出口。2006年出口量占總產(chǎn)量的68%，2007年為67.8%。2008年，受全球金融危機(jī)影響，國際市場需求大幅下降，出口額占總產(chǎn)量的比重下降到57.3%。2008年，玻璃纖維及其制品全年出口量為120.79萬噸，比上年增長11.35%。出口額18.6億美元，比上年增長16.2%，增速分別回落26.7和20.3個百分點(diǎn)。特別是8月份以后，玻璃纖維及其制品出口增速大幅下降。2008年8月，玻璃纖維及其制品出口量僅增長3.7%，比7月份低14個百分點(diǎn)，10月份增長0.8%，11月份增長19.2%，12月份增長19.3%。當(dāng)國際市場特別是

51、美國市場需求減少時，部分出口產(chǎn)品在中國銷售，導(dǎo)致中國市場出現(xiàn)供大于求的局面。此外，玻璃纖維企業(yè)對國內(nèi)市場的開發(fā)不夠，產(chǎn)品銷售越來越困難。此外，我國玻璃纖維產(chǎn)品以粗紗為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。在出口下滑的情況下，為維持企業(yè)正常經(jīng)營，玻璃纖維企業(yè)紛紛采取降價(jià)促銷策略，導(dǎo)致大宗玻璃纖維產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，其中池窯無堿紗和無堿粗紗降幅較大，較危機(jī)前達(dá)到每噸3000元。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理是2008年行業(yè)利潤增速放緩的另一個重要因素。2008年，玻璃纖維新增產(chǎn)能釋放最為集中，池窯產(chǎn)量增加60萬噸，同比增長50%，達(dá)到174萬噸，而中國玻璃纖維總產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的211萬噸，同比增長31.88%。在出口比例和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不

52、合理的背景下，2008年產(chǎn)能的快速擴(kuò)張導(dǎo)致市場玻璃纖維產(chǎn)品暫時供大于求，最終導(dǎo)致行業(yè)利潤增速放緩。2008年8月以后，由于原輔材料成本、能源成本、人工成本等的持續(xù)上漲。、人民幣升值、全球金融危機(jī)加劇，2008年下半年玻璃纖維行業(yè)處于微虧或盈虧平衡狀態(tài)。在諸多不利因素的影響下，2008年，玻璃纖維行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值542億元，利潤總額43.8億元。(3)2009年，行業(yè)利潤水平呈逐步回暖趨勢。2009年，全國玻璃纖維累計(jì)產(chǎn)量205萬噸，同比下降2.84個百分點(diǎn)，池窯產(chǎn)量165萬噸，同比下降5.17個百分點(diǎn)。池窯占總產(chǎn)量的80.49%，玻璃纖維及制品工業(yè)增加值174.7億元，比去年同期下降1.47

53、%。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，2009年一季度，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)銷率低，庫存積壓達(dá)30萬噸。第二、三季度，當(dāng)月產(chǎn)銷率變好。玻璃纖維紗全年累計(jì)產(chǎn)銷率逐月上升，12月份達(dá)到97.49%。自2009年第三季度以來，玻璃纖維行業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢，扭轉(zhuǎn)了產(chǎn)量同比增速持續(xù)下滑的局面。停產(chǎn)窯逐步恢復(fù)，進(jìn)出口貿(mào)易降幅趨緩，產(chǎn)品銷售價(jià)格回升，出口市場回暖。2009年初，玻璃纖維散裝產(chǎn)品價(jià)格明顯下降，尤其是無堿紗和池窯無堿紗。7月底，中國玻璃纖維產(chǎn)品價(jià)格開始上漲，細(xì)紗和粗紗每噸上漲300元左右。11月份每噸漲了1000元，年底漲了10%。2009年，中國玻璃纖維及制品累計(jì)進(jìn)口量為19.14萬噸，同比下降8.89%，進(jìn)口商品金

54、額為6.27億美元，同比下降18.15%。自2008年8月以來，中國玻璃纖維出口同比一直處于下降趨勢。自2009年2月以來，月度出口量和出口金額逐月增長，外貿(mào)市場逐漸走出低迷。2009年，中國玻璃纖維及制品累計(jì)出口量97.66萬噸，同比下降19.15%。到2009年底，泰山玻纖、國際、金牛關(guān)停窯重新點(diǎn)火，池窯實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到196.25萬噸，恢復(fù)到2008年水平。2009年，中國玻璃纖維企業(yè)加大了營銷力度。在國家刺激經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大需求政策的推動下，建筑、電子、化工、風(fēng)力發(fā)電等玻璃纖維下游行業(yè)需求上升，緩解了金融危機(jī)造成的玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)品滯銷的壓力。另一方面，由于深加工玻璃纖維產(chǎn)品和特殊性能玻璃纖維產(chǎn)品

55、價(jià)格一直堅(jiān)挺，自2009年以來，特別是2009年下半年，玻璃纖維出廠價(jià)格逐月快速上漲，玻璃纖維市場需求再次出現(xiàn)供不應(yīng)求。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1.有利因素(1)產(chǎn)業(yè)前景向好。玻璃纖維作為復(fù)合材料最重要的增強(qiáng)基材，是傳統(tǒng)材料很好的替代品。隨著市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，玻璃纖維將成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)保和國防等行業(yè)必不可少的原材料。由于其在許多領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，玻璃纖維行業(yè)越來越受到重視，并逐漸成為一個產(chǎn)業(yè)。此外，玻璃纖維產(chǎn)品符合當(dāng)前低碳經(jīng)濟(jì)的要求。隨著低碳經(jīng)濟(jì)的普及，汽車、航空、航天等許多傳統(tǒng)產(chǎn)品都在向輕量化方向發(fā)展，勢必會減少致密金屬材料的用量，增加玻璃纖維復(fù)合材料的用量

56、。目前，亞洲復(fù)合材料產(chǎn)量已占全球總量的42%。按照目前的增長趨勢，預(yù)計(jì)到2015年，亞洲的全球產(chǎn)出可能會進(jìn)一步提高到50%。其中，建筑、汽車、航空和風(fēng)能行業(yè)是拉動亞洲復(fù)合材料市場增長的四大主導(dǎo)行業(yè)。以中國為例。2008年，中國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到6300兆瓦，高于前幾年的總裝機(jī)容量，總發(fā)電量也增至12210兆瓦。隨著國家節(jié)能減排等宏觀政策的快速發(fā)展，推動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)電裝機(jī)容量將快速增長。中國汽車市場增長迅速，逐漸成為全球最大的乘用車市場。汽車市場的快速發(fā)展將極大地推動對輕質(zhì)高強(qiáng)度玻璃纖維復(fù)合材料的需求?？焖僭鲩L的市場還包括航空領(lǐng)域，如座位數(shù)為190個座位的C919飛機(jī)，預(yù)計(jì)將于2016年正式投

57、入商業(yè)服務(wù)。根據(jù)中國玻璃纖維協(xié)會發(fā)布的玻璃纖維行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃(草案):“十二五”期間，我國將實(shí)現(xiàn)玻璃纖維總產(chǎn)量280萬噸，銷售收入800億元，平均(池窯)能耗降至0.6標(biāo)準(zhǔn)煤/噸紗以下，平均(行業(yè))鉑耗降至0.8g/噸紗，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯30億美元；深化玻璃纖維產(chǎn)品加工，開發(fā)更多新產(chǎn)品，不斷開拓玻璃纖維產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。玻璃纖維復(fù)合材料正迎來發(fā)展的黃金時代。(2)產(chǎn)業(yè)政策支持玻璃纖維及其制品作為一種重要的無機(jī)非金屬新材料，其研究和生產(chǎn)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持。2002年，國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策將“玻璃纖維及其增強(qiáng)制品的生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)”定義為“大力發(fā)展能減輕環(huán)境負(fù)荷、有益健康的生態(tài)建材技術(shù)和產(chǎn)品

58、，把新型無機(jī)非金屬材料和非金屬礦物深加工作為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)”。2003年，科技部和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的鼓勵外商投資高新技術(shù)產(chǎn)品目錄(2003)將“高強(qiáng)度玻璃纖維和高彈性模量玻璃纖維、石英玻璃纖維及制品、連續(xù)玻璃纖維原絲氈和玻璃纖維表面氈、玻璃纖維布和微電子用薄氈”列為鼓勵類項(xiàng)目。2004年，國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2004年)，2007年，國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2007年)，將“無堿玻璃纖維、低成本、高性能、專用玻璃纖維及其制品、綠色玻璃鋼-熱塑性復(fù)合材料制品、玻璃鋼燃?xì)夤艿酪驯淮_定為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)先領(lǐng)域。

59、國家發(fā)改委、商務(wù)部2007年修訂的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄將“年產(chǎn)5萬噸及以上玻璃纖維(池窯拉絲工藝生產(chǎn)線)、玻璃鋼制品；包括微電子用連續(xù)玻璃纖維原絲氈、玻璃纖維表面氈、玻璃纖維布和薄氈的生產(chǎn)。但是，為了遏制玻璃纖維行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)和盲目擴(kuò)張，規(guī)范市場競爭秩序，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，2005年12月2日國務(wù)院發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的暫行規(guī)定明確了玻璃纖維行業(yè)鼓勵、限制和禁止發(fā)展的產(chǎn)品、技術(shù)和項(xiàng)目目錄。2007年，國家發(fā)改委發(fā)布了玻璃纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件，對玻璃纖維行業(yè)企業(yè)的布局、工藝裝備、能耗、環(huán)保等提出了更高的要求。自2005年12月2日國務(wù)院發(fā)布實(shí)施關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的暫行規(guī)定，國家發(fā)改委首次

60、公布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年版)(國發(fā)200540號)以來，影響玻璃纖維行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策如下表所示。(3)原材料和人工成本優(yōu)勢中國有豐富的礦產(chǎn)資源，如石英砂、葉蠟石和石灰石。比如石英砂儲量13.5億噸，葉蠟石探明儲量5500萬噸。中國玻璃纖維工業(yè)的發(fā)展具有巨大的資源優(yōu)勢。在中國玻璃，纖維行業(yè)的人工成本占產(chǎn)品成本的5%-6%，而在美國，這一比例約為25%-30%。受勞動力成本高的影響，發(fā)達(dá)國家十幾年沒有在中國新建生產(chǎn)線，產(chǎn)能正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。世界玻璃纖維行業(yè)的三大公司在中國都有工廠。憑借原材料和勞動力成本優(yōu)勢，中國已成為世界玻璃纖維的主要生產(chǎn)和出口基地。2.不足之處(1)自主創(chuàng)新能