八戒財稅外勤話術

1、外勤話術外勤會計上門取票、交接資料及票據夾話述一、上門取票A：您好，請問是某某公司的某先生/小姐嗎？B：是的。A：我是八戒財稅外勤會計彭琴，負責您公司的上門取票業(yè)務。之前您有收到咨詢會計通過豬八戒短信平臺提醒您準備票據的短信嗎？情況一：收到短信B:收到了。A：好的，那您上個月有需要做賬的票據嗎？包括費用票、銷項票和進項票，工資表及銀行回單。B：有票。A：那您看多久有時間，那個地點方便，我過來取票？B：（約定具體時間地點）A：好的，那我到了聯系您。如果時間地點有變動請您提前告知我。謝謝。情況二：沒有收到短信B：沒有收到。A：那沒關系。您上個月有需要做賬的票據嗎？包括費用票、銷項票、進項票、工資表

2、以及銀行回單。B：有票。A：那您看多久有時間，那個地點方便，我過來取票？B：（約定具體時間地點）A：好的，那我到了聯系您。如果時間地點有變動請您提前告知我。謝謝。月初寄票據情況一：沒有收到提醒短信A：您好，請問是某某公司的某先生/小姐嗎？B：是的。A：我是八戒財稅外勤會計彭琴，之前您有收到咨詢會計通過豬八戒短信平臺提醒您準備票據的短信嗎？B:沒有收到。A：好的。短信是提醒您郵寄票據的。您上個月有需要做賬的票據嗎？有的話就整理好郵寄到我們公司（酌情提醒票據種類及公司地址）。A：寄出快遞以后，麻煩您把快遞公司名字和單號發(fā)到我的手機上，讓我能夠及時跟進郵寄情況，確保單據安全。B：行，我待會兒就發(fā)。A

3、：好的，打擾您了。有任何問題請及時聯系我們。情況二：收到短信，但沒有收到單號A：您好，請問是某某公司的某先生/小姐嗎？B：是的。A：我是八戒財稅的外勤會計彭琴，之前豬八戒短信平臺給你發(fā)了短信讓您郵寄上個月的票據，您郵寄了嗎？B:已經寄了。A：麻煩您把快遞公司名字和單號發(fā)到我的手機上，讓我能夠及時跟進郵寄情況，確保單據安全。B：行，我待會兒就發(fā)。A：好的，打擾您了。有任何問題請及時聯系我們。情況三：更換外勤A:您好，請問是W公司的劉總嗎，我是之前與您聯系上門收取資料辦理新戶報道的外勤會計小李，由于我離你們公司較遠，由我上門服務會降低我們的工作效率，我的同事小王去貴公司更加方便，所以，我同事小王代

4、我來收取相關資料，稍后我同事將會電話聯系您。我們同事都是佩戴了含有相片的工作證，您可以驗證人員信息，如果有任何問題請向我直接聯系。二、新戶取資料A：您好，請問是某某公司的某先生/小姐嗎？B:是的。A：我是八戒財稅外勤會計彭琴，專門負責您公司的稅務報道業(yè)務。待會兒我把需要準備的資料清單用短信發(fā)給你。您準備好了就聯系我，我過來取。B：報道整個流程要多久可以辦完？A：這個不能完全確定，因為有可能分管您公司的專管員出差或者休假，就會慢一點，一般來說一周之內就可以辦理完成。您放心，我們肯定會盡快辦理然后把資料還給您的。B：行，那你發(fā)給我吧，我準備好了給你打電話。A:如果有什么不清楚的地方您就直接聯系我。

5、B：我是XX公司的，資料準備好了，你過來拿吧A:好的，您什么時間地點方便呢？B：（約定時間地點）A：好的，我到了聯系您。如果時間地點有變動請您提前告知我。謝謝。完成此項業(yè)務后，外勤會計需告訴客戶：某先生/小姐你好，我以后只負責貴公司每月寄送票寄的提醒服務，貴公司的賬務問題或者稅務問題還是請電話或者QQ咨詢你的咨詢會計小李，她的聯系方式：電話QQ：XXXXXX。（到時候會準備名片，遞送給客戶。）四、切戶取資料A：您好，請問是某某公司的某先生/小姐嗎？B:是的。A：我是八戒財稅外勤會計彭琴。貴公司現在在我們這里代賬了，所以需要去您之前的代賬公司把會計資料拿回來。A：您和前

6、代賬公司溝通好了嗎？（費用是否結清，是否已告知我們要去交接資料，是否需要公章身份證等身份證明）情況一：單獨去交接B:麻煩您把前代賬會計的姓名電話發(fā)給我，我跟她約定時間。我交接完成之后來找您確認簽字。如果您有什么特殊情況請及時聯系我。我們稍后再聯系。 情況二：客戶跟我們一起去交接A：看您什么時間有空，我們一起過去辦理交接？B：（約定時間地點）A：好的，到了聯系您。如果時間地點有變動請您提前告知我。謝謝。再見。完成此項業(yè)務后，外勤會計需告訴客戶：某先生/小姐你好，我以后只負責貴公司每月寄送票寄的提醒服務，貴公司的賬務問題或者稅務問題還是請電話或者QQ咨詢你的咨詢會計小李，她的聯系方式：電話：185

7、23515373，QQ：XXXXXX。（到時候會準備名片，遞送給客戶。）外勤會計上門服務贈送給客戶票據整理包話述：某先生/小姐，你好，這個是我們八戒財稅贈送給貴公司的票據整理包，里面有我們咨詢經理的名片，有任何賬務問題或者稅務問題隨時給她打電話或者QQ咨詢。里面還有一份我們的代賬服務流程和票據整理包操作流程，您可以打開了解。在包的后面有一個我們八戒代賬的二維碼，你記得掃一掃，里面有很多關于財稅的干貨！外勤會計上門取票應注意的事項一、外勤會計在上門取票時，應注意以下問題： （一）不能客戶提供的票據都一一收取，在收票時應注意以下事項： 1、客戶給的收據不能收取（行政事業(yè)單位開具的收據除外），外勤應

8、告知客戶，收據不能作為會計入賬的依據。 2、外勤會計應注意客戶給的發(fā)票的抬頭是否是該客戶的公司全名，如果發(fā)票抬頭是個人或者公司名稱不符（包括該客戶公司名稱的簡稱），不能作為入賬的依據，外勤會計不能收取該發(fā)票。 3、外勤會計應注意出租車發(fā)票是否是聯票，如果是，則不能全部收取，只能收取其中的一到兩張。 4、客戶提供的發(fā)票可能會有大量的停車洗車發(fā)票、過路過橋費發(fā)票或者油票，外勤會計需要了解該公司是否有汽車作為固定資產入賬。如沒有，則不能收取該發(fā)票。 5、客戶在交發(fā)票時，外勤需通知客戶在開具的發(fā)票上用鉛筆注明是收的銀行存款還是現金，在收到的發(fā)票上用鉛筆注明是付的銀行存款還是現金。外勤會計對于不能收取的

9、發(fā)票，需給客戶說明原因。（二）外勤上門收取票據時，應清點整理可做張票據，并填寫每月做賬票據交接清單，客戶簽字，外勤簽字并蓋“八戒財稅”章，將清單自行留存。二、風情票據夾發(fā)放 在月初上門取票，或針對票據較多的客戶切戶、拿資料時，外勤應將票據整理包（也叫風情票據夾，并且內附一張票據整理宣傳單）送給客戶，并要求客戶簽收回執(zhí)，回執(zhí)需返還給彭琴。 票據夾是讓客戶將每月要做賬的票按收入票類、成本費用票類、進項票類（一般納稅人使用）、銀行回單類、工資表類分別放入對應的夾層。外勤收票是從票據夾里取票，但注意不要將票據夾拿走。 客戶告知書（費用發(fā)票管理）客戶每月寄送發(fā)票的管理規(guī)范以及注意事項告知書 尊敬的客戶您

10、好!歡迎您成為八戒財稅尊貴的客戶！在您成為我們尊貴客戶的同時，為了更好給您提供財務服務，請您每月配合我們完成以下事項，我們在月末或次月初會有咨詢會計短信或者電話致電您向您聯系寄送票據，請收到并在1-2日內及時回復我們，如果您沒有給我們任何回復，我們將視您沒有票據寄送。1、每月需要收集發(fā)票的五大類型：一、增值稅發(fā)票：（一）、增值稅普通發(fā)票： （1）、整理當月開出的所有增值稅普通發(fā)票； （2）、月底打開稅控器，打印當月的增值稅普通發(fā)票匯總清單，加蓋公司公章。（二）、稅局代開的增值稅專用發(fā)票： （1）、整理當月去稅局代開的所有增值稅專用發(fā)票與其對應的完稅憑證。（1對1整理完全。）（三）、增值稅專用發(fā)

11、票：（此項僅針對一般納稅人企業(yè)） （1）、整理當月開出的所有增值稅普通發(fā)票； （2）、月底打開稅控器，打印當月的增值稅專用發(fā)票匯總清單，加蓋公司公章。二、增值稅進項發(fā)票：（此項僅針對一般納稅人企業(yè)） （1）、月末去國稅局驗證進項稅專用發(fā)票，需要打印出驗證清單，加蓋公司公章； （2）、整理當月已經驗證的進項稅專用發(fā)票。三、費用發(fā)票： （一）、當月所有的費用發(fā)票簡單歸類： （1）、按照是否在公司注冊所在地分兩類歸集： 1、在公司注冊所在地的費用發(fā)票：餐票、汽車油票、汽車修理發(fā)票、停車票、洗車票、路橋費、交通卡充值發(fā)票等屬于一個人報銷的可以寫在一張費用報銷單上；（關于汽車的一系列報銷必須屬于在公司名

12、下才允許報銷。）2、在公司注冊所在地以外費用發(fā)票：餐票、路橋費、住宿費、飛機票、火車票、長途汽車票等（使用的飛機、火車的人名必須是公司員工才可以報銷。），如果屬于一個人報銷的可以寫在一張費用報銷單上；（二）、當月所有費用發(fā)票分類后必須填寫費用報銷單：（1）、費用報銷單正確填寫格式：需要填寫日期、所屬部門、摘要（發(fā)票使用的內容）、正確金額、報銷員工名字、公司出納簽字以及財務負責人簽字（若沒有，需要公司法人簽字。）圖片（2）、發(fā)票需要粘黏在費用報銷單上，發(fā)票正面朝上，貼在報銷單左上角處。（可以百度搜索具體操作教程。）四、工資表： （一）、 工資表必須是本公司員工，模板遵照稅友EXCEL工資表模板填

13、寫； （二）、辦公表必須由財務負責人（法人簽字），并加蓋公章。圖片五、銀行回單及對賬單： 月末需要去公司開戶銀行打印銀行電子回單以及打印銀行電子對賬單，加蓋公司公章。2、客戶應注意或提供資料的事項：1、收據不能收?。ㄐ姓聵I(yè)單位開具的收據除外），收據不能作為會計入賬的依據。2、發(fā)票的抬頭是否是客戶的公司全名，如果發(fā)票抬頭是個人或者公司名稱不符（包括該客戶公司名稱的簡稱），不能作為入賬的依據。3、出租車發(fā)票是否是聯票，如果是，只能其中的一到兩張可以作為入賬的依據。4、停車洗車發(fā)票、過路過橋費發(fā)票或者油票，客戶公司固定資產上沒有車輛，則不能作為入賬的依據。5、客戶每月所交的發(fā)票，需在銷售發(fā)票上用鉛筆備注是收到銀行存款還是現金；在成本、費用發(fā)票上用鉛筆備注支付的是銀行存款還是現金。6、月初咨詢會計發(fā)短信給貴司相關人員通知