瀏覽該文件-萬佳安實(shí)業(yè)CRM項(xiàng)目建設(shè)方案

1、. 深圳市賽極科技：.；火鳳凰軟件 擅長歸納 itpartner某知名安防公司CRM工程建立方案工程概述某公司成立于2001年，是專業(yè)從事閉路監(jiān)控?cái)z像機(jī)研發(fā)、消費(fèi)、銷售與效力的高科技專業(yè)制造商；公司主要產(chǎn)品有夜視一體化攝像機(jī)、半球/防爆型攝像機(jī)、高速球攝像機(jī)、煙感型攝像機(jī)及DVR等系列多達(dá)數(shù)百種。近年來公司以驚人的速度開展，目前已建立了以深圳為中心，輻射國內(nèi)北京、廣州等全國大中城市，遍及世界各地的全球營銷網(wǎng)絡(luò)。我們憑仗在國內(nèi)的16家分公司、300多家代理商和經(jīng)銷商等強(qiáng)大營銷陣容，并已建立英國、美國兩家海外公司，分別擔(dān)任歐洲及美洲市場拓展及效力，力使我們的營銷網(wǎng)絡(luò)可以覆蓋地球的每一個(gè)角落。隨著公

2、司業(yè)務(wù)的不斷開展，客戶資源也越來越龐大，目前公司的客戶資料是分散的，無法進(jìn)展集中式一致管理，為了實(shí)現(xiàn)處理客戶資源的長效一致的管理，公司預(yù)備搭建CRM客戶關(guān)系管理平臺(tái)。此工程只是公司的CRM軟件工程建立的第一階段，此階段主要以品牌推行部的運(yùn)用為主，經(jīng)過建立客戶資源管理庫，以客戶資源的一致管理、，有效的分類、細(xì)化、日常維護(hù)為主要目的。工程主要功能模塊1、客戶檔案的管理。a)可以自定義客戶的詳細(xì)信息，對(duì)客戶資料的描畫沒有任何的限制，對(duì)客戶的類別也可以自定義，并且是多維的，而不是單一的。支持聯(lián)絡(luò)人與多聯(lián)絡(luò)方式的定義。b)對(duì)客戶資料可進(jìn)展權(quán)限管理，可以對(duì)單個(gè)或批量的客戶資料進(jìn)展共享、轉(zhuǎn)移與分配。c)搜索

3、?？梢园床煌愋腿ゲ檎?、檢索到客戶，包括模糊查找公司稱號(hào)、拼音碼、聯(lián)絡(luò)日期、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方式、聯(lián)絡(luò)內(nèi)容查找。d)挑選。可以指定的內(nèi)容進(jìn)展挑選，也可按多個(gè)字段進(jìn)展高級(jí)挑選。e)排序。可以按指定的字段進(jìn)展排序。f)顯示。可以按指定的字段列進(jìn)展顯示。即在列表顯示用戶關(guān)注的信息以及相屬列相對(duì)應(yīng)的位置。g)查看視圖?？梢园磪^(qū)域如華南、華東、省份、城市、創(chuàng)建日期如一周新增的客戶、類別如成交客戶、時(shí)機(jī)客戶等等不同的維度進(jìn)展分類的查看。h)報(bào)表。相應(yīng)的客戶資料報(bào)表，如【客戶分布匯總表】、【擁有者查詢】、【新增客戶分布表】等。2、日常聯(lián)絡(luò)記錄。a)可以對(duì)工程或客戶進(jìn)展日常的聯(lián)絡(luò)跟進(jìn)，在聯(lián)絡(luò)跟進(jìn)時(shí)可對(duì)跟進(jìn)的時(shí)間、

4、類別、聯(lián)絡(luò)人、內(nèi)容進(jìn)展描畫。b)可自定義聯(lián)絡(luò)的類別。聯(lián)絡(luò)的類別可以根據(jù)管理層對(duì)業(yè)務(wù)人員在跟進(jìn)客戶時(shí)的關(guān)注點(diǎn)進(jìn)展定義。c)跟進(jìn)提示。在跟進(jìn)客戶時(shí)，可設(shè)定下次的聯(lián)絡(luò)時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)給予相應(yīng)的提示。d)可以對(duì)客戶工程進(jìn)展階段性的評(píng)價(jià)。可以對(duì)工程或客戶跟進(jìn)的過程設(shè)定相應(yīng)的階段，如會(huì)晤階段、報(bào)價(jià)階段等，針對(duì)每個(gè)階段去設(shè)定相應(yīng)的條件，當(dāng)滿足一定的條件時(shí)，會(huì)到達(dá)相應(yīng)的階段。根據(jù)這些設(shè)定好的評(píng)價(jià)的目的可對(duì)客戶進(jìn)展評(píng)價(jià)，從而了解到每個(gè)有價(jià)值的客戶或工程所處的階段，估計(jì)成交的金額與時(shí)間，下一步的任務(wù)等信息。e)報(bào)表。相應(yīng)的工程業(yè)務(wù)跟蹤報(bào)表，如聯(lián)絡(luò)記錄匯總表、聯(lián)絡(luò)月報(bào)、周報(bào)、日?qǐng)?bào)等。3、交流與反響a)對(duì)客戶跟進(jìn)的信息的

5、交流與反響b)員工方案、總結(jié)、任務(wù)建議的制定與批復(fù)。4、待辦事項(xiàng)導(dǎo)航公司新聞、通報(bào)；與客戶聯(lián)絡(luò)的提示，備忘錄等等。5、客戶文檔客戶相應(yīng)文檔、資料的管理。6、客戶評(píng)價(jià)機(jī)制對(duì)跟進(jìn)客戶的評(píng)定。7、電子郵件提供電子郵件發(fā)送、以及直接調(diào)用outlook郵件發(fā)送功能。8、短信可以實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶發(fā)送短信。9、市場細(xì)分對(duì)同一客戶對(duì)不同產(chǎn)品的關(guān)注情況進(jìn)展分類與管理。10、權(quán)限管理管理用戶，設(shè)置不同的訪問、修正、讀取數(shù)據(jù)的權(quán)限，為內(nèi)部數(shù)據(jù)提供最有效的維護(hù)措施。權(quán)限包括用戶權(quán)限及資料權(quán)限，管理員可以對(duì)系統(tǒng)的功能模塊及客戶的資料給運(yùn)用人員進(jìn)展分配，按照共享、分配、轉(zhuǎn)移進(jìn)展調(diào)配，實(shí)現(xiàn)層次性的管理。三、 工程建立流程序號(hào)任務(wù)

6、主題內(nèi)容描畫時(shí)間1雙方簽約雙方簽約2資料預(yù)備咨詢方向客戶方提供軟件工程初始化所需求的客戶資料模板EXCEL模板，由咨詢方指點(diǎn)客戶方如何預(yù)備，3首付款簽約后客戶方向咨詢方付首付款。4預(yù)備任務(wù)客戶方做好相應(yīng)的預(yù)備任務(wù)。5交付軟件雙方商定上門。咨詢方向客戶方提供完成開發(fā)后的軟件及加密狗、授權(quán)書6安裝軟件咨詢方在指定的效力器上安裝軟件，并調(diào)通客戶端與效力器的銜接。7數(shù)據(jù)導(dǎo)入咨詢方將客戶方預(yù)備的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件8培訓(xùn)咨詢方對(duì)軟件的相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，協(xié)助 其運(yùn)用軟件。9工程試運(yùn)轉(zhuǎn)由運(yùn)用人員根據(jù)工程的需求流程來運(yùn)用軟件5個(gè)任務(wù)日10系統(tǒng)切換正式運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)展處置，正式啟用軟件四、 實(shí)施前的預(yù)備任務(wù)硬件

7、預(yù)備效力器：建議采購品牌效力器，有效力的保證，能及時(shí)維護(hù)。建議專機(jī)公用，要用做效力器效力品建議配置主要部件：CPU:3G 內(nèi)存：2G - 4G安裝操作系統(tǒng) windows 2003 SERVER 版，并打完全部補(bǔ)丁。安裝SQLServer2000,并安裝SP4補(bǔ)?。话惭b.Net 2.0安裝殺毒軟件；防火墻。資料預(yù)備一致格式的客戶清單；有樣本，可以添加欄目其他預(yù)備請(qǐng)務(wù)必安排一位高層指點(diǎn)擔(dān)任本工程的實(shí)施和監(jiān)視，以保證明施的效果；請(qǐng)安排一位對(duì)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)比較熟習(xí)的人員作為本系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員；請(qǐng)根據(jù)系統(tǒng)的流程制定相應(yīng)的公司管理制度，以保證系統(tǒng)能的順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。五、數(shù)據(jù)平安數(shù)據(jù)平安是一個(gè)比較重要的領(lǐng)域，我們可以經(jīng)過以下幾個(gè)方面來加強(qiáng)數(shù)據(jù)的平安性：A、運(yùn)用品牌的公用效力器，或者商務(wù)機(jī)B、運(yùn)用WINDOWS SERVER 2003C、運(yùn)用雙機(jī)熱備份，即就是將中心效力器安裝成互為備份的兩臺(tái)效力器，并且在同一時(shí)間內(nèi)只需一臺(tái)效力器運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)其中運(yùn)轉(zhuǎn)著的一臺(tái)效力器出現(xiàn)缺點(diǎn)無法啟動(dòng)時(shí)，另一臺(tái)備份效力器會(huì)迅速的自動(dòng)啟動(dòng)并運(yùn)轉(zhuǎn)。D、或者在一臺(tái)效