云計(jì)算發(fā)展白皮書

1、云計(jì)算發(fā)展白皮書前言前言當(dāng)前，云計(jì)算處在快速發(fā)展階段，技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)方面，企業(yè)上云成為趨勢(shì)，云管理服務(wù)、智能云、邊緣云等市場(chǎng)開始興起；技術(shù)方面，云原生概念不斷普及，云邊、云網(wǎng)技術(shù)體系逐漸完善；開源方面，開源項(xiàng)目發(fā)展迅猛，云服務(wù)商借助開源打造目錄目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及分析1 HYPERLINK l _bookmark1 （一）全球及我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)1 HYPERLINK l _bookmark2 （二）全球及我國(guó)云計(jì)算政策情況5 HYPERLINK l _bookmark3 （三）我國(guó)云計(jì)算發(fā)展熱點(diǎn)分析9 HYPERL

2、INK l _bookmark4 二、云計(jì)算技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)15 HYPERLINK l _bookmark5 （一）云原生技術(shù)快速發(fā)展，將重構(gòu)IT運(yùn)維和開發(fā)模式15 HYPERLINK l _bookmark6 （二）智能云技術(shù)體系架構(gòu)初步建立，從資源到機(jī)器學(xué)習(xí)使能平臺(tái)17 HYPERLINK l _bookmark7 （三）DevOps進(jìn)入實(shí)踐階段，行業(yè)開始探索智能化運(yùn)維20 HYPERLINK l _bookmark8 （四）云邊協(xié)同技術(shù)架構(gòu)體系不斷完善，協(xié)同管理是關(guān)鍵23 HYPERLINK l _bookmark9 （五）云網(wǎng)融合服務(wù)能力體系逐漸形成，并向行業(yè)應(yīng)用延伸24 HYPERLI

3、NK l _bookmark10 三、云計(jì)算開源發(fā)展現(xiàn)狀26 HYPERLINK l _bookmark11 （一）開源技術(shù)成為云計(jì)算領(lǐng)域主流，國(guó)內(nèi)企業(yè)初露頭角27 HYPERLINK l _bookmark12 （二）國(guó)際云計(jì)算巨頭通過收購(gòu)強(qiáng)化開源布局29 HYPERLINK l _bookmark13 （三）云計(jì)算與開源互相影響，推動(dòng)商業(yè)模式變革31 HYPERLINK l _bookmark14 四、云計(jì)算安全發(fā)展分析32 HYPERLINK l _bookmark15 （一）廠商積極布局，不斷發(fā)展云安全產(chǎn)品生態(tài)32 HYPERLINK l _bookmark16 （二）智能安全為保障云

4、計(jì)算平臺(tái)安全提供新方向34 HYPERLINK l _bookmark17 五、我國(guó)云計(jì)算行業(yè)應(yīng)用情況36 HYPERLINK l _bookmark18 （一）政務(wù)云：為“數(shù)字城市”轉(zhuǎn)型提供關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保障36 HYPERLINK l _bookmark19 （二）金融云：傳統(tǒng)金融企業(yè)與云計(jì)算廠商共同發(fā)力金融云市場(chǎng)37 HYPERLINK l _bookmark20 （三）交通云：交通行業(yè)各領(lǐng)域上云全面開花39 HYPERLINK l _bookmark21 （四）能源云：能源領(lǐng)域信息系統(tǒng)較復(fù)雜，上云進(jìn)度慢40 HYPERLINK l _bookmark22 （五）電信云：助力通信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)

5、升級(jí)轉(zhuǎn)型42 HYPERLINK l _bookmark23 六、我國(guó)云計(jì)算發(fā)展建議44 HYPERLINK l _bookmark24 （一）持續(xù)創(chuàng)造良好的云計(jì)算發(fā)展環(huán)境44 HYPERLINK l _bookmark25 （二）著力發(fā)展云原生技術(shù)能力及應(yīng)用實(shí)踐44 HYPERLINK l _bookmark26 （三）穩(wěn)步構(gòu)建開源風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系45 HYPERLINK l _bookmark27 （四）不斷加強(qiáng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作46 HYPERLINK l _bookmark28 （五）持續(xù)增強(qiáng)傳統(tǒng)行業(yè)供需雙方信任度47 一、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及分析（一）全球及我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及

6、發(fā)展趨勢(shì)增長(zhǎng)率SAAS（億美元）PAAS（億美元）IAAS（億美元）2022E2021E2020E2019E201820170.0%8156595234145.0%246204167325136253103增長(zhǎng)率SAAS（億美元）PAAS（億美元）IAAS（億美元）2022E2021E2020E2019E201820170.0%8156595234145.0%2462041673251362531031952016057650029471910.0%34087110351000120816.74% 15.0%1500138820.0%157818.41%21.28%200019.60%25.0

7、%23.01%250026.77%30.0%3000數(shù)據(jù)來源：Gartner，2019 年 1 月圖1全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速IaaS 2018 IaaS 325 28.46%26%，到2022 815 PaaS 2018 年全球PaaS 167 （3022 126 CRM17%16%ERP44%其他應(yīng)用軟件6%項(xiàng)目組合管理1%商務(wù)智能應(yīng)用1%通信協(xié)作服務(wù)2%內(nèi)容服務(wù)6%供應(yīng)鏈管理7%SaaS2018年全球SaaS 871 2022 CRM、CRM17%16%ERP44%其他應(yīng)用軟件6%項(xiàng)目組合管理1%商務(wù)智能應(yīng)用1%通信協(xié)作服務(wù)2%內(nèi)容服務(wù)6%供應(yīng)鏈管理7%Gartner，20191 月圖2

8、全球SaaS 細(xì)分服務(wù)市場(chǎng)占比我國(guó)公有云市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)。2018 962.8 39.2%437 億元，相比17年增長(zhǎng).20902到 2022 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1731 億元；私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 525 億元，較 2017 年增長(zhǎng) 23.1%，預(yù)計(jì)未來幾年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到 2022 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1172 億元。增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率市場(chǎng)規(guī)模（億元）2016201720182019E2020E2021E2022E0.0%2170.110.0%46920.0%1297.830.0%40.0%33.4%1731.336.7%50.0%42.1%60.0%52.8%55.7%70.0%65.2%64.8

9、37.468.349.6數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信息通信研究院，2019 年 5 月增長(zhǎng)率市場(chǎng)規(guī)模（億元）2016201720182019E2020E增長(zhǎng)率市場(chǎng)規(guī)模（億元）2016201720182019E2020E2021E2022E22.0%21.5%21.0%20.5%20.0%0.0426.8344.8644.2525.4200.01171.621.8%787.8400.0961.9600.022.5%22.1%22.3%800.023.0%22.6%23.5%23.1%1000.024.0%23.8%1200.0數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信息通信研究院，2019 年 5 月圖4我國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模及增速Ia

10、aS 2018 年，IaaS 市場(chǎng)規(guī)模270 2017 81.8%；PaaS 22 億元， 87.9%SaaS 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15 17 年增長(zhǎng)了89500055.342.075.17.655.342.075.17.687.4104.511.6148.72014201520162017145.2145.221.8270.4201840.2 3.826.25.2SaaS市場(chǎng)規(guī)模PaaS40.2 3.826.25.2數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信息通信研究院，2019 年 5 月圖5中國(guó)公有云細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）私有云市場(chǎng)中軟件和服務(wù)占比穩(wěn)步提升。2018 371 70.6%2017 83 15.8%2017 0

11、.2%；服務(wù)市71 13.6%0.3%。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信息通信研究院，2019 年 5 月圖6中國(guó)私有云細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成市場(chǎng)份額方面。據(jù)中國(guó)信息通信研究院調(diào)查統(tǒng)計(jì)1，阿里云、天IaaS UCloud、金山云（排名不分先后）處于第二集團(tuán)2；阿里云、騰訊云、百度云位于公有云PaaS 12018場(chǎng)數(shù)據(jù)不明確的領(lǐng)域，只發(fā)布頭部企業(yè)整體情況，不做具體排名。2因?yàn)?IaaS 和 CDN 是兩種業(yè)態(tài)，需要分別獲得互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作牌照和 CDN 牌照，所以 IaaS 市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)中不包C（云分發(fā)）收入，只統(tǒng)計(jì)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)（CD、數(shù)據(jù)庫(kù)等純基礎(chǔ)資源服務(wù)的收入。其他29.1%阿里云36.0%其他29.1%阿里云36.0

12、%光環(huán)新網(wǎng)、UCloud、金山云12.4%騰訊云10.9%天翼云11.6%2019 5 月圖72018年國(guó)內(nèi)公有云IaaS 市場(chǎng)份額占比（二）全球及我國(guó)云計(jì)算政策情況國(guó)際云計(jì)算政策從推動(dòng)“云優(yōu)先”向關(guān)注“云效能”轉(zhuǎn)變IT 2018 年，加拿大政府發(fā)布了更新后的云優(yōu)先采用策略，其2 8 年網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。ICT 2018 10 云敏捷云敏捷” IT 度。IT IT “云效能是國(guó)內(nèi)政策利好推動(dòng)企業(yè)上云，信用管理成為監(jiān)管優(yōu)化 “抓手”（1）企業(yè)上云政策陸續(xù)出臺(tái)，保障上云效果是關(guān)鍵2018 8 （2018-2020 年2020 年，100 2018 12 已有上海、浙江、江蘇、湖北等 20 多

13、個(gè)省市出臺(tái)了企業(yè)上云政策文件，明確了工作目標(biāo)和重點(diǎn)。圖8典型行業(yè)“十佳上云”名單業(yè)十佳上云”案例評(píng)選活動(dòng)，對(duì)金融、交通、工業(yè)+能源、服務(wù)業(yè)等 （2）工信部持續(xù)推進(jìn)“兩單”工作，加強(qiáng)信用管理2018 3 201854 兩單2019 4 8139 家電信業(yè)兩單CDN 20196 7 AAA級(jí)，網(wǎng)宿獲得CDN 企業(yè)信用 AAA 級(jí)。（三）我國(guó)云計(jì)算發(fā)展熱點(diǎn)分析云管理服務(wù)開始興起，助力企業(yè)管云（2018-2020 年IT 專業(yè)的人來干專業(yè)的事”，因此一個(gè)新的服務(wù)領(lǐng)域-云管理服務(wù)提供商（Cloud Management Service Provider，以下簡(jiǎn)稱云 MSP）隨之誕生。圖9企業(yè)上云過程中面

14、臨的問題MSP 90 年代，MSP IT 表廠商有IBM、HP 2017 年，Gartner MSP 的魔力象了自己的云MSP MSP 系統(tǒng)集成、ISV（）MSP IDC 統(tǒng)計(jì)，2018 年我國(guó)云19.95 左2023 300 MSP 3 “云智能”開啟新時(shí)代，智能云加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型人工智云+智能”共同為產(chǎn)業(yè)賦能，根FPGA GPU/FPGA 圖10國(guó)內(nèi)主流廠商智能云服務(wù)布局在零新零售”、蘇寧智慧零售和京東較為落后地區(qū)的診療能力。云端開發(fā)成為新模式，研發(fā)云逐步商用中式、動(dòng)態(tài)化管理，用戶可彈性管理所需資源，按需投入， 隨時(shí)擴(kuò)大計(jì)算能力，滿足復(fù)雜的計(jì)算需求，降低企業(yè)成本。云計(jì)算分布式的軟件體系結(jié)構(gòu)下

15、，不同的軟件可共享構(gòu)件， 軟件開發(fā)一體化云平臺(tái)逐步商用。目前業(yè)界頂尖的軟件企業(yè)均致力于軟件開發(fā)云的建設(shè)和應(yīng)用，陸續(xù)推出集成需求管理、架構(gòu)設(shè)計(jì)、 圖軟件開發(fā)一體化云平臺(tái)DevCloud 動(dòng)化等DevOps DevOps 落地，打造出DevOps 云邊協(xié)同打造分布式云，是物聯(lián)應(yīng)用落地的催化劑物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和云服務(wù)的推動(dòng)使得邊緣計(jì)算備受產(chǎn)業(yè)5G 邊（圖12云+邊+協(xié)同示意圖二、云計(jì)算技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)（一IT運(yùn)維和開發(fā)模式類庫(kù)等，而傳統(tǒng)的虛擬化平臺(tái)只能提供基本運(yùn)行的資源，云端強(qiáng)大圖13云原生關(guān)鍵技術(shù)架構(gòu)圖以容器、微服務(wù)、DevOps 為代表的云原生技術(shù)，能夠構(gòu)建容錯(cuò)DevOps DevOps Dev

16、Ops。IT （二）智能云技術(shù)體系架構(gòu)初步建立，從資源到機(jī)器學(xué)習(xí)使能平臺(tái)圖14智能云體系架構(gòu)圖CPU 、FPGAASIC MAXP GPU 云服務(wù)器、FPGA GPU 云主機(jī)FPGA ASIC 行業(yè)中有使Docker Kubernetes SaaS 生態(tài)圈。隨著異構(gòu)SaaS OCR、語音轉(zhuǎn)寫、輿情分析等服務(wù)，針對(duì)用于對(duì)于特定場(chǎng)景的需求高度定制化，做到即買即用，極大地降低了用戶部署及運(yùn)維難度。云服SaaS SaaS （三）DevOps 進(jìn)入實(shí)踐階段，行業(yè)開始探索智能化運(yùn)維DevOps IT IT DevOps 成為一DevOps 能力成DevOps DevOps 需求、構(gòu)建、測(cè)試和部署一體化的自

17、服務(wù)持續(xù)交付流水線，加速DevOps DevOps 主流工具JIRA建階段的tavalpchMteJn，部署階段的DockerPuppetAnsible DevOps Jenkins，創(chuàng)建完pipelineDevOps DevOps DevOps 現(xiàn)（2019 年DevOps DevSecOps AIOps AIOps 的AI AI 圖15智能化運(yùn)維架構(gòu)圖場(chǎng)景一：在指標(biāo)異常檢測(cè)場(chǎng)景中，使用無監(jiān)督學(xué)習(xí)算法3-Sigma 原理、Isolation Forest Apriori FPGrowth 場(chǎng)景三： 在故障預(yù)測(cè)場(chǎng)景中， 應(yīng)用 K-means 聚類、Dimensionalityreduction

18、 AI 算法AI （四）云邊協(xié)同技術(shù)架構(gòu)體系不斷完善，協(xié)同管理是關(guān)鍵，5G 5G 時(shí)統(tǒng)一的API AI IaaS 與IaaS 層面主要指云端PaaS 與邊緣PaaS SaaS SaaS 之圖16云邊協(xié)同參考框架（五）云網(wǎng)融合服務(wù)能力體系逐漸形成，并向行業(yè)應(yīng)用延伸隨著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求也在不斷變化， 這使得云網(wǎng)融合成為企業(yè)上云的顯性剛需。云網(wǎng)融合是基于業(yè)務(wù)需求（-，并與（3 overlay POP 證，同時(shí)上層overlay網(wǎng)絡(luò)大量引入SDN NFV 企業(yè)組網(wǎng)等場(chǎng)景?！币粓?chǎng)景一網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)。圖17云網(wǎng)融合服務(wù)能力體系架構(gòu)三、云計(jì)算開源發(fā)展現(xiàn)狀（一）開源技術(shù)成為云計(jì)算領(lǐng)域主流，國(guó)

19、內(nèi)企業(yè)初露頭角IT （含v。Docker Kubernetes Spring Cloud 務(wù)網(wǎng)格IstioDevopsAnsibleJenkins TARSDubboApacheHarbor已經(jīng)進(jìn)入CNCF（表1云原生部分開源軟件及框架統(tǒng)計(jì)云原生開 源 軟件/框架所屬企業(yè)/ 基金會(huì)Github StarGithub CommitGithub Contributer容器及容器編排DockerDocker2.8K448551953SwarmDocker5.6k3553163KubernetesCNCF53.5k792102151Harbor（中國(guó)企業(yè)開源項(xiàng)目）CNCF 孵化8.0k6728127微

20、服務(wù)Spring CloudPivotal/IstioGoogleIBM、Lyft 等17.9k7908376Dubbo（中國(guó)企業(yè)開源項(xiàng)目）Apache26.9k3441202TARS（中國(guó)企業(yè)開源項(xiàng)目）Linux6.9k53242DevOpsAnsibleAnsible37.5k450804418JenkinsLinux13.1k28381556SaltStackSaltStack10k1063182239BlueKing（源項(xiàng)目）Tencent2.8k1028229Redis、Ceph 應(yīng)用廣泛。Redis 作為在微服務(wù)和容器開發(fā)者中最受歡迎的高性能開源鍵值（Key-Value）存儲(chǔ)數(shù)9

21、Ceph，憑借70%-80%OpenStack Ceph 作為2018 12 Ceph Ceph 更加系統(tǒng)化的管理以及更高效的發(fā)展。OpenStack 絡(luò)、虛擬化、操作系統(tǒng)、服務(wù)器等各個(gè)方面。眾多的企業(yè)已經(jīng)加入OpenStack 2019 5 、Ericsson、Intel24 家成104 家。OpenStack 78 萬個(gè)處理2020 OpenStack 50 。（二）國(guó)際云計(jì)算巨頭通過收購(gòu)強(qiáng)化開源布局云服務(wù)商借助開源增強(qiáng)自身服務(wù)能力拓展用戶群體。2018 年 SaaS 服務(wù)（CRM）Salesforce 以65 MuleSoft。Saleforce 表示， 收購(gòu) MuleSoft 自身的軟

22、件開發(fā)能力，擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋范圍，通過將 MuleSoft 植入Salesforce Integration Cloud 2018 675 GitHub2018 9 GitHub 9600 GitHub Azure GitHub IT 傳統(tǒng)軟硬件開發(fā)企業(yè)借助開源布局混合云及多云管理。2018 年10 340 億美元收購(gòu)開源Linux 發(fā)行商RedHat Rd at 將作為一個(gè)獨(dú)立的單元加入BM IBM公司希望借助此次收購(gòu)重點(diǎn)解決云用戶對(duì)于混合云及云管理的相關(guān)IBM IBM 將利用兩家公司在該領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)上的共同優(yōu)勢(shì)，包括：Linux、容器、Kubernetes、多云管理以及云管理等，助力其在混合云

23、方面掌握領(lǐng)先的核心技術(shù)。表22018 年部分巨頭公司收購(gòu)事件統(tǒng)計(jì)時(shí)間事件金額目的2018.3Salesforce 收購(gòu) MuleSoft65 億美元增強(qiáng)自身服務(wù)能力，拓展用戶群體2018.6微軟收購(gòu) GitHub75 億美元促成 Azure 和GitHub 在云端的結(jié)合，構(gòu)建繁榮生態(tài)2018.10IBM 收購(gòu) RedHat340 億美元借助開源布局混合云及多云管理（三）云計(jì)算與開源互相影響，推動(dòng)商業(yè)模式變革開源許可證一般都規(guī)定只有在“分發(fā)”時(shí)才需要遵守相關(guān)許可證SaaS SaaS 分發(fā)場(chǎng)景，因云計(jì)算現(xiàn)有SaaS 2018 SaaS 果也在一定程度上限制了云服務(wù)商向云用戶提供開源軟件產(chǎn)品和服務(wù)的

24、能力。9 Redis Redis AGLP 遷移Apache 2.0 Commons Clause Redis （Source 10 MongoDB GNU AGPL v3 轉(zhuǎn)移到MongoDB 12 Kafka Confluent 平臺(tái)一些Apache 2.0 改為Confluent 務(wù)提供商無法創(chuàng)建KSQL 即服務(wù)（KSQL-as-a-service）的產(chǎn)品。四、云計(jì)算安全發(fā)展分析（一）廠商積極布局，不斷發(fā)展云安全產(chǎn)品生態(tài)如何上云而更關(guān)注IaaS 網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)注云環(huán)境所受的外部網(wǎng)絡(luò)攻擊，主要產(chǎn)品為云抗DDoS，它能夠結(jié)合云端節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)性能靈活擴(kuò)展，基于海量帶寬和高DDoS CC ，0day S

25、QL IaaSPaaSSaaS 反欺詐和防釣魚等業(yè)務(wù)安全產(chǎn)品。圖18云計(jì)算安全產(chǎn)品體系（二）智能安全為保障云計(jì)算平臺(tái)安全提供新方向（2018-2020 年完善人工智能網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)布局，形成人工智能安全防護(hù)體系框架”。安全廠術(shù)對(duì)IP0day IT 品的智能化，典型產(chǎn)品及功能如下：態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)提供云環(huán)境總體安全態(tài)勢(shì)，為用戶決策提供支撐： 面向云計(jì)算的態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)對(duì)能夠引起云環(huán)境態(tài)勢(shì)發(fā)生變化的安全 五、我國(guó)云計(jì)算行業(yè)應(yīng)用情況（一“數(shù)字城市”轉(zhuǎn)型提供關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保障2018 370.8 31 75%。整體來的快速建互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)，極大提升了政務(wù)服務(wù)的便捷性，同數(shù)字城市合管理、城市綜合服務(wù)的精準(zhǔn)數(shù)字化提供