之關(guān)于《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議

1、cninf中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)汕頭電力發(fā)展股份有限有限公司與萬澤集團(tuán)有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二oo九年七月十七日關(guān)于重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議本補(bǔ)充協(xié)議由下列雙方于二OO九年七月十七日在中華人民共和國廣東省深圳市簽署：甲方：汕頭電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“甲方”）住所：汕頭市珠池路23號光明大廈（B座）八樓法定代表人：林偉光乙方：萬澤集團(tuán)有限公司（以下簡稱“乙方”）住所：深圳市福田區(qū)筍崗西路黃木崗金源山大廈四層西側(cè)法定代表人：林偉光在本協(xié)議中，甲、乙單獨(dú)稱“一方”，合并稱“雙方”。鑒于：1、就甲方本次重大資產(chǎn)重組及非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易（以下

2、稱“本次重組”）事宜，甲乙雙方已于2009年3月10日簽署了重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議（以下稱“框架協(xié)議”）。2、甲乙雙方簽訂框架協(xié)議時，乙方擁有的常州萬澤天海置業(yè)有限公司100%股權(quán)及深圳市萬澤房地產(chǎn)有限公司47.75%股權(quán)。（以下合稱“置入資產(chǎn)”cninf中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)cninf中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的價值尚未經(jīng)獨(dú)立的具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)評估。3、甲方第六屆董事會第四十七次會議審議通過了關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組及非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案，確定本次向乙方非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于3.57元人民幣/股（即甲方第六屆董事會第四十七次會議決議公告日

3、前二十個交易日的甲方股票交易均價）。4、獨(dú)立的具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司（以下稱“中聯(lián)”），已就截至評估基準(zhǔn)日置入資產(chǎn)的價值進(jìn)行評估。根據(jù)中聯(lián)出具的“中聯(lián)評報字2009第236號”汕頭電力發(fā)展股份有限公司收購常州萬澤天海置業(yè)有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評估報告書和“中聯(lián)評報字2009第237號”汕頭電力發(fā)展股份有限公司收購深圳市萬澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評估報告書，截至評估基準(zhǔn)日2009年3月31日，置入資產(chǎn)的評估價值合計為人民幣76,400萬元。5、甲乙雙方就框架協(xié)議的其他未盡事宜已達(dá)成了一致的修改或補(bǔ)充意見。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就框架協(xié)議中有關(guān)本次重組的相關(guān)事宜達(dá)成

4、以下補(bǔ)充協(xié)議：第一條雙方一致同意，按框架協(xié)議第2.2.2款所述置入資產(chǎn)的定價原則，并以中聯(lián)出具的相關(guān)評估報告為基礎(chǔ)，將置入資產(chǎn)的交易價格確定為人民幣75,400萬元。第二條雙方一致同意，按框架協(xié)議第2.3.4款所述定價原則，將甲方本次發(fā)行的股份價格確定為3.57元人民幣/股。本協(xié)議簽署后，因甲方分紅、配股、轉(zhuǎn)增等原因?qū)е缕涔煞莼驒?quán)益變化時，前述價格（即3.57元/股）將按本次重組方案所述的相應(yīng)除權(quán)除息后的價格計算調(diào)整。第三條雙方一致同意，按照框架協(xié)議第2.2.3款及第2.3.3款約定方式，將框架協(xié)議中所述甲方本次向乙方非公開發(fā)行股份的發(fā)行數(shù)量確定為21,120.44萬股，并由甲方董事會在其股東

5、大會授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況確定最終發(fā)行數(shù)量。第四條交割雙方同意，在本補(bǔ)充協(xié)議生效且甲方?jīng)Q定實(shí)施本次重組后，乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的書面通知及時為甲方辦理置入資產(chǎn)的交割，即依法辦理相關(guān)公司股東名冊的變更手續(xù)，包括但不限于：（1）修改置入公司（即常州萬澤天海置業(yè)有限公司及深圳市萬澤房地產(chǎn)有限公司之合稱，下同）之公司章程的相應(yīng)條款；（2）至有權(quán)的主管部門就股權(quán)變更事項(xiàng)履行審批手續(xù)（如需要）；及（3）向其各自所屬工商行政管理機(jī)關(guān)依法辦理股東變更的相關(guān)登記手續(xù)，并將甲方登記于相關(guān)公司的股東名冊。本協(xié)議所指交割日為每一置入公司辦理完畢其前述各項(xiàng)股東變更登記手續(xù)之日。各置入公司之股東變更登記均辦理完成之日即為交割

6、完成日。4.2甲方將在置入公司均完成了4.1款所述之股東變更登記手續(xù)后的3個工作日內(nèi)作出公告并向中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)提交書面報告，并在上述公告及報告義務(wù)履行完畢后向深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司為乙方申請辦理本次發(fā)行的證券登記手續(xù)。4.3雙方同意，置入資產(chǎn)按照本補(bǔ)充協(xié)議第4.1款約定的交割方式完成交割；自交割日起，甲方即成為置入資產(chǎn)的合法所有者，享有并承擔(dān)與置入資產(chǎn)有關(guān)的一切權(quán)利和義務(wù)；乙方則不再享有與置入資產(chǎn)有關(guān)的任何權(quán)利，也不承擔(dān)與置入資產(chǎn)有關(guān)的任何義務(wù)或責(zé)任，但本補(bǔ)充協(xié)議另有規(guī)定者除外。第五條過渡期雙方同意，自框架協(xié)議簽署之日起至置入資產(chǎn)交割日的期間為過渡期。乙方同

7、意，除應(yīng)遵守框架協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議的其他約定外，其在過渡期內(nèi)還應(yīng)遵守如下特別約定：（1）保證持續(xù)擁有置入資產(chǎn)的合法、完整的所有權(quán)以使其權(quán)屬清晰、完整，確保置入資產(chǎn)不存在司法凍結(jié)、為任何其他第三方設(shè)定質(zhì)押或其他權(quán)益或其他承諾致使乙方無法將其轉(zhuǎn)讓給甲方的限制情形；合理、謹(jǐn)慎地運(yùn)營、管理置入資產(chǎn)；不從事任何非正常的導(dǎo)致置入資產(chǎn)價值減損的行為，亦不從事任何導(dǎo)致置入公司的無形資產(chǎn)或經(jīng)營資質(zhì)無效、失效或喪失權(quán)利保護(hù)的行為；（2）簽署并提交為辦理置入資產(chǎn)的過戶或變更登記所需的應(yīng)由其出具的全部文件資料，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)過戶或變更登記手續(xù)；（3）保證在過渡期內(nèi)在對置入資產(chǎn)涉及的公司所從事的業(yè)務(wù)進(jìn)行重大經(jīng)營決策、或因

8、置入公司所從事業(yè)務(wù)的經(jīng)營需要而須對置入公司的資產(chǎn)進(jìn)行處置前，事先征得甲方的書面認(rèn)可；（4）不自行放棄任何因置入資產(chǎn)形成的債權(quán)，亦不以置入資產(chǎn)承擔(dān)任何其自身債務(wù)；（5）不從事任何將導(dǎo)致置入公司拖欠員工工資、社會統(tǒng)籌保險金和/或住房公積金的行為；（6）若置入資產(chǎn)涉及的公司的主要管理人員或核心技術(shù)人員提出辭職要求，乙方應(yīng)立即書面通知甲方并根據(jù)甲方的要求作出妥善處理；（7）若乙方在過渡期內(nèi)得知任何與置入資產(chǎn)涉及的公司所從事的業(yè)務(wù)有直接關(guān)系的商業(yè)信息（包括但不限于商業(yè)機(jī)會和潛在的客戶），應(yīng)首先盡快向甲方提供該等商業(yè)信息。第六條同業(yè)競爭的避免6.1在甲方完成本次重組事項(xiàng)后，乙方保證并承諾（包括乙方的下屬企

9、業(yè)，下同）與甲方（包括甲方的下屬企業(yè)，下同）之間不存在同業(yè)競爭并將采取有效措施避免與甲方產(chǎn)生新的同業(yè)競爭的情形。乙方承諾將按照其已經(jīng)出具的避免同業(yè)競爭的承諾函和關(guān)于保證汕頭電力發(fā)展股份有限公司獨(dú)立性的承諾函的相關(guān)內(nèi)容履行其鄭重作出的關(guān)于避免同業(yè)競爭和保持甲方獨(dú)立性的各項(xiàng)承諾和安排。第七條相關(guān)人員安排由于本次甲方向乙方購買的資產(chǎn)為置入公司的股權(quán)，因此本次交易不涉及置入公司的人員安排或職工安置事宜。第八條甲乙雙方一致同意，本補(bǔ)充協(xié)議作為框架協(xié)議的組成部分，與框架協(xié)議具有同等法律效力。除依據(jù)本補(bǔ)充協(xié)議所作修改、補(bǔ)充外，框架協(xié)議中的其他條款繼續(xù)有效。第九條甲乙雙方一致同意，本協(xié)議在經(jīng)甲乙雙方簽署（即雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章）即成立，并滿足下述先決條件后方生效，除非雙方以書面形式于法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)豁免下述先決條件之一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）本次重組事宜，已依公司法、甲乙雙方公司章程及議事規(guī)則的規(guī)定分別獲得各自權(quán)力機(jī)構(gòu)的合法批準(zhǔn)；（2）本次重組已經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)；（3）中國證監(jiān)會豁免乙方因本次重組觸發(fā)的要約收購義務(wù)。第十條甲乙雙方一致同意，本補(bǔ)充協(xié)議一式十份，雙方各執(zhí)壹份，其余報有關(guān)部門備案。以下無正文）（此頁為汕頭電力發(fā)展股份有限公司與萬澤集團(tuán)有限公司之關(guān)于重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的簽署頁）甲方：汕