看好鴻蒙OS帶動汽車生態(tài)伙伴投資機會

1、報告核心結(jié)論鴻蒙出世，近10年秣兵厲馬，有望實現(xiàn)操作系統(tǒng)國產(chǎn)自主化破局。終端形態(tài)的演進帶來操作系統(tǒng)的深刻變革。前兩輪浪潮中PC+手機格局已定，下一個AIoT時代會誕生新的OS王者，而智能汽車是其中關(guān)鍵的落地場景。操作系統(tǒng)核心是生態(tài)之爭。推出操作系統(tǒng)僅是第一步，源頭上培育“開發(fā)者+應(yīng)用”生態(tài)，優(yōu)質(zhì)的軟件生態(tài)傳導 至末端帶來龐大的用戶群，兩者形成良性循環(huán)才能打造成功的操作系統(tǒng)。鴻蒙OS規(guī)?；扑蛢H一個月升級用戶 已突破3000萬，目前純鴻蒙OS開發(fā)者達到近50萬人，未來有望引領(lǐng)合作伙伴打造全新商業(yè)生態(tài)。鴻蒙OS具備獨特創(chuàng)新優(yōu)勢。鴻蒙OS不是別人的復制品，其“微內(nèi)核”的模塊化設(shè)計思路+分布式架構(gòu)更適

2、應(yīng)萬 物互聯(lián)時代的需求。作為貫通華為“1+8+N”戰(zhàn)略實現(xiàn)萬物互聯(lián)的橋梁與紐帶，鴻蒙OS應(yīng)用場景更廣泛，增長 空間更具想象力。開源開放的鴻蒙具備破局潛質(zhì)。成功的OS生態(tài)需要群策群力，華為捐贈Openharmony項目給開放原子基金會 已經(jīng)彰顯其決心，也打消了應(yīng)用廠商的顧慮。這不僅是華為自己的戰(zhàn)斗，也是國產(chǎn)軟件廠商把握下一個AIoT時 代核心話語權(quán)的關(guān)鍵戰(zhàn)役。投資建議：堅定看好華為鴻蒙OS帶來汽車生態(tài)伙伴投資機會。智能電動汽車是繼PC-手機之后改變?nèi)祟惿罘?式的新增重要移動終端，是實現(xiàn)萬物互聯(lián)的重要銜接點。操作系統(tǒng)是智能電動汽車發(fā)展之魂且自主可控是必然 之路。我們看好華為鴻蒙OS發(fā)展，尤其是看

3、好鴻蒙在汽車領(lǐng)域三大操作系統(tǒng)：智能座艙HOS+智能駕駛AOS+ 智能車控VOS。標的上：1）整車層面已公布與華為全面深入合作的車企，推薦【小康股份+長安汽車+北汽藍 谷+廣汽集團】。2）零部件層面智能座艙HOS合作伙伴推薦【華陽集團+德賽西威】，關(guān)注【均勝電子】，其 他相關(guān)領(lǐng)域合作伙伴，推薦【中科創(chuàng)達】，關(guān)注【潤和軟件+萬興科技】等。風險提示：鴻蒙操作系統(tǒng)商用落地不及預期；行業(yè)競爭加?。蝗A為終端新產(chǎn)品量產(chǎn)交付不及預期2目錄華為鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)及特性鴻蒙OS與不同生態(tài)操作系統(tǒng)性能對比鴻蒙OS實現(xiàn)全場景生態(tài)互聯(lián)華為角度看車載操作系統(tǒng)格局 鴻蒙生態(tài)合作伙伴風險提示3操作系統(tǒng)演進歷史：初代-PC端-移

4、動端-物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)，東吳證券研究所4操作系統(tǒng)的發(fā)展可以分為4個階段?，F(xiàn)代所有操作系統(tǒng)的鼻祖可追溯到美國AT&T公司和貝爾實驗室等共同開發(fā)的MULTICS（多路信息計算系統(tǒng)）。自那開始，整個操作系統(tǒng)的演化可分成以下4個階段：1.0時代：Unix初始系統(tǒng)。Unix于1972年誕生于貝爾實驗室，此時的操作系統(tǒng)主要面向?qū)I(yè)人士，無可視化界 面，非專業(yè)人士不可用。2.0時代：以Linux、Windows、Mac OS為代表的PC端操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)開始可視化演進，極大降低了用 戶的使用門檻。Windows和Mac OS成為PC端主流操作系統(tǒng)，全球軟件人員合力開發(fā)的開源Linux操作系統(tǒng)也

5、在各個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。3.0時代：以iOS和Android為代表的移動端操作系統(tǒng)。iOS操作系統(tǒng)由蘋果于2007年Macworld大會上公布， 最初應(yīng)用于iPhone，后續(xù)應(yīng)用在iPad、iPod touch等產(chǎn)品中。Android是以Linux為基礎(chǔ)的開源操作系統(tǒng)， 2005年原開發(fā)公司被Google收購注資，2007年Android Beta操作系統(tǒng)SDK正式發(fā)布。4.0時代：以鴻蒙OS和谷歌Fuchsia OS為代表的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。Fuchsia，是由谷歌公司開發(fā)的繼Android和 Chrome OS之后的第三個系統(tǒng)，面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，并于2018年正式發(fā)布1.0版本。鴻蒙OS是由華

6、為公司自研的 面向萬物互聯(lián)的操作系統(tǒng)。圖：操作系統(tǒng)的發(fā)展演進鴻蒙OS-全場景分布式操作系統(tǒng)5鴻蒙操作系統(tǒng)（Harmony OS）是由華為自研的一款基于微內(nèi)核的全場景分布式操作系統(tǒng)。其研發(fā)耗時10年， 有4000多名研發(fā)人員參與其中，基于同一套系統(tǒng)能力，適配多種終端形態(tài)的分布式理念，可支持手機、平板、 智能穿戴、工作站、車機等多種終端設(shè)備，提供全場景服務(wù)能力。華為布局自研操作系統(tǒng)已近10年。早在2012年，華為就開始規(guī)劃自研操作系統(tǒng)，作為斷糧時的備用選項。 2019年8月，鴻蒙1.0正式發(fā)布并實行開源；2020年9月，鴻蒙系統(tǒng)升級至2.0版本；2021年6月2日，華為召開 HarmonyOS及全

7、場景新品發(fā)布會，鴻蒙OS 2.0正式登場。圖表：華為鴻蒙操作系統(tǒng)發(fā)展歷程時間發(fā)展進度2012年華為自有操作系統(tǒng)開始進行規(guī)劃2016年5月消費者BG軟件部正式立項研發(fā)分布式操作系統(tǒng)1.0版本2017年5月分布式操作系統(tǒng)1.0版本研發(fā)完成，開始研發(fā)2.0版本2017年消費者BG核心管理討論自主研發(fā)分布式操作系統(tǒng)的可行性2018年初任正非認可自主研發(fā)分布式操作系統(tǒng)的計劃2018年5月獲得消費者BG投資評審委員會批準，成為BG正式項目2019年5月分布式操作系統(tǒng)正式命名為“鴻蒙”，“華為鴻蒙”商標注冊公告2019年8月鴻蒙1.0正式對外發(fā)布，消費者業(yè)務(wù)CEO余承東表示鴻蒙實行開源2020年9月鴻蒙系統(tǒng)

8、升級至2.0版本，向手表、電視、車機等內(nèi)存128KB-128MB的設(shè)備開源2020年12月華為發(fā)布基于鴻蒙OS的手機開發(fā)者Beta功能2021年4月鴻蒙OS2.0向內(nèi)存128MB-4GB設(shè)備開源2021年5月HUWEI HiLink、HarmonyOS統(tǒng)一升級為HarmonyOS Connect2021年6月鴻蒙OS 2.0開始規(guī)?；扑?，并推出百機升級計劃2021年10月鴻蒙預計向內(nèi)存4GB以上設(shè)備開源數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)，CSDN，IT之家，網(wǎng)易新聞，華為鴻蒙發(fā)布會，東吳證券研究所鴻蒙OS-美國制裁下的操作系統(tǒng)國產(chǎn)自主化出路數(shù)據(jù)來源：人民日報，環(huán)球網(wǎng)，紅星新聞，財聯(lián)社，東吳證券研究所6中美貿(mào)易

9、摩擦背景下，操作系統(tǒng)國產(chǎn)自主化需求迫切。早在2008年，美國就開始針對華為，阻止其聯(lián)合并購美 國3Com公司。2012年華為中興遭遇美國國會調(diào)查，華為開始規(guī)劃自有操作系統(tǒng)，任正非提出要做終端操作系 統(tǒng)防患于未然，在“別人斷糧時有備份系統(tǒng)可用”。2020年9月15日美國對華為禁令正式生效后，華為芯片供 應(yīng)被切斷，導致2020年華為手機全球出貨量下降約21%。值得注意的是，目前終端操作系統(tǒng)主導權(quán)主要在外國 公司手中，中國公司未來仍面臨系統(tǒng)技術(shù)斷供潛在風險，操作系統(tǒng)國產(chǎn)化需求迫切。短期硬件受限，鴻蒙軟件生態(tài)成為華為突破關(guān)鍵。受制于產(chǎn)業(yè)外部限制，中國高端芯片“去美國化”仍有很長 一段路要走，華為短期發(fā)

10、展受限。華為內(nèi)部備忘錄也顯示，華為難以在短期內(nèi)生產(chǎn)先進硬件，應(yīng)該專注于構(gòu)建 軟件生態(tài)系統(tǒng)，如鴻蒙操作系統(tǒng)、全場景AI計算框架Mindspore等。圖表：美國針對華為進行封鎖過程2008尋求并購3Com公司，未通過美國外資投資委員會（CFIUS）審查2019.7.16美國聯(lián)邦通信委員會（FCC） 禁止批準華為、中興等五家中 國公司的設(shè)備進入美國的電信 網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控系統(tǒng)美國總統(tǒng)拜登以“應(yīng)對中國軍工 企業(yè)威脅”為由簽署行政命令， 將包括華為公司等59家中企列入 投資“黑名單”2020.9.15美國兩黨參議員組 織推出5G立法，將 華為列入黑名單美國對華為的新禁令正式生效，臺積電切斷對華為供應(yīng)。華為被限

11、制使用美國的技術(shù)、軟 件設(shè)計和制造半導體芯片2012華為與中興遭遇美國國 會調(diào)查，華為開始規(guī)劃 自研操作系統(tǒng)2019.5.15美國將華為及其附屬機構(gòu) 列入實體清單。沒有美國政府批準，華為 無法向美國企業(yè)購買電信 設(shè)備和服務(wù)2021.6.32021.6.17操作系統(tǒng)的核心是生態(tài)之爭數(shù)據(jù)來源：statcounter，東吳證券研究所7操作系統(tǒng)核心是生態(tài)之爭。復盤操作系統(tǒng)發(fā)展史，可以發(fā)現(xiàn)一旦某一賽道操作系統(tǒng)的市場格局確定之后，后來 者幾乎難以再實現(xiàn)追趕。因為操作系統(tǒng)生態(tài)本質(zhì)是應(yīng)用+開發(fā)者沉淀，贏者通吃。其中Android與iOS基本壟斷 移動手機操作系統(tǒng)市場，2021年6月市場份額分別為72.83%、

12、26.35%。PC桌面操作系統(tǒng)市場，前4大操作系統(tǒng) 廠商占據(jù)90%以上市場份額，至2021年6月分別為Windows（72.98%）、Mac OS X（15.56%）、Linux（2.68%）、Chrome OS（1.51%）。安卓系統(tǒng)經(jīng)過多年發(fā)展，軟件生態(tài)非常完善，鴻蒙系統(tǒng)目前生態(tài)并不完善。華為推出鴻蒙操作系統(tǒng)并不困難， 相對于推出操作系統(tǒng)而言，更難的是如何聚攏開發(fā)者為操作系統(tǒng)持續(xù)開發(fā)各類優(yōu)質(zhì)應(yīng)用，讓這款操作系統(tǒng)得以 具備真正價值，在系統(tǒng)開發(fā)商、硬件廠商、開發(fā)者與用戶之間形成良性正循環(huán)。要讓開發(fā)者為鴻蒙操作系統(tǒng)開 發(fā)應(yīng)用，需要的是實實在在的政策激勵、利益引導，依靠情懷等是無法解決也是不可持續(xù)

13、的，這就是華為推出 鴻蒙系統(tǒng)之后需要解決的一大難題。圖：2020.06-2021.06手機操作系統(tǒng)市場份額（%）圖： 2020.06-2021.06 桌面操作系統(tǒng)市場份額（%）72.83%26.35%0%10%20%30%40%50%60%70%80%AndroidiOS其他72.98%15.56%40%30%20%10%0%90%80%70%60%50%WindowsOS XLinuxChrome OSOther鴻蒙OS定位：一套代碼、一個系統(tǒng)多終端使用數(shù)據(jù)來源：華為鴻蒙OS發(fā)布會，東吳證券研究所8鴻蒙OS采用全棧解耦架構(gòu)，可以實現(xiàn)一套代碼滿足大小系統(tǒng)和硬件要求。鴻蒙OS通過將所有業(yè)務(wù)邏輯進

14、行切割，每個模塊最初在識別的時候被打上標簽，系統(tǒng)通過相應(yīng)的標簽自動組裝所需模塊。其中核心點是把硬件的模組抽象成軟件底層的驅(qū)動。華為把 15 類的模組抽象成一個個底層驅(qū)動，所以系統(tǒng)之間 來看不是孤立設(shè)備。例如手機與 PC 通過鴻蒙OS連接時，對于手機而言PC電腦就是SoC模組+顯示器模組+鍵 盤模組等的集合，不同模組可以供手機隨時調(diào)用。圖：128KB-4GB以上設(shè)備均可使用鴻蒙OS一個系統(tǒng)通過統(tǒng)一IDE（集成開發(fā)環(huán) 境）支撐一次開 發(fā)，多端部署， 實現(xiàn)跨終端生態(tài) 共享基于微內(nèi)核架 構(gòu)，重塑終端設(shè) 備可信安全確定時延引擎和 高性能IPC技術(shù) 實現(xiàn)系統(tǒng)流暢分布式架構(gòu)首次 用于終端OS，實 現(xiàn)跨終端無

15、縫協(xié) 同體驗鴻蒙 特性圖：鴻蒙OS四大技術(shù)特性鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)：分層設(shè)計，系統(tǒng)功能逐級展開數(shù)據(jù)來源：華為鴻蒙OS發(fā)布會，CSDN，東吳證券研究所9鴻蒙OS 整體遵從分層設(shè)計，從下向上依次為：內(nèi)核層、系統(tǒng)服務(wù)層、框架層和應(yīng)用層。系統(tǒng)功能按照“系統(tǒng) 子系統(tǒng) 功能/模塊”逐級展開，在多設(shè)備部署場景下，支持根據(jù)實際需求裁剪某些非必要的子系統(tǒng)或功能/模 塊。圖：華為鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)鴻蒙OS技術(shù)特性：分布式架構(gòu)首次用于終端OS數(shù)據(jù)來源：程序IT圈，東吳證券研究所10CP/M系統(tǒng)（第一個微機操作系統(tǒng)）DOS系統(tǒng)（命令行形式）集中式操作系統(tǒng)分布式操作系統(tǒng)分布式架構(gòu)打造跨終端無縫協(xié)同體驗。鴻蒙 OS 的“分布式

16、 OS 架構(gòu)”和“分布式軟總線技術(shù)”通過公共通信 平臺、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式能力調(diào)度和虛擬外設(shè)四大能力，使開發(fā)者能夠聚焦自身業(yè)務(wù)邏輯，像開發(fā)同一 終端一樣開發(fā)跨終端分布式應(yīng)用，也使最終消費者享受到強大的跨終端業(yè)務(wù)協(xié)同能力為各使用場景帶來的無縫 體驗。操作系統(tǒng)架構(gòu)演進上，分別經(jīng)歷了從CP/M系統(tǒng)（世界第一個微機操作系統(tǒng)）、DOS系統(tǒng)（即磁盤操作系統(tǒng)，命 令行形式單任務(wù)系統(tǒng)，早期Windows是覆蓋在DOS上的圖形化操作外殼）、集中式操作系統(tǒng)，再到目前的分布 式操作系統(tǒng)。分布式操作系統(tǒng)的特點在于分布性和穩(wěn)定性。其可以實現(xiàn)對計算機資源的動態(tài)分配，并有效控制和協(xié)調(diào)操作系 統(tǒng)中各任務(wù)的并行執(zhí)行。分布式

17、操作系統(tǒng)中的微內(nèi)核和其他應(yīng)用程序，能夠以多副本的方式運行，一旦系統(tǒng)中 某一部分發(fā)生故障，該分布式操作系統(tǒng)仍能夠正常運行，保障了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。圖：分布式架構(gòu)示意圖圖：操作系統(tǒng)架構(gòu)演進分布式架構(gòu)特性：分布式軟總線數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會，東吳證券研究所11分布式軟總線：是多種終端設(shè)備的統(tǒng)一基座，為設(shè)備之間的互聯(lián)互通提供了統(tǒng)一的分布式通信能力，能夠快速發(fā)現(xiàn)并連接設(shè)備，高效地分發(fā)任務(wù)和傳輸數(shù)據(jù)。分布式軟總線技術(shù)解決設(shè)備間的識別與連接問題。在分布式操作系統(tǒng)下，大量異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)及不同廠商推出的軟硬 件產(chǎn)品，帶來分布式系統(tǒng)不同層次間的互操作問題（互操作指的是不同平臺或編程語言之間交換和共享數(shù)據(jù)的 能力）。如果將

18、軟件總線與操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信機制結(jié)合起來，就能夠比較好地處理分布式系統(tǒng)的互操作問 題。華為給出的鴻蒙OS 2.0分布式軟總線關(guān)鍵指標相比鴻蒙1.0進一步優(yōu)化，主要包括：1）低時延：端到端時延小 于10ms（鴻蒙1.0時延20ms）；2）高吞吐：有效吞吐高達2.4Gbps（鴻蒙1.0帶寬1.2Gbps）；3）高可靠： 抗丟包率高達30%（鴻蒙1.0抗丟包率25%）。圖：分布式軟總線讓多設(shè)備融為一體分布式架構(gòu)特性：分布式設(shè)備虛擬化數(shù)據(jù)來源：鴻蒙學堂，東吳證券研究所12分布式設(shè)備虛擬化：分布式設(shè)備虛擬化平臺可以實現(xiàn)不同設(shè)備的資源融合、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)處理，多種設(shè)備共 同形成一個超級虛擬終端。針對不同類

19、型的任務(wù)，為用戶匹配并選擇能力合適的執(zhí)行硬件，讓業(yè)務(wù)連續(xù)地在不 同設(shè)備間流轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮不同設(shè)備的資源優(yōu)勢。圖：分布式設(shè)備虛擬化示意圖分布式架構(gòu)特性：分布式數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)來源：鴻蒙學堂，東吳證券研究所13分布式數(shù)據(jù)管理：分布式數(shù)據(jù)管理基于分布式軟總線的能力，實現(xiàn)應(yīng)用程序數(shù)據(jù)和用戶數(shù)據(jù)的分布式管理。用 戶數(shù)據(jù)不再與單一物理設(shè)備綁定，業(yè)務(wù)邏輯與數(shù)據(jù)存儲分離，應(yīng)用跨設(shè)備運行時數(shù)據(jù)無縫銜接，為打造一致、 流暢的用戶體驗創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。分布式數(shù)據(jù)管理優(yōu)化數(shù)據(jù)傳輸效率。分布式數(shù)據(jù)管理讓跨設(shè)備數(shù)據(jù)處理與本地處理一樣快捷，分布式文件系統(tǒng) 遠程讀寫性能是微軟Samba系統(tǒng)的4倍，分布式數(shù)據(jù)庫OPS性能是安卓Cont

20、entProvider數(shù)據(jù)庫的1.3倍，分布 式檢索性能是iOS Core Spotlight的1.2倍。圖：分布式數(shù)據(jù)管理示意圖分布式架構(gòu)特性：分布式任務(wù)調(diào)度數(shù)據(jù)來源：鴻蒙學堂，東吳證券研究所14分布式任務(wù)調(diào)度：分布式任務(wù)調(diào)度基于分布式軟總線、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式Profile 等技術(shù)特性，構(gòu)建統(tǒng)一 的分布式服務(wù)管理（發(fā)現(xiàn)、同步、注冊、調(diào)用）機制，支持對跨設(shè)備的應(yīng)用進行遠程啟動、遠程調(diào)用、遠程連 接以及遷移等操作，能夠根據(jù)不同設(shè)備的能力、位置、業(yè)務(wù)運行狀態(tài)、資源使用情況，以及用戶的習慣和意圖，選擇合適的設(shè)備運行分布式任務(wù)。分布式任務(wù)調(diào)度可以實現(xiàn)跨設(shè)備軟硬件能力整合，實現(xiàn)多設(shè)備超級終端。例如

21、同一WiFi環(huán)境下，打開藍牙的A、B兩設(shè)備，可以將A端的音樂、視頻遷移到B端并對他們進行控制，或者在A端控制B端拍照等。圖：分布式任務(wù)調(diào)度示意圖鴻蒙OS技術(shù)特性：微內(nèi)核設(shè)計提升安全性與穩(wěn)定性數(shù)據(jù)來源：CSDN，電子發(fā)燒友網(wǎng)，東吳證券研究所15鴻蒙OS采用微內(nèi)核設(shè)計，安全性與穩(wěn)定性更高。微內(nèi)核通過提升IPC（進程間通信）性能提 高了系統(tǒng)整體性能，僅包括操作系統(tǒng)必要的功能 模塊（任務(wù)管理、內(nèi)存分配等），其他模塊出現(xiàn) 問題，不會影響整個系統(tǒng)的運行，系統(tǒng)穩(wěn)定性明 顯提高。微內(nèi)核在可擴展性、可維護性、可調(diào)試性等方面 均優(yōu)于宏內(nèi)核。宏內(nèi)核包含了操作系統(tǒng)多數(shù)的功 能和模塊，且這些功能和模塊都具有最高的權(quán) 限

22、，采用 Java 語言編寫，系統(tǒng)開發(fā)難度低。但 其與系統(tǒng)底層的通信需要虛擬機來實現(xiàn)，虛擬機 作為傳遞中介一旦出現(xiàn)問題會影響整體系統(tǒng)進程。圖：微內(nèi)核與宏內(nèi)核對比特點微內(nèi)核宏內(nèi)核操作系統(tǒng)核心功能處理方式僅保留核心調(diào)度、內(nèi)存管理功能保留在內(nèi)核中內(nèi)核中包含系統(tǒng)多數(shù)功能與模塊可擴展性可擴展性好，更靈活可擴展性差穩(wěn)定性服務(wù)崩潰不會影響其他服務(wù)當進程在宏內(nèi)核中崩潰，會導致系統(tǒng)范圍內(nèi)的停 止，每個進程都會受到影響安全性高低可維護性較好修復錯誤必須重新編譯整個內(nèi)核調(diào)試難度一般困難執(zhí)行速度較慢更快圖：微內(nèi)核與宏內(nèi)核區(qū)別示意圖鴻蒙OS技術(shù)特性：方舟編譯器助力更快運行速度數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會，程序IT圈，東吳證券

23、研究所16方舟編譯器是華為推出的首個自研編譯器平臺。2019 年4月，在華為P30系列國內(nèi)發(fā)布會上，華為首次發(fā)布 了方舟編譯器。方舟編譯器是基于GCC開發(fā)的交叉編 譯器套件，包含編譯器、工具鏈、運行時等關(guān)鍵部件。方舟編譯器主要具備3大特性：1）可以實現(xiàn)多種編程 語言、多種芯片平臺的聯(lián)合編譯與運行；2）可在開 發(fā)環(huán)境中直接完成機器指令編譯，無需繁瑣的虛擬機 運行；3）提供高效的內(nèi)存回收機制， 內(nèi)存回收時不 會暫停應(yīng)用，提升系統(tǒng)流暢性。圖：華為方舟編譯器發(fā)展歷程時間發(fā)展歷程2009年華為啟動5G基礎(chǔ)技術(shù)研究的同時，開始創(chuàng)建編譯組，第一批海內(nèi)外研究人員加入。2013年華為推出面向基站領(lǐng)域的自研編譯器

24、HCC，并正式提出編譯器框架構(gòu)想。2014年眾多海內(nèi)外專家加入華為，方舟項目正式啟動。2015年成立編譯器與編程語言實驗室。2016年方舟編譯器上的第一個Java程序“helloworld”跑通。2018年春節(jié)前一周，方舟編譯器跑通Android系統(tǒng)所有后臺服務(wù)，并成功移植到手機。2019年4月華為方舟編譯器1.0在P30系列的國內(nèi)發(fā)布會上對外宣布。2019年8月華為方舟編譯器開源官網(wǎng)正式上線。2019年11月華為方便編譯器獲“2019東北亞優(yōu)秀開源項目”獎項。2020年9月華為推出方舟編譯器2.0，統(tǒng)一多語言前端和分發(fā)格式。圖：方舟編譯器2.0可實現(xiàn)多語言多設(shè)備編譯鴻蒙OS技術(shù)特性：方舟編譯

25、器助力更快運行速度數(shù)據(jù)來源：華為P30發(fā)布會，快科技，東吳證券研究所17方舟編譯器有效提升運行速度。目前安卓 APP應(yīng)用主要使用Java語言，打包成apk 文件到系統(tǒng)后必須通過虛擬機來充當“翻 譯”進行理解（轉(zhuǎn)換成匯編語言）。由于 多了“翻譯”步驟，可能會影響程序運行 效率，因此安卓系統(tǒng)流暢度一直相對iOS 系統(tǒng)會低一些。而方舟編譯器可將Java語 言直接變成機器碼，相比安卓ART虛擬機（AoT+JIT+解釋執(zhí)行）運行速度更快。方舟編譯器能夠?qū)崿F(xiàn)APP在終端上快速安 裝、啟動和運行將安卓APP無縫遷移 到鴻蒙系統(tǒng)。圖：方舟編譯器與安卓ART虛擬機的區(qū)別圖：方舟編譯器架構(gòu)示意圖鴻蒙OS技術(shù)特性：

26、統(tǒng)一控制中心+原子化服務(wù)卡片數(shù)據(jù)來源：華為鴻蒙OS2.0發(fā)布會，CSDN，東吳證券研究所18統(tǒng)一控制中心，協(xié)助構(gòu)建超級終端。針對多設(shè)備連接，鴻蒙OS 通過統(tǒng)一的控制中心，方便客戶組成超級終端。通過界面觸控， 只要在超級終端頁面中拖動手機周圍的設(shè)備，就能一鍵完成設(shè)備 的發(fā)現(xiàn)、配對、連接及組合，包括對設(shè)備的身份驗證，實現(xiàn)設(shè)備 互聯(lián)和超級終端的組建。原子化服務(wù)卡片實現(xiàn)即用即走。在交互語言方面，鴻蒙OS采用 卡片作為統(tǒng)一的溝通語言。鴻蒙原子化服務(wù)具備免安裝、輕量化 的特性，其載體為卡片，在服務(wù)中心可以輕松獲取、隨時分享， 無需下載、安裝。通過免安裝，卡片式交互可以讓應(yīng)用服務(wù)更高 效，即用即走。例如基于

27、鴻蒙OS，南航已經(jīng)推出“機票預訂” 和“航班動態(tài)”兩個原子化服務(wù)。其最大特點是用戶無需下載 “南方航空”App，即可獲得與 App 相同的使用體驗。圖：鴻蒙OS采用統(tǒng)一控制中心圖：鴻蒙OS采用卡片作為統(tǒng)一的溝通語言圖：南航基于鴻蒙OS推出原子化服務(wù)卡片目錄華為鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)及特性鴻蒙OS與不同生態(tài)操作系統(tǒng)性能對比鴻蒙OS實現(xiàn)全場景生態(tài)互聯(lián)華為角度看車載操作系統(tǒng)格局 鴻蒙生態(tài)合作伙伴風險提示19鴻蒙OS-對比蘋果iOS和谷歌Andriod數(shù)據(jù)來源：華為鴻蒙OS2.0發(fā)布會，IT之家，東吳證券研究所20鴻蒙OS 2.0采用全棧優(yōu)化、動態(tài)空間存儲讀寫器，綜合性能強于iOS和安卓。硬件載體上，鴻蒙可

28、覆蓋手機、 電視、手表、車機、智能家居等眾多設(shè)備，iOS和安卓則基本以手機為主。 對比iOS系統(tǒng)流暢但是封閉，安卓開 放但是碎片化，鴻蒙的優(yōu)點在于流暢、開源、分布式能力，由于天生面向IoT設(shè)備，所以增長潛力較大。對于開 發(fā)者而言，鴻蒙可以一次開發(fā)多端適配，iOS和安卓均需要單獨適配。圖：鴻蒙OS 2.0與iOS和安卓的區(qū)別特點/系統(tǒng)鴻蒙iOS安卓硬件載體手機之外，還可以搭載電視、手表、 車機、智能家居等眾多IoT設(shè)備手機為主手機為主增長空間IoT設(shè)備潛力大市場份額趨穩(wěn)，增長潛力有限市場份額趨穩(wěn)，增長潛力有限優(yōu)點流暢、開源、分布式能力強流暢開放缺點新生系統(tǒng)，需要完善開發(fā)者生態(tài)封閉碎片化，卡頓開發(fā)

29、者APP一次開發(fā)，多端適配單獨適配單獨適配圖：鴻蒙 OS 與 iOS 使用 36 個月后老化率對比鴻蒙OS-對比安卓EMUI 11數(shù)據(jù)來源：華為官網(wǎng)，魯大師實驗室，東吳證券研究所21鴻蒙OS 2.0在性能和安全穩(wěn)定性上均優(yōu)于EMUI 11。分別對鴻 蒙OS 2.0和安卓EMUI 11進行測試，在流暢度、內(nèi)存占用、界 面UI設(shè)計以及聯(lián)動方面，鴻蒙OS 2.0相比EMUI 11都更有優(yōu) 勢。同時，鴻蒙 OS 2 采取了 GPU 和 CPU 聯(lián)合渲染技術(shù)，渲 染和邏輯分離，減少重復渲染，操作更流暢，續(xù)航時間更長。華為EMUI和小米MIUI，本質(zhì)上是安卓操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上的深度 定制化UI。EMUI和MI

30、UI的圖形界面和人機交互、操作邏輯分 別由華為和小米自行設(shè)計，底層基于安卓系統(tǒng)。鴻蒙OS 2.0目 前繼續(xù)沿用EMUI 11的這一套圖形界面和邏輯，以保證現(xiàn)有用 戶可以平滑無縫地進行系統(tǒng)遷移。圖：鴻蒙2.0與安卓EMUI 11測試表現(xiàn)特點鴻蒙OS 2.0安卓EMUI 11流暢度響應(yīng)和完成時延的用時更短， 刷新頻率和跟手度 差距不大/內(nèi)存占用搭載鴻蒙OS 2.0的華為P40 Pro回復出廠設(shè)置后系統(tǒng)空間占用15.43GB相同條件下EMUI11系統(tǒng)空間占19.03GB界面UI設(shè)計設(shè)置中增加了超級終端選項用以鏈接更多鴻蒙設(shè) 備；增加菜單欄的交互變革方式與鴻蒙基本一致聯(lián)動情況電腦、手機、Pad等直接共

31、享剪切板、文件、文 字輸入；華為智能座艙采用多屏技術(shù)/5.14.73.90123456鴻蒙OSEMUI 11蘋果iOS圖：鴻蒙OS相比EMUI 11和iOS續(xù)航時間更長（小時）鴻蒙OS是不是“套殼”/“盜版”安卓？數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)，東吳證券研究所22手機端鴻蒙OS=部分AOSP(Android- GMS)+ HMS + 分布式軟總線 + 以Ability為核心的應(yīng)用開發(fā)框架手機安卓操作系統(tǒng)主要包括AOSP（Android Open Source Project，安卓開源項目）+GMS（谷歌移動服 務(wù)）+ACC/MADA等商業(yè)約束協(xié)議。其中AOSP+GMS兩者構(gòu)成了安卓開發(fā)者使用的基礎(chǔ)SD

32、K，也是幾乎所有 安卓App的基礎(chǔ)。AOSP開源免費，GMS商用收費。AOSP基于Linux內(nèi)核，是手機操作系統(tǒng)的核心代碼。在AOSP基礎(chǔ)上，增加各種硬件驅(qū)動、軟件框架層、以及 各類系統(tǒng)應(yīng)用，形成完整的手機操作系統(tǒng)。截至目前大量安卓陣型的手機廠商以及上下游供應(yīng)商參與了安卓項 目的開發(fā)，主要包括華為、索尼、三星、Intel、高通等，其中華為是安卓項目代碼貢獻全球前三名的廠商。谷歌牢牢把握安卓生態(tài)。早期GMS屬于AOSP，導致大量的安卓App依賴于GMS的許多功能接口。因此，雖然 谷歌將大批GMS代碼從AOSP項目剝離轉(zhuǎn)為收費GMS，但國內(nèi)許多安卓陣營手機廠商還需使用免費AOSP+收費 GMS。這

33、也是AOSP開源，然而所有安卓陣營手機廠商離不開谷歌的核心原因。圖：安卓是由谷歌控制的商業(yè)生態(tài)圖：AOSP的層級構(gòu)成圖鴻蒙OS是不是“套殼”/“盜版”安卓？數(shù)據(jù)來源：公眾號人人都是極客，東吳證券研究所23手 機 端 鴻 蒙 OS=AOSP(Android- GMS)+ HMS + 分布式軟總線 + 以Ability為核心的應(yīng) 用開發(fā)框架OpenHarmony手機端HarmonyOS。鴻蒙 OS 2.0發(fā)布會后，華為內(nèi)部郵件曾表示“ 華為 已經(jīng)捐獻了鴻蒙的全部基礎(chǔ)能力 ”，同時鴻蒙所 屬的開源項目 OpenHarmony 其代碼也被更新 到了 2.0 測試版。為了方便用戶進行系統(tǒng)遷移， 華為在O

34、penHarmony基礎(chǔ)上使用了AOSP部分 開源代碼用于安卓app兼容（符合Apache開源 協(xié)議）。同時，華為定義了以Ability（應(yīng)用所具備能力的 抽象）為核心的應(yīng)用開發(fā)框架，使其可以屏蔽不 同操作系統(tǒng)的差異，實現(xiàn)代碼在不同操作系統(tǒng)中 運行。加上分布式軟總線技術(shù)與HMS（華為移動 服務(wù)），形成了手機端鴻蒙操作系統(tǒng)。鴻蒙并未直接使用AOSP軟件，因此仍是獨立開 源項目。開源版本的 OpenHarmony 里包含 227 個軟件倉庫，完整覆蓋內(nèi)核、硬件虛擬化、 圖形組件等讓操作系統(tǒng)核心組件。雖然用到部分 AOSP代碼，但整體架構(gòu)上鴻蒙OS是微內(nèi)核， AOSP是宏內(nèi)核，加上鴻蒙的分布式、全場

35、景特 性，鴻蒙具備獨特創(chuàng)新性，并不是“套殼”安 卓。圖：手機端鴻蒙OS示意圖圖：6月1日OpenHarmony 更新到2.0版本鴻蒙OS-對比主流PC端操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)，東吳證券研究所24解決“卡脖子”問題，鴻蒙OS開啟操作系統(tǒng)國產(chǎn)化之路。面對日益復雜的中美關(guān)系，實現(xiàn)操作系統(tǒng)本土化研 發(fā)，有助于降低對硬件系統(tǒng)的依賴，應(yīng)對國外尖端技術(shù)封鎖。突破高端芯片等硬件技術(shù)已經(jīng)得到國家大力支 持，軟件操作系統(tǒng)的發(fā)展同樣需要推進，才能將自主權(quán)把握在自己手中?；陂_源程序包，確保鴻蒙OS可以無縫連接安卓應(yīng)用生態(tài)，完成方舟編譯器，吃透ARM指令集，確保操作系統(tǒng) 可以適配任意系統(tǒng)架構(gòu)。華為在壟斷的桌面操

36、作系統(tǒng)競爭格局中，目前產(chǎn)業(yè)生態(tài)難以與巨頭抗衡，移動端和桌 面端的多設(shè)備結(jié)合或者將成為關(guān)鍵。圖：當前市場部分主流PC端操作系統(tǒng)對比公司桌面操作系統(tǒng)相關(guān)情況微軟Windows系列壟斷市場份額，是中國乃至全球市場最主流的操作系統(tǒng)。2021年6月23日全新 Windows 11 系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)布，正式版將于今年秋季發(fā)布。蘋果Mac OS主要為蘋果Mac電腦端的操作系統(tǒng)，國內(nèi)市場份額僅次于Windows。谷歌Chrome OS作為基于Linux的開源操作系統(tǒng)，最初定位于上網(wǎng)本、緊湊型以及低成本電腦。目前主 要發(fā)力教育領(lǐng)域，旨在打造一款基于Web的云操作系統(tǒng)。深之度科技Deepin OS基于Linux內(nèi)核，D

37、eepin團隊基于Qt/C+(用于前端)和Go(用于后端)開發(fā)了的全新深 度桌面環(huán)境(DDE)，以及音樂播放器，視頻播放器，軟件中心等一系列特色軟件。瓦力科技Start OS具備強擴展性的Linux操作系統(tǒng)，沿承Windows使用習慣，預裝常用的精品軟件，操 作系統(tǒng)具有運行速度快，安全穩(wěn)定，界面美觀，操作簡潔明快等特點。中國CCN和麒麟公司 聯(lián)合發(fā)布優(yōu)麒麟OS（UbuntuKylin）操作系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)支持ARM和X86架構(gòu)的CPU芯片，是Ubuntu官方衍生版；針對中 國市場加入大量本地優(yōu)化功能，比如支持中文輸入法、農(nóng)歷、天氣插件等。中標軟件中標麒麟 OS(NeoKylin)采用強化的Linu

38、x內(nèi)核，分成桌面版、通用版、高級版和安全版等，滿足不同客戶的要 求，已經(jīng)廣泛的使用在能源、金融、交通、政府、央企等行業(yè)領(lǐng)域。國防科技大、中軟公 司、聯(lián)想、浪潮集團 和民族恒星聯(lián)合研制銀河麒麟OS閉源服務(wù)器操作系統(tǒng)。此操作系統(tǒng)是 863 計劃重大攻關(guān)科研項目，目標是打破國外操 作系統(tǒng)的壟斷，研發(fā)一套中國自主知識產(chǎn)權(quán)的服務(wù)器操作系統(tǒng)。鴻蒙OS-對比主流車載操作系統(tǒng)智能汽車座艙底層OS市場份額高度集中。根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)， 2019年全球前三大智能座艙底層操作系統(tǒng)市占率達到88%：QNX（43%）、Linux+Android （35%），WinCE（10%）。自動駕 駛OS格局尚不明朗，考慮到重

39、新開發(fā)底層OS成本巨大，自動駕駛 OS或基于Linux/QNX內(nèi)核發(fā)展而來。安卓有望成為第一大車載底層OS。目前主流車載操作系統(tǒng)主要包括 QNX、Linux（含Android）、WinCE。根據(jù)IHS預計，到2023年全 球Linux（含Android）市占率將達到53%，超越QNX成為全球第一 大車載底層操作系統(tǒng)，WinCE將退出市場競爭。數(shù)據(jù)來源：IHS，ICVTank，東吳證券研究所25圖表：全球主流車載底層操作系統(tǒng)特點介紹操作系統(tǒng)簡介優(yōu)勢劣勢合作主機廠/零部件供應(yīng)商QNX黑莓公司開發(fā)，全球首款通過 ISO26262 ASIL D 標準的商用虛擬機安全性、穩(wěn)定性高、符合 車規(guī)要求，主要用

40、于儀表 盤、車機控制需授權(quán)費用通用、克萊斯勒、凱迪拉克、 雪佛蘭、雷克薩斯、路虎、保 時捷、奧迪、大眾、別克、豐 田、捷豹、寶馬、現(xiàn)代、福特、 日產(chǎn)等Linux基于POSIX和Unix的多用戶、多任務(wù)、 支持多線程和多CPU的操作系統(tǒng)免費、靈活性、安全性高應(yīng)用生態(tài)不完善、技術(shù)支持差豐田、日產(chǎn)、特斯拉等Android谷歌開發(fā)的基于Linux架構(gòu)的系統(tǒng)開源，基于OEM自研、 移動終端生態(tài)完善安全性、穩(wěn)定性差，無法適配 儀表盤等安全性較高的部件奧迪、通用、蔚來、小鵬、吉 利、比亞迪、博泰、英偉達WinCE屬于微軟公司，具有多任務(wù)搶占、硬 實時等特點在當時實時出色， Windows應(yīng)用開發(fā)便利現(xiàn)在開發(fā)

41、者和應(yīng)用已經(jīng)非常 少，即將退出歷史舞臺福特、日產(chǎn)、起亞等圖：全球主流車載操作系統(tǒng)市場份額變化預測車載操作系統(tǒng)競爭格局數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)，東吳證券研究所26車載操作系統(tǒng)主導權(quán)競爭加速。目前智能汽車OS主要玩家包括整車廠+互聯(lián)網(wǎng)/科技企業(yè)，包括特斯拉、大眾、RIM（黑莓母公司）、谷歌、華為、百度、阿里、騰訊等。特斯拉類似蘋果的研發(fā)模式，芯片-操作系統(tǒng)-算法-數(shù)據(jù)已形成完整閉環(huán)，在自動駕駛發(fā)展初期，相比傳統(tǒng)車企 優(yōu)勢明顯。鴻蒙自動駕駛OS微內(nèi)核是我國首個通過ASIL-D認證的OS內(nèi)核，于2020年獲得業(yè)界 Safety 領(lǐng)域最 高等級功能安全認證（ISO 26262 ASIL-D），未來有望成為行

42、業(yè)有力競爭者。圖：各廠商車載操作系統(tǒng)情況介紹廠商系統(tǒng)詳細情況RIMQNX微內(nèi)核架構(gòu)，運行速度快，安全和可靠性高，具備整車廠最為看重的優(yōu)勢特斯拉Version基于Linux內(nèi)核深度改造，自研核心算法、自建數(shù)據(jù)中心，已形成類似蘋果的閉 環(huán)開發(fā)模式。使用Linux開源系統(tǒng)，自主控制訪問權(quán)限，避免核心區(qū)域受攻擊。大眾VWOS采用Linux、QNX、VxWorks多個底層操作系統(tǒng)打造一體式平臺，簡化智能座艙、 自動駕駛和車身控制之間的交互。但系統(tǒng)較復雜，接口不統(tǒng)一，對供應(yīng)商依賴度 高。谷歌Android AutomotiveOS在原手機Android系統(tǒng)架構(gòu)基礎(chǔ)上替換車機模塊?？梢灾苯釉谄嘔VI系統(tǒng)上

43、運行不需要通過手機就可以使用Google地圖等應(yīng)用。華為鴻蒙OS第一個面向全場景微內(nèi)核的分布式OS，是我國首個獲得ASIL-D認證的OS內(nèi)核。百度Apollo基于QNX內(nèi)核，已形成自動駕駛、車路協(xié)同、智能車聯(lián)等三大開放平臺。阿里AliOS面向多端的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。而在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，AliOS定位為IVI領(lǐng)域（車 載信息娛樂系統(tǒng)）。其前身YunOS以Linux Kernel為內(nèi)核，架構(gòu)類似于Android騰訊車聯(lián)TAI騰訊入局較晚，但具備軟件生態(tài)優(yōu)勢，提供輕量化、生態(tài)化、跨平臺、跨終端的 工具鏈，通過車機、云平臺、生態(tài)三個方面構(gòu)建生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)。鴻蒙OS-對比谷歌Fuchsia OS數(shù)據(jù)來源：華

44、為開發(fā)者大會，鴻蒙OS技術(shù)社區(qū)，東吳證券研究所27圖：華為鴻蒙OS與谷歌Fuchsia OS對比特點/系統(tǒng)鴻蒙OSFuchsia OS流暢度IPC效率比Fusia高5倍/內(nèi)核Linux Kernel、Lite OS、鴻蒙微內(nèi)核等多內(nèi)核Zircon內(nèi)核開源OpenHarmony開源項目混合開源協(xié)議（BSD 3 claus/MIT/Apache 2.0）優(yōu)點分布式、微內(nèi)核，確定時延引擎和高性能IPC技術(shù) 實現(xiàn)系統(tǒng)天生流暢，通過統(tǒng)一IDE支撐一次開發(fā)， 多端部署，實現(xiàn)跨終端生態(tài)共享主打簡約流暢高效以及跨平臺。Fuchsia希望能夠統(tǒng)一安卓和ChromeOS，其支持多達4個程序同屏同時運行Fuchsi

45、a OS是由谷歌開發(fā)的繼Android和 Chrome OS之后的第三個系統(tǒng)。Fuchsia系統(tǒng)最 大的特點，是采用了新的內(nèi)核Zircon。相比 Android采用的Linux內(nèi)核，Zircon具有輕量級和 兼容性更好兩大優(yōu)勢：同時支持ARM和x86兩大 內(nèi)核。因此，F(xiàn)uchsia不僅可以移植到智能手機、 平板、PC等個人消費電子產(chǎn)品上，也可以被用于 車載娛樂系統(tǒng)、MR混合現(xiàn)實技術(shù)等泛物聯(lián)網(wǎng)設(shè) 備。同類型物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中，鴻蒙OS性能略優(yōu)于 Fuchsia OS。在系統(tǒng)流暢度方面，鴻蒙OS的IPC（進程間通信）效率比Fuchsia OS高5倍。圖：谷歌Fuchsia OS具有輕量級和兼容性優(yōu)勢目錄

46、華為鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)及特性鴻蒙OS與不同生態(tài)操作系統(tǒng)性能對比鴻蒙OS實現(xiàn)全場景生態(tài)互聯(lián)華為角度看車載操作系統(tǒng)格局 鴻蒙生態(tài)合作伙伴風險提示28鴻蒙OS-助力華為“1+8+N”戰(zhàn)略數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會，東吳證券研究所29鴻蒙OS助力華為“1+8+N”戰(zhàn)略，打造5G時代生活全場景。2019年3月HiLink生態(tài)大會中，華為首次提出 “1+8+N”戰(zhàn)略：“1”代表智能手機，是整體設(shè)備互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)接入口；“8”代表PC、平板、智慧屏、音箱、 眼鏡、手表/手環(huán)、車機、耳機等八大終端；“N”是泛IoT硬件構(gòu)成的華為HiLink生態(tài)，涵蓋移動辦公、智能家 居、運動健康、影音娛樂、智慧出行五大場景模式。鴻蒙O

47、S在華為全場景智慧化戰(zhàn)略中作為紐帶，連接人與IoT設(shè)備。華為在云側(cè)和端側(cè)擁有鯤鵬、麒麟、昇騰等芯片，具備強大算力，疊加鴻蒙OS的高效率，兩者將形成強大合力，完善華為AIoT產(chǎn)業(yè)布局。圖：華為“1+8+N”全場景戰(zhàn)略鴻蒙OS-生態(tài)合作“朋友圈”強大數(shù)據(jù)來源：華為鴻蒙2.0發(fā)布會，東吳證券研究所30鴻蒙OS預計于2021年底連接智能設(shè)備超3億臺。截至2020年底華為已售出超10億臺的全場景智慧鏈接設(shè)備， 其中在網(wǎng)手機超過7億臺，約90%的華為存量和在售手機都可以升級鴻蒙OS。2021年覆蓋設(shè)備保守目標是3億 臺，其中華為品牌設(shè)備搭載數(shù)量將超過2億臺，還將覆蓋1億臺第三方品牌IoT產(chǎn)品。在2021年

48、5月17日的“華為中國生態(tài)大會2021”上，華為輪值董事長徐直軍指出，鴻蒙操作系統(tǒng)生態(tài)已經(jīng)發(fā)展 了1000多個智能硬件合作伙伴（含美的、海爾、九陽、老板電器、蘇泊爾、帥康、方太等），50多個模組和芯 片解決方案合作伙伴，包括家居、出行、教育、辦公、運動健康、政企、影音娛樂等多個領(lǐng)域的合作伙伴。軟 件層面，目前中國應(yīng)用市場下載使用排名TOP200的廠商，已有70%確定做鴻蒙OS方案。圖：鴻蒙全場景應(yīng)用服務(wù)生態(tài)HarmonyOS Connect品牌升級數(shù)據(jù)來源：華為HarmonyOS Connect伙伴峰會，電子工程世界，東吳證券研究所31HarmonyOS Connect品牌升級，加速鴻蒙生態(tài)落

49、地。2021年5月18日，華為宣布將“HUAWEI HiLink”與“Powered by HarmonyOS”合并升級為“HarmonyOS Connect”，并將于8月18日全面完成品牌切換。品牌升級后，面向1+8+N生態(tài)伙伴硬件產(chǎn)品可實現(xiàn)技術(shù)認證品牌歸一，HarmonyOS能力將成為全場景智慧生 態(tài)的底座。 HarmonyOS Connect的主要價值在于：實現(xiàn)產(chǎn)品低成本高效開發(fā)、快速連接客戶：合作伙伴的智能硬件產(chǎn)品能夠基于鴻蒙OS，實現(xiàn)極簡配網(wǎng)、萬能卡 片、極簡交互、硬件互助等能力，也可以通過組合不同廠商不同設(shè)備的軟硬件能力組合成“超級終端”。用戶 手機一碰即可將智能設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，無需安裝

50、 APP 也能隨時控制，有效提升設(shè)備智能化使用率。華為線上+線下流量賦能合作伙伴：華為將通過線下6萬多家零售和服務(wù)網(wǎng)點、線上華為商城（Vmall）和華為 官方旗艦店等自有零售陣地店，以及超過1.5萬家三方銷售渠道，打通全場景、多路徑賣貨渠道，提供全面流量 扶持。助力合作伙伴運營落地：提供端到端態(tài)服務(wù)平臺站式運營服務(wù)，開放運營系統(tǒng)，提供數(shù)據(jù)運營平臺，讓合作伙伴產(chǎn)品和服務(wù)效果可視化，帶來更好的用戶轉(zhuǎn)化效率。圖：HarmonyOS Connect生態(tài)快速成長圖：HarmonyOS Connect攜手合作伙伴共建鴻蒙生態(tài)鴻蒙OS-項目開源，攜手應(yīng)用廠商共建系統(tǒng)生態(tài)數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會，釗哥科普，東

51、吳證券研究所32鴻蒙OS開源開放，廣泛攜手應(yīng)用廠商。2020年9月華為開發(fā) 者大會上，華為宣布鴻蒙OS開源，將OpenHarmony項目捐 贈給開放原子基金會進行開源孵化。華為將開源代碼交由第三 方機構(gòu)管理，華為作為硬件廠商與其他廠商均需通過基金會調(diào) 用代碼，可以更有效地吸引其他應(yīng)用廠商加入鴻蒙生態(tài)。作為OpenHarmony開源項目初始成員，截至2020年10月 華為已經(jīng)貢獻17個子項目、134個代碼庫、5個參考案例和50 多萬行代碼。截至2021年5月31日，已有240多個共建企業(yè)、 共建機構(gòu)與個人貢獻者參與項目共建。圖：OpenHarmony項目捐贈給開放原子基金會序號鴻蒙開源特點1代碼

52、量巨大，接近完成體Open Harmony2支持設(shè)備數(shù)量眾多，開發(fā)板眾多3代碼可靈活剪裁，實現(xiàn)眾多變體4支持新SDK，新版本IDE，新ACE框架等特 性5公布了分布式軟總線等核心技術(shù)圖：OpenHarmony項目開源特點華為注冊開發(fā)者超400萬，鴻蒙開發(fā)者達到50萬+數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會，華為Developer網(wǎng)站，東吳證券研究所33截至2021年5月底，華為全球注冊開發(fā)者超過400萬，全球集成HMS Core應(yīng)用數(shù)量超過13.4萬。華為移動服 務(wù)（Huawei Mobile Services），主要集成內(nèi)容為華為云服務(wù)，包括華為賬號、應(yīng)用內(nèi)支付、互為推送服務(wù)、 華為云盤服務(wù)、華為廣告服務(wù)

53、、消息服務(wù)、付費下載服務(wù)、快應(yīng)用等服務(wù)。自從2020年1月，華為在全球發(fā)布 HMS Core 4.0之后，HMS生態(tài)下應(yīng)用的月活用戶數(shù)已超過4億。目前，華為HMS已成為繼谷歌GMS、蘋果IOS 之后的全球第三大移動應(yīng)用生態(tài)。積極培育開發(fā)者生態(tài)，鴻蒙開發(fā)者達到50萬+。華為向開發(fā)者提供鴻蒙OS開發(fā)的各類免費課程，圍繞 OpenHarmony的開發(fā)者課程陸續(xù)上線，助其更好地進行頂層應(yīng)用開發(fā)，目前純鴻蒙OS開發(fā)者數(shù)量已經(jīng)達到50 萬+。此外，7月16日起，華為將推出應(yīng)用開發(fā)工程師和設(shè)備開發(fā)工程師兩項官方執(zhí)業(yè)認證，用以證明開發(fā)人員 已熟練掌握鴻蒙OS系統(tǒng)及應(yīng)用開發(fā)能力。圖：HMS Core4.0發(fā)布后

54、，HMS生態(tài)下應(yīng)用月活用戶超過4億圖：華為Developer官網(wǎng)提供免費開發(fā)課程鴻蒙OS推進超預期，升級用戶突破3000萬數(shù)據(jù)來源：華為官方微博，華為鴻蒙OS 2.0發(fā)布會，東吳證券研究所34圖：華為宣布鴻蒙OS升級用戶突破3000萬圖：華為Developer官網(wǎng)提供免費開發(fā)課程鴻蒙OS升級用戶快速增長，一個月已突破3000萬。2021年7月8日，華為官微宣布升級鴻蒙OS的用戶已經(jīng)突破 3000萬。鴻蒙OS自6月2日正式啟動升級適配以來，累計有69款機型獲得升級，兩周內(nèi)突破1800萬，1個月突破 3000萬，平均每天有近百萬用戶實現(xiàn)操作系統(tǒng)升級。目前鴻蒙OS主要推送綜合公測版與內(nèi)測版。根據(jù)極光

55、大數(shù)據(jù)，在首批推送鴻蒙OS的設(shè)備中，華為兩款較新機型 MateX2和Mate40 Pro的用戶升級比例最高，分別達到33.82%與30%（2021.06.02-2021.06.15期間數(shù)據(jù)）。 由于鴻蒙OS剛升級推送一個月時間，且為公測版+內(nèi)測版，不會強制用戶升級，未來隨著正式版發(fā)布，我們預計 裝機量將實現(xiàn)進一步提升。圖：鴻蒙OS 2.0百機升級計劃時間表鴻蒙OS成功門檻：16%的市占率是生死線數(shù)據(jù)來源：IDC，東吳證券研究所3516%的市占率是操作系統(tǒng)生態(tài)繁榮的分水嶺。在華為看來，根據(jù)過往操作系統(tǒng)市場的發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)，“對于操 作系統(tǒng)這類底層平臺而言，軟件使用量、市場占有率是它能否活下來、能否

56、成功的核心因素，而16%的市占率 則是一個生死線”。操作系統(tǒng)開發(fā)完成只走了1%，剩余的99%需要產(chǎn)業(yè)伙伴來共建生態(tài)。華為需要1-2年內(nèi)走 完其他對手5-7年的路，完成生態(tài)快速起量。開發(fā)者和應(yīng)用數(shù)量是競爭關(guān)鍵。相比于 Android 以及 iOS 系統(tǒng)均擁有超過百萬款的應(yīng)用，華為 HMS 服務(wù)的應(yīng) 用僅有 10 多萬款，與前兩者差距較大。開發(fā)者數(shù)量上，截至2021年5月底蘋果開發(fā)者社區(qū)規(guī)模僅大中華地區(qū)注 冊開發(fā)者數(shù)量就已經(jīng)達到 440 萬，全球數(shù)量超過 2400 萬，安卓也擁有近 2000 萬的開發(fā)者，而華為 HMS 全 球開發(fā)者數(shù)量剛剛超過 400 萬。移動端與PC端操作系統(tǒng)格局已定，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)

57、域具備彎道超車機會。移動端谷歌安卓與蘋果iOS處于壟斷地位， PC端Windows與Mac os處于壟斷地位，華為鴻蒙從頭起步要實現(xiàn)追趕難度較大，且成功的操作系統(tǒng)必定全球 化，鴻蒙OS有望加速國產(chǎn)化應(yīng)用但全球化面臨阻礙。但華為在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具備超車機會。一方面華為本身具備 多年通信及ICT技術(shù)積累，在5G領(lǐng)域處于技術(shù)領(lǐng)先地位；另外一方面鴻蒙“微內(nèi)核”的模塊化設(shè)計思路更順應(yīng) 萬物互聯(lián)時代的需求。圖：華為HMS全球開發(fā)者數(shù)量突破400萬，相比安卓和iOS仍有差距圖：2025年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將突破萬億美元24002000400050010001500200025003000iOS安卓OS華為HMS

58、0.691.10.00.20.40.60.81.01.220202025E目錄華為鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)及特性鴻蒙OS與不同生態(tài)操作系統(tǒng)性能對比鴻蒙OS實現(xiàn)全場景生態(tài)互聯(lián)華為角度看車載操作系統(tǒng)格局鴻蒙生態(tài)合作伙伴 風險提示36華為三大車載操作系統(tǒng)：鴻蒙座艙操作系統(tǒng) HOS數(shù)據(jù)來源：2020中國汽車論壇華為演講，汽車俱樂部Plus，東吳證券研究所37鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HOS+智能駕駛操作系統(tǒng)AOS+智能車控操作系統(tǒng)VOS，三叉戟布局車載操作系統(tǒng)。早在 2020 年 8 月中國汽車論壇上，華為智能汽車解決方案 BU 總裁王軍就正式發(fā)布了三大車載操作系統(tǒng)。2021 年 6 月的中國汽車論壇傷，王軍表示Har

59、monyOS-A 智能座艙操作系統(tǒng)將在今年開始裝車并上市。鴻蒙座艙操作系統(tǒng) HOS。汽車的座艙系統(tǒng)有“多外設(shè)、多用戶、多應(yīng)用、多并發(fā)、安全以及快速啟動”等場景 化的需求，華為在鴻蒙OS上增量開發(fā)了12個車機子系統(tǒng)和5大業(yè)務(wù)增強能力，包括一芯多屏、車規(guī)高可靠、多 業(yè)務(wù)并發(fā)、窗口自適應(yīng)、基礎(chǔ)能力組件，是一款真正面向智能座艙的操作系統(tǒng)，可以大幅減少伙伴的開發(fā)工作 量和成本，使能智能座艙快速開發(fā)，實現(xiàn)座艙軟硬件解耦，南北向開放。對語音交互、視覺識別、音頻優(yōu)化等 核心能力開發(fā)了基礎(chǔ)服務(wù)，開放給上層應(yīng)用，并支持與車企聯(lián)合定義開放接口，促進合作伙伴快速開發(fā)，構(gòu)建 繁榮的應(yīng)用生態(tài)。圖：華為鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HO

60、S圖：鴻蒙OS智能座艙生態(tài)華為三大車載操作系統(tǒng)：智能駕駛操作系統(tǒng)AOS數(shù)據(jù)來源：2020中國汽車論壇華為演講，汽車俱樂部Plus，MDC白皮書，東吳證券研究所38華為智能駕駛操作系統(tǒng) AOS。智能駕駛是車企獲得競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略制高點，面臨著投入周期長、場景復雜度 高、技術(shù)難度大的三大挑戰(zhàn)。華為的智能駕駛操作系統(tǒng)AOS，同時滿足智能駕駛軟件開發(fā)對工具、車規(guī)、數(shù)據(jù) 驅(qū)動開發(fā)的核心要求。華為智能駕駛操作系統(tǒng) AOS 已通過 ASIL-D & EAL5+認證，支持豐富的 AI 原生開發(fā) 庫，可以大幅提升智能駕駛系統(tǒng)的開發(fā)效率。在此基礎(chǔ)上，華為針對智能駕駛系統(tǒng)對確定性的高要求，在通 信、調(diào)動、運行環(huán)境方面