股份行三季報：興業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模居首招行不良率最高

1、中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：A股上市銀行三季報收官，8家股份制銀行方面，資產(chǎn)規(guī)模排名有所變動。曾經(jīng)長居于股份行“老大”之位的招商銀行（600036），總資產(chǎn)規(guī)模排位降至第四，前三位依次為興業(yè)1銀行（601166）、民生銀行（600016）、浦發(fā)銀行（600000）。凈利潤方面，八家股份制上市銀行前三季度共計實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2682.85億元，同比業(yè)績增幅為52.74%。其中，招商銀行前三季度凈利潤為521.42億元，居股份行首位，其次是興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行。凈利潤增速方面，浦發(fā)銀行9.47%，增速最快。民生銀行、光大銀行（601818）、3中信銀行（601998）的撥備覆蓋率剛過監(jiān)管紅線,分別

2、為154.40%、154.06%、154.94%。不過,興業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行撥備覆蓋程度較高,計提壓力存在緩釋空間。資4產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年9月末，招商銀行不良率最高，為1.87%。八家股份行不良狀況改善不明顯，僅有民生銀行不良率環(huán)比下降，由二季度末的1.67%下降為1.57%。同期，平安銀行（0050001）不良率環(huán)比持平，其他六家股份行環(huán)比均為上升。值得關(guān)注的是，部分銀行關(guān)注類貸激增。按照信貸資產(chǎn)“五級”分類情況，浦發(fā)銀行關(guān)注類貸款余額為1090.46億元，比去年年底增加了668.62%。興業(yè)銀行關(guān)注類貸款余額為 600.29 億元，比去年年底的417.76億增長了43.7%。股份

3、行前三季凈賺2683億 “老大”招行資產(chǎn)規(guī)模退至第四8家股份制上市銀行前7三季度共計實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2682.85億元，同比業(yè)績增幅為5.74%。資產(chǎn)規(guī)模方面，至三季度末，興業(yè)銀行已居“老大”之位，長時間居于股份行“老大”之位的招商銀行，總資8產(chǎn)規(guī)模排位已降至第四，前三位依次為興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行。招商銀行總資產(chǎn)規(guī)模較比上年末僅增長1.63%，同期興業(yè)則增長9.78%。招商銀行在報表中未提及資產(chǎn)規(guī)模增長較緩的原因9。不過就凈利潤指標(biāo)而言，招行依然居首，前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤521.42億，比興業(yè)銀行多出87.6億，業(yè)績增幅為7.51%，僅次于浦發(fā)銀行的9.47

4、%。今年前三季度，10興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 439.82 億元，同比增 長 6.70%；總資產(chǎn)收益率和加權(quán)凈資產(chǎn)收益率分別達(dá)到 0.80%和 14.11%。前三季度，招行實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股11東的凈利潤521.42億元，同比增長7.51%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,602.91億元，同比增長2.60%，其中，凈利息收入占營業(yè)收入的62.84%，為1,007.22億元，同比下降1.1205%，主要是受5月“營改增”實(shí)施后利息收入價稅分離和2015年降息后生息資產(chǎn)重定價等影響，同時，凈利差和凈利息收益率有所下降。中信銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤345.43億元，13同比增長4.91%； 實(shí)現(xiàn)

5、營業(yè)收入1,153.36億元，同比增長7.34%。其中，利息凈收入795.24億元，同比增 長3.62%；非利息凈收入358.12億元，同比增長16.6214%。非利息凈收入占比31.05%， 同比提升2.47個百分點(diǎn)；凈息差同比下降0.32個百分點(diǎn)至2.01%。浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,209.28億元，同比增長11.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于15母公司股東的凈利潤406.82億元，同比增長9.47%；期末總資產(chǎn)5.56萬億元，較上年末增長10.31%。民生銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤391.63億元，同比增加7.86億16元，增幅2.05%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,163.81億元，同比增加2.11億元

6、，增幅0.18%；基本每股收益1.07元，同比減少0.03元，降幅2.73%。資產(chǎn)總額56,365.77億17元，比上年末增加11,158.89億元，增幅24.68%。光大銀行資產(chǎn)總額為38,363.67億元，比上年末增長21.11%。實(shí)現(xiàn)凈利潤244.89億元，比上年同期增長2.40%。18實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入707.54億元，比上年同期增長1.01%，其中實(shí)現(xiàn)利息凈收入488.32億元，比上年同期減少1.66%，占比為69.02%。平安銀行總資產(chǎn) 27,912.38 億元，19較年初增長 11.33%。1-9 月，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 819.68 億元，同比增長 15.20%。截至2016年三季度末

7、，華夏銀行（600015）總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到22,737.2320億元，比年初增長12.53%；實(shí)現(xiàn)凈利潤146.17億元，同比增長5.07%；成本收入比34.80%，同比下降0.67個百分點(diǎn)。招行不良率最高 浦發(fā)銀行關(guān)注類貸款激增三季報顯示，僅21有民生銀行不良率環(huán)比下降，由二季度末的1.67%下降為1.57%，同期，平安銀行不良率環(huán)比持平，其他六家股份行環(huán)比均為上升，其中招商銀行不良率最高為1.87%。平安銀行表示，不良率22壓力主要來自于宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，該行部分民營中小企業(yè)、低端制造業(yè)等企業(yè)面臨經(jīng)營不善、利潤下滑、融資困難等問題，導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)資金鏈緊張、斷裂、無力還款等情況，零售不良貸款率

8、上升主要集23中在經(jīng)營性貸款和汽車貸款。截至三季度末，招商銀行不良貸款余額為592.75億元，比年初增加118.65億元；不良貸款率1.87%，比年初上升0.19個百分點(diǎn)；不良貸款撥備覆蓋率18246.39%，比年初上升7.44個百分點(diǎn)；貸款撥備率3.48%，比年初上升0.48個百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，雖然部分銀行未公布貸款五級分類的具體數(shù)據(jù)，但從已公布的數(shù)據(jù)來看，幾家銀行的關(guān)25注類貸款均有增長。截至三季度末，浦發(fā)銀行不良貸款額442.90億元，不良貸款率1.72%，盡管兩項(xiàng)指標(biāo)較上年末有所提升，但浦發(fā)銀行不良貸款的準(zhǔn)備金覆蓋率200.14%，撥貸比3.4265%，在同業(yè)中繼續(xù)保持較高水平，信

9、用風(fēng)險可控。在信貸資產(chǎn)“五級”分類中，其關(guān)注類貸款余額為1090億元，比去年年底增加了68%。興業(yè)銀行三季報顯示，截至報告期末，公司不良貸款余額27335.93 億元，較期初增加 76.10 億元， 不良貸款率 1.71%，較期初上升 0.25 個百分點(diǎn)。關(guān)注類貸款余額 600.29 億元， 較期初增加 182.53 億元，關(guān)28注類貸款占比 3.06%，較期初上升 0.71 個百分點(diǎn)。興業(yè)銀行指出，不良貸款及關(guān)注貸款增加的主要原因是：短期內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于 L 型增長區(qū)間， 部分行業(yè)不景氣問題還將延續(xù)；受“29去庫存”、“去產(chǎn)能”及“去僵尸企業(yè)”的供 給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及民間借貸、擔(dān)保鏈等因素的

10、影響，個別地區(qū)、個別行業(yè)信用風(fēng)險仍在暴露，出現(xiàn)償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業(yè)有所30增 加；同時，風(fēng)險的化解、不良資產(chǎn)的清收處置等也都需要一定的時間。遭證金公司減持 減持比例最大的是光大銀行和興業(yè)銀行上市公司三季報披露完畢，據(jù)羊城晚報報道，證金公司持倉路線曝光。興31業(yè)銀行、光大銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行等多家上市銀行均遭證金公司減持。據(jù)悉，截至三季度末，證金公司持倉市值最大的依然是銀行股，一共持有包括農(nóng)業(yè)銀行（601288）、工商銀行32（601398）、中國銀行（601988）、建設(shè)銀行（601939）、民生銀行等13家上市銀行的股份，合計持股290.57億股，持倉

11、市值達(dá)到1550.03億元，居所有行業(yè)板塊之首。33證金公司頻繁進(jìn)出銀行股的趨勢仍在延續(xù)，三季度對銀行股出現(xiàn)大幅減持的情況。根據(jù)同花順（300033）iFind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示，已經(jīng)披露的證金持股的13家銀行中，除了平安銀行的持股數(shù)量34保持不變外，其余12家銀行的持股數(shù)量都有不同程度的減少。其中，減持比例最大的是光大銀行和興業(yè)銀行，數(shù)據(jù)顯示，三季度末，證金公司持有光大銀行11.63億股，相比半年報減持2.39億股35，所持股份比例從3%下降至2.49%，持有興業(yè)6.06億股，所持比例從3.69%下降至3.18%。減持股份數(shù)量較多的還有中國銀行和工商銀行，減持股份數(shù)量分別為4.86億股和3.6236億股。此外，證金公司持有招商銀行8.45億股，相比半年報減持809萬股；持有浦發(fā)銀行5.77億股，較半年報減持2240萬股；持有農(nóng)業(yè)銀行61.45億股，較半年報減持8675萬股；持37有民生銀行15.33億股，較半年報減持6254萬股。不過，中信銀行主要股東中國中信則選擇了增持，持有中信銀行股份比例由半年末的64.58% 上升至 65.37%。光大銀行主要股東光38大集團(tuán)也增持了光大1.29億A股，增持金額4.97 億元。光大銀行三季報披露，2016 年7 月15 日至10 月15 日期間，光大集團(tuán)實(shí)際共增持該行A 股129,143,3