進(jìn)口紅酒葡萄酒經(jīng)銷投資可行性論證分析報(bào)告

1、2011年-君利賓-進(jìn)口葡萄酒經(jīng)銷投資可行性論證報(bào)告前言 隨著中國加入WTO及關(guān)稅的不斷降低，我國葡萄酒市場(chǎng)差不多向世界全面開放。越來越多的國外葡萄酒如潮水般涌入國內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)口量持續(xù)高速增長(zhǎng)。數(shù)千個(gè)品牌，幾十個(gè)品種，以及新舊世界葡萄酒的不同分級(jí)方法讓消費(fèi)者眼花繚亂。各國外葡萄酒企業(yè)及其中國的合作伙伴們均使出渾身解數(shù)，力圖在中國那個(gè)當(dāng)前全球最大的新興葡萄酒市場(chǎng)上盡可能多的分得一杯羹，把握住那個(gè)難得的機(jī)遇。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，國外供應(yīng)商、代理商、渠道運(yùn)營商以及終端零售商的經(jīng)營狀況是經(jīng)營決策者最為關(guān)懷的問題。信息不對(duì)稱、相對(duì)滯后以及信息源過于繁散等，嚴(yán)峻阻礙了企業(yè)了解和推斷市場(chǎng)的準(zhǔn)確程度，導(dǎo)致有些企

2、業(yè)重復(fù)投資和決策失誤，阻礙企業(yè)的生存與進(jìn)展。 全面掌握并了解進(jìn)口葡萄酒行業(yè)的運(yùn)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、治理信息及產(chǎn)品信息，全面立體化的分析行業(yè)前景、市場(chǎng)走向等對(duì)葡萄酒經(jīng)營企業(yè)的進(jìn)展有著極為重要的意義。通過對(duì)近幾年來的葡萄酒海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)科學(xué)詳盡的分析，以及對(duì)目前國內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異的進(jìn)口葡萄酒代理商、渠道運(yùn)營商、終端零售商經(jīng)營狀況的長(zhǎng)期跟蹤，結(jié)合作者多年來對(duì)葡萄酒的領(lǐng)悟及葡萄酒市場(chǎng)營銷方面的經(jīng)驗(yàn)，歷時(shí)數(shù)月形成此報(bào)告，以期對(duì)欲進(jìn)入進(jìn)口葡萄酒經(jīng)營領(lǐng)域的企業(yè)或個(gè)人有所關(guān)心。第一章 進(jìn)口葡萄酒經(jīng)銷環(huán)境分析1、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境國外專業(yè)研究人員的研究結(jié)果表明，在人均收入達(dá)到2500美元之后，奢侈品消費(fèi)將急劇上升。20

3、05年，隨著中國GDP總量達(dá)22000多億美元，居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，奢侈品的消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，并以12%的全球銷售額成為僅次于日本（41%）和美國（17%）的全球第三大奢侈品消費(fèi)國。據(jù)中國品牌策略協(xié)會(huì)（China Association of Branding Strategy）稱，中國有1.75億消費(fèi)者有能力購買各種品牌的奢侈品，占總?cè)丝诘?3.5%.其中有1000-1300萬人是活躍的奢侈品購買者。中國品牌策略協(xié)會(huì)可能該群體的年收入為24萬元人民幣，存款在30-50萬元人民幣之間。該協(xié)會(huì)可能，該消費(fèi)群體的人數(shù)將在2010年增加到2.5億，到2015年，中國消費(fèi)者將像日本消費(fèi)者一樣具有阻礙力，

4、奢侈品消費(fèi)總量將占全球的29%。2、 行業(yè)政策環(huán)境在食品安全形勢(shì)日趨嚴(yán)峻、政府部門和社會(huì)公眾日益關(guān)注飲食營養(yǎng)健康的背景下，推崇健康的消費(fèi)理念將是長(zhǎng)期主導(dǎo)飲用酒行業(yè)進(jìn)展的主線。健康理念仍將是飲用酒行業(yè)下一步的要緊營銷主題，這也是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向更高層次邁進(jìn)的必定趨勢(shì)。葡萄酒行業(yè)受國家政策鼓舞，國家明確倡導(dǎo)人們消費(fèi)葡萄酒和果酒。國家頒布了新的與國際接軌的葡萄酒行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。葡萄酒作為健康飲品的價(jià)值被廣泛認(rèn)同。3、 社會(huì)文化環(huán)境葡萄酒是一種具有深厚文化底蘊(yùn)的商品。喝酒往往喝的不僅是酒本身，而且依舊喝的一種品位，一種格調(diào)，它是一種生活態(tài)度。因此葡萄酒這種產(chǎn)品特不注重品牌價(jià)值，而奢侈品的酒品牌則是它的極致。目前，

5、喝高檔葡萄酒，差不多成為追求生活品質(zhì)、體現(xiàn)身份價(jià)值的一種象征。第二章 進(jìn)口葡萄酒經(jīng)銷市場(chǎng)分析第一節(jié) 進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)概況1，進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)規(guī)模近年來，中國消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口葡萄酒的需求量越來越大，其市場(chǎng)銷售每年都在以60%70%的速度增長(zhǎng)，這些差不多引起了法國、意大利等國葡萄酒商的重視；而葡萄酒關(guān)稅的下調(diào)，更導(dǎo)致國外100多家酒商憑借品牌、雄厚的資金、深厚的文化底蘊(yùn)、強(qiáng)大的市場(chǎng)營銷能力大舉進(jìn)入中國市場(chǎng)。2008年年，中國進(jìn)口葡萄酒總量達(dá)到590萬標(biāo)準(zhǔn)箱，與2006年相比，實(shí)現(xiàn)了超過100%的爆發(fā)性增長(zhǎng)，按照實(shí)際銷售額計(jì)算，2008年原裝進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)60億元人民幣。而2008年中國紅葡萄酒市

6、場(chǎng)銷售規(guī)模約為260多億元。盡管進(jìn)口葡萄酒在銷量上占不足10%的市場(chǎng)份額，然而在銷售額方面已達(dá)到20%多的份額，而且該份額仍然在持續(xù)高速上升。2，近年來葡萄酒進(jìn)口量變化情況表1，進(jìn)口葡萄酒歷年進(jìn)口數(shù)據(jù)分析（數(shù)據(jù)來源于中國海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)）年份瓶裝進(jìn)口（噸）散裝進(jìn)口（噸）總量（噸）瓶裝增長(zhǎng)率%20073102091890122910138.220062044289313109755977200510338427875312546.020047080366644374453.7200346053657441179-由表1能夠看出,原裝進(jìn)口葡萄酒的數(shù)量在不斷地高速增長(zhǎng),其速度甚至近乎一年翻一番，經(jīng)銷進(jìn)

7、口葡萄酒的“黃金時(shí)代”差不多到來。請(qǐng)看以下報(bào)道:（1）,媒體報(bào)道:n 一季度浙江進(jìn)口葡萄酒超過去年全年 2006年一季度浙江省進(jìn)口葡萄酒783.4千升，價(jià)值113萬美元，而去年全年浙江省進(jìn)口的葡萄酒總量為587.4千升。今年一季度的進(jìn)口量就超過去年全年進(jìn)口量的33.4%。n 新浪網(wǎng)2006年4月25日文： 據(jù)海關(guān)總署近日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年12月，我國進(jìn)口葡萄酒1778.2萬升，價(jià)值1669.6萬美元，分不比2005年同期增長(zhǎng)78.6%和35%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，葡萄酒進(jìn)口激增，將對(duì)國內(nèi)酒業(yè)構(gòu)成壓力。n 據(jù)拱北海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)，2005年1-10月，廣東口岸進(jìn)口葡萄酒182.9萬升，價(jià)值56

8、1.2萬美元，分不比去年同期增長(zhǎng)48.6%和51.3%。進(jìn)口平均價(jià)格為3.1美元/升，微增2%。廣東葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)，正面臨洋兵團(tuán)的強(qiáng)力沖擊。n 2005年全國食品網(wǎng) 今年1至5月份天津口岸進(jìn)口葡萄酒481萬升，價(jià)值403.2萬美元，比去年同期(下同)分不大幅增長(zhǎng)1.6倍和1.1倍。其中瓶裝酒數(shù)量21.7萬升，增長(zhǎng)87.1%。要緊進(jìn)口自西班牙、阿根廷和智利。1至5月天津口岸自上述3國進(jìn)口葡萄酒共計(jì)446.9萬升，占口岸葡萄酒進(jìn)口總量92.9%。n 中國葡萄酒信息網(wǎng)6月21日去年起，進(jìn)口葡萄酒關(guān)稅從43降到14，市場(chǎng)上一下子出現(xiàn)100多個(gè)品種的洋葡萄酒。今年洋葡萄酒更頻頻赴滬出展，出展品種超過30

9、0種，洋葡萄酒的市場(chǎng)零售量大增。n 中國食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2007年11月15日近年來，我國葡萄酒進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，尤其從去年起進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，今年前3季度則保持了那個(gè)態(tài)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月我國進(jìn)口葡萄酒12291萬升，其中2升以上容器包裝（大包裝）的葡萄酒進(jìn)口9189萬升，2升以下（小包裝）進(jìn)口3102萬升，與去年同期相比分不增長(zhǎng)36.22%和138.23%。（2）, 官方報(bào)道:n 廣州海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，今年第一季度葡萄酒進(jìn)口接著保持大幅增長(zhǎng)勢(shì)頭，口岸進(jìn)口量 增長(zhǎng)近九成。葡萄酒共進(jìn)口77.1萬升，價(jià)值194.4萬美元，分不增長(zhǎng)86.6%和63%，進(jìn)口平均價(jià)格為2.5美元/升，下降12.7%。其中

10、2升以下的葡萄酒50.4萬升，增長(zhǎng)95.7%，進(jìn)口均價(jià)為3.5美元/升，下降15%；而其它各地的海關(guān)也出現(xiàn)了不同程度的大幅增長(zhǎng)。n 據(jù)代理300多種進(jìn)口葡萄酒的美國名特公司北京代表處有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，北京消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口葡萄酒的需求量逐漸增強(qiáng)，其市場(chǎng)銷售量增長(zhǎng)每年都維持在30%至45%。n 從2005年1月1日起，我國差不多開始下調(diào)葡萄酒進(jìn)口關(guān)稅。進(jìn)口瓶裝葡萄酒關(guān)稅由43%降到14%，進(jìn)口散裝葡萄酒關(guān)稅由43%下降到20%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2005年19月，廈門關(guān)區(qū)進(jìn)口葡萄酒12.6萬升，價(jià)值37萬美元，同比增長(zhǎng)48.9%和68.2%；2005年110月，廣東口岸進(jìn)口葡萄酒182.9萬升，價(jià)值

11、561.2萬美元，同比增長(zhǎng)48.6%和51.3%。隨著關(guān)稅降低，進(jìn)口葡萄酒廠商搶灘的步伐明顯加快。n 近日從上海酒類專賣治理局有關(guān)人士處獲悉，以后幾年，我國對(duì)進(jìn)口瓶裝葡萄酒的關(guān)稅還會(huì)進(jìn)一步下調(diào)到10.5%，這將讓國內(nèi)相關(guān)企業(yè)遭遇更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面。n 據(jù)寧波海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年（2007年）上半年，寧波口岸共進(jìn)口葡萄酒770千升，價(jià)值236萬美元，與去年同期相比分不增長(zhǎng)1.9倍和2.4倍，連續(xù)8個(gè)月進(jìn)口額保持成倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（3）, 專家分析:n 國內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)的巨大潛力自然沒能逃過國外品牌廠商的目光，他們都對(duì)這塊大“蛋糕”垂涎三尺。特不是隨著我國內(nèi)地關(guān)稅的逐步下調(diào)，一度被高關(guān)稅堵在門外的進(jìn)口葡萄酒已

12、掀起首輪大規(guī)模進(jìn)入中國市場(chǎng)的風(fēng)暴。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2006年這種態(tài)勢(shì)將更為明顯，深圳等一線都市成為進(jìn)口葡萄酒涌入的第一站;n 專門多業(yè)內(nèi)人士都表示，對(duì)明白得葡萄酒的消費(fèi)者而言，一旦適應(yīng)了優(yōu)質(zhì)、風(fēng)味獨(dú)特的葡萄酒，就專門難再同意低檔酒，而這也正是進(jìn)口葡萄酒的信心所在。n 海關(guān)價(jià)格專家表示，洋葡萄酒進(jìn)口價(jià)格日見走低，差不多與國產(chǎn)葡萄酒市場(chǎng)價(jià)格接近，由于品質(zhì)較好，在口感、色澤和香氣上大多優(yōu)于國產(chǎn)酒，因而競(jìng)爭(zhēng)力十足。進(jìn)口門檻進(jìn)一步降低，使洋葡萄酒性價(jià)比更高。n 現(xiàn)在隨意走進(jìn)深圳任何一家酒樓、商場(chǎng)，都不難發(fā)覺進(jìn)口葡萄酒的身影，進(jìn)口葡萄酒專營店也日漸增多。有些專營店里的品種更是高達(dá)上千種，而且相當(dāng)一部分的價(jià)格

13、已接近國產(chǎn)葡萄酒品牌的中檔產(chǎn)品。在這些表象的背后，我們感到的是曾經(jīng)一度被視為高檔生活標(biāo)志的進(jìn)口葡萄酒，正在逐漸滲入一般消費(fèi)者的生活。n 二十年前，中國人對(duì)葡萄酒的概念只是停留在宴會(huì)上的長(zhǎng)城和張?jiān)?，需求量比不上意大利的一個(gè)都市；二十年后的今天，即使還沒有形成一個(gè)良好的葡萄酒文化和葡萄酒飲用氛圍，中國人對(duì)葡萄酒的需求卻差不多遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出本土葡萄酒的產(chǎn)量。由于國產(chǎn)品牌在種類和口味上過于單一化，進(jìn)口酒在葡萄酒市場(chǎng)里有著不容忽視的地位。進(jìn)口葡萄酒的成倍增長(zhǎng)足以講明了巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)和市場(chǎng)需求。n 隨著我國消費(fèi)者生活水平不斷提高，對(duì)葡萄酒文化韻味的理解和追求逐步加深，越來越多的消費(fèi)者開始消費(fèi)進(jìn)口葡萄酒。n 從北

14、京到天津，從浙江到廣東，從南到北，從長(zhǎng)城到長(zhǎng)江，各地區(qū)的葡萄酒進(jìn)口量都在迅猛增長(zhǎng).（4）, 進(jìn)口酒蜂擁而至的緣故n 巨大的市場(chǎng)潛力與高額利潤對(duì)國外葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)大的吸引力; n 世界葡萄酒產(chǎn)量總體供大于求，中國是全球新興的最大市場(chǎng);n 我國葡萄酒消費(fèi)進(jìn)入高速進(jìn)展期，國內(nèi)生產(chǎn)量滿足不了需求;n 關(guān)稅進(jìn)一步降低至14%，智利更是和中國差不多簽定自由貿(mào)易協(xié)定，從2006年7月1日起關(guān)稅將逐步降為0;n 中國的葡萄酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)正從正金字塔型向倒金字塔型轉(zhuǎn)變，對(duì)高品質(zhì)葡萄酒的需求與日俱增;n 國產(chǎn)葡萄酒由于受葡萄原料產(chǎn)地自然條件和葡萄酒生產(chǎn)工藝、技術(shù)的制約，頂級(jí)品質(zhì)的葡萄酒只能依靠進(jìn)口;n 隨著我國

15、人民的生活水平不斷提高，相當(dāng)?shù)膰藢?duì)先進(jìn)而浪漫的國外葡萄酒文化有著濃厚的興趣.（5）, 經(jīng)銷進(jìn)口葡萄酒前景寬敞:n 進(jìn)口葡萄酒正在大舉進(jìn)攻中國市場(chǎng)；國外葡萄酒的進(jìn)口持續(xù)大量增長(zhǎng)，經(jīng)銷進(jìn)口葡萄酒的“黃金時(shí)代”差不多到來;n 中國市場(chǎng)對(duì)葡萄酒的消費(fèi)需求呈“井噴”式增長(zhǎng);n 中國市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)進(jìn)口葡萄酒的消費(fèi)呈加速增長(zhǎng)，原裝酒年增長(zhǎng)率更是近50%，超過了整個(gè)葡萄酒產(chǎn)量的增長(zhǎng)率（10%-15%）和葡萄酒消費(fèi)量的增長(zhǎng)（15%-20%）;n 進(jìn)口葡萄酒蘊(yùn)涵著巨大的商機(jī)和高額的利潤，保守可能會(huì)在以后幾年達(dá)到100億元以上；n 經(jīng)銷進(jìn)口葡萄酒將成為以后10年最具成長(zhǎng)性的行業(yè)之一，官方數(shù)據(jù)顯示至2017年中國葡萄

16、酒將7倍于目前市場(chǎng)容量。3，進(jìn)口葡萄酒經(jīng)銷盈利模式及趨勢(shì)行業(yè)投資關(guān)鍵詞：高端、健康、國際化。基于中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)及居民收入持續(xù)提升的宏觀背景下，以品牌號(hào)召力和高端時(shí)尚健康為主導(dǎo)要素、具有較佳國際化背景的進(jìn)口葡萄酒值得長(zhǎng)期經(jīng)營。依靠高端產(chǎn)品獵取超額利潤是國內(nèi)外頂級(jí)品牌消費(fèi)品公司的重要盈利模式，高端產(chǎn)品的超額利潤是品牌價(jià)值的要緊體現(xiàn)。中國居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已發(fā)生顯著變化，品牌消費(fèi)將成為以后長(zhǎng)期趨勢(shì)；特不是富裕階層的不斷壯大令高端產(chǎn)品消費(fèi)迅速升溫，可能較長(zhǎng)時(shí)刻內(nèi)進(jìn)口葡萄酒行業(yè)消費(fèi)金額的增長(zhǎng)將明顯快于消費(fèi)總量的增加。第二節(jié) 進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)分析1、 進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)SWOT分析表2:優(yōu)勢(shì)A， 良好的國家品牌B

17、， 優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量C， 誘人的行業(yè)前景劣勢(shì)A，缺乏突出的企業(yè)品牌B，市場(chǎng)推廣的支持乏力C，營銷戰(zhàn)略的巨大差異機(jī)會(huì)A， 滯后的中國葡萄酒消費(fèi)文化B， 國內(nèi)市場(chǎng)的短期行為泛濫C， 進(jìn)口原酒調(diào)配加快市場(chǎng)滲透威脅A， 市場(chǎng)品牌壁壘加深B， 品牌集中度擴(kuò)大化C， 國內(nèi)品牌質(zhì)量意識(shí)提高2、進(jìn)口葡萄酒細(xì)分市場(chǎng)分析 （1）市場(chǎng)細(xì)分相關(guān)于國產(chǎn)葡萄酒的品種單一（大多數(shù)為赤霞珠干紅），且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)峻，產(chǎn)品過度擁擠在中低端區(qū)間，進(jìn)口酒在品種上特不全面，產(chǎn)品的高、中、低檔次區(qū)分明顯，且注重產(chǎn)品與文化的融合。其品牌主張?jiān)V求清晰，如“人頭馬一開，好運(yùn)自然來”，將該酒定位于吉祥之酒；再如冰酒，依靠酒瓶的精美外觀，專門針對(duì)時(shí)

18、尚女性這一特定群體。還有的將產(chǎn)品與飲食搭配，開發(fā)出專門配特定菜肴的葡萄酒。與國產(chǎn)酒相比，進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)細(xì)分明顯占優(yōu)。 （2）產(chǎn)品定價(jià)隨著葡萄酒進(jìn)口關(guān)稅的大幅度降低，進(jìn)口葡萄酒的價(jià)格相關(guān)于關(guān)稅下降之前大幅下滑，事實(shí)上質(zhì)是價(jià)格整體重心下移，逐步接近大眾消費(fèi)者的購買預(yù)期水平線。但大多數(shù)進(jìn)口酒價(jià)格仍然昂貴，200300元價(jià)位居多，300元以上仍在多數(shù)，部分價(jià)格則滑落至中、低價(jià)位而逼近國產(chǎn)酒并對(duì)其造成威脅。進(jìn)口葡萄酒高、中、低價(jià)位的階梯拉得逐漸分明，產(chǎn)品種類特不豐富，使得進(jìn)口葡萄酒在整體市場(chǎng)戰(zhàn)略上占據(jù)了更大空間和主動(dòng)權(quán)。3、進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)消費(fèi)者分析（1），消費(fèi)者消費(fèi)心理n 葡萄酒文化是外來文化，消費(fèi)者

19、的潛意識(shí)相信進(jìn)口葡萄酒更正宗； n 消費(fèi)者越來越青睞高品質(zhì)酒，進(jìn)口葡萄酒品質(zhì)優(yōu)于國產(chǎn)葡萄酒是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)；n 中國消費(fèi)者有極強(qiáng)的崇洋消費(fèi)心理，人們更加注重于面子與尊貴地位感；n 相對(duì)國產(chǎn)酒品類的單一，幾百種不同國家、不同風(fēng)格的進(jìn)口酒使得消費(fèi)者選擇空間大，這種優(yōu)勢(shì)與定勢(shì)是國產(chǎn)葡萄酒品牌所無法打破的。（2），消費(fèi)用途&消費(fèi)者定位表3:消費(fèi)用途消費(fèi)者定位商務(wù)、政務(wù)宴請(qǐng)政府和企事業(yè)單位的消費(fèi)人群禮品贈(zèng)送無明確界限自己消費(fèi)追求高品位生活的高收入人群，追求時(shí)尚生活方式的白領(lǐng)人士，外籍人士4、進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)進(jìn)展預(yù)測(cè) （1）市場(chǎng)前景分析中國是世界上葡萄酒消費(fèi)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。近10年來，世界葡萄酒傳統(tǒng)消費(fèi)國的

20、消費(fèi)量差不多維持原有水平，唯獨(dú)中國市場(chǎng)異軍突起，葡萄酒銷量不斷攀升。這讓全球葡萄酒廠商趨之若鶩。曾有法國報(bào)刊用“令人瞠目結(jié)舌”來形容中國葡萄酒市場(chǎng)近年來的需求增長(zhǎng)速度。從目前到2010年間，中國將是全球最活躍的葡萄酒市場(chǎng)，葡萄酒消費(fèi)量將增長(zhǎng)近36%；同期，全球葡萄酒消費(fèi)總量的增長(zhǎng)幅度僅為9.15%。干型葡萄酒市場(chǎng)面臨的國際競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。隨著全球葡萄酒消費(fèi)水平的逐年降低，國際葡萄酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，葡萄酒大國法國、意大利開始削減葡萄園或有意識(shí)地操縱產(chǎn)量，而澳大利亞、美國、南非、智利等新世界葡萄酒國家正通過各種手段逐步擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，擁有13億以上人口、葡萄酒消費(fèi)持續(xù)大幅增長(zhǎng)的中國市場(chǎng)則成為其

21、市場(chǎng)戰(zhàn)略的首選，而中國入世后關(guān)稅大幅降低、進(jìn)口許可證與行政審批手續(xù)日益簡(jiǎn)化則提供了有利條件。國外葡萄酒企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營理念明顯不同，它更重視文化內(nèi)涵，在保證品質(zhì)的基礎(chǔ)上積極開拓創(chuàng)新；而國內(nèi)企業(yè)往往更重視眼前利益，忽略了原料尤其是葡萄品種的重要性（我國的釀酒葡萄品種大多是早年從國外引進(jìn)，在品質(zhì)上不具優(yōu)勢(shì)）。葡萄酒在外國的歷史更為悠久，其在質(zhì)量與口味上更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此，隨著我國葡萄酒消費(fèi)群體的逐漸成熟，國內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)被眾多洋酒搶占將是必定趨勢(shì)。近幾年，中國葡萄酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)向中高檔次進(jìn)展，從長(zhǎng)期來講，隨著營銷體系發(fā)力，外國品牌在干型葡萄酒高端市場(chǎng)的的份額將逐漸提升。例如，在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和特大型都

22、市，在超五星、五星級(jí)酒店會(huì)所消費(fèi)的以拉菲等為代表的頂級(jí)紅酒品牌確實(shí)是國內(nèi)品牌難以逾越的。2005年，國外葡萄酒在中國銷售增長(zhǎng)了46%。（2）產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)中國葡萄酒在“十五”期間得到了長(zhǎng)足的進(jìn)展，產(chǎn)量由1989年的27.18萬噸上升至2004年的40萬噸，2006年可能產(chǎn)量為45萬噸，17年平均年增長(zhǎng)幅度為4.9%；而最近5年的年增長(zhǎng)速率為15%，以15%增幅預(yù)測(cè)，2010年葡萄酒產(chǎn)量將達(dá)到80萬噸。以后幾年，葡萄酒業(yè)將有6倍于目前的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。受國內(nèi)葡萄種植的局限，國產(chǎn)葡萄酒的產(chǎn)量全然無法滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)占有率的上升實(shí)屬必定。最近三年，高檔葡萄酒的銷量年均增長(zhǎng)50%，酒

23、莊酒的銷量年均增長(zhǎng)則超過了100%。世界葡萄酒行業(yè)最負(fù)盛名的葡萄酒報(bào)告預(yù)測(cè)：2010年中國葡萄酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，高、中、低檔酒的比例分不為50%、40%、10%。高端市場(chǎng)的利潤率普遍較高。國產(chǎn)葡萄酒從質(zhì)量方面無法滿足市場(chǎng)對(duì)高端酒的需要，進(jìn)口葡萄酒增加高端市場(chǎng)占有率已成定局。按照目前的增長(zhǎng)速度，至2010年，進(jìn)口葡萄酒的需求量將達(dá)到20萬噸，近3億瓶，是目前市場(chǎng)規(guī)模的10倍。（3）進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)推廣策略由于進(jìn)口葡萄酒的優(yōu)勢(shì)與定勢(shì)，進(jìn)口酒通常要緊通過三種方式來進(jìn)行銷售。n 空中打擊：引導(dǎo)消費(fèi)者正確的消費(fèi)觀念，建立文化和觀念壁壘來打壓和堵截對(duì)手； n 地面進(jìn)逼：在渠道上加大力度，通過自建專賣店網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)占

24、強(qiáng)勢(shì)賣場(chǎng)、酒店，步步進(jìn)逼國產(chǎn)酒，逐漸擴(kuò)大勢(shì)力范圍。n 主動(dòng)出擊：要最大限度地挖掘消費(fèi)者的潛力，使用酒會(huì)、會(huì)員制等一些靈活用具有親和力的營銷方式籠絡(luò)消費(fèi)者。受價(jià)格阻礙，進(jìn)口葡萄酒營銷渠道一般分為高端線和中低端線兩種。高價(jià)位進(jìn)口葡萄酒由于價(jià)格因素，專門難在以中低消費(fèi)為主流的中小商超、餐飲與國產(chǎn)酒拼搶，夜場(chǎng)由于加價(jià)率普遍在100%150左右，對(duì)高價(jià)位酒是個(gè)專門大的限制。因此，專賣店、會(huì)員制、大賣場(chǎng)、高級(jí)酒店、以及供經(jīng)銷商底價(jià)操作等常規(guī)形式仍是高端酒現(xiàn)時(shí)期要緊銷售渠道。高端市場(chǎng)要緊以一級(jí)都市為主戰(zhàn)場(chǎng)。而部分進(jìn)口葡萄酒差不多差不多接近中低價(jià)位的國產(chǎn)酒，在總體性價(jià)比上也優(yōu)于國產(chǎn)酒。由于夜場(chǎng)以及中低價(jià)位商超

25、、餐飲渠道占據(jù)了葡萄酒銷售份額的絕大多數(shù)，成為進(jìn)口葡萄酒商早已垂涎的市場(chǎng)。據(jù)測(cè)試，當(dāng)價(jià)格相同或相近時(shí)，在崇尚西方文化的心理趨動(dòng)下，國人將更樂于選擇優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的進(jìn)口葡萄酒。因此，這部分中、低價(jià)位酒將自然而然的走進(jìn)餐飲、夜場(chǎng)、商超等渠道，成為與國產(chǎn)葡萄酒展開抗衡的主力。中、低端市場(chǎng)要緊以二、三級(jí)都市為主戰(zhàn)場(chǎng)。第三章 法國波爾多葡萄酒介紹1,法國波爾多葡萄酒產(chǎn)區(qū)介紹法國是世界上葡萄酒生產(chǎn)歷史最悠久的國家之一，不僅葡萄種植面積寬敞，葡萄酒產(chǎn)量大，消費(fèi)量大，而且葡萄酒質(zhì)量是世界上公認(rèn)第一的。不管從文化、歷史、質(zhì)量上，葡萄酒愛好者都會(huì)公認(rèn)獨(dú)占鰲頭的是法國酒。那些售價(jià)不菲，被投資家追捧的世界名酒大部分是法國的

26、列級(jí)名莊。人們講到法國葡萄酒自然想到波爾多。位于法國西南部，有著得天獨(dú)厚的氣候與地理?xiàng)l件。波爾多產(chǎn)區(qū)以出產(chǎn)紅葡萄酒為主，口感細(xì)雅，極具女性的柔媚氣質(zhì)，因而有“法國葡萄酒王后”的稱謂。而且葡萄品種多樣，更注重勾兌。波爾多最精深的釀酒師能在各個(gè)葡萄榨汁發(fā)酵后掌握它們各自在目前的個(gè)性以及今后的演變，然后加以制造性地勾兌。在考慮到不同類型葡萄混合后的互相阻礙，釀酒師甚至能可能一瓶酒在今后10年、20年乃至更長(zhǎng)時(shí)刻以后的口味。對(duì)相當(dāng)大一部分人而言，波爾多酒的魅力正在于此。波爾多地區(qū)的葡萄酒，復(fù)雜、和諧高壓，要緊由“赤霞珠”葡萄混制而成，豐富微妙的口感隨著時(shí)刻的流逝共同演變，豐化出富澤的口感。波爾多地區(qū)由

27、多個(gè)小區(qū)組成，每個(gè)小區(qū)由于自然套件的差異，釀造出來得葡萄酒也千姿百態(tài)。89%的葡萄種植面積種植的是紅葡萄品種，“美樂”占第一位，種植面積達(dá)69000公頃；“赤霞珠”占第二位，種植面積達(dá)29000公頃。波爾多11%的葡萄種植園是白葡萄品種，有”長(zhǎng)相思“、”賽美蓉”等等。波爾多是拉菲、拉圖等時(shí)刻五大葡萄酒名莊的所在地，這些舉世公認(rèn)的極品葡萄酒更為波爾多平添幾分奢華，波爾多大概成了高檔葡萄酒的代名詞。2，法國葡萄酒的等級(jí)劃分葡萄酒被劃分為四個(gè)等級(jí)：法定產(chǎn)區(qū)餐酒（A.O.C.）、優(yōu)良地區(qū)餐酒（V.D.O.S,）、地區(qū)餐酒（V.D.P.）和日常餐酒（V.D.T.）.法定產(chǎn)區(qū)酒（A.O.C.）法國葡萄酒最

28、高級(jí)不，要緊出口外銷。凡屬于A.O.C.的酒必須符合以下規(guī)定： （1）、標(biāo)明原產(chǎn)地名；(2)、葡萄酒品種的名稱（3）、酒精濃度一般都在10%13%之間；（4）、限定葡萄園每公頃的生產(chǎn)量，以防止過量生產(chǎn)而使質(zhì)量降低；（5）、規(guī)定它的栽培方式，含剪枝、去蕊、去葉及施肥的標(biāo)準(zhǔn)；（6）、采收葡萄時(shí)，符合含糖重量的規(guī)定才能發(fā)酵；（7）、發(fā)酵方式；（8）、貯藏的規(guī)定；（9）、裝瓶的時(shí)機(jī)。 只要符合16項(xiàng)的規(guī)定，便能成為AOC級(jí)餐酒；而79項(xiàng)是法國政府硬性規(guī)定的。優(yōu)良地區(qū)餐酒（VDQS） 此為品質(zhì)優(yōu)良的上等餐酒，是屬于優(yōu)良地區(qū)所生產(chǎn)的，相比較于A.O.C的限制條件也差不多，但鑒定執(zhí)行較為寬松。地區(qū)餐酒（Vi

29、n de pays） 即鄉(xiāng)土地區(qū)所生產(chǎn)的葡萄酒。各地區(qū)餐酒都有其獨(dú)特的風(fēng)味和口感，不限制年份、葡萄品種，但限制產(chǎn)區(qū)且不得混合酒，只要符合A.O.C規(guī)定的123項(xiàng)即是。日常餐酒（Vin de Table） 適合于一般佐餐調(diào)配的葡萄酒，占法國葡萄酒產(chǎn)量的75%。法國本土消費(fèi)為主，它不限制年份、葡萄品種產(chǎn)地及包裝；假如出口，只要注明“法國生產(chǎn)”就可。3，波爾多葡萄酒的特不賣點(diǎn)4，波爾多葡萄酒的優(yōu)勢(shì)n 良好的國家品牌一提到葡萄,就不能不提到法國。法國不然而全世界釀造最多種葡萄酒的國家，也是生產(chǎn)了許多聞名于世的高級(jí)葡萄酒的國家，其口味種類極富變化，被譽(yù)為葡萄王國，法國波爾多地區(qū)是聞名世界的葡萄酒之鄉(xiāng)。波

30、爾多葡萄酒占法國經(jīng)濟(jì)中最要緊地位 優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量 波爾多是世界公認(rèn)的葡萄質(zhì)量最好的產(chǎn)區(qū)，把葡萄酒產(chǎn)品的質(zhì)量治理上升到法律的高度來加以保證。其產(chǎn)品在國際葡萄酒地位上可稱第一。n 誘人的市場(chǎng)前景 中國葡萄酒高中低產(chǎn)品市場(chǎng)份額將呈現(xiàn)出5：4：1的格局, 波爾多葡萄酒將憑借極高的性價(jià)比在市場(chǎng)上更能貼近中國消費(fèi)者的需要。其最大的特點(diǎn)是“質(zhì)優(yōu)”而“價(jià)不貴”，無疑是中國一般消費(fèi)者的首選。第四章 -君利賓-葡萄酒介紹1，伯斯克葡萄酒酒莊君利賓葡萄酒產(chǎn)自艾斯城堡，位于法國聞名的葡萄酒產(chǎn)區(qū)-波爾多（BORDEAUX），波爾多產(chǎn)區(qū)的氣候和地理?xiàng)l件得天獨(dú)厚： 它是屬于大西洋的溫帶海洋性氣候區(qū)，氣候濕冷，土壤形態(tài)多，有

31、吉倫特河流過，葡萄樹在此生長(zhǎng)最佳，該地釀制的葡萄酒擁有堅(jiān)實(shí)的結(jié)構(gòu)。波爾多產(chǎn)區(qū)是全世界好葡萄酒的最大產(chǎn)區(qū)： 波爾多產(chǎn)區(qū)葡萄種植面積10萬公頃，年產(chǎn)8億瓶葡萄酒，其中AOC級(jí)的好葡萄酒占 總量的95。君利賓葡萄酒是波爾多地區(qū)貝格拉克（Bergerac）產(chǎn)區(qū)，由艾斯城堡酒莊釀制灌裝君利賓葡萄酒的果香和酒香純正、酒體豐滿、口感柔順、回味干爽悠長(zhǎng)，是葡萄酒中極品。2， -君利賓-葡萄酒產(chǎn)品表4:品牌產(chǎn)品名稱葡萄品種產(chǎn)品描述Cube LOrme De -Lastour優(yōu)選級(jí)2006梅鹿輒-赤霞珠 merlot-cabernet甜絲絲的香料氣息，并有糖果和新奇水果的香氣。結(jié)構(gòu)感強(qiáng)，丹寧高且圓潤， 回味爽口宜

32、人。Cdre DuMoulin珍藏級(jí)2005赤霞珠merlot-cabernet深紅色，呈現(xiàn)野生水果、熟莓果香氣，帶有些許花香和甜絲絲的氣息。橡木和水果香氣渾然一體，特不和諧。結(jié)構(gòu)感特不行，單寧強(qiáng)勁，酒體豐滿。3，阿雷斯帝經(jīng)銷優(yōu)勢(shì)（1） 從4P理論分析君利賓優(yōu)勢(shì)表5:產(chǎn)品原裝進(jìn)口波爾多葡萄酒，口感更符合中國消費(fèi)者，高端產(chǎn)品路線避開與國產(chǎn)酒同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格高性價(jià)比/與其他國家的進(jìn)口葡萄酒相比，相同品質(zhì)下價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)通路嚴(yán)格市場(chǎng)細(xì)分，聚焦優(yōu)勢(shì)進(jìn)行精準(zhǔn)通路建設(shè)推廣完善的市場(chǎng)宣傳/引導(dǎo)手段，利潤驅(qū)動(dòng)和終端拉動(dòng)體系（2） 從4C理論分析君利賓優(yōu)勢(shì)表6:客戶以關(guān)心代理商制造最大利潤為己任；以為消費(fèi)者提供高性價(jià)

33、比的優(yōu)秀產(chǎn)品為基礎(chǔ)成本有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格體系/利潤分配體系便利網(wǎng)上訂貨/宣傳系統(tǒng)，駐當(dāng)?shù)毓ぷ魅藛T協(xié)助，完善的物流配送體系溝通促銷活動(dòng)，俱樂部活動(dòng)，各種市場(chǎng)宣傳手段支持（3） 君利賓的STP（市場(chǎng)細(xì)分/目標(biāo)市場(chǎng)/定位）表7:市場(chǎng)細(xì)分（Segmentation）中高檔葡萄酒莊園葡萄酒目標(biāo)市場(chǎng)（targeting）專賣店，會(huì)員制，大賣場(chǎng)，高級(jí)酒店，團(tuán)購，專門部門定位（Positioning）用高品質(zhì)的進(jìn)口葡萄酒滿足高端消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)不斷增長(zhǎng)的需求第五章-君利賓-營銷策略第一節(jié) 營銷架構(gòu)1， 項(xiàng)目名稱：君利賓酒業(yè)有限公司并在指定區(qū)域經(jīng)銷君利賓系列及其他進(jìn)口精品葡萄酒2，項(xiàng)目描述：A， 君利賓酒業(yè)有限公司系法

34、國伯斯克葡萄酒在中國的獨(dú)家代理商;B， 壹兆廣告有限公司則為君利賓的中國戰(zhàn)略推廣商;C， 各地加盟分銷商在公司的統(tǒng)一治理和支持下分不在各自指定區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷君利賓系列及其他進(jìn)口精品葡萄酒。第二節(jié) 招商政策1, 分銷商加盟條件:n 全國范圍內(nèi)從事食品、保健品、飲料、奢侈消費(fèi)品、大型酒家、國營或私營企業(yè)均可；n 具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略進(jìn)展眼光，獨(dú)特的營銷思路，敏銳的市場(chǎng)洞察力和把握力;n 具有當(dāng)?shù)睾戏ǖ慕?jīng)營資格，固定辦公場(chǎng)所，商業(yè)信譽(yù)好，運(yùn)作規(guī)范，可連續(xù)投入;n 具有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，物流配送能力和市場(chǎng)開拓能力，能夠準(zhǔn)確覆蓋酒類中高級(jí)終端; 具有良好的經(jīng)營素養(yǎng)，行業(yè)口碑和積極向上的進(jìn)展勢(shì)頭；n 能準(zhǔn)確地貫徹公司

35、的經(jīng)營理念，及時(shí)執(zhí)行公司的營銷方案，配合公司的促銷活動(dòng);n 如在雙方合作期間，加盟商沒有理想地完成公司的銷售目標(biāo)，公司有權(quán)取消加盟商的經(jīng)銷資格，查找新的合作伙伴；n 公司將派專業(yè)人員進(jìn)行市場(chǎng)維護(hù)督導(dǎo)。n 招商類型：表8:類型級(jí)不首批進(jìn)貨年銷售任務(wù)加盟費(fèi)A上海北京不設(shè)立加盟分銷商，由公司直接操作。B杭州南京濟(jì)南合肥成都廣州福州南昌武漢10萬元80萬元免C其他14地級(jí)市5萬元40萬元免其他省、市、自治區(qū)招商另議2, 分銷加盟的資金要求n 每個(gè)地市級(jí)加盟商免加盟費(fèi),并指派專業(yè)葡萄酒銷售指導(dǎo)，各加盟商可在10萬元范圍內(nèi)自由提貨而不需另付現(xiàn)款;3,投資要求n 投資總額10萬元人民幣;n 職員人數(shù): 5人

36、(總經(jīng)理1人,出納兼內(nèi)勤1人,司機(jī)兼送貨員1人，大客戶銷售經(jīng)理1人);n 送貨車輛1輛;n 辦公室及酒品展覽室:30平米;n 年銷售量:10000瓶。第三節(jié) 君利賓葡萄酒-君利賓酒業(yè)公司提供的支持1，市場(chǎng)支持的指導(dǎo)思想依照君利賓整體營銷戰(zhàn)略（體驗(yàn)營銷，品牌戰(zhàn)略，厚利多銷）思路，強(qiáng)有力的市場(chǎng)支持手段是疏通渠道各節(jié)點(diǎn)，引導(dǎo)消費(fèi)者意愿，實(shí)現(xiàn)既定戰(zhàn)略目標(biāo)的重要條件。支持要緊體現(xiàn)在兩方面，一是對(duì)營銷渠道/網(wǎng)絡(luò)的支持，是基礎(chǔ)，形成推力；二是針對(duì)終端消費(fèi)者的宣傳，是引導(dǎo)，形成拉力。兩種支持都要選擇進(jìn)行重點(diǎn)突破，以點(diǎn)帶面，獲得凸顯效應(yīng)。2，廣告宣傳支持（1）專業(yè)網(wǎng)站宣傳支持：（2）當(dāng)?shù)孛襟w軟廣告、電視廣告、電

37、臺(tái)廣告打造聲勢(shì)，重點(diǎn)宣傳酒文化，通過文化和圖像的反復(fù)播放固化認(rèn)知，逐步確定品牌意識(shí)存在；（3）在繁華路段做路牌及公交車廣告，達(dá)到宣傳效果，營造銷售氛圍；（4） 統(tǒng)一VI設(shè)計(jì)和產(chǎn)品包裝，包括相應(yīng)的促銷品（如POP，易拉寶，酒杯，酒具，皮具等）.3， 營銷策劃支持公司提供專業(yè)的營銷策劃支持,專業(yè)營銷策劃人員親臨當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,獲得第一手資料,然后策劃整體針對(duì)性營銷方案.4， 駐外人員支持依照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)調(diào)查報(bào)告，公司將依照需要向該地派駐相關(guān)工作人員（包括業(yè)務(wù)主管，業(yè)務(wù)人員和促銷人員等）輔助加盟商進(jìn)行相關(guān)工作。薪水依照當(dāng)?shù)貙?shí)際情況待定，其中促銷人員的工資由公司負(fù)責(zé)，提成由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。5， 促銷活動(dòng)

38、支持依照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)調(diào)查報(bào)告的終端報(bào)告部分，公司將給予各種必要促銷支持，包括： （1） 促銷團(tuán)隊(duì)，在重點(diǎn)零售終端進(jìn)行促銷； （2） 酒店促銷，在當(dāng)?shù)馗邫n酒店門口或廣場(chǎng)等地進(jìn)行統(tǒng)一主題促銷活動(dòng)； （3） 文化促銷，在節(jié)假日通過演出、有獎(jiǎng)問答和免費(fèi)品嘗等方式進(jìn)行葡萄酒文化宣傳促銷； （4） 造勢(shì)促銷，通過傳單，廣告條幅等進(jìn)行產(chǎn)品介紹，加強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知，大規(guī)模造勢(shì)； （5） 會(huì)員促銷，建立品牌俱樂部，邀請(qǐng)固定消費(fèi)群眾舉辦周日品酒會(huì)，加強(qiáng)品牌固化認(rèn)知。6， 價(jià)格愛護(hù)支持公司對(duì)其經(jīng)銷的所有產(chǎn)品實(shí)行價(jià)格愛護(hù)。7， 首批進(jìn)貨支持首批進(jìn)貨按照不同打款金額，享受相應(yīng)支持力度。各級(jí)代理商/加盟商首批進(jìn)貨要求：

39、（1） 省級(jí)，自治區(qū)代理商首批進(jìn)貨不得低于20萬元； （2） 省會(huì)，直轄市代理商首批進(jìn)貨不得低于10萬元； （3） 地市級(jí)代理商首批進(jìn)貨不得低于5萬元；第四節(jié) 治理模式1, 代理商分類A，省級(jí)代理商B，地市級(jí)代理商C，分銷商（零售終端）2, 代理商治理方法：A，公司直接對(duì)省級(jí)和地市級(jí)代理商進(jìn)行治理，并協(xié)助省級(jí)和地市級(jí)代理商對(duì)縣級(jí)代理商和零售終端進(jìn)行溝通治理并長(zhǎng)期派駐業(yè)務(wù)代表，協(xié)助代理商開發(fā)市場(chǎng)；B，公司對(duì)代理商的開發(fā)采取區(qū)域分級(jí)獨(dú)家經(jīng)營，即公司對(duì)代理商所在行政區(qū)域內(nèi)只進(jìn)展總代理一家。如：省市級(jí)已開發(fā)地區(qū)，不再單獨(dú)開發(fā)縣級(jí)代理商；C，各級(jí)代理商必須在其所在區(qū)域開發(fā)分銷商，其網(wǎng)絡(luò)應(yīng)差不多覆蓋其所在區(qū)域。公司只對(duì)地市級(jí)代理商進(jìn)行治理，分銷商應(yīng)由地市級(jí)代理商治理。第六章 投資與收益估算第一節(jié) 投資估算依據(jù)依照項(xiàng)目建設(shè)投入要求：n 職員人數(shù): 5人(總經(jīng)理1人,出納兼內(nèi)勤1人,司機(jī)兼送貨員1人,專賣點(diǎn)導(dǎo)購員1人,大客戶銷售經(jīng)理1人);n 送貨車輛1輛;n 辦公室及酒品展覽室:30平米