旅游發(fā)展事業(yè)部規(guī)章制度匯編

1、旅游進(jìn)展事業(yè)部一、總則(一)、為了提高本公司旅游信息化業(yè)務(wù)進(jìn)展，加快旅游市場(chǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)程，公司決定成立旅游文化事業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“事業(yè)部”），并建立健全相關(guān)制度，加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)治理。(二)、加強(qiáng)旅游市場(chǎng)信息的反饋和分析，協(xié)助公司做好旅游市場(chǎng)的戰(zhàn)略規(guī)劃。(三)、適用對(duì)象：事業(yè)部職員。二、組織架構(gòu)及崗位職責(zé)（一）組織結(jié)構(gòu) 旅游文化事業(yè)部 總經(jīng)理市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心 信息采編中心支撐中心副經(jīng)理1名主管1名職員8-12名策劃組渠道組主管2名職員12-15名采編組制作組主管2名職員8-12名技術(shù)組綜合組 旅游文化事業(yè)部 副總經(jīng)理(二)、中心工作職責(zé)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心： 要緊負(fù)責(zé)旅游合作渠道搭建與推廣工作，包含信息渠道建設(shè)、實(shí)

2、體合作渠道建設(shè)、推廣渠道建設(shè)、傳媒渠道建設(shè)；平臺(tái)廣告運(yùn)營(yíng)、媒體合作、商業(yè)合作運(yùn)營(yíng)、平臺(tái)推廣、活動(dòng)舉辦等工作；網(wǎng)站平臺(tái)類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等。信息采編中心： 負(fù)責(zé)公司信息內(nèi)容開發(fā)與制作；公司所有網(wǎng)站采編，開展欄目?jī)?nèi)容創(chuàng)新進(jìn)展；官方活動(dòng)信息采集制作、商業(yè)活動(dòng)信息采集制作、旅游活動(dòng)信息采集制作、主題及專欄信息采集制作、信息公布審核、信息內(nèi)容錄入、整理、存檔工作；網(wǎng)站內(nèi)容監(jiān)管、對(duì)外宣傳報(bào)道；提供公司旅游文化產(chǎn)品內(nèi)容提供、參與實(shí)施，參與試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。要緊負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品的治理及內(nèi)容維護(hù)工作，包括短信類業(yè)務(wù)、彩信類產(chǎn)品、鈴音類產(chǎn)品、電子雜子制作，增值業(yè)務(wù)開發(fā)及制作。3、綜合支撐中心：平臺(tái)研發(fā)、平臺(tái)網(wǎng)站的日常

3、維護(hù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新、平臺(tái)升級(jí)、產(chǎn)品研發(fā)等工作；手機(jī)信息產(chǎn)品開發(fā)、旅游產(chǎn)品開發(fā)、 文化產(chǎn)品開發(fā)。負(fù)責(zé)成本核算、報(bào)銷、憑證等相關(guān)財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)行政事務(wù)治理，包括績(jī)效考核、考勤處罰、辦文辦會(huì)、項(xiàng)目申報(bào)等工作。后勤事務(wù)治理和日常事務(wù)處理，做好中心間綜合協(xié)調(diào)。（三）崗位職責(zé)1、事業(yè)部總經(jīng)理要緊工作：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要緊工作，依照市場(chǎng)化的需求，各項(xiàng)規(guī)章制度和治理方法的制定，全面做好預(yù)算管控，落實(shí)各項(xiàng)考核指標(biāo)考核工作。崗位職責(zé)：（1）全面主持事業(yè)部各項(xiàng)工作；（2）負(fù)責(zé)事業(yè)部各項(xiàng)規(guī)章制度的審批工作；（3）制定事業(yè)部中長(zhǎng)期工作規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，負(fù)責(zé)事業(yè)部的總體策劃、運(yùn)營(yíng)及推廣；（4）負(fù)責(zé)事業(yè)部持續(xù)進(jìn)展，項(xiàng)目合同的談

4、判與簽訂工作； （5）審批各中心績(jī)效考核工作。2、事業(yè)部副總經(jīng)理要緊工作：協(xié)助總經(jīng)理做好分管經(jīng)營(yíng)工作。崗位職責(zé)（1）協(xié)助總經(jīng)理做好分管工作；（2）全面落實(shí)事業(yè)部進(jìn)展戰(zhàn)略，結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)展需要，制定分管部門工作打算和目標(biāo)；（3）負(fù)責(zé)事業(yè)部預(yù)算編制的報(bào)批工作，并組織實(shí)施；（4）做好分管部門安全生產(chǎn)治理工作，指導(dǎo)分管部門績(jī)效考核相關(guān)工作；（5）積極參與事業(yè)部項(xiàng)目合同的談判與簽訂工作。3、各中心崗位職責(zé)（1）市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心副經(jīng)理崗位職責(zé)A、負(fù)責(zé)研究及制定事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)進(jìn)展需求，并將相關(guān)需求提交公司相關(guān)部門，對(duì)需求落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督促；B、負(fù)責(zé)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制和分降落實(shí)；C、負(fù)責(zé)擬定公司產(chǎn)

5、品年度營(yíng)銷打算，并組織實(shí)施和整體管控；D、擬定產(chǎn)品市場(chǎng)策略，制定產(chǎn)品市場(chǎng)推廣方案，組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品市場(chǎng)推廣工作；E、負(fù)責(zé)事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)的品牌塑造，對(duì)品牌建設(shè)工作進(jìn)行整體策劃、整體實(shí)施；F、負(fù)責(zé)收集整理經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、編制經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告及通報(bào)。主管崗位職責(zé)A、負(fù)責(zé)事業(yè)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)的治理和營(yíng)銷打算的執(zhí)行；B、負(fù)責(zé)分解事業(yè)部各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；C、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查工作策劃，進(jìn)行針對(duì)性的分析，提出可行性業(yè)務(wù)進(jìn)展打算；D、負(fù)責(zé)分析客戶需求，提出新產(chǎn)品開發(fā)建議。職員崗位職責(zé)A、收集名項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為營(yíng)銷打算的制定提供數(shù)據(jù)支持；B、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查工作；D、負(fù)責(zé)收集客戶信息工作，并進(jìn)行分析，提出合理化建議；E、負(fù)責(zé)中心綜合事

6、務(wù)工作。2）信息采編中心內(nèi)容制作主管崗位職責(zé)A、負(fù)責(zé)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)進(jìn)行治理和指導(dǎo)，制定相應(yīng)的治理方法或規(guī)范； B、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品定位、業(yè)務(wù)流程及治理方法的制定、擬定產(chǎn)品市場(chǎng)推廣方案、產(chǎn)品銷售支撐等工作，協(xié)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)中的各項(xiàng)工作；C、收集分析客戶需求、市場(chǎng)變化、技術(shù)演進(jìn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等信息，對(duì)既有產(chǎn)品改良和新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、審查及成本效益評(píng)估。D、負(fù)責(zé)對(duì)所治理的業(yè)務(wù)進(jìn)展、業(yè)務(wù)收入、客戶消費(fèi)行為等分析，并協(xié)調(diào)各渠道可能產(chǎn)生的渠道沖突；E、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的品牌塑造，對(duì)品牌建設(shè)工作進(jìn)行整體策劃、整體實(shí)施。職員崗位職責(zé)A、負(fù)責(zé)事業(yè)部各項(xiàng)產(chǎn)品的日常工作治理；B、收集產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

7、，及時(shí)對(duì)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析跟蹤；C、關(guān)注所經(jīng)營(yíng)治理產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)進(jìn)展趨勢(shì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)，提出業(yè)務(wù)調(diào)查需求；D、負(fù)責(zé)提出所經(jīng)營(yíng)治理產(chǎn)品的建設(shè)需求；E、負(fù)責(zé)中心綜合事務(wù)工作。采編主管崗位職責(zé)A、負(fù)責(zé)網(wǎng)站及旅游相關(guān)單位、媒體、網(wǎng)絡(luò)渠道的聯(lián)系 B、負(fù)責(zé)網(wǎng)站的專題策劃、信息產(chǎn)品的內(nèi)容創(chuàng)新、制作、提質(zhì)。C、負(fù)責(zé)網(wǎng)站的旅游文化新聞咨詢及各頻道內(nèi)容的更新；D、負(fù)責(zé)網(wǎng)站基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容，做好采編的指導(dǎo)，并組織信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作；E、及時(shí)參與省內(nèi)重大旅游文化活動(dòng)的采訪報(bào)道工作，做到及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤。策劃及跟進(jìn)網(wǎng)站論壇線上線下活動(dòng)；F、負(fù)責(zé)網(wǎng)站視頻、動(dòng)畫、雜志等數(shù)字產(chǎn)品的治理；G、負(fù)責(zé)網(wǎng)站治理和信息內(nèi)容制作的常規(guī)支撐和技能

8、培訓(xùn)。3）職員崗位職責(zé)A、負(fù)責(zé)網(wǎng)站采編維工作，做好動(dòng)態(tài)更新工作；B、負(fù)責(zé)信息數(shù)據(jù)的收集，并進(jìn)行分析，為網(wǎng)站策劃和創(chuàng)新提出合理化建議；C、協(xié)助做好網(wǎng)站視頻、動(dòng)畫、雜志等數(shù)字產(chǎn)品的制作創(chuàng)新以及客戶技術(shù)支撐；D、負(fù)責(zé)中心綜合事務(wù)。4）綜合支撐中心技術(shù)主管崗位職責(zé)A、負(fù)責(zé)平臺(tái)的新業(yè)務(wù)的開發(fā)，調(diào)研工作。負(fù)責(zé)平臺(tái)的日常維護(hù)、數(shù)據(jù)更新工作；B、負(fù)責(zé)收集信息產(chǎn)品的開發(fā)、治理；C、負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)品、文化產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)治理；D、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施，協(xié)助處理用戶的技術(shù)性問題。完成網(wǎng)站技術(shù)規(guī)劃，協(xié)助專題的策劃和制作等工作；E、負(fù)責(zé)網(wǎng)站運(yùn)行狀況監(jiān)控、日志分析、數(shù)據(jù)備份、故障排查報(bào)修、工程建設(shè)等工作，保證系統(tǒng)的安全、可靠、正常

9、運(yùn)轉(zhuǎn)。完成服務(wù)器進(jìn)行維護(hù)、安全檢查等工作，保障設(shè)備的安全和病毒防護(hù)。職員崗位職責(zé)A、協(xié)助開發(fā)人員完成平臺(tái)新業(yè)務(wù)的研發(fā)、調(diào)研工作。做好平臺(tái)的日常維護(hù)、數(shù)據(jù)更新工作；B、做好網(wǎng)站運(yùn)行狀況監(jiān)控、日志分析、數(shù)據(jù)備份、故障排查報(bào)修、工程建設(shè)等工作，保證系統(tǒng)的安全、可靠、正常運(yùn)轉(zhuǎn)。完成服務(wù)器進(jìn)行維護(hù)、安全檢查等工作，保障設(shè)備的安全和病毒防護(hù)；C、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施，協(xié)助處理用戶的技術(shù)性問題；D、做好信息和數(shù)據(jù)分析，為產(chǎn)品開展提出合理化建議；E、負(fù)責(zé)中心綜合事務(wù)。綜合主管崗位職責(zé)A、完成事業(yè)部各項(xiàng)規(guī)章制度的建立、修訂工作；B、負(fù)責(zé)人力資源治理的相關(guān)工作，做好事業(yè)部各中心考核工作；C、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、出納的具體事

10、務(wù)，進(jìn)行成本核算，提供商務(wù)報(bào)表及部門銷售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)、查詢、治理；組織內(nèi)部收支、往來(lái)賬核對(duì)、報(bào)銷申報(bào)等相關(guān)處理工作； D、負(fù)責(zé)部門固定資產(chǎn)治理的相關(guān)工作，并按要求組織清查；E、負(fù)責(zé)事業(yè)部綜合事務(wù)治理，完成接待來(lái)訪客戶及綜合協(xié)調(diào)等日常事務(wù)支撐；F、負(fù)責(zé)事業(yè)部?jī)?nèi)部相關(guān)辦公辦會(huì)工作。職員崗位職責(zé)A、負(fù)責(zé)事業(yè)部綜合事務(wù)的日常工作；B、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算和出納的具體事務(wù)，完成經(jīng)營(yíng)收入、各項(xiàng)費(fèi)用等處理工作；C、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的具體事務(wù)性工作，按周期進(jìn)行清查和盤庫(kù)等工作；D、負(fù)責(zé)績(jī)效考核日常工作，組織績(jī)效考核的相關(guān)會(huì)議；E、負(fù)責(zé)辦公辦會(huì)的日常工作；F、負(fù)責(zé)合同、信息和檔案治理的日常性工作。三、目標(biāo)責(zé)任 （一）公司領(lǐng)導(dǎo)

11、班子決定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，由事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并對(duì)事業(yè)部經(jīng)理進(jìn)行總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考核，確立獎(jiǎng)懲方案。（二）依照事業(yè)部所經(jīng)營(yíng)旅游產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在年初明確各事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（包括銷售收入、利潤(rùn)總額、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)打算、成本預(yù)算等指標(biāo)），確立獎(jiǎng)懲方案，并由事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（三）事業(yè)部經(jīng)營(yíng)，具有研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)職能，但生產(chǎn)、采購(gòu)及銷售打算應(yīng)按月與財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部溝通備案，以便公司及時(shí)掌握總體運(yùn)營(yíng)情況。（四）事業(yè)部在嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)治理制度的前提下，可視業(yè)務(wù)需要制定部門內(nèi)部治理、激勵(lì)制度。四、運(yùn)營(yíng)責(zé)任（一）事業(yè)部必須遵守公司制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)治理制度，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、資金治理制度、存貨治理制度、

12、固定資產(chǎn)治理制度、成本費(fèi)用治理制度、差旅費(fèi)治理方法、招待費(fèi)使用治理制度以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的壞帳等制度。（二）事業(yè)部經(jīng)理關(guān)于本領(lǐng)業(yè)部發(fā)生的業(yè)務(wù)、成本費(fèi)用支出、低耗、期間費(fèi)用性支出項(xiàng)目具有審批權(quán)，每月費(fèi)用需報(bào)公司總經(jīng)理備案。固定資產(chǎn)支出和無(wú)形資產(chǎn)等資本性支出項(xiàng)目應(yīng)預(yù)上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可購(gòu)入。新增固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)的權(quán)屬歸公司。（三）事業(yè)部前一年經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用等由公司劃撥，其中包括產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用，業(yè)務(wù)成本，固定資產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)成本、低耗，職員福利等。（四）事業(yè)部運(yùn)營(yíng)資金由公司財(cái)務(wù)部設(shè)分帳記錄治理，無(wú)需重新建立獨(dú)立帳戶，財(cái)務(wù)部只需在公司原有財(cái)務(wù)科目中對(duì)事業(yè)部所產(chǎn)生的支出、收入資金另行統(tǒng)計(jì)即可。五、

13、差不多守則（一）嚴(yán)格遵守公司保密協(xié)議，客戶資料、項(xiàng)目狀況、部門會(huì)議內(nèi)容及其它事業(yè)部資料不得外傳。（二）服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規(guī)章制度），上班時(shí)刻內(nèi)須保持精神飽滿的工作狀態(tài)。（三）嚴(yán)格遵守公司上班作息時(shí)刻，不遲到、不早退。請(qǐng)假者必須填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，批準(zhǔn)后予以準(zhǔn)假，未辦理請(qǐng)假手續(xù)者作曠工處理。任何請(qǐng)假以不阻礙部門工作為前提，請(qǐng)假手續(xù)按公司規(guī)定流程辦理（詳見公司請(qǐng)假制度）。（四）綜合部設(shè)專人負(fù)責(zé)考勤，每天檢查職員遲到、早退、曠工等出勤情況。以每月1日至31日為當(dāng)月考勤記錄時(shí)刻，考勤員負(fù)責(zé)于每月10日前將上月部門考勤上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，作為職員績(jī)效考核的依據(jù)。（五）努力學(xué)習(xí)、提高自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)

14、和專業(yè)知識(shí)，加強(qiáng)個(gè)運(yùn)氣德修養(yǎng)。要有工作責(zé)任心，爭(zhēng)取高效優(yōu)質(zhì)完成每項(xiàng)工作任務(wù)。（六）工作中服從治理，加強(qiáng)協(xié)作，積極主動(dòng)反映工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、并提出合理化建議。（七）接聽客戶電話禮貌用語(yǔ)“您好，多彩貴州印象公司旅游進(jìn)展事業(yè)部，”。六、會(huì)議制度事業(yè)部會(huì)議制度分為二類：例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議；（一）周例會(huì)：每周五下午15：00開會(huì)；會(huì)議內(nèi)容：本周工作遺留問題；下周工作打算；工作問題反饋；（二）臨時(shí)會(huì)議：由部門經(jīng)理臨時(shí)組織會(huì)議，時(shí)刻依照實(shí)際情況而定；要緊有三種形式；第一、公司制度貫徹會(huì)議及相關(guān)文件學(xué)習(xí)會(huì)議；第二、項(xiàng)目籌劃和討論會(huì)議第三、銷售、推廣培訓(xùn)會(huì)議。七、工作匯報(bào)制度（一）周報(bào)（周總結(jié)和周打算）1

15、、目的：為了幸免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對(duì)本周工作中存在的問題進(jìn)行分析，并列出下周打算。2、填寫內(nèi)容：周打算：要緊是下周的工作重點(diǎn)，需要支持和資源的在周打算中講明，以便部門經(jīng)理安排；周總結(jié)：要緊是針對(duì)周打算的工作重點(diǎn)，講明它的完成情況及存在的問題。3、填寫制度：事業(yè)部主管每周五下午前必須填寫本周打算完成情況與下周工作打算；提交綜合人員開會(huì)使用；如有專門緣故，則由該部其它職員填寫。（二）月報(bào)1、目的：對(duì)本月工作的回憶，總結(jié)本月工作的成果和缺點(diǎn)。2、填寫制度：事業(yè)部下設(shè)各中心當(dāng)月必須填寫月工作報(bào)告及分析；如有專門緣故，則須提早填寫。（三）日常工作匯報(bào)1、目的：為了獲得及時(shí)的支持，事業(yè)部職員在

16、工作中遇到問題，要及時(shí)的口頭匯報(bào)部門主管。2、責(zé)任承擔(dān)：假如未及時(shí)匯報(bào)，與此相關(guān)的一切后果由經(jīng)辦人承擔(dān)；2）假如及時(shí)匯報(bào)主管知曉后，與此相關(guān)的一切后果由部門主管承擔(dān)。八、合作企業(yè)、客戶治理制度客戶治理的原則：分級(jí)治理的原則；重點(diǎn)客戶重點(diǎn)治理的原則；動(dòng)態(tài)治理的原則；（一）客戶分級(jí)制度1、事業(yè)部客戶分為三級(jí)：A、B、C：1）A級(jí)客戶屬于重要客戶，要緊描述：有重要業(yè)務(wù)往來(lái)、公司有相關(guān)資源能夠輔助市場(chǎng)開拓；2）級(jí)客戶屬于一般客戶，要緊描述：項(xiàng)目主管與該客戶關(guān)系處理的比較好，并達(dá)成一定的合作共識(shí)；3）C級(jí)客戶屬于潛力客戶，要緊描述：該客戶有一定潛力，但從市場(chǎng)和技術(shù)的層面不屬于我們重點(diǎn)開拓區(qū)域。2、客戶等

17、級(jí)治理制度1）隨著合作加深，客戶的等級(jí)會(huì)不斷的變化，項(xiàng)目主管能夠依照市場(chǎng)開拓狀況來(lái)調(diào)整客戶的等級(jí)； 2）客戶等級(jí)變化決定在該客戶投入的時(shí)刻和資源不同，因此項(xiàng)目主管所負(fù)責(zé)客戶等級(jí)變化后必須在工作匯報(bào)中體現(xiàn)。（二）客戶資料治理制度1、目的：客戶資料的有效治理有助于分析客戶的需求、挖掘客戶的潛力、輔助公司作業(yè)務(wù)范圍的定位及營(yíng)銷策略的制定。2、新客戶資料填寫規(guī)范與內(nèi)容：1）為了方便對(duì)客戶資料的記錄，針對(duì)電話開發(fā)的客戶或者初次訪問的新客戶，必須把客戶資料填寫到CRM中；2）必須填寫內(nèi)容：客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系人職位、聯(lián)系電話、客戶狀態(tài)；3）針對(duì)客戶訪問：每一次的訪問都要在CRM的客戶選項(xiàng)中，新建任務(wù)，把

18、客戶訪問的內(nèi)容、訪問人、訪問的結(jié)果及存在的問題寫清晰，以便公司提供更好的資源支持；3、客戶資料更新制度；當(dāng)發(fā)生阻礙客戶跟進(jìn)程度重要的電話，訪問、活動(dòng)都要對(duì)客戶資料進(jìn)行更新。（三）客戶信息治理1、客戶信息的搜集要緊包括：1）客戶的背景資料：客戶的組織、客戶的組織架構(gòu)、組織政治；聯(lián)系電話、通信地址、網(wǎng)站、郵箱；區(qū)分客戶使用部門、采購(gòu)部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、對(duì)接人員、治理層和高層客戶；了解客戶同類產(chǎn)品或者解決方案的應(yīng)用情況；2）項(xiàng)目信息狀況：客戶最近的采購(gòu)打算；客戶最近項(xiàng)目要解決的要緊問題；合作決策人和阻礙者，誰(shuí)做決定，誰(shuí)確定合作指標(biāo)；誰(shuí)負(fù)責(zé)合同條款、采購(gòu)時(shí)刻、預(yù)算；3）客戶關(guān)系信息

19、：要緊指客戶的決策流程，要緊決策人在組織結(jié)構(gòu)中的職責(zé)和行政級(jí)不定義；了解要緊人員的個(gè)人經(jīng)歷、教育背景、專長(zhǎng)、興趣、喜好、行為特點(diǎn)、家庭情況以及個(gè)人生涯進(jìn)展趨勢(shì)；了解不同層次的要緊決策人、負(fù)責(zé)人之間的關(guān)系；了解同類產(chǎn)品和服務(wù)客戶使用情況；4）客戶規(guī)劃信息；5）項(xiàng)目信息：項(xiàng)目采購(gòu)進(jìn)度、預(yù)算、需求、決策、競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)先評(píng)估項(xiàng)等關(guān)鍵因素；6）競(jìng)爭(zhēng)者資料：了解競(jìng)爭(zhēng)者公司的情況、背景、產(chǎn)品的情況；競(jìng)爭(zhēng)者客戶經(jīng)理、要緊領(lǐng)導(dǎo)的名字、銷售的特點(diǎn)。（四）客戶關(guān)系治理1、項(xiàng)目主管必須建立所負(fù)責(zé)區(qū)域客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及治理；2、客戶關(guān)系建立是指與客戶中層有一定的熟識(shí)，并通過(guò)交往獲得一定量的客戶信息，如客戶信息搜集所列；

20、3、客戶關(guān)系的維護(hù)，要緊是指通過(guò)進(jìn)一步的跟進(jìn)，與客戶達(dá)成共識(shí)，并把客戶與公司的進(jìn)展結(jié)合起來(lái)；4、客戶關(guān)系治理，要緊是指通過(guò)對(duì)客戶不同層次、不同人員的交往，找出重點(diǎn)的關(guān)系，及如何更好的使各種關(guān)系協(xié)調(diào)起來(lái)，為做項(xiàng)目服務(wù)。（五）客戶投訴治理1、客戶如對(duì)我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)處理，保證客戶中意度。九、項(xiàng)目治理制度（一）項(xiàng)目的分類：依照項(xiàng)目的性質(zhì)分為：1、戰(zhàn)略項(xiàng)目（戰(zhàn)略項(xiàng)目是對(duì)公司業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略進(jìn)展有重大阻礙的項(xiàng)目）；2、大項(xiàng)目（預(yù)算收入超過(guò)200萬(wàn)的項(xiàng)目）；3、中型項(xiàng)目（50萬(wàn)至100萬(wàn)的項(xiàng)目）；4、小項(xiàng)目（50萬(wàn)以下的項(xiàng)目）。（二）依照合作中的流程把項(xiàng)目的銷

21、售分為三個(gè)時(shí)期：1、項(xiàng)目信息開發(fā)時(shí)期：關(guān)鍵點(diǎn)準(zhǔn)確市場(chǎng)分析與功能定位；2、立項(xiàng)時(shí)期：關(guān)鍵點(diǎn)評(píng)估出項(xiàng)目的推廣模式與營(yíng)銷方式及收益模式；3、提案時(shí)期：關(guān)鍵點(diǎn)確定項(xiàng)目開發(fā)、合作、推廣等各渠道可行性分析。（三）項(xiàng)目信息開發(fā)時(shí)期治理：1、項(xiàng)目信息治理：從需求、進(jìn)度、競(jìng)爭(zhēng)、決策（人和過(guò)程）、預(yù)算、優(yōu)勢(shì)六個(gè)方面進(jìn)行項(xiàng)目信息的搜集；2、項(xiàng)目?jī)r(jià)值分析：通過(guò)分析，推斷項(xiàng)目是否適合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，市場(chǎng)定位及產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)展方向。（四）立項(xiàng)時(shí)期的治理：1、立項(xiàng)的目的：為了保證技術(shù)力量和相關(guān)人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風(fēng)險(xiǎn)的有效操縱，策劃和考核項(xiàng)目步驟與行為，做好項(xiàng)目跟蹤，降低執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目成功率；2、立項(xiàng)

22、治理原則：項(xiàng)目應(yīng)符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，市場(chǎng)策略和定位以及技術(shù)和服務(wù)的經(jīng)營(yíng)方向；3、項(xiàng)目要求有明確的采購(gòu)進(jìn)度、預(yù)算、需求、決策、競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勢(shì)等關(guān)鍵的評(píng)估；4、對(duì)投入的成本、銷售費(fèi)用和產(chǎn)出的毛利進(jìn)行分析，依照分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，推斷是否接著跟進(jìn)此項(xiàng)目，售前立項(xiàng)申請(qǐng)得到最終申批通過(guò)后，才能夠啟動(dòng)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展，報(bào)銷相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用、申請(qǐng)技術(shù)資源和高層資源；5、項(xiàng)目的詢價(jià)；只要通過(guò)立項(xiàng)的項(xiàng)目，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交由公司市場(chǎng)部詢價(jià)，超過(guò)5萬(wàn)的項(xiàng)目詢價(jià)由總經(jīng)理審批；6、在了解競(jìng)爭(zhēng)者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競(jìng)爭(zhēng)所需要的資源、技術(shù)和能力，選擇合適的合作公司；利用項(xiàng)目建議書的方式提出解決方案。（五）招投標(biāo)時(shí)期的

23、治理：1、在招投標(biāo)時(shí)期，項(xiàng)目主管的要緊工作是依照招標(biāo)文件寫投標(biāo)書；2、對(duì)成本和利潤(rùn)進(jìn)行分析；3、制定投標(biāo)方案整體策略。（六）投標(biāo)成功或失敗填寫投標(biāo)成功/失敗分析表。 （七）商務(wù)談判時(shí)期的治理：1、商務(wù)談判的內(nèi)容包括合同部分、項(xiàng)目實(shí)施、第三方產(chǎn)品部分治理；合同的審批以財(cái)務(wù)部合同審批流程為準(zhǔn)；2、商務(wù)談判過(guò)程中和預(yù)期相比，合同金額、利潤(rùn)會(huì)發(fā)生專門大的改變，如有變化要以口頭或者書面的形式請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。（八）項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的治理：1、完成項(xiàng)目實(shí)施交接工作，填寫項(xiàng)目任務(wù)單，由部門經(jīng)理審批，交項(xiàng)目部安排；2、項(xiàng)目實(shí)施按照公司項(xiàng)目治理方法做好與項(xiàng)目經(jīng)理的溝通、客戶的協(xié)調(diào)，成功實(shí)施項(xiàng)目，保證客戶中意度。（九）技術(shù)支

24、持治理方法：1、合同簽訂前，以市場(chǎng)人員為主導(dǎo)；合同簽訂后，以項(xiàng)目經(jīng)理為主導(dǎo)；2、技術(shù)支持流程：針對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由相關(guān)部門填寫技術(shù)支持申請(qǐng)單，明確客戶需求及預(yù)期，依照不同的業(yè)務(wù)類不交相關(guān)部門協(xié)助辦理。 （十）提交客戶資料治理方法：1、在合同簽訂前的技術(shù)方案、資料、項(xiàng)目建議書全部通過(guò)本部門經(jīng)理審核后，交給事業(yè)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由事業(yè)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，統(tǒng)一發(fā)給客戶；2、合同簽訂后，與價(jià)格、合同、預(yù)算、項(xiàng)目結(jié)算書由事業(yè)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，統(tǒng)一發(fā)給客戶。附表、項(xiàng)目審批表部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱項(xiàng)目概況項(xiàng)目成本開發(fā)成本采購(gòu)成本費(fèi)用預(yù)估利潤(rùn)率預(yù)估財(cái)務(wù)部意見針對(duì)預(yù)算部分進(jìn)行審核 部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見附表三、招標(biāo)申請(qǐng)表項(xiàng)目負(fù)

25、責(zé)人項(xiàng)目名稱客戶名稱投標(biāo)時(shí)刻項(xiàng)目概述要緊從投標(biāo)的目的、投標(biāo)的可行性方面分析。部門經(jīng)理意見從投標(biāo)的可行性方面。技術(shù)支持中心評(píng)審意見從技術(shù)角度評(píng)審標(biāo)書。項(xiàng)目部評(píng)審意見從項(xiàng)目實(shí)施的角度。財(cái)務(wù)部評(píng)審意見從利潤(rùn)的角度?？偨?jīng)理評(píng)審意見整體戰(zhàn)略把握方面確定要不要投標(biāo)？備 注附表四：技術(shù)支持申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱支持日期項(xiàng)目類不依照技術(shù)支持治理方法填寫客戶需求及預(yù)期客戶類型項(xiàng)目預(yù)算狀況涉及到選型方面用戶期望及要求差不多技術(shù)構(gòu)成售前技術(shù)支持內(nèi)容申請(qǐng)人部門經(jīng)理意見：部門經(jīng)理簽名 年 月 日項(xiàng)目部部門經(jīng)理意見：部門經(jīng)理簽名_ 年 月 日技術(shù)支持中心經(jīng)理意見：技術(shù)支持中心經(jīng)理簽名 年 月 日支持回復(fù)：技術(shù)支持中心技術(shù)負(fù)責(zé)人_

26、 回復(fù)時(shí)刻_項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理_ 回復(fù)時(shí)刻_申請(qǐng)人：日期： 年 月 日十、費(fèi)用治理制度第一章 總則第一條 為進(jìn)一步提高資金的使用效益，明確旅游進(jìn)展事業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“事業(yè)部”）業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)控治理，保證銷售費(fèi)用的開支能嚴(yán)格操縱在公司預(yù)算范圍內(nèi)，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力，特制訂本實(shí)施細(xì)則。第二條 本方法適用于事業(yè)部。第二章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)第三條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指事業(yè)部項(xiàng)目主管、經(jīng)理開拓市場(chǎng)，維護(hù)關(guān)系，難度較大的業(yè)務(wù)和重要接待活動(dòng)中必要的費(fèi)用開支。要緊指餐費(fèi)、禮品費(fèi)、禮金等。第四條 事業(yè)部對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行總額操縱，參照公司招待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。由公司在預(yù)算內(nèi)集中治理，自行操縱。第五條 關(guān)于業(yè)

27、務(wù)招待費(fèi)，事業(yè)部采納事先申報(bào)制度。500元以下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由事業(yè)部總經(jīng)理審批；500元以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。除總經(jīng)理批準(zhǔn)的專門情況外，對(duì)采納先開支后申報(bào)的單據(jù)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。第六條 凡是因工作需要對(duì)外贈(zèng)送禮品（包括公司產(chǎn)品）、禮金的，500元以下的禮品由經(jīng)辦人提出申請(qǐng)，由部門總經(jīng)理審批，500元以上的禮品由部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，方可執(zhí)行。第四章 電話費(fèi)第七條 事業(yè)部經(jīng)理、項(xiàng)目主管移動(dòng)電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行定額定人治理，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按照公司移動(dòng)電話費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第五章 差旅費(fèi)第八條 差旅費(fèi)是指因公外動(dòng)身生的各種交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)補(bǔ)助等。第九條 人員出差的標(biāo)準(zhǔn)按

28、照公司國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)第六章 費(fèi)用報(bào)銷責(zé)任界定第十三條 報(bào)銷人的責(zé)任一、報(bào)銷人對(duì)所報(bào)銷項(xiàng)目的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、單據(jù)的合法性、完整性負(fù)責(zé)。二、各項(xiàng)報(bào)銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。第十四條 部門經(jīng)理的責(zé)任一、負(fù)責(zé)審查費(fèi)用項(xiàng)目是否通過(guò)申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)，報(bào)銷金額是否操縱在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。二、對(duì)報(bào)銷的內(nèi)容真實(shí)性、完整性，各項(xiàng)附件是否合法性、完整性負(fù)責(zé)。第十五條 財(cái)務(wù)審核人員的責(zé)任一、負(fù)責(zé)審查單據(jù)的合法性、真實(shí)性，報(bào)銷內(nèi)容是否符合集團(tuán)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、審查報(bào)銷項(xiàng)目審批手續(xù)的完整性。第七章 費(fèi)用報(bào)銷審批程序第十六條 費(fèi)用審批、報(bào)銷流程一、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)費(fèi)用審批、報(bào)銷流程報(bào)銷人部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)審核報(bào)

29、銷二、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用審批、報(bào)銷流程報(bào)銷人 部門經(jīng)理總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核報(bào)銷第十七條 報(bào)銷時(shí)刻的規(guī)定所有費(fèi)用應(yīng)于發(fā)生之日起十日內(nèi)報(bào)銷（出差人員自返回公司之日起計(jì)算），每遲報(bào)一天按報(bào)銷額的1%扣罰。第八章 核算及考核治理第十八條 財(cái)務(wù)部門對(duì)事業(yè)部費(fèi)用開支情況作好登記，按季度編制部門費(fèi)用匯總表，并通報(bào)總經(jīng)理。第十九條 跨不同費(fèi)用考核單位發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，費(fèi)用責(zé)任雙方需書面注明各自相應(yīng)承擔(dān)金額，否則，財(cái)務(wù)一并列入報(bào)銷經(jīng)辦人及其部門費(fèi)用核算項(xiàng)目。第二十條 部門費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照本公司預(yù)算、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算及目標(biāo)治理方案的要求進(jìn)行操縱和考核。第九章 處罰規(guī)定第二十一條 報(bào)銷人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，對(duì)違規(guī)違紀(jì)金

30、額不予報(bào)銷，對(duì)差不多報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額5-20%的罰款。第二十二條 部門經(jīng)理在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名準(zhǔn)予報(bào)銷的，對(duì)部門經(jīng)理予以違規(guī)報(bào)銷金額3%-15%的罰款。第二十三條 財(cái)務(wù)審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的，或者未執(zhí)行本方法規(guī)定處罰責(zé)任，對(duì)財(cái)務(wù)審核人員并處違規(guī)報(bào)銷金額3%-15%的罰款。第二十四條 除公司統(tǒng)一組織活動(dòng)外，禁止事業(yè)部與其它部門單位之間相互請(qǐng)客及送禮，列支費(fèi)用。一經(jīng)查核，該費(fèi)用直接轉(zhuǎn)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人工資內(nèi)扣除。第二十五條 假如違反上述開支標(biāo)準(zhǔn)或手續(xù)不齊全，報(bào)帳時(shí)列入其他項(xiàng)目而隱瞞實(shí)際金額或超預(yù)算報(bào)銷，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理

31、。第二十六條 部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷人因違規(guī)造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。第二十七條 因?qū)徍诉^(guò)失造成費(fèi)用借款人未有效報(bào)帳沖銷借款，或者無(wú)法從工資扣回逾期借款者，由經(jīng)辦責(zé)任人（含：各級(jí)審批人）應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任人差不多工資比例分不承擔(dān)相應(yīng)損失金額，并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。第二十八條 報(bào)銷審批程序中各相關(guān)審核、復(fù)核人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，在未進(jìn)入財(cái)務(wù)審核程序之前，由相關(guān)部門最后審核人員承擔(dān)責(zé)任。附件二出差申請(qǐng)表 申請(qǐng)日期： 年 月 日部門姓名職務(wù)費(fèi)用預(yù)算（元）出差起止時(shí)刻： 年 月 日至 年 月 日交通費(fèi)陪同人員：住宿費(fèi)地點(diǎn)與事由：業(yè)務(wù)招待費(fèi)其 他合 計(jì)擬定借款金

32、額： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分交通工具部門經(jīng)理審核意見：副總經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理審批意見：附件三：借款審批表借款部門（蓋章）： 借款日期： 年 月 日借款事由： 借款金額（大寫）： （小寫）：￥收款單位名稱（或個(gè)人）： 開戶銀行： 收款單位賬號(hào)：借款人： 部門經(jīng)理審批：財(cái)務(wù)部審批： 公司副總經(jīng)理審批：公司總經(jīng)理審批：備注：1、職員個(gè)人借款范圍：差旅費(fèi)、住院費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、零星業(yè)務(wù)招待費(fèi)。借支的款項(xiàng)直接支付給職員個(gè)人。2、職員因公的其他借款事項(xiàng)，只能支付在客戶的對(duì)公賬戶上，不直接支付給職員個(gè)人。3、借款后，在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須在相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單上如實(shí)填寫“已借款事項(xiàng)”。4、收款單位賬戶信息請(qǐng)與對(duì)方核實(shí)

33、后填寫。假如是支付給個(gè)人，只填寫個(gè)人名字，其他不用填寫。5、該借款審批表按公司下發(fā)的審批權(quán)限進(jìn)行審批。十一、薪酬制度第一條 事業(yè)部骨干職員現(xiàn)實(shí)行月薪制。第二條 為建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的激勵(lì)機(jī)制，合理確定職員收入水平，充分調(diào)動(dòng)職員的積極性和制造性，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的增長(zhǎng)，特制定本條例。 第三條 本條例所指職員是事業(yè)部所有全職人員。 第四條 實(shí)施月薪制的差不多原則：一、職員月薪水平按公司崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、其它福利獎(jiǎng)金與業(yè)績(jī)掛鉤；二、職員年終獎(jiǎng)金按公司崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、其它先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)與業(yè)績(jī)掛鉤；三、加強(qiáng)監(jiān)督約束機(jī)制，規(guī)范收入分配，取消隱性收入。第五條 福利、津貼依照公司現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。第六條 勞動(dòng)合同治理方法一、事業(yè)部項(xiàng)目主管、高級(jí)項(xiàng)目主管入職前必須簽訂全年勞動(dòng)合同，公司依照學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、能