羅賓5G商業(yè)評論（選編）

1、來自羅賓的消息Message From Robin第二梯隊現(xiàn)象互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)之后的 “反常識” 思考二十年前，杰克韋爾奇和 GE 方法論風(fēng)靡企業(yè)界和商學(xué)院課堂，大家印象最深刻的莫過于 “數(shù)一數(shù)二”戰(zhàn)略。在杰克韋爾奇看來，如果所經(jīng)營的業(yè)務(wù)不能做到行業(yè)里的第一或第二位置，那這項業(yè)務(wù)就必須停止。十年前，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)到了相當(dāng)高度。以 Google在搜索引擎的夸張份額為代表，產(chǎn)業(yè)界認(rèn)識到一種“超級馬太效應(yīng)”，即：第一名非常非常大，第二名已經(jīng)是小份額，但仍可見；第三名及其他玩家在同一張統(tǒng)計圖上很難看清楚。最近幾年，“互聯(lián)網(wǎng)+垂直行業(yè)“ 已成為遍地開花的事實，截止到目前幾乎所有贏家都來自新型互聯(lián)

2、網(wǎng)公司。垂直行業(yè)企業(yè)面臨 ”改造別人 or 被別人改造” 的現(xiàn)實難題，用電信行業(yè)的術(shù)語類比，這叫面臨嚴(yán)重的被管道化。大家普遍相信，隨著數(shù)字化浪潮的深入，未來各行各業(yè)都是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。但誰會是各行各業(yè)的第一贏家呢 ? 結(jié)合 “數(shù)一數(shù)二” 和 ”超級馬太效應(yīng)“ 理論，如果成為不了第一贏家，豈不是就完全無事可做了?3來自羅賓的消息Message From Robin事實上，別說成為第一名，即便是份額小一些的第二名，垂直行業(yè)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)們只要看看自己員工的平均年齡、應(yīng)屆生起薪、高薪酬員工數(shù)量就可得到答案。硬幣有兩面。如果上面的 “數(shù)一數(shù)二” 和 “超級馬太效應(yīng)” 算一種商業(yè)戰(zhàn)略常識的話，也許大家需要一些反

3、常識的思考。互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)后，我們發(fā)現(xiàn)一個特征：賽道的清晰定義愈加困難。如果賽道邊界都搞不清 楚，那 “數(shù)一數(shù)二”、“超級馬太效應(yīng)” 如何衡量呢 ?進(jìn)而我們用云計算，尤其是云計算基礎(chǔ)設(shè)施，做一個例子。自 AWS 在 2006 上市開始，公有云市場基本上都是第一名超級領(lǐng)先。無論是 AWS 在海外的份額，還是阿里云在國內(nèi)的進(jìn)展。如果參照 Google 搜索、微信和 Facebook 的發(fā)展路徑，AWS 和阿里云將會獲得極大份額，比如 90%以上，第二名獲得 5%，然后是第三名及其他玩家。但，事實不是這樣。4來自羅賓的消息Message From Robin以微軟公司為例，其并沒有完全跟隨

4、 AWS 定義的賽道玩法，而是結(jié)合自身傳統(tǒng)優(yōu)勢（Office 和 企業(yè)管 理軟件）打組合拳。其中 Azure 發(fā)力 IaaS 和 PaaS，Office 365 和 Dynamics 365（ERP/CRM）發(fā)力 SaaS 層面。我們可認(rèn)為微軟眼中的 “云計算” 和 AWS 眼中的 “云計算” 是有很大差別的。通過微軟這套組合拳，即便折算到云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的份額，微軟在 2019 年也拿到了全球 22.9%（Garner）份額，而 AWS 則為 49.6% 這個數(shù)字非常不 “超級馬太效應(yīng)”，更貼近傳統(tǒng) B2B IT 的風(fēng)格。放眼未來，隨著數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)，有一種可能：云計算的市場份額會更加貼近傳

5、統(tǒng) B2B IT，更遠(yuǎn)離超級馬太效應(yīng)。根據(jù) IDC 的研究，2021 年亞太地區(qū) 90% 以上的企業(yè)會依賴混合云，而不是狹義公有云。IBM 則認(rèn)為全球 75% 的企業(yè)側(cè)計算負(fù)載不會跑在公有云之上，并將公司一分為二，新的 IBM 將會聚焦 Hybrid Computing。基于 Synergy Research 的最新研究，無論是德國、法國、荷蘭乃至整個歐洲地區(qū)，還是亞太區(qū)的日本，5來自羅賓的消息Message From Robin電信運營商均在成為當(dāng)?shù)厥袌鲈朴嬎慊A(chǔ)設(shè)施第二梯隊的重要玩家（ 德國電信 T-Systems、法國電信 Orange、荷蘭 KPN、瑞士電信 Swisscom、日本 N

6、TT 和 Softbank ）。某些領(lǐng)域看，電信運營商的發(fā)展勢頭不亞于 Google Cloud 和 IBM。中國運營商當(dāng)然也不會錯過這個重要潮流。有固網(wǎng)背景的中國電信和中國聯(lián)通，基于其政企客戶和通信網(wǎng)絡(luò)資源切入云計算是自然。而正在加大投入的中國移動則有可能成為影響中國云計算市場格局的最大變量。我們相信 “5G + 云邊計算” 在數(shù)字化浪潮中會扮演極為重要的角色。超級馬太效應(yīng)，可以催生受大家追捧的明星企業(yè)。 第二梯隊現(xiàn)象，則讓更多玩家有飯吃，而且是好飯。感謝Robin5G 官方粉絲群讀者的充分支持，希望月度選編這個小冊子也有助于你的思考。每天五分鐘， Think with RobinRobin

7、Partners6目錄Contents#1 電信行業(yè)及 5G 技術(shù)11Top 1% 的移動用戶會用掉全網(wǎng)多少流量？1214從云計算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)亞太區(qū)排名看第二梯隊的機會美國 5G 和固定寬帶、4G 的速率對比17195G 終端上市類型分布最新統(tǒng)計（2020年7月）新冠疫情對用戶上網(wǎng)的行為分析 - 星球圖212322中國新出貨手機中的 5G 設(shè)備占比 機器學(xué)習(xí)項目中各項任務(wù)的平均耗時全球無線專網(wǎng) 2023 收入空間2425全球企業(yè)級 WLAN（Wi-Fi）市場收入份額（2020Q2）德勤對企業(yè)網(wǎng)絡(luò)主管對 5G/Wi-Fi 6 應(yīng)用前景的調(diào)研27全球移動運營商 CAPEX 2020 將增加 4%2

8、8電信業(yè) ICT 領(lǐng)先者 T-Systems 的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分30日本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)各方向的收入空間（2017-2025）32Gartner 新興技術(shù)成熟度曲線 2020 版34電信運營商與第三方 OTT 視頻服務(wù)商的捆綁趨勢7目錄Contents亞太地區(qū)各國干線網(wǎng)絡(luò)批發(fā)收入 20192025363738#國際案例# 數(shù)據(jù)中心的市場份額，以阿聯(lián)酋為例代表性國家移動游戲 Top 50 類別39基于 ARM 的設(shè)計，一共出貨了多少顆芯片？#2 垂直行業(yè)創(chuàng)新4142投資機器 or 投資人力？機器人獲得了更多補貼中國智慧城市市場規(guī)模及主要類別44SaaS 時代的一切皆產(chǎn)品45中國購物中心數(shù)量 2009-2

9、0194648中國消費者對智能家居的購買意愿中國主要省市電力余缺情況49從打印機出貨量大增，看疫情長期化的居家辦公走勢50中國能源分布地圖與國家電網(wǎng)特高壓工程5253從全球數(shù)字廣告市場空間走勢思考數(shù)字化的結(jié)果汽車零部件領(lǐng)先企業(yè)的收入規(guī)模55過去十年電動車銷量與特斯拉的崛起8新冠疫情將導(dǎo)致美國企業(yè)在數(shù)字廣告上的投入減少57從傳統(tǒng)媒介廣告開支變化，思考 “不可代替性”582020 前五月抖音視頻旅游主題的一些數(shù)字60便利店行業(yè)集中度之中國日本對比62在線流媒體音樂巨頭 Spotify 的收入結(jié)構(gòu)64持續(xù)增長的風(fēng)力發(fā)電65中美電影票房走勢一覽66#3 戰(zhàn)略與創(chuàng)新一分為二，藍(lán)色巨人 IBM 拆分 IT

10、 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部門69以微軟 Azure 為例，看明星產(chǎn)品應(yīng)具備的增幅曲線71NVIDIA 收購 ARM，瞄準(zhǔn) 2500 億美金的芯片市場73#新冠經(jīng)濟# 迪士尼的損失與收獲74#新冠經(jīng)濟# 瞄準(zhǔn)遠(yuǎn)程辦公的創(chuàng)業(yè)新機會76YouTube TV 漲價與視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)78從庫克掌管 Apple 這些年看創(chuàng)新與增收的關(guān)系80#新冠經(jīng)濟# 科技股成為大贏家829目錄Contents 1 電信行業(yè)+ 5G 技術(shù)垂直行業(yè) 2 討論 3 戰(zhàn)略與創(chuàng)新Top 1% 的移動用戶會用掉全網(wǎng)多少流量？知識塊#ZFATQP HYPERLINK /MA3Y45 robin5G.com/ZFATQPCisco 基于北美 Tie

11、r-1 和 Tier-2 運營商的數(shù)據(jù)，分析了不同時間點（按月計算），Top 1% 移動用戶所使用的流量在全網(wǎng)的占比。2010 年移動寬帶的滲透率還較低，Top 1 重度用戶使用占比很大，一小部分人在使用 iPhone 等智能機。隨后占比持續(xù)降低，2014 年又一波提升是因為那個時間段的Unlimited 不限量的資費沖擊。目前來看 6% 可能是一個相對穩(wěn)態(tài)。11從云計算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)亞太區(qū)排名看第二梯隊的機會知識塊#BK3H2U HYPERLINK /BK3H2U robin5G.com/BK3H2U云計算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)同時擁有兩方面特征：一方面，其很接近傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的基因，贏家通吃現(xiàn)象是存在的；

12、另一方面，其本質(zhì)仍然是 B2B 的銷售行為。只要是 B2B，第一名再厲害其份額也不會大到別的玩家沒飯吃。大家可以回憶一下傳統(tǒng) IT 行業(yè)發(fā)展這么多年，無論是硬件還是軟件，前幾名之間肯定有差距，但后幾名一樣有自己的忠實客戶和地盤。附件是 Synergy Research 發(fā)布的亞太地區(qū)公有云（IaaS、PaaS）的排名，我們可看到一些現(xiàn)象：(1) 中國第一名是阿里云，其他地區(qū)是 AWS；(2) 中國日本這種體量比較大的區(qū)域，分別有本地比較強的第二梯隊；(3) 電信運營商的角色顯然不是第一梯隊，但仍然是有力的玩家：中國電信、中國聯(lián)通、NTT、Softbank。(4) 傳統(tǒng) IT 企業(yè)：IBM 和

13、富士通。12其實，歐洲區(qū)域也是呈現(xiàn)類似的規(guī)律。今年中國運營商在云計算領(lǐng)域在持續(xù)加碼，也面臨一定的內(nèi)外部爭議。也許大家可以多從 B2B Cloud 這個角度考慮，不用過于看重所謂 “贏家通吃”。不同于社交應(yīng)用和短視頻，基礎(chǔ)云計算的競爭不會是短周期現(xiàn)象。先扎扎實實把第二梯隊位置做牢固，隨著 5G 和云網(wǎng)融合的深入，運營商有機會在數(shù)字化轉(zhuǎn)型賽道中找到自己的位置。13美國 5G 和固定寬帶、4G 的速率對比知識塊#BXYZSJ HYPERLINK /BXYZSJ robin5G.com/BXYZSJ華爾街日報一位專欄記者使用不同運營商的手機對比了 5G 毫米波、5G Sub-6、家庭光纖維寬帶+Wi-

14、Fi、和 4G LTE 的速率。從圖一可以看到，這位記者自己的親測數(shù)據(jù)，下載一個 2GB 的游戲： 5G 毫米波的速率是最快的，從下載時間看是 100M 光纖寬帶的一半： 5G Sub-6 基本和家里 100M 接入寬帶持平； 4G LTE 則速率是最慢的。該記者也體會到了一個問題，如果在毫米波覆蓋范圍內(nèi)，速率性能確實優(yōu)異，但很多地方都沒有毫米波信號。三周的測試結(jié)束后，記者為自己保留了 T-Mobile，因為其 5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋連續(xù)性最好。這個例子也可看出消費者最后決策時，速率重要還是覆蓋重要。1415165G 終端上市類型分布最新統(tǒng)計（2020年7月）知識塊#JFA9RQ HYPERLINK /

15、JFA9RQ robin5G.com/JFA9RQ根據(jù) GSA 的統(tǒng)計，截止到 2020年7月，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)布的 5G 終端達(dá)到 364 款，其中 162 款已經(jīng)上市。手機占據(jù)了最大比例（44.5%），其次是 CPE（25.8%），模組（15.1%）。已發(fā)布終端中：75.5% 支持 Sub-6 GHz，22.3% 的終端支持毫米波。其中有 16.8% 的已發(fā)布終端同時支持 Sub-6 GHz 和毫米波。已商用終端中，87.0% 支持 Sub-6 GHz, 僅 31 款支持毫米波。1718新冠疫情對用戶上網(wǎng)的行為分析 - 星球圖知識塊#ZFATQP HYPERLINK /MA3Y45 robin5G

16、.com/ZFATQP新冠疫情讓在家辦公和在家上學(xué)成為一種必選手段，這導(dǎo)致家庭網(wǎng)絡(luò)流量消費大增。具體來說，有什么變化呢？華爾街繪制了一張很像衛(wèi)星繞行星旋轉(zhuǎn)的星球圖。以美國家庭為例，2020年4月的平均使用流量 402.8 GB，對比 1月增加了26%。以下圖來說，每一天的流量軌跡為一圈（一條細(xì)線24小時）： 淡墨綠線條代表3月12日之前（疫情爆發(fā)前）； 藍(lán)色線條代表3月13日4月30日（集中爆發(fā)）； 紫紅色線條代表5月1日到8月4日（逐漸緩和）。明顯可以看出規(guī)律： 對比疫情爆發(fā)前，三四月的網(wǎng)絡(luò)使用強度是非常高的，五月份有所回落，但仍然處于高位。 晚上八點到十點是絕對值峰值； 早上十點到下午兩點

17、是疫情前后差別最大的時段。家庭、學(xué)校、公司原本時間平攤開的三個場所，現(xiàn)在全部集中在家庭。這個趨勢將隨疫情持續(xù)情況而變化。19#WSJ20中國新出貨手機中的 5G 設(shè)備占比知識塊#GRU8DF HYPERLINK /GRU8DF robin5G.com/GRU8DF中國大陸從 2019 年下半年開始銷售 5G 手機，2020 年開始出貨量持續(xù)增加。根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，到 2020 年 56 月，新出貨手機中有一半支持 5G。另，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，截止到六月底，中國 5G 基站部署數(shù)量達(dá)到 41 萬。#中國 5G 2C 逐漸進(jìn)入快車道#IDC21機器學(xué)習(xí)項目中各項任務(wù)的平均耗時知識塊#VGC18

18、F HYPERLINK /VGC18F robin5G.com/VGC18F經(jīng)濟學(xué)人的一張圖，典型機器學(xué)習(xí)項目各項任務(wù)的耗時分配，可以看到：圍繞數(shù)據(jù)清洗和標(biāo)注會消耗大量時間；Cognilytica 認(rèn)為一個典型項目 80% 的時間都在各種數(shù)據(jù)整理上；擁有相關(guān)數(shù)據(jù)的機構(gòu)可能會有先機；但實際上原始數(shù)據(jù)到清洗標(biāo)注完的數(shù)據(jù)集是一個高成本的過程，誰來投入變成一個問題；這個數(shù)據(jù)整理過程本身就是一個生意；預(yù)計這個 “第三方數(shù)據(jù)準(zhǔn)備” 市場 2019 年的價值超過 15 億美金；長期以來，高科技行業(yè)屬于人少效率高的行當(dāng)；而地方政府其實很看重勞動密集型的崗位創(chuàng)造作用。 “第三方數(shù)據(jù)準(zhǔn)備” 是一個能創(chuàng)造很多普通勞

19、動崗位的方向。#The Economist22全球無線專網(wǎng) 2023 收入空間知識塊#9L43HJ HYPERLINK /9L43HJ robin5G.com/9L43HJHarbor Research 將無線專網(wǎng)市場定義為四種業(yè)務(wù)形態(tài)：Enablement: 模組和配套有線連接；Network Management / Network Service: 專網(wǎng)無線連接服務(wù)和管理維護等；System Applications: 專網(wǎng)終端上的軟件平臺、服務(wù)器側(cè)終端管理、數(shù)據(jù)管理等；Value Added Applications and Services: 專網(wǎng)上的行業(yè)應(yīng)用。Harbor Rese

20、arch 預(yù)測到 20203 年，專網(wǎng)系統(tǒng)的這四類業(yè)務(wù)收入空間為 1,186 億美元。23全球企業(yè)級 WLAN（Wi-Fi）市場收入份額（2020Q2）知識塊#VJWT94 HYPERLINK /VJGLXH robin5G.com/VJWT94Wi-Fi 6 是與 5G 在部分場景定位重疊的一種技術(shù)，也是目前企業(yè)自建網(wǎng)絡(luò)的一種主流選擇。這個領(lǐng)域的市場規(guī)模有多大呢？根據(jù) IDC 發(fā)布數(shù)據(jù)，2020Q2 全球企業(yè) WLAN 設(shè)備的銷售額為 14 億美金，對比前一年下降了 9.5%。IDC 認(rèn)為下降主要受制于新冠疫情的影響。IDC 認(rèn)為目前的 WLAN 設(shè)備銷售中，有 28.9% 的收入來自 Wi

21、- Fi 6 (802.11ax)，占出貨量的 16.8%。#IDC24德勤針對企業(yè)網(wǎng)絡(luò)主管對 5G 和 Wi-Fi 6 應(yīng)用前景的調(diào)研知識塊#A6HEYF HYPERLINK /A6HEYF robin5G.com/A6HEYF德勤對美國 415 位計劃應(yīng)用 5G 或者 Wi-Fi 6 的大型企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行了調(diào)研。受訪高管們不僅僅將 5G 或者 Wi-Fi 6 看作是前一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迭代升級，而是作為一項幫助企業(yè)運營、產(chǎn)品和服務(wù)轉(zhuǎn)型的助推器。受訪者中有 86% 的人認(rèn)為這些高級無線技術(shù)將在三年內(nèi)改變他們的組織。圖 2 是企業(yè)期望部署的應(yīng)用場景（Use Case）。#德勤2526全球移動運

22、營商 CAPEX 2020 將增加 4%知識塊#71DPFM HYPERLINK /71DPFM robin5G.com/71DPFM根據(jù) Credit Suisse 最新的預(yù)測，今年全球移動業(yè)務(wù)的 CAPEX投資將達(dá)到 1,820 億美元，4% 的同比增長。從 2012 年起，全球運營商在移動網(wǎng)絡(luò)上的 CAPEX 保持在1790 1950 億美元的區(qū)間。電信業(yè) ICT 領(lǐng)先者 T-Systems 的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分知識塊#VJWT94 HYPERLINK /VJGLXH robin5G.com/VJWT94德國電信下屬的 T-Systems 是電信業(yè) ICT 的代表性玩家，其在德國本土 B2B

23、類的收入 2019 年為 61.8 億歐元（約 473 億人民幣）。面向未來，T-Systems 將其業(yè)務(wù)劃分為三類：(1) 傳統(tǒng)通信相關(guān)；(2) 傳統(tǒng) IT 相關(guān)（大型機遷移之類）；(3) 成長類業(yè)務(wù)。具體來說，成長類業(yè)務(wù)包含七個方面：經(jīng)典 ICT 項目；IoT；安全；道路繳費；數(shù)字化系統(tǒng)；公有云管理服務(wù)；SAP 實施。對比而言，中國移動政企客戶線條在 2019 年DICT 及 IoT 上獲得的收入為 350 億人民幣。而中國的 GDP 和企業(yè)數(shù)量要比德國大不少，從這個角度看中國運營商政企業(yè)務(wù)有較大增長空間。2829日本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)各細(xì)分方向的收入空間（2017-2025）高增長方向：SD-

24、WAN, Managed WLAN；知識塊#PD634F降幅大的方向：MPLS、電路出租、Managed LAN； HYPERLINK /PD634F robin5G.com/PD634F注意：具體產(chǎn)品增減，各國差別大；最大變數(shù)是面臨 5G 專網(wǎng)的沖擊。3031Gartner 新興技術(shù)成熟度曲線 2020 版知識塊#74DWHY HYPERLINK /74DWHY robin5G.com/74DWHYGartner 發(fā)布了 2020 Hype Cycle for EmergingTechnologies（新興技術(shù)成熟度曲線）。我比較關(guān)注是 Private 5G（5G 專網(wǎng)）的情況。Gartne

25、r 認(rèn)為 5G 專網(wǎng)處于第一輪高峰的爬坡期，產(chǎn)業(yè)給予的期望正在急速上行。而何時可以達(dá)到 Plateau（平穩(wěn)發(fā)展）的狀態(tài)？Gartner 認(rèn)為還需要 510 年。32注：圖 2 是 Gartner Hype Cycle 系列曲線的原理，其認(rèn)為任何新技術(shù)的產(chǎn)生都有一個首輪預(yù)期很高，然后跌落在上升的過程，具體包括幾個階段：科技誕生的促動期 (Technology Trigger)過高期望的峰值期（Peak of Inflated Expectations）泡沫化的底谷期 (Trough of Disillusionment)穩(wěn)步爬升的光明期 (Slope of Enlightenment)實質(zhì)生產(chǎn)

26、的高原期 (Plateau of Productivity)#Gartner33電信運營商與第三方 OTT 視頻服務(wù)商的捆綁趨勢知識塊#JFA9RQ HYPERLINK /JFA9RQ robin5G.com/JFA9RQ對于 Netflix、Hulu、Youtube 等互聯(lián)網(wǎng) OTT 視頻服務(wù)商來說，電信運營商是其很好的合作伙伴，通過運營商的銷售和產(chǎn)品渠道， OTT 視頻可以落地到很多消費者和家庭?；?OMDIA 的研究，近年來上市了大量運營商和 OTT 視頻的合作計劃，并且計劃平均存活率保持在 80% 以上。34圖 1 給出了一項截止到 2020Q1 的合作計劃的按類型分布，比較輕量級的

27、合作就是 “聯(lián)合營銷”；比較深度的合作則是 “業(yè)務(wù)集成 + 商務(wù)合作”。需要說明的是，針對某些具體市場，當(dāng)?shù)剡\營商和 OTT 視頻又可能是競爭關(guān)系，比如：AT&T、Comcast 在美國本土市場和 Netflix 等是直接競爭關(guān)系。#德勤35亞太地區(qū)各國干線網(wǎng)絡(luò)批發(fā)收入 20192025知識塊#KS2UNR HYPERLINK /KS2UNR robin5G.com/KS2UNROMDIA 的一項研究表示，亞太地區(qū)各國的干線網(wǎng)絡(luò)批發(fā)收入持續(xù)上漲（CAGR 4.0%），2025年收入超過 120 億美金。日本占據(jù)了最大的市場份額（48%），中國排名第二（16%），韓國（10%）。而中國的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

28、規(guī)模是遠(yuǎn)超日本和韓國的，側(cè)面也放映了中國通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的批發(fā)價格對比。#OMDIA36#國際案例# 數(shù)據(jù)中心的市場份額，以阿聯(lián)酋為例知識塊#KX54EY HYPERLINK /KX54EY robin5G.com/KX54EY前幾年 Verizon、AT&T 等美國電信運營商紛紛退出數(shù)據(jù)中心市 場，而中國運營商又在積極建設(shè)發(fā)展，看起來策略有很大的不同。這是因為數(shù)據(jù)中心貼近基礎(chǔ)設(shè)施類別，再結(jié)合各國互聯(lián)網(wǎng)干線結(jié) 構(gòu)的不同，各國市場差別大。附圖是阿聯(lián)酋 UAE 數(shù)據(jù)中心零售服務(wù)商的市場份額（按可銷售機柜面積），第一名是本地的電信運營商 Etisalat，占據(jù)了 63% 份額處于絕對的主導(dǎo)地位；其次是

29、Equinix、Gulf Data Hub 等專業(yè)第三方主機托管公司。從 “新基建” 角度，數(shù)據(jù)中心被給予更多重視，是值得持續(xù)重視的賽道方向。#451 Research37代表性國家移動游戲 Top 50 類別知識塊#QHK4BZ HYPERLINK /QHK4BZ robin5G.com/QHK4BZ九謙咨詢對日本、美國、德國、土耳其和印尼五個國家 Top 50移動（手機）游戲進(jìn)行了歸類整理。直觀的閱讀感覺就是：游戲和各國文化傳統(tǒng)偏好之類有直接相關(guān)性，國與國之間差異很大。#九謙咨詢38基于 ARM 的設(shè)計，一共出貨了多少顆芯片？知識塊#GUQ9RF HYPERLINK /GUQ9RF rob

30、in5G.com/GUQ9RF從誕生之初，ARM 就決定只設(shè)計芯片，而不生產(chǎn)。 ARM 只提供一個設(shè)計構(gòu)架，由其他芯片生產(chǎn)商去制造。ARM 通過銷售技術(shù)授權(quán)和收取芯片出貨版稅盈利。基于 ARM 披露的數(shù)據(jù)，其 2019 年業(yè)界基于 ARM 設(shè)計的芯片共計出貨 228 億顆，累計出貨 1800 億顆。全球各種電子智能設(shè)備幾乎都有 ARM 設(shè)計的身影。#ARM39 1 電信行業(yè)+ 5G 技術(shù)垂直行業(yè) 2 討論 3 戰(zhàn)略與創(chuàng)新投資機器 or 投資人力？機器人獲得了更多補貼知識塊#A25RNJ HYPERLINK /A25RNJ robin5G.com/A25RNJ華爾街日報的一篇報道，比較了企業(yè)在使

31、用人力和計算機軟硬件自動化的差別。文章認(rèn)為，美國近四十年來，圍繞工人薪酬相關(guān)的稅收比例一直比較穩(wěn)定（見圖一）；而軟件、自動化設(shè)備方面的稅率則持續(xù)降低。從稅收政策這個角度看，企業(yè)如果使用機器人會獲得更多補貼。#WSJ41中國智慧城市市場規(guī)模及主要類別知識塊#JSKD5C HYPERLINK /JSKD5C robin5G.com/JSKD5C根據(jù) IDC 的研究，2019 年中國在智慧城市領(lǐng)域的投資規(guī)模為228 億美元，預(yù)計 2023 年將達(dá)到 389 億美元，占全球的20.5%。根據(jù)德勤的研究，中國智慧城市主要包括：智慧物流、智慧建筑、智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療，智慧家居等。#IDC, 戴德

32、梁行研究部4243SaaS 時代的一切皆產(chǎn)品知識塊#VSBDL3 HYPERLINK /VSBDL3 robin5G.com/VSBDL3華爾街日報的文章經(jīng)常會有一些專欄記者肖像照的素描風(fēng)格頭像，長期讀者都會比較熟悉和親切。最近華爾街日報針對其會員（訂閱付費）拖出了這項服務(wù)，會員在線提交一張照片就可以生成類似風(fēng)格的頭像。看似有點好玩的性質(zhì)，實則算一種會員權(quán)益，我覺得值得 2C ，甚至某些 2B 類業(yè)務(wù)參考，以 SaaS 形式交付某項會員權(quán)益。讓會員和公司產(chǎn)品品牌有更多 Engagement。#WSJ44中國購物中心數(shù)量 2009-2019知識塊#PD9XHQ HYPERLINK /PD9XHQ

33、 robin5G.com/PD9XHQ2009 年中國大陸有 4,298 家購物中心；2019 年中國購物中心達(dá)到 41,850 家。入駐商戶中，餐飲業(yè)比例持續(xù)攀升到 38%（2019年）；新冠疫情可能會長久性改變這個趨勢。 #OMDIA45中國消費者對智能家居的購買意愿中國消費者智能家居當(dāng)前重點是圍繞客廳展開，主要產(chǎn)品是智能知識塊#JFA9RQ電視機、盒子、智能音箱，基本為了娛樂服務(wù)。下一步的重點是安防、廚衛(wèi)和五金。 HYPERLINK /JFA9RQ robin5G.com/JFA9RQ#尼爾森4647中國主要省市電力余缺情況知識塊#3BM1LR HYPERLINK /3BM1LR rob

34、in5G.com/3BM1LR不同區(qū)域電力能源分布不均衡，這也是全國性電網(wǎng)，尤其是特高壓輸電網(wǎng)的發(fā)揮空間。其實，如果繪制一張互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)流量的流向圖，可能也會有類似體現(xiàn)。#戴德梁行研究部48從打印機出貨量大增，看疫情長期化的居家辦公走勢知識塊#LZWXVQ HYPERLINK /LZWXVQ robin5G.com/LZWXVQ根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，2020Q2 中國打印外設(shè)出貨量為 543.8萬臺，同比增長19.1%，其中：(1) 噴墨打印機出貨量187.1萬臺，同比增長42.5%；(2) 激光光打印機出貨量295.8萬臺，同比增長19.9%；(3) 針式打印機出貨量60.7萬臺，同比下降22

35、.4%。打印機算很傳統(tǒng)的計算機外設(shè)了，還能以此高速，可能反應(yīng)了疫情期間的一種工作場地泛化的狀態(tài)。以 Robin 個人為例，其家里也購入一臺 EPSON 噴墨打印機，用于孩子作業(yè)打印。隨著疫情長期化，家庭逐漸成為一個重要的學(xué)習(xí)中心和辦公中心，打印機逐漸成為一種必備的家用電器？#IDC49中國能源分布地圖與國家電網(wǎng)特高壓工程知識塊#LZWXVQ HYPERLINK /LZWXVQ robin5G.com/LZWXVQ戴德梁行研究部繪制了一張草圖，很直接地勾勒出全國不同類型的能源分布，以及主要用電帶的分布。顯然西部側(cè)重于能源生產(chǎn)，而東部沿海側(cè)重于能源消費。而將各種能源轉(zhuǎn)換為電能，然后通過電網(wǎng)從西部傳

36、輸?shù)綎|部則成為關(guān)鍵一環(huán)。這也是特高壓電網(wǎng)的價值體現(xiàn)。50#戴德梁行51從全球數(shù)字廣告市場空間走勢思考數(shù)字化的結(jié)果知識塊#9213J7 HYPERLINK /QSTXMA robin5G.com/9213J7附圖是全球數(shù)字廣告的市場空間和在整體廣告市場的占比。值得看的幾點：除新冠疫情影響的 2020 外，基本可保持兩位數(shù)增長；傳統(tǒng)廣告被擠壓得很厲害；傳統(tǒng)廣告玩家眾多，相對而言沒有超級寡頭；而數(shù)字廣告呢？那幾家眾所周知的巨頭拿掉了絕大部分的份額；把媒體廣告行業(yè)當(dāng)成一個整體的話，其數(shù)字化的過程，就是一個兩級分化、寡頭集中化的過程。#eMarketer52汽車零部件領(lǐng)先企業(yè)的收入規(guī)模知識塊#QSTXM

37、A HYPERLINK /QSTXMA robin5G.com/QSTXMA5G 的一個重要應(yīng)用場景是與汽車的結(jié)合，無論是車聯(lián)網(wǎng)還是自動駕駛。3GPP Rel 16 標(biāo)準(zhǔn)也首次把 5G NR 版 V2X 做了引入。圍繞 5G for Car，尤其是 V2X 部件這些，有必要對現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了解。一些通信圈的企業(yè)可能定位自己將成為未來汽車的主要零部件供應(yīng)商之一。附圖我們選取一些全球和中國領(lǐng)頭羊的數(shù)字。 全球 Top 1 - 3,673億元; 全球 Top 100 - 226億元； 中國 Top 1 - 2164億元； 中國 Top 100 - 19億元。#中國汽車報5354過去十年電動車銷量

38、與特斯拉的崛起知識塊#6J9V2R HYPERLINK /6J9V2R robin5G.com/6J9V2R圖一：2010 年至今，全球純電動汽車與混合動力汽車的銷量；圖二：大眾、寶馬、通用汽車、福特四大車企與特斯拉市值對比。圖一可解讀為，一個歷史悠久的傳統(tǒng)賽道正在切換。圖二可解讀為，新物種對舊勢力的顛覆。圖一加上圖二，等于巨大的想象空間。55#WSJ56新冠疫情將導(dǎo)致美國企業(yè)在數(shù)字廣告上的投入減少 200 億美元知識塊#A3V6D7 HYPERLINK /A3V6D7 robin5G.com/A3V6D7eMarket 6月份調(diào)整了一次預(yù)測，針對美國數(shù)字廣告市場的變化。簡單來說，就是 202

39、0 年的總開銷講從之前預(yù)測的 1,545 億美元下調(diào)到 1,347 億美元，減少了 200 億美元。已經(jīng)有一些消息說 Google 可能會迎來有史以來第一次廣告收入負(fù)增長。需要留意的是，F(xiàn)acebook 的廣告在繼續(xù)增長。我們估計一種可能性是，不同廣告類型的需求在這次新館疫情面前可能會有差異化體現(xiàn)。#eMarketer 57從傳統(tǒng)媒介廣告開支變化，思考 “不可代替性”知識塊#EXLWP6 HYPERLINK /EXLWP6 robin5G.com/EXLWP6世界變化快，各種更迭頻繁發(fā)生。無論是公司、個人求職、還是媒介。附圖是美國企業(yè)對傳統(tǒng)媒介的廣告開支的增減變化，能看到一些規(guī)律：(1) 傳統(tǒng)

40、紙質(zhì)分類目錄大幅下滑；用戶大量使用電子券或者各種 App；(2) 紙面印制出來的廣告也大幅下滑；(3) 廣告和電視雖然有下滑，但是降幅很低；這一塊其實值得去思考的，即：幾乎所有調(diào)研都顯示傳統(tǒng)電視觀眾在快速下降，但廣告費降得并不多；(4) 戶外媒體：持續(xù)微增長。這個增減比例與傳統(tǒng)媒介手機可代替程度正相關(guān)。58#eMarketer592020 前五月抖音視頻旅游主題的一些數(shù)字知識塊#9L43HJ HYPERLINK /9L43HJ robin5G.com/9L43HJ抖音視頻不同主題中，旅游排在 親子、 生活、 動植物、 美食品之后，位居第五位。POI（Point of Interests，興趣點

41、）作為抖音位置的興趣點，通常與視頻展示內(nèi)容有高度的相關(guān)性。幾個數(shù)字： POI 短視頻平均每條播放量超過 2000 次； 五月每周投稿（上傳）的短視頻約 300 萬個； 五月每周視頻播放約 140 億次。巨大的訪問流量，而且每個訪問都有對應(yīng)的數(shù)字化標(biāo)簽，這位大規(guī)模精細(xì)化廣告變現(xiàn)打下基礎(chǔ)。60#抖音61便利店行業(yè)集中度之中國日本對比知識塊#U65MZ4 HYPERLINK /U65MZ4 robin5G.com/U65MZ4便利店是中國近年實體零售行業(yè)的發(fā)展重點，目前處于什么狀態(tài)呢？我們可以從品牌連鎖的集中化程度來看。日本的便利店已經(jīng)非常成熟，Top 3 品牌（7-Eleven、全家、羅森）占據(jù)了

42、 89% 的市場份額。對比而言，中國的市場集中度還有很大的提升空間：兩家石油系（易捷、昆侖好客）占據(jù)了 36% 份額，第三名美宜佳重點聚焦在廣東，其他品牌則份額普遍小。行業(yè)集中度越高，中后臺的采購供配送貨等機制效率就大不同。#WSJ62#KPMG63在線流媒體音樂巨頭 Spotify 的收入結(jié)構(gòu)知識塊#ZW6NVS HYPERLINK /ZW6NVS robin5G.com/ZW6NVSSpotify 平臺上的播客（Podcast）從 2018 年的 18.5 萬人陡增到當(dāng)前的 150 萬人。公司的用戶訂閱收入也節(jié)節(jié)攀高，但廣告類收入多年未增長，甚至還有一些下滑。是否說明一個問題：以聲音為載體

43、的媒介形態(tài)，廣告商的發(fā)揮空間很有限？不知道是不是因為眼睛可以同時看到很多個東西，而耳朵只能聚焦聽某一個。#WSJ64持續(xù)增長的風(fēng)力發(fā)電知識塊#HJ15D6 HYPERLINK /HJ15D6 robin5G.com/HJ15D6華爾街日報的一張圖表匯總了 2010 年以來全球風(fēng)力發(fā)電的新增裝機容量。中國、英國、德國、丹麥、比利時、荷蘭六國承包了絕大部分份額。歐洲的綠色能源需求呈高速增長趨勢。高盛預(yù)計持續(xù)到 2050 年，歐洲的相關(guān)投資累計將達(dá)到 7 萬億歐元。#WSJ65中美電影票房走勢一覽知識塊#S5PZ76 HYPERLINK /E3KTXD robin5G.com/S5PZ76過去十五年

44、，中國電影票房提升了 35 倍，2019 年達(dá)到了 97億美元。SONY 旗下的哥倫比亞電影公司有 10.2% 收入來自從中國市場，而五年前為 6.7%。圖 2 展示了歷年中國票房 Top 25 的收入貢獻(xiàn)，可以看到國產(chǎn)大片的迅速崛起。#The Economist6667 1 電信行業(yè)+ 5G 技術(shù)垂直行業(yè) 2 討論 3 戰(zhàn)略與創(chuàng)新一分為二，藍(lán)色巨人 IBM 拆分 IT 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部門知識塊#K2NTR8 HYPERLINK /K2NTR8 robin5G.com/K2NTR8IBM 本周宣布重大戰(zhàn)略調(diào)整，公司一分為二。IT 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部門（NewCo）將拆分出去，并計劃于 2021 年底

45、之前正式完成更名。IBM 2013 年市值一度超過微軟，之后兩者市值差距越來越大。過去這幾年正好是云計算，尤其是公有云加速發(fā)展的年份。IBM雖然做了一系列努力，包括收購Softlayer 推出公有云服務(wù)等收效甚微。瞄準(zhǔn)未來，IBM 認(rèn)為混合云 Hybrid Computing 是下一個大機會，拆分之后的 IBM 會聚焦于此。注：“基礎(chǔ)設(shè)施” 這個詞比較含糊，照文字字面意思，拆分出來的 NewCo 是側(cè)重于企業(yè)大客戶 （傳統(tǒng)）IT 基礎(chǔ)設(shè)施的業(yè)務(wù)單元，而云計算相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施仍然留在了 IBM即，基礎(chǔ)設(shè)施可分為 Old 基礎(chǔ)設(shè)施 和 New 基礎(chǔ)設(shè)施（Cloud Computing）#IBM697

46、0以微軟 Azure 為例，看代表性明星產(chǎn)品應(yīng)具備的增幅曲線知識塊#6RDCBW HYPERLINK /6RDCBW robin5G.com/6RDCBW微軟前架構(gòu)師 Ray Ozzie 2008 年發(fā)布 Windows Azure 時，開始的構(gòu)想是在互聯(lián)網(wǎng)重現(xiàn) Microsoft Windows OS。后來這個想法最終演化為 Azure IaaS、Azure PaaS 和 Office 365。據(jù)傳一度時任微軟 CEO Steve Ballmer 反對這個想法，因為擔(dān)心蠶食 Windows 和 Office 兩項微軟的核心業(yè)務(wù)收入。（很多巨頭都面臨過這個新老更迭如何平衡的問題）作為一個歷史并

47、不短的產(chǎn)品，Azure 在最近五年保持了高速增長；微軟并沒有單獨公布 Azure 的營收，附圖為華爾街日報的匯總，展示了一個明星產(chǎn)品的近五年的收入增長軌跡。#WSJ7172NVIDIA 收購 ARM，瞄準(zhǔn) 2500 億美金的芯片市場知識塊#ZJ4UDF HYPERLINK /ZJ4UDF robin5G.com/ZJ4UDFNVIDIA 出資 400 億美金收購半導(dǎo)體設(shè)計公司 ARM。在給投資者的溝通文檔中，NVIDIA 給出了一個數(shù)字，面向 2023 年的芯片市場。具體包括三個部分：(1) 終端側(cè)：游戲類高性能 PC、工作站和游戲控制臺、手機平板等，950 億美金/年；(2) 數(shù)據(jù)中心：高性

48、能計算平臺、基站、路由器、服務(wù)等，800 億美金/年；(3) 汽車、機器人、邊緣計算和 IoT，750 億美金/年。共計 2500 億美金的賽道空間。#NVIDIA73#新冠經(jīng)濟# 迪士尼的損失與收獲知識塊#E3KTXD HYPERLINK /E3KTXD robin5G.com/E3KTXD主題樂園和電影發(fā)行是迪士尼的主力業(yè)務(wù)，由于新冠疫情的影響備受打擊。迪士尼的股票也從 2020 年初的 140 多美元下滑到80 多美元。值得慶幸的是迪士尼在 2019 年十一月上市的 Disney+ 流媒體業(yè)務(wù)在疫情期間取得了極其出色的成績，截止到五月底已實現(xiàn)五千多萬的訂閱用戶。這可能算近年來流媒體領(lǐng)域（

49、付費）最快起量的案例了。經(jīng)新冠一役后，相信所有企業(yè)都將充分理解到線上線下組合發(fā)展的意義。 #WSJ74#KPMG75#新冠經(jīng)濟# 瞄準(zhǔn)遠(yuǎn)程辦公的創(chuàng)業(yè)新機會知識塊#14HL92 HYPERLINK /14HL92 robin5G.com/14HL92新冠疫情導(dǎo)致遠(yuǎn)程辦公成為主流，而遠(yuǎn)程辦公的效率如何？相信大家都有各自的體會了。有同事參加行業(yè)的某國際會議（在線版）抱怨開了幾天會大家都昏昏沉沉，又是夾雜不同時區(qū)等。有朋友提了一個看法、所有人在遠(yuǎn)程會議時把攝像頭都打開，效率就會暴增。個人體會是，家里小朋友上網(wǎng)課，老師要求開攝像頭和不開，小朋友的學(xué)習(xí)狀態(tài)差別是非常顯著的Sidekick 就是針對這個上下文的一家創(chuàng)業(yè)公司，其理念比較先進(jìn)： 應(yīng)保持上班時間一直處于視頻在線狀態(tài)，而不是開會是才開攝像頭； 應(yīng)有獨立的一路視頻溝通連接，不要和工作 PC 混在一起。其定價是兩個終端每月 50 美金，四個終端每月 100 美金，目前的版本是用戶自己提供 iPad。感覺這個思路是有一定道理的