網(wǎng)上訂貨平臺使用說明3

1、網(wǎng)上訂貨產(chǎn)品介紹網(wǎng)上訂貨是專為中小企業(yè)量身打造的訂貨系統(tǒng)。可以幫助企業(yè)免去了因傳真問題造成訂單信息看不清或不傳遞到商務(wù)手中，真正實現(xiàn)了快捷高效地的無紙化電子商務(wù)。既降低了商務(wù)傳遞的成本，又大大縮短了時間。幫助客戶通過查詢所下訂單的的交貨情況，及時掌握訂單的動態(tài)。業(yè)務(wù)流程圖使用前準(zhǔn)備工作商幫用戶訂購，請直接聯(lián)系商。商幫用戶完成使用前的準(zhǔn)備工作。第一步：商在建立用戶；第二步：商幫用戶代訂購或代試用網(wǎng)上訂貨；第三步：商通知用戶登陸偉庫網(wǎng)。企業(yè)使用系統(tǒng)初始化工作第一步：設(shè)置基礎(chǔ)1、 建立機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)的層級關(guān)系2、 分配在服務(wù)管理給訂貨分配了幾個操作員，那么中就有幾個。不能直接在該操作界面下錄入新的

2、員工“查看”：查看當(dāng)前員工的詳細(xì)信息；“修改”：修改的詳細(xì)信息；“刪除”：刪除當(dāng)前員工；“權(quán)限設(shè)置”：手工進(jìn)行權(quán)限的分配設(shè)置；“撤銷權(quán)限設(shè)置”：取消已經(jīng)配置的權(quán)限；3、 建立角色3.1 定義角色名稱3.2 給定義的角色分配權(quán)限菜單的功能權(quán)限分配角色的區(qū)域權(quán)限3.3 批量給操作員分配權(quán)限4、 給操作員分配權(quán)限根據(jù)角色來直接選擇操作員，通過對角色的權(quán)限設(shè)置來定義操作員的權(quán)限；5、基礎(chǔ)（代碼設(shè)置）顏色序列：設(shè)置顏色系列時，值之間用英文分號分隔尺碼序列：設(shè)置尺碼系列時，值之間用英文分號分隔重要提示：如不是英文逗號，那么在訂單輸入時不能正確的顯示顏色/尺碼的二維表格。如下所示第二步：錄入商品類別1、商品

3、類別分層級（樹狀）2、批量導(dǎo)入商品類別3、導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)制的類別（4 個類）4、對不同的類別設(shè)定不同的商品模板第三步：錄入商品商品的快速錄入1、商品數(shù)量繁多，先導(dǎo)入模板，編輯后在通過導(dǎo)入功能把公司商品信息檔案導(dǎo)入到系統(tǒng)中。2、或者手工一條一條的錄入系統(tǒng)中。商品的行業(yè)特征1、特殊字段“行業(yè)類型”；2、選擇，那么“顏色、尺碼”為必選項；第四步：客戶1、客戶的添加是在“工作臺”“伙伴”中添加；2、在“服務(wù)”，選擇“網(wǎng)上訂貨”點擊“給伙伴”；3、該伙伴的會自動的添加在客戶中。第五步：設(shè)置客戶價格表不同的客戶設(shè)定不同的價格，實現(xiàn)價格的管理和；供貨方設(shè)定的價格，訂貨方無法修改。第六步：設(shè)置客戶流程1、針對不同

4、的客戶設(shè)定不同或相同的流程；2、最多可以設(shè)置 5 個人；3、變更客戶的流程前必須把未審核的單據(jù)審核完畢；4、至少設(shè)置一個審核人；5、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作是企業(yè)主要的日常業(yè)務(wù)操作。注：企業(yè)是指或試用網(wǎng)上訂貨的企業(yè)。審核經(jīng)銷商訂單點擊“訂單管理”點擊“審核通過”輸入“審核信息”保存。訂單棄審對已經(jīng)審核通過的訂單進(jìn)行取消審核操作。收款確認(rèn)點擊“確認(rèn)收款”客戶付款單列表選擇一張待確認(rèn)的收款單；輸入“實際收款金額”點擊“保存”。預(yù)收款確認(rèn)點擊“確認(rèn)預(yù)收款”客戶預(yù)付款單列表選擇一張待確認(rèn)的預(yù)收款單；輸入“實際收款金額”點擊“保存”。收款管理查看：查看指定的收款單信息；修改：修改收款單的一些輔助信息

5、，如：收款日期；刪除：刪除該張收款單的確認(rèn)狀態(tài)，刪除后該收款單自動的列示在待確認(rèn)的收款單列表中；確認(rèn)發(fā)貨點擊“確認(rèn)發(fā)貨”待發(fā)貨列表選擇一張訂單點擊“確認(rèn)發(fā)貨”；輸入“本次發(fā)貨數(shù)量”，點擊“保存”。統(tǒng)計查詢點擊“統(tǒng)計查詢”“訂貨明細(xì)表”；輸入查詢條件，點擊“開始查詢”即可。查詢結(jié)果可以導(dǎo)出到excel 文檔、可以打印。該統(tǒng)計查詢的其它報表的使用和功能同上。 與 企業(yè)與經(jīng)銷商必須關(guān)聯(lián)應(yīng)用，單一不能使用。數(shù)據(jù)共享如下企業(yè)（編輯商品）經(jīng)銷商（查詢、使用商品）業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系如下：經(jīng)銷商（提交訂單）企業(yè)（審核訂單）經(jīng)銷商（提交付款）企業(yè)（確認(rèn)收款）企業(yè)（發(fā)貨）經(jīng)銷商（確認(rèn)收貨）企業(yè)（往來對帳） 經(jīng)銷商（往來

6、對賬）經(jīng)銷商：訂戶使用關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作是經(jīng)銷商企業(yè)日常的主要業(yè)務(wù)操作。提交訂單點擊“訂單”“訂單管理”“新增訂單”保存；保存成功后等待企業(yè)審核。付款點擊“付款”“訂單付款”選擇一個訂單點擊“訂單付款”；輸入“付款金額”保存即可。預(yù)付款點擊“預(yù)付款”，輸入“付款金額”保存即可。收貨確認(rèn)點擊“確認(rèn)收貨”輸入“本次實際收到數(shù)量”，點擊“保存”。往來對帳該報表是按照訂單來一一對帳的：金額帳與數(shù)量帳對方收款額：指供貨方（企業(yè)）收款確認(rèn)的金額；我方付款額：是訂貨方（經(jīng)銷商）提交的付款單金額；差額：我方對方對方發(fā)貨數(shù)量：指供貨方（企業(yè)）發(fā)貨單數(shù)量；我方收貨數(shù)量：指訂貨方（經(jīng)銷商）收貨確認(rèn)數(shù)量；差額：我方對方統(tǒng)計查詢點擊“統(tǒng)計查詢”“訂貨明細(xì)表”；輸入查詢條件，點擊“開始查詢”即可。查詢結(jié)果可以導(dǎo)出到excel 文檔、可以打印。該統(tǒng)計查詢的其它報表的使用和功能同上。與企業(yè)關(guān)聯(lián)訂貨的經(jīng)銷商不能單一使用，必須和企業(yè)關(guān)聯(lián)使用。數(shù)據(jù)共享如下：企業(yè)（編輯商品）經(jīng)銷商（查詢、使用商品