寧德時(shí)代動(dòng)力電池分析

1、寧德時(shí)代動(dòng)力電池市場(chǎng)分析主要供應(yīng)商及生產(chǎn)工藝流程介紹市場(chǎng)部CONTENTS目 錄123鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)寧德時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈布局鋰電設(shè)備市場(chǎng)及視覺(jué)需求鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1行業(yè)概況發(fā)展現(xiàn)狀宏觀政策市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)方向鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全景圖原材料鋰電材料回收利用電池制造鋰礦鎳礦鈷礦錳礦鋁礦鐵礦石油銅礦石墨礦鋰電裝備資源開(kāi)采設(shè)備磷酸鐵鋰鎳鈷錳錳酸鋰鈷酸鋰富鋰錳基硅碳負(fù)極聚丙烯鈦酸里聚乙烯鎳鈷鋰芳綸專用制造設(shè)備混料機(jī)正極材料負(fù)極材料隔膜材料電解液其他輔材碳酸乙烯酯碳酸丙烯酯碳酸二甲酯碳酸二乙酯六氟磷酸鋰雙草酸硼酸鋰鋁箔雙三氟甲磺酰亞胺鋰銅箔碳酸甲基乙酯粘合劑導(dǎo)電劑三元電池鈷酸鋰電池富鋰錳基電池磷酸鐵鋰電池錳酸鋰電

2、池固態(tài)電池前驅(qū)體再生銅再生鎳再生鋰再生鈷再生鋁電池專用制造設(shè)備混料機(jī)涂布機(jī)輥壓機(jī)干燥設(shè)備卷繞/碟片機(jī)封裝機(jī)化成/測(cè)試設(shè)備電池集成設(shè)備煅燒爐行業(yè)概況發(fā)展現(xiàn)狀宏觀政策市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)方向鋰電池全景圖行業(yè)概況發(fā)展現(xiàn)狀宏觀政策市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)方向-20%0%20%40%60%80%100%02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202020,00040,00060,00080,000100,000噸阿根廷 巴西 中國(guó)澳大利亞智利葡萄牙津巴布韋其他國(guó)家全球產(chǎn)量增速（右軸）鋰礦產(chǎn)量集中于澳洲、智利和中國(guó)，產(chǎn)量主要來(lái)自于鋰輝石和鹽湖，常見(jiàn)

3、存在形式為鹵水鋰和硬巖鋰，鹵水鋰資源占比約為六成。全球鋰資源分布不均，主要集中在南美三角區(qū)和澳大利亞，我國(guó)資源以鹵水鋰為主，主要分布在青藏地區(qū)。近年來(lái)鋰礦產(chǎn)量增速波動(dòng)較為劇烈，澳大利亞是主導(dǎo)全球產(chǎn)量變化的核心國(guó)家。45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%4035302520151050萬(wàn)噸（LCE當(dāng)量）電池陶瓷和玻璃潤(rùn)滑脂連鑄聚合物空氣處理原鋁產(chǎn)品需求增速（右軸）醫(yī)用其他新能源汽車崛起拉動(dòng)用鋰需求，電池需求占比約七成。根據(jù)贛鋒鋰業(yè)的數(shù) 據(jù)，2020 年全球鋰及其化合物需求約為 36.9 萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量（LCE），較 2019 年增長(zhǎng)約 7.5%。從終端應(yīng)用來(lái)看，2014 年以前

4、，陶瓷和玻璃是鋰的主要需求行業(yè)。2015 年以后，隨著新能源汽車快速崛起，電池取代陶瓷和玻璃，成為鋰的主要需求，且占比逐年提高。2020 年電池需求占比約為 71%，較 2014 年提升了 40 個(gè)百分點(diǎn)。除去電池及陶瓷和玻璃之外，鋰還主要用于潤(rùn)滑脂 、連鑄助溶劑、聚合物和空氣處理等行業(yè)，但需求占比均不超過(guò) 5%行業(yè)概況發(fā)展現(xiàn)狀宏觀政策市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)方向正極材料正極材料是決定鋰離子電池性能的關(guān)鍵材料之一，也是目前商業(yè)化鋰離子電池中主要的鋰離子來(lái)源，其性能和價(jià)袼對(duì)鋰離子電池的影響較大。目前研制成功并得到應(yīng)用的正極材料主要有鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料鎳鈷錳酸鋰(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰(

5、NCA)等負(fù)極材料負(fù)極材料是鋰離子電池儲(chǔ)存鋰的主體，使鋰離子在充放電過(guò)程中嵌入與脫出目前的鋰離子電池負(fù)極材料已經(jīng)從單一的人造石墨發(fā)展到了天然石墨、中間相碳微球、人造石墨為主，軟碳/硬碳、無(wú)定形碳、鈦酸鋰、硅碳合金等多種負(fù)極材料共存的局面電解液電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，一般由鋰鹽和有機(jī)溶劑組成。電解液的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于工藝控制和配方，而溶質(zhì)是電解液的核心，六氟磷酸鋰是目前商業(yè)化應(yīng)用最廣的鋰鹽，也是電解液乃至鋰離子電池材料中進(jìn)入壁壘較高的領(lǐng)域之一隔膜材料隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件，在鋰電池中起到如下兩個(gè)主要作用：1）隔開(kāi)鋰電池的正、負(fù)極，防止正、

6、負(fù)極接觸形成短路；2）薄膜中的微孔能夠讓鋰離子通過(guò)，形成充放電回路鋰電池主要由正極、負(fù)極、電解液和隔膜等四大主材組成行業(yè)概況發(fā)展現(xiàn)狀宏觀政策市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)方向行業(yè)投融資環(huán)境寬松國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)格局加快建立，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)在海外重點(diǎn)地區(qū)投資建廠，國(guó)際資本及企業(yè)通過(guò)參股、長(zhǎng)單等形式與國(guó)內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)合作政策利好帶動(dòng)鋰電池發(fā)展我國(guó)對(duì)于新能源汽車行業(yè)建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、購(gòu)買、使用等基礎(chǔ)設(shè)施方面j較為完善的政策支持體系，有助于下游應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展能源危機(jī)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步在國(guó)內(nèi)實(shí)行雙積分政策、主要城市限行的大環(huán)境下，新能源汽車已然成為未來(lái)全球汽車市場(chǎng)發(fā)展的主要趨勢(shì)。動(dòng)力鋰電池將作為核心部件，市場(chǎng)需求會(huì)隨之迅

7、速增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行業(yè)概況發(fā)展現(xiàn)狀宏觀政策市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)方向發(fā)布日期名稱發(fā)布部門相關(guān)政策內(nèi)容2020.01鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件工信部加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。2020.10新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）國(guó)務(wù)院工信部推動(dòng)動(dòng)力電池全價(jià)值鏈的發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源的保障能力；大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；加強(qiáng)國(guó)際合作，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢(shì)，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈體系。2020.09關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)發(fā)改委科技部工信部財(cái)政部加快新材料產(chǎn)

8、業(yè)強(qiáng)弱項(xiàng)。實(shí)施新材料創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，提升稀土、釩鈦、鎢鉬、鋰、銣銫、石墨等特色資源在開(kāi)采、冶煉、深加工等環(huán)節(jié)的技術(shù)水平2015.05中國(guó)制造2025國(guó)務(wù)院明確大力推動(dòng)包括節(jié)能與新能源汽車、電力裝備等在內(nèi)的十大重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展，明確繼續(xù)支持電動(dòng)汽車，推廣發(fā)展新能源汽車上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無(wú)機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)。2017.10產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2017）工信部二、裝備制造業(yè)汽車3.動(dòng)力電池能量?jī)?chǔ)存系統(tǒng)技術(shù)，正負(fù)極、隔膜及電解液等關(guān)鍵材料技術(shù)2021.102030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案國(guó)務(wù)院大力推動(dòng)新能源汽車，逐步降低傳

9、統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和保有量中的占比2021.03十四五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃國(guó)務(wù)院聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵性核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用行業(yè)概況發(fā)展現(xiàn)狀宏觀政策市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)方向鋰資源供需平衡 23 年后有可能恢復(fù)正常由于新能源汽車的需求增長(zhǎng)，電池價(jià)格會(huì)有上漲，再往材料領(lǐng)域傳遞，就有更大的放大效應(yīng)，本輪價(jià)格上漲和 20162018 年鋰資源上漲的原因基本相同，恐慌性庫(kù)存儲(chǔ)備帶來(lái)的需求放大是暫時(shí)的，隨著碳酸鋰供應(yīng)能力的提升，將逐步回歸基本需求面。世界鋰都宜春，將終結(jié)鋰資源短缺2021 年到 2025 年，未來(lái)五年隨著四川宜春鋰云母

10、工程的快速成長(zhǎng)，青海鹵水提鋰技術(shù)的提升，四川鋰輝石資源的開(kāi)采，還有電池回收技術(shù)的進(jìn)步，進(jìn)口鋰資源的需求量將大幅減少行業(yè)概況發(fā)展現(xiàn)狀宏觀政策市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)方向中國(guó)已連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。2021年，全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到545GWH，其中，中國(guó)l鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模約324GWH，約戰(zhàn)全球市場(chǎng)的59.4%，中國(guó)鋰電企業(yè)銷量合計(jì)達(dá)382GWh，在全球市場(chǎng)的占有率達(dá)70%中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模及鋰電企業(yè)全球市場(chǎng)占有率行業(yè)概況發(fā)展現(xiàn)狀宏觀政策市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)方向2021年鋰電池產(chǎn)業(yè)投資數(shù)量和規(guī)模創(chuàng)新高。鋰電池投資事件數(shù)增加至201起，較上年增加119起；披露投資額增加至9276億

11、元，較上年增加7083億元,達(dá)到近五年最高值。中國(guó)鋰電池行業(yè)投資事件數(shù)及投資額行業(yè)概況發(fā)展現(xiàn)狀宏觀政策市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)方向前驅(qū)體原料趨向選擇多元化，更高比能量的高鎳和富鋰錳基正極將成為大發(fā)展方向，此外，低鈷正極為實(shí)現(xiàn)低成本、高穩(wěn)定性提供更多可能性；生產(chǎn)供電逐漸轉(zhuǎn)向自然資源，含硅負(fù)極為技術(shù)探索提供足夠空間，此外，無(wú)負(fù)極金屬鋰技術(shù)或?qū)⒊蔀橐淮蟀l(fā)展方向符合高比能、高一致性、高安全性要求的大圓柱電芯將成為主流發(fā)展趨勢(shì)由液態(tài)轉(zhuǎn)向固態(tài)，尋求不易燃燒、低成本、水穩(wěn)定性和空氣穩(wěn)定性強(qiáng)的材料正極材料負(fù)極材料電解質(zhì)電芯大方向：高比能量電池寧德時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈布局2基本概況產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系44

12、.7170.8241.8301.2433.2517.81192.61400120010008006004002000201020112012201320142015201620172018201920202021寧德時(shí)代LG化學(xué)三星SDI國(guó)軒高科寧德時(shí)代專注于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括電池系統(tǒng)及電池材料，其中動(dòng)力電池產(chǎn)品包括電芯、模組/電箱及電池包，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋新能源乘用車、新能源商用車以及其 他新能源出行工具及非道路移動(dòng)機(jī)械等，是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池企業(yè)。全球動(dòng)力電池廠商研發(fā)總量（百萬(wàn)美元）基本概況產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系100%80%60%4

13、0%20%0%12000100008000600040002000020172018201920202021研發(fā)人員數(shù)量yoy50004500400035003000250020001500100050002018201920202021境外境內(nèi)員工構(gòu)成歷年專利數(shù)量2020專利構(gòu)成研發(fā)人員數(shù)量基本概況產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系時(shí)間文件名稱頒布單位2021 年 10 月關(guān)于印發(fā) 2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知國(guó)務(wù)院2021 年 10 月關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)中共中央、國(guó)務(wù)院2021 年 8 月新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法工信部、科技部、

14、生態(tài)環(huán)境部、商 務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局2021 年 7 月關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的 通知發(fā)改委、國(guó)家能源局2021 年 7 月關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)發(fā)展改革委、國(guó)家能源局2021 年 2 月關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)國(guó)務(wù)院2021 年 1 月關(guān)于修改乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦 法的決定工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總 署、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2021 年 1 月關(guān)于統(tǒng)籌和加強(qiáng)應(yīng)對(duì)氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)生態(tài)環(huán)境部2021年以來(lái)行業(yè)主要法律法規(guī)及政策基本概況產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)

15、體系寧德時(shí)代市占率領(lǐng)先，且積極布局產(chǎn)能，通過(guò)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化達(dá)到成本優(yōu)化。2021 年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到 96.7GWh，達(dá)到全球32.6%的全球市占率。而第二名 LG 新能源裝機(jī)量 60.2GWh的市占份額差距達(dá)到 12.3%。2018 20192020202135.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%020406080100120寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量（GWh）市占份額（%）寧德時(shí)代裝機(jī)量32.3196.723.5234截止2022上半年數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代裝機(jī)量大幅領(lǐng)先，裝機(jī)量高達(dá)70.9GWh，同比增長(zhǎng)115.6%，所占的份額由去年同期的28.6%，增至

16、34.8%，超過(guò)三分之一?；靖艣r產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系技術(shù)多線布局，創(chuàng)新持續(xù)進(jìn)化LFP：磷酸鐵鋰電池NCM：三元鋰電池（鎳鈷錳）811：鎳、鈷、錳三種元素的比例CTC: 電池底盤一體化技術(shù),將原本獨(dú)立的動(dòng)力電池和車身組裝在一起，使電池和車身的一體化結(jié)構(gòu)更加明顯CTP：無(wú)模組技術(shù)，通過(guò)取消模組設(shè)計(jì)，直接將電芯集成為電池包，電池包又作為整車結(jié)構(gòu)件的一部分集成到車身地板上AB模式：鈉離子電池與鋰離子電池的集成混合共用20112021 材料創(chuàng)新方面，寧德在世界范圍內(nèi)首先量產(chǎn)了 811 電池；結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面,寧德首創(chuàng)并且量產(chǎn)無(wú)模組 CTP 技術(shù),開(kāi)辟了結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的新道路基本概況產(chǎn)品技術(shù)研

17、發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系寧德主要沿三條路徑迭代升級(jí)磷酸鐵鋰化學(xué)體系，經(jīng)濟(jì)型一階段：2021-2023 年，電芯質(zhì)量能量密度介于 180-200Wh/kg 之間（體積能量密度 350Wh/L-450Wh/L）。二階段：2023-2028 年，隨著通過(guò)材料體系和工藝的優(yōu)化，正在開(kāi)發(fā)質(zhì)量能量密度在 210-230Wh/kg（體積能量密度 450Wh/L-500Wh/L）的磷酸鐵鋰電芯。中鎳高電壓，中檔產(chǎn)品由 NCM523 向中鎳高電壓體系演進(jìn)，演進(jìn)主要針對(duì)現(xiàn)有 的中高端車型。2020-2022 年，該體系的電芯，質(zhì)量能量密度在 220-240Wh/kg 之間一階段：2021 年至 2023 年

18、，電芯的質(zhì)量能 量密度介于 240-300Wh/kg二階段：2021 年下半年到 2024 年，寧德時(shí)代將開(kāi)始導(dǎo)入硅碳負(fù)極，電芯的質(zhì)量 能量密度升級(jí)到 300-400Wh/kg三階段：2025 年，寧德將導(dǎo)入固態(tài)電池，電芯的質(zhì)量能量密度大于 400Wh/kg四階段：2030 年，無(wú)稀有金屬電池、鋰空電池，電芯能量密度分別突破 500Wh/kg、600Wh/kg高鎳電池，主打高性能，成本高基本概況產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系自 2019 年，寧德時(shí)代大部分產(chǎn)品皆采用 CTP 集成技術(shù)。寧德第一代CTC 集成產(chǎn)品預(yù)計(jì)在 2025 年左右量產(chǎn)，更智能化的 CTC 產(chǎn)品預(yù)計(jì)2028-203

19、0 年左右推出。寧德時(shí)代集成化路線圖基本概況產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系指標(biāo)寧德時(shí)代-麒麟電池特斯拉-4680 電池比亞迪-刀片電池發(fā)布時(shí)間2022.62020.92020.3量產(chǎn)時(shí)間202320222022產(chǎn)品Lotus 方面會(huì)使用麒麟狀態(tài)電池。理想汽車和哪吒合作車型model Y純電動(dòng)車全面搭載刀片電池 汽車已先后表示有意向使用麒麟電池電芯 性能容量/Ah/2292電池組能量/KWh/13059.5-77續(xù)航/ km目標(biāo)1000450（初版預(yù)估）605電池組重量能量密度（Wh/kg）三元217鐵鋰170安全 性能散熱效率三元255 鐵鋰160導(dǎo)熱效率 50%， 無(wú)熱擴(kuò)散技術(shù)內(nèi)阻

20、發(fā)熱僅 2170 的 20%電池壽命/空間 利用直徑/mm 高度/mm/采用冷媒直冷技術(shù)， 換熱效率比液冷提升 20%最大使用壽命長(zhǎng)達(dá) 8 年 120 萬(wàn) 公里，反復(fù)充放電的次數(shù)可以 超過(guò) 3000 次長(zhǎng) 905，寬 13.5118空間利用率72%4680預(yù)計(jì)低于 60%后續(xù)采用 CTC 方案66%充電 性能冷卻板位置電芯之間，柱面冷卻電芯上方，單面冷卻充電功率(kWh)227250（峰值）充電速度9-80%，30 分鐘30-80% 25-30 分鐘材料快充性能 正極 負(fù)極電芯之間4 倍雙面冷卻25610-80%，10 分鐘0-100%，15 分鐘4C三元兼顧磷酸鐵鋰 碳基負(fù)極model 3（

21、2170）3.1C NCA硅碳負(fù)極1.5C；峰值 2C磷酸鐵鋰 石墨CTP3.0：寧德麒麟電池各方面領(lǐng)先同期動(dòng)力電池在同化學(xué)體系同等電池包尺寸下，對(duì)比圓柱電池 4680電池系統(tǒng)可提13%的能量。通過(guò)三大核心技術(shù)革新，可將三元電池系統(tǒng)能量密度提升至 255Wh/kg，磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度提升至 160Wh/kg，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)續(xù)航、快充電、高安全、長(zhǎng)壽命、高效率、優(yōu)秀低溫性能的全面提升4680電池：46-直徑 80-高度基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系消費(fèi)者對(duì)研發(fā)力提出更高要求大規(guī)模交付 對(duì)制造力提出更高要求產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展對(duì)服務(wù)力提出更高要求寧德時(shí)代整體研發(fā)布局基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局

22、制程工藝投資布局供應(yīng)體系主要研發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目目的項(xiàng)目進(jìn)展擬達(dá)到的目標(biāo)預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響鈉離子電池為平衡資源、成本及碳足跡 等潛在問(wèn)題，開(kāi)發(fā)鈉離子電 池。公司已發(fā)布第一代鈉離子電池。建設(shè)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈， 進(jìn)一步提高能量密度及 綜合性能。有助于解決資源、成本及碳足跡等潛在問(wèn)題提供靈活方案，鞏固公司市場(chǎng)地位。AB 電池系統(tǒng)突破單一材料的性能邊界以拓展至更多應(yīng)用場(chǎng)景?；谝蚜慨a(chǎn)磷酸鐵鋰混搭 三元項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，通過(guò) BMS的精準(zhǔn)算法，在單個(gè)電池包 中實(shí)現(xiàn)鈉離子和鋰離子兩 種不同的電芯設(shè)計(jì)方案。開(kāi)發(fā)的鋰離子與鈉離子混搭 AB 電池系統(tǒng)低溫性能優(yōu)異、成本低。有助于為客戶提供高性能低成本的產(chǎn)品解決方案，提升公

23、司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。第三代 CTP 技術(shù)基于公司 CTP 技術(shù)開(kāi)發(fā)平 臺(tái)，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)出高成組效 率、高效熱管理的新一代 CTP 成組技術(shù)。已完成第三代 CTP 技術(shù)的 研發(fā)，目前系統(tǒng)重量、能量 密度及體積效率等關(guān)鍵指 標(biāo)領(lǐng)先。提升成組效率，降低電池 成本。推進(jìn) CTP 技術(shù)應(yīng)用，鞏固公司在動(dòng)力電池系統(tǒng) 領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。無(wú)熱擴(kuò)散技術(shù)針對(duì)高比能與高安全難以兼顧的行業(yè)難題，通過(guò)材料化學(xué)與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)創(chuàng)新相結(jié) 合，實(shí)現(xiàn)電池系統(tǒng)無(wú)熱擴(kuò)散基于 8 系產(chǎn)品無(wú)熱擴(kuò)散技術(shù)量產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，研發(fā)更高 比能的無(wú)熱擴(kuò)散技術(shù)。致力于推進(jìn)新一代高比能的無(wú)熱擴(kuò)散技術(shù)落地。通過(guò)高比能與高安全的兼得，將進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景。寧德時(shí)代

24、主要研發(fā)項(xiàng)目基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系鋰電池按照形態(tài)可分為圓柱電池、方形電池和軟包電池等，其生產(chǎn)工藝有一定差異，但大體上其工藝流程可分為前段工序（極片制作）、中段工序（電芯制作）以及后段工序（化成 分容及電池組裝），其價(jià)值量占比分別約為35%、35%、30%。極片制作，主要工序包括攪拌、涂布、輥壓、分切、制片、模切等過(guò)程，對(duì)應(yīng)的主要設(shè)備包括真空攪拌設(shè)備、涂布設(shè)備、輥壓設(shè)備、分切設(shè)備、制片設(shè)備、模切設(shè)備等電芯制作，主要工序包括卷繞/疊片、入殼、點(diǎn)焊、烘烤、注液、 封口、清洗等過(guò)程，對(duì)應(yīng)的主要設(shè)備包括卷繞設(shè)備、疊片設(shè)備、入殼設(shè)備、滾槽設(shè) 備、封口設(shè)備、焊接設(shè)備等電池組裝，主要

25、工序包括化成分容、pack組裝等過(guò)程，對(duì)應(yīng)的主要設(shè)備包括化成分容柜、激光點(diǎn)焊機(jī)等。前段工藝及對(duì)應(yīng)設(shè)備中段工藝及對(duì)應(yīng)設(shè)備后段工藝及對(duì)應(yīng)設(shè)備基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系冷壓整形裸電芯配對(duì)超聲波焊接軟連接焊接Maylar入殼頂蓋預(yù)焊一次氦檢真空烤一次注液卷 繞激光切攪 拌涂 布冷 壓高 溫常溫靜置容量測(cè)試最終氦檢密封釘焊接二次注液化 成最終檢測(cè)打 包下 倉(cāng)裸電芯配對(duì)卷 繞激光切冷 壓超聲波焊接軟連接焊接Maylar入殼頂蓋預(yù)焊涂 布密封釘焊接最終檢測(cè)裸電芯配對(duì)卷 繞激光切冷 壓卷繞方殼電池工藝流程基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系卷 繞裸電芯配對(duì)超聲波焊接軟連接焊接

26、Maylar入殼頂蓋預(yù)焊PIEF化成機(jī)DEG封裝機(jī)FEF滴膠機(jī)卷 繞激光切攪 拌涂 布冷 壓ITM檢測(cè)機(jī)裸電芯配對(duì)卷 繞激光切冷 壓PKG包裝機(jī)MIB隧道爐AEF注液機(jī)HET ELS涂 布TWF焊接機(jī)激光切分 切輥 壓卷繞軟包電池工藝流程基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系疊 片裸電芯配對(duì)超聲波焊接軟連接焊接Maylar入殼頂蓋預(yù)焊隧道爐注液機(jī)活 化卷 繞激光切攪 拌涂 布冷 壓老 化成 品分選機(jī)分 容密封釘焊接二封機(jī)電壓測(cè)試裸電芯配對(duì)卷 繞激光切冷 壓物流線焊接機(jī)X-ray包裝機(jī)涂 布切折燙冷熱壓沖 片分 切輥 壓模切軟包電池工藝流程基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體

27、系寧德時(shí)代通過(guò)合資、購(gòu)買、自建等方式布局完善上游產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)材料自供，有助于降本及保障供應(yīng)。寧德時(shí)代從最上游的資源到正極材料布局均通過(guò)股權(quán)方式實(shí)現(xiàn)，四大主材憑借領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力和巨大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，均處于主導(dǎo)地位，各環(huán)節(jié)公司以代加工模式供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力最強(qiáng)。正極提供前驅(qū)體，正極材料廠商收取加工費(fèi)；電解液主配方，電解液廠代加工；隔膜，采購(gòu)基膜，由璞泰來(lái)代加工涂覆；（寧德與恩捷股份合資公司擬投建16條鋰電池隔膜基膜與涂布分切生產(chǎn)線）；負(fù)極，供應(yīng)商毛利率低于同行。產(chǎn)業(yè)鏈深度布局，主導(dǎo)四大材料基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系寧德時(shí)代原材料主要投資認(rèn)繳金額（億元）投資時(shí)間持股 比例三元材料

28、貴州振華新材料股份有限公司0.82021 年 8 月1.48%環(huán)節(jié)公司名稱標(biāo)的業(yè)務(wù)湖南裕能新能源電池材料有限公司2.02020 年 12月10.54%主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰、三元材料等磷酸鐵鋰曲靖市麟鐵科技有限公司4.52019 年 11 月2020 年 4 月2020 年 8 月2021 年 3 月25%納米材料產(chǎn)品的研發(fā)A 股上市公司，主要從事鋰電池正極材料的研發(fā)和生產(chǎn)0.22021 年 7 月2.96%富臨精工的控股子公司，主要從事磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售江西升華材料有限公司負(fù)極材料廣東凱金新能源科技股份有限公司1.52020 年 12 月3.51%負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售1.92018

29、年 11月 2021 年 3 月25%鋰電池材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品為電池級(jí)氫氧化鋰宜賓市天齊鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司蘇州天華超凈科技股份1.22021 年 4 月0.83%主要產(chǎn)品為電池級(jí)氫氧化鋰，宜賓天齊鋰業(yè)為控股子公司鋰資源0.82021 年 2 月2021 年 7 月25%鎂鋁合金產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售寧德文達(dá)鎂鋁科技有限公司金屬件液氮佛山華普氣體科技有限 公司0.32021 年 7 月49%主要從事液氮生產(chǎn)，溫室氣體排放技術(shù)研發(fā)，氣體壓縮機(jī)械銷售業(yè)務(wù)基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系寧德時(shí)代設(shè)備端主要投資投資時(shí)間持股比例無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備 股份有限公司A 股上市公司，是全球

30、新能源裝備的領(lǐng)先企業(yè)，涵蓋鋰電池裝備、 光伏裝備、3C 檢測(cè)裝備、智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)、汽車智能產(chǎn)線等 業(yè)務(wù)252021 年 6 月7.15%江蘇微導(dǎo)納米科技 股份有限公司是一家面向全球的高端設(shè)備制造商，專注于先進(jìn)薄膜沉積和刻蝕 裝備的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)1.22020 年 12 月1.63%福建星云電子股份 有限公司A 股上市公司，主要從事鋰電池檢測(cè)設(shè)備及系統(tǒng)服務(wù)12021 年 1 月2.09%常州孟騰智能裝備 有限公司智能制造，汽車動(dòng)力電池裝備，智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng) 集成，智能數(shù)字化工廠規(guī)劃等0.152020 年12月2021 年 8月19.71%安脈時(shí)代智能制造 智能基礎(chǔ)制造裝備、

31、智能控制系統(tǒng)以及智能物料搬運(yùn)裝備等生產(chǎn)（寧德）有限公司 及銷售0.1962020 年 8 月49.00%福建金石能源有限 公司主要從事 HJT 高效太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備及整套生產(chǎn)線的研發(fā)、制造、銷售及綜合服務(wù)32021 年 7 月4.31%投資標(biāo)的主營(yíng)業(yè)務(wù)/經(jīng)營(yíng)范圍認(rèn)繳金額（億元）基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系基本概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)布局制程工藝投資布局供應(yīng)體系鋰電設(shè)備市場(chǎng)及視覺(jué)需求3市場(chǎng)概況區(qū)域電池廠商20212022E2023E2

32、024E2025E國(guó)內(nèi)寧德時(shí)代218348504652747億緯鋰能5472100137207孚能科技24406385105國(guó)軒高科25386388118中航鋰電5299175215250國(guó)外LG新能源155210340393437SKI4072921332002021-2025年國(guó)內(nèi)外部分電池廠產(chǎn)能規(guī)劃（Gwh）國(guó)內(nèi)電池廠：據(jù)各公司披露的項(xiàng)目進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技、國(guó)軒高科、中航鋰電2025年規(guī)劃產(chǎn)能分別為747GWh、207GWh、105GWh、118GWh、250GWh。國(guó)外電池廠：LG新能源預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能437GWh，原計(jì)劃2023年260GWh；SKI預(yù)計(jì)20

33、25年產(chǎn)能200GWh以上；此外，Northvolt也正在逐步加速擴(kuò)產(chǎn)，歐美動(dòng)力電池新軍持續(xù)涌現(xiàn)。前道設(shè)備中道設(shè)備后道設(shè)備視覺(jué)需求宏觀政策市場(chǎng)概況前道設(shè)備中道設(shè)備后道設(shè)備視覺(jué)需求宏觀政策企業(yè)簡(jiǎn)稱總市值（億元）收入（億元）凈利潤(rùn)（億元）2021A2022E2023E2021A2022E2023E先導(dǎo)智能98110016623015.825.536.7先惠技術(shù)901129440.72.74.6海目星1482039691.13.68.9聯(lián)贏激光1001428390.93.05.0利元亨1832345652.15.07.3杭可科技2932540562.46.311.3贏合科1

34、6.910.7中國(guó)電研893445563.25.16.6科瑞技術(shù)662232400.43.44.5主要鋰電設(shè)備企業(yè)營(yíng)收表 動(dòng)力電池市場(chǎng)由中日韓企業(yè)統(tǒng)治鋰電池生產(chǎn)過(guò)程中工序復(fù)雜、材料多元、工藝要求高，設(shè)備廠商的成長(zhǎng)離不開(kāi)電池企業(yè)的支持。日韓設(shè)備廠商得益于本土電池廠起步較早，積累了較好的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)設(shè)備商起步較晚，但得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)設(shè)備商以更強(qiáng)的適應(yīng)性、更高的性價(jià)比、快速響應(yīng)的服務(wù)與本土電池廠共同發(fā)展，快速實(shí)現(xiàn)了鋰電設(shè)備的大規(guī)模生產(chǎn)，最終形成中日韓三足鼎立局面。 企業(yè)簡(jiǎn)稱裝機(jī)量市場(chǎng)份額20202021同比增長(zhǎng)20202021份額變化寧德時(shí)代36.296.7266%24.6

35、8%32.58%7.90%LG 新能源34.360.2176%23.38%20.28%-3.10%松下2736.1133.70%18.40%12.16%-6.24%比亞迪9.826.3260%6.68%8.86%2.18%SK 8.116.7206%5.52%5.63%0.11%三星 SDI8.513.2155%5.79%4.45%-1.35%中航創(chuàng)新3.47.9232%2.32%2.66%0.34%國(guó)軒高科2.46.4266.67%1.64%2.16%0.52%遠(yuǎn)景動(dòng)力3.94.2107%2.66%1.42%-1.24%蜂巢能源0.63.1516.67%0.41%1.04%0.64%其他12

36、.526208.00%8.52%8.76%0.24%合計(jì)146.7296.8202.32%100.00%100.00%市場(chǎng)概況日韓企業(yè)以分段設(shè)備為主，中國(guó)企業(yè)已逐步擁有整線供應(yīng)能力日韓企業(yè)分工細(xì)化主要是專機(jī)制造，優(yōu)勢(shì)集中在電芯制造和裝配等前中段 環(huán)節(jié)。日韓企業(yè)起步較早，形成了精細(xì)化的分工，企業(yè)主要以分段設(shè)備制造為主，在部分單一產(chǎn)品上具有競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)設(shè)備商以核心產(chǎn)品崛起，當(dāng)前已覆蓋鋰電池制造全產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)設(shè)備企業(yè)起步較晚但成長(zhǎng)迅速，例如先導(dǎo)智能以卷繞機(jī)快速打開(kāi)市場(chǎng)，通過(guò)持續(xù)研發(fā)投入當(dāng)前已具備極片制作、電芯組裝、激活檢測(cè)、模組&PACK 整線設(shè)備 供應(yīng)能力。前段中段后段攪拌涂布碾壓分條制片模切卷繞

37、疊片封裝注液焊接模組 及 PACK化成 分容檢 測(cè)先導(dǎo)智能 贏合科技 璞泰來(lái) 科恒股份 金銀河 利元亨 北方華創(chuàng) 福能東方 杭可科技 大族激光 聯(lián)贏激光 星云股份 海目星 日本平野日本CKD日本淺田韓國(guó) DA韓國(guó) PNT韓國(guó) CIS前道設(shè)備中道設(shè)備后道設(shè)備視覺(jué)需求宏觀政策市場(chǎng)概況前道設(shè)備中道設(shè)備后道設(shè)備視覺(jué)需求宏觀政策鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)及對(duì)應(yīng)設(shè)備市場(chǎng)概況前道設(shè)備中道設(shè)備后道設(shè)備視覺(jué)需求宏觀政策前段設(shè)備包括攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)等，產(chǎn)值占比約為 35%，其中涂布機(jī)價(jià)值最大，占 75%左右，其次是輥壓機(jī)。涂布機(jī)的主要技術(shù)指標(biāo)包括涂布速度、寬度、厚度和精度，整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)涂布機(jī)技術(shù)參數(shù)并不弱與日

38、韓企業(yè)，甚至在速度和寬幅上都實(shí)現(xiàn)了超越，但由于我國(guó)涂布設(shè)備發(fā)展起步較晚，產(chǎn)品可靠性和使用壽命上還與日韓產(chǎn)品存在一定差距。涂布機(jī)是鋰電前道核心設(shè)備涂布寬度涂膜寬度尺寸公差面密度精度涂膜正反面對(duì)齊公差先導(dǎo)智能夾縫式擠壓涂 布機(jī)Max.100m/min雙面面密度精度0.1%0.4mm科恒股份（浩寬幅高速雙層 能科技）擠壓涂布機(jī)-重量誤差1%；厚0.30.5mm度誤差方形圓柱電芯卷繞將制片工序中制作的極片卷繞成鋰離子電池的電芯卷繞機(jī)方形、圓柱形電池疊片極片模切模切是將分切后的極片沖切成型模切機(jī)軟包電池電芯疊片將模切工序中制作的單體極片疊成鋰離子電池的電芯疊片機(jī)軟包電池主要性能性能排序電芯安全性軟包方形

39、圓柱產(chǎn)品一致性圓柱軟包方形設(shè)計(jì)靈活性軟包方形圓柱循環(huán)壽命軟包方形圓柱充放電效率軟包方形圓柱市場(chǎng)概況前道設(shè)備中道設(shè)備后道設(shè)備視覺(jué)需求宏觀政策企業(yè)設(shè)備卷繞速度卷繞對(duì)齊度極 片 切 斷 位置精度正/ 負(fù)極片 對(duì)齊度隔膜張力范圍極片張力范圍先導(dǎo)智能方形 EV 電芯自動(dòng)卷繞機(jī)（多極耳式、全極耳）3m/s0.3mm0.5mm圓柱形電芯卷繞機(jī)0.2mm0.2mm贏合科技方形 EV 全自動(dòng)卷繞機(jī)3m/s格林晟EV 自動(dòng)卷繞機(jī)方形 1.3m/s圓形 3m/s0.3mm0.3mm 大方形自動(dòng)卷繞機(jī)3PPM 0.5mm 0.5mm60 500g100 500g目前卷繞機(jī)市場(chǎng)集中度較高，CR3（前三名市場(chǎng)規(guī)模） 達(dá)到

40、 60%-70%。卷繞機(jī)高端市場(chǎng)，韓國(guó) KOEM 和日本CKD競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)前三大企業(yè)在國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的市占率50%。市場(chǎng)概況前道設(shè)備中道設(shè)備后道設(shè)備視覺(jué)需求宏觀政策類型主流供應(yīng)商下游企業(yè)z 字型疊片機(jī)先導(dǎo)智能、贏合科技、超業(yè)精密、中天和自動(dòng)化等寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、萬(wàn)向 123、卡耐基新能源等切疊一體機(jī)先導(dǎo)智能、贏合科技、超業(yè)精密、中天和自動(dòng)化等寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、萬(wàn)向 124、卡耐基新能源等熱復(fù)合一體機(jī)德國(guó) MANZ、格林晟、吉陽(yáng)智能萬(wàn)向 123、中航鋰電卷疊一體機(jī)德國(guó) MANZLG 化學(xué)企業(yè)設(shè)備單機(jī)/整機(jī)效率走帶速度符合片陰陽(yáng)極對(duì)齊度電芯整體對(duì)齊度相鄰極片對(duì)齊精度極片整體對(duì)

41、齊精度先導(dǎo)智能隔膜裁斷式熱復(fù)合疊片機(jī)300pcs/min15m/min0.3mm0.6mm隔膜連續(xù)式熱復(fù)合疊片機(jī)480pcs/min24m/min0.5mm0.6mm贏合科技全自動(dòng)鋰電疊片機(jī)（四工位）0.250.3s/pcs中天和自動(dòng)化300 型雙工位全自動(dòng)疊片機(jī)0.55-0.75s/pcs0.2mm（以 中心為基準(zhǔn)）0.2mm（以中 心為基準(zhǔn)）格林晟四工位全自動(dòng)疊片機(jī)0.30.4s/pcs0.2mm0.4mm 目前市場(chǎng)上普遍應(yīng)用的疊片機(jī)主要分四類：Z字型疊片機(jī)、熱復(fù)合一體機(jī)、切疊一體機(jī)和卷疊一體機(jī)，Z字型疊片機(jī)和切疊一體機(jī)本質(zhì)上都是 Z字型疊片市場(chǎng)概況前道設(shè)備中道設(shè)備后道設(shè)備視覺(jué)需求宏觀政策

42、鋰電后道設(shè)備是鋰電生產(chǎn)后道工序中所需要用到的設(shè)備，包括充、放電設(shè)備（充電機(jī)、放電機(jī)、充放電機(jī)）、電壓/內(nèi)阻測(cè)試設(shè)備、不良品排除設(shè)備、分選設(shè)備、自動(dòng)化物流設(shè)備等化成：核心在于形成的 SEI 膜分容：核心在于準(zhǔn)確的分析檢測(cè)：核心在于電壓和內(nèi)阻的準(zhǔn)確測(cè)試充放電機(jī)是鋰電后道工序中的核心設(shè)備鋰電池生產(chǎn)后道工序市場(chǎng)概況前道設(shè)備中道設(shè)備后道設(shè)備視覺(jué)需求宏觀政策企業(yè)名稱基本情況韓國(guó) PNESolution韓國(guó)最大的二次電池化成/測(cè)試產(chǎn)品制造商。公司具有 3 家全資控股子公司，擁有 10,167 平米研發(fā)生產(chǎn)基地、具備10,000 通道/年以上的化成/測(cè)試產(chǎn)品供貨能 力。其電池化成/測(cè)試產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于韓國(guó)、中國(guó)

43、、日本、美國(guó)、歐洲。日本片岡制作所日本片岡制作所通過(guò)延伸高端技術(shù)，為客戶提供高穩(wěn)定性、高可靠性及高精度的生產(chǎn)系統(tǒng)。公司以激光加工系統(tǒng)、二次電池檢 驗(yàn)系統(tǒng)、太陽(yáng)能電池制造系統(tǒng)等作為主要產(chǎn)品。杭可科技主要產(chǎn)品為充放電設(shè)備和內(nèi)阻測(cè)試儀等其他設(shè)備，其中充放電設(shè)備分為圓柱電池充放電設(shè)備、軟包/聚合物電池充放電設(shè)備（包括常規(guī)軟包/聚合物電池充放電設(shè)備和高溫加壓充放電設(shè)備）、方形電池充放電設(shè)備。國(guó)內(nèi)外知名鋰離子電池制造商配套供應(yīng)各類鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)設(shè)備。廣州擎天實(shí)業(yè)隸屬于中國(guó)電器科學(xué)研究院有限公司，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目。下設(shè)電控、電力電子、電工、國(guó)際業(yè)務(wù)四個(gè)分公司，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先國(guó)

44、際知名的勵(lì)磁系統(tǒng)、大功率電源設(shè)備、電池檢測(cè)設(shè)備等產(chǎn)品的制造商。珠海泰坦新動(dòng)力先導(dǎo)智能子公司，是一家研發(fā)、制造能量回收型 化成、分容、分選等鋰電池后端自動(dòng)化生產(chǎn)線裝備的專業(yè)廠家。研制和營(yíng)運(yùn)的主要產(chǎn)品及解決方案有：能量回饋型電池化成分容系統(tǒng)、測(cè)試系統(tǒng)、電芯分選系統(tǒng)、全自動(dòng)鋰電池生產(chǎn)解決方案。廣州藍(lán)奇電子生產(chǎn)可充電電池化成檢測(cè)設(shè)備為主的民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)，公司成立以來(lái)，一直致力于可充電電池化成、檢測(cè)及實(shí)驗(yàn)分析設(shè)備的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，同時(shí)與國(guó)內(nèi)多所大學(xué)和科研院所有著緊密的合作關(guān)系，現(xiàn)已發(fā)展成為大型的可充電電池檢測(cè)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)制造商。深圳市新威爾致力于為全球電池生產(chǎn)企業(yè)、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)、國(guó)家質(zhì)檢部門、

45、院校及科研機(jī)構(gòu)提供高性能電池檢測(cè)系統(tǒng)、動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池檢測(cè)系統(tǒng)、節(jié)能逆變系統(tǒng)、自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目、儲(chǔ)能逆變系統(tǒng)、電池生產(chǎn) 信息管理系統(tǒng)及電池設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng)等。廣東利元亨主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動(dòng)化解決方案。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)自鋰電池制造設(shè)備、汽車零部件制造設(shè)備及其他領(lǐng)域制造設(shè)備，以及相應(yīng)的配件及服務(wù)。目前國(guó)內(nèi)掌握鋰離子電池生產(chǎn) 線后處理系統(tǒng)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)主要有杭可科技、擎天實(shí)業(yè)、泰坦新動(dòng)力、藍(lán)奇電子、新威爾等；國(guó)內(nèi)企業(yè)所生產(chǎn)的鋰離子電池充放電設(shè)備種類不盡相同，面向的客戶群體及側(cè)重點(diǎn)不一樣，具體面向的細(xì)分市

46、場(chǎng)有交叉但不完全重合。市場(chǎng)概況前道設(shè)備中道設(shè)備后道設(shè)備視覺(jué)需求宏觀政策技術(shù)類別技術(shù)名稱杭可科技技術(shù)水平國(guó)內(nèi)行業(yè)平均水平國(guó)外平均水平控制及檢測(cè)精度類技術(shù)高精度線性充放電技術(shù)電壓精度 0.02%電壓精度 0.04%-0.1%電壓精度 0.04%-0.05%電流精度 0.05%電流精度 0.05%-0.1%電流精度 0.1%全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)最大 400 個(gè)通道同時(shí)校準(zhǔn)最大 256 個(gè)通道同時(shí)校準(zhǔn)最大 256 個(gè)通道同時(shí)校準(zhǔn)電壓精度 0.02%電壓精度 0.1%-0.2%電壓精度 0.04%-0.1%能量利用效率類技術(shù)高頻 PWM 變流技術(shù)高頻SPWM/SVPWM 變流技術(shù)能量回收技術(shù)電壓精度 0.02%電壓精度 0.1%-0.2%電壓精度 0.04%-0.1%電流精度 0.05%電流精度 0.1%-0.2%電流精度 0.05%-0.1%充電效率80充電效率65-78充電效率75放電效率80放電效率65-75放電效率70溫度/壓力控制類技術(shù)高溫加壓充放電技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)僅個(gè)別廠商可以實(shí)現(xiàn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)恒溫充放電技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化及系統(tǒng)集成類技術(shù)鋰電池自動(dòng)裝夾技術(shù)全電池類型設(shè)備均可滿足絕大部分廠商無(wú)法滿足全電池類型的自動(dòng)裝夾全電池類型設(shè)備均可