發(fā)行債券及融資合作協(xié)議7

1、 xx區(qū)人民政府 與 xxxx金融服務(wù)有限公司 合作協(xié)議 本合作協(xié)議由下列協(xié)議方于 年 月 日在 市簽訂：甲方：xx區(qū)人民政府法定代表人：辦公地址：乙方：xxxx金融服務(wù)有限公司法定代表（或授權(quán)）人：辦公地址：x鑒于：1、甲方（及所屬平臺(tái)公司）擬發(fā)行一定規(guī)模的企業(yè)（公司）債券及融資。2、甲方聘請(qǐng)乙方為本地區(qū)發(fā)債及融資的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本地區(qū)xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)xx有限公司和xx扶貧旅游文化投資有限公司包裝、信用評(píng)級(jí)、發(fā)債及融資。（包括但不限于非標(biāo)模式。）3，乙方根據(jù)甲方具體需求，組織、統(tǒng)籌、分別（或集合）安排xx等全國(guó)知名券商為本次發(fā)債主承銷商，同時(shí)為各券商主溝通協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)本地區(qū)債券

2、的相關(guān)發(fā)行及融資工作。甲方同意接受上述聘請(qǐng)。4、甲方承諾：在本合作協(xié)議有效期內(nèi)，若乙方能夠勝任上述工作，甲方不再聘任其他任何公司或機(jī)構(gòu)擔(dān)任與乙方相同或類似的角色。甲乙各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，本著平等互利、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的原則，達(dá)成如下共識(shí)。合作宗旨1.1甲、乙各方在合作中建立的互信、慣例與默契是合作關(guān)系的基礎(chǔ)，符合協(xié)議各方的目標(biāo)和根本權(quán)益。1.2本合作協(xié)議的基本原則是自愿、平等、互利共贏、相互促進(jìn)、保守秘密、保護(hù)市場(chǎng)協(xié)作。1.3本合作協(xié)議為合作協(xié)議，為協(xié)議各方今后長(zhǎng)期合作的指導(dǎo)性資料文件，也是協(xié)議各方簽訂相關(guān)協(xié)議的基礎(chǔ)。與本合作協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行企業(yè)債券相關(guān)的機(jī)構(gòu)組織/或主溝通協(xié)調(diào)人：xxxx金融服務(wù)有限公司（

3、簡(jiǎn)稱：xx金融）。與本合作協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行債券相關(guān)的機(jī)構(gòu)包括主承銷商（券商）、承銷團(tuán)成員、托管機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等，發(fā)行人與相關(guān)機(jī)構(gòu)之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由發(fā)行人與相關(guān)各方另行簽訂關(guān)于協(xié)議。上述相關(guān)機(jī)構(gòu)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定以及協(xié)議商定，對(duì)發(fā)行人承擔(dān)關(guān)于責(zé)任。甲方的主要權(quán)利義務(wù)3.1甲方有權(quán)自主決定發(fā)行債券的主要發(fā)行條款，如發(fā)行金額、發(fā)行時(shí)間、是否分期、是否實(shí)際發(fā)行等，并有權(quán)要求乙方及時(shí)通報(bào)相關(guān)發(fā)行信息。3.2甲方有義務(wù)按本合作協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額支付承銷費(fèi)。甲方應(yīng)配合主承銷商為本次發(fā)行企業(yè)債券的盡職調(diào)查工作。3.3甲方有權(quán)對(duì)主承銷商的建議或意見、建議或方案進(jìn)行獨(dú)立判斷與決策，

4、并自行承擔(dān)關(guān)于潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.4法律法規(guī)規(guī)定，以及各方商定并經(jīng)甲方同意的其他權(quán)利義務(wù)。乙方的主要權(quán)利義務(wù)4.1乙方作為甲方發(fā)行債券的組織、主溝通協(xié)調(diào)人，其主要權(quán)利義務(wù)有：組織安排主承銷人、溝通協(xié)調(diào)承銷團(tuán)成員的銷售工作，參加組織市場(chǎng)推介、制作發(fā)行材料，募集費(fèi)用、將來(lái)管理等。4.2乙方可根據(jù)本合作協(xié)議參加與發(fā)行人簽訂發(fā)行債券主承銷協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，并與承銷團(tuán)成員簽訂協(xié)議，商定費(fèi)用分配方式及比例等。4.3乙方作為甲方本次發(fā)行債券的組織、主溝通協(xié)調(diào)人，在監(jiān)管規(guī)定允許范圍內(nèi)，其提供的融資服務(wù)包括但不限于：設(shè)立專門的工作團(tuán)隊(duì)參加發(fā)行債券的溝通協(xié)調(diào)工作；就發(fā)行債券發(fā)行的概況、規(guī)則、制度、流程以及實(shí)務(wù)操作等方面的

5、專業(yè)知識(shí)向發(fā)行方提供咨詢及答復(fù)；協(xié)助發(fā)行方籌備與發(fā)行債券工作關(guān)于的資料文件（法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由承銷商等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)制作的申報(bào)材料除外）；向發(fā)行方推薦本次發(fā)行債券的承銷團(tuán)成員，包括副主承銷商、分銷商等；向發(fā)行人及主承銷商推薦本次債券發(fā)行所需的律師、會(huì)計(jì)師等中介工作團(tuán)隊(duì)；向承銷團(tuán)推薦合格投資者等。甲方的具體權(quán)利義務(wù)可由甲乙各方另行簽訂協(xié)議加以商定，法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。費(fèi)用及支付5.1甲方就本合作協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行債券，為發(fā)行人（甲方平臺(tái)公司）提供的服務(wù)，甲方應(yīng)通過(guò)發(fā)行人向乙方（包括主、副承銷商）支付承銷費(fèi)，承銷費(fèi)由發(fā)行人與乙方和券商另行簽訂基于本合作協(xié)議下的三方協(xié)議商定。支付方式為：由甲方在當(dāng)期

6、發(fā)行債券的發(fā)行繳款日從募集資金中一次性扣收。5.2 企業(yè)債券無(wú)固定票面利率，隨發(fā)行時(shí)當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格而定。保密任何一方向?qū)Ψ教峁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專有資料文件資料，接受上述所有資料文件資料(包括書面資料文件資料和非書面資料文件資料，以下稱“保密資料文件資料”)的一方應(yīng)當(dāng)：對(duì)上述保密資料文件資料予以保密；除對(duì)因履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料文件資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料文件資料。違約責(zé)任7.1一方違反本合作協(xié)議商定給對(duì)方造成損失的，應(yīng)賠償對(duì)方損失，損失賠償額相當(dāng)于因違約所造成的直接損失。7.2乙方在提供本合作協(xié)議商定的服務(wù)時(shí)對(duì)甲方造成或產(chǎn)生任何形式的責(zé)任

7、，所需承擔(dān)的最大違約和賠償責(zé)任限額不超過(guò)其根據(jù)本合作協(xié)議商定已經(jīng)收取的報(bào)酬。爭(zhēng)議解決因履行本合作協(xié)議而造成或產(chǎn)生的或與本合作協(xié)議關(guān)于的任何爭(zhēng)議、分歧或索賠，甲、乙各方應(yīng)本著平等互利原則，通過(guò)友好溝通協(xié)調(diào)解決；協(xié)商未能達(dá)成一致建議或意見的，應(yīng)提交坐落于xx的xx仲裁委員會(huì)依照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。其他規(guī)定9.1本合作協(xié)議正本一式4份，甲乙各方各執(zhí)2份，每份正本具有相同的法律效力。9.2本合作協(xié)議正本應(yīng)經(jīng)本合作協(xié)議各方法定代表人或正式授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效。9.3本合作協(xié)議有效期，為協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)。9.4對(duì)于本合作協(xié)議未盡事宜，甲乙各方可以另行簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合作協(xié)議具有同等效力。在簽署本協(xié)議時(shí)，各當(dāng)事人對(duì)協(xié)議的所有條款已經(jīng)閱悉，均無(wú)異議，并對(duì)當(dāng)事人之間的法律關(guān)系、關(guān)于權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任的條款的法律含義有準(zhǔn)確無(wú)誤的理解。9.5本協(xié)議簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，甲方著即安排所屬平臺(tái)公司與乙方及關(guān)于機(jī)構(gòu)