2022年汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模研究

1、2022年汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模研究1.汽車電子行業(yè)分析：智能化、網(wǎng)聯(lián)化賦能汽車電子，未來前景廣闊消費者需求正成為汽車智能化發(fā)展重要驅(qū)動力。在 AI 時代下，汽車智能化更加深入發(fā)展， 汽車產(chǎn)品從傳統(tǒng)的“功能汽車”向“智能汽車”轉(zhuǎn)變，車輛需要更多滿足車主需求，并不 再是簡單的出行工具。并且隨著消費者對于電子產(chǎn)品的使用率增加，大部分消費者在購車 的需求選擇上，導航、視頻、社交等智能科技配置已上升至第二位，僅次于安全性能，智 能座艙需求已進入“主動智能、內(nèi)容+服務”階段。隨著汽車行業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化市場機遇的全面到來，汽車電子化的程度逐漸成為衡量現(xiàn)代 汽車水平的重要標準。整車性能的提升依賴于不

2、斷革新的汽車電子技術(shù)。近年來汽車電子 技術(shù)快速發(fā)展，產(chǎn)品種類不斷豐富，智能座艙、智能駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)成為了汽車領(lǐng)域的熱 門賽道。在汽車電子產(chǎn)品種類增多、復雜度提升、更新速度加快以及質(zhì)量要求趨嚴的綜合 背景下，從汽車電子系統(tǒng)的設計開發(fā)、汽車電子產(chǎn)品的系統(tǒng)集成，到汽車電子系統(tǒng)的檢測 與驗證，全流程的汽車電子技術(shù)服務需求不斷增加。汽車電子行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要為電子元器件、結(jié)構(gòu)件和印制電路板 等行業(yè)，下游行業(yè)是整車制造業(yè)，最終在出行服務和運輸服務等行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品應用。按照 博世和大陸等供應商劃分的五大控制域模塊，將汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游劃分為動力域 （安全）、底盤域（車輛運動）、車身域（

3、車身電子）、信息娛樂域（智能座艙）和自動駕 駛域（輔助駕駛）五大類。汽車電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式過渡?，F(xiàn)有汽車電子電氣架構(gòu)以分布式為主，每臺汽 車承載數(shù)十個電子汽車控制單元（ECU）執(zhí)行決策功能，數(shù)量眾多的 ECU 導致線束布置 復雜、車重增加，整車成本較高，同時軟硬件耦合度較深，不利于軟件集成開發(fā)或自行功 能定義。因此，汽車電子電氣架構(gòu)將向域集中電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)變，域控制器（DCU）通過 集成多個 ECU 減少車輛線束，有利于降低整車成本和軟件開發(fā)難度，縮短整車集成驗證 周期。 對于整車廠后期運營管理而言，域控制器帶來的好處也顯而易見。由于采用了同一計算平 臺和網(wǎng)絡通信架構(gòu)，后期整車廠可以

4、更好地通過 OTA 升級持續(xù)地改進車輛功能，為汽車 添加更多車聯(lián)網(wǎng)、ADAS 相關(guān)應用，提升用戶粘性。且這種開發(fā)模式還有助于減少供應商 數(shù)量，方便整車廠選取高性價比供應商以及進行供應鏈管理。未來汽車電子電氣架構(gòu)將由域集中式進一步向中央集中式轉(zhuǎn)變。由于不同車型平臺對模塊 的空間布置有物理限制，域集中電子電氣架構(gòu)易受車型約束，難以大規(guī)模推廣使用。中央 集中式電子電氣架構(gòu)圍繞更大區(qū)域內(nèi)的計算平臺來進行搭建，以一個或若干個核心計算平 臺作為基礎(chǔ)，構(gòu)建完整的軟件系統(tǒng)。2.智能座艙行業(yè)：進入快速普及階段，未來邁向智能移動空間2.1.智能化駕乘空間，產(chǎn)業(yè)鏈不斷拓寬智能座艙，即智能化的汽車駕駛與乘坐空間，包括

5、多種軟硬件，如 HMI 交互窗口（液晶 儀表、多形態(tài)座艙顯示屏、流媒體后視鏡、HUD 等）、應用程序（導航、影音、娛樂等）、 中間件（車機互聯(lián)、WiFi 與藍牙模塊、導航與位置服務模塊等）、操作系統(tǒng)（QNX、Linux、 Android、Harmony OS 等）、SoC 芯片和座艙域控制器等。用戶通過攝像頭、麥克風等 硬件輸入信息、或通過傳感器感知信息，再由芯片通過分析用戶感知、行為進行主動決策， 最后通過顯示屏、儀表等實現(xiàn)輸出，完成了車、路、人三方面的智能化，并將數(shù)據(jù)儲存至 云端，以實現(xiàn)對資源的有效適配。對人智能：汽車智能座艙通過與駕駛員及乘客通過語音、手勢等交互方式進行互動，感知 用戶行

6、為，了解用戶需求。 對車智能：利用內(nèi)置智能硬件設備，如車載芯片對電子器件反饋的數(shù)據(jù)進行計算，了解汽 車行駛狀態(tài)以及各種參數(shù)指標，對車輛進行最佳狀態(tài)適配。 對路智能：依托 V2X 對道路狀況信息進行感知和收集，并將數(shù)據(jù)傳輸至云端進行計算和 路線智能規(guī)劃。智能座艙涉及面廣，產(chǎn)業(yè)鏈不斷拓寬。目前來看，智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈上游可分為芯片等硬件 供應商以及操作系統(tǒng)、中間件、應用程序等軟件供應商；產(chǎn)業(yè)鏈中游包括車載信息顯示系 統(tǒng)、車載通訊系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、座艙域控制器等軟硬件集成供應商；產(chǎn)業(yè)鏈下游 包括主機廠。區(qū)別于傳統(tǒng)的 Tier 2、Tier 1、主機廠的供應鏈線性結(jié)構(gòu)，智能座艙涉及到 許多軟硬件的集

7、成，及解決方案的提供，因此供應商會結(jié)合所提供的不同產(chǎn)品類型，不斷 切換身份，導致產(chǎn)品邊界不斷拓寬。2.2. 座艙電子助力智能化，域控制器豐富座艙功能智能座艙產(chǎn)品主要包括涵蓋座艙內(nèi)飾和座艙電子兩方面，并由兩者共同構(gòu)建人機交互 （HMI）體系。智能化趨勢下，座艙內(nèi)飾主要包括智能化的燈光、座椅、空調(diào)等，座艙電 子包括車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)等。 車載信息顯示系統(tǒng)包括液晶儀表、座艙顯示屏、HUD、流媒體后視鏡等。隨著汽車智能 化的提升，信息顯示系統(tǒng)在信息量、顯示方式上不斷進步：顯示信息不僅包含車速、水溫、 轉(zhuǎn)速等基本信息，增加了行駛里程、車輛狀態(tài)、導航等信息；除儀表外，座艙顯示屏、HUD、

8、流媒體后視鏡等新興信息顯示方式的滲透率持續(xù)增長，為駕駛員提供安全、便捷的體驗。車載信息娛樂系統(tǒng)是中央處理器、車身總線和互聯(lián)網(wǎng)服務組成的綜合信息處理系統(tǒng)。能夠 實現(xiàn)多媒體資源應用、導航、藍牙/WiFi 連接、輔助駕駛、車輛控制、社交應用、人機交 互等功能。車載信息娛樂系統(tǒng)的硬件系統(tǒng)以 ECU 為中心，通過 ECU 的接口與各個部件 實現(xiàn)連接和信號交互。ECU 為電子控制單元，主要起到提供信號接口、接收、處理、輸 出信號的功能。通常一個功能，如麥克風、揚聲器等，由一個 ECU 來支持。 我們認為座艙域控制器有望相比其他域控制器滲透率更高。相對自動駕駛域而言，自動駕 駛實現(xiàn)難度較高，并且法規(guī)落地仍需

9、等待，而智能座艙落地難度小，座艙的智能化硬件技 術(shù)相對成熟，正成為汽車廠商打造差異化的重要領(lǐng)域，所以智能座艙域控制器更有望全面 普及。而車載信息娛樂系統(tǒng)也向著多功能集成、多屏融合交互、人機交互多樣化等趨勢進 行發(fā)展。2.3. 邁向智能移動空間，提供豐富場景服務根據(jù)自動駕駛分級，智能座艙的發(fā)展大致可以分為 4 個階段：電子座艙階段、智能助理階 段、人機共駕階段及智能移動空間階段。 電子座艙：車載人機交互系統(tǒng)逐步整合，組成“電子座艙域”，并形成系統(tǒng)分層。車載電 子經(jīng)由車載收音機（1924）、中央顯示屏（2001）、車載導航（2006）一直發(fā)展至電子座 艙域（2018），由傳統(tǒng)分散的座艙體系逐步發(fā)展

10、融合成集合整體，衍生出后續(xù)多屏聯(lián)動、 多屏駕駛等復雜座艙功能，催生出座艙域控制器這種域集中式的計算平臺。硬件整合的價 值體現(xiàn)在成本及技術(shù)兩個角度上，可以減少功能復雜化之后座艙硬件成本的增加，同時集 中式方案統(tǒng)一了通信架構(gòu)有助于降低設計難度、提高技術(shù)效率。智能助理：應用生物識別技術(shù)，促進駕駛員監(jiān)控設備迭代，增強車輛感知能力。此階段車 輛將設立獨立感知層并升級交互功能，智能座艙通過感知層獲得車內(nèi)視覺（光學）、語音 （聲學）以及其他硬件設施提供的數(shù)據(jù)，再利用生物識別（人臉識別、語音識別）來監(jiān)控 車內(nèi)人員的生理狀態(tài)及心理狀態(tài)，做到“理解人”；交互升級包括多種手段并存（物理按 鍵交互發(fā)展至語音、手勢交互

11、），以及通過“視覺”、“語音”等多模交互發(fā)展為智能助理。人機共駕：在整個乘車場景中（上車-行駛-下車）形成個性化、場景化服務，車輛初步實 現(xiàn)自主/半自主決策。隨著電子電氣架構(gòu)由分布式 ECU 向域控制器過渡，自動駕駛等級的 提高，從而車載信息娛樂系統(tǒng)的算力增強，同時自動駕駛輔助的功能增加。車內(nèi)感知系統(tǒng) （IVS）將對駕駛員狀態(tài)進行主動提醒，信息顯示系統(tǒng)的智能化程度也將提升?；诙喾N 模式的交互手段將融合得更精準和主動，這件會促進座艙域、動力域與底盤域的融合，座 艙將變成更加全面的智能助理。 智能移動空間：未來汽車使用場景更加豐富，將涵蓋娛樂、生活、附加信息等一系列活動 的出行服務，智能網(wǎng)聯(lián)實現(xiàn)

12、駕乘人員線上線下體驗的無縫連接，車輛作為“第三生活空間”， 帶有獨特的移動屬性，將為消費者帶來更加便利的體驗。3.智能駕駛行業(yè)：政策需求雙驅(qū)動，單車智能逐漸放量3.1. 智能駕駛助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，駕駛自動化標準落地智能駕駛是指在汽車上搭載先進的傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)使汽車具備智能 駕駛的能力，輔助駕駛員安全、便捷地完成駕駛?cè)蝿铡４钶d智能駕駛功能的智能汽車將逐 步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。 智能駕駛技術(shù)將成為汽車和交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。智能駕駛技術(shù)的發(fā)展不僅將改變 多年來人類駕駛車輛的行為習慣，更重要的是將在交通安全、運輸成本、用車效率和空氣 污染等方面推動整體社會的發(fā)

13、展和進步，是一場由工業(yè)領(lǐng)域和交通領(lǐng)域共同拉動的產(chǎn)業(yè)革 命。在智能駕駛和未來智慧交通的影響下，整體交通運輸?shù)姆绞綄⒊虬踩⒏咝?、綠色 的方向不斷轉(zhuǎn)變；道路空間、運輸成本、人力需求將不斷釋放，轉(zhuǎn)而產(chǎn)生更大的社會效益。國內(nèi)外自動駕駛分級更新完善，駕駛自動化被劃分為六個級別。2014 年，國際汽車工程 協(xié)會（SAE）首次發(fā)布業(yè)內(nèi)廣泛使用的 Level 0-5 級別自動駕駛級別標準（SAE J3016）。 2021 年 4 月，為滿足駕駛輔助和主動安全功能越來越豐富的情況，對“駕駛員輔助系統(tǒng)” 和“自動駕駛系統(tǒng)”加以區(qū)分，Level 0-2 級別的命名將改為“駕駛員輔助系統(tǒng)”，主要提供 安全警示、車道

14、維持輔助、自適應巡航控制等功能，仍需要駕駛者不斷監(jiān)控行車狀態(tài)，并 控制車輛。Level 3-5 級別被稱為“自動駕駛系統(tǒng)”，根據(jù)系統(tǒng)開啟的條件、是否需要駕 駛者臨時接管進行了等級劃分，在系統(tǒng)開啟后，車輛的操控工作將由自動駕駛系統(tǒng)完成。為規(guī)范國內(nèi)自動駕駛的標準，由工信部提出、全國汽車標準化技術(shù)委員會歸口的 GB/T 40429-2021汽車駕駛自動化分級推薦性國家標準于 2021 年 8 月發(fā)布，并從 2022 年 3 月 1 日正式開始實施。0-2 級駕駛自動化被稱為駕駛輔助，目標和事件探測與響應、 動態(tài)駕駛?cè)蝿蘸笤园{駛員。3 級以上的駕駛自動化被稱為自動駕駛，可由系統(tǒng)進行 車輛運動控制

15、，并對目標和事件具有探測和響應的能力，5 級駕駛自動化為完全自動駕駛。3.2.感知層、決策層、執(zhí)行層共同發(fā)展，算力需求大幅提升智能駕駛包括多種功能，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋感知、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)，需要汽車、電子、信息 通信、互聯(lián)網(wǎng)、交通管理等多行業(yè)的合作與轉(zhuǎn)型升級。產(chǎn)業(yè)鏈龐大且復雜，主要包括： 感知層：感知層基礎(chǔ)為傳感器，不同等級的自動駕駛對于傳感器的數(shù)量、精度要求也不同， 隨著等級的增加，呈指數(shù)增長。 決策層：智能駕駛汽車推動電子電氣架構(gòu)從分布到集中，域控制器、多域控制器替代ECU， 引入高算力 AI 芯片。 執(zhí)行層：自動駕駛需要解耦人與車的機械連接，線控制動、線控轉(zhuǎn)向是執(zhí)行端的核心。智能駕駛功能實現(xiàn)的

16、基礎(chǔ)來自感知層，以攝像頭和雷達為主。攝像頭雷達分為前視、側(cè)視、 后視和內(nèi)置四種類型，雷達分為毫米波雷達、激光雷達以及超聲波雷達等。多種傳感器融 合可滿足各種復雜路況，同時保證汽車軟件系統(tǒng)冗余，傳感器采集的數(shù)據(jù)融合提供給決策 層計算單元進行算法處理。智能駕駛傳感器解決方案分為視覺主導與激光雷達主導方案。 視覺主導方案：攝像頭為主，搭配毫米波雷達，使用先進的計算機視覺算法實現(xiàn)全自動駕 駛，攝像頭獲取的視頻數(shù)據(jù)與人眼感知的真實世界最為相似，接近人類駕駛的形態(tài)，并且 攝像頭相較于激光雷達成本更低。 激光雷達主導方案：激光雷達為主，同時搭載毫米波雷達、超聲波傳感器和攝像頭，監(jiān)測 的距離更長、精度更高、響

17、應更快，受環(huán)境影響較小，對例如物體大小、移動速度的計算 有著非常優(yōu)異的表現(xiàn)，但成本相對較高。智能駕駛決策層算力需求提升，芯片成為智能駕駛核心。智能駕駛決策層包括芯片、域控 制器、軟件等，隨著電子電氣架構(gòu)的發(fā)展，自動駕駛級別提升以及功能應用的豐富，智能 汽車對算力的需求逐漸提高。自動駕駛每提升一個等級，算力要求將提升十倍以上，根據(jù) 億歐智庫報告，L3 需要的 AI 計算力達到 20TOPS，L4 需要的 AI 計算力接近 400TOPS， L5 需要的 AI 計算力要求更為嚴苛，達到 4000+TOPS。 自動駕駛芯片演進路線大致可分為：CPUGPUFPGAASIC。在自動駕駛算法尚未 成熟固定

18、之前，CPU+GPU+ASIC 的結(jié)合架構(gòu)會是主流方案。自動駕駛算法完全成熟之 后，定制批量生產(chǎn)的低功耗低成本的專用自動駕駛 AI 芯片(ASIC)將逐漸取代高功耗的 GPU，CPU+ASIC 架構(gòu)將成為主流。3.3. 技術(shù)成熟疊加政策護航，高階自動駕駛逐漸放量當前自動駕駛正處在 L2 向 L3 級別跨越發(fā)展的關(guān)鍵階段。其中，L2 級的 ADAS（高級駕 駛輔助系統(tǒng)）是實現(xiàn)高等級自動駕駛的基礎(chǔ)，從全球車企自動駕駛量產(chǎn)時間表可以看到， 2020 年是 L3 級別自動駕駛車型量產(chǎn)年。國家政策不斷出臺鼓勵智能駕駛行業(yè)健康發(fā)展。2015 年中國制造 2025政策出臺后， 我國先后制定了一系列推動智能網(wǎng)

19、聯(lián)汽車發(fā)展的政策。政策涉及面包括零部件到整車、產(chǎn) 業(yè)生態(tài)到法規(guī)監(jiān)管、基礎(chǔ)設施到跨界融合等。政策的頻頻出臺展現(xiàn)了我國對于智能駕駛行 業(yè)及相關(guān)企業(yè)的重視和支持，為我國智能駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策支持和相 關(guān)保障，也有助于整體汽車行業(yè)智能化的轉(zhuǎn)型升級。單車智能快速滲透，車路協(xié)同作為補充。單車智能主要依靠車輛自身進行環(huán)境感知、計算 決策和控制執(zhí)行。車路協(xié)同是在現(xiàn)有單車智能的基礎(chǔ)之上，通過車聯(lián)網(wǎng)將“人-車-路-云”等交通參與要素有機地聯(lián)系在一起，拓展和助力單車智能。由于單車智能在環(huán)境感知、計 算決策和控制執(zhí)行等多環(huán)節(jié)存在一定技術(shù)瓶頸，在目標預測、駕駛意圖“博弈”等方面仍 存在困難，在應用過程中

20、會出現(xiàn)失效的問題。因此，車路協(xié)同的引入是重要補充，車路協(xié) 同的路側(cè)智能代替部分車側(cè)智能，協(xié)同感知與決策，提供高精度地圖和高精度定位，依靠 路側(cè)感知設備進行邊緣計算，單車成本與邊際成本低。4.國內(nèi)汽車電子市場規(guī)模沖擊萬億，座艙、智駕市場高速發(fā)展我國汽車市場的發(fā)展模式已經(jīng)從體量高速增長期轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級期。汽車電子作為汽車 產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)支撐，在政策驅(qū)動、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費牽引的共同作用下， 行業(yè)整體呈高速增長態(tài)勢。 伴隨汽車電子單車成本的增加，其在整車成本中的占比持續(xù)提升。以乘用車為例，根據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)，乘用車汽車電子成本在整車成本中占比由上世紀 70 年代的 3%已增至 2015 年

21、的 40%左右，預計 2025 年有望達到 60%。隨著汽車電子化水平的日益提高、單車汽 車電子成本的提升，汽車電子市場規(guī)模迅速攀升。我們預計 2022 年全球汽車電子市場規(guī) 模約為 21399 億元，我國汽車電子市場規(guī)模達 9783 億元。4.1. 滲透率快速提升，2025 年國內(nèi)智能座艙市場規(guī)模超千億元目前中國市場座艙智能配置水平的新車滲透率約為 53.3%，根據(jù) IHS 數(shù)據(jù)，從 2020 年 開始，中國市場智能座艙新車滲透率就將高于全球市場的滲透率，2025 年中國市場智能 座艙新車滲透率預計可以超過 75%，而全球市場的滲透率為 59.4%。智能座艙單車價值較傳統(tǒng)座艙產(chǎn)品提升約 3-6 倍。傳統(tǒng)的座艙產(chǎn)品主要包括機械式儀表 盤、帶導航、音樂播放、車體控制等基礎(chǔ)功能的車載信息娛樂中控系統(tǒng)，整體價格基本上 控制在 2000 元以內(nèi)。而智能座艙產(chǎn)品更為多元化，除了提供豐富的車載信息和娛樂功能 之外，融入多項人機交互功能，以其典型的配套產(chǎn)品為例，整體價格提升至 680