中國小麥產(chǎn)業(yè)報告

1、中國小麥產(chǎn)業(yè)報告未來國內(nèi)消費者對于高品質(zhì)高營養(yǎng)的面粉產(chǎn)品、 主食產(chǎn)品的需求 會越來越高。在市場需求推動以及政策引導下，國內(nèi)麥面產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán) 節(jié)仍將繼續(xù)整合，產(chǎn)業(yè)鏈主體將進一步規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化 ；產(chǎn) 業(yè)鏈整合中破除出新，經(jīng)營主體機遇與挑戰(zhàn)并存。面粉加工企業(yè)應洞 悉市場需求和政策導向，從盲目擴大規(guī)模、惡性競爭的經(jīng)營模式逐漸 轉(zhuǎn)到抓質(zhì)量、重研發(fā)、上檔次、重安全的可持續(xù)發(fā)展模式上來。2015年因國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)格局低迷、內(nèi)外價差倒掛等 因素制約，國內(nèi)麥面產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營主體生存艱難。 隨著國內(nèi)經(jīng)濟 發(fā)展步入新常態(tài)，小麥生產(chǎn)、流通以及消費正在發(fā)生深刻變化，麥面 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營主體趨于規(guī)?；?、

2、專業(yè)化、特色化，產(chǎn)業(yè)鏈整合中 破除出新，機遇與挑戰(zhàn)并存。.經(jīng)濟增長乏力，加劇產(chǎn)業(yè)困境國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示， 2015年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值296868億元，按可比價格計算，同比增 長7.0%;GDP曾速進一步放緩，7%勺增速創(chuàng)下歷史低點；傳統(tǒng)的拉動經(jīng) 濟增長的“三駕馬車”消費、投資、出口增速都有放緩的跡象，這是導致國內(nèi)經(jīng)濟增長速度放緩的主要原因。多年來國內(nèi)依靠投資支撐經(jīng)濟增長，投資增長會造成新的供給， 而新的供給要靠新的消費消化掉；如果沒有消費提供支撐，投資就可 能在帶來經(jīng)濟增長的同時，帶來產(chǎn)能閑置甚至過剩、產(chǎn)品積壓、效益 下降。中國9月財新制造業(yè)PMI初值降至47%創(chuàng)J 6年半新低;9月中

3、 國制造業(yè)PMI為49.8%,降至臨界點下方，表明當前國內(nèi)經(jīng)濟下行壓 力仍然較大。當前國內(nèi)經(jīng)濟仍處于“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿”過程中，受外 需持續(xù)低迷、國內(nèi)進入中等偏上收入國家行列和人口增長減慢等因素 影響，國內(nèi)需求結(jié)構(gòu)從以工業(yè)為主逐步轉(zhuǎn)向以服務(wù)業(yè)為主，對傳統(tǒng)商品的需求萎縮，與之對應的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)相對過剩， 有的甚至絕對過 剩，去產(chǎn)能將是今后兩三年的重要任務(wù)。國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的最 新世界經(jīng)濟展望報告顯示， 世界經(jīng)濟2015年的增速為3.1%,創(chuàng)2009年以來的新低，2016年的 增速將達到3.6%;中國經(jīng)濟2015年的增速為6.8%, 2016年的增速將 進一步下滑至6.3%。國

4、內(nèi)經(jīng)濟增速放緩使得行業(yè)產(chǎn)能過剩問題凸顯， 加大了企業(yè)的生存難度，這也促使產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型。.消費需求增速放緩，結(jié)構(gòu)升級促消費由量重質(zhì)在國內(nèi)經(jīng)濟增速 放緩、居民收入增速放慢以及前些年消費透支等因素的疊加影響下， 當前國內(nèi)消費增速也呈放緩趨勢。2014年國內(nèi)社會消費品零售總額 262394億元，比上年名義增長 12.0%,增速比2013年回落1.1個百 分點。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，居民收入和生活水平不斷提高；在消費總支出中，生存型消費占比不斷減小，發(fā)展型和享受型消費占比 逐漸增加。國內(nèi)居民膳食結(jié)構(gòu)已由數(shù)量溫飽型向質(zhì)量營養(yǎng)型轉(zhuǎn)變， 消費結(jié)構(gòu) 升級將使得國內(nèi)居民由以往的注重“數(shù)量”轉(zhuǎn)變?yōu)楦⒅亍百|(zhì)量”

5、， 食物消費結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化?？偟内厔菔菑牡蛯哟蜗M轉(zhuǎn)向高層次消費，消費的農(nóng)產(chǎn)品更加豐富和多樣化，對加工食品以及其他高價值產(chǎn) 品的需求快速增長，消費的附加值增加。早期的農(nóng)產(chǎn)品消費增長主要側(cè)重于數(shù)量，后期的農(nóng)產(chǎn)品消費增長 更加注重質(zhì)量、花色、品種、品牌，但增長速度會有所放慢，國內(nèi)居 民小麥口糧消費與糧食消費總量均在下降。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯 示，19902012年，農(nóng)村居民人均糧食消費由 262公斤下降到164 公斤，其中小麥消費也由80公斤下降到52.33公斤。.小麥政策：麥價走勢脫離供需，托市收購仍將延續(xù)（1）政策庫 存高企難銷，麥市供需格局趨于寬松在托市收購政策的支持下， 在國 內(nèi)小麥產(chǎn)量

6、連年豐產(chǎn)的同時，小麥價格持續(xù)多年上漲。20042014年，國內(nèi)小麥總產(chǎn)從 9195萬噸增加到1.26萬噸，增產(chǎn)3405萬 噸;20062014年小麥產(chǎn)量連續(xù)超過1億噸。國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年全國夏糧面積約4.15 億畝，比上年增加166萬畝；夏糧總產(chǎn)量2821億斤，比上年增加89 億斤，增長3.3%;其中冬小麥產(chǎn)量2472億斤，增產(chǎn)71億斤。自2006年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)啟動小麥托市收購預案以來， 20062015 年（除2011年未啟動），河南、河北、山東、江蘇、安徽、湖北 6個 小麥主產(chǎn)區(qū)啟動托市收購政策，累計收購托市小麥數(shù)量約2.53億噸， 約占其間小麥產(chǎn)量的22%其中，河南托

7、市小麥收購總量約 1.26億 噸，安徽約4600萬噸，江蘇4250萬噸，山東1560萬噸，河北1350 萬噸，湖北約960萬噸。政策性大量收購及托市收購底價連年上提， 使得國內(nèi)小麥市場價 格脫離其自身供需持續(xù)走高，這也導致“麥強面弱”格局持續(xù)，政策 性收購價格持續(xù)上提引發(fā)“天花板”效應，形成多重“糧價倒掛”現(xiàn) 象。但隨著政策性糧源數(shù)量高企且難消，政策對麥價的支撐作用明顯 減弱。近幾年飼用小麥“井噴式”增長熄火，加之因行業(yè)產(chǎn)能過剩導致 行業(yè)整合，制粉小麥加工需求增速放緩，在國內(nèi)小麥產(chǎn)量持續(xù)性增產(chǎn) 的情況下，國內(nèi)小麥市場供需格局趨于寬松。2015年以來，國內(nèi)小麥市場價格整體呈現(xiàn)下行趨勢，尤其是自5

8、月下旬夏糧收購以來，新麥市場收購價持續(xù)低于托市收購價，“買方” 市場氛圍濃厚。截至2015年9月底，國產(chǎn)普通小麥南方銷區(qū)到港價 24802490元/噸，相比之下，12月交貨的美國2號軟紅冬小麥到國 內(nèi)口岸完稅后總成本約為19401950元/噸，國產(chǎn)小麥價格持續(xù)高于 國際小麥。受國內(nèi)外價格倒掛、需求拉動等因素影響，2014年國內(nèi)糧食（谷 物）進口繼續(xù)保持較快增長，進口量達1951.6萬噸，同比增長33.8%, 凈進口 1874.7萬噸，同比增長四成。糧食進口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)三大主糧進 口總量減少和玉米替代品進口大幅增加兩個新特征。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年112月份國內(nèi)進口小麥數(shù)量為297.2022 萬噸

9、，進口小麥平均單價 323.87美元/噸;2015年18月國內(nèi)進口 小麥203.929萬噸，自5月份以來，國內(nèi)小麥進口量已連續(xù)4個月大 幅增加。國內(nèi)糧食生產(chǎn)量、進口量、庫存量“三量齊增”的怪象，不但造 成國產(chǎn)糧食的嚴重滯銷，而且在進口廉價糧食沖擊下，國內(nèi)糧食庫存 居高不下。這一狀況是糧食高價格、高產(chǎn)量、高收購量和消費進入新常態(tài)共同作用的結(jié)果。從當前國內(nèi)小麥市場來看，國家政策性糧源拍賣已成常態(tài)，但對 于充足的臨儲投放而言，成交卻顯得相對低迷，高庫存糧源消化不暢。(2)托市收購仍將延續(xù)，政策弱化提價效應在國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略 性調(diào)整加速推進，糧食貿(mào)易全球化、糧食購銷市場化程度不斷加深的 背景下，國內(nèi)糧

10、食市場運行的各種矛盾交織累積， 集中表現(xiàn)為糧食供 求總量緊平衡與部分品種階段性過剩、 托市價格面臨雙重擠壓與保護 糧農(nóng)利益、適度利用國際糧食資源與進口糧食沖擊國內(nèi)市場等三個方 面的矛盾。根據(jù)發(fā)達國家的市場經(jīng)濟經(jīng)驗，沒有一個高效的市場價格信號系 統(tǒng)，“看不見的手”就不能有效發(fā)揮調(diào)節(jié)作用。自 2006年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū) 實行小麥政策性收購以來，國內(nèi)糧食價格機制則是政府通過指令性手 段，強制市場需求曲線右移，把偏低的市場糧價拉至保護價位，人為 放大了市場需求，弱化了價格所固有的引導市場需求、 優(yōu)化資源配置 的自動調(diào)節(jié)功能，導致糧食供給結(jié)構(gòu)性過剩，品種單一、價格矛盾更 加突出。近年來，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最低收購

11、價啟動后， 托市價基本上成了 收購最高價。加工企業(yè)、貿(mào)易商等市場主體入市收購謹慎，“政策市” 特征明顯，市場機制不能得到有效發(fā)揮。在國內(nèi)小麥價格“天花板” 和生產(chǎn)成本“地板”的雙重擠壓下，單純依靠敞開收購、提高托市收 購價格來保護農(nóng)民種糧積極性的空間越來越小。2014年6月，國務(wù)院常務(wù)會議再次明確了 “在保護農(nóng)民利益前 提下，推動最低收購價、臨時收儲和農(nóng)業(yè)補貼政策逐步向農(nóng)產(chǎn)品目標 價格制度轉(zhuǎn)變”的改革方向。2014年12月9日11日召開的中央經(jīng) 濟工作會議提出，2015年要深化農(nóng)村各項改革，完善強農(nóng)惠農(nóng)政策， 完善農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制，完善農(nóng)業(yè)補貼辦法，強化金融服務(wù) ；要完 善農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)

12、政策，搞好土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工 作，健全公開規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)市場。2014年棉花、大豆退出政策收購，2015年油菜籽收儲逐步實現(xiàn) 市場化。2015年國家繼續(xù)在東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)實施玉米臨時收儲 政策，但國家臨時存儲玉米 7年來收儲價格首次下調(diào)，且大幅下調(diào) 220260元/噸，至2000元/噸（國標三等質(zhì)量標準），臨儲價格水 平盡量貼近市場，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府 作用，引導糧食價格回歸市場。2015年7月，農(nóng)業(yè)部公布的十二屆全國人大三次會議第1480號建議答復摘要顯示，下一步，國家發(fā)改委將根據(jù)十八屆三中全會 關(guān)于完善農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制的有關(guān)要求，立足我國國情、農(nóng)

13、情，按 照“突出重點、有保有放”的原則，對不同品種實行差別化支持政策。 對于稻谷、小麥兩個口糧品種，應繼續(xù)堅持最低收購價，但要改變價 格剛性上調(diào)的市場預期，以更好地發(fā)揮市場機制作用，弱化最低收購價政策“保收入”功能，減少農(nóng)民增收對糧食市場價格上漲的過度依 賴，同時統(tǒng)籌運用好價格支持和補貼兩個手段，保護農(nóng)民利益。.小麥生產(chǎn)：土地流轉(zhuǎn)引發(fā)生產(chǎn)變革，小麥品種結(jié)構(gòu)矛盾凸顯（1） 土地流轉(zhuǎn)進程加快，生產(chǎn)進一步規(guī)?；瘒鴦?wù)院辦公廳關(guān)于加快轉(zhuǎn)變 農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見指出，把轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式作為當前和今后一 個時期加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的根本途徑，以發(fā)展多種形式農(nóng)業(yè)適度規(guī) 模經(jīng)營為核心，以構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系、生產(chǎn)體

14、系和產(chǎn)業(yè)體系為重 點。截至2014年底，全國家庭承包耕地流轉(zhuǎn)面積 4.03億畝，比2013 年增長18.3%,流轉(zhuǎn)面積占家庭承包經(jīng)營耕地面積的 30.4%;全國共有 2.3億多農(nóng)戶承包了近13.3億畝耕地，占農(nóng)村集體耕地的92.8%,簽 訂承包合同2.21億份，頒發(fā)土地承包經(jīng)營權(quán)證 2.06億份;全國經(jīng)營 面積在50畝以上的農(nóng)戶數(shù)超過341萬戶，家庭農(nóng)場超過87萬家，依 法登記的農(nóng)民合作社達到129萬家，龍頭企業(yè)超過12萬家，各類農(nóng) 業(yè)社會化服務(wù)組織超過115萬個。農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)加速的背后，是國內(nèi) 農(nóng)業(yè)告別幾千年小農(nóng)經(jīng)濟步入規(guī)模化、現(xiàn)代化的現(xiàn)實，我國農(nóng)業(yè)步入 規(guī)模經(jīng)營新常態(tài)。隨著農(nóng)村勞動力大量向

15、二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及新生代農(nóng)民工對土地 的“陌生”，留守農(nóng)業(yè)人群呈現(xiàn)出總量相對不足、整體素質(zhì)偏低、結(jié) 構(gòu)不盡合理等問題。培育新型職業(yè)農(nóng)民不僅可以解決“誰來種地”的 現(xiàn)實難題，更能解決“怎樣種地”的深層問題。2012年，新型職業(yè)農(nóng)民”首次寫入中央一號文件，同年農(nóng)業(yè)部在安徽省蚌埠市啟動新型職業(yè)農(nóng)民培育試點工作，力爭在3年內(nèi)，選擇100個試點縣，每個縣 根據(jù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)分布選擇23個主導產(chǎn)業(yè)，培育新型職業(yè)農(nóng)民10萬人。 與傳統(tǒng)農(nóng)民相比，新型職業(yè)農(nóng)民不僅“有知識，有文化，懂科技，會 經(jīng)營”，而且具有規(guī)模經(jīng)營和專業(yè)技能相結(jié)合的優(yōu)勢，以及由此帶來 的較好經(jīng)營效益。確立土地流轉(zhuǎn)和穩(wěn)定的土地使用權(quán)制度，是實現(xiàn)適 度

16、規(guī)模經(jīng)營、營造職業(yè)農(nóng)民存在和生成的基礎(chǔ)。 傳統(tǒng)的以家庭為單元 的小農(nóng)生產(chǎn)方式，正逐步被以職業(yè)農(nóng)民為代表的規(guī)模化生產(chǎn)所取代。(2)小麥生產(chǎn)應量質(zhì)并重，優(yōu)質(zhì)麥市場潛力大農(nóng)業(yè)部首次發(fā)布 中 國農(nóng)業(yè)展望報告(2015-2024)，報告預測，未來10年，國內(nèi)小麥生 產(chǎn)將主動調(diào)優(yōu)，產(chǎn)需基本平衡；2024年預計為3.52億畝，但單產(chǎn)進 一步提高，預計2024年將達到367公斤/畝，比2014年增加18公斤 /畝;預計2024年小麥產(chǎn)量將達12931萬噸，比2014年增長2.5%。整體來看，目前國內(nèi)小麥種植和市場需求沒有形成有效對接，雖然國內(nèi)小麥總產(chǎn)量龐大，但由于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥種植較為分散， 加之農(nóng) 民收獲小麥

17、時做不到分品種專收專放，符合面粉加工企業(yè)采購標準的 不多。品種結(jié)構(gòu)性矛盾困擾面粉加工企業(yè)，弱筋小麥與強筋小麥供應偏緊，且品質(zhì)仍有待提升。據(jù)農(nóng)業(yè)部對18個小麥生產(chǎn)省、735個小麥樣品、227個品種的檢 測鑒評結(jié)果顯示，2014年我國小麥品質(zhì)仍以中強筋類小麥為主，其 蒸煮品質(zhì)優(yōu)良的小麥比重達到 50%U上。根據(jù)會議通過的2014中國 小麥質(zhì)量報告結(jié)果看，2014年我國小麥中強筋和中筋類樣品的達標 比例分別達到6%口 35%而強筋和弱筋類小麥比例相對偏少，樣品達標比例分別只有2咐口不足1%由于“政策市”導致小麥優(yōu)質(zhì)優(yōu)價未充分體現(xiàn)，農(nóng)民更傾向于以 高產(chǎn)為主要目標，忽略了專用小麥的品質(zhì)，導致所生產(chǎn)的專用

18、小麥品 質(zhì)低下。目前國內(nèi)已形成黃淮海、長江中下游和大興安嶺沿麓三大優(yōu) 質(zhì)專用小麥產(chǎn)區(qū)，其中黃淮海麥區(qū)是國內(nèi)最大的中強筋小麥生產(chǎn)基 地，主要包括河北、山東、河南大部、江蘇和安徽北部、陜西關(guān)中、 山西中南部等；長江中下游主要包括江蘇、安徽兩省淮河以南、湖北 北部、河南南部等地區(qū)，是優(yōu)質(zhì)弱筋小麥生產(chǎn)的重點區(qū)域；大興安嶺沿麓是優(yōu)質(zhì)硬紅春小麥主產(chǎn)區(qū)。隨著國內(nèi)人民生活水平的提高和生活方式的轉(zhuǎn)變，餅干、糕點的消費量將有很大增長，國內(nèi)弱筋面粉產(chǎn)需矛盾突出，進口依賴性強的 問題始終制約著產(chǎn)業(yè)下游面粉工業(yè)和烘焙、 速凍食品工業(yè)的發(fā)展。近 年來，河南淮濱縣利用獨特的弱筋小麥種植優(yōu)勢，提出“弱麥強縣、 食品惠民”的戰(zhàn)

19、略，以打造“中國弱筋小麥第一縣”為目標，實施產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，創(chuàng)新種植模式，拓展加工深度，提升產(chǎn)品 品位，擴大淮濱弱筋小麥產(chǎn)業(yè)在全國的影響力，促進了淮濱弱筋小麥產(chǎn)業(yè)的崛起。為擴大種植規(guī)模，2014年淮濱縣出臺了淮濱縣 2014-2015年 弱筋小麥生產(chǎn)指導意見，制定整村推進加市場引導、農(nóng)技服務(wù)加訂 單跟進等措施，推廣弱筋小麥 50萬畝。目前全縣擁有弱筋小麥種植 專業(yè)合作社10余家，累計帶動農(nóng)戶10余萬戶，種植面積50萬畝（整 村化推進12萬畝，市場化引導38萬畝），年總產(chǎn)量20萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn) 值已突破4億元。.小麥流通：產(chǎn)業(yè)低迷、供需寬松擠壓市場空間，麥市貿(mào)易需轉(zhuǎn) 向精細化國家發(fā)展改革

20、委、國家糧食局、財政部印發(fā)的糧食收儲供 應安全保障工程建設(shè)規(guī)劃(2015-2020年)指出，全面提升糧食收儲 供應安全保障能力，守住“種糧賣得出、吃糧買得到糧食流通工作 底線，保持糧食供求基本平衡和價格基本穩(wěn)定， 促進糧食增產(chǎn)農(nóng)民增 收和糧食流通現(xiàn)代化，確保國家糧食安全。國內(nèi)小麥生產(chǎn)的區(qū)域性和分布的不均衡性， 決定了小麥的跨區(qū)域 流通成為必然；生產(chǎn)區(qū)域的集中化，更進一步加大了跨區(qū)域流通量。 目前，國內(nèi)小麥流通渠道中的流通主體經(jīng)營規(guī)模小，組織化程度低， 市場競爭力和抵御市場風險的能力較弱。國有糧食企業(yè)仍是小麥購銷 的主渠道，但在小麥流通改革和市場經(jīng)濟背景下，國有糧食企業(yè)卻未能轉(zhuǎn)變思維和體制，沒能

21、很好地充當小麥流通主渠道的角色。由于國內(nèi)小麥市場供需寬松，且產(chǎn)業(yè)低迷，使得小麥市場貿(mào)易空 間大為壓縮，用糧企業(yè)基本采取以產(chǎn)定購策略，而貿(mào)易商、糧庫作為 小麥流通主體，為規(guī)避市場經(jīng)營風險，基本采取以銷定購策略。與此 同時，產(chǎn)業(yè)鏈兩端經(jīng)營主體單體呈現(xiàn)規(guī)?；?， 進一步壓縮流通企業(yè)的 生存空間，生產(chǎn)者與加工企業(yè)議價權(quán)明顯增強，糧庫、糧食貿(mào)易商議 價能力明顯下降。自2014年10月以來，在終端需求疲軟且國家臨儲小麥持續(xù)供給 市場的情況下，國內(nèi)小麥市場行情整體呈現(xiàn)下行趨勢， 小麥市場貿(mào)易 空被大幅擠壓，購銷活躍度同比下降。糧庫、糧食貿(mào)易商小麥貿(mào)易利 潤每噸不足10元，糧食經(jīng)紀人、小型貿(mào)易商今年夏糧收購期間

22、因囤 積銷售虧損嚴重。政策性糧源收儲企業(yè)面臨出庫難，通過降低或減免 出庫費用方式加大出庫力度，但效果不佳。國家臨儲小麥庫存數(shù)量高 企且持續(xù)投放，對小麥市場行情走勢產(chǎn)生了較大的壓力， 直接影響了 糧食經(jīng)營主體市場貿(mào)易的積極性。在加工行業(yè)因微利甚至虧損拼“成本”的格局下，國內(nèi)小麥市場 面臨的“兩板效應”（地板和天花板）加大了糧食貿(mào)易商、糧庫的經(jīng)營 風險和經(jīng)營難度。隨著國內(nèi)小麥行業(yè)集中度進一步提升， 小麥貿(mào)易中 間商的市場空間將日益萎縮，甚至難以持續(xù)經(jīng)營，這意味著以小麥貿(mào) 易為主營業(yè)務(wù)的中間商必須迅速轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)業(yè)態(tài)， 尋找新的業(yè)務(wù)增長點 和市場發(fā)展空間。糧食生產(chǎn)主體的轉(zhuǎn)變，在給糧食貿(mào)易商帶來挑戰(zhàn)的同時

23、，也帶來 新的機遇。糧食貿(mào)易商相較于糧食生產(chǎn)者，更了解下游加工企業(yè)對糧 食品種以及品質(zhì)的要求，糧食貿(mào)易商可深入糧食主產(chǎn)區(qū)，結(jié)合其氣候、 土壤環(huán)境等各方面因素，引導糧食生產(chǎn)者種植更有市場前景的品種， 主動融入新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，與種糧農(nóng)戶特別是家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作 社結(jié)成經(jīng)營聯(lián)合體和利益共同體，在服務(wù)“三農(nóng)”過程中，贏得行業(yè) 發(fā)展新契機。在當前產(chǎn)業(yè)低迷、經(jīng)營空間狹窄的情況下，糧食貿(mào)易商需“量” 與“質(zhì)”并舉，做細品種提升附加價值。未來糧食流通企業(yè)需根據(jù)自 身情況進行戰(zhàn)略調(diào)整，可以考慮通過兼并重組，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，形 成相對集中的糧食市場主體，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟，在市場價格 形成中發(fā)揮影響力，更好

24、地掌控糧源，鞏固擴大市場銷售渠道，提高 流通效率；也可以從糧食產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)上做文章，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的兩端呈 現(xiàn)單體規(guī)模擴大、行業(yè)集中度提高態(tài)勢所帶來的機遇， 結(jié)合企業(yè)自身 優(yōu)勢，調(diào)整經(jīng)營思路，成為糧食產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)服務(wù)商。.小麥加工：產(chǎn)業(yè)整合減緩面粉增速，加工業(yè)痛苦中轉(zhuǎn)型 （1）面 粉企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢，產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢凸顯當前國內(nèi)小麥加工業(yè)正在 經(jīng)歷局部市場飽和以及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能消化期，承受著價格“天花板”和 成本高企的“地板”雙重擠壓。國內(nèi)小麥粉產(chǎn)量的增長難以抵消產(chǎn)能 增長，這也使得在小麥粉總量增長的情況下，面粉加工企業(yè)的生存格局不容樂觀。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)小麥粉產(chǎn)量由 20052011年的年均19%-

25、20%勺增速下降至不足 5%;2015年18月國內(nèi)累計小麥粉產(chǎn)量 9189.55萬噸，同比增長2.8%,上年同期增速為3.78%。2014年國內(nèi)面粉加工企業(yè)加工1噸面粉的平均利潤不到20元/ 噸，而這其中，大型面粉加工企業(yè)利潤相對較好，相比之下，中小型 面粉加工企業(yè)尤其是民用粉加工企業(yè)則長期處于虧損狀態(tài)。2015年以來，國內(nèi)面粉加工行業(yè)困難重重，不僅中小型加工企 業(yè)經(jīng)營難以為繼，逐步退出市場競爭，大型加工企業(yè)也相繼出現(xiàn)銷量 下降、利潤下滑的現(xiàn)象，下游產(chǎn)品銷售難度較大。由于加工行業(yè)整合， 面粉加工企業(yè)生存環(huán)境艱難，面臨兩難處境，面對生產(chǎn)成本高企、下 游產(chǎn)品（尤其是普通粉）同質(zhì)化競爭激烈的情況，提

26、價丟市場將會更早 地從市場競爭中淘汰出局；不提價則在“溫水煮青蛀”的持續(xù)虧損中煎熬。面粉加工企業(yè)間綜合實力的競爭愈發(fā)凸顯，一場以拼資金、拼 技術(shù)、拼管理、拼物流為象征的綜合實力較量正在向深處發(fā)展。據(jù)國家糧食局統(tǒng)計，截至2014年底，國內(nèi)規(guī)模以上小麥加工企 業(yè)數(shù)量為3200家，年處理小麥能力達到2.2億噸。隨著國內(nèi)面粉加 工行業(yè)整合的推進，面粉加工企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢， 單體規(guī)模進一 步擴大。據(jù)統(tǒng)計，與2012年相比，2013年面粉加工企業(yè)數(shù)量同比下 降1.3%,生產(chǎn)能力增長6.9%o其中，日處理400噸以上的企業(yè)由2012 年的386個、生產(chǎn)能力10750萬噸，和占總能力20303萬噸的52.

27、9%, 分別增加到2013年的690個、12285萬噸和56.5%。國內(nèi)小麥加工逐步向原料產(chǎn)區(qū)、重點銷區(qū)以及重要物流節(jié)點集 中，小麥粉重點生產(chǎn)區(qū)域集中在以豫、魯、皖、蘇、冀為代表的華中 和華東地區(qū)，2014年上述5省小麥粉產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的81.6%,區(qū)域 集中度處于高水平。糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)指出，到2020年，淘汰小 麥加工產(chǎn)能1500萬噸；以糧食生產(chǎn)核心區(qū)為重點，依托大型加工龍頭 企業(yè)、重要糧食物流節(jié)點和糧食戰(zhàn)略裝(卸)車點，加強糧食綜合加工、 倉儲、物流、質(zhì)檢、信息處理等設(shè)施建設(shè)，打造一批各具特色的現(xiàn)代 糧食加工園區(qū)；引導加工企業(yè)向糧食加工園區(qū)集聚，促進上、下游關(guān)

28、聯(lián)企業(yè)專業(yè)化協(xié)作配套，培育產(chǎn)業(yè)集群，推進集約化經(jīng)營、規(guī)?；l(fā) 展；培育若干個年處理小麥150萬噸以上的大型企業(yè)集團。(2)需求放緩加劇粉企競爭，專用粉需求有潛力國內(nèi)人口增速放 緩、人口老齡化及消費結(jié)構(gòu)升級等從各個方面減緩了制粉需求的增速。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)人口增速由 2000年以來的兩位數(shù)增長下降為2006年以來的5%。左右；全國農(nóng)村居民直接消費的口糧總量將由 “十三五”初期的大約1億噸下降到2020年的大約7000萬噸。目前國內(nèi)的面粉消費仍主要為掛面、 饅頭和餃子等，這一層面的 面粉主要是價格競爭，食品專用面粉的產(chǎn)量不到面粉總量的20%國內(nèi)小麥產(chǎn)量的90施右加工成面粉，然后加工成各類食品。焙

29、烤工業(yè) 制品包括面包、餅干、糕點等面粉用量約占6.8%;方便 面面粉用量約占4.5%;掛面面粉用量約占4.0%;速凍食品面粉用量約占4.0%;餐 飲業(yè)面粉用量約占1.2%;而饅頭、包子、水餃等主食食品面粉用量約 占70%近年來，國內(nèi)專用粉的品種和產(chǎn)量逐步擴大， 面制主食品工業(yè)化 的開發(fā)快速發(fā)展，小麥加工副產(chǎn)品的綜合利用方興未艾，小麥粉的營養(yǎng)和安全越來越受到重視。糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）指出， 重點發(fā)展適合傳統(tǒng)食品專用粉，今后相當長的時間，我國面粉工業(yè)將 以安全、營養(yǎng)、方便、專用型產(chǎn)品為發(fā)展方向，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；提高優(yōu)、新、特產(chǎn)品比重，重點發(fā)展適合中國人消費習慣的蒸煮類、速凍 類

30、、油炸類食品專用粉，滿足飲食和傳統(tǒng)主食品工業(yè)化需求；到2020年，專用粉品種達到50個以上，產(chǎn)量在小麥粉總量比重中達到 40% 以上。.食品銷售增速放緩，食品安全備受關(guān)注（1） “生產(chǎn)導向”轉(zhuǎn)為 “消費導向”，行業(yè)趨于規(guī)模化特色化中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商 業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布的全國大型零售企業(yè)食品飲料市場2014年度 監(jiān)測報告指出，2014年全國重點大型零售企業(yè)糧油、食品零售額 同比增長7.3%,創(chuàng)2009年以來的最低增速；在食品銷售增速連續(xù)4 年放緩的背景下，國內(nèi)食品市場面臨深度調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示，2014年國內(nèi)食品工業(yè)總產(chǎn)值10.8萬億元，增速7.8%, 這已是連續(xù)3年增速回落;2015年上半

31、年國內(nèi)食品制造行業(yè)收入增速 繼續(xù)下滑，同比增速僅有 6.6%。目前食品工業(yè)領(lǐng)域的“十三五”規(guī) 劃已基本編制完成，“十三五”期間，國內(nèi)食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和 轉(zhuǎn)型升級將加快，產(chǎn)業(yè)將進一步整合集聚。目前在國內(nèi)食品加工業(yè)中， 大中型企業(yè)已占到50%U上。2014年全國方便面及其他食品制造行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入 1825.69億元，同比增長5.29%,低于全國食品工業(yè)7.8%平均土f速2.5 個百分點;2015年上半年，全國方便面及其他方便食品制造行業(yè)累計 完成利潤總額65.31億元，同比增長8.84%,利潤增長率低于食品行 業(yè)的整體水平。方便面市場持續(xù)衰退，冷凍冷藏食品、掛面增速低于 預期。中國科

32、學技術(shù)學會公布的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)方便面銷售已連續(xù)4年 下滑，行業(yè)發(fā)展陷入困局。其中，2014年全國原有的28家方便面企 業(yè)中剩下的22家有9家銷售額下跌，全行業(yè)產(chǎn)量下跌 10.6%,銷售 額下跌7.9%。而排在前四位的企業(yè)中，康師傅、今麥郎銷售額分別 下滑3.45% 48.18%;康師傅、白象、今麥郎銷售量分別下滑2.5%12.87%、37.7%。當前市場上主要有康師傅、統(tǒng)一、華龍、白象、日清等強勢品牌,而作為低端產(chǎn)品的小廠家在市場上日漸式微，寡頭競爭初露端倪，中 小企業(yè)面臨被淘汰出局的風險，行業(yè)洗牌提速；方便面行業(yè)集中度將 進一步提高，區(qū)域品牌效應日益凸顯。2014年國內(nèi)掛面企業(yè)數(shù)量2000余

33、家，掛面總產(chǎn)量逾600萬噸， 其中產(chǎn)量超過1萬噸以上的企業(yè)38家，預計到2015年底，掛面行業(yè) 的總體產(chǎn)量將達到700萬800萬噸。2015年，國內(nèi)掛面行業(yè)逐漸從 以“價格戰(zhàn)”為主的同質(zhì)化競爭轉(zhuǎn)向增值化、品牌化競爭，規(guī) 模以 上企業(yè)增多而小企業(yè)漸漸消沉。國內(nèi)掛面產(chǎn)量第一的金沙河面業(yè)， 牢牢占據(jù)流通渠道，以低進低 賣模式，將掛面作為面粉的深加工產(chǎn)品進行銷售，品類涉及 6:20系 列、多加愛系列、高筋系列、精粉系列、精制系列、面片系列、雪花 系列、雜糧系列、真品系列及真味系列等。克明面業(yè)作為掛面行業(yè)龍 頭，公司連續(xù)多年保持20%fc右及以上的收入增速，市場份額不斷提 開，從2005年的1.4%提升

34、到2014年的4.7%。克明面業(yè)憑借良好的 零售通路和眾多產(chǎn)品線，采取高舉高打模式，售價普遍高于同類品牌， 品類涉及強力系列、高筋系列、如愿系列、營養(yǎng)系列、兒童系列、禮 品系列、金麥廚系列及波紋面系列等，產(chǎn)品多達 48種。(2)主食產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化成方向，食品安全備受關(guān)注近年來，國 內(nèi)食品行業(yè)持續(xù)高速穩(wěn)定發(fā)展，市場供應產(chǎn)品種類顯著增加，精深加 工產(chǎn)品比例不斷上升，產(chǎn)品向多元、優(yōu)質(zhì)、功能化方向發(fā)展。雖然國 內(nèi)食品行業(yè)發(fā)展迅速，但與工業(yè)化強國相比還有一定差距。由農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工局主持、中國農(nóng)業(yè)大學食品與營養(yǎng)工程學院具體承擔和組織實施的“我國居民家庭主食消費狀況”調(diào)查顯示，我 國居民家庭正越來越依賴主

35、食的工業(yè)化生產(chǎn)和社會化供應。數(shù)據(jù)顯示，當前我國居民家庭平均每日花費在做飯上的時間約為1小時35分鐘，與2000年前相比，45.9%勺家庭在廚房做飯的時間有減少，這 些家庭平均少花費45分鐘備餐時間；我國家庭的餐桌上，約 1/3(32.57%)有主食成品、半成品，若加上外出就餐情況，該數(shù)據(jù)將 更高。中國制造2025規(guī)劃引領(lǐng)食品行業(yè)未來發(fā)展，一方面，工業(yè) 化、信息化將推進食品行業(yè)集成化、智能化、高端化發(fā)展；另一方面， 隨著中國制造2025的實施，國內(nèi)機械制造業(yè)的發(fā)展意味著食品 行業(yè)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的設(shè)備比例將大幅提升。中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)指出，在重視食物 數(shù)量的同時，更加

36、注重品質(zhì)和質(zhì)量安全，加強優(yōu)質(zhì)專用新品種的研發(fā) 與推廣，提高優(yōu)質(zhì)食物比重，實現(xiàn)食物生產(chǎn)數(shù)量與結(jié)構(gòu)、質(zhì)量與效益 相統(tǒng)一；加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)特色明顯、集群優(yōu)勢突出、結(jié)構(gòu)布局合理的現(xiàn) 代食品加工產(chǎn)業(yè)體系，形成一批品牌信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量高、核心競爭 力強的大中型食品加工及配送企業(yè)。國內(nèi)消費者的飲食習慣發(fā)生很大 改變，飲食營養(yǎng)與健康的追求成為消費的首要考慮因素，食品安全問題越來越受公眾關(guān)注。十二屆全國人大常委會第十四次會議表決通過了新修訂的食品 安全法，頒布實施近5年的食品安全法首次被修改完善，修改后堪稱 史上最嚴的食品安全法，自2015年10月1日起施行。修訂后的食品安全法在延續(xù)食品衛(wèi)生法行之有效制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)食品安全新形 勢，吸收國內(nèi)外食品安全監(jiān)管的成功經(jīng)驗和做法，以保證食品安全為主線，針對食品安全監(jiān)管中的漏洞，在不同層面、多個角度，進行了 體制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，為食品安全工作構(gòu)筑了新的框架平 臺。未來國內(nèi)消費者對于高品質(zhì)高營養(yǎng)的面粉產(chǎn)品、 主食產(chǎn)品的需求 會越來越高。在市場需求推動以及政策引導下，未來國內(nèi)麥面產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍 將繼續(xù)整合，產(chǎn)業(yè)鏈主體將進一步規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化 ；產(chǎn)業(yè)鏈 整合中破除出新，經(jīng)營 主體機遇與挑戰(zhàn)并存。.國內(nèi)麥市逐步市場化，供需將主導麥價走勢國內(nèi)小麥行業(yè)的健 康發(fā)展是以產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有效運行為基礎(chǔ)，實