2022年工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)細(xì)分研究

1、2022年工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)細(xì)分研究1.工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模工業(yè)軟件可分為嵌入式軟件（工業(yè)通信、汽車電子等軟件）、研發(fā)設(shè)計(jì)類（CAD、PLM 等軟件）、生產(chǎn)控制類（MES、DCS 等軟件）、和信息管理類（ERP、CRM等軟件）。中控技術(shù)的主要工業(yè)軟件產(chǎn)品布局在生產(chǎn)控制類軟件，是智能制造的驅(qū)動(dòng)內(nèi)核。生產(chǎn)控制類軟件要求集工業(yè)知識(shí)和行業(yè)“Know-How”于一體，與流程工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程緊密結(jié)合，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)廠商壁壘要求較高。中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)增速領(lǐng)先全球，潛力巨大。根據(jù)中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020），2019 年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 4107 億美元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 5%。當(dāng)前中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)

2、規(guī)模僅占全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模的6%，仍處于滲透率快速提升階段。2012-2019 年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為13%。2019 年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1720 億元，同比增長(zhǎng)16.5%。在中國(guó)生產(chǎn)控制類軟件供應(yīng)商中，國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)了 50%的市場(chǎng)，涌現(xiàn)了上海寶信、和利時(shí)、中控技術(shù)這樣的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。隨著中國(guó)工業(yè)快速發(fā)展，化工、石油等工業(yè)處于世界領(lǐng)先水平，與之對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)控制類軟件具備了高端市場(chǎng)替代的可能性。后續(xù)隨著中國(guó)智能制造轉(zhuǎn)型加速，工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景逐步增多，國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)制造類軟件的性能進(jìn)一步完善，國(guó)產(chǎn)化率有望加快提升。2.工業(yè)軟件行業(yè)細(xì)分2.1生產(chǎn)流程執(zhí)行MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）MES（

3、制造執(zhí)行系統(tǒng)）是面向生產(chǎn)制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，位于上層的經(jīng)營(yíng)管理層與物聯(lián)網(wǎng)組件層之間，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)車間與計(jì)劃部門數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。MES 上接 ERP 或 PLM 軟件，下接 PLC/DCS/SCADA 軟件，具有很強(qiáng)的行業(yè)特性，不同行業(yè)的 MES 應(yīng)用差異大。 MES 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，外企主導(dǎo)市場(chǎng)。根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)，2020 年，前八名的企業(yè)市占率合計(jì) 39.7%。西門子、寶信軟件、SAP 分別以11.1%、7.6%、7.2%的市占率位居前三，中控技術(shù)市場(chǎng)份額為 2.1%，位列第七名。我們認(rèn)為憑借公司在流程工業(yè)領(lǐng)域的客戶基礎(chǔ)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，未來(lái)公司有望提升MES 產(chǎn)品市占率。根

4、據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒測(cè)算，2020 年，流程行業(yè)擁有 19395 家大中型工業(yè)企業(yè)，假設(shè)流程工業(yè)平均 MES 項(xiàng)目單價(jià)為 200 萬(wàn)元，當(dāng)前 MES 普及率為25%，即對(duì)應(yīng)流程工業(yè) MES 市場(chǎng)空間為 96.98 億元。2.2生產(chǎn)流程管控APC（先進(jìn)控制過(guò)程）、RTO（過(guò)程實(shí)時(shí)優(yōu)化）、OTS（仿真培訓(xùn)軟件）APC（先進(jìn)控制過(guò)程）是實(shí)現(xiàn)流程工業(yè)生產(chǎn)裝置全流程平穩(wěn)與協(xié)調(diào)控制的核心工具，通常在 DCS、PLC、FCS 等計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)已有常規(guī)控制的基礎(chǔ)上，采用多種策略提高復(fù)雜工業(yè)過(guò)程的控制品質(zhì)，增強(qiáng)系統(tǒng)的抗干擾能力和魯棒性，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效的目的。公司是完全自主知識(shí)產(chǎn)品的APC 軟件供應(yīng)商，產(chǎn)品

5、已在中石化、中石油、中海油等流程工業(yè)企業(yè)應(yīng)用 300 多套，形成了80 多種生產(chǎn)裝置先進(jìn)控制解決方案。 RTO(過(guò)程實(shí)時(shí)優(yōu)化）指通過(guò)將回路控制與過(guò)程運(yùn)行優(yōu)化相結(jié)合，來(lái)解決復(fù)雜流程工業(yè)過(guò)程優(yōu)化與控制問(wèn)題。該產(chǎn)品使生產(chǎn)過(guò)程裝置類似于汽車自動(dòng)駕駛和路徑最優(yōu)規(guī)劃等，實(shí)現(xiàn)了裝置自動(dòng)平穩(wěn)卡邊控制和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)最優(yōu)化功能，從而提高裝置運(yùn)行整體收益。產(chǎn)品主要用于煉油、石化、化工、冶金、造紙、制藥等行業(yè)。得益于公司在過(guò)程控制系統(tǒng)中智能儀表、DCS、PLC 的完善產(chǎn)品線，公司能夠?qū)崟r(shí)獲取大量生產(chǎn)過(guò)程中的數(shù)據(jù)，進(jìn)而與 MES 進(jìn)行無(wú)縫融合。技術(shù)上，公司參與起草MES 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，制訂并發(fā)布了 MES 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。目前，公司是與中石化、中石油、中海油同時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略合作的 MES 解決方案供應(yīng)商，在石油、化工等行業(yè)擁有超過(guò)200 個(gè)的 MES 應(yīng)用項(xiàng)目。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2