認(rèn)識(shí)項(xiàng)目組合管理

1、 認(rèn)識(shí)項(xiàng)目組合管理2.1 什么是項(xiàng)目組合管理通常，項(xiàng)目是為創(chuàng)造獨(dú)特產(chǎn)品或服務(wù)而進(jìn)行的一次性努力，是一定時(shí)間內(nèi)、滿足一系列特定目標(biāo)的多項(xiàng)相關(guān)工作的總稱，是大型項(xiàng)目和項(xiàng)目組合的構(gòu)成基礎(chǔ)。項(xiàng)目管理則使用標(biāo)準(zhǔn)的工作方法，對(duì)貫穿整個(gè)項(xiàng)目的各類資源進(jìn)行計(jì)劃，吸納和管理，以實(shí)現(xiàn)對(duì)范圍、質(zhì)量、時(shí)間和成本的既定目標(biāo)。項(xiàng)目管理通常是一個(gè)小團(tuán)隊(duì)對(duì)一個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目的管理，不涉及項(xiàng)目間的協(xié)調(diào)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一般僅需關(guān)注自己項(xiàng)目的范圍。而大型項(xiàng)項(xiàng)目（ Proograam ）是由具具有共同同特性多多個(gè)子項(xiàng)項(xiàng)目所構(gòu)構(gòu)成，通通常為了了管理需需要而把把它們組組織在一一起進(jìn)行行管理，來獲得得單個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目自己己不能得得到的收收益和控控制。因因此

2、，大大型項(xiàng)目目的管理理必須很很好地協(xié)協(xié)調(diào)各項(xiàng)項(xiàng)目的計(jì)計(jì)劃與執(zhí)執(zhí)行，有有效管理理其所包包含的項(xiàng)項(xiàng)目之間間各種可可能的復(fù)復(fù)雜關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)整個(gè)大大型項(xiàng)目目的最終終目標(biāo)。因此對(duì)對(duì)于大型型項(xiàng)目團(tuán)團(tuán)隊(duì)來說說，他們們需要的的是大型型項(xiàng)目管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和大型型項(xiàng)目管管理的技技術(shù)與工工具。那么，對(duì)對(duì)于整個(gè)個(gè)企業(yè)來來說，項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理作作為一種種嶄新的的管理理理念又是是在何時(shí)時(shí)運(yùn)用，并發(fā)揮揮作用的的呢？在在認(rèn)識(shí)項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理之之前，必必須首先先弄清楚楚什么是是項(xiàng)目組組合？所謂項(xiàng)目目組合，就是從從業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展的角角度，選選擇兩個(gè)個(gè)以上的的提案、項(xiàng)目和和大型項(xiàng)項(xiàng)目構(gòu)成成投資組組合，進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)一一的分析析平衡和和

3、執(zhí)行監(jiān)監(jiān)控，以以期最大大程度地地滿足業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展戰(zhàn)略和和目標(biāo)要要求。項(xiàng)項(xiàng)目組合合中可能能會(huì)包含含提案、項(xiàng)目或或大型項(xiàng)項(xiàng)目，統(tǒng)統(tǒng)稱它們們?yōu)轫?xiàng)目目組合元元素。項(xiàng)項(xiàng)目組合合的核心心是以企企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃內(nèi)容及及業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展方向向，作為為考核和和審批提提案、項(xiàng)項(xiàng)目和大大型項(xiàng)目目的重要要標(biāo)準(zhǔn)，把提案案、項(xiàng)目目和大型型項(xiàng)目對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)的價(jià)值值貢獻(xiàn)度度，作為為項(xiàng)目組組合的主主要檢驗(yàn)驗(yàn)和復(fù)審審依據(jù)，并對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目組合合的執(zhí)行行過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控。圖1項(xiàng)目目組合中中的項(xiàng)目目或提案案對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展目目標(biāo)的價(jià)價(jià)值貢獻(xiàn)獻(xiàn)度項(xiàng)目組合合管理是是有關(guān)如如何保證證企業(yè) IT 項(xiàng)目、投資與與業(yè)務(wù)的的戰(zhàn)略目目標(biāo)和優(yōu)優(yōu)先級(jí)

4、保保持一致致，以及及如何象象管理資資產(chǎn)組合合一樣對(duì)對(duì)項(xiàng)目組組合元素素進(jìn)行計(jì)計(jì)劃與管管理的學(xué)學(xué)科。項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理通通過對(duì)所所包含的的提案、項(xiàng)目和和大型項(xiàng)項(xiàng)目等項(xiàng)項(xiàng)目組合合元素進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)一一的分析析和管理理，保證證把有限限的資源源和預(yù)算算投入到到最有價(jià)價(jià)值的組組合元素素中去，產(chǎn)生最最大的投投資回報(bào)報(bào)。同時(shí)時(shí)在項(xiàng)目目執(zhí)行過過程中，不斷地地從該項(xiàng)項(xiàng)目組合合的業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)角角度去評(píng)評(píng)估、審審核項(xiàng)目目的性能能，如果果某些項(xiàng)項(xiàng)目組合合元素不不能給所所屬的項(xiàng)項(xiàng)目組合合貢獻(xiàn)好好的價(jià)值值，則將將被取消消或延遲遲。因此，我我們對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理給給出如下下定義：項(xiàng)目組組合管理理就是使使用各種種規(guī)劃和和分析決決策技術(shù)術(shù)

5、，對(duì)多多個(gè)提案案、項(xiàng)目目或大型型項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行集約約化管理理、分析析、監(jiān)控控和決策策，其中中包括優(yōu)優(yōu)化和平平衡投資資組合、統(tǒng)一監(jiān)監(jiān)控提案案、項(xiàng)目目或大型型項(xiàng)目的的執(zhí)行、基于業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)標(biāo)對(duì)項(xiàng)目目組合進(jìn)進(jìn)行優(yōu)化化等工作作，其目目的是為為了達(dá)到到預(yù)期的的商業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)。項(xiàng)目目組合的的內(nèi)容是是目標(biāo)驅(qū)驅(qū)動(dòng)的，可能包包括兩個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)提案、項(xiàng)目、大型項(xiàng)項(xiàng)目，它它需要組組合管理理者站在在戰(zhàn)略的的角度，利用行行業(yè)洞察察力和遠(yuǎn)遠(yuǎn)見卓識(shí)識(shí)，通過過在多個(gè)個(gè)提案、項(xiàng)目和和大型項(xiàng)項(xiàng)目中進(jìn)進(jìn)行選擇擇性的投投資平衡衡和資源源優(yōu)化，支持企企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略中的的業(yè)務(wù)目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。圖2項(xiàng)目目組合管管理從上面的的討論我我們不難

6、難看出：對(duì)于項(xiàng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)隊(duì)來說，他們需需要的是是項(xiàng)目管管理和大大型項(xiàng)目目管理的的方法、技術(shù)與與工具；而對(duì)于于整個(gè)企企業(yè)來說說，則不不僅需要要這兩方方面的管管理，還還需要項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理能能力。作作為企業(yè)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人，不不僅要關(guān)關(guān)心單個(gè)個(gè)項(xiàng)目的的成敗，更重要要的是要要確保企企業(yè)每年年在項(xiàng)目目上的資資金與人人力投入入，能夠夠?yàn)槠髽I(yè)業(yè)帶來的的良好效效益，通通過項(xiàng)目目組合實(shí)實(shí)施推動(dòng)動(dòng)企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)的不不斷向前前發(fā)展。因此，對(duì)于企企業(yè)來說說，企業(yè)業(yè)級(jí)的項(xiàng)項(xiàng)目管理理由項(xiàng)目目管理、大型項(xiàng)項(xiàng)目管理理和項(xiàng)目目組合管管理三個(gè)個(gè)方面構(gòu)構(gòu)成，它它們是相相輔相成成、密不不可分的的，項(xiàng)目目管理是是基礎(chǔ)，項(xiàng)目組組合管理理是目標(biāo)標(biāo)

7、，它們們共同幫幫助現(xiàn)代代企業(yè)實(shí)實(shí)現(xiàn)業(yè)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)動(dòng) ITT 管理理的夢夢想。2.2 項(xiàng)目組組合管理理整體架架構(gòu)為了更好好的理解解項(xiàng)目組組合管理理，如圖圖3所示示，給出出了項(xiàng)目目組合管管理的整整體架構(gòu)構(gòu)。其中中，上半半部分為為組織的的業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)境，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略及其其構(gòu)成，下半部部分是組組織的 IT 環(huán)境，其核心心是在企企業(yè) IIT 規(guī)規(guī)劃的整整體框架架內(nèi)，基基于企業(yè)業(yè)統(tǒng)一的的項(xiàng)目組組合管理理過程和和項(xiàng)目組組合管理理組織框框架，建建立起以以項(xiàng)目管管理、大大型項(xiàng)目目管理和和項(xiàng)目組組合管理理為核心心的企業(yè)業(yè)項(xiàng)目組組合管理理平臺(tái)，其目標(biāo)標(biāo)是通過過優(yōu)化和和平衡企企業(yè)內(nèi)部部的人、財(cái)、物物等各種種

8、資源，最大限限度的支支撐業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展目目標(biāo)。圖3 項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理的的架構(gòu)示示意圖2.2.1 企企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略長期以來來，許多多企業(yè)都都已經(jīng)定定義了一一套規(guī)范范的體系系來設(shè)立立那些為為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展戰(zhàn)略所所必須實(shí)實(shí)現(xiàn)的一一些目標(biāo)標(biāo)，企業(yè)業(yè)的管理理層正是是基于這這些體系系定義企企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展目目標(biāo)、發(fā)發(fā)展方向向和期望望獲取的的結(jié)果，從而形形成企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略（這里里的企業(yè)業(yè)泛指各各種商業(yè)業(yè)實(shí)體和和政府）。企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略至少包包含兩個(gè)個(gè)元素：業(yè)務(wù)目目標(biāo)和相相關(guān)的量量化考核核指標(biāo)，其中業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)標(biāo)又可以以進(jìn)一步步細(xì)化為為各種目目標(biāo)元素素，它們們一起構(gòu)構(gòu)成了企企業(yè)的業(yè)業(yè)務(wù)決

9、策策準(zhǔn)則，為企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)的的健康成成長提供供了重要要考核依依據(jù)，并并為企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)的的持續(xù)發(fā)發(fā)展提供供了藍(lán)圖圖。企業(yè)業(yè)一般會(huì)會(huì)用如下下方式來來表示其其戰(zhàn)略目目標(biāo)：提高企業(yè)業(yè)年收入入50 年內(nèi)推出出新產(chǎn)品品5個(gè) 提高成本本管理能能力，降降低成本本10 提高市場場占有率率，達(dá)到到30 基于企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略的各種種業(yè)務(wù)決決策準(zhǔn)則則，是項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理中中提案審審批、項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)審批和和定期復(fù)復(fù)審決策策的主要要依據(jù)。2.2.2 項(xiàng)項(xiàng)目組合合的投資資平衡決決策完成了企企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略定義義之后，企業(yè)就就有了自自己的業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展目標(biāo)和和發(fā)展方方向，但但它們的的實(shí)現(xiàn)受受到企業(yè)業(yè)中有限限的資源源、資金金

10、和各種種企業(yè)環(huán)環(huán)境因素素的限制制。因此此，企業(yè)業(yè)管理層層面臨最最大的挑挑戰(zhàn)就是是如何有有效利用用有限的的資源和和資金，最大化化投資收收益，實(shí)實(shí)現(xiàn)自己己的業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)。如何實(shí)現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展戰(zhàn)略呢呢？一種種方法是是基于企企業(yè)的各各種業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)或或目標(biāo)元元素，建建立一系系列的商商業(yè)案例例和對(duì)應(yīng)應(yīng)的提案案來支撐撐企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展戰(zhàn)略目目標(biāo)元素素的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。商業(yè)業(yè)案例是是用于說說明提案案的預(yù)期期收益、或通過過執(zhí)行該該提案所所希望獲獲得的收收益的工工作產(chǎn)物物，它主主要用來來說明提提案對(duì)企企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)預(yù)期的的價(jià)值貢貢獻(xiàn)度。項(xiàng)目組組合管理理范疇內(nèi)內(nèi)的提案案是一個(gè)個(gè)泛化的的概念，泛指

11、商商業(yè)案例例的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)機(jī)制，它定義義一項(xiàng)具具有明確確的開始始和結(jié)束束時(shí)間的的工作內(nèi)內(nèi)容，其其中包括括各種資資源分配配、明確確定義的的工作產(chǎn)產(chǎn)品或工工作結(jié)果果等，通通過它的的執(zhí)行來來實(shí)現(xiàn)商商業(yè)案例例中定義義的企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展目標(biāo)或或目標(biāo)元元素。因因此，提提案可以以是項(xiàng)目目或大型型項(xiàng)目，也可能能以其它它的工作作內(nèi)容組組織形式式存在，企業(yè)的的管理層層可以通通過有效效的管理理，指定定提案、項(xiàng)目和和大型項(xiàng)項(xiàng)目的規(guī)規(guī)劃、執(zhí)執(zhí)行和監(jiān)監(jiān)控過程程，確保保通過它它們的實(shí)實(shí)現(xiàn)來支支撐企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略。為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展戰(zhàn)略，企業(yè)的的管理層層還必須須找到一一種用來來評(píng)估新新的提案案對(duì)企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)目目

12、標(biāo)或目目標(biāo)元素素預(yù)期價(jià)價(jià)值貢獻(xiàn)獻(xiàn)度的方方法。最最常使用用的一種種評(píng)測項(xiàng)項(xiàng)目提案案的業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)價(jià)價(jià)值貢獻(xiàn)獻(xiàn)度的方方法是：定義一一組目標(biāo)標(biāo)或目標(biāo)標(biāo)元素，以及用用來評(píng)價(jià)價(jià)它們實(shí)實(shí)現(xiàn)程度度的量化化指標(biāo)，提供每每個(gè)量化化指標(biāo)的的評(píng)測元元素，指指定評(píng)測測元素對(duì)對(duì)應(yīng)的業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)標(biāo)貢獻(xiàn)值值或值域域，并設(shè)設(shè)置其權(quán)權(quán)重，這這就是我我們通常常所說的的平衡記記分卡。平衡記分分卡（ Ballancced Scooreccardds ）：是一一種應(yīng)用用非常廣廣泛的企企業(yè)戰(zhàn)略略規(guī)劃和和項(xiàng)目組組合管理理的技術(shù)術(shù)，它可可以把項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理中中的定性性問題進(jìn)進(jìn)行量化化分析。它既是是一種戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃工具，又是一一種戰(zhàn)略略部署工工

13、具，其其作用包包括：確定戰(zhàn)略略方向，并就組組織目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行溝溝通，達(dá)達(dá)成一致致； 把戰(zhàn)略變變成可實(shí)實(shí)現(xiàn)、可可度量的的指標(biāo)，并對(duì)指指標(biāo)進(jìn)行行排序，保證企企業(yè)整體體和局部部的行動(dòng)動(dòng)與戰(zhàn)略略目標(biāo)和和年度目目標(biāo)一致致； 指標(biāo)的分分解、部部署、執(zhí)執(zhí)行、反反饋和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)； 使用平衡衡記分卡卡的方法法獲得項(xiàng)項(xiàng)目組合合中的提提案、項(xiàng)項(xiàng)目或大大型項(xiàng)目目的業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)預(yù)預(yù)期價(jià)值值貢獻(xiàn)度度，是用用來進(jìn)行行不同提提案、項(xiàng)項(xiàng)目和大大型項(xiàng)目目之間的的選擇和和投資組組合平衡衡決策的的重要標(biāo)標(biāo)桿。2.2.3 項(xiàng)項(xiàng)目組合合的監(jiān)控控和復(fù)審審企業(yè)一般般會(huì)根據(jù)據(jù)企業(yè)規(guī)規(guī)劃或業(yè)業(yè)務(wù)管理理要求建建立其組組合管理理結(jié)構(gòu)，用來分分類管理理所

14、有被被標(biāo)識(shí)出出的項(xiàng)目目組合。例如可可以依據(jù)據(jù)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域或業(yè)業(yè)務(wù)部門門等來建建立企業(yè)業(yè)的組合合結(jié)構(gòu)，以方便便項(xiàng)目組組合的管管理、監(jiān)監(jiān)控和復(fù)復(fù)審。項(xiàng)目組合合的管理理、執(zhí)行行和實(shí)施施過程是是一個(gè)組組織變革革的過程程，在這這一過程程中，新新的組織織角色要要被定義義，新的的組織能能力要被被建立。因此，實(shí)施項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理的的組織需需要一個(gè)個(gè)組織框框架，在在這一框框架內(nèi)項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理所所需的各各種角色色及其職職責(zé)被準(zhǔn)準(zhǔn)確定義義，組織織業(yè)務(wù)功功能及其其行為、活動(dòng)被被完整描描述和恰恰當(dāng)執(zhí)行行，以支支持項(xiàng)目目組合管管理的規(guī)規(guī)劃、引引導(dǎo)和持持續(xù)執(zhí)行行所需的的統(tǒng)籌、監(jiān)控和和復(fù)審工工作。IBM 創(chuàng)造了了 EP

15、P3MOO (EEP-ccubeed-MMO) 用于標(biāo)標(biāo)識(shí)企業(yè)業(yè)組合管管理組織織框架或或項(xiàng)目管管理辦公公室（ PMOO ）的的功能，它是項(xiàng)項(xiàng)目組合合管理過過程的重重要構(gòu)件件，提供供了對(duì)整整個(gè)項(xiàng)目目組合管管理架構(gòu)構(gòu)中包含含的所有有提案、項(xiàng)目和和大型項(xiàng)項(xiàng)目的分分析、復(fù)復(fù)審、跟跟蹤和報(bào)報(bào)告工作作。 EEP3MMO 成成員收集集和分析析所有項(xiàng)項(xiàng)目提案案數(shù)據(jù)，它操作作和管理理用于復(fù)復(fù)審、評(píng)評(píng)估和批批準(zhǔn)提案案的過程程。 EEP3MMO 創(chuàng)創(chuàng)建和使使用平平衡記分分卡模模型、標(biāo)標(biāo)識(shí)和收收集所需需的數(shù)據(jù)據(jù)元素，支持項(xiàng)項(xiàng)目組合合經(jīng)理的的工作。為了行使使項(xiàng)目組組合管理理的職責(zé)責(zé)，組織織中還必必須設(shè)立立項(xiàng)目組組合經(jīng)理

16、理的角色色，這一一角色用用于進(jìn)行行整個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目組合合的總體體管理、監(jiān)控工工作，不不同的組組織對(duì)其其職責(zé)的的定義可可能會(huì)有有所區(qū)別別，但一一般情況況下，它它會(huì)包含含以下內(nèi)內(nèi)容：總體上指指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)控整個(gè)個(gè)項(xiàng)目組組合的執(zhí)執(zhí)行； 提供日常常的項(xiàng)目目組合的的監(jiān)督工工作； 定期復(fù)審審項(xiàng)目組組合的健健康情況況和業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展目目標(biāo)一致致性分析析； 確保準(zhǔn)確確收集到到組合分分析所需需的項(xiàng)目目和提案案信息的的正確收收集； 基于以上上項(xiàng)目組組合管理理結(jié)構(gòu)和和組織框框架，在在整個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目組合合規(guī)劃和和執(zhí)行過過程中，為了確確保項(xiàng)目目組合的的健康執(zhí)執(zhí)行，組組織中的的項(xiàng)目組組合經(jīng)理理會(huì)周期期性的復(fù)復(fù)審和檢檢查項(xiàng)目目組合的的執(zhí)行情情況和整整個(gè)組合合狀態(tài)及及業(yè)績表表現(xiàn)。周周期復(fù)審審工作一一般是多多維的，戰(zhàn)術(shù)上上包括對(duì)對(duì)進(jìn)度和和成本偏偏差及資資源的使使用情況況進(jìn)行檢檢查；戰(zhàn)戰(zhàn)略上包包括項(xiàng)目目組合對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)目目標(biāo)的價(jià)價(jià)值貢獻(xiàn)獻(xiàn)度的評(píng)評(píng)估，以