2022年生命科學行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、2022年生命科學行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.市場概況：生命科學新技術不斷發(fā)展，配套需求持續(xù)擴大生命科學是研究生命現(xiàn)象、揭示生命活動規(guī)律和生命本質的科學，涵蓋了免疫學、 分子生物學、細胞生物學、遺傳學、醫(yī)學、藥學和生物化學等眾多領域。隨著生命科學 領域成果轉化和產品商業(yè)化的速度越來越快，2019 年全球生命科學領域的研究資金投 入達 1,514 億美元，年均復合增長率為 6.7%；2019 年我國高等院校、科研院所、醫(yī)院 實驗室、醫(yī)藥企業(yè)等進行基礎生命科學研究、藥物發(fā)現(xiàn)以及藥物臨床前研究的過程中投 入的資金達 866 億元，年均復合增長率高達 18.8%，占全球總研究資金投入的 8.3%。1.1生命科

2、學試劑：國內蛋白類試劑以抗體試劑為主，市場規(guī)模達 66%生命科學試劑主要包括免疫學試劑、分子生物學試劑、細胞生物學試劑和生化試劑 等。在生命科學研究的投入中，約 10%-15%用于生物科研試劑的投入。2019 年全球生 物科研試劑市場的整體規(guī)模在 175 億美元，預計 2019-2024 年期間 CAGR 為 7.1%；我 國生物科研試劑行業(yè)發(fā)展較晚，2019 年市場規(guī)模在 136 億元，預計 2019-2024 年期間 CAGR 為 13.8%，2024 年達到 260 億元。按生物科研試劑的類別來劃分，可以分為分子類、蛋白類和細胞類三大類別。其中， 蛋白類試劑主要指圍繞蛋白質大分子進行的實

3、驗中所需要用到的試劑類型，2019 年我 國蛋白類試劑的市場規(guī)模為 40 億元，占比為 29.4%。常見的蛋白類產品包括重組蛋白和抗體等。重組蛋白是指以基因工程等技術生產 的、源自生物體內的蛋白；抗體是指與抗原特異性結合的免疫球蛋白，可對目的蛋白進 行定性、定量及定位檢測，根據(jù)特異性結合對象的不同可分為一抗和二抗。目前國內蛋 白類試劑以抗體試劑為主，其市場規(guī)模占比達到 66%。1.2生命科學儀器：全球市場容量預計增長至 2024 年 177 億美元全球科研儀器市場容量預計將從 2019 年的 95 億美元增長至 2024 年的 177 億美 元，年均復合增長率達 13.4，其中亞太地區(qū)市場份額

4、占比持續(xù)提升。1.3生命科學耗材：2018 年我國市場容量為 231 億元根據(jù)劉佳、吳茉莉于 2019 年 4 月在中國醫(yī)療器械信息發(fā)表的一篇文章，全球 生命科學耗材市場以歐美為主。亞太地區(qū)，尤其以中國、印度和新加坡為代表的國家， 隨著不斷增長的生物技術產業(yè)方面的新增投資，生命科學耗材市場增長較快，市場潛力 巨大。2018 年我國一次性生命科學耗材的市場容量為 231.26 億元人民幣，預測未來每 年增長率為 20%。圖：全球生命科學儀器市場按區(qū)域分布的增長趨勢圖2.驅動因素：科研經費穩(wěn)步增加，生物醫(yī)藥蓬勃發(fā)展近年來，針對生物試劑行業(yè)，國家頒布了多項生物試劑行業(yè)發(fā)展政策，注重研發(fā)具 有自主知識

5、產權的通用試劑和高端高純專用試劑，增強相關產業(yè)的核心競爭力，從而推 動我國生物試劑行業(yè)的發(fā)展。在新冠疫情爆發(fā)后，習近平總書記指出，生命安全和生物 安全領域的重大科技成果也是國之重器，要加強生命科學領域的基礎研究和醫(yī)療健康 關鍵核心技術突破。（1）基礎科研：近年來，我國在國家戰(zhàn)略、政策制定、資源安排等方面將基礎研 究放在了更加突出的位置?？萍纪度肓Χ戎鸩郊哟?，研究與試驗發(fā)展（R&D）經費投 入保持較快增長，以 13.30%的 CAGR 由 2010 年的 7,063 億元增長至 2019 年的 21,737 億元。我國研發(fā)經費支出規(guī)模已經位居全球第二，僅次于美國。（2）生物醫(yī)藥：生物藥是未來新藥

6、研發(fā)的主要方向，生物藥產業(yè)是目前醫(yī)藥產業(yè) 中發(fā)展最快、活力最強、技術壁壘最高的領域之一，隨著免疫治療、基因治療、干細胞 治療等多種技術的逐漸成熟，生物藥產業(yè)正步入高速發(fā)展。在國家的政策支持和醫(yī)藥企 業(yè)的轉型升級背景下，我國生物醫(yī)藥企業(yè)對自身的研發(fā)能力愈加重視，研發(fā)投入增長較 快，以 21.9%的 CAGR 由 2015 年的 660 億元增長至 2019 年的 1,458 億元，并預計將 以 17.7%的 CAGR 增長至 2024 年 3,289 億元。隨著我國科技經費的持續(xù)增長帶動科研機構及企業(yè)對于科研產品及服務需求的增 加，同時生物醫(yī)藥企業(yè)等生命科學的下游應用領域蓬勃發(fā)展，科學服務業(yè)有望

7、獲得進一 步的發(fā)展空間。圖：我國研究與試驗發(fā)展經費支出情況3.生命科學行業(yè)特點：產品眾多、客戶和供應商分散，亟需專業(yè)的一 站式服務商全球來看，歐美等國生命科學試劑發(fā)展較早，德國默克（Merck KgaA）、賽默飛 （Thermo-Fisher）、丹納赫（Danaher）、艾萬拓（Avantor）等行業(yè)巨頭為全球科研工作 者提供一站式的產品與服務，主導全球生命科學行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。中國抗體試劑市場 90%以上都是被默克（Merck KgaA）、賽默飛（Thermo-Fisher）、 丹納赫（Danaher）等國際巨頭壟斷，國內市場參與者仍主要以國外品牌代理為主，分 為全國性代理與區(qū)域性代理，少數(shù)國產自主品牌也是從代理公司中發(fā)展起來。生命科學試劑行業(yè)具有產品品種繁多、專業(yè)性強的特征，上游生產商數(shù)量眾多但受 制于技術、資源及成本等因素，單一生產商提供產品有限。下游客戶群體龐大、研究方 向千差萬別，采購需求呈現(xiàn)多樣化、高頻率、小批量的特點。行業(yè)內形成了大量規(guī)模較 小的區(qū)域性供應商，存在品種少、專業(yè)技術弱等問題。因此，生命科學試劑行業(yè)需要專 業(yè)的一站式服務商作為鏈接上游生產商和下游客戶的橋梁。同行業(yè)公司相比較，優(yōu)寧維主要集中于生命科學試劑，泰坦