2022年職業(yè)教育行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析

1、2022年職業(yè)教育行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析1.職業(yè)教育行業(yè)1.1中國職教培訓(xùn)市場規(guī)模持續(xù)增長，非學(xué)歷職教培訓(xùn)增速亮眼中國職教培訓(xùn)市場規(guī)模持續(xù)增長，學(xué)歷制職教培訓(xùn)占比較大。中國職教培訓(xùn)市場可分為學(xué)歷與非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)，其中非學(xué)歷職教培 訓(xùn)包括職業(yè)考試培訓(xùn)和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，職業(yè)教育培訓(xùn)市場規(guī)模從2016年的5,167億元增長至2020年的 7,242億元，復(fù)合年增長率達(dá)8.8%，其中學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)對應(yīng)占據(jù)70%-80%的市場規(guī)模。非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)市場增速亮眼。隨著高教機構(gòu)就學(xué)人數(shù)與日俱增，及中國就業(yè)市場對具備必要認(rèn)證和資格的專業(yè)人員需求不斷 上升，促使越來越多即將畢業(yè)的大

2、學(xué)生和年輕的專業(yè)人士通過職業(yè)考培服務(wù)提高競爭力和就業(yè)機會，非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)由2016年 的1,205億元增至2020年的2,026億元，2016-2020年的復(fù)合年增長率達(dá)13.9%，預(yù)計2020-2026年的復(fù)合增長率將達(dá)9.3%。1.2職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)市場規(guī)模較大，職業(yè)考試培訓(xùn)快速增長職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)市場規(guī)模較大，職業(yè)考試培訓(xùn)增速亮眼。非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)包括職業(yè)考試培訓(xùn)和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，職業(yè)考試培訓(xùn) 包括招錄類考試培訓(xùn)和資格考試培訓(xùn)，一般以成年學(xué)員為目標(biāo)，為學(xué)員準(zhǔn)備接受筆試和面試，通過線上及線下渠道提供服務(wù)，包括 課堂學(xué)習(xí)及課后練習(xí)。目前職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)市場規(guī)模較大，由2016年的880億元增至2

3、020年的1,380億元，復(fù)合年增長率達(dá)11.9%； 職業(yè)考試培訓(xùn)市場增速亮眼，2016-2020年的復(fù)合年增長率達(dá)18.7%，高于非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)整體市場13.9%的增速和職業(yè)技術(shù) 培訓(xùn)市場11.9%的增速。圖：中國非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)市場規(guī)模持續(xù)增長1.3資格考試培訓(xùn)市場增速亮眼，招錄類考培滲透率持續(xù)提升資格考試培訓(xùn)市場增速亮眼，2020年趕超招錄類考試培訓(xùn)市場規(guī)模。作為中國職業(yè)考試培訓(xùn)的子行業(yè)，資格考試培訓(xùn)主要為希望通過 資格考試取得專業(yè)證書者提供相應(yīng)的專業(yè)知識培訓(xùn)服務(wù)，近年增速強勁，2016年到2020年的年復(fù)合增長率達(dá)18.7% ，對應(yīng)2020年的 市場規(guī)模為338億元，趕超招錄類考

4、試培訓(xùn)308億的市場規(guī)模。招錄類考培行業(yè)的滲透率預(yù)計仍將持續(xù)提升。中國招錄類考試培訓(xùn)主要包括公職人員考試、事業(yè)單位考試及教師招錄考試培訓(xùn)服務(wù)， 對應(yīng)市場規(guī)模由2016年的201億元增至2020年的308億元，年復(fù)合增長率為11.3%。基于公共部門相對穩(wěn)定及可靠的職業(yè)前景及能滿 足個人成就感的報酬，行業(yè)滲透率預(yù)計將由2020年的26.4%持續(xù)提升至2026年的33.1%。2.職業(yè)教育行業(yè)機遇2.1政策支持利好，推動職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)有序發(fā)展職教政策東風(fēng)，推動職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)有序發(fā)展。2019年以來，國務(wù)院先后推出多個促進(jìn)職業(yè)培訓(xùn)的有利政策及規(guī)，職業(yè)培 訓(xùn)在中國的教育制度和經(jīng)濟發(fā)展方面重要程度與日俱

5、增。2019年2月，國務(wù)院印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案鼓勵私人 企業(yè)參與職業(yè)培訓(xùn)；2021年3月，國務(wù)院發(fā)布中華人民共和國職業(yè)教育法（修訂草案），明確職業(yè)教育與普通教育同等 重要，號召社會參與建立職業(yè)教育學(xué)校和培訓(xùn)機構(gòu)。2.2技術(shù)驅(qū)動產(chǎn)品服務(wù)升級，用戶需求持續(xù)上升技術(shù)驅(qū)動服務(wù)升級。RTC音頻及視頻技術(shù)、人工智能技術(shù)及行為數(shù)據(jù)分析的進(jìn)步不斷驅(qū)動職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)的升級，使服 務(wù)供應(yīng)商能夠吸引更廣泛的學(xué)員群體，包括有全職工作的成年人及無法獲得高質(zhì)量職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)的低線城市的學(xué)員。OMO一體化?；ヂ?lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)的蓬勃發(fā)展使職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)的OMO一體化成為可能，越來越多職業(yè)考試培訓(xùn)服 務(wù)供應(yīng)商同

6、時通過線上及線下渠道提供服務(wù)，從而產(chǎn)生了越來越多的學(xué)習(xí)選擇及產(chǎn)品，預(yù)計將進(jìn)一步促進(jìn)中國職業(yè)考試培 訓(xùn)服務(wù)的滲透率。高等教育機構(gòu)就學(xué)人數(shù)持續(xù)維持在高位。 2020年，中國高等教育畢業(yè)生人數(shù)約有870萬，作為職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)的目標(biāo)客 戶群，有力驅(qū)動該市場的快速發(fā)展。中國就業(yè)市場競爭激烈，對具備必要認(rèn)證和資格的專業(yè)人員需求不斷上升。鑒于就業(yè)市場的激烈競爭，越來越多的目標(biāo)客 戶預(yù)計會學(xué)習(xí)新技能，并購買職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)。3.競爭格局：中國職業(yè)考試培訓(xùn)市場競爭激烈，集中度有望提升中國職業(yè)考試培訓(xùn)市場競爭激烈且分散，行業(yè)集中度有望提升。按服務(wù)收益計，2020年前五大參與者的總市場規(guī)模為177億元， 行業(yè)競爭激烈且較為分散，CR5市占率為27.4%，預(yù)計未來行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。其中，粉筆市場份額2.9%位列第三。粉筆的付費客戶數(shù)在國內(nèi)職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商中排名第一。按2020年的付費人次計，粉筆在中國職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)