2022年人造石英石行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、2022年人造石英石行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀1 人造石英石行業(yè)前景廣闊，有望釋放成長(zhǎng)空間人造石英石性能優(yōu)良，對(duì)傳統(tǒng)臺(tái)面材料具有替代效應(yīng)。建筑 裝飾石材可以分為天然石材和人造石材兩大類。人造石英石作為 樹(shù)脂型人造石的一種，以不飽和聚酯樹(shù)脂（UPR）為粘接劑，以 石英砂、石英粉為主要填充材料制成。人造石英石繼承了天然花 崗石性質(zhì)堅(jiān)硬、耐腐蝕、耐磨損、外觀精美的特點(diǎn)，并克服了天 然石材不可再生、耐污性較差、部分種類存在放射性等缺點(diǎn)，因 而被廣泛應(yīng)用于以廚房、衛(wèi)生于傳統(tǒng)建筑裝飾石材具有零甲醛、 無(wú)輻射、硬度適中、抗污性好、清潔環(huán)保等優(yōu)勢(shì)。順應(yīng)綠色發(fā)展理念，政策利好引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。人造石英 石中的石英填料可以通過(guò)

2、綜合利用尾礦或建筑垃圾的方式生產(chǎn)， 符合“減量化、再利用、資源化”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念和相應(yīng)的國(guó)家 戰(zhàn)略。近年來(lái)，我國(guó)為提高資源利用，促進(jìn)智能化生產(chǎn)，推進(jìn)人 造石英石行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列政策，為人造 石英石行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。技術(shù)逐步走向成熟，行業(yè)整體快速成長(zhǎng)。人造石英石屬于出 現(xiàn)較晚的新型建筑裝飾材料，我國(guó)人造石英石生產(chǎn)技術(shù)在 2010 年 以后開(kāi)始逐步走向成熟，并憑借性能、價(jià)格等方面的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始逐 步取代亞克力人造石成為廚房臺(tái)面等領(lǐng)域的主要材料，目前人造 石英石行業(yè)尚處于成長(zhǎng)期。近年來(lái)，隨著生產(chǎn)制造技術(shù)的日趨成 熟和花色設(shè)計(jì)能力的顯著提升，人造石英石的市場(chǎng)占有率顯著提 升

3、。根據(jù) Freedonia 統(tǒng)計(jì)，1999-2016 年間全球人造石英石對(duì)終端 消費(fèi)者的銷售額以17.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，明顯高于表面材料 整體 4.9%年復(fù)合增長(zhǎng)率，對(duì)天然石材、層壓板等其他表面材料形 成了一定程度的替代效應(yīng)。2 人造石英石上游原材料降價(jià)拉低生產(chǎn)成本樹(shù)脂采購(gòu)成本下降拉低直接材料成本。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主 要包括直接材料、直接人工、制造費(fèi)用等，2018-2020 年，公司直 接材料成本占總成本比重整體呈下降趨勢(shì)，直接材料成本分別為 2.40 億元、1.9 億元和 1.88 億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例分別為 60.27%、56.94%和 54.35%。直接材料主要包括樹(shù)脂、石英

4、填料 等。近年來(lái)，由于不飽和樹(shù)脂均價(jià)不斷下降，不飽和樹(shù)脂在占直 接材料比重從 2018 年的 29.19%下降到 2020 年的 24.64%，不飽 和樹(shù)脂采購(gòu)成本的下滑降低公司直接采購(gòu)成本。2018-2020 年，公 司不飽和樹(shù)脂的不含稅采購(gòu)單價(jià)分別為 0.87、0.72 和 0.60 萬(wàn)元/噸。 由于不飽和樹(shù)脂為石油化工產(chǎn)品，主流價(jià)與原油結(jié)算價(jià)走勢(shì)基本一致。材料單位耗用量整體穩(wěn)定。2019 年，公司使用了樹(shù)脂單耗更 高的復(fù)雜花色板材，不飽和樹(shù)脂單耗從 2018 年的 71.68 噸/萬(wàn)平方 米增長(zhǎng)至 2019 年的 74.23 噸/萬(wàn)平方米；另外，工序較多的復(fù)色系 板材產(chǎn)量占比降低，石英填

5、料單耗有所下降，從 2018 年的 589.34 噸/萬(wàn)平方米下降至 2019年的 572.51噸/萬(wàn)平方米。2020 年，公司 增加 15mm 厚的板材產(chǎn)量，厚度較薄，用料較少，因此樹(shù)脂和石 英單耗下降，不飽和樹(shù)脂單耗降至 72.46 噸/萬(wàn)平方米，石英填料 單耗進(jìn)一步降至 561.49 噸/萬(wàn)平方米。3 人造石英石下游市場(chǎng)需求逐步打開(kāi)，支撐人造石英石需求家裝行業(yè)格局重塑，龍頭企業(yè)依托產(chǎn)品渠道優(yōu)勢(shì)將在未來(lái)競(jìng) 爭(zhēng)中脫穎而出。人造石英石可以廣泛應(yīng)用于住宅和公共建筑的室內(nèi)裝飾領(lǐng)域，我國(guó)裝飾裝修行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，總產(chǎn)值從 2015 年的 1.63 萬(wàn)億增加到 2019 年的 2.16 萬(wàn)億。隨

6、著地產(chǎn)調(diào)控常 態(tài)化，開(kāi)發(fā)商行業(yè)格局經(jīng)過(guò)深度調(diào)整，家裝工程渠道逐步崛起， 能夠同開(kāi)發(fā)商建立穩(wěn)定聯(lián)系的龍頭企業(yè)將在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。 因此行業(yè)訂單逐步向龍頭企業(yè)聚集，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。精裝滲透提升支撐人造石英石需求擴(kuò)張。隨著各地精裝修政 策以及綠色建筑等政策出臺(tái)，我國(guó)精裝房滲透率整體提升。2017 年住建部發(fā)布建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃明確提出新開(kāi)工全裝修 成品住宅面積達(dá)到 30%的發(fā)展目標(biāo)。我國(guó)精裝房滲透率的提升， 將為人造石英石行業(yè)釋放出大量需求。全裝修主要由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 商引導(dǎo)，更加注重裝修交付的及時(shí)性，以及一定的墊資能力，公 司進(jìn)入眾多開(kāi)發(fā)商的供應(yīng)商體系中，同時(shí)與甲指乙供的承包商有

7、良好的合作關(guān)系，進(jìn)而在大宗業(yè)務(wù)快速提升的同時(shí)，整體收入回 款依然保持平穩(wěn)。全屋定制釋放多元化需求。定制家居包括定制廚柜、定制衣 柜等，定制廚柜以為客戶“量身定制”為核心，目前人造石英石是主 流的定制櫥柜臺(tái)面材料。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)整體櫥柜行業(yè)市 場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從 2015 年的 947.37 億元增長(zhǎng)至 2019 年的 1299.9 億元。隨著城市化進(jìn)程的不斷加快，人們生活質(zhì)量和品位 提高，高品質(zhì)定制廚柜的市場(chǎng)需求逐漸增長(zhǎng)，廚房裝修已經(jīng)成為 我國(guó)家庭住宅裝修的重要組成部分。在消費(fèi)者多元化的需求推動(dòng) 下，大的定制廚柜廠商將會(huì)更加注重人造石英石臺(tái)面的質(zhì)量、花 色設(shè)計(jì)、附加功能等因素。公裝領(lǐng)域規(guī)

8、模擴(kuò)張，帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家新型 城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年），要完善基本公共服務(wù)體系，統(tǒng)籌布 局建設(shè)公共服務(wù)設(shè)施，積極推動(dòng)城市功能全面提升。以我國(guó)科研 教育醫(yī)療用房為例，自 2012 年來(lái)，科研教育醫(yī)療用房竣工面積整 體增長(zhǎng)，2021 年，科研教育醫(yī)療用房竣工面積 2.09 億平方米，同 比增長(zhǎng) 14.97%。目前我國(guó)公共建筑裝修使用的臺(tái)面材料仍是以傳 統(tǒng)的天然石材、層壓板等傳統(tǒng)材料為主。經(jīng)過(guò)近幾年的技術(shù)升級(jí)， 人造石英石材因其衛(wèi)生性、環(huán)保性、生產(chǎn)成本等優(yōu)勢(shì)，不斷向酒 店、寫(xiě)字樓、商場(chǎng)、醫(yī)院等公裝領(lǐng)域擴(kuò)張的趨勢(shì)，公裝領(lǐng)域有望 成為人造石英石行業(yè)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。開(kāi)發(fā)商積極擴(kuò)充產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)入開(kāi)發(fā)商供應(yīng)鏈體系的企業(yè)有望 獲得良好的發(fā)展機(jī)遇。2020年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到63.89%，與發(fā) 達(dá)國(guó)家大多在 80%以上的城鎮(zhèn)化率相比，仍有一定的發(fā)展空間。 城鎮(zhèn)化作為我們房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力，城鎮(zhèn)化率提提升 對(duì)商品房銷售仍有一定的推動(dòng)作用。2021 年，全國(guó)商品房銷售面 積 1