2022年汽車智能診斷工具現狀及趨勢分析

1、2022年汽車智能診斷工具現狀及趨勢分析1 、汽車電子化增加對汽車智能診斷工具依賴汽車電子化程度不斷提高，加強了汽車后市場維修對綜合性診斷工具的依賴。當前，隨著汽車產業(yè)“電動化、網聯化、智能 化”新三化的推進，汽車電子化程度不斷提高，汽車電子成本占整車成本的比例不斷提升。根據智研咨詢數據，全球汽車電 子占整車成本的比例將在 2030年接近 50%，汽車正在逐漸變成一個電子產品。隨著汽車電子的廣泛應用，汽車已被構建成 一個復雜的智能化網絡系統(tǒng)，技術含量高、結構復雜。傳統(tǒng)的經驗判斷方法和簡單的修理工具已難以適應現代汽車技術發(fā)展 的需要，維修人員必須使用諸如汽車故障電腦診斷儀等電子檢測設備并借助網絡

2、數據庫的支持，才能完成修理任務。伴隨汽 車電子及動力總成領域持續(xù)不斷的技術進步，故障診斷朝著更加專業(yè)化和智能化的方向發(fā)展，故障診斷標準也已經歷了從 OBD-I 到 OBD-II 的演變。使用綜合型汽車診斷分析產品能將大部分車型的日常故障檢測和維修過程變得非常簡便，極大地 縮短檢測時間。汽車智能診斷分析產品的市場價值愈加顯著。通用型診斷產品是獨立汽修店必備。按照維修渠道的不同，汽車維保市場可以分為從維修店接受專業(yè)化維修保養(yǎng)服務的 DIFM 模式，以及用戶自主完成配件采購和維修的 DIY 模式。根據服務范圍的不同，DIFM 模式又可以分為只為特定授權品牌車輛 提供維保服務的 4S 店，以及對所有品

3、牌的車輛提供維修保養(yǎng)服務的第三方獨立維修廠。由于服務的汽車品牌的范圍差異， 4S 店通常配備原廠提供的專業(yè)汽車診斷分析產品；獨立的第三方維修店則配備可以兼容多種品牌和車型的通用型汽車診斷 分析產品；DIY 用戶則會購買價格相對便宜的簡易的小型診斷讀碼設備。全球汽車診斷分析工具市場規(guī)模達數百億美元量級。 根據 MarketsandMarkets 數據，全球汽車診斷分析工具市場規(guī)模 2020年約為 410億美元，預計到 2025年將達到 529億美 元。圖：汽車售后維保市場分類與原廠診斷分析產品相比，通用型診斷分析產品具有兼容性和價格優(yōu)勢。在功能上，原廠診斷分析產品支持原廠品牌車輛的 診斷維修，與

4、原廠車輛完全兼容，具有完整的故障定義和數據庫支持，診斷深入、功能強大。通用型診斷分析產品功能復雜 度或不如原廠診斷分析產品，但可廣泛支持各種汽車品牌。在價格上，原廠診斷分析產品價格普遍高于通用型診斷分析產品， 升級續(xù)費價格高。除此之外，通用型診斷分析產品還有操作簡單、更新快等優(yōu)勢。2、汽車智能診斷三代產品上市美國和歐洲汽車保有量大，平均車齡都在 10 年以上，汽車售后維修保養(yǎng)服務市場規(guī)模巨大。根據 FHWA 和 ACEA 數據， 截止 2019年，美國和歐洲汽車保有量分別達到 2.68 億輛和 3.97億輛。根據 IHS Markit 數據，2019年美國汽車平均車齡 為 11.8 年；根據

5、ACEA 數據，2019 年歐洲乘用車、貨車、卡車和公共汽車的平均車齡分別為 11.5 年，11.6 年、13.0 年， 11.7 年。龐大的汽車存量和較高的汽車車齡必將衍生出巨大的售后維修服務需求。根據 AASA 數據，2019年，美國汽車后 市場規(guī)模達到 3080億美元。根據麥肯錫數據，2017年，北美汽車后市場規(guī)模約為 2700億歐元，歐洲約為 2400 億歐元， 北美和歐洲汽車后市場都是 2000-3000 億歐元的量級。美國和歐洲汽車后市場規(guī)模巨大。美國第三方維修占主導，奠定通用型診斷分析產品需求市場基礎。2003年，美國發(fā)布汽車可維修法案，規(guī)定汽車生產企 業(yè)應及時向車主、汽車維修者

6、提供診斷、維修車輛必須的技術信息。汽車可維修法案的落地，為獨立維修廠商的發(fā)展提 供了機遇。經過十多年的發(fā)展，根據道通科技公告信息，美國汽車后市場的汽配維修市場已是以獨立廠商為主，獨立汽配維 修廠商占據全部市場的 80%。美國市場獨立汽配修理的主要廠商有 AutoZone、Advanced Auto Parts、O Reilly、Genuine Parts Co.(NAPA)。這四家廠商均為上市公司，合計占據后市場 30%份額，其下屬門店在全美有 4萬多個，為美國汽車后市場行業(yè)主導企業(yè)。通用型診斷產品是獨立汽修店的標配，美國第三方維修占主導，為通用型診斷分析產品的普及提供了良好 的市場環(huán)境。20

7、07 年和 2008年，歐盟分別發(fā)布歐盟（EC）715/2007號條例和歐盟第 692/2008號文件，要求“汽車制造商應通過使用標 準格式的網站，以易于獲取的、迅速的及非歧視的方式，向獨立運營商提供不受限制的、標準化的車輛維修和保養(yǎng)信息訪問” 以及“汽車制造商還應制定必要的安排和程序，以確保車輛 OBD 和車輛維修和維護信息易于獲取”。這兩個文件的發(fā)布，推 動了歐洲第三方獨立維修廠商的發(fā)展。根據專汽家園信息，2012年，歐盟范圍內車齡在 4年至 6年之間的汽車,66%在授權 車間維修,而 30%選擇在其他車間維修。在德國，2013年約有 3.7萬個汽修車間,其中獨立的汽修車間占 38%,特許

8、經營的車 間占 54%。在零部件環(huán)節(jié),80%的零件由零件制造商生產,僅有 20%由車輛制造商生產。我們判斷，經過上述兩個文件發(fā)布后 10 多年的發(fā)展，隨著平均車齡的增加，在汽車后市場，歐洲第三方獨立維修廠商已經具有跟 4S 店相當的市場地位。通用型 診斷分析產品在歐洲亦有廣泛的市場基礎。如前所述，公司在美國市場享有較高的市場知名度和美譽度，銷售渠道覆蓋全美各州。在歐洲市場，公司處于持續(xù)發(fā)展階段， 產品知名度逐年提升。公司在歐洲區(qū)域注冊經銷商超 100 個，覆蓋國家超 40 個，其中西歐和南歐市場較為活躍，未來公 司將重點投入東歐和北歐市場的擴展。歐洲市場配合當地經銷商提高服務質量和營銷支持，取

9、得歐洲 LKQ、NEXUS、 MAK 等跨國企業(yè)客戶。2021 年前三季度，公司歐洲市場收入為 2.21 億元，同比大幅增長 64.10%。考慮到歐洲龐大的汽車后市 場規(guī)模以及公司業(yè)務拓展的積極成果，公司在歐洲市場前景良好。2020 年，公司在中國和海外市場推出了第三代汽車智能診斷維修系統(tǒng) Maxisys Ultra、 MaxiSys MS919、 MaxiSys MS909 系列產品。第三代綜合診斷產品通過原廠級+智能診斷、原廠級+智能維修以及云維修系統(tǒng)，將故障引導（獨家支持的智能維 修向導）、維修資料庫、故障分析等服務功能融于一體，實現一鍵式快速識別車型、智能精準定位、輕松除障、分屏多任務

10、 工作；同時將示波器、萬用表、電池檢測等檢測功能集成一體，實現直接信號捕捉及模擬，協(xié)助更快更直接地進行故障分析， 為用戶提供一站式智能綜合解決方案，極大降低了對技師技能的要求，讓診斷維修變得更加簡單高效，幫助用戶在專業(yè)復雜 的診斷維修場景下大幅提高維修效率。相比二代產品，以 Maxisys Ultra為代表的最新一代即三代產品，在性能和功能方面都有明顯提升。相應地，三代產品的價 格相比二代產品也有較大幅度的提升。根據京東數據，三代產品價格相比二代產品提價幅度在 50%以上。產品迭代帶來的 提價，成為公司業(yè)績增長的重要推動力。根據公司 2021年三季報，公司北美市場和歐洲市場收入分別同比高速增長

11、 64.12% 和 64.10%，主要原因都包括第三代 Ultra 系列智能診斷產品銷售增長迅速。三代產品是 2020 年上市新品，我們認為，三 代產品未來市場覆蓋度的提高，將持續(xù)推動公司業(yè)績增長。以公司目前 50萬家門店用戶為基礎進行估算，假設第三代產品的平均單價為 1.5萬元，每家門店平均購買 1臺，則三代產 品一次性銷售（即不包括后續(xù)軟件升級的收費）帶來的市場增量的估算結果為 75 億元。3、 中國第三方維修市場發(fā)展，將是汽車智能診斷產品業(yè)務增長新引擎我國第三方維修相關政策出臺相比歐美市場較晚。2015 年，交通運輸部等部委聯合制定了汽車維修技術信息公開實施管 理辦法，要求“汽車生產者應

12、制定本企業(yè)汽車維修技術信息公開工作規(guī)范，明確責任部門及職責，負責公開本企業(yè)獲得國家 CCC 認證并且已上市銷售汽車車型的維修技術信息。汽車生產者應對所公開信息的真實性、準確性、完整性負責”。該管理 辦法于 2016年 1月 1日起實施。該管理辦法的實施，打破了汽車生產企業(yè)對維修技術信息和維修配件實行授權經營的模式， 拉開了我國第三方維修市場發(fā)展的帷幕。2019 年，國務院反壟斷委員會印發(fā)汽車業(yè)反壟斷指南（以下簡稱“指南”）。指南規(guī)定“除根據代工協(xié)議生產的配件 以外，在其品牌汽車售后市場上具有支配地位的汽車制造商沒有正當理由，不應限制為初裝汽車配套的配件供應商生產雙標 件”、“在汽車售后市場上具

13、有支配地位的汽車供應商沒有正當理由，不應限制售后配件的供應與流通”。指南的發(fā)布，從 國家法規(guī)層面破除了車廠、汽車供應商的壟斷行為，有利于營造公平競爭的汽車后市場環(huán)境，進一步推動了我國第三方維修 市場的發(fā)展。我國乘用車車齡持續(xù)增長，已超過維保需求大幅提高的臨界值。根據2019 中國汽車后市場維保行業(yè)白皮書結果，當汽 車車齡超過 6 年時，維保需求將大幅提高。2021 年，我國乘用車平均車齡將達到 6.45 年。2023 年，我國汽車維保市場年 產值將超過萬億元。因第三方維修相關法規(guī)發(fā)布相對較晚以及車齡相對較低，我國汽車售后維保市場的主導當前仍是 4S 店模式。根據前瞻產業(yè) 研究院數據，2019年，4S 店在我國汽車售后維保市場的份額為 73%，市場份額占有絕對優(yōu)勢地位。但隨著我國汽車平均車 齡超過 6年臨界值，而 6年也已超過 4S 店的保修期，將來我國汽車售后維保服務必將更多流向第三方維修店。第三方維修 店要承擔的維保服務需求將加速增長。而在供給端，近年來，獨立汽修連鎖店快速擴張。2020年，途虎養(yǎng)車和三頭六臂 2020年門店數量增加超過 1000家。據汽 車服務世界不完全統(tǒng)計，截止到 2020年底，行業(yè)內門店總數在 1000家左右的汽修連鎖店已超過 10家。對比美國汽車維 修服務市場格局，未來我國第三方汽車維修連鎖門店也有望在汽車售后