2022年按摩器行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來前景分析

1、2022年按摩器行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來前景分析1 、按摩器具行業(yè)歷史沿革1）20 世紀 60 年代，現(xiàn)代按摩器具起源于日本，日本企業(yè)研制出第一臺全自動按摩椅。受限于當時 的技術(shù)水平，早期各類按摩器具功能單一、體積笨重且用戶體驗較差，因此市場發(fā)展比較緩慢。2）20 世紀 80 年代，實現(xiàn)小型化、精確控制，走入家庭用戶。得益于新材料和電子技術(shù)的進步，按 摩器具生產(chǎn)廠商實現(xiàn)了按摩裝置小型化和精確控制，使得按摩器具的用戶體驗大幅改善，推動了按 摩器具被廣大家庭用戶所接受的進程。隨著松下等傳統(tǒng)家電巨頭涉足按摩器具行業(yè)，行業(yè)呈現(xiàn)出生 產(chǎn)廠商增加、產(chǎn)品種類和功能豐富、按摩性能提升的發(fā)展態(tài)勢。同時，日本廠商開始向

2、其他東亞地 區(qū)、東南亞地區(qū)等周邊區(qū)域推廣現(xiàn)代按摩器具，加速產(chǎn)品走入更多的家庭用戶。3）20 世紀 90 年代，產(chǎn)品矩陣豐富、細分市場興起，全球市場規(guī)模迅速擴大。市場上按摩器具的品 種和功能不斷豐富、體驗不斷改善，進入家庭的步伐加快。特別是便攜按摩器具品種進一步豐富， 逐步形成眼部、頸部、頭部等細分市場，主要針對現(xiàn)代人普遍出現(xiàn)的眼睛、頸肩、頭部等疲勞不舒 適，用戶使用該類產(chǎn)品后可及時緩解身體的不適狀況。經(jīng)過長期的市場培育，按摩器具從東亞和東 南亞市場走向了歐美市場，并在全球一體化背景下迅速擴大了其市場規(guī)模。在這一時期，按摩器具 的生產(chǎn)制造主要集中在日本、中國臺灣等區(qū)域。4）進入 21 世紀后，產(chǎn)

3、業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移。在按摩器具消費領(lǐng)域，已形成北美、歐洲、東亞和東南亞 四大主要消費區(qū)域，全球市場規(guī)模持續(xù)擴大。由于中國經(jīng)濟實現(xiàn)了長期平穩(wěn)較快增長，居民收入水 平及健康消費意識不斷提升，中國已成為全球范圍內(nèi)按摩器具消費需求增長最快的地區(qū)之一。在按 摩器具生產(chǎn)領(lǐng)域，隨著中國成功加入世界貿(mào)易組織、積極參與國際分工并成為世界制造中心，全球 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈開始向中國大陸轉(zhuǎn)移。目前，中國臺灣原有的按摩器具相關(guān)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本完成轉(zhuǎn)移，而 日本廠商也陸續(xù)退出了小型按摩器具以及中低端大型按摩器具領(lǐng)域，其保留的生產(chǎn)和研發(fā)集中于中 高端按摩椅等大型按摩器具。隨著按摩器具的發(fā)展，產(chǎn)品已從最初的簡單純機械按摩和單一功能的震動按

4、摩，發(fā)展到三維空間的 機械手和遠程控制系統(tǒng)，實現(xiàn)揉捏、錘擊、拍打、指壓、推拿、舒展以及諸多手法相結(jié)合的組合式 按摩；以及其他輔助方法，如電熱、紅外加熱、電磁等對人體的某些部位進行按摩，以促進血液循 環(huán)、消除肌肉疲勞，舒展神經(jīng)系統(tǒng)的保健作用。2、 我國是全球按摩器具主要出口國，國內(nèi)按摩器具市場規(guī)?？焖僭鲩L近年來按摩器具的全球市場規(guī)模持續(xù)擴大，中國成為全球按摩器具制造與研發(fā)中心。2015 年首次超 過 100 億美元，2019 年超過 150 億美元，2014-2019 年復(fù)合增速約 8.75%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2022 年全球按摩器具市場規(guī)模預(yù)計將接近 184 億美元，其中亞洲按摩器具市場規(guī)

5、模約 53 億美元，占據(jù)全 球市場規(guī)模接近 30%。按摩器具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促使中國成為全球按摩器具制造與研發(fā)中心。中國已形 成集按摩器具設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè)鏈，多年來一直作為全球按摩器具主要 出口國，主要出口目的地包括歐美、日韓等區(qū)域。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)， 2014-2019 年，中國按 摩器在出口數(shù)量和出口金額上都呈現(xiàn)上升趨勢，至 2019 年出口數(shù)量為 2.46 億臺，出口金額為 30.47 億 美元，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀以及產(chǎn)業(yè)格局，預(yù)計 2022 年中國按摩器出口數(shù)量將達到 3.45 億臺，出口金額將 達到 47.56 億美元，相比 2019 年分別增長 40%、56%。圖

6、：2014-2022E 全球按摩器具市場規(guī)模持續(xù)提升中國是全球按摩器具市場需求增長最快的地區(qū)之一。2010-2019 年中國按摩器具市場規(guī)模由 49 億元增 長至 139 億元，復(fù)合增速約 12%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，小型按摩器具產(chǎn)品 銷售額占比約 54%，主要包括功能相對特定的眼部、頸部、頭部、頭皮、肩部、手部、背部、腰部、 足部按摩器等。根據(jù)淘數(shù)據(jù) 2019Q1-2021Q2 品類細分數(shù)據(jù)來看，銷售額占比最高的是頸椎腰椎按摩器， 2021H1 銷額占比達 40%，眼部按摩器 2021H1 銷額占比達 10%。剔除掉價格的影響，從各細分品類的 銷量占比來看，21H1 頸椎

7、腰椎/頭部按摩器/眼部按摩器的占比分別為 24%/7%/5%。3、 小型按摩器具產(chǎn)品需求基礎(chǔ)：老齡化&亞健康用戶基數(shù)較大從現(xiàn)實社會角度來看，我國中老年人群、亞健康人群在擴大，在緩解身體不適等方面有著切實的需 求。我國是按摩理論的發(fā)源地，人門對于按摩理療方法的認同度較高，按摩器具在模擬中醫(yī)的按摩 手法的仿生水平方面不斷精進，滿足人們對于緩解身體疲勞、疼痛等需求。3.1 我國老齡化人口比重上升中老年人普遍存在血液循環(huán)不暢、關(guān)節(jié)疼痛等健康問題，按摩器具可在日常使用，以達到肌肉放松、 緩解疼痛的作用。2014-2019 年，中國 60 歲及以上老齡人口從 2.12 億人增加至 2.54 億人，2019

8、 年老 齡人口占總?cè)丝诘谋壤秊?18%。根據(jù)前瞻研究院預(yù)測，到 2026 年中國 60 歲 及以上老齡人口預(yù)計將 達到 3 億人。老齡化將擴大按摩器老齡消費市場。隨著人口老齡化，老年人口增多，將會催生更多 按摩器需求。（注：全網(wǎng)分布：全網(wǎng)使用百度的人中，各個年齡段所占百分比，用于排除人群基數(shù) 的影響；TGI：即 Target Group Index（目標群體指數(shù)），可反映目標群體在特定研究范圍 (如人口統(tǒng)計 領(lǐng)域、產(chǎn)品消費者)內(nèi)的強勢或弱勢。其計算方法為：TGI 指數(shù) =（目標群體中具有某一特征的群體比 例 /總體中具有相同特征的群體所占比例）*標準數(shù) 100。其數(shù)額越大表明目標群體吻合度越高

9、。）3.2 亞健康人群比例提高，且群體趨于年輕化隨著生活節(jié)奏加快，許多人長期處于工作、學習、生活等產(chǎn)生的較大壓力中，身心持續(xù)緊張，容易 進入亞健康狀態(tài)，進而引發(fā)各類慢性疾病，根據(jù)世界衛(wèi)生組織，我國亞健康人群比例高達 70%。從亞健康人群結(jié)構(gòu)來看，受頸椎、腰椎及血液循環(huán)不暢等慢性病困擾的人數(shù)不斷增加，消費群體趨 于年輕化，特別是以固定姿勢長時間工作的白領(lǐng)和頻繁奔波于旅行途中的商務(wù)人士等。長期低頭使 用手機，對頸椎造成較大壓力。根據(jù)2019 國人健康關(guān)注度大數(shù)據(jù)，中國人每天看手機的平均時 間超過 3 個小時，看電腦的時間超過 4 個小時，當人們在低頭時，頸椎會向前彎曲，原本正常的頸 椎生理曲線被強

10、行改變，從而失去了“自然曲線”。這種強行改變頸椎原本生理曲度的低頭姿勢，導致 頸椎的負擔加重，頭越低，頸椎的負重越大。通常，人類大腦平均重量約為 5kg，但頭頸前傾彎曲呈 15 和 30 時，相應(yīng)地會給脖子增加 24 斤和 36 斤，而呈 60 時，頸椎負重高達 54 斤。據(jù)頸椎病診治 與康復(fù)指南 2019，我國頸椎病患病率約為 3.8%-17.6%。生命時報的一篇報道也顯示，我國近 1.5 億人患有頸椎?。ɑ疾÷始s 10.7%）。從頸椎病患者的年齡結(jié)構(gòu)來看，產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，20 世紀 80 年代我國頸椎病患病高發(fā)年齡為 55 歲，而到 2020 年，這一年齡下降到了 39 歲，同時 30

11、 歲以 下的頸椎病患者增加顯著，從 1996 的 26%提升至 2016 年的 37%，20 年間提升了 11 個百分點。根據(jù)國家衛(wèi)健委信息顯示，2020 年我國近視患病人數(shù)超過 6.7 億人，占比我國總?cè)丝诘谋戎丶s 47.46%。 兒童青少年的近視問題日益嚴重且低齡趨勢明顯，根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，2018 年我國初中生、高中生的 近視率均超過 50%，達到 72%和 81%。除了近距離用眼的總量外，近距離用眼持續(xù)時間、閱讀距離 近等也是近視的重要危險因素。當今社會人們因工作、學習、娛樂等原因普遍長時間用眼， 且多數(shù) 用眼時間與電腦、手機等電子顯示設(shè)備相關(guān)，這進一步加重了該類人群的眼疲勞程度。圖：2

12、012-2020 我國近視人群規(guī)模不斷增加3.3 當前小型按摩器產(chǎn)品滲透率較低，行業(yè)空間廣闊面對基數(shù)龐大的頸椎病、腰椎病、近視等亞健康人群，能夠起到緩解疼痛、保健等功能的按摩器具 產(chǎn)品，將具有強大的用戶基礎(chǔ)。相比于線下按摩門店，按摩器具具有自助式、日常化、針對性使用 屬性，且性價比也相對更高，市場空間廣闊。當前我國按摩器具滲透率不足 5%，前文提到，當前我國頸椎病、近視的發(fā)病率分別為 10.7%和 47.5%， 隨著人均可支配收入水平提升以及人們對亞健康問題關(guān)注度的提升，我們預(yù)期小型按摩器的穩(wěn)態(tài)滲 透率有望達到 30%，那么我國小型按摩器產(chǎn)品仍有 6 倍以上的增長空間。若假設(shè)到 2030 年達

13、到穩(wěn)態(tài) 滲透率水平，那么未來 10 年我國小型按摩器的行業(yè)增速有望達到 20%。4、 按摩器行業(yè)集中度仍有提升空間，龍頭品牌持續(xù)擴大品牌競爭力較為關(guān)鍵當前我國按摩器具行業(yè)集中度不高，根據(jù)淘數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021H1 小型按摩器各品牌線上銷額市占率前 三位分別為 SKG、倍輕松和奧克斯，市占率分別為 15%/10%/5%。 從各細分品類的市占率水平來看，據(jù)淘數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1）頸椎腰椎按摩器市場，SKG 為該細分品類龍頭， 2021H1 銷額市占率為 26%，倍輕松和奧克斯分居第二、第三，市占率分別為 14%和 7%，CR3 為 46%。 2）眼部按摩器市場，倍輕松為該細分品類龍頭，2021H1 銷額市占

14、率為 29%，SKG 和奧克斯分居第二、 第三，市占率分別為 15%和 8%，CR3 為 52%。3）頭部按摩器市場，倍輕松為該細分品類寡頭，2021H1 銷額市占率為 42%，其余品牌份額分散銷額市占率不足 1%。從淘數(shù)據(jù)統(tǒng)計的線上平臺數(shù)據(jù)來看，小型按摩器行業(yè)集中度仍處于較低水平，龍頭市占率僅為 15%； 各細分賽道來看，倍輕松在頭部、眼部按摩器市場布局較早，競爭力優(yōu)勢明顯，頸椎腰椎按摩器倍 輕松、SKG 份額居前，且倍輕松競爭力逐步提升。 長遠來看，作為滲透率仍處于較低水平的細分品類來說，持續(xù)擴大品牌競爭力、提高消費者教育能 力仍較為關(guān)鍵，順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，從產(chǎn)品、渠道及營銷多重層面構(gòu)造品

15、牌壁壘至關(guān)重要。4.1 產(chǎn)品端：智能化與高顏值并行對于按摩器具產(chǎn)品，通過在智能化、便攜性、易用性、按摩效果、靜音性能、外觀設(shè)計、人體工學、 環(huán)保材料等方面的提升，來滿足消費者對品質(zhì)生活、對“顏值即正義”生活態(tài)度的追求。 根據(jù)阿里研究院聯(lián)合 Boston Consulting Group 發(fā)布的中國消費新趨勢報告，更富裕、更具個性和品 味、且日益成熟的消費者在中國快速成長，對消費的需求也越來越精細，對生活有著更高品質(zhì)的追 求。京東90 后人群消費白皮書顯示，除還房貸外，60%以上的 90 后人群將消費貸用于基本生活 和休閑，其中投入最多的是“提升生活品質(zhì)”。同時，在直播、短視頻、移動互聯(lián)網(wǎng)時代的影響下，年 輕一代對于顏值的追求被不斷釋放，更加尋求產(chǎn)品高顏值帶來的生活儀式感。高顏值產(chǎn)品更容易獲 得消費者對于社交互動屬性的青睞，品牌就是產(chǎn)品和消費者的關(guān)系，而美學營銷正是品牌映入消費 者眼簾的首道關(guān)卡。4.2 渠道端：社交營銷作用突出，線下體驗不容忽視對于小型按摩器具來說，隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的來臨，線上電子商務(wù)高速發(fā)展，加之線上消費群體對新 事物的接受程度較高，線上渠道按摩器具銷售增長速度較快，目前已經(jīng)成為按摩器具企業(yè)激烈爭奪 的銷售渠道。同時，按摩