某公司并購(gòu)盡職調(diào)查函

1、【】有限公司 資料清單 10/10【】有限限公司盡職調(diào)查查函致：根據(jù)雙方方達(dá)成的的初步意意向，我我公司于于20111年8月25日起就擬投資資項(xiàng)目到到貴單位位進(jìn)行盡盡職調(diào)查查。請(qǐng)貴貴單位應(yīng)應(yīng)盡可能能全面完完整地提提供盡職職調(diào)查相相關(guān)文件件之原件件或復(fù)印印件，我我公司將將根據(jù)調(diào)調(diào)查工作作進(jìn)展和和工作需需要，適適時(shí)向貴貴單位提提出新的的補(bǔ)充調(diào)調(diào)查清單單，以期期盡職調(diào)調(diào)查工作作更有利利于投資資項(xiàng)目在在規(guī)范公公平的基基礎(chǔ)上正正常發(fā)展展，希望望得到貴貴單位的的理解和和支持。我公司鄭鄭重承諾諾：對(duì)貴單單位根據(jù)據(jù)本盡職職調(diào)查清清單提供供的材料料中涉及及的國(guó)家家秘密、商業(yè)秘秘密等信信息，我我公司將將予以保保密。

2、【】有限限公司二一一一年八月月二十二二日附：盡職職調(diào)查小小組成員員名單盡職調(diào)查查需提供供的資料料清單關(guān)于文件件提供的的注意事事項(xiàng)一、本文文件清單單所列文文件如無(wú)無(wú)說(shuō)明，可用復(fù)復(fù)印件形形式提供供，并同同時(shí)準(zhǔn)備備原件備備查。請(qǐng)請(qǐng)統(tǒng)一使使用A44復(fù)印紙紙復(fù)印所所需提供供的文件件，并確確保復(fù)印印件的清清晰及復(fù)復(fù)印件與與原件或或正本的的一致。二、請(qǐng)盡盡可能提提供書(shū)面面證據(jù)材材料。為為便于參參考，所所提供的的文件請(qǐng)請(qǐng)按資料料清單的的要求分分類(lèi)并標(biāo)標(biāo)明序號(hào)號(hào)（該等等序號(hào)應(yīng)應(yīng)與文件件清單的的序號(hào)一一致），然后夾夾入活頁(yè)頁(yè)文件夾夾內(nèi)（為為方便復(fù)復(fù)印，請(qǐng)請(qǐng)盡量不不要用訂訂書(shū)機(jī)裝裝訂）。三、清單單中每項(xiàng)項(xiàng)所列文文件

3、請(qǐng)盡盡量一次次性完整整提供。如果不不存在此此類(lèi)文件件，請(qǐng)?zhí)钐顚?xiě)“無(wú)此類(lèi)類(lèi)文件”或“不適用用”；四、若有有疑問(wèn)，除咨詢(xún)?cè)兿嚓P(guān)人人員外，請(qǐng)根據(jù)據(jù)提問(wèn)的的精神，提供的的資料寧寧多勿少少。五、為避避免工作作的反復(fù)復(fù)，請(qǐng)務(wù)務(wù)必確保保所提供供的文件件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。六、隨著著對(duì)貴司司的逐步步深入了了解，根根據(jù)需要要，我們們可能會(huì)會(huì)要求貴貴司提供供進(jìn)一步步的補(bǔ)充充資料。七、期限限要求請(qǐng)?jiān)?0011年8月月25日之之前將相相關(guān)資料料（包括括電子版版）準(zhǔn)備備完畢，以備我我們現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研時(shí)時(shí)提供。八、我們們將在雙雙方約定定的時(shí)間間到貴單單位進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)研，屆屆時(shí)請(qǐng)貴貴單位安安排本清清單涉及及的人員員不要離

4、離開(kāi)以備備接受我我們?cè)L談?wù)劇Ｈ缬袉?wèn)題題請(qǐng)與以以下相關(guān)關(guān)人員聯(lián)聯(lián)系謝謝合作作！一、企業(yè)業(yè)概況、法律文文書(shū)等綜綜合資料料1、公司司的歷史史沿革包包括公司司設(shè)立時(shí)時(shí)間、設(shè)設(shè)立時(shí)的的批文、出資協(xié)協(xié)議、驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告告；2、公司司企業(yè)法法人營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代代碼證、稅務(wù)登登記證、生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)需要要的其它它證件、公司章章程；3、公司司歷次工工商變更更情況，組建及及變更的的有關(guān)協(xié)協(xié)議、合合同、批批準(zhǔn)文件件，設(shè)立立時(shí)及歷歷次變更更后的營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照、章程程；4、公司司內(nèi)部組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖；5、公司司設(shè)立時(shí)時(shí)及歷次次股權(quán)變變更時(shí)的的驗(yàn)資報(bào)報(bào)告；6、公司司歷次產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更更時(shí)的資資產(chǎn)評(píng)估估報(bào)告及及確認(rèn)文文件；7、公司司近三年

5、年的各項(xiàng)項(xiàng)稅種、稅率及及減免稅稅文件、完稅證證明如果果取消財(cái)財(cái)政補(bǔ)貼貼、稅收收優(yōu)惠政政策；請(qǐng)說(shuō)明明公司以以往3年年里執(zhí)行行的納稅稅標(biāo)準(zhǔn)或或稅率情情稅務(wù)部部門(mén)近三三年稽查查報(bào)告及及企業(yè)所所得稅納納稅申報(bào)報(bào)表；如果取取消財(cái)政政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)優(yōu)惠政策策，請(qǐng)說(shuō)說(shuō)明對(duì)公公司的影影響程度度；請(qǐng)?zhí)峁┕┕究煽赡軐⒁@得的的任何稅稅收優(yōu)惠惠，如可能能，請(qǐng)?zhí)崽峁┫鄳?yīng)應(yīng)的依據(jù)據(jù)。8、公司司全部對(duì)對(duì)外擔(dān)保保及外單單位為本本公司擔(dān)擔(dān)保情況況及相關(guān)關(guān)協(xié)議；9、公司司抵押、質(zhì)押情情況及相相關(guān)合同同協(xié)議、資產(chǎn)明明細(xì)；10、公公司自成成立以來(lái)來(lái)所采用用的折舊舊政策及及變更情情況；11、公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情情況、所所屬行業(yè)業(yè)、經(jīng)

6、營(yíng)營(yíng)范圍、主要產(chǎn)產(chǎn)品及市市場(chǎng)情況況、生產(chǎn)產(chǎn)能力、主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)情況況、產(chǎn)品品市場(chǎng)分分析報(bào)告告及其面面臨的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)環(huán)境的的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分分析、是是否存在在影響其其持續(xù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)能力力的重大大事項(xiàng)；包括地地域分布布、規(guī)模模、市場(chǎng)場(chǎng)占有情情況、各各種產(chǎn)品品的價(jià)格格水平及及趨勢(shì)、成本及及費(fèi)用水水平、行行業(yè)平均均收益水水平及趨趨勢(shì)等；12、商商標(biāo)注冊(cè)冊(cè)證、商商標(biāo)使用用許可合合同及備備案登記記；專(zhuān)利利證書(shū)、專(zhuān)利實(shí)實(shí)施許可可合同；特許經(jīng)經(jīng)營(yíng)權(quán)情情況；二、公司司內(nèi)部管管理方面面的資料料1、董事事會(huì)會(huì)議議及其他他重要會(huì)會(huì)議紀(jì)要要；2、公司司財(cái)務(wù)管管理、資資產(chǎn)管理理、內(nèi)部部審計(jì)等等方面的的制度；3、現(xiàn)有有職工結(jié)結(jié)構(gòu)情況

7、況；4、近三三年來(lái)，重大生生產(chǎn)設(shè)備備、經(jīng)營(yíng)營(yíng)品種變變化的情情況；5、公司司最近三三年的產(chǎn)產(chǎn)品構(gòu)成成及變化化情況；6、公司司最近三三年的產(chǎn)產(chǎn)品售價(jià)價(jià)及成本本、費(fèi)用用的趨勢(shì)勢(shì)分析；7、公司司營(yíng)銷(xiāo)策策略；8、公司司產(chǎn)品的的知名度度及市場(chǎng)場(chǎng)拓展情情況、計(jì)計(jì)劃；9、公司司未來(lái)人人員調(diào)整整計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、裝裝置的更更新改造造及擴(kuò)建建計(jì)劃、融資計(jì)計(jì)劃；10、公公司未來(lái)來(lái)三年的的產(chǎn)品調(diào)調(diào)整計(jì)劃劃、成本本費(fèi)用控控制措施施、價(jià)格格對(duì)策及及盈利預(yù)預(yù)測(cè)。11、公公司投資資擴(kuò)建情情況（1）原原建設(shè)規(guī)模模（包括括歷年投投資額，產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量、銷(xiāo)銷(xiāo)售量、效益等等變化情情況）（2）下下一步的的投資打打算（分分年度投投資額、設(shè)備

8、購(gòu)購(gòu)置等情情況）（3）效效益預(yù)測(cè)測(cè)：在不不同的擴(kuò)擴(kuò)建規(guī)模模（投資資額）下下，今后后5年（產(chǎn)品規(guī)規(guī)模，預(yù)預(yù)期產(chǎn)值值、利潤(rùn)潤(rùn)等）經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益評(píng)價(jià)比比較。（4）擴(kuò)擴(kuò)建相關(guān)關(guān)的可行行性研究究報(bào)告、批文等等。12、經(jīng)經(jīng)營(yíng)策略略（1）生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)中的成成本控制制情況，有那些些考核指指標(biāo)（供供應(yīng)、銷(xiāo)銷(xiāo)售、生生產(chǎn)過(guò)程程等）。（2）近近期成本本可能上上升的因因素，及及采取的的相應(yīng)措措施。13、供供應(yīng)、銷(xiāo)銷(xiāo)售（1）公公司采用用的主要要銷(xiāo)售模模式與制制度。（2）公公司的全全部客戶(hù)戶(hù)（合同同、執(zhí)行行情況、分布情情況）（3）原原材料和和關(guān)鍵零零部件的的招標(biāo)詢(xún)?cè)儍r(jià)情況況、供應(yīng)應(yīng)商情況況及與貴貴公司的的關(guān)系。三、公司司會(huì)計(jì)

9、核核算資料料1、公司司近三年年的年度度會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表、審審計(jì)報(bào)告告、各類(lèi)類(lèi)賬冊(cè)、會(huì)計(jì)憑憑證；內(nèi)內(nèi)部會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表；2、銀行行存款明明細(xì)表、銀行對(duì)對(duì)賬單、余額調(diào)調(diào)節(jié)表；3、應(yīng)收收賬款明明細(xì)表，包括債債務(wù)人名名稱(chēng)、金金額、業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容容、賬齡齡分析（1年內(nèi)內(nèi)、1-2年、2-33年、33年以上上）；4、存貨貨明細(xì)表表、最近近一次的的盤(pán)點(diǎn)表表，盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果說(shuō)說(shuō)明；存存貨表；5、預(yù)付付及其他他應(yīng)收款款明細(xì)表表、說(shuō)明明業(yè)務(wù)內(nèi)內(nèi)容、賬賬齡分析析（1年年內(nèi)、11-2年年、2-3年、3年以以上）；6、短期期投資及及跌價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備明細(xì)細(xì)表；7、應(yīng)收收票據(jù)明明細(xì)表（包括出出票單位位、到期期日、金金額）；8、待攤攤費(fèi)用，包括原原始金

10、額額、期初初數(shù)、本本期增加加及攤銷(xiāo)銷(xiāo)情況；9、長(zhǎng)期期投資明明細(xì)表；10、在在建工程程明細(xì)表表， 包包括完工工程度、預(yù)計(jì)完完工日期期。11、固固定資產(chǎn)產(chǎn)及折舊舊分類(lèi)明明細(xì)表，盤(pán)點(diǎn)表表，閑置置及報(bào)廢廢設(shè)備明明細(xì)表；12、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)表表；13、長(zhǎng)長(zhǎng)期待攤攤費(fèi)用明明細(xì)表；14、短短期借款款及長(zhǎng)期期借款明明細(xì)表，注明貸貸款人、金額、利率、期限；15、應(yīng)應(yīng)付賬款款、其他他應(yīng)付款款明細(xì)表表；16、應(yīng)應(yīng)交稅金金明細(xì)表表，納稅稅申報(bào)表表、稅收收優(yōu)惠批批文；17、各各月主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入、成成本分析析，各年年生產(chǎn)成成本與制制造量；18、所所得稅計(jì)計(jì)算、納納稅申報(bào)報(bào)及認(rèn)定定材料；19、營(yíng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用用、管理理費(fèi)用明

11、明細(xì)表、各年波波動(dòng)分析析；20、財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用，對(duì)各各借款利利息分析析，在建建工程利利息資本本化情況況；21、公公司尚未未入賬的的資產(chǎn)、負(fù)債情情況。四、公司司股東情情況1、股東東情況介介紹（包包括名稱(chēng)稱(chēng)、出資資額、持持股比例例）；2、股東東所持的的抵押情情況；3、法人人股東的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照和公公司章程程。五、公司司主要財(cái)財(cái)產(chǎn)情況況（包括括其全資資或控股股子公司司、分公公司，如如有）（一）土土地使用用權(quán)1、土地地管理部部門(mén)對(duì)土土地使用用權(quán)的批批復(fù)文件件；2、土地地使用權(quán)權(quán)出讓協(xié)協(xié)議、租租賃協(xié)議議、土地地使用權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議；3、土地地使用權(quán)權(quán)出讓金金支付憑憑證；4、土地地使用權(quán)權(quán)證。（二）房房產(chǎn)1、房

12、屋屋所有權(quán)權(quán)證；2、房屋屋租賃協(xié)協(xié)議（包包括房地地產(chǎn)主管管部門(mén)頒頒發(fā)的租租賃許可可證，如如有）。（三）商商標(biāo)1、商標(biāo)標(biāo)注冊(cè)證證；2、商標(biāo)標(biāo)使用許許可合同同及備案案登記。（四）專(zhuān)專(zhuān)利1、專(zhuān)利利證書(shū)；2、專(zhuān)利利實(shí)施許許可合同同。（五）特特許經(jīng)營(yíng)營(yíng)權(quán)情況況（六）主主要生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)設(shè)備情況況說(shuō)明（七）其其他主要要財(cái)產(chǎn)情情況說(shuō)明明（如汽汽車(chē)等）六、公司司重大債債權(quán)債務(wù)務(wù)（包括括其全資資或控股股子公司司、分公公司，如如有）1、借款款合同及及其附屬屬擔(dān)保合合同；2、對(duì)外外擔(dān)保合合同（包包括對(duì)股股東、高高級(jí)管理理人員擔(dān)擔(dān)保合同同）；3、資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)進(jìn)合合同；4、資產(chǎn)產(chǎn)出售合合同；5、資產(chǎn)產(chǎn)置換合合同；6、委托托理

13、財(cái)合合同；7、對(duì)外外出資協(xié)協(xié)議；8、需披披露的其其他重大大合同；9、是否否有因環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、勞勞動(dòng)安全全、人身身權(quán)等原原因產(chǎn)生生的侵權(quán)權(quán)之債。七、公司司環(huán)境保保護(hù)和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、技術(shù)術(shù)等1、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)和已已建或擬擬建項(xiàng)目目是否符符合有關(guān)關(guān)環(huán)境保保護(hù)的要要求，有有權(quán)部門(mén)門(mén)是否出出具意見(jiàn)見(jiàn)；公司司產(chǎn)品是是否會(huì)受受到有權(quán)權(quán)部門(mén)的的限制。近三年是是否因違違反環(huán)境境保護(hù)方方面的法法律、法法規(guī)和規(guī)規(guī)范性文文件而被被處罰；產(chǎn)品是否否符合有有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)量和和技術(shù)監(jiān)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；近三年是是否因違違反有關(guān)關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和技技術(shù)監(jiān)督督方面的的法律法法規(guī)而受受到處罰罰。八、公司司重大訴訴訟、

14、仲仲裁及行行政處罰罰1、持有有公司股股份的股股東（追追溯至實(shí)實(shí)際控制制人）、控股子子公司、分公司司（如有有）是否否存在尚尚未了結(jié)結(jié)的或可可預(yù)見(jiàn)的的重大訴訴訟、仲仲裁及行行政處罰罰案件；2、公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)、總經(jīng)經(jīng)理是否否存在尚尚未了結(jié)結(jié)的或可可預(yù)見(jiàn)的的重大訴訴訟、仲仲裁及行行政處罰罰案件；3、如上上述案件件存在，案件的的簡(jiǎn)要情情況說(shuō)明明（包括括但不限限于受理理該案件件的法院院名稱(chēng)、提起訴訴訟的日日期、訴訴訟的當(dāng)當(dāng)事人和和代理人人、案由由、訴訟訟請(qǐng)求、可能出出現(xiàn)的處處理結(jié)果果或已生生效法律律文書(shū)的的主要內(nèi)內(nèi)容等）。九、公司司人力資資源情況況1、員工工聘用方方面的相相應(yīng)制度度文件；2、勞動(dòng)動(dòng)合同及及其備案案情況。3、在職職員工人人數(shù)，年年齡、學(xué)學(xué)歷、職職稱(chēng)狀況況（列花花名冊(cè)），養(yǎng)老老保險(xiǎn)金金、醫(yī)療療保險(xiǎn)金金、失業(yè)業(yè)保險(xiǎn)金金繳納情情況，工工傷、離離退休人人員狀況況。十、公司司技術(shù)情況況（一）現(xiàn)現(xiàn)有項(xiàng)目目情況1、現(xiàn)有有生產(chǎn)裝裝置情況況；2、主要要工藝技技術(shù)水平平；3、 運(yùn)運(yùn)行指標(biāo)標(biāo)；4、主要要設(shè)備規(guī)規(guī)格；5、公用用工程；6、用電電情況。（二）在在建項(xiàng)目目情況（1）規(guī)規(guī)模（包包括投資資額，產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量量、銷(xiāo)售售量、效效益等變變化情況況）（2）建建設(shè)情況況（包括括設(shè)備購(gòu)購(gòu)置情況況、完工工程度、預(yù)計(jì)完完工日期期及費(fèi)用用資本化化分析