中國石油石油專用管集中采購效果的分析報告

1、 中國石油石油專用管集中采購效果的分析 鄭興遠Summary：隨著我國經濟進入新常態(tài)時期，大部分企業(yè)都在進行轉型以適應市場。企業(yè)的管理策略已經代替了過去快速大量生產的運行模式，如何科學高效的提高企業(yè)效益、降低成本成為了企業(yè)的發(fā)展追求的目標。其中采購管理是供應鏈管理中降低整個供應鏈成本最直接有效的環(huán)節(jié)，通過對采購管理的研究發(fā)現，集中采購模式是大型企業(yè)利用較多的采購模式，并通過實踐取得了一定的成果和發(fā)現了一些問題。為了進一步分析集中采購在大型央企微觀方面的效果，選取石油企業(yè)最具代表性的石油專用管這個物資品種，分析驗證了集中采購對其價格的影響和降本效果。Key：中國石油;石油專用管;集中采購：F27

2、4;F426.22 文獻識別碼：A ：2096-3157（2019）06-0038-03一、緒論本文擬選取石油專用管這項物資作為對中石油集中采購實施效果具體分析的樣本，因為對于以上游勘探開發(fā)為主導的中國石油，石油專用管的需求量是巨大的。據統(tǒng)計，每口井的成本中石油專用管的費用平均約為20%左右。是這項復雜工程中成本費用最高的單項費用，所以選取石油專用管分析對中國石油的物資需求具有代表性。同時據統(tǒng)計，現在全球石油專用管年產能為2340萬噸，其中國外產能1140萬噸，國內產能1200萬噸。而全球年消耗量僅為1390萬噸，其中國外1050萬噸，國內340萬噸。屬于嚴重的供大于求市場，同時中國石油年消耗

3、量又占國內石油專用管消耗量的近60%，對整個市場都有著巨大影響，所以選取石油專用管分析對于研究買方采購策略的效果也具有代表性。二、相關數據及參照物的選取石油專用管作為石油工業(yè)的戰(zhàn)略物資，主要用于石油工業(yè)鉆井和開發(fā)，分為API（美國石油學會）標準和非API兩類，是一種特殊的無縫管，其與普通無縫鋼管的區(qū)別主要在于材料具有更高的硬度、抗屈服強度和抗腐蝕等性能，并且在管體兩端有特殊設計的螺紋用于連接。所以石油專用管的價格一般高于普通無縫鋼管。本文為了分析集中采購對具體物資品種效果的影響，選取普通無縫鋼管中最具代表性的20#1084.5無縫管價格進行對比。同時由于中國石油2009年開始實施集中采購，所以

4、2009年前沒有統(tǒng)一石油專用管價格數據，于是本文收集了2009年2016年中國石油石油專用管數據和同期20#1084.5無縫管價格數據，石油專用管的價格選取使用量最廣的J55鋼級103.97.72的套管價格進行分析。表1 2009年2016年中國石油石油專用管相關數據及同期20#1084.5無縫管價格表年份總消耗量（萬噸）API消耗量（萬噸）非API消耗量（萬噸）API價格（元）非API價格（元）20#無縫管108*4.5價格（元）2009161153861752129145002010194185950201822746002011173148256300167815750201218015

5、82260591594250502013190160305100101704450201417414133460096273950201518816028395085603300201616214814327877502750三、分析思路對于具體物資品種的效果分析，最直接的方法就是看采購單價是否有降低，由于中國石油在這個領域的采購量巨大，所以中國石油的集中采購價格就是這種產品在市場上的銷售價格。為了對比分析，本文通過引入無縫管市場最具代表性的20#1084.5無縫管價格進行對比，計算石油專用管比無縫管單價高出的比例變化來判斷集中采購效果。定義溢價率為選取的石油專用管單價與無縫管單價差同無縫管單

6、價的比值。即：溢價率=石油專用管單價-無縫管單價無縫管單價100%石油專用管分為API和非API兩類，價格相差較大，無法合并分析。于是選取年均消耗量占總消耗量90%的API型作為研究對象。定義API溢價率為選取規(guī)格的API標準石油專用管單價與無縫管單價差同無縫管單價的比值。即：API溢價率=石油專用管單價-無縫管單價無縫管單價100%同時2009年雖然開始實施集中采購，但不同于之后年份的是當年沒有將下一年需求一次匯總推向市場，而是通過8次采購實現的，所以我們可以將2009年的價格作為未實施集中采購的市場價格與之后的價格進行對比分析。四、API標準石油專用管集中采購價格分析首先按照上節(jié)思路將20

7、09年2016年API溢價率算出，結果如表2。表2 API標準石油專用管溢價率年份API消耗量（萬噸）API價格（元）20#無縫管1084.5價格（元）API溢價率20091536175450037.22%2010185502046009.13%2011148630057509.57%20121586059505019.98%20131605100445014.61%20141414600395016.46%20151603950330019.70%20161483278275019.20%從表2可以看出，由于國際鋼材價格的大幅波動，無縫管價格振幅巨大，同時中國石油石油專用管年均消耗量基本穩(wěn)定

8、在155萬噸上下，采購價格隨無縫管價格同趨勢波動。API溢價率主要有兩次大幅變化。第一次從37.22%下降到9.13%，并持續(xù)一年，之后突然上漲到19.98%，并在之后的年份逐步修正，穩(wěn)定在19%左右。對于第一次變化，是已知的中國石油實施了集中采購，并且很明顯取得了良好的效果，溢價率大幅下降證明確實集中采購確實通過規(guī)模優(yōu)勢使集團獲得了價格優(yōu)勢，按照2009年與2010年的當期數據通過溢價率計算，直接節(jié)約了24億元。對于第二次變化，通過查閱相關資料發(fā)現中國石油果然在2012年采用的新的集中采購模式。集團為了提高物資質量，與市場上幾家較大的供應商簽訂了戰(zhàn)略采購協(xié)議，具體內容為確定一部分需求量從戰(zhàn)略

9、供應商采購，剩下的需求量推向市場進行招標采購。顯然由于對于市場的一次需求量投放變小了，市場也迅速做出了反應。據了解中國石油的戰(zhàn)略采購量年均約為50萬噸，我們通過上表數據可以清晰的看出，當集團將全部采購量投放市場時，獲得的價格基本為API溢價率9%，而減少50萬噸時，API溢價率則迅速提升10%，為19%左右。從而證明了在買方優(yōu)勢市場條件下買方的采購策略對市場價格具有重要影響，采購量對價格的影響明顯且穩(wěn)定。集中采購模式對于節(jié)約成本的效果顯著。五、非API標準石油專用管集中采購后使用量變化分析石油專用管分為API標準石油專用管和非API石油專用管兩類。前文主要通過分析占石油專用管總量消耗量絕大多數

10、的API標準石油專用管價格，證明了集團聚集需求量對物資采購價格影響有效性。非API標準規(guī)格石油專用管雖然本身在中國石油石油專用管消耗量中不占大頭，但是其單價卻是API標準石油專用管價格的23倍，他的實際采購金額占比在整個石油專用管采購中是巨大的，隨著2011年開始在中國石油整體石油專用管消耗量基本穩(wěn)定的情況下，非API標準規(guī)格石油專用管消耗量卻出現了翻倍增長，并在高占比狀態(tài)持續(xù)保持多年，到2015年又開始有所回落，對于降低整體采購成本來說，這也是一個值得分析研究的地方。表3 2009年2016年各品種專用管消耗量及非API規(guī)格數量年份總消耗量（萬噸）API消耗量（萬噸）非API消耗量（萬噸）非

11、API消耗量占比非API規(guī)格數量（個）200916115384.98%158201019418594.80%16220111731482514.22%23120121801582212.35%19920131901603015.81%24620141741413319.07%34920151881602814.64%2392016162148148.86%209從表3數據可以看出，中國石油實施集中采購8年來石油專用管消耗量基本穩(wěn)定在年均180萬噸左右，非API標準規(guī)格石油專用管消耗量卻自2009年實施集中采購后，從2011年開始突然在石油專用管消耗總量基本沒變的情況下增長178%，在總消耗量中

12、的占比由4.8%提高到14.22%。明顯是替代了原API標準規(guī)格石油專用管的需求。然后從2015年開始，在總消耗量中的占比又呈現出了下降的趨勢，從2014年最高峰值時的19.07%到2016年下降到8.86%。為了分析這一采購規(guī)格選擇的變化，本文在上表中同時引入了非API規(guī)格數量這個參數，將他與非API規(guī)格消耗量占比作圖進行對比。圖 非API規(guī)格數量與非API消耗量占比趨勢對比圖非API標準規(guī)格石油專用管消耗量占比趨勢的變化基本與非API規(guī)格數量的變化趨勢相同，擬有顯著的正相關關系。為了分析這種變化形成的原因，筆者通過在中國石油的走訪和大量文獻資料查詢，分析造成這個現象的原因如下：一是非API

13、標準規(guī)格石油專用管單位利潤較高。API標準是美國石油學會制定并授權生產的標準，其在世界范圍內被普遍采用，目前除以俄羅斯為代表的部分前蘇聯國家還在同時使用高斯標準外，API標準已成為世界通用標準具有廣泛性，所以他的生產廠商眾多，成本也基本透明。據統(tǒng)計我過目前取得API會標使用權的石油專用管生產企業(yè)就已經達到624家，設計生產能力合計達1200萬噸/年，目前實際產量在800萬噸/年左右。相比國內340萬噸/年的需求量，這個市場的競爭可以說已經到了非常殘酷的地步，廠家對于普通API標準規(guī)格石油專用管只是跑量，已經基本沒有利潤可言。只有非API標準規(guī)格石油專用管單位由于帶有專利性質，其利潤空間相對較大

14、，生產企業(yè)傾向于向用戶推薦相關產品。二是非API標準規(guī)格石油專用管的特有的非標準性質利于生產企業(yè)占領市場。非API標準規(guī)格石油專用管的專利特有性質，造成了用戶市場需求的整合困難，在用戶市場形成不可替代作用，對集中采購有一定的阻礙作用，這即符合生產企業(yè)占領市場的目的，同時也符合集團下屬企業(yè)增加相對自主采購權利，自由選商的愿望，所以得到了供應商和采購人用戶的支持和配合。為了證明以上觀點，本文收集整理了中國石油2009年2016年非API標準規(guī)格石油專用管采購價格對API標準規(guī)格石油專用管采購價格的溢價率。表4 非API標準消耗量、規(guī)格數量及相對API標準價格溢價率數據表年份API價格（元）非API

15、價格（元）非API消耗量（萬噸）非API消耗量占比非API規(guī)格數量（個）非API規(guī)格溢價率200961752129184.98%158245%201050201822794.80%162263%20116300167812514.22%231166%20126059159422212.35%199163%20135100101703015.81%24699%2014460096273319.07%349109%2015395085602814.64%239117%201632787750148.86%209136%首先，表4數據說明了非API標準規(guī)格石油專用管單位利潤與API標準規(guī)格石油專用管

16、相比確實高的多，這證明了本文之前的第一個假設，也就是生產企業(yè)更愿意提供非API標準規(guī)格石油專用管產品。同時用戶單位為了阻礙集中采購，增加非API標準規(guī)格石油專用管消耗量，也配合生產企業(yè)增加非API標準規(guī)格石油專用管使用規(guī)格數量，這也就是非API標準規(guī)格石油專用管消耗量占比趨勢的變化基本與非API規(guī)格數量的變化趨勢相同，擬有顯著的正相關關系的原因。其次，數據證明了對于非API標準規(guī)格石油專用管的價格市場依然是量大從優(yōu)的，當2009年和2010年消耗量在10萬噸以下的時候，非API標準規(guī)格石油專用管采購價格對API標準規(guī)格石油專用管采購價格的溢價率在250%，也就是說其價格是API標準規(guī)格石油專用

17、管采購價格的3.5倍。但隨著采購數量的增加，非API標準規(guī)格石油專用管采購價格對API標準規(guī)格石油專用管采購價格的溢價率在快速下降到100%150%左右，也就是API標準規(guī)格石油專用管采購價格的22.5倍。量大從優(yōu)這個現象被真切的反應了出來。但是對于集團整體石油專用管采購降本來講，非API標準規(guī)格石油專用管價格下降的再多，還是遠遠大于API標準規(guī)格石油專用管，非API標準規(guī)格石油專用管大幅提升了集團的石油專用管采購成本。就以2013年非API標準規(guī)格石油專用管采購價格對API標準規(guī)格石油專用管采購價格的溢價率最低時來說，價格也是API標準規(guī)格石油專用管采購價格的兩倍，對比到集團同樣數量API標準規(guī)格石油專用管的采購量上一年就是多出15億元，一筆巨額的開支。前文提到2015年開始隨著非API標準規(guī)格石油專用管規(guī)格在集團使用規(guī)格數量的減少，其在集團的使用量也開始回落，這期間剛好是集團開始推進標準化統(tǒng)一工作，它的效果立竿見影的反映到了市場上來。非API標準規(guī)格石油專用管消耗量占比趨勢的變化基本與非API規(guī)格數量的變化趨勢相同，有顯著的正相關關系這個假設的發(fā)現和證明提供了客觀條件。六、石油專用管集中采購效果的分析本文通過對石油專用管這個具體物資品種集中采購效果的分析，主要的到了三個結論。一是通過對比中國石油API標準規(guī)格石油專用管實施集