投資理財工作總結(jié)5篇

1、精品文檔Word格式 投資理財工作總結(jié)5篇 到了年底了，要對過去的一年有正確的對待，保持一個好的工作狀態(tài)。下面我給大家?guī)黻P(guān)于投資理財工作總結(jié)5篇，盼望會對大家的工作與學(xué)習(xí)有所關(guān)心。 投資理財工作總結(jié)1 20_年是我樹立價值投資理念特別重要的一年，這一年經(jīng)受了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學(xué)習(xí)巴菲特及其教師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐驚時抓住這次重大時機(jī)以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作?，F(xiàn)將今年的投資工作回憶如下： 一、無知 20_年_月_日買入_，_倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年年均利潤增幅_%，肝素鈉原料藥行

2、業(yè)龍頭國內(nèi)占比_%，公司具有FDA認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的消費(fèi)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利力量和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)進(jìn)展具有高成長性，長遠(yuǎn)看是個有進(jìn)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時我所做的就是全倉買入_一只股票，在20_年_月_日前我信念十足絲毫不為股價的波動擔(dān)憂，在持股過程中不斷對海的原料供給狀況進(jìn)展跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及消費(fèi)形勢的變化無法理解，對企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。20_年_月_日的一季報公布利潤同比陡降_%，超乎尋常的高增長必定帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的裂開，市場賜予劇烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個

3、翻開停板后狼狽逃跑損失_%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不仔細(xì)反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。 二、學(xué)習(xí) 在至元的介紹下我開頭關(guān)注我是股東價值投資博文，從今接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了?如何選擇成長股?彼得林奇的成功投資?聰明的投資者?平安邊際?巴菲特的投資理念?等名著，通過學(xué)習(xí)巴菲特及其教師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，熟悉到了投資_失敗的緣由并逐步形成了我的價值投資理念。 三、投資理念 我的投資理念：在平安邊際為中心思想指導(dǎo)下，在力量圈范圍內(nèi)選擇35只財務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待時機(jī);在廉價的時候分批買進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股

4、市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股急躁等待;當(dāng)價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和將來成長股，堅持低市盈率買入法平安投資。 1、力量圈：把自己的投資目的限定在自己力量所及的領(lǐng)域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及消費(fèi)形勢的變化能隨時理解和感受到，不熟不做、不懂不做。 2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充分。 3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和進(jìn)展?jié)摿?，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭。 4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè); 5、企業(yè)贏利力量強(qiáng)：具有長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均程度; 6、企業(yè)管

5、理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性進(jìn)展規(guī)劃，值得依靠。 7、參照大盤及個股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買賣時機(jī)。在大盤PE15時，市場處于熊市底部區(qū)間，市場先生情結(jié)低落，市場極度低迷，利空消息滿天飛，優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)在價值嚴(yán)峻低估，到了貪欲的時候，是以廉價的價格買入臨時失寵的龍頭公司的股票的好時機(jī)。在pe45市場心情高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。 四、失敗緣由 根據(jù)投資理念的十個方面分析HPR：公司財務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充分;國內(nèi)第一家FDA認(rèn)證競爭力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利力量確實(shí)很強(qiáng);是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀?？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資

6、理念不成熟，主要表如今以下方面。 1、超出了力量圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及進(jìn)展趨勢我無法理解和推斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供給狀況更是無法深化理解，全部對根本面的討論都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)將來的經(jīng)營進(jìn)展客觀的評價，根本是不熟又不懂。 2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為_付出了一個特別高的價格是導(dǎo)致風(fēng)險的根本緣由。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必需小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金平安。 3、要集中投資但必需適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是特別錯誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟(jì)形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導(dǎo)

7、致業(yè)績消失大幅波動，從而帶來嚴(yán)峻損失，投資要集中但必需適度分散。 4、違背平安投資原那么：HPR是個剛上市缺乏一年的新股公司現(xiàn)有的和將來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市缺乏3年的新股、將來的所謂高成長股、題材股，盤點(diǎn)20_年的十大財寶絞肉機(jī)一局部是發(fā)行市盈率高達(dá)50、60倍的中小板新股。20_年_-_月，總計為集團(tuán)推舉了40多個有價值的投資工程。這些工程涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)

8、、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。 2.組織對擬投資工程進(jìn)展調(diào)研、論證，評估企業(yè)或工程的市場價值，提出投資企業(yè)或工程的可行性報告。對于已立項(xiàng)的十多個投資工程，投資運(yùn)營部利用各種渠道進(jìn)展了廣泛搜集企業(yè)資料、理解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)展財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風(fēng)險。 3.投資企業(yè)或工程的投資方案設(shè)計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資構(gòu)造及相關(guān)本錢和風(fēng)險的猜想等。根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略進(jìn)展思路以及擬投資工程的自身特點(diǎn)，投資運(yùn)營部已對擬投資的2個工程進(jìn)展了投資方案的設(shè)計。 4.投資企業(yè)或工程的立項(xiàng)、報建、報告等工作，并按集團(tuán)公司決策， 工作總結(jié)及方案投資運(yùn)營部 以相關(guān)主體的名義

9、組織投資。到目前為止，已對相關(guān)工程累計投資數(shù)千萬元。 5.對集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡稱所管理資產(chǎn))進(jìn)展交割和管理。包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況;市場開發(fā)、消費(fèi)管理等經(jīng)營狀況;組織構(gòu)造、人才隊伍、勞動消費(fèi)率等管理狀況。對于收買的企業(yè)進(jìn)展資產(chǎn)交割，并在過渡期進(jìn)展資產(chǎn)和人員的管理。 6.完成集團(tuán)公司指導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團(tuán)指導(dǎo)支配的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報告的撰寫等。 20_年，投資運(yùn)營部的根本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作根底上，重點(diǎn)做好以下工作： 1.連續(xù)查找適宜的投資工程; 2.對立項(xiàng)的投資工程撰寫投資分析報告; 3.對打算收買的企業(yè)進(jìn)展盡職調(diào)查; 4.對簽

10、訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購工程，施行并購和交割; 5.對已投資的企業(yè)進(jìn)展資產(chǎn)管理; 6.選擇合適集團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品; 7.發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)進(jìn)展基金。 投資理財工作總結(jié)5 投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合產(chǎn)業(yè)政策、具有良好進(jìn)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新工程、新企業(yè)，并對集團(tuán)公司總部直接投資的工程進(jìn)展投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的運(yùn)營管理。一年來在集團(tuán)指導(dǎo)的支持下，在集團(tuán)相關(guān)部門的親密協(xié)作下，我們完成了各項(xiàng)工作，現(xiàn)對一年的工作總結(jié)如下： 一、搜集各類信息，查找有投資價值的工程 一年來，總計為集團(tuán)推舉了_多個有價值的投資工程。這些工程涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等新興產(chǎn)

11、業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。 二、組織對擬投資工程進(jìn)展調(diào)研、論證 評估企業(yè)或工程的市場價值，提出投資企業(yè)或工程的可行性報告。對于已立項(xiàng)的十多個投資工程，投資運(yùn)營部利用各種渠道進(jìn)展了廣泛搜集企業(yè)資料、理解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)展財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風(fēng)險。 三、投資企業(yè)或工程的投資方案設(shè)計 包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資構(gòu)造及相關(guān)本錢和風(fēng)險的猜想等。根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略進(jìn)展思路以及擬投資工程的自身特點(diǎn)，投資運(yùn)營部已對擬投資的2個工程進(jìn)展了投資方案的設(shè)計。 四、投資企業(yè)或工程的立項(xiàng)、報建、報告等工作 按集團(tuán)公司決策，工作總結(jié)及方案投資運(yùn)營部以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)工程累計投資數(shù)_萬元。 五、對集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)進(jìn)展交割和管理 包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況;市場開發(fā)、消費(fèi)管理等經(jīng)營狀況;組織構(gòu)造、人才隊伍、勞動消費(fèi)率等管理狀況。對于收買的企業(yè)進(jìn)展資產(chǎn)交割，并在過渡期進(jìn)展資產(chǎn)和人員的管理。完成集團(tuán)公司指導(dǎo)交辦的其