戰(zhàn)略合作框架協(xié)議投資銀行、資本市場、債券市場、直接投資、資產(chǎn)管理

1、PAGE PAGE 7戰(zhàn)略合作意向協(xié)議xx國際控股有限公司和xxxx證券有限公司20 xx年xx月本意向協(xié)議由下列各方簽訂：xx國際控股有限公司（“xx國際”）住所地：xxxxxxx證券有限公司（“xxxx”）住所地：xxxx國際是xx銀行在港全資附屬機(jī)構(gòu)。作為xx在海外唯一的投行業(yè)務(wù)平臺(tái)，依托xx在內(nèi)地金融市場的雄厚實(shí)力，擁有廣闊的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)。xxxx是xx有限公司在xx的子公司，參加眾多大型項(xiàng)目的上市，具有很高的市場聲譽(yù)。各方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系, 利用各自豐富的市場資源和項(xiàng)目運(yùn)作能力，在投資銀行、資本市場、債券市場、直接投資、資產(chǎn)管理等諸多領(lǐng)域開展交流合作、資源共享,不僅能

2、夠?qū)Ω髯缘陌l(fā)展起到積極的促進(jìn)作用, 也將提升合作各方在業(yè)界中的地位、聲譽(yù)及影響力。有鑒于此, 在符合法規(guī)以及政策允許的前提下, 本著互利共贏、長期合作、共同發(fā)展的原則，建立各方戰(zhàn)略合作意向協(xié)議如下:1. 合作框架1.1 合作指導(dǎo)原則各方本著互利共贏、優(yōu)勢互補(bǔ)并按正常商業(yè)條款進(jìn)行交易的精神，為了進(jìn)一步提升各方在國際資本市場上的市場競爭力和盈利能力，并擴(kuò)大各方之間的潛在業(yè)務(wù)合作領(lǐng)域，在法律和協(xié)議所允許的范圍內(nèi)，并且對(duì)客戶和項(xiàng)目有利以及獲取各方內(nèi)部批準(zhǔn)的前提下，各方可在本合作協(xié)議第二章所商定的領(lǐng)域向?qū)Ψ教峁┘夹g(shù)支持、咨詢培訓(xùn)和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。除各方特別商定項(xiàng)目以外，各方在各領(lǐng)域進(jìn)行的合作均為非排他性合作。

3、1.2 合作總體安排在符合以上合作指導(dǎo)原則的前提下，各方將就下列事項(xiàng)進(jìn)行合作：1.2.1在本合作協(xié)議第2章所列領(lǐng)域中分享信息、經(jīng)驗(yàn)、專長和最佳實(shí)踐，合作發(fā)展具有吸引力的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，建立和發(fā)展長期合作關(guān)系。1.2.2通過技術(shù)支持、業(yè)務(wù)合作與咨詢培訓(xùn)，包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專題討論、現(xiàn)場訪問和其他方式，協(xié)助對(duì)方培養(yǎng)其職工或員工的個(gè)人才干及組織的總體實(shí)力。對(duì)于其他培訓(xùn)項(xiàng)目，各方選定的人員在適當(dāng)情況下可以通過與對(duì)方在開展共同業(yè)務(wù)的工作中接受實(shí)踐培訓(xùn)，包括開發(fā)新業(yè)務(wù)、開展聯(lián)席咨詢顧問項(xiàng)目、聯(lián)合融資項(xiàng)目、合作投資機(jī)會(huì)及其他業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。1.3 溝通協(xié)調(diào)落實(shí)機(jī)制根據(jù)本合作協(xié)議所列條款，各方設(shè)立戰(zhàn)略合作委員會(huì), 對(duì)各方具體

4、合作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和決策。該戰(zhàn)略合作委員會(huì)由各方公司行政總裁或董事共同擔(dān)任主席,由各方高級(jí)管理人員以及關(guān)于業(yè)務(wù)部門主管擔(dān)任成員，并由各方指派專人擔(dān)任業(yè)務(wù)聯(lián)系人，負(fù)責(zé)安排合作委員會(huì)相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作。該戰(zhàn)略合作委員會(huì)每年定時(shí)舉行會(huì)晤，并可根據(jù)需要舉行主題討論會(huì)并邀請(qǐng)關(guān)于客戶及專家參加。2. 主要業(yè)務(wù)合作領(lǐng)域2.1 概述各方希望在本章所述各領(lǐng)域進(jìn)行廣泛和卓有成效的合作。除本協(xié)議所述具體合作領(lǐng)域外，各方也希望在共同感愛好的其他領(lǐng)域合作。各方共同感愛好的領(lǐng)域，可在各方書面同意的前提下隨時(shí)包含進(jìn)來。2.2 主要合作領(lǐng)域各方明確以下方面為主要的合作領(lǐng)域：2.2.1投資銀行及資本市場業(yè)務(wù)建立信息溝通機(jī)制，在滿足各方各自

5、的客戶保密責(zé)任并對(duì)客戶和項(xiàng)目有利的前提下，各方可積極向?qū)Ψ揭]客戶，共同分享各自在中國內(nèi)地及國際市場的客戶資源, 在事先充分溝通的基礎(chǔ)上對(duì)潛在項(xiàng)目及客戶進(jìn)行共同營銷推廣。對(duì)于涉及多家保薦人及/或承銷商的投資銀行項(xiàng)目, 各方可優(yōu)先介紹對(duì)方機(jī)構(gòu)。對(duì)于合作營銷推廣成功的項(xiàng)目, 可由各方共同開展保薦承銷等工作。各方資本市場部門可就對(duì)方所領(lǐng)導(dǎo)的融資項(xiàng)目給予大力支持，充分利用各方在資本市場上的營銷推廣網(wǎng)絡(luò)和客戶群體，在路演期間相互引薦機(jī)構(gòu)投資者，以滿足各方客戶的最佳權(quán)益。2.2.2 債券市場業(yè)務(wù)各方可積極溝通及分享債券市場的最新資訊及研究報(bào)告?？上蛴幸庀蛟趚x發(fā)行人民幣債券、美元債券等債務(wù)融資工具的客戶開

6、展聯(lián)合營銷推廣工作。對(duì)于涉及多家承銷商的債券發(fā)行項(xiàng)目, 各方可優(yōu)先推介對(duì)方機(jī)構(gòu)參加。各方可向?qū)Ψ椒e極推介優(yōu)質(zhì)的債券品種進(jìn)行投資。各方可就債券市場交易平臺(tái)相關(guān)信息向?qū)Ψ教峁┳稍兗芭嘤?xùn)。2.2.3直接投資業(yè)務(wù)可對(duì)合適的項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)和投資。各方各自的直投項(xiàng)目成熟、擬進(jìn)行第一次公開發(fā)售時(shí)，可推薦對(duì)方為該次發(fā)售擔(dān)任保薦人/承銷商。各方可在各自的直接投資項(xiàng)目成功上市后繼續(xù)開展投資銀行及資本市場業(yè)務(wù)的合作。2.2.4資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)各方可充分利用其母公司和分支機(jī)構(gòu)龐大的客戶、資金及銷售渠道資源,協(xié)助對(duì)方推銷產(chǎn)品。各方可參加對(duì)方發(fā)起的基金，也可探索共同發(fā)起和管理基金。各方可積極合作開展產(chǎn)品研發(fā)工作，本著互利共

7、贏、優(yōu)勢互補(bǔ)的原則，及時(shí)就創(chuàng)新產(chǎn)品信息交換經(jīng)驗(yàn)和信息。2.2.5研究領(lǐng)域合作各方研究部門可以不定時(shí)就特定公司、特定行業(yè)的研究成果進(jìn)行討論和交流。在有項(xiàng)目合作時(shí), 可考慮調(diào)集各方研究部門相關(guān)分析員組建團(tuán)隊(duì)共同工作以支持項(xiàng)目的調(diào)查需求，并共同履行研究工作和分享研究成果。2.2.6人力資源及培訓(xùn)領(lǐng)域的合作各方將各自培訓(xùn)資源公開,在爭取到外部有價(jià)值的培訓(xùn)資源時(shí), 可與對(duì)方公司共享, 促進(jìn)各方工作人員的共同發(fā)展和進(jìn)步。如一方聘請(qǐng)外部專家或?qū)I(yè)人士就某專題進(jìn)行培訓(xùn)時(shí), 可將各方公司相關(guān)部門的職工或員工集中進(jìn)行共同培訓(xùn)。2.2.7制度完善xxxx可在此合作協(xié)議有效期內(nèi)通過合理努力協(xié)助xx國際制定相關(guān)政策、制

8、度和流程。2.2.8其他領(lǐng)域的合作隨著各方合作的不斷深入, 各方可考慮將合作范圍拓展到更多領(lǐng)域及更深層次, 包括但不限于在將來由各方國內(nèi)或海外的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作及發(fā)展。3.其他條款3.1保密3.1.1本合作協(xié)議所列出的所有條款內(nèi)容均需保密。任何一方在沒有另一方的書面同意，或者除應(yīng)法律要求或?qū)ζ渚哂蟹煞ㄒ?guī)管轄約束權(quán)利的機(jī)關(guān)或法院指示或要求必須披露外，不得向該方的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)或該方及該方的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)的董事、高級(jí)職員或雇員及與本合作協(xié)議直接相關(guān)的專業(yè)咨詢顧問（包括律師）以外的第三方披露或?qū)ν夤急竞献鲄f(xié)議的條款內(nèi)容以及各方正在就關(guān)于合作領(lǐng)域進(jìn)行會(huì)談的事實(shí)，并采取必要措施促使上述專業(yè)咨詢顧問履行與該方自身

9、同等的保密義務(wù)。3.1.2各方承諾對(duì)所有由對(duì)方提供的資料文件資料和信息承擔(dān)保密責(zé)任，未經(jīng)對(duì)方書面許可，不對(duì)外公布， 但以下資料文件資料和信息除外：(i) 已經(jīng)公開的信息，但不是因一方（“披露方”）的披露所造成；（ii）由另一方（“被披露方”）書面同意可以公開的信息；（iii）披露方從第三方取得的信息，但前提是披露方不知曉該信息的來源受任何協(xié)議的約束或披露方不知曉有其它規(guī)定禁止以協(xié)議、法律、代理或其它義務(wù)的形式向披露方披露該信息；（iv）并非直接或間接利用被披露方的保密信息而由披露方獨(dú)立開發(fā)的信息。3.1.3根據(jù)法律要求或具有法律法規(guī)約束權(quán)利機(jī)關(guān)或法院指示必須披露相關(guān)信息時(shí)，在法律法規(guī)所允許的范

10、圍內(nèi)，(i)一方應(yīng)提前書面通知另一方，及(ii)由各方共同努力，在不違反法律法規(guī)的前提下，盡量避免、減少因信息披露而造成的損失或不利影響，且應(yīng)僅披露必須披露的信息。3.1.4本條款在本合作協(xié)議終止后為期兩年內(nèi)繼續(xù)有效。3.2 終止和效力本合作協(xié)議自簽署之日起生效,并構(gòu)成協(xié)商的基礎(chǔ)。本合作協(xié)議將在其生效之日起滿兩年后終止。本合作協(xié)議可由任何一方通過提前30天的書面通知隨時(shí)終止。除第3.1條旨在約束本合作協(xié)議外，本合作協(xié)議內(nèi)其他條文并不具任何法律約束力。約束責(zé)任僅會(huì)在各方就本合作協(xié)議項(xiàng)下某一專項(xiàng)業(yè)務(wù)簽訂具約束力的業(yè)務(wù)合作協(xié)議時(shí)造成或產(chǎn)生。簽署任何該等具法律約束力的資料文件將受限于具體條件，包括但不限于所有各方的內(nèi)部批準(zhǔn)以及必要的監(jiān)管機(jī)構(gòu)或政府部門審批。本合作協(xié)議的變更或終止不影響各方關(guān)于本合作協(xié)議項(xiàng)下已經(jīng)簽署的具約束力的業(yè)務(wù)合作協(xié)議的效力。3.3語言本合作協(xié)議以中文為唯一版本。3.4爭議解決本合作協(xié)議實(shí)施過程中如有任何爭議，各方應(yīng)以保持友好合作為前提，積極協(xié)商處理。