洞察2022：中國設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_002420.SZ.html 設(shè)計(jì)行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司主要有ST毅昌股份(002420)、瑞德設(shè)計(jì)(831248)、中設(shè)集團(tuán)(603018)、華建集團(tuán)(600629)、中衡設(shè)計(jì)(603017)、和漢嘉設(shè)計(jì)(300746)。本文核心數(shù)據(jù)：設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、市場(chǎng)集中度、業(yè)務(wù)布局、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)1、 全球設(shè)計(jì)行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)全球設(shè)計(jì)行業(yè)中，美國和歐盟目前仍處于優(yōu)勢(shì)地位，無論在工業(yè)設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)和平面設(shè)計(jì)領(lǐng)域，都有大量的人才儲(chǔ)備和龍頭企業(yè)，但是隨

2、著全球化的進(jìn)程和其他國家的不斷發(fā)展，設(shè)計(jì)行業(yè)的總體生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)域也在發(fā)生著轉(zhuǎn)變，目前全球設(shè)計(jì)行業(yè)正在進(jìn)行第三次區(qū)域性轉(zhuǎn)移，且轉(zhuǎn)移目的區(qū)域均在東亞范圍，日本和韓國的設(shè)計(jì)行業(yè)在經(jīng)歷了20世紀(jì)末的高速發(fā)展后，正在逐步向中國進(jìn)行過度，特別是進(jìn)入2010年之后，中國的設(shè)計(jì)行業(yè)飛速發(fā)展。目前中國設(shè)計(jì)行業(yè)正在進(jìn)行飛速發(fā)展，并且在國內(nèi)的行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中也在積極變革，從最初的體量要求逐步向高質(zhì)量要求轉(zhuǎn)移，提升中國設(shè)計(jì)品牌的知名度和國際認(rèn)可度也成為了中國設(shè)計(jì)行業(yè)未來發(fā)展的重中之重，從世界設(shè)計(jì)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國設(shè)計(jì)行業(yè)目前處于全球第三大梯隊(duì)，即奮力追趕階段。2、 中國設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系按照中國設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)的分布，主

3、要可分為四個(gè)主要的細(xì)分領(lǐng)域，包括工業(yè)設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)和視覺設(shè)計(jì)，每個(gè)行業(yè)中都有許多優(yōu)秀的設(shè)計(jì)企業(yè)，但是從企業(yè)本身的業(yè)務(wù)范圍來看，不少企業(yè)都涵蓋了設(shè)計(jì)細(xì)分領(lǐng)域中的兩個(gè)甚至多個(gè)賽道，如視覺設(shè)計(jì)公司早晨設(shè)計(jì)同時(shí)也兼顧了建筑類室內(nèi)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)，不少工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)同時(shí)也進(jìn)入了建筑設(shè)計(jì)的賽道。3、 中國設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)排名以工程設(shè)計(jì)為例 HYPERLINK /hs/zhengquan_600028.SH.html 在工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，受制于行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)條件限制，我國工程設(shè)計(jì)行業(yè)雖企業(yè)眾多，但行業(yè)發(fā)展相對(duì)工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域集中度較高，國有資本工程設(shè)計(jì)企業(yè)憑借其完備資質(zhì)條件，在工程設(shè)計(jì)行業(yè)具有較大發(fā)展優(yōu)勢(shì)。2021年9

4、月9日，中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)公布了工程項(xiàng)目管理、工程總承包、境外工程項(xiàng)目管理、境外工程總承包營業(yè)額2021年的排名。其中中國石化工程建設(shè)有限公司營業(yè)額超過20億元，排名位居首位。4、 中國設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)集中度目前，中國設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。以工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)的的集中度來看，根據(jù)公開資料整理，2021年工業(yè)設(shè)計(jì)排名前4的品牌份額合計(jì)21.06%，排名前8的品牌份額合計(jì)為27.35%，市場(chǎng)集中度較低。這也側(cè)面反映了設(shè)計(jì)行業(yè)目前的特點(diǎn)，及大多為中小型企業(yè)，龍頭企業(yè)的集中度效應(yīng)并不明顯。5、 中國設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)在設(shè)計(jì)細(xì)分行業(yè)的營收規(guī)模方面，目前國內(nèi)市場(chǎng)的設(shè)計(jì)品牌主要以工業(yè)設(shè)計(jì)

5、、工程設(shè)計(jì)和建筑設(shè)計(jì)為主，在工業(yè)設(shè)計(jì)方面，ST毅昌股份(002420)營收規(guī)模相對(duì)較高，業(yè)務(wù)范圍主要分布在國內(nèi)，在工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，華設(shè)集團(tuán)(603018)在營業(yè)規(guī)模有一定的優(yōu)勢(shì)，且在國內(nèi)和國際銷售布局上較為平衡，使得企業(yè)在未來有更好的發(fā)展空間。6、 中國設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于目前，我國設(shè)計(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;而設(shè)計(jì)屬于護(hù)膚類消費(fèi)品，其存在一定的替代品威脅;設(shè)計(jì)行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為原材料、包裝等企業(yè)，由于供應(yīng)商數(shù)量較多，議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是終端客戶，因設(shè)計(jì)品牌眾多，消費(fèi)者的選擇很多，因此由較強(qiáng)的議價(jià)能力;此外，由于設(shè)計(jì)行業(yè)的進(jìn)入門