實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司年度分析報(bào)告

1、甘肅莫高實(shí)業(yè)進(jìn)展股份有限公司 2010年年度報(bào)告PAGE 甘肅莫高實(shí)業(yè)進(jìn)展股份有限公司GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.6005432010年年度報(bào)告二一一年四月二十三日目 錄 TOC o 1-1 f h z u HYPERLINK l _Toc291080711 一、 重要提示 PAGEREF _Toc291080711 h 2 HYPERLINK l _Toc291080712 二、 公司差不多情況 PAGEREF _Toc291080712 h 2 HYPERLINK l _Toc291080713 三、 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 PAG

2、EREF _Toc291080713 h 4 HYPERLINK l _Toc291080714 四、 股本變動(dòng)及股東情況 PAGEREF _Toc291080714 h 5 HYPERLINK l _Toc291080715 五、 董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員 PAGEREF _Toc291080715 h 8 HYPERLINK l _Toc291080716 六、 公司治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc291080716 h 10 HYPERLINK l _Toc291080717 七、 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc291080717 h 12 HYPERLINK l _Toc

3、291080718 八、 董事會(huì)報(bào)告 PAGEREF _Toc291080718 h 13 HYPERLINK l _Toc291080719 九、 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 PAGEREF _Toc291080719 h 17 HYPERLINK l _Toc291080720 十、 重要事項(xiàng) PAGEREF _Toc291080720 h 18 HYPERLINK l _Toc291080721 十一、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 PAGEREF _Toc291080721 h 21 重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真

4、實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。 如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名未出席董事姓名未出席董事職務(wù)未出席董事的講明被托付人姓名畢陽(yáng)獨(dú)立董事因公未出席崔明 立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。 公司負(fù)責(zé)人姓名趙國(guó)柱主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名司曉紅會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名金寶山公司負(fù)責(zé)人趙國(guó)柱、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人司曉紅及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）金寶山聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？否 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否 公司差不多情況 公司信息公司的法定中文名稱甘肅莫高

5、實(shí)業(yè)進(jìn)展股份有限公司公司的法定中文名稱縮寫莫高股份公司的法定英文名稱GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD公司的法定英文名稱縮寫GSMG公司法定代表人趙國(guó)柱 聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名賈洪文朱曉宇聯(lián)系地址甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)寶中心23層甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)寶中心23層電話0931-87762190931-8776209傳真0931-48905430931-4890543電子信箱 差不多情況簡(jiǎn)介注冊(cè)地址蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)注冊(cè)地址的郵政編碼730020辦公地址甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)

6、東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)寶中心23層辦公地址的郵政編碼730000公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱 信息披露及備置地點(diǎn)公司選定的信息披露報(bào)紙名稱中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司證券部 公司股票簡(jiǎn)況公司股票簡(jiǎn)況股票種類股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱股票代碼變更前股票簡(jiǎn)稱A股上海證券交易所莫高股份600543 其他有關(guān)資料公司首次注冊(cè)登記日期1995年12月29日公司首次注冊(cè)登記地點(diǎn)甘肅省玉門市玉門鎮(zhèn)飲馬農(nóng)場(chǎng)首次變更公司變更注冊(cè)登記日期2004年4月12日公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)620000105

7、0045稅務(wù)登記號(hào)碼620101712759170組織機(jī)構(gòu)代碼71275917-0第二次變更公司變更注冊(cè)登記日期2007年6月19日公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)6200001050045稅務(wù)登記號(hào)碼620101712759170組織機(jī)構(gòu)代碼71275917-0第三次變更公司變更注冊(cè)登記日期2008年7月18日公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)620000000004866稅務(wù)登記號(hào)碼620101712759170組織機(jī)構(gòu)代碼71275917-0第四次變更公司變更注冊(cè)登記日期2009年10月20日公

8、司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)620000000004866稅務(wù)登記號(hào)碼620101712759170組織機(jī)構(gòu)代碼71275917-0公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址深圳市福田區(qū)濱河路5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座11樓 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元 幣種：人民幣項(xiàng)目金額營(yíng)業(yè)利潤(rùn)56,180,492.72 利潤(rùn)總額53,122,696.83 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)42,138,007.73歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)42,396,922.81經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

9、額125,565,561.61 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位：元 幣種：人民幣項(xiàng)目金額非流淌資產(chǎn)處置損益-392,588.95計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）808,659.76債務(wù)重組損益407,768.39 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益1,958,039.66除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-3,881,635.09所得稅阻礙額840,841.15合計(jì)-258,915.08 報(bào)告期末

10、公司前三年要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元 幣種：人民幣要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2010年2009年本期比上年同期增減(%)2008年?duì)I業(yè)收入368,447,906.71330,532,453.8311.47422,483,303.49 利潤(rùn)總額53,122,696.8340,200,026.6232.1554,759,789.48歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)42,138,007.7336,230,610.9516.3049,746,633.26歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)42,396,922.8136,004,626.2717.7550,645,142.88經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~125,

11、565,561.61 140,466,304.04-10.6183,085,909.702010年末2009年末本期末比上年同期末增減(%)2008年末總資產(chǎn)1,149,676,535.40 1,112,113,251.14 3.381,141,422,910.86所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）1,045,367,052.78 1,003,229,045.054.20966,998,434.10要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)2010年2009年本期比上年同期增減(%)2008年差不多每股收益（元股）0.130.1118.180.17 稀釋每股收益（元股）0.13 0.11 18.180.17 扣除非經(jīng)常性損益后的差不

12、多每股收益（元股）0.13 0.1118.180.17 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）4.113.69增加0.42個(gè)百分點(diǎn)6.66扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）4.143.65增加0.49個(gè)百分點(diǎn)6.78每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元股）0.390.44-11.360.47 2010年末2009年末本期末比上年同期末增減(%)2008年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元股）3.26 3.12 4.495.42 股本變動(dòng)及股東情況 股本變動(dòng)情況 股份變動(dòng)情況表單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)一、有限售條件股

13、份1,117,0080.35-1,117,008-1,117,008001、國(guó)家持股2、國(guó)有法人持股3、其他內(nèi)資持股其中： 境內(nèi)非國(guó)有法人持股1,117,0080.35-1,117,008-1,117,00800境內(nèi)自然人持股、外資持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、無(wú)限售條件流通股份320,002,99299.651,117,0081,117,008321,120,0001001、人民幣一般股320,002,99299.651,117,0081,117,008321,120,0001002、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數(shù)321,120,00010000321,

14、120,000100股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況2010年8月23日，公司有限售條件的流通股1,117,008股上市流通。限售股份變動(dòng)情況單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售緣故解除限售日期北京北大資源集團(tuán)有限公司1,117,0081,117,00800股改解禁2010年8月23日合計(jì)1,117,0081,117,00800/ 證券發(fā)行與上市情況 前三年歷次證券發(fā)行情況單位：股 幣種:人民幣股票及其衍生證券的種類發(fā)行日期發(fā)行價(jià)格（元）發(fā)行數(shù)量上市日期獲準(zhǔn)上市交易數(shù)量交易終止日期股票類A股2008年6月30日10.0740,000,0002009年6月30日40,0

15、00,000 公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有因送股、配股等緣故引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況本報(bào)告期末公司無(wú)內(nèi)部職工股。 股東和實(shí)際操縱人情況 股東數(shù)量和持股情況單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)43,065戶前十名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司國(guó)有法人13.3142,729,215.0000無(wú)甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司國(guó)有法人8.4026,963,636.00-1,309,858.000無(wú)甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)國(guó)有法人6.1319,687,266.0000無(wú)中國(guó)銀行

16、華夏大盤精選證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人2.136,825,667.00-1,180,474.000未知葛志剛境內(nèi)自然人1.565,001,919.00未知0未知五礦國(guó)際信托有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人1.233,954,658.00未知0未知青海四維信用擔(dān)保有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人0.852,729,057.00未知0未知蘇劍境內(nèi)自然人0.611,955,303.00未知0未知張思宇境內(nèi)自然人0.391,261,785.00未知0未知代勇先境內(nèi)自然人0.371,196,853.00未知0未知前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

17、42,729,215.00人民幣一般股甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司26,963,636.00人民幣一般股甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)19,687,266.00人民幣一般股中國(guó)銀行華夏大盤精選證券投資基金6,825,667.00人民幣一般股葛志剛5,001,919.00人民幣一般股五礦國(guó)際信托有限公司3,954,658.00人民幣一般股青海四維信用擔(dān)保有限公司2,729,057.00人民幣一般股蘇劍1,955,303.00人民幣一般股張思宇1,261,785.00人民幣一般股代勇先1,196,853.00人民幣一般股報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際操縱人甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司減持本公司股票1,309,858股，占本

18、公司總股本的0.41%?？毓晒蓶|及實(shí)際操縱人情況 控股股東情況 法人單位：元 幣種：人民幣名稱甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司單位負(fù)責(zé)人或法定代表人李宗文成立日期1997年9月19日注冊(cè)資本100,000,000.00要緊經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或治理活動(dòng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）、建筑材料、包裝材料的批發(fā)零售。 實(shí)際操縱人情況 法人單位：元 幣種：人民幣名稱甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 單位負(fù)責(zé)人或法定代表人楊樹(shù)軍成立日期2004年5月10日注冊(cè)資本565,760,000.00要緊經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或治理活動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)治理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；（以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）：特種藥材種植、加工及銷售；農(nóng)作物種植；

19、農(nóng)副食品，酒類，乳制品，水泥，硫化堿的制造及銷售。 控股股東及實(shí)際操縱人變更情況本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際操縱人沒(méi)有發(fā)生變更。 其他持股在百分之十以上的法人股東截止本報(bào)告期末公司無(wú)其他持股在百分之十以上的法人股東。 董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員 董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員持股變動(dòng)及酬勞情況單位：股姓名職務(wù)性不年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動(dòng)緣故報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的酬勞總額（萬(wàn)元）（稅前）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取酬勞、津貼趙國(guó)柱董事長(zhǎng)男462010年5月31日2013年5月30日0016否李金有董事男492010年5月31日2013年5月30日004是張金虎董事男4820

20、10年5月31日2013年5月30日004是李宗文董事男462010年5月31日2013年5月30日004是石懷仁董事男502010年5月31日2013年5月30日004是賈洪文董事男392010年5月31日2013年5月30日0011否畢陽(yáng)獨(dú)立董事男482010年5月31日2013年5月30日002否嚴(yán)復(fù)海獨(dú)立董事男432010年5月31日2013年5月30日002否崔明獨(dú)立董事男442010年5月31日2013年5月30日002否楊英才監(jiān)事會(huì)主席男532010年5月31日2013年5月30日004是李大宏監(jiān)事會(huì)副主席男552010年5月31日2013年5月30日004是魏興坤監(jiān)事男4620

21、10年5月31日2013年5月30日008否李福總經(jīng)理男502010年5月31日2013年5月30日0011否杜廣真副總經(jīng)理男412010年5月31日2013年5月30日0011否司曉紅副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師女412010年5月31日2013年5月30日0011否金寶山副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)男392010年5月31日2013年5月30日0011否王潤(rùn)平副總經(jīng)理男432010年5月31日2013年5月30日009否合計(jì)/00/118/趙國(guó)柱：1999年10月任本公司董事、董事會(huì)秘書。2001年6月至2004年5月任本公司副董事長(zhǎng)，2004年5月至2007年5月任本公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2005年7月至2

22、007年5月任本公司黨委書記。2007年5月至今任本公司董事長(zhǎng)。李金有：曾任甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)公司工會(huì)主席、副書記、紀(jì)委書記、甘肅農(nóng)墾事業(yè)治理辦公室副主任、黨委委員，現(xiàn)任甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書記、紀(jì)委書記、董事，甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。張金虎：曾任甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司處長(zhǎng)、甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，現(xiàn)任甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司副董事長(zhǎng)。李宗文：曾任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。 石懷仁：曾任甘肅

23、省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司董事、甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、黨委副書記，兼任金昌水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記。賈洪文：曾任甘肅證券有限責(zé)任公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，本公司董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。畢陽(yáng)：曾任蘭州市果品茶葉公司貯藏實(shí)驗(yàn)站技術(shù)員、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院教師。現(xiàn)任甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院院長(zhǎng)，社會(huì)兼職：教育部高等學(xué)校高職高專食品類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員。嚴(yán)復(fù)海：曾任蘭州理工大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會(huì)計(jì)系副主任。現(xiàn)任蘭州理工大學(xué)經(jīng)管學(xué)院副院長(zhǎng)。崔明：曾任蘭州大學(xué)國(guó)際政治系助教、講師，蘭州大學(xué)治理學(xué)院副教授，現(xiàn)任蘭州大學(xué)治理學(xué)院副教授

24、、蘭州大學(xué)出版社社長(zhǎng)、青島啤酒（甘肅）農(nóng)墾股份有限公司獨(dú)立董事、西北化工獨(dú)立董事。楊英才：1999年10月任本公司副董事長(zhǎng)。2001年6月任本公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2002年4月任甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。2004年5月至今任本公司監(jiān)事會(huì)主席。李大宏：曾任甘肅黃羊河農(nóng)場(chǎng)一分場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)、場(chǎng)長(zhǎng)，甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司農(nóng)業(yè)總場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)、場(chǎng)長(zhǎng)，甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委委員，甘肅省黃羊河農(nóng)場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)，甘肅黃羊河集團(tuán)種業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。魏興坤：曾任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司機(jī)關(guān)經(jīng)營(yíng)科科員，機(jī)關(guān)人勞部科員，2002年6月任本

25、公司監(jiān)事?，F(xiàn)任本公司飲馬麥芽廠黨總支副書記，兼任綜合辦公室主任。李福：曾任甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)金昌農(nóng)墾麥芽廠廠長(zhǎng)，金昌農(nóng)墾公司副經(jīng)理，甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)。2001年6月任本公司副總經(jīng)理，兼任本公司金昌麥芽廠經(jīng)理。2006年10月任本公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。杜廣真：曾任本公司企劃投資部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；本公司總經(jīng)理助理，兼任企劃投資部部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。司曉紅：曾任蘭石集團(tuán)蘭州長(zhǎng)征機(jī)械廠會(huì)計(jì)，深圳三九醫(yī)藥貿(mào)易公司甘青寧銷售處財(cái)務(wù)經(jīng)理兼行政主管，蘭州華豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師，本公司獨(dú)立董事，本公司總會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師。金寶山：曾在甘肅第二會(huì)計(jì)師事務(wù)所、蘭州三金會(huì)計(jì)

26、師事務(wù)所、甘肅證券有限責(zé)任公司工作，本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。王潤(rùn)平：曾任本公司黃羊河貿(mào)易分公司經(jīng)理，本公司葡萄酒廠廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。 在股東單位任職情況姓名股東單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取酬勞津貼李金有甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書記、紀(jì)委書記2008-11是張金虎甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理2008-11是楊英才甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理2004-06是李宗文甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)2002-07是石懷仁甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)2004-03是李大宏甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理2007-03是

27、在其他單位任職情況姓名其他單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取酬勞津貼李金有甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席2010年1月29日否張金虎甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司副董事長(zhǎng)2010年1月29日否李宗文甘肅省黃羊河農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)2007-06否甘肅黃羊河集團(tuán)武威食品有限公司董事長(zhǎng)1999否石懷仁金昌水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理1999-11否李大宏甘肅省黃羊河農(nóng)場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)2007-06否甘肅黃羊河集團(tuán)種業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)1999否 董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞情況董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞的決策程序董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞的決策程序:公司董事、監(jiān)事及高級(jí)治理

28、人員經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)討論通過(guò)。董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞確定依據(jù)董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞確定依據(jù)：堅(jiān)持按勞分配與按生產(chǎn)要素分配相結(jié)合的原則；堅(jiān)持責(zé)任和權(quán)力、利益與風(fēng)險(xiǎn)相一致的原則；堅(jiān)持先考核后兌現(xiàn)，嚴(yán)格考核、及時(shí)兌現(xiàn)的原則。不在公司任職的董事（不含獨(dú)立董事）津貼為每人4萬(wàn)元/年，不在公司任職的監(jiān)事津貼為每人4萬(wàn)元/年。董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員酬勞的實(shí)際支付情況見(jiàn)本章第一項(xiàng)。報(bào)告期，本公司按照規(guī)定支付了董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員酬勞。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員變動(dòng)情況姓名擔(dān)任的職務(wù)變動(dòng)情形變動(dòng)緣故李金有董事聘任換屆選舉張金虎董事聘任換屆選舉嚴(yán)復(fù)海獨(dú)立董事聘任換屆選舉崔 明獨(dú)立

29、董事聘任換屆選舉賈洪文副總經(jīng)理聘任新聘任何宗仁董事離任換屆選舉張 海董事離任換屆選舉王興學(xué)獨(dú)立董事解任任期屆滿徐浩桐獨(dú)立董事解任任期屆滿 公司職員情況在職職員總數(shù)1,965公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)0專業(yè)構(gòu)成專業(yè)構(gòu)成類不專業(yè)構(gòu)成人數(shù)生產(chǎn)人員866技術(shù)人員53銷售人員741治理人員236其他人員69教育程度教育程度類不數(shù)量（人）大專以上732中專技校654初中515其他64 公司治理結(jié)構(gòu) 公司治理的情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則、上海證券交易所股票上市規(guī)則等法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作，公司權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)層之

30、間權(quán)責(zé)明確，健全規(guī)章制度，加強(qiáng)信息披露工作和投資者關(guān)系治理工作，公司法人治理結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)代企業(yè)制度和上市公司治理準(zhǔn)則的要求，具體如下： 1、股東和股東大會(huì)：公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)。股東大會(huì)會(huì)議籌備、會(huì)議提案、議事程序、會(huì)議表決和決議、決議的執(zhí)行和信息披露等方面均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，保證公司股東大會(huì)依法行使職權(quán)，有效提高股東大會(huì)的議事效率。充分考慮股東權(quán)利，公平對(duì)待所有股東，確保所有股東，特不是中小股東享有平等的權(quán)利。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生股東和內(nèi)幕人員進(jìn)行內(nèi)幕交易以及損害公司和股東利益的事項(xiàng)。 2、董事和董事會(huì)：報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大

31、會(huì)的各項(xiàng)決議，按照公司法、公司章程的規(guī)定，依法履行職權(quán)，董事會(huì)成員勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)的決策水平進(jìn)一步得到提高。報(bào)告期公司共召開(kāi)5次董事會(huì)會(huì)議，符合公司法、公司章程的規(guī)定。公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，能夠有效行使各自的職權(quán)，促進(jìn)董事會(huì)的科學(xué)決策和公司的可持續(xù)進(jìn)展。 3、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：報(bào)告期，公司監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期切實(shí)履行監(jiān)督職能，對(duì)公司董事、高級(jí)治理人員履行職責(zé)和誠(chéng)信勤勉義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查。報(bào)告期公司召開(kāi)5次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員列席了股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。 4、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制：公司差不多建立了有效的績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)

32、制，并加以逐步完善。公司董事、監(jiān)事津貼由股東大會(huì)批準(zhǔn)確定，高管人員采納與公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤的績(jī)效考核方法，依照考核結(jié)果決定其薪酬，并提交董事會(huì)審議。 5、相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職員、業(yè)主、供應(yīng)商等利益相關(guān)者的合法權(quán)益，通過(guò)與他們積極合作，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康的進(jìn)展。 6、信息披露和投資者關(guān)系治理：公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和上海證券交易所股票上市規(guī)則以及公司信息披露制度的要求認(rèn)真履行上市公司信息披露義務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露公司信息，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。報(bào)告期內(nèi)，公司積極開(kāi)展投資者關(guān)系治理工作，加強(qiáng)公司與投資者的交流與溝通。在投資者關(guān)系治理

33、上，公司堅(jiān)持老實(shí)守信的原則，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確反映公司實(shí)際情況，嚴(yán)格遵循公平、公正、公開(kāi)原則，對(duì)待股東一視同仁。公司積極聽(tīng)取投資者及來(lái)訪者的合理意見(jiàn)和建議，對(duì)投資者關(guān)懷的問(wèn)題，保證在不違反信息披露有關(guān)規(guī)定的前提下給予投資者中意答復(fù)。 董事履行職責(zé)情況 董事參加董事會(huì)的出席情況董事姓名是否獨(dú)立董事本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)以通訊方式參加次數(shù)托付出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自參加會(huì)議趙國(guó)柱否55300否李金有否33200否張金虎否33200否李宗文否54301否石懷仁否55300否賈洪文否55300否畢 陽(yáng)是54301否嚴(yán)復(fù)海是33300否崔 明是33300否年內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議次數(shù)5其中：

34、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議次數(shù)2通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù)3現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù)0 獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。 獨(dú)立董事相關(guān)工作制度的建立健全情況、要緊內(nèi)容及獨(dú)立董事履職情況本公司已依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的要求，制訂了獨(dú)立董事制度，并經(jīng)公司五屆八次董事會(huì)審議通過(guò)；制訂了獨(dú)立董事年報(bào)工作制度，并經(jīng)公司五屆九次董事會(huì)審議通過(guò)。報(bào)告期內(nèi)，公司三名獨(dú)立董事盡職盡責(zé)，按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)，參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策。對(duì)公司重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、對(duì)外擔(dān)保和規(guī)范運(yùn)作等

35、均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，為公司董事會(huì)科學(xué)決策起到了積極作用，維護(hù)了公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。 公司相關(guān)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立完整情況是否獨(dú)立完整情況講明對(duì)公司產(chǎn)生的阻礙改進(jìn)措施業(yè)務(wù)方面獨(dú)立完整情況是公司擁有獨(dú)立的產(chǎn)、供、銷體系和生產(chǎn)輔助系統(tǒng)，設(shè)立了獨(dú)立的供應(yīng)部和銷售部，擁有獨(dú)立的銀行帳號(hào)，獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)，獨(dú)立納稅。公司與控股股東實(shí)際從事的業(yè)務(wù)不同，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況。控股股東不存在直接或間接干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)的情形。 人員方面獨(dú)立完整情況是公司董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員均通過(guò)合法有效的法律程序選舉或聘任產(chǎn)生，不存在法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件限制或禁止的兼職情況，目前公司的

36、高級(jí)治理人員、核心技術(shù)人員和財(cái)務(wù)人員均不在控股股東任職。公司設(shè)有人力資源部，建立了獨(dú)立的勞動(dòng)、人事和工資治理制度，完全獨(dú)立地治理自身勞動(dòng)、人事和工資事務(wù)，全體職員擁有獨(dú)立的社會(huì)保障和工薪酬勞等治理賬戶。各分公司職員的人事檔案、社會(huì)保障賬戶均由本公司統(tǒng)一治理。資產(chǎn)方面獨(dú)立完整情況是公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)及配套設(shè)施，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全部生產(chǎn)設(shè)備、要緊輔助生產(chǎn)系統(tǒng)為公司自己所有，并辦理了產(chǎn)權(quán)證明。與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的房產(chǎn)、土地全部界定清晰，商標(biāo)使用權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)亦獨(dú)立擁有。 機(jī)構(gòu)方面獨(dú)立完整情況是公司按照公司法、證券法等法律、法規(guī)以及本公司章程的規(guī)定，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，逐步建立了

37、適應(yīng)公司進(jìn)展要求的組織機(jī)構(gòu)。公司擁有獨(dú)立完整的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立的職能部門，各部門分工明確、各司其職。公司及下屬各分公司（廠）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和辦公場(chǎng)所均與控股股東完全分開(kāi)，不存在混合經(jīng)營(yíng)、合署辦公的情形。財(cái)務(wù)方面獨(dú)立完整情況是公司設(shè)立了資產(chǎn)財(cái)務(wù)治理部，擁有獨(dú)立、完整的會(huì)計(jì)核算體系，獨(dú)立開(kāi)立銀行賬戶，不存在與控股股東共用銀行賬戶的情形。公司能夠獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策，不存在控股股東干預(yù)公司資金使用的情況。 高級(jí)治理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況報(bào)告期內(nèi)，公司依照甘肅莫高實(shí)業(yè)進(jìn)展股份有限公司高級(jí)治理人員薪酬與考核實(shí)施方法（試行）的規(guī)定，對(duì)公司高級(jí)治理人員進(jìn)行了考核，并按照考核情況發(fā)放薪酬。 公司是否披露內(nèi)部操縱的自我

38、評(píng)價(jià)報(bào)告或履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告：否 公司建立年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度的情況本公司已按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，制訂了年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度，并經(jīng)公司五屆二十四次董事會(huì)審議通過(guò)。 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 年度股東大會(huì)情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期2009年度股東大會(huì)2010年5月31日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010年6月1日2010年5月31日，本公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了2009年度股東大會(huì)，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表公司有表決權(quán)股份102,120,350股，占公司總股本的31.80%。會(huì)議經(jīng)審議并通過(guò)如下議案：（1）2009年度董事會(huì)

39、工作報(bào)告。（2）2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。（3）獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告。（4）2009年度報(bào)告及摘要。（5）2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。（6）2009年度利潤(rùn)分配方案。（7）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。（8）公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。（9）關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案。（10）關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。 臨時(shí)股東大會(huì)情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期2010年第1次臨時(shí)股東大會(huì)2010年1月20日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010年1月21日2010年第2次臨時(shí)股東大會(huì)2010年5月7日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010年5月

40、8日（1）2010年1月20日，本公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了2010年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表公司有表決權(quán)股份100,689,975股，占公司總股本的31.36%。會(huì)議經(jīng)審議并通過(guò)關(guān)于變更公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。（2）2010年5月7日，本公司以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)了2010年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共75人，代表公司有表決權(quán)股份101,403,907股，占公司總股本的31.58%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共5人，代表公司有表決權(quán)股份99,578,863股，占公司總股本的31.01%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東70人，代表公司

41、有表決權(quán)股份1,825,044股，占公司總股本的0.57%。會(huì)議經(jīng)審議并通過(guò)如下議案：（1）關(guān)于變更部分募集資金投向的議案。（2）關(guān)于用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自有資金與發(fā)行費(fèi)用的議案。 董事會(huì)報(bào)告 治理層討論與分析1、2010年公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了良好進(jìn)展勢(shì)頭，要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與去年同期相比均有較好的增幅。特不是葡萄酒產(chǎn)業(yè)，公司堅(jiān)持科學(xué)進(jìn)展，創(chuàng)新服務(wù)理念，把握優(yōu)勢(shì)先機(jī)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)碩果，狠抓品牌建設(shè)，延伸市場(chǎng)渠道，取得了令業(yè)界矚目、市場(chǎng)震動(dòng)、行業(yè)欽佩的驕人業(yè)績(jī)。要緊表現(xiàn)在成熟市場(chǎng)鞏固，優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)拓展，新興市場(chǎng)提速，潛力市場(chǎng)凸顯。截止2010年末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36,844.79萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)

42、了11.47%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4213.80萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了16.30%。截止2010年末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入368,447,906.71元，同比增長(zhǎng)11.47%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42,138,007.73元，同比增長(zhǎng)16.30%，公司經(jīng)營(yíng)狀況平穩(wěn)增長(zhǎng)。2010年會(huì)計(jì)報(bào)表要緊項(xiàng)目變化情況如下：（1）貨幣資金年末余額比年初余額增加65,487,822.42元，增加比例為16.93%，增加緣故為：本年加強(qiáng)大麥芽貨款的回收。（2）應(yīng)收票據(jù)年末余額比年初余額減少12,145,336.12元，減少了 89.58%，要緊緣故為：本年度公司客戶改變結(jié)算方式所致。（3）應(yīng)收賬款年末余額比年初余額減少17,410,4

43、64.04元，減少比例為19.01%，要緊緣故為：本年加強(qiáng)了葡萄酒貨款和兩個(gè)麥芽廠貨款的回收。（4）預(yù)付款項(xiàng)年末余額比年初余額增加1,678,593.46元，增加比例為47.56%，增加緣故為預(yù)付貨款。（5）存貨年末余額比年初余額減少33,749,076.76元，減少比例為12.82%，減少緣故為：麥芽廠本年采購(gòu)原材料（大麥）的數(shù)量及金額與上年同期相比有所減少。（6）在建工程年末余額比年初余額增加6,518,601.20元，增加比例為 23.10%，增加緣故為：酒莊工程投入金額增加。（7）預(yù)收款項(xiàng)年末余額比年初余額增加6,738,707.23 元，增加比例為42.29%，增加緣故：預(yù)收貨款增加

44、所致。（8）營(yíng)業(yè)收入本年金額比上年金額增加37,915,452.88 元，增加比例為11.47%，增加緣故為：農(nóng)業(yè)種植及其加工品收入的增加。2、集中精力，加強(qiáng)葡萄酒市場(chǎng)建設(shè)。報(bào)告期，公司集中精力，大力加強(qiáng)葡萄酒市場(chǎng)建設(shè)，葡萄酒產(chǎn)業(yè)保持了產(chǎn)銷兩旺的良好勢(shì)頭。公司從推廣、招商、產(chǎn)品三個(gè)方面入手，積極推動(dòng)“四個(gè)一”營(yíng)銷工程。一是加快葡萄酒市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2010年公司進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，新設(shè)立酒嘉分公司、隴東分公司、川渝分公司、鄂魯分公司、津冀分公司、閩贛分公司等六家葡萄酒銷售分公司，目前公司已在全國(guó)設(shè)立17家營(yíng)銷分公司。二是持續(xù)提升品牌形象，拉動(dòng)市場(chǎng)招商和銷售。三是加速后備隊(duì)伍的建設(shè)。為加快市場(chǎng)建設(shè)步伐

45、，公司在今年上半年從各大專院校招聘100名應(yīng)屆畢業(yè)生，充實(shí)葡萄酒銷售隊(duì)伍。成立了培訓(xùn)部，對(duì)銷售隊(duì)伍進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。四是進(jìn)一步完善了以增長(zhǎng)速率為核心的銷售人員績(jī)效考核方法和治理人員任用制度。3、克服困難，麥芽產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)有所好轉(zhuǎn)。報(bào)告期，針對(duì)麥芽產(chǎn)業(yè)進(jìn)展實(shí)際，公司采取一系列應(yīng)對(duì)措施，一是增強(qiáng)憂患意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，團(tuán)結(jié)全體職員共渡難關(guān)；二是進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，拓寬銷售渠道；三是貸款清零，使用募集資金補(bǔ)充流淌資金，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；四是做好成本操縱工作，厲行節(jié)約。在此基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步改革麥芽產(chǎn)業(yè)，制定了麥芽廠“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算”的經(jīng)營(yíng)治理體制。目前，麥芽產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。4、提升品牌，莫高

46、葡萄酒榮獲多項(xiàng)大獎(jiǎng)。2010年11月，經(jīng)中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)估中心評(píng)估審核，“莫高”品牌和“莫高金爵士”品牌雙雙榮膺“中國(guó)聞名品牌”，成為甘肅省唯一榮獲此殊榮的葡萄酒品牌。這是公司繼2009年4月“莫高”商標(biāo)認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，9月榮獲“中國(guó)酒類十大最有價(jià)值品牌”、“中國(guó)五大葡萄酒品牌”和“甘肅省唯一代表性品牌”后，再次榮獲的國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，標(biāo)志著“莫高”品牌形象和價(jià)值得到進(jìn)一步提升。特不是在本次評(píng)選中，“莫高金爵士”也獲得了“中國(guó)聞名品牌”，充分印證了“莫高金爵士”的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)得到大眾進(jìn)一步認(rèn)可，“莫高金爵士”成為國(guó)內(nèi)高端品牌的代表，讓我們看到了“莫高金爵士”在全國(guó)葡萄酒行業(yè)中的地位正在發(fā)

47、生重大變化。那個(gè)榮譽(yù)也為“莫高金爵士”走出甘肅，占據(jù)全國(guó)高端市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同月，在中國(guó)綠色食品2010上海博覽會(huì)上，莫高葡萄酒榮獲“暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)”。標(biāo)志著莫高品牌已從一個(gè)區(qū)域品牌成為名副事實(shí)上的全國(guó)聞名品牌。5、調(diào)整結(jié)構(gòu)，葡萄酒高端產(chǎn)品成為主導(dǎo)。報(bào)告期，公司葡萄酒新品研發(fā)再上臺(tái)階，產(chǎn)品線更加豐富，全年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品17款。公司新品研發(fā)突出兩個(gè)特點(diǎn)，一是個(gè)性化產(chǎn)品更加豐富，滿足了不同市場(chǎng)的需求。二是高端產(chǎn)品研發(fā)力度加大，為適應(yīng)公司的精品路線、高端路線，公司推出了馬扎羅、1099金爵士，極大的提升了莫高葡萄酒在中國(guó)葡萄酒行業(yè)的地位。6、加強(qiáng)合作，穩(wěn)步推進(jìn)葡萄酒合資項(xiàng)目。報(bào)告期，公司進(jìn)一步加強(qiáng)與希

48、臘投資方的合作，穩(wěn)步推進(jìn)合資項(xiàng)目建設(shè)。一是完成了試驗(yàn)田的建設(shè)工作，進(jìn)行生物學(xué)特性觀看和適應(yīng)性品種篩選，為葡萄種植基地建設(shè)奠定了基礎(chǔ)工作。二是完成了合資公司的注冊(cè)登記工作。公司是否披露過(guò)盈利預(yù)測(cè)或經(jīng)營(yíng)打算：否 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%)營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減（%）大麥芽及其副產(chǎn)品102,492,399.2189,219,633.5112.955.432.51增加2.48個(gè)百分點(diǎn)農(nóng)業(yè)種植及其加工品233,405,517.6091,251,885.6760.901

49、8.0719.96減少0.62個(gè)百分點(diǎn)藥品32,200,936.1415,091,701.7653.1321.905.31增加7.38個(gè)百分點(diǎn) 對(duì)公司以后進(jìn)展的展望 公司是否編制并披露新年度的盈利預(yù)測(cè)：否 公司投資情況單位:萬(wàn)元報(bào)告期內(nèi)投資額5,848.5投資額增減變動(dòng)數(shù)3,353.4上年同期投資額2,495.1投資額增減幅度(%)134.40 募集資金總體使用情況單位:元 幣種:人民幣募集年份募集方式募集資金總額本年度已使用募集資金總額已累計(jì)使用募集資金總額尚未使用募集資金總額尚未使用募集資金用途及去向2008非公開(kāi)發(fā)行389,790,000.0058,484,627.08172,254,4

50、12.08217,535,587.92募集資金專戶存放合計(jì)/389,790,000.0058,484,627.08172,254,412.08217,535,587.92/ 承諾項(xiàng)目使用情況單位:元 幣種:人民幣承諾項(xiàng)目名稱是否變更項(xiàng)目募集資金擬投入金額募集資金實(shí)際投入金額是否符合打算進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度可能收益產(chǎn)生收益情況是否符合可能收益未達(dá)到打算進(jìn)度和收益講明變更緣故及募集資金變更程序講明莫高國(guó)際酒莊項(xiàng)目否114,050,000.00106,518,337.38是93.40%否葡萄酒營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目否187,828,000.0030,409,226.78否16.19%否新增2萬(wàn)畝釀酒葡萄基地及榨汁

51、發(fā)酵站項(xiàng)目否87,912,000.0035,326,847.92否40.18%否合計(jì)/389,790,000.00172,254,412.08/ 非募集資金項(xiàng)目情況報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。 陳述董事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充以及業(yè)績(jī)預(yù)告修正的緣故及阻礙的討論結(jié)果，以及對(duì)有關(guān)責(zé)任人采取的問(wèn)責(zé)措施及處理結(jié)果報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充以及業(yè)績(jī)預(yù)告修正。 董事會(huì)日常工作情況 董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容會(huì)議屆次召開(kāi)日期決議內(nèi)容決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議2010年4

52、月16日1、關(guān)于變更部分募集資金投向的議案。2、關(guān)于用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自有資金與發(fā)行費(fèi)用的議案。3、關(guān)于召開(kāi)公司2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010年4月17日第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議2010年4月22日1、2009年度董事會(huì)工作報(bào)告。2、2009年度總經(jīng)理工作報(bào)告。3、獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告。4、2009年度報(bào)告及摘要。5、2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。6、2009年度利潤(rùn)分配方案。7、2010年第一季度報(bào)告。8、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。9、公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。10、公司外部信息使用人治理制度。11、公司內(nèi)幕

53、信息知情人治理制度。12、公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度。13、關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。14、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案。15、關(guān)于召開(kāi)公司2009年度股東大會(huì)的議案。中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010年4月24日第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議2010年5月31日1、選舉趙國(guó)柱為公司董事長(zhǎng)。2、經(jīng)董事長(zhǎng)趙國(guó)柱提名，聘任賈洪文為公司董事會(huì)秘書。3、經(jīng)董事長(zhǎng)趙國(guó)柱提名，聘任李福為公司總經(jīng)理。4、經(jīng)總經(jīng)理李福提名，聘任杜廣真、司曉紅、金寶山、王潤(rùn)平、賈洪文為公司副總經(jīng)理。5、經(jīng)總經(jīng)理李福提名，聘任金寶山為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。6、經(jīng)總經(jīng)理李福提名，聘任司曉紅為公司總會(huì)計(jì)師。7、關(guān)于公司董

54、事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案。中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010年6月1日第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議2010年8月20日1、公司2010年半年度報(bào)告及摘要。2、關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010年8月21日第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議2010年10月27日1、公司2010年第三季度報(bào)告。未公告 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行了股東大會(huì)通過(guò)的關(guān)于變更部分募集資金投向和用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自有資金與發(fā)行費(fèi)用等決議。 董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作制度的建立健全情況、要緊內(nèi)容以及履職情況匯總報(bào)告公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

55、在年審會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)年審前，委員會(huì)各成員認(rèn)真批閱了公司編制的2010年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)的反映公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，加強(qiáng)與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通，并在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步設(shè)計(jì)意見(jiàn)后再一次批閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，各成員認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司整體財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。此外，審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的審計(jì)工作進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)估，認(rèn)為該所業(yè)務(wù)素養(yǎng)良好、勤勉盡責(zé)，遵循執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。因此提請(qǐng)董事會(huì)接著聘任該所為

56、公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 董事會(huì)下設(shè)的薪酬委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)依照公司章程及其薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則的要求，認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員的履行職責(zé)情況進(jìn)行了績(jī)效考核，并審核了董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員的薪酬方案，認(rèn)為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員所披露薪酬符合實(shí)際收入。 公司對(duì)外部信息使用人治理制度的建立健全情況報(bào)告期內(nèi)，本公司制定了公司外部信息使用人治理制度，并經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四會(huì)議審議通過(guò)。 內(nèi)幕信息知情人治理制度的執(zhí)行情況公司自查，內(nèi)幕信息知情人是否在阻礙公司股價(jià)的重大敏感信息披露前利用內(nèi)幕信息買賣公司股份的情況？否 公

57、司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的緣故未用于分紅的資金留存公司的用途鑒于公司正處在快速進(jìn)展期，新建項(xiàng)目資金需求量較大。項(xiàng)目建設(shè) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 監(jiān)事會(huì)的工作情況召開(kāi)會(huì)議的次數(shù)5監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題公司于2010年4月16日以傳真方式召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決董事3人，依照公司法和本公司章程規(guī)定，會(huì)議合法有效。1、關(guān)于變更部分募集資金投向的議案。2、關(guān)于用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自有資金與發(fā)行費(fèi)用的議案。公司于2010年4月22日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議符合

58、公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。1、2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。2、2009年度報(bào)告及摘要。3、2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。4、2009年度利潤(rùn)分配方案。5、2010年第一季度報(bào)告。6、公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。7、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。公司于2010年5月31日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事2人，監(jiān)事楊英才因公未出席會(huì)議。監(jiān)事李大宏主持了本次會(huì)議，會(huì)議符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。1、選舉楊英才先生為公司監(jiān)事會(huì)主席。2、選舉李大宏先生為公司監(jiān)事會(huì)副主席。公司于2010年8月20日以傳真方式召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)

59、際參加表決的監(jiān)事3人。依照公司法和本公司章程規(guī)定，會(huì)議合法有效。1、2010年半年度報(bào)告及摘要。2、關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。公司于2010年10月27日以傳真方式召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。依照公司法和本公司章程規(guī)定，會(huì)議合法有效。1、公司2010年第三季度報(bào)告。 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對(duì)公司依法運(yùn)作、董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議情況、公司董事、高級(jí)治理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了有效監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格按照公司法、證券法等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要

60、求規(guī)范運(yùn)作，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，公司董事、高級(jí)治理人員勤勉盡職、依法行使職權(quán)。 監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)依法對(duì)公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)確實(shí)監(jiān)督檢查。2009年度公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)治理制度等有關(guān)制度的要求開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)，2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告是客觀公正的。 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見(jiàn)報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照募集資金治理規(guī)定使用募集資金，使用臨時(shí)閑置的募集資金補(bǔ)充流淌資金、變更募集資金投向事項(xiàng)履行了審批程序，不存在