中國打印耗材市場現(xiàn)狀及趨勢：國內(nèi)打印耗材市場每年產(chǎn)值超過200億元-還在保持高速增長-未來發(fā)展?jié)摿薮髨D

1、中國打印耗材市場現(xiàn)狀及趨勢：國內(nèi)打印耗材市場每年產(chǎn)值超過200億元_還在保持高速增長_未來發(fā)展?jié)摿薮髨D 一、打印耗材芯片市場現(xiàn)狀 打印耗材是指打印機(jī)所用的消耗性產(chǎn)品。如常見的OfficeMate辦公伙伴墨盒、碳粉、打印紙等等。 現(xiàn)階段我國打印耗材市場空間具有800億元左右，行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，集中度偏低，前三家企業(yè)總市占率沒超過25%，由此可見未來行業(yè)或出現(xiàn)巨頭收購合并整合，從而抬高市場準(zhǔn)入壁壘。 打印耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游依次為：化學(xué)原料碳粉（墨水）硒鼓（墨盒）打印機(jī)。行業(yè)參與者可以分為原裝廠商和兼容產(chǎn)品廠商。終端打印機(jī)為耐用品，市場需求很龐大。 目前我國打印機(jī)耗材按應(yīng)用耗材屬性的不

2、同分為原裝耗材和通用耗材，相應(yīng)的打印耗材芯片可分為原裝打印耗材芯片和通用打印耗材芯片。前者指由生產(chǎn)設(shè)備的廠商生產(chǎn)，只適用于該品牌下部分系列產(chǎn)品的耗材芯片，與打印機(jī)的品牌相同。后者指專業(yè)打印機(jī)耗材芯片生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的，適合某些打印機(jī)型號使用的通用耗材芯片，與打印機(jī)的品牌不同。國內(nèi)外耗材芯片市場廣闊，通用耗材芯片穩(wěn)健增長。目前，全球打印耗材芯片市場規(guī)模約為20億美元左右，其中通用耗材芯片與原裝耗材芯片市場規(guī)模約為1:4，市場較為成熟。國內(nèi)打印耗材芯片市場規(guī)模相對較小，約為35億元左右，其中通用耗材芯片市場規(guī)模約20億，納思達(dá)約占其中70%，為市場絕對龍頭。由于通用耗材芯片具有遠(yuǎn)超原裝的性價比，其國內(nèi)

3、外市場比重均不斷增加且增速相對較快，國內(nèi)通用耗材芯片市場預(yù)計年復(fù)合增長率在5%以上。通用耗材芯片憑借其價格優(yōu)勢具有很大的發(fā)展?jié)摿Γ磥碛型粩嗵嵘w份額。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 HYPERLINK /research/201811/690197.html 相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的2019-2025年中國打印機(jī)行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著中國35線城市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，其企業(yè)數(shù)量和規(guī)模正在快速增長，用戶的購買力也在不斷增強(qiáng)，而打印耗材作為企業(yè)、政府等行業(yè)用戶日常辦公的必備消耗品之一，自然也會隨之在35線城市中得到大量應(yīng)用，中國的打印耗材市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?在信息安

4、全國產(chǎn)化趨勢的推動下，國內(nèi)大多數(shù)企事業(yè)單位都將進(jìn)入大范圍國產(chǎn)化設(shè)備替代的過程，預(yù)計未來打印機(jī)及打印耗材領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大比例的。 二、打印耗材市場平穩(wěn)增長，通用耗材受青睞 1、原裝耗材與通用耗材概念區(qū)別 打印機(jī)是計算機(jī)的輸出設(shè)備之一，用于將計算機(jī)處理結(jié)果打印在相關(guān)介質(zhì)上。目前市場上主流的打印機(jī)種類有三種：噴墨打印機(jī)、激光打印機(jī)和針式打印機(jī)。正如鋼筆要正常工作需要消耗墨水一樣，三種打印機(jī)正常工作都需要消耗耗材。激光打印機(jī)的主要耗材為硒鼓（硒鼓內(nèi)容物主要為碳粉），噴墨打印機(jī)的主要耗材為墨盒（墨盒內(nèi)容物主要為墨粉）。原裝耗材即由打印機(jī)廠商生產(chǎn)的、適用于旗下特定型號打印機(jī)的耗材。行業(yè)的商業(yè)模式類似于剃須刀模

5、式：即不依靠主產(chǎn)品（剃須刀）盈利，而是通過耗材（刀片）獲取主要利潤，打印耗材是核心利潤來源?；萜?、兄弟等打印機(jī)廠商在銷售打印機(jī)之后，以較高價格為客戶提供原裝耗材（主要為硒鼓和墨盒），其耗材業(yè)務(wù)毛利率較高。通用耗材即由專門生產(chǎn)耗材的廠商生產(chǎn)的、適用于某些特定打印機(jī)型號（不一定為自有品牌）的耗材。通用耗材與原裝耗材相比，性價比具有明顯優(yōu)勢。在保證打印質(zhì)量不低于原裝耗材的條件下，通用耗材的價格往往僅為原裝耗材的20%左右，對于打印需求量較大的客戶具有明顯的吸引力。 2、通用耗材市場增長情況:打印行業(yè)賺錢靠耗材，耗材輸出靠硒鼓 打印耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為基礎(chǔ)配件層、整機(jī)制造層、耗材加工層、運營支撐層與

6、應(yīng)用服務(wù)層，如下圖所示數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 全球打印耗材市場較為成熟，我國打印耗材市場穩(wěn)健增長，通用耗材潛力較大。打印行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，趨于穩(wěn)定緩慢增長。全球打印耗材市場出貨量在750億美元以上，并維持緩慢增長，年復(fù)合增長率在1%以下。穩(wěn)定的市場也為公司海外業(yè)務(wù)的拓展減少了各種行業(yè)震蕩的不確定性，有利于公司利用全球銷售渠道實現(xiàn)營業(yè)范圍的擴(kuò)展。近年來全球經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，各國企業(yè)面臨的各種成本壓力隨之上升，為公司高性價比的通用耗材業(yè)務(wù)發(fā)展提供了機(jī)遇。目前我國打印耗材市場規(guī)模約為1400-1500億元左右，在近年來維持了2%以上的復(fù)合增長率，而通用耗材市場規(guī)模約占其中的20%左右，發(fā)間較大。數(shù)

7、據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 硒鼓產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，墨盒產(chǎn)業(yè)較為穩(wěn)定。打印耗材是打印的“剛需”，尤其是硒鼓和墨盒，二者分別為激光打印機(jī)與噴墨打印機(jī)最主要的耗材。隨著打印機(jī)在我國企業(yè)和家庭普及程度不斷上升，我國市場對打印耗材的需求量也不斷增長。預(yù)計2018年我國硒鼓出貨金額突破780億元（包含原裝和通用），2014-2018年復(fù)合增長率在3%以上；預(yù)計近年來我國墨盒出貨金額維持在460億元左右（包含原裝和通用）。近年來我國中小企業(yè)的數(shù)量不斷增長，小型打印機(jī)作為中小企業(yè)辦公的常用產(chǎn)品也受到了歡迎。除此之外，我國遠(yuǎn)程教育快速發(fā)展，更多家庭也將選擇添置打印機(jī)作為輔助學(xué)生學(xué)習(xí)的工具，打印作業(yè)和

8、講義等學(xué)習(xí)材料。整體來看，我國打印耗材產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)健增長的趨勢，更多價格敏感的用戶群體也為刺激了通用耗材增長的潛力。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 打印機(jī)行業(yè)是一個全球壟斷性行業(yè)，全球范圍內(nèi)在行業(yè)內(nèi)的企業(yè)屈指可數(shù)，是一個有巨大的技術(shù)專利壁壘高度保護(hù)的行業(yè)，也是產(chǎn)品利潤比較豐厚的一個行業(yè)。目前，中國打印機(jī)市場競爭激烈，排名前四的巨頭都是跨國企業(yè)。但該行業(yè)的商業(yè)模式是：不指望打印機(jī)賺錢、而靠打印機(jī)的耗材賺錢。目前國內(nèi)打印耗材市場每年產(chǎn)值超過200億元，并且還在保持高速增長。從激光打印耗材全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析，處于行業(yè)中游的打印耗材成為各大原裝耗

9、材和兼容性耗材廠商最重要的利潤來源，其中碳粉，打印機(jī)耗材芯片和顯影輥是耗材中最重要的三大部件，而這些關(guān)鍵耗材都需要通過硒鼓銷售給終端客戶。因此，硒鼓成為各大耗材廠商爭相布局的重點市場。 硒鼓的市場主要分為原裝配套市場和售后配件通用耗材市場兩部分。我國硒鼓市場規(guī)模占到全球市場的30%以上，今年全球硒鼓市場規(guī)模超過300億美金，國內(nèi)硒鼓行業(yè)規(guī)模超過100億美金。盡管近年硒鼓整體市場增速不是很高，但是通用硒鼓對原裝硒鼓存在替代效應(yīng)，2014-2018年之間的復(fù)合增速保持在9%左右。目前國內(nèi)通用硒鼓只占不到30%的市場份額，未來隨著通用硒鼓廠商質(zhì)量提升以及價格優(yōu)勢，通用占比會越來越高，預(yù)計未來5年通用

10、硒鼓行業(yè)的營收增速將保持10%左右的復(fù)合增速。 二、信息安全受重視，政府采購規(guī)模化 打印機(jī)工作過程中很容易造成信息泄露，任何一個環(huán)節(jié)都可能出現(xiàn)信息安全隱患。 打印安全涉及的內(nèi)容階階段主要內(nèi)容關(guān)鍵技術(shù)前期（打印作業(yè)生成之前）屏幕數(shù)據(jù)防截屏控制；打印文件的生成安全；打印設(shè)備的物理安全；打印設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)安全；打印審批流程的完善APIHook技術(shù)；數(shù)字權(quán)限管理技術(shù)；MD5技術(shù)；RADIUS技術(shù)；ACL技術(shù)中期（打印作業(yè)發(fā)出到打印完畢）作業(yè)認(rèn)領(lǐng)和移動打印技術(shù)；設(shè)備實時監(jiān)控LDAP技術(shù)；Kerberos技術(shù)；RFID技術(shù)；指紋識別認(rèn)證技術(shù)后期（文件打印輸出之后）數(shù)據(jù)跟蹤分析；加密和防偽技術(shù)PDF417二維條

11、形碼技術(shù)；數(shù)字水印技術(shù)；電子印章技術(shù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 與打印耗材相關(guān)的信息泄露風(fēng)險主要存在于硒鼓泄密風(fēng)險。硒鼓作為打印機(jī)的核心部件之一，用于接收激光掃描模組發(fā)射的激光圖像數(shù)據(jù)，通過靜電高壓的配合將圖像轉(zhuǎn)移到紙張上實現(xiàn)打印輸出。它主要由感光鼓、帶電轍和碳粉盒組成。硒鼓主要有以下泄密風(fēng)險點：感光鼓表面靜電殘留泄密：打印機(jī)每打印完一份文件，其感光鼓表面會存在一定的靜電殘留，這些殘留電荷的分布狀態(tài)與打印圖像是一一對應(yīng)的。因此，通過對靜電分布狀態(tài)進(jìn)行識別，能夠?qū)Υ蛴?nèi)容進(jìn)行復(fù)現(xiàn)，從而導(dǎo)致信息泄露。硒鼓內(nèi)植入芯片：為了統(tǒng)計打印頁數(shù)和碳粉使用情況，打印機(jī)廠商通常會在硒鼓中內(nèi)置低壓電路和芯片模組，使竊密

12、者在硒鼓上安裝存儲芯片或無線通信模塊成為可能。通過這些裝置，重要信息可能被非法存儲和發(fā)送。有機(jī)感光導(dǎo)體潛像殘留泄密：在打印作業(yè)完成后，硒鼓的OPC部件可能仍然保留著已打印圖像的潛像，這些潛像信息如果得不到及從2010年起，出于信息安全方面的考慮，國家要求辦公耗材要單獨分包采購（將打印耗材和打印機(jī)采購進(jìn)行分包）。2013年中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心更是把通用耗材定為強(qiáng)制采購。2018年5月17日，中央國家機(jī)關(guān)發(fā)布2018-2019年信息類產(chǎn)品（硬件）及空調(diào)協(xié)議供貨采購項目的征求意見公告，披露包含打印機(jī)、計算機(jī)（臺式機(jī)和筆記本）、空調(diào)、交換機(jī)、服務(wù)器五類產(chǎn)品采購及招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。此次公告不僅彰顯我國政府在

13、推動產(chǎn)業(yè)上的決心，也印證了國內(nèi)設(shè)計、制造、應(yīng)用水平的不斷提升，隨著黨政軍規(guī)模化應(yīng)用的深入，將繼續(xù)釋放產(chǎn)業(yè)利好信號，對業(yè)內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)生較大積極影響。 四、打印耗材發(fā)展趨勢 在物聯(lián)網(wǎng)和智能化發(fā)展的新興時代，雖然無紙化辦公是趨勢，但是在這十多年來全球的打印需求并沒有減少、反而在增加。隨著國內(nèi)市場的越趨成熟，落后產(chǎn)能和企業(yè)將會被淘汰，技術(shù)領(lǐng)先廠商如恒久科技(002808)、鼎龍股份等優(yōu)勢凸顯，行業(yè)集中度提升成為行業(yè)的主要發(fā)展方向。 完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局能讓企業(yè)與對手的競爭中能夠擁有更強(qiáng)的競爭力。打印耗材行業(yè)是一個有著完善分工又密切協(xié)作的產(chǎn)業(yè)群，是一個環(huán)環(huán)相扣高效運作的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。目前，恒久科技(002808)以激光OPC鼓及相關(guān)技術(shù)作為核心產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，繼續(xù)整合產(chǎn)業(yè)資源，深入推