新能源車智能電動(dòng)化將重塑產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、新能源車智能電動(dòng)化將重塑產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局分析企業(yè)營銷對(duì)策用上述矩陣法分析、評(píng)價(jià)營銷環(huán)境，可能出現(xiàn)4種不同的結(jié)果。在環(huán)境分析與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，企業(yè)對(duì)威脅與機(jī)會(huì)水平不等的各種營銷業(yè)務(wù)，應(yīng)分別采取不同的對(duì)策。對(duì)理想業(yè)務(wù)，應(yīng)看到機(jī)會(huì)難得，甚至轉(zhuǎn)瞬即逝，必須抓住機(jī)遇，迅速行動(dòng)；否則，喪失戰(zhàn)機(jī)，將后悔莫及。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，面對(duì)其高利潤與高風(fēng)險(xiǎn)，既不宜盲目冒進(jìn)，也不應(yīng)遲疑不決，坐失良機(jī)，應(yīng)全面分析自身的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，揚(yáng)長避短，創(chuàng)造條件，爭(zhēng)取突破性的發(fā)展。對(duì)成熟業(yè)務(wù)，機(jī)會(huì)與威脅處于較低水平，可作為企業(yè)的常規(guī)業(yè)務(wù)，用以維持企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并為開展理想業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備必要的條件。對(duì)困難業(yè)務(wù)，要么是努力改變環(huán)境，走出困境或

2、減輕威脅，要么是立即轉(zhuǎn)移，擺脫無法扭轉(zhuǎn)的困境。智能化賦能自主新能源車提升競(jìng)爭(zhēng)力在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，傳統(tǒng)合資及外資品牌在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤等傳統(tǒng)燃油車核心技術(shù)領(lǐng)域存在較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在此基礎(chǔ)上傳統(tǒng)合資及外資品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量穩(wěn)定、駕駛表現(xiàn)出眾等在國內(nèi)積累了深厚的品牌底蘊(yùn)，消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)合資及外資品牌認(rèn)可度高于自主品牌，大眾、通用等合資品牌銷量穩(wěn)居前列。另一方面，近年來90后甚至95后的年輕消費(fèi)者逐步成為汽車消費(fèi)的重要力量，與存在品牌固有印象的中年消費(fèi)者不同，年輕消費(fèi)者能夠通過網(wǎng)絡(luò)更便捷、全面地獲取產(chǎn)品評(píng)價(jià)，比起品牌更注重產(chǎn)品的質(zhì)量、性能；此外年輕消費(fèi)者在工作和生活中對(duì)智能化的體驗(yàn)更深，因此智能

3、化體驗(yàn)將成為年輕消費(fèi)者重要的購車考慮因素。據(jù)J.D.Power，2021年中國消費(fèi)者對(duì)于智能化配置的需求漲幅明顯，24%的意向購車者認(rèn)為智能化體驗(yàn)是其最重要的購車考慮因素，同時(shí)缺乏新技術(shù)或科技感成為潛在購車者第三大購車顧慮。在此背景下，近年來自主品牌在智能化領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，憑借智能電動(dòng)車型與合資、外資品牌形成差異化競(jìng)爭(zhēng)：自主品牌中高端車型在智能座艙及智能駕駛配置上滲透率高于合資及外資品牌，自主品牌通過智能化配置滿足更多用戶個(gè)性化需求，塑造“科技豪華”的理念，從而吸引對(duì)智能化需求更高的消費(fèi)群體；新勢(shì)力及自主品牌均積極布局高級(jí)別自動(dòng)駕駛，2022年相繼推出蔚來ES7、小鵬G9、理想L9、阿維塔11等

4、旗艦車型，預(yù)埋現(xiàn)階段頂尖的自動(dòng)駕駛硬件配置，結(jié)合不斷迭代的NIOPilot/NAD、XPilot、ADMAX等自研自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，持續(xù)擴(kuò)大在高級(jí)別自動(dòng)駕駛領(lǐng)域相較傳統(tǒng)合資及外資品牌的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為后續(xù)的智能化競(jìng)賽奠定基礎(chǔ)。隨著新能源汽車步入高速增長期，自主品牌有望憑借智能化先發(fā)優(yōu)勢(shì)在新能源車時(shí)代實(shí)現(xiàn)品牌向上，搶占傳統(tǒng)合資及外資品牌市場(chǎng)份額。在20萬以上的中高端車型中，自主品牌新能源車型智能化配置滲透率相較合資和外資品牌具備優(yōu)勢(shì)。智能座艙配置中，自主品牌新能源車型全液晶儀表、手機(jī)無線充電滲透率分別達(dá)75.5%、68.0%，顯著領(lǐng)先于合資及外資車型；自主品牌新能源車型氛圍燈滲透率達(dá)63.2%，略微領(lǐng)先

5、于合資及外資車型；自主品牌新能源車型HUD滲透率也已達(dá)34.7%，成為自主品牌重要智能座艙配置，合資及外資車型HUD滲透率為25.6%，較自主品牌新能源車型低約9個(gè)百分點(diǎn)。智能駕駛硬件配置中，75.3%的自主品牌新能源車型裝配全景攝像頭，合資及外資車型配置比例僅有44.4%；功能配置方面，自適應(yīng)巡航、車道保持輔助、并線輔助等L2級(jí)輔助駕駛功能在自主品牌新能源車型的滲透率超過60%，較合資及外資品牌略有領(lǐng)先；自主品牌新能源車型中自動(dòng)泊車入庫功能滲透率則為50.8%，滲透率較合資及外資品牌高約13個(gè)百分點(diǎn)。傳統(tǒng)燃油車：自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力落后于合資或外資品牌在中國傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)上，外資車企早期在發(fā)動(dòng)機(jī)、

6、變速箱等零部件上技術(shù)水平較高，整車動(dòng)力性及舒適度較高，整體競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，日系、德系、美系車企在國內(nèi)市場(chǎng)上取得較高銷量，國內(nèi)自主車企通過與外資品牌建立合資車企，引進(jìn)外資品牌在燃油車領(lǐng)域相對(duì)先進(jìn)的技術(shù)，此后通過對(duì)技術(shù)的消化吸收以及自主研發(fā)，逐步推出自主品牌相關(guān)車型，綜合來看，外資及合資品牌燃油車具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)更大市場(chǎng)份額，2017年外資及合資品牌在國內(nèi)燃油車市場(chǎng)上的銷量份額為59.5%，自主品牌份額為40.5%，外資及合資品牌領(lǐng)先19.1個(gè)百分點(diǎn)，至2021年外資及合資品牌的銷量份額提升至62.2%，自主品牌由于部分轉(zhuǎn)向新能源車研發(fā)生產(chǎn)，燃油車銷量份額下滑至37.8%，外資及合資品牌領(lǐng)先24

7、.3個(gè)百分點(diǎn)。中國外資及合資品牌燃油車市場(chǎng)的主要參與者包括德系、日系、美系車企，其中德系、日系品牌的銷量占比較高。2021年銷量占比前十的外資及合資品牌中，德系品牌包括上汽大眾、一汽大眾、一汽大眾奧迪、華晨寶馬等，日系品牌包括東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)本田等，美系品牌包括上汽通用別克等，銷量份額前十中日系品牌銷量占比47.4%，以豐田、本田、日產(chǎn)為代表的日系合資車企占據(jù)較大市場(chǎng)份額，德系品牌以大眾、寶馬等為代表，銷量占比達(dá)37.7%，美系品牌銷量占比9.2%。在外資及合資品牌燃油車市場(chǎng)，2021年前十家企業(yè)的市場(chǎng)集中度達(dá)94.4%，較2020年提升2.6個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步

8、提升，上汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽大眾在2020-2021年均保持銷量份額前三，各品牌銷量份額超過10%，2021年上汽大眾銷量份額13.0%，東風(fēng)日產(chǎn)銷量份額11.2%，一汽大眾銷量份額10.6%，其次是一汽豐田、廣汽豐田、上汽通用別克等品牌，銷量份額保持在5%-10%之間。中國外資及合資品牌燃油車市場(chǎng)的主要參與者包括德系、日系、美系車企，其中德系、日系品牌的銷量占比較高。2021年銷量占比前十的外資及合資品牌中，德系品牌包括上汽大眾、一汽大眾、一汽大眾奧迪、華晨寶馬等，日系品牌包括東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)本田等，美系品牌包括上汽通用別克等，銷量份額前十中日系品牌銷量占比47

9、.4%，以豐田、本田、日產(chǎn)為代表的日系合資車企占據(jù)較大市場(chǎng)份額，德系品牌以大眾、寶馬等為代表，銷量占比達(dá)37.7%，美系品牌銷量占比9.2%。在外資及合資品牌燃油車市場(chǎng)，2021年前十家企業(yè)的市場(chǎng)集中度達(dá)94.4%，較2020年提升2.6個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提升，上汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽大眾在2020-2021年均保持銷量份額前三，各品牌銷量份額超過10%，2021年上汽大眾銷量份額13.0%，東風(fēng)日產(chǎn)銷量份額11.2%，一汽大眾銷量份額10.6%，其次是一汽豐田、廣汽豐田、上汽通用別克等品牌，銷量份額保持在5%-10%之間。國內(nèi)自主品牌燃油車市場(chǎng)上，2021年前十家企業(yè)市場(chǎng)集中度96.0%

10、，相較2020年提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，銷量占比排名較高的企業(yè)包括吉利汽車、長安汽車、長城汽車、上汽通用五菱、奇瑞汽車等，各自主品牌2021年銷量份額均超過10%，其中吉利汽車、長安汽車、長城汽車占據(jù)自主品牌燃油車中銷量份額前三位，市場(chǎng)份額分別為18.5%、16.3%、15.6%，相較于其他自主品牌銷量份額領(lǐng)先較多；上汽通用五菱、奇瑞汽車2021年銷量市場(chǎng)份額在10%到15%之間，上汽乘用車、東風(fēng)汽車銷量市場(chǎng)份額在5%-10%之間，其他自主品牌例如一汽、北汽等銷量市場(chǎng)份額不足5%。傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)上，外資及合資品牌車型平均售價(jià)高于自主品牌較多，具備較強(qiáng)的品牌溢價(jià)能力。外資及合資品牌推出的燃油車性價(jià)比

11、高，對(duì)消費(fèi)者吸引力較強(qiáng)，具備較高的品牌溢價(jià)能力，在低端及中高端市場(chǎng)上均有銷量表現(xiàn)較為出色的代表車型，例如在售價(jià)10萬元以內(nèi)中低端市場(chǎng)，東風(fēng)日產(chǎn)軒逸、一汽大眾寶來等車型銷量表現(xiàn)出色，2021年銷量位居同價(jià)位車型前列，35萬元以上的中高端市場(chǎng)中，華晨寶馬、一汽大眾奧迪，北京奔馳等高端外資及合資品牌銷量較高，拉動(dòng)外資及合資品牌燃油車整體售價(jià)向上。從平均售價(jià)看，2017年外資及合資品牌燃油車均價(jià)13.6萬元，自主品牌燃油車均價(jià)7.6萬元，外資及合資品牌領(lǐng)先6.0萬元，至2021年外資及合資品牌燃油車均價(jià)提升至14.6萬元，自主品牌燃油車均價(jià)為9.8萬元，外資及合資品牌均價(jià)仍超過自主品牌4.8萬元，在品

12、牌溢價(jià)方面外資及合資車型與自主車型存在較大差距。自主品牌燃油車主要集中于中低端市場(chǎng)，在中高端燃油車市場(chǎng)上外資及合資品牌占據(jù)絕大部分銷量份額。根據(jù)2021年不同價(jià)位區(qū)間燃油車銷量份額看，售價(jià)10萬元以內(nèi)的燃油車市場(chǎng)上，自主品牌銷量份額達(dá)63.5%，外資及合資品牌銷量份額36.5%，10-15萬元區(qū)間內(nèi)自主品牌銷量份額48.2%，外資及合資品牌銷量份額51.8%，售價(jià)15萬元以下區(qū)間內(nèi)自主品牌占據(jù)一定市場(chǎng)份額。在15萬元價(jià)位以上燃油車市場(chǎng)中，自主品牌銷量份額明顯低于外資及合資品牌，15-25萬元區(qū)間自主品牌燃油車銷量占比僅22.6%，外資及合資品牌占比達(dá)到77.4%，尤其是在25萬元以上的中高端燃

13、油車市場(chǎng)，自主品牌銷量占比不足10%，外資及合資品牌銷量占比超過90%，隨著燃油車售價(jià)提升，自主品牌銷量占比明顯減少，外資及合資品牌銷量占比領(lǐng)先。造車新勢(shì)力崛起，沖擊豪華燃油車品牌市場(chǎng)2018年以來中國車市整體進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，2018-2020年國內(nèi)狹義乘用車銷量出現(xiàn)同比下滑；與此同時(shí)，在消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)下，消費(fèi)者購車更傾向于品牌升級(jí)，對(duì)于豪華品牌的換購需求持續(xù)提升。以BBA為例，2018-2020年三大豪華品牌國內(nèi)年銷量均連續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，2020年三大品牌國內(nèi)銷量均突破70萬輛。2021年芯片短缺對(duì)傳統(tǒng)豪華品牌形成沖擊，特斯拉、蔚小理等新勢(shì)力品牌銷量逐步發(fā)力，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)豪華品牌供需兩端均受到一

14、定影響，2021年奔馳、奧迪分別實(shí)現(xiàn)國內(nèi)銷量75.89萬輛、70.13萬輛，同比分別下滑2.0%、3.4%；寶馬在新車型帶動(dòng)下國內(nèi)銷量81.57萬輛，同比增長4.9%。2022年上半年疫情導(dǎo)致國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)軇?chuàng)及電動(dòng)車需求提升，傳統(tǒng)豪華品牌國內(nèi)銷量出現(xiàn)明顯下滑，奔馳、寶馬、奧迪2022年上半年國內(nèi)銷量分別為35.58萬輛、37.87萬輛、31.70萬輛，同比分別下滑19.4%、18.9%、24.2%。從市場(chǎng)份額看，2018-2020年隨著豪華車市場(chǎng)持續(xù)火熱，BBA品牌在國內(nèi)乘用車市場(chǎng)所占份額亦逐步提升，2018-2020年奔馳、寶馬、奧迪國內(nèi)市場(chǎng)所占份額分別從2.8%、2.8%、2.8%提升至

15、3.9%、3.9%、3.7%。2021年以來豪華品牌銷量增速放緩，市場(chǎng)份額亦隨之下降，2021年奔馳、寶馬、奧迪國內(nèi)市場(chǎng)所占份額為3.6%、3.9%、3.3%，2022年上半年進(jìn)一步下滑至3.5%、3.7%、3.1%。2019年以來以蔚小理、AITO等為代表的新勢(shì)力品牌銷量高速增長。2019年蔚來、小鵬等產(chǎn)能較低，理想汽車于2019年12月進(jìn)入交付階段，新勢(shì)力整體銷量規(guī)模較小。2020年新勢(shì)力車企產(chǎn)能仍處于爬坡階段，蔚來、小鵬、理想分別實(shí)現(xiàn)銷量4.37萬輛、2.70萬輛、3.26萬輛，同比分別增長112.6%、62.8%、3070.5%。2021年新能源市場(chǎng)需求火熱，新勢(shì)力品牌產(chǎn)能逐步提升，供

16、需兩旺帶動(dòng)新勢(shì)力車企銷量同比大幅增長，蔚來、小鵬、理想2021年分別實(shí)現(xiàn)銷量9.14萬輛、9.82萬輛、9.05萬輛，同比增速分別為109.1%、263.0%、177.4%。2022年上半年，得益于新能源汽車整體市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，新勢(shì)力在疫情反復(fù)、供應(yīng)鏈緊張等不利環(huán)境下仍然實(shí)現(xiàn)較高同比增速，蔚來、小鵬、理想2022年上半年分別實(shí)現(xiàn)銷量5.08萬輛、6.90萬輛、6.04萬輛，較2021年同期分別增長21.1%、124.4%、100.3%。2022年華為與車企合作車型亦進(jìn)入量產(chǎn)階段，小康與華為共同發(fā)布的高端智慧汽車品牌AITO首款車型問界M5于3月開啟大規(guī)模交付，3-6月單月銷量分別達(dá)3045輛

17、、3245輛、5006輛、7021輛，4-6月銷量環(huán)比增速分別為6.6%、54.3%、40.3%，累計(jì)銷量已達(dá)1.83萬輛；除問界M5外，問界M7、阿維塔11、極狐阿爾法S華為HI版等華為相關(guān)車型預(yù)計(jì)也將于2022年內(nèi)開啟交付，預(yù)計(jì)在華為品牌及技術(shù)加持下將具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。市場(chǎng)份額方面，2019年蔚小理交付量較少，在國內(nèi)新能源市場(chǎng)所占份額較低；2020年新勢(shì)力銷量規(guī)模逐步增長，蔚來、小鵬、理想2020年國內(nèi)新能源市場(chǎng)份額分別上升至3.6%、2.2%、2.7%，總份額達(dá)8.6%。2021年國內(nèi)新能源市場(chǎng)整體銷量規(guī)模迅速擴(kuò)張，新勢(shì)力銷量增速與市場(chǎng)整體基本一致，蔚來、小鵬、理想2021年國內(nèi)新能源市場(chǎng)

18、份額分別為2.8%、3.0%、2.7%。2022年上半年，新勢(shì)力品牌交付能力受國內(nèi)疫情、電池供應(yīng)緊張等因素影響較大，蔚來、小鵬、理想在國內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)份額分別下滑至2.1%、2.8%、2.4%，總份額7.3%，較2021年減少1.2個(gè)百分點(diǎn)；AITO品牌上市以來維持熱銷，累計(jì)銷量占國內(nèi)市場(chǎng)份額為0.7%。隨著國內(nèi)疫情影響逐步緩解疊加問界M7、理想L9、小鵬G9上市，預(yù)計(jì)新勢(shì)力品牌供需兩端均將實(shí)現(xiàn)較大幅度改善，下半年新勢(shì)力銷量及市場(chǎng)份額有望逐步向好。新勢(shì)力車型在動(dòng)力表現(xiàn)及智能化配置方面領(lǐng)先于傳統(tǒng)豪華品牌燃油車型。動(dòng)力表現(xiàn)方面，蔚小理、問界、阿維塔等新勢(shì)力品牌車型以純電或增程式動(dòng)力為主，相較于

19、燃油車型具備兩大優(yōu)勢(shì)：電動(dòng)車型通常具備高于同級(jí)別燃油車型的最大功率和最大扭矩，能夠提供更強(qiáng)勁的動(dòng)力輸出；此外電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)能在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)最大扭矩，從而為駕駛員提供更迅捷的加速體驗(yàn)。智能配置方面，頭部新勢(shì)力品牌以智能化水平為主要賣點(diǎn)，旗下車型在智能座艙及智能駕駛領(lǐng)域配置豪華，普遍支持一芯多屏、多模態(tài)人機(jī)交互、L2+級(jí)輔助駕駛等智能化功能，部分新勢(shì)力旗艦車型配備激光雷達(dá)、高算力智能座艙及自動(dòng)駕駛芯片等頂級(jí)配置，智能化水平相較傳統(tǒng)豪華車型優(yōu)勢(shì)明顯。以中型SUV車型為例，傳統(tǒng)豪華品牌代表車型包括奔馳GLC、奧迪Q5、寶馬X3等，新勢(shì)力代表車型包括蔚來ES6、理想ONE、問界M5等。動(dòng)力方面，傳統(tǒng)豪華S

20、UV最大功率在130-190kW區(qū)間，最大扭矩約為300-370Nm。相比而言，新勢(shì)力車型均由電機(jī)驅(qū)動(dòng)，最大功率達(dá)200-400kW，最大扭矩達(dá)350-700Nm；此外，傳統(tǒng)豪華車型百公里加速時(shí)間在7-9秒?yún)^(qū)間，相比之下新勢(shì)力車型百公里加速耗時(shí)僅需4.4-7.1秒，新勢(shì)力車型整體動(dòng)力表現(xiàn)顯著優(yōu)于傳統(tǒng)豪華車型。輔助駕駛方面，新勢(shì)力車型標(biāo)配車道保持輔助、自動(dòng)變道輔助、道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別、全速自適應(yīng)巡航等智能輔助駕駛功能，傳統(tǒng)豪華車型多數(shù)不具備以上功能或需要選裝；座艙配置方面，新勢(shì)力車型普遍標(biāo)配內(nèi)置行車記錄儀、HUD、電動(dòng)座椅記憶、大尺寸中控屏幕等智能座艙配置，而傳統(tǒng)豪華車型在座艙配置及中控屏幕尺寸等

21、方面均處于劣勢(shì)。對(duì)比傳統(tǒng)豪華車型，新勢(shì)力車型具備更優(yōu)越的動(dòng)力表現(xiàn)與智能化配置，以相對(duì)較低的價(jià)格為用戶提供了性價(jià)比出眾的駕乘體驗(yàn)，在與傳統(tǒng)豪華品牌同檔次車型競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。新勢(shì)力高端車型與傳統(tǒng)豪華品牌主要車型形成直接競(jìng)爭(zhēng)，新勢(shì)力車型在價(jià)格上也有一定優(yōu)勢(shì)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)，2022年1-6月以BBA為代表的傳統(tǒng)豪華品牌在高端市場(chǎng)（起售價(jià)30萬以上）仍然占據(jù)主要地位，暢銷車型主要集中于中型轎車、中大型轎車、中型SUV三大細(xì)分市場(chǎng)；以蔚小理以及AITO、極狐、阿維塔等華為參與品牌為代表的國內(nèi)新勢(shì)力高端車型同樣集中于此三大細(xì)分市場(chǎng)：在中型SUV領(lǐng)域，新勢(shì)力代表車型包括蔚來ES6、理想ONE、問界M5等，對(duì)標(biāo)的傳

22、統(tǒng)豪華品牌車型包括奔馳GLC、寶馬X3、奧迪Q5L等；在轎車領(lǐng)域，蔚來ET5/ET7以及小鵬P7與奔馳C級(jí)/E級(jí)、寶馬3系/5系、奧迪A4L/A6L形成直接競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格區(qū)間方面，除蔚來外新勢(shì)力品牌高端車型價(jià)格集中于25-45萬元區(qū)間，傳統(tǒng)豪華品牌中型轎車車型價(jià)格位于30-40萬元區(qū)間，中大型轎車及中型SUV車型位于40-55萬元區(qū)間，整體而言傳統(tǒng)豪華品牌在同級(jí)別車型中較新勢(shì)力品牌存在一定的品牌溢價(jià)，新勢(shì)力車型在與豪華品牌競(jìng)爭(zhēng)中具備一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)下，換購豪華車型的需求逐步提升，2020年傳統(tǒng)豪華品牌車型國內(nèi)銷量在疫情環(huán)境下仍實(shí)現(xiàn)同比增長。以中型SUV為例，奔馳GLC、寶馬X3、奧迪Q5

23、三款車型在2020年分別實(shí)現(xiàn)銷量16.52萬輛、13.42萬輛、14.92萬輛，同比分別增長18.5%、9.9%、7.3%。2021年特斯拉、蔚小理等高端新能源品牌銷量進(jìn)入高速增長期，傳統(tǒng)豪華品牌在競(jìng)爭(zhēng)壓力加大疊加芯片供應(yīng)短缺下受到一定影響，2021年奔馳GLC、奧迪Q5國內(nèi)銷量分別同比下滑17.7%、6.2%。2022年上半年傳統(tǒng)豪華品牌銷量表現(xiàn)承壓，奔馳GLC、寶馬X3、奧迪Q5國內(nèi)銷量分別下滑6.6%、11.6%、13.7%，預(yù)計(jì)除疫情影響、供應(yīng)鏈緊張等因素外，新勢(shì)力高端車型憑借在動(dòng)力及智能化配置等方面的優(yōu)勢(shì)逐步獲得更多消費(fèi)者認(rèn)可，對(duì)傳統(tǒng)豪華車型銷量亦形成一定沖擊。與傳統(tǒng)豪華車型相比，蔚

24、來ES6、理想ONE等新勢(shì)力車型銷量維持高速增長，2021年蔚來ES6、理想ONE分別實(shí)現(xiàn)銷量4.15萬輛、9.05萬輛，同比分別增長48.4%、177.4%。2022年上半年理想ONE銷量已達(dá)6.04萬輛，同比增長100.3%，與BBA可比車型差距迅速縮??；2022年上半年蔚來ES6銷量達(dá)2.35萬輛，同比增長30.6%；問界M5開啟交付4個(gè)月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量1.83萬輛。隨著消費(fèi)者對(duì)新勢(shì)力品牌及新能源車型接受程度逐步提升，預(yù)計(jì)新勢(shì)力品牌在國內(nèi)乘用車市場(chǎng)所占份額有望進(jìn)一步提升。新能源車智能電動(dòng)化將重塑產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。汽車工業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，動(dòng)力系統(tǒng)、底

25、盤系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)成熟度高、改進(jìn)空間較小，導(dǎo)致整車行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)迭代緩慢；另一方面，傳統(tǒng)燃油車更看重動(dòng)力、操控、油耗等指標(biāo)，智能化程度并非購車的首要考慮因素，導(dǎo)致智能化配置滲透率不高。成熟穩(wěn)定的造車工藝以及稀少的智能化配置使得整車廠商與零部件企業(yè)之間形成固化的配套合作關(guān)系，后來者難以與掌握成熟技術(shù)、長期為整車廠配套的零部件企業(yè)抗衡。現(xiàn)階段零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在面臨重塑，預(yù)計(jì)部分零部件企業(yè)將在產(chǎn)業(yè)鏈重塑中迎來發(fā)展機(jī)遇。特斯拉、寧德時(shí)代等領(lǐng)先新能源企業(yè)引領(lǐng)汽車技術(shù)革新，一體化壓鑄、麒麟電池、800V高壓充電平臺(tái)等新技術(shù)層出不窮，布局相關(guān)創(chuàng)新技術(shù)的零部件企業(yè)有望取得先機(jī)；智能化、電動(dòng)化大趨勢(shì)

26、下，HUD、域控制器、空氣懸架、線控制動(dòng)等智能座艙、智能駕駛相關(guān)配置滲透率持續(xù)提升，布局智能化配置的汽車電子公司也有望在智能電動(dòng)汽車?yán)顺敝惺芤?；此外，部分綜合實(shí)力較強(qiáng)的零部件企業(yè)通過品類拓展、產(chǎn)品升級(jí)等方式增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，為提升客戶粘性、促進(jìn)單車配套價(jià)值提升奠定基礎(chǔ)。隨著新勢(shì)力以及華為、小米等跨界企業(yè)加入，整車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，領(lǐng)先車企有望憑借產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)搶占更多市場(chǎng)份額，背靠領(lǐng)先車企的零部件企業(yè)也將獲得更多配套機(jī)會(huì)，從而在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。在新勢(shì)力車企的帶動(dòng)下，整車廠對(duì)零部件企業(yè)的快速響應(yīng)能力提出了更高的要求，傳統(tǒng)合資或外資零部件企業(yè)由于配套客戶眾多，響應(yīng)效率難以滿足需求，在此背景下，自

27、主零部件企業(yè)憑借本土化及快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，在座椅、音響系統(tǒng)等業(yè)務(wù)中有望切入更多整車廠配套體系，逐步實(shí)現(xiàn)。此外，新勢(shì)力車企注重產(chǎn)品迭代及車型開發(fā)速度，傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系存在鏈條長、配套公司分散等特點(diǎn)，無法滿足新勢(shì)力車企的迭代速度需求；而部分產(chǎn)品布局完善、綜合能力出眾的零部件企業(yè)能夠以Tier0.5級(jí)合作模式與整車廠商展開合作，為整車廠商配套系統(tǒng)集成產(chǎn)品，在實(shí)現(xiàn)單車配套價(jià)值提升的同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更核心的地位。自主及新勢(shì)力車企新能源車的熱銷推動(dòng)國內(nèi)整車競(jìng)爭(zhēng)格局變革，整車廠商對(duì)智能化程度的重視程度顯著提升，推動(dòng)智能座艙、智能駕駛等汽車智能化領(lǐng)域迭代升級(jí)，中控大屏、液晶儀表、ADAS等汽車智能化配置滲

28、透率持續(xù)向上，汽車智能化相關(guān)零部件企業(yè)有望持續(xù)受益；另一方面，隨著汽車智能化普及率提升，預(yù)計(jì)HUD、多模態(tài)交互、行泊一體、座艙/智駕域控制器等有望成為汽車智能化升級(jí)的新主要賽道，布局相關(guān)領(lǐng)域的零部件企業(yè)或?qū)⒃谙乱惠喐?jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。2022年上半年，國內(nèi)乘用車中控大屏、全液晶儀表、車聯(lián)網(wǎng)前裝滲透率分別達(dá)52.6%、41.9%、64.8%，各項(xiàng)配置滲透率較2021年均提升超過10個(gè)百分點(diǎn)。隨著智能座艙配置迭代升級(jí)持續(xù)加速，預(yù)計(jì)多層次交互體驗(yàn)將成為智能座艙的新賽道，HUD、多模態(tài)交互等新興技術(shù)和功能有望取代屏幕升級(jí)、聯(lián)網(wǎng)功能、語音交互成為整車座艙的主要賣點(diǎn)。2022年上半年國內(nèi)乘用車HUD前裝搭載量

29、57.88萬輛，同比增長24.2%，滲透率為6.5%；DMS（駕駛員疲勞預(yù)警）前裝搭載量42.56萬輛，同比增長108.6%；手勢(shì)交互前裝搭載量11.73萬輛，同比增長268.9%。現(xiàn)階段HUD、多模態(tài)交互等領(lǐng)域仍處于藍(lán)海階段，具備相關(guān)產(chǎn)品布局的公司有望率先搶占市場(chǎng)，取得更多訂單。智能駕駛領(lǐng)域，2019年至今國內(nèi)ADAS滲透率持續(xù)快速爬升，2022年上半年ADAS前裝滲透率達(dá)46.8%，較2021年提升7.2個(gè)百分點(diǎn)；2022年上半年L2級(jí)ADAS前裝滲透率達(dá)26.6%，較2021年提升7.2個(gè)百分點(diǎn)，L2級(jí)ADAS在前裝輔助駕駛系統(tǒng)中的占比已超過50%。隨著L2及以下級(jí)ADAS行業(yè)步入成熟，

30、預(yù)計(jì)行泊一體方案有望成為智能駕駛領(lǐng)域新主要賽道：現(xiàn)階段智能泊車功能普及率仍然較低，2022年上半年同時(shí)搭載行車ADAS及泊車功能的上險(xiǎn)量達(dá)214.8萬輛，滲透率為13.1%，且大多采取傳統(tǒng)的分布式ECU架構(gòu)。與分布式方案相比，行泊一體方案將行車與泊車系統(tǒng)集成，以一套硬件實(shí)現(xiàn)兩種功能，具備體積減小、功耗降低、成本壓縮等優(yōu)點(diǎn)，有助于實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景智能駕駛方案對(duì)中低端車型的覆蓋。目前行泊一體方案已在小鵬P7、理想L9、智己L7等車型實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，德賽西威、東軟集團(tuán)、保隆科技、福瑞泰克等國內(nèi)企業(yè)均已在行泊一體領(lǐng)域展開布局，預(yù)計(jì)行泊一體方案將成為高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的低成本替代方案，國內(nèi)廠商有望憑借行泊一體方案實(shí)現(xiàn)

31、在智能駕駛領(lǐng)域的“彎道超車”。座艙智能化部件的搭載率提升以及一芯多屏、多模態(tài)交互等功能升級(jí)使得座艙系統(tǒng)的計(jì)算能力和響應(yīng)速度要求大幅提升，行泊一體方案以及高級(jí)別自動(dòng)駕駛亦需要高算力智能駕駛域控制器提供支持，在汽車智能化升級(jí)趨勢(shì)帶動(dòng)下智能座艙及智能駕駛域控制器滲透率逐年提升，2022年上半年智能座艙域控制器裝車量達(dá)64.4萬輛，滲透率7.2%，較2021年提升2.8個(gè)百分點(diǎn)；2022年上半年智能駕駛域控制器裝車量達(dá)37.1萬輛，滲透率4.2%，較2021年提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。下半年蔚小理、阿維塔等新勢(shì)力多款旗艦車型上市，英偉達(dá)Orin、地平線征程5等新一代自動(dòng)駕駛芯片將進(jìn)入量產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)智能座艙及

32、智能駕駛域控制器滲透率有望進(jìn)一步提升。傳統(tǒng)燃油車時(shí)代整零配套關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定，本土零部件廠商難以與合資或外資零部件供應(yīng)商抗衡；現(xiàn)階段整車競(jìng)爭(zhēng)格局的變化將引領(lǐng)零部件體系重塑，新勢(shì)力及自主品牌將釋放新市場(chǎng)空間。以汽車座椅為例，汽車座椅存在技術(shù)和客戶壁壘，行業(yè)集中度高。汽車座椅是重要的安全件之一，為人體起到支承、定位和保護(hù)等功能，其設(shè)計(jì)的優(yōu)劣直接影響到乘坐的安全性和舒適性，因此整車廠商對(duì)汽車座椅的技術(shù)、性能和質(zhì)量提出了較高的要求，設(shè)計(jì)與制造難度較大；另一方面，座椅是體積大、單車價(jià)值量高的重要部件，整車廠商通常會(huì)對(duì)座椅總成供應(yīng)商的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理體系、技術(shù)水平和生產(chǎn)能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格、長期的審核認(rèn)證，并提出

33、就近設(shè)廠需求。因此，整車廠商通常會(huì)與滿足要求的現(xiàn)有座椅供應(yīng)商形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)新進(jìn)入者形成較高的進(jìn)入壁壘。安道拓、李爾、豐田紡織等全球座椅巨頭較早地進(jìn)入中國市場(chǎng)，在國內(nèi)設(shè)立合資和外資企業(yè)，迅速占據(jù)國內(nèi)座椅總成市場(chǎng)；本土座椅企業(yè)在技術(shù)水平、創(chuàng)新能力以及品牌影響力等方面與以上座椅巨頭存在差距，難以進(jìn)入傳統(tǒng)整車企業(yè)配套體系。2020年國內(nèi)汽車座椅總成被延鋒國際座椅、李爾、安道拓、豐田紡織、TSTECH等少數(shù)幾家企業(yè)主導(dǎo)，五大巨頭合計(jì)占據(jù)國內(nèi)座椅總成市場(chǎng)70%的份額。隨著智能電動(dòng)汽車時(shí)代來臨，本土座椅總成供應(yīng)商迎來機(jī)遇。新勢(shì)力車企對(duì)開發(fā)速度、響應(yīng)速度及成本控制要求高，相較于配套客戶多、體系復(fù)雜

34、的外資企業(yè)，本土企業(yè)更能滿足新勢(shì)力車企的要求；此外，部分本土座椅企業(yè)通過并購等方式吸納外資企業(yè)的座椅技術(shù)及人才，提升自身研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，縮小與座椅巨頭的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力差距。自主品牌新能源車競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三電系統(tǒng)（電池、電驅(qū)、電控）是純電動(dòng)汽車區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的核心技術(shù)，也是純電動(dòng)車成本的主要組成部分。隨著中國新能源汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)已建立起較為完善的新能源三電系統(tǒng)自主產(chǎn)業(yè)鏈，比亞迪等車企具備完善的三電系統(tǒng)技術(shù)及產(chǎn)能；在國內(nèi)新能源三電系統(tǒng)市場(chǎng)中，自主企業(yè)在動(dòng)力電池市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在電驅(qū)及電控市場(chǎng)亦占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)自主企業(yè)在新能源三電系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)將為國內(nèi)自主新能源乘用車發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。動(dòng)力電池

35、上游主要為有色金屬鎳、鈷、錳、鋰以及天然/人造石墨等原材料，其中有色金屬主要用于制作正極材料，石墨用于負(fù)極材料。鋰作為動(dòng)力電池最主要的原材料，在正極材料、電解液、負(fù)極材料中都有使用。電池廠商將正負(fù)極材料、電解液與隔膜組合制成電芯，多個(gè)電芯組成電池模組，搭配BMS電池管理系統(tǒng)形成最終的動(dòng)力電池包產(chǎn)品。當(dāng)前國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)已比較成熟，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域漸趨完善，涌現(xiàn)出一批有代表性的上市公司，保障國內(nèi)動(dòng)力電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自給自足。2021年國內(nèi)新能源車銷量大幅增長，國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)隨之迎來高速發(fā)展，2021全年國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)154.50GWh，同比增長142.8%。2022年上半年國內(nèi)新能源市場(chǎng)

36、銷售熱度不減，國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)110.12GWh，同比增長109.8%。國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)中自主企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年上半年國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中僅有LG新能源1家非國內(nèi)自主企業(yè)，LG新能源主要為特斯拉中國配套，除特斯拉外的國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池絕大多數(shù)由自主企業(yè)供應(yīng)。前十企業(yè)中，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh，份額約47.7%；比亞迪實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh，份額約21.6%，兩者合計(jì)占據(jù)約70%的國內(nèi)市場(chǎng)份額。與傳統(tǒng)燃油車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)不同，新能源汽車市場(chǎng)起步較晚，供應(yīng)商格局尚未穩(wěn)定，因此電驅(qū)及電控系統(tǒng)市場(chǎng)機(jī)會(huì)較多，涌現(xiàn)了大量的參與

37、者。國內(nèi)電驅(qū)及電控系統(tǒng)供應(yīng)商主要分為三類：（1）車企自供。比亞迪、長城、上汽等國內(nèi)自主車企順應(yīng)新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)，積極布局電驅(qū)及電控技術(shù)和產(chǎn)能，自主車企旗下的電驅(qū)及電控系統(tǒng)供應(yīng)商包括弗迪動(dòng)力（比亞迪）、上海變速器（上汽集團(tuán)）、華域電動(dòng)（上汽集團(tuán)）、蜂巢電驅(qū)動(dòng)（長城汽車）、威睿電動(dòng)（吉利汽車）等，蔚來、小鵬、零跑等新勢(shì)力也已形成多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的自研自產(chǎn)能力。（2）外資及合資供應(yīng)商。外資企業(yè)憑借雄厚的技術(shù)積累以及工藝積淀進(jìn)入新能源三電領(lǐng)域，在國內(nèi)市場(chǎng)的代表外資及合資企業(yè)包括日本電產(chǎn)、聯(lián)合電子、博格華納等。（3）自主供應(yīng)商。除車企旗下供應(yīng)商外，匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動(dòng)、中車時(shí)代電氣、英搏爾、精進(jìn)電動(dòng)、

38、巨一動(dòng)力等眾多自主品牌企業(yè)逐步進(jìn)入國內(nèi)自主車企電驅(qū)及電控系統(tǒng)配套體系，華為等新勢(shì)力也在加速進(jìn)入電驅(qū)及電控市場(chǎng)。在中國市場(chǎng)新能源車滲透率快速提升的刺激下，自主企業(yè)在電驅(qū)及電動(dòng)領(lǐng)域迅速發(fā)展，已形成包括驅(qū)動(dòng)電機(jī)、變速器、電機(jī)控制器、電驅(qū)動(dòng)總成以及關(guān)鍵器件在內(nèi)的完整電驅(qū)及電控產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)階段除廣汽埃安外，國內(nèi)主要自主品牌車企新能源電驅(qū)及電控系統(tǒng)已基本實(shí)現(xiàn)完全或部分國產(chǎn)化配套。據(jù)NE時(shí)代，2022年上半年國內(nèi)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)份額前十企業(yè)中自主企業(yè)占據(jù)7席，前7大自主企業(yè)占國內(nèi)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)合計(jì)份額達(dá)48.4%，其中弗迪動(dòng)力憑借比亞迪在2022年上半年的銷量爆發(fā)成為國內(nèi)驅(qū)動(dòng)電機(jī)銷量冠軍，2022年

39、上半年驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量達(dá)59.99萬套，市場(chǎng)份額達(dá)25.9%。2022年上半年國內(nèi)新能源汽車電機(jī)控制器市場(chǎng)份額前十企業(yè)中自主企業(yè)占據(jù)7席，前7大自主企業(yè)占國內(nèi)新能源電機(jī)控制器市場(chǎng)合計(jì)份額達(dá)49.8%，弗迪動(dòng)力、特斯拉、匯川技術(shù)分別以25.9%、10.3%、9.3%的市場(chǎng)份額位列前三。自主品牌新能源車在全球市場(chǎng)份額快速提升2021年后國內(nèi)自主品牌新能源乘用車銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁，占全球新能源乘用車市場(chǎng)份額快速提升。2019年-2020年國內(nèi)新能源乘用車行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，銷量略有增長，其中自主品牌新能源乘用車銷量有所下降，2021年后國內(nèi)新能源乘用車行業(yè)迎來快速發(fā)展，自主品牌新能源乘用車銷量明顯提升，202

40、0年自主品牌新能源乘用車銷量為83萬輛，至2021年迅速提升至253萬輛，同比增長207%，2022H1自主品牌新能源乘用車銷量達(dá)197萬輛，同比增長138%，延續(xù)快速增長態(tài)勢(shì)。從國內(nèi)自主品牌新能源乘用車占全球新能源乘用車銷量份額看，2019年銷量份額為41.2%，此后由于全球新能源乘用車銷量較快增長，自主品牌銷量份額回落至26.6%，2021年后自主品牌新能源車銷量提升促進(jìn)份額增長，2021年自主品牌新能源乘用車銷量份額回升至39.0%，同比大幅增長12.4個(gè)百分點(diǎn)，2022H1自主新能源乘用車銷量份額進(jìn)一步提升至47.3%，較2021年提升8.4個(gè)百分點(diǎn)。從全球新能源乘用車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，

41、2021年全球新能源乘用車銷量前十品牌市場(chǎng)份額總計(jì)達(dá)到55.5%，其他企業(yè)份額加總達(dá)44.5%，銷量前十品牌中自主品牌包括比亞迪、上汽通用五菱、上汽乘用車等，外資及合資品牌包括特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、沃爾沃、奧迪、現(xiàn)代等，特斯拉成為2021年各品牌中唯一一家新能源乘用車銷量份額超過10%的車企，2021年市場(chǎng)份額達(dá)14.4%，比亞迪、上汽通用五菱次之，其他品牌在新能源乘用車市場(chǎng)上銷量份額不足6%。2018年-2021年特斯拉在全球新能源乘用車市場(chǎng)上始終占據(jù)銷量領(lǐng)先地位，歷年市場(chǎng)份額均保持在10%以上，銷量市場(chǎng)份額從2018年的12.2%提升至2021年的14.4%，增長2.2個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪

42、在2018年-2019年銷量市場(chǎng)份額超過10%，僅次于特斯拉，2020年由于消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受度提升，各車企加快新能源車型推出，比亞迪銷量市場(chǎng)份額回落至5.7%，被大眾超越，2021年后比亞迪憑借DM-i混動(dòng)技術(shù)、刀片電池等共同發(fā)力，秦PLUSDM-i、宋PLUSDM-i、唐DM-i、海豚等眾多新能源車上市拉動(dòng)銷量，2021年市場(chǎng)份額明顯回升至9.1%，較2020年提升3.4個(gè)百分點(diǎn)，其他自主品牌中上汽乘用車憑借榮威、名爵等車型在全球新能源乘用車市場(chǎng)進(jìn)入前十，2021年市場(chǎng)份額達(dá)3.5%，同比增長0.3個(gè)百分點(diǎn)。在國內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)上，隨著消費(fèi)者對(duì)新能源車接受度提升，國內(nèi)自主品牌加大力度

43、轉(zhuǎn)型新能源車行業(yè)，外資及合資品牌中除特斯拉之外，其他車企整體轉(zhuǎn)型新能源領(lǐng)域的節(jié)奏較國內(nèi)自主品牌相對(duì)較慢，2021年后國內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)上自主品牌市場(chǎng)份額持續(xù)提升。2021年后國內(nèi)頭部新勢(shì)力蔚小理等銷量不斷攀升，月銷量超過1萬輛并在新能源乘用車領(lǐng)域占據(jù)一席之地，2022年后包括哪吒、零跑等其他新勢(shì)力銷量有明顯提升，華為問界等新品牌推出后銷量表現(xiàn)不俗，各新勢(shì)力綜合拉動(dòng)自主品牌新能源車銷量；傳統(tǒng)自主品牌也在加快向新能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型步伐，例如廣汽埃安、吉利極氪、長安深藍(lán)及阿維塔等品牌促進(jìn)新能源車銷量及占比提升；2022年前7月新能源乘用車市場(chǎng)中自主品牌銷量份額達(dá)81.2%，較2020年提升6.4個(gè)百分點(diǎn)

44、，主流合資品牌銷量份額6.3%，較2020年下降2.7個(gè)百分點(diǎn)，豪華品牌銷量份額12.5%，較2020年下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。營銷部門與內(nèi)部因素企業(yè)營銷系統(tǒng)指作為營銷者的企業(yè)整體，微觀營銷環(huán)境包括企業(yè)外部所有參與營銷活動(dòng)的利益關(guān)系者。但從營銷部門的角度看，營銷活動(dòng)能否成功，首先要受企業(yè)內(nèi)部各種因素的直接影響。因此，營銷部門在分析企業(yè)的外部營銷環(huán)境前，必須先分析企業(yè)的內(nèi)部因素或內(nèi)部條件。企業(yè)為開展?fàn)I銷活動(dòng)，必須設(shè)立某種形式的營銷部門。市場(chǎng)營銷部門一般由市場(chǎng)營銷副總裁、銷售經(jīng)理、推銷人員、廣告經(jīng)理、營銷研究與計(jì)劃以及定價(jià)專家等組成。營銷部門在制定和實(shí)施營銷目標(biāo)與計(jì)劃時(shí)，不僅要考慮企業(yè)外部環(huán)境力量，而

45、且要爭(zhēng)取高層管理，部門和其他職能部門的理解和支持，調(diào)動(dòng)企業(yè)內(nèi)部各方面的資源，充分運(yùn)用企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，力量，使內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和劣勢(shì)與外部機(jī)會(huì)和威脅相平衡。營銷部門不是孤立存在的，它還面對(duì)著其他職能部門以及高層管理部門。企業(yè)營銷部門與財(cái)務(wù)、采購、制造、研究與開發(fā)等部門之間既有多方面的合作，也存在爭(zhēng)取資源方面的矛盾。這些部門的業(yè)務(wù)狀況如何，它們與營銷部門的合作以及它們之間是否協(xié)調(diào)發(fā)展，對(duì)營銷決策的制定與實(shí)施影響極大。例如，生產(chǎn)部門對(duì)各生產(chǎn)要素的配置、生產(chǎn)能力和所需要的人力、物力的合理安排有著重要的決策權(quán)，營銷計(jì)劃的實(shí)施，必須取得生產(chǎn)部門的充分支持；市場(chǎng)營銷調(diào)研預(yù)測(cè)和新產(chǎn)品的開發(fā)工作，需要研究與開發(fā)部門的配合

46、和參與。高層管理部門由董事會(huì)、總經(jīng)理及其辦事機(jī)構(gòu)組成，負(fù)責(zé)確定企業(yè)的任務(wù)、目標(biāo)、方針政策和發(fā)展戰(zhàn)略。營銷部門在高層管理部門規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)做出營銷決策，市場(chǎng)營銷目標(biāo)從屬于企業(yè)總目標(biāo)，并為總目標(biāo)服務(wù)的次級(jí)目標(biāo)，營銷部門所制定的計(jì)劃也必須在高層管理部門的批準(zhǔn)和推動(dòng)下實(shí)施。新產(chǎn)品開發(fā)的必要性企業(yè)之所以要大力開發(fā)新產(chǎn)品，主要是由于：（一）產(chǎn)品生命周期的現(xiàn)實(shí)要求企業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品企業(yè)同產(chǎn)品一樣也存在著生命周期。如果不開發(fā)新產(chǎn)品，當(dāng)產(chǎn)品走向衰落時(shí)，企業(yè)也同樣走到了生命周期的終點(diǎn)。相反，能不斷開發(fā)新產(chǎn)品，就可以在原有產(chǎn)品退出市場(chǎng)時(shí)，利用新產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)。（二）消費(fèi)需求的變化需要不斷開發(fā)新產(chǎn)品隨著生產(chǎn)的發(fā)展和人們生活水平的提高，需求也發(fā)生了很大變化，方便、健康、輕巧、快捷的產(chǎn)品越來越受到消費(fèi)者的歡迎。消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化加快，消費(fèi)選擇更加多樣化，產(chǎn)品生命周期日益縮短。一方面給企業(yè)帶來了威脅，不得不淘汰難以適應(yīng)消費(fèi)需求的老產(chǎn)品，另一方面也給企業(yè)提供了開發(fā)新產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)變化的機(jī)會(huì)。（三）科學(xué)技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)著企業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展導(dǎo)致許多高科技新型產(chǎn)品的出現(xiàn)，并加快了產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度?？萍嫉倪M(jìn)步有利于企業(yè)淘汰過時(shí)的產(chǎn)品，生產(chǎn)性能更優(yōu)越的產(chǎn)品，并把