國(guó)機(jī)汽車-2月中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)月報(bào)

1、中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)月報(bào)（ 2019年2月）目錄 1中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)總體情況 2中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征備注：正常進(jìn)口：原進(jìn)口汽車總經(jīng)銷商授權(quán)進(jìn)口平行進(jìn)口：非品牌授權(quán)下的平行進(jìn)口試點(diǎn)企業(yè)及改裝乘用車企業(yè)進(jìn)口整體市場(chǎng)：2019年2月份海關(guān)進(jìn)口量下滑嚴(yán)重，進(jìn)口汽車4.7萬輛，同比下降36.1%，延續(xù)1月下滑態(tài)勢(shì)，受春節(jié)季節(jié)性長(zhǎng)假因素的影響，進(jìn)口量環(huán)比下降40.6%。2009-2019年海關(guān)進(jìn)口量年度走勢(shì)2014-2019年海關(guān)進(jìn)口量月度走勢(shì)2019年1-2月累計(jì)進(jìn)口汽車12.7萬輛，累計(jì)同比下降25%。2月，海關(guān)汽車進(jìn)口量為4.7萬輛，同比下降36.1%，進(jìn)口量下滑嚴(yán)重。160000014000001

2、02.0%進(jìn)口汽車進(jìn)口量同比增長(zhǎng)率1422992120%100%12000001170581109130910780961215885.4%110844380%10000008000006000003.0%100345977143130.1%104127521.6%16.8%60%40%20%4000002000003817318.8% 7.3%-3-24.2%-8.8%1269930%-20%-25.0%0-40%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019201420152016201720182019正常進(jìn)口車：受整體汽車消

3、費(fèi)丌振影響，進(jìn)口汽車市場(chǎng)銷量繼續(xù)下滑，2月進(jìn)口車銷售4.1萬輛，同比下降21.8%。受春節(jié)假期的影響，加上經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型壓力，下滑幅度有所加大。2012-2019年進(jìn)口汽車市場(chǎng)銷量走勢(shì)2018-2019年進(jìn)口汽車市場(chǎng)月度銷量2019年1-2月銷售11.9萬輛，同比下滑11.4%，終端需求持續(xù)下降。2月，進(jìn)口車銷售4.1萬輛，同比下降21.8%。140000012000001000000800000600000進(jìn)口汽車銷量同比增長(zhǎng)率30%90000201820198000070000600005000040000300002000020%10%0%400000200000027.1%115758910

4、22086894468%919968898471904072853734.6-2.3%-11.4%.5%118699-5.6%0-2014.313.320122013201420152016201720182019-10%-20%-30%10000 月度同比增速：-4.8%-21.8%0Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec正常進(jìn)口汽車：行業(yè)庫存保持在一個(gè)相對(duì)合理的水平。2019年2月行業(yè)庫存深度為3.89個(gè)月，庫存深度較上月有所上漲，符合歷年2月庫存環(huán)比上升規(guī)律。2013年-2019年中國(guó)進(jìn)口車行業(yè)庫存單位：月2013 stock201

5、4 stock2015 stock2016 stock2017 Stock2018 Stock2019 Stock平行進(jìn)口汽車：由于美產(chǎn)車加征關(guān)稅暫緩，2019年1-2月平行進(jìn)口量占比略有回升。但 整體進(jìn)口車市場(chǎng)受汽車消費(fèi)市場(chǎng)丌振影響，延續(xù)大幅下滑趨勢(shì)，2月當(dāng)月平行進(jìn)口汽車共0.57萬輛，同比大幅下滑30.8%。2014年-2019年平行進(jìn)口車情況總量不分月200180160140120100806040200單位：千輛10911413317214030,00025,00020,00015,00010,000175,000單位：輛20192018MS of PI :7.7%10.5%12.7%

6、14.2%12.6%13.3%2014201520162017201820190Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec目錄 1中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)總體情況 2中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征備注：正常進(jìn)口：原進(jìn)口汽車總經(jīng)銷商授權(quán)進(jìn)口平行進(jìn)口：非品牌授權(quán)下的平行進(jìn)口試點(diǎn)企業(yè)及改裝乘用車企業(yè)進(jìn)口（改裝小3C）車型結(jié)構(gòu)-整體市場(chǎng)：2月進(jìn)口乘用車4.58萬輛，同比下滑37.3%，CAR、SUV和MPV同比增速分別為-44.2%、-30.3%和-45.9%，呈現(xiàn)全面下滑的局面。2018-2019年2月份乘用車進(jìn)口量分車型情況2019年2月，海關(guān)汽車進(jìn)口量為4,

7、7萬輛，同比下降21.8%，其中乘用車進(jìn)口4.58萬輛，同比下降37.3%。當(dāng)月進(jìn)口CAR、SUV和MPV分別為1.9萬，2.5萬和0.16萬輛，份額分別為41.1%、55.4%和3.5%。車型當(dāng)月(萬)當(dāng)月累計(jì)(萬)20192018同比增長(zhǎng)占比20192018同比增長(zhǎng)占比進(jìn)口乘用車4583373102-37.3%100.0%123110167093-26.3%100.0%轎車1884033742-44.2%41.1%4708573184-35.7%38.2%SUV2540536424-30.3%55.4%7273786054-15.5%59.1%MPV15882936-45.9%3.5%32

8、887855-58.1%2.7%車型結(jié)構(gòu)-正常進(jìn)口：進(jìn)口車銷售車型主要以轎車和SUV為主，2019年1-2月份，轎車銷售6.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.39%，SUV銷售5.36萬臺(tái)，同比下滑27.89%。2018-2019年進(jìn)口汽車市場(chǎng)累計(jì)銷量-分車身形式20182019YOY5.39%685966063764089.89%53636-389.63%4769974-27CARMPVSUV2014-2019平行進(jìn)口汽車車型結(jié)構(gòu)2019年1-2月平行進(jìn)口MPV份額6%，較2018年份額下滑2個(gè)百分點(diǎn)；SUV份額91%， 份額提升6個(gè)百分點(diǎn)；其它車型份額保持相對(duì)穩(wěn)定。2014-2019年1-2月平行進(jìn)口汽

9、車車型結(jié)構(gòu) 2% 3%4%Others109,566114,261132,837171,741139,7135%6%2%4%5% 0%6%6% 3% 1%1%1%16,943100%MPV2%Sedan Pick up 3%5%8%4% 1%4% 2%83%85%87%88%88%91%SUV201420152016201720182019 YTD數(shù)據(jù)來源: 中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫品牌結(jié)構(gòu)-整體市場(chǎng)：從2019年2月份的情況來看，進(jìn)口量排名前十的品牌有四個(gè)品牌增長(zhǎng)，雷克薩斯超越寶馬排名第一，同比增速達(dá)到26.3%，奔馳和寶馬大幅度下滑，同比下滑70.2%和60.7%。從1-2月前十大品牌表現(xiàn)來

10、看，雷 克薩斯排名第一，且是唯一增長(zhǎng)品牌。2018-2019年2月乘用車分品牌進(jìn)口量不同比增速2018-2019年乘用車分品牌進(jìn)口量不同比增速26.3%-60.7%-70.2%-3.9%41.0%-28.9%-35.5%-22.1%7.3%59.5%雷克薩斯寶馬奔馳 豐田 林肯 保時(shí)捷奧迪大眾Tesla沃爾沃47664308312931232555244824252317173212851雷克薩斯16.5%-14.0%-41.0%-27.6%-5.8%-22.0%-18.8%-24.0%-58.2%-3.3%寶馬奔馳 豐田 保時(shí)捷奧迪林肯 大眾 路虎 沃爾沃828978767670742152

11、96459438891906317561248262018MTD2019MTD2018YTD2019YTD品牌結(jié)構(gòu)-正常進(jìn)口：從2019年2月份當(dāng)月的終端銷售的情況來看，第一集團(tuán)品牌競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，雷克薩斯上升至第一位，奔馳下滑至第三位，奧迪超越保時(shí)捷位居第四。r2012-2019年2月份進(jìn)口汽車市場(chǎng)銷量排名-品牌20122013201420152016201720182019YTD2019MTD1BMWBMWBMWBMWBMWBMWMBLexusLexus2MBMBMBMBMBMB LexusMBBMW3VWVWLand RoverLexusLexusLexusBMWBMWMB4AudiAud

12、iJeepJeepPorschePorschePorschePorscheAudi5LexusLand RoverVWPorscheVWVWAudiAudiPorsche6Land RoverLexusAudiLand RoverAudiAudiVWLand RoveLand Rover7JeepJeepLexusAudiSubaruLand RoverLand RoverSubaruSmart8SubaruVolvoSubaruVWLand RoverMINIMINIMINIMINI9VolvoSubaruVolvoSubaruMINISubaruVolvoSmartSubaru10Kia

13、PorschePorsche MINI JeepVolvoSubaruVolvoVolvo11 Porsche KiaFordCadillacSmartSmartSmartVWVW12RenaultMINICadillacRenaultVolvoJaguarInfinitiJeepJaguar13HyundaiCadillacRenaultFordJaguarFordJaguarJaguarJeep14MINIRenaultKiaDodgeInfinitiInfiniti JeepInfinitiInfiniti15CadillacFordMINIKiaFord JeepMaseratiMas

14、eratiFord品牌結(jié)構(gòu)-正常進(jìn)口：2019年2月，銷量排名前十的品牌當(dāng)中，有五個(gè)品牌出現(xiàn)下滑，分別是奔馳、保時(shí)捷、路虎、寶馬和沃爾沃。奔馳下滑幅度最大，同比下降42.7%，斯瑪特和斯巴魯增長(zhǎng)幅度較大，同比增加41.8%和30.4%，品牌分化加劇。2018-2019年2月進(jìn)口汽車市場(chǎng)銷量及增速-品牌1200010000800099313.1%11416105189.9%41.8%3.4%2018MTD2019MTDYOY30.4%21.7%-8.0%89.2%12.5%100.0%50.0%0.0%60004000-26.3%-42.7%3042-37.1%41092480-32.5%236

15、9-33.4%-63.8%-60.5%-45.7%-41.3%-22.0%-90.9%-50.0%-100.0%200001058 1417 1049 1259920503962635460-100.0%-100.0%3740412211103-150.0% 品牌結(jié)構(gòu)-平行進(jìn)口：豐田份額最高，2019年2月為43%，日產(chǎn)超越奔馳上升至第 二位，三菱位居第四。豐田、福特和路虎當(dāng)月進(jìn)口量下滑明顯，日產(chǎn)和三菱是少 有的保持增長(zhǎng)的品牌，寶馬和奧迪品牌跌出前十名，前六大品牌累計(jì)份額為93%， 品牌集中度高。2018-2019年平行進(jìn)口量分品牌情況35002018 MTD2019 MTD1023 1006

16、5220146928458383830166322211172430004325002000150010005000排量結(jié)構(gòu)-整體市場(chǎng)：2019年1-2月3.0L以下排量份額為84.5%，比2018年全年的88.0%下降3.5%，其中1.5-2.0L排量區(qū)間保持第一大排量區(qū)間，3.0-4.0L 份額提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，2.5-3.0L仍處下降趨勢(shì)。2009年-2019年進(jìn)口車市場(chǎng)排量結(jié)構(gòu)變化100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20092010201120122013201420152016201720182019YTD 2019MTD0.0-1.06.5%5.9%

17、6.9%8.2%11.0%9.6%11.1%12.1%22.3%16.4%13.5%34.3%33.2%31.7%29.2%26.8%20.7%13.7%26.4%30.6%32.2%9.4%28.3%6.6%6.3%6.4%14.0%8.6%16.6%17.7%24.9%19.6%21.4%46.1%48.4%49.7%37.3%41.2%44.3%29.9%34.4%22.0%24.0%21.2%0.7%0.5%1.5%1.8%1.3%1.6%1.9%3.4%3.3%3.3%2.7%5.4%35.8%16.6%31.2%8.4%1.0-1.51.5-2.02.0-2.52.5-3.03.0-4.04.0排量結(jié)構(gòu)-平行進(jìn)口：2019年2月，3.0-4.0L排量區(qū)間繼續(xù)大幅提升，搶占了部分