數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)魔力象限解讀

1、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)魔力象限解讀云頭條 摘要：數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)在不斷發(fā)展，開放的分解式網(wǎng)絡(luò)解決方案方面的選擇日益增多，其他廠商旨在開發(fā)更封閉的專有系統(tǒng)。企業(yè)應(yīng)評估不同的廠商方案和架構(gòu)，要尤其關(guān)注軟件功能。市場定義/描述本文研究的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)解決方案在企業(yè)數(shù)據(jù)中心里面提供了邏輯及/或物理網(wǎng)絡(luò)連接。在經(jīng)歷持續(xù)15年多的架構(gòu)穩(wěn)定期之后，企業(yè)組織的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)需求繼續(xù)變化。雖然速度、密度和規(guī)模提高了，但底層架構(gòu)仍然依賴超額認(rèn)購的三層分層方法。在過去兩年，企業(yè)組織日益采用兩層胖樹架構(gòu)，這種架構(gòu)為東西向流量提供很高的橫截面帶寬，同時提高靈活性，降低成本。在谷歌、Facebook和亞馬遜等超大規(guī)模組織運(yùn)行的新型大規(guī)模I

2、T系統(tǒng)已改變了IT服務(wù)交付模式，并對企業(yè)里面的運(yùn)營和購買方法帶來了潛移默化的影響。早期采用者和主流企業(yè)組織正在試圖提升為用戶提高靈活性、改進(jìn)管理及/或降低成本的能力。來自超大規(guī)模部署環(huán)境的影響和經(jīng)驗(yàn)會在企業(yè)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場繼續(xù)帶來后續(xù)影響。因此，市場因新的架構(gòu)、技術(shù)和廠商而發(fā)生轉(zhuǎn)變，這些廠商專門開發(fā)這類解決方案：改進(jìn)和簡化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營活動，與業(yè)務(wù)目標(biāo)更加步調(diào)一致，并提高數(shù)據(jù)中心的靈活性；適應(yīng)數(shù)據(jù)中心里面不斷變化的大小和密度；順應(yīng)應(yīng)用程序流量模式方面的變化；提供開放、基于標(biāo)準(zhǔn)的解決方案，以增強(qiáng)互操作性、促進(jìn)創(chuàng)新，并緩解廠商鎖定現(xiàn)象。發(fā)生了什么變化？在過去12個月，我們看到市場趨于穩(wěn)定，許多企業(yè)專注于

3、走好數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)型的頭幾步。2015年出現(xiàn)的一幕是，更務(wù)實(shí)地部署自動化架構(gòu)和基本的軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）解決方案，而不是專注于宏觀創(chuàng)新和全方位變化。從廠商的角度來看，過去一年更多地關(guān)注增擴(kuò)展主要功能，而不是宣布改變行業(yè)規(guī)則的架構(gòu)。由于越來越多的企業(yè)期望開源網(wǎng)絡(luò)解決方案作為切實(shí)可行的替代方案，我們還看到一些小廠商提升了知名度，比如BigSwitch Networks和CumulusNetworks。2015年沒有出現(xiàn)重大的廠商收購。不過，最近惠普企業(yè)（HPE）完成了將其在中國H3C子公司的51%股權(quán)出售給清華控股旗下的紫光，會對HPE在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場的戰(zhàn)略帶來重大影響。2015年從財(cái)務(wù)的角度來看

4、，企業(yè)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場也相對穩(wěn)定，年收入增長率為5.1%。由于服務(wù)器連接技術(shù)市場轉(zhuǎn)向10G（10G收入增長18.5%），1G端口的增長率下滑13%多。然而，10G端口的平均成本下降18%多，降至不到215美元（不包括光器件），這導(dǎo)致10G端口的收入在2015年下滑了2.2%。40G端口的收入在2015年猛增了93%。其他新興趨勢包括：新的定價模式，包括訂閱服務(wù)定價、突發(fā)容量定價以及軟硬件的購置價格和支持價格相分離。網(wǎng)絡(luò)堆棧繼續(xù)分解（加入品牌白盒解決方案），宣布開源網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)操作系統(tǒng)。我們估計(jì)，到2015年年底，部署的品牌白盒解決方案有650套。這在整個企業(yè)市場占很小一部分份額，不過比重在提高。

5、新的交換機(jī)平臺能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效的25G服務(wù)器接入和100G交換機(jī)間的連接。越來越多地使用基于互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）的存儲網(wǎng)絡(luò)，促使更多的流量進(jìn)入到數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)。隨著今后兩年容器的使用由目前用于開發(fā)環(huán)境變成在生產(chǎn)環(huán)境下部署Mode2應(yīng)用程序，面向容器和微服務(wù)架構(gòu)的連接會成為一個關(guān)鍵要求。2014年數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)魔力象限2015年數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)魔力象限2016年數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)魔力象限廠商強(qiáng)項(xiàng)和注意事項(xiàng)AristaNetworks在這項(xiàng)研究中，AristaNetworks繼續(xù)是發(fā)展速度最快的廠商之一，2015年產(chǎn)品收入增長率達(dá)到40.6%。截至2015年，Arista擁有大約3700個客戶，以8.5%的收入份

6、額在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場排名第三，繼續(xù)獲得Gartner客戶的關(guān)注。Arista完全專注于數(shù)據(jù)中心交換領(lǐng)域，正在擴(kuò)大產(chǎn)品組合，涵蓋數(shù)據(jù)中心互聯(lián)，對正在構(gòu)建基于云的基礎(chǔ)設(shè)施的客戶來說這是一個重要的組成部分。Arista提供一款基于其可擴(kuò)展操作系統(tǒng)（EOS）軟件的可編程解決方案，可以集成到幾乎所有的數(shù)據(jù)中心管理和編排架構(gòu)中。2015年，它推出了CloudVision，這種單一網(wǎng)絡(luò)控制點(diǎn)便于與第三方SDN解決方案整合起來，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)絡(luò)自動化和編排。Arista具有先進(jìn)的監(jiān)控功能，通過發(fā)送表明網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)的實(shí)時數(shù)據(jù)流，提供了全網(wǎng)絡(luò)遙測和分析機(jī)制。Arista在拓展業(yè)務(wù)范圍以迎合更廣泛的主流企業(yè)，并擴(kuò)大地域范圍，

7、還在充分利用與VMwareNSX和惠普企業(yè)達(dá)成的合作伙伴關(guān)系。企業(yè)組織應(yīng)考慮Arista提供的所有數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)解決方案，如果它們在實(shí)施高度自動化的云計(jì)算環(huán)境或需要詳盡的監(jiān)控功能，更是如此。不過，它們應(yīng)核實(shí)本地客戶、技術(shù)專長和覆蓋范圍。強(qiáng)項(xiàng)：Arista與一系列廣泛的軟件編排和SDN解決方案緊密集成，并通過基于標(biāo)準(zhǔn)Linux的EOS平臺具有的可編程性，為客戶帶來了靈活性。Arista提供了單一控制點(diǎn)（CloudVision）、集中式網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)（NetDB）、網(wǎng)絡(luò)遙測和應(yīng)用程序可見性等功能，還提供了可擴(kuò)展的API和軟件開發(fā)工具包（SDK）。Arista提供一整套外觀尺寸不同的產(chǎn)品，包括一些固定配置的

8、大型交換機(jī)，讓客戶能夠針對每一種環(huán)境實(shí)施大小適中的、又常常經(jīng)濟(jì)高效的解決方案。Arista提供高性能、可擴(kuò)展性非常好的解決方案，深度緩沖、大型地址表和低延遲可處理復(fù)雜的現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，并擴(kuò)展到云規(guī)模。注意事項(xiàng)：相比更老牌的廠商，在北美和西歐之外的市場，地域覆蓋范圍仍然有限；Arista仍在夯實(shí)支持體系和渠道計(jì)劃，以便更好地服務(wù)于主流市場。Arista并不為需要光纖通道（或基于以太網(wǎng)的光纖通道）的融合存儲網(wǎng)絡(luò)提供接口。相比更傳統(tǒng)的解決方案，Arista是性價比方面的領(lǐng)導(dǎo)者，不過基于商用硅的交換機(jī)在日益得到采用，加上類似的主干和分支交換機(jī)架構(gòu)，這讓競爭對手得以縮小與Arista的差距。與思科曠日

9、持久的官司意味著對一些潛在客戶來說風(fēng)險比較大。企業(yè)組織應(yīng)讓自己的法務(wù)部門評估與這個問題有關(guān)的風(fēng)險。AvayaAvaya繼續(xù)憑借FabricConnect解決方案受到市場的追捧，這種解決方案大大簡化了數(shù)據(jù)中心中的網(wǎng)絡(luò)配置。Avaya現(xiàn)已部署了500多套FabricConnect解決方案，同比增加60%。盡管FabricConnect客戶數(shù)量日增，但2015年Avaya總的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)卻減少了近15%要是想在這個市場長久存活下去，Avaya絕不能任由這個趨勢發(fā)展下去。Avaya的FabricConnect解決方案不僅提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)中心架構(gòu)，還可以擴(kuò)展到園區(qū)網(wǎng)絡(luò)和分支網(wǎng)絡(luò)。針對需要使用SDN擴(kuò)

10、展自動化的那些客戶，Avaya提供了基于OpenDaylight（ODL）的控制器SDNFx，以及與OpenStack集成起來的FabricOrchestrator。如果配置簡化和網(wǎng)絡(luò)自動化是兩大優(yōu)先事項(xiàng)，不妨考慮Avaya（先要核實(shí)本地支持能力）。強(qiáng)項(xiàng)：Avaya可以提供一種經(jīng)過充分驗(yàn)證的、成熟的端到端架構(gòu)，可從數(shù)據(jù)中心延伸到園區(qū)和分支機(jī)構(gòu)。該解決方案為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)功能提供了強(qiáng)大的自動化機(jī)制。Avaya提供一種可高度擴(kuò)展的多播解決方案，易于配置和管理，只有邊緣節(jié)點(diǎn)需要加以配置。Avaya提供預(yù)裝在經(jīng)過驗(yàn)證的原始設(shè)計(jì)制造商（ODM）硬件上的軟件，緊跟商用硅這股方興未艾的潮流。雖然主要針對云計(jì)算

11、和服務(wù)提供商這些客戶，但這也讓Avaya有機(jī)會擴(kuò)大市場勢力，并提供了一種更簡化的、得到支持的方法，可以利用ODM價格優(yōu)勢。注意事項(xiàng)：作為這項(xiàng)研究分析的規(guī)模最小的廠商，Avaya存在這個問題：不僅缺乏市場知名度，還缺少熟悉其解決方案的技術(shù)人員和合作伙伴。企業(yè)需要確保本地合作伙伴和Avaya都有擁有相應(yīng)部署經(jīng)驗(yàn)的人員。相比Avaya的統(tǒng)一通信這項(xiàng)核心業(yè)務(wù)，Avaya的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合獲得的關(guān)注和投入相對較少。由于Avaya收入繼續(xù)下滑，它在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場能不能長期存活下去成了問題。對于尋求應(yīng)用程序集成用于網(wǎng)絡(luò)配置的企業(yè)而言，Avaya目前缺少VMware方面的認(rèn)證，而且支持Puppet和Chef的功

12、能有限。博科博科長期以來就是數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場的一大玩家，其強(qiáng)大的產(chǎn)品組合包括VDX交換機(jī)、MLXe核心路由器和配備相關(guān)控制器的SDN應(yīng)用軟件。截至2015年，博科有大約4000個客戶在使用其旗艦數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品：VCS交換架構(gòu)。2015年數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)收入增長率達(dá)到近20%，這讓博科得以將市場份額提高到2.6%。博科一直致力于提供自動化的網(wǎng)絡(luò)交換架構(gòu)，因而其架構(gòu)解決方案在市場上更受追捧。在過去一年，博科發(fā)布了幾款產(chǎn)品，包括IPFabric這種新的架構(gòu)產(chǎn)品，它基于Level3橫向擴(kuò)展型架構(gòu)，主要針對大規(guī)模環(huán)境。此外，博科繼續(xù)為產(chǎn)品組合在自動化、工作流程編排和SDN功能這些方面進(jìn)行投入和創(chuàng)新。如果企

13、業(yè)在尋求自動化交換解決方案，應(yīng)該考慮博科。強(qiáng)項(xiàng)：Gartner客戶告訴我們，博科的VCS架構(gòu)用起來比競爭對手的解決方案來得簡單，這歸功于高度自動化和零接觸配置功能。博科目前的產(chǎn)品和路線圖包括保護(hù)諸架構(gòu)上的投入。比如說，同樣的交換硬件和軟件同時支持VCS和IPFabric這兩種產(chǎn)品，如果需求發(fā)生變化，這就有助于減少支出。博科在幾個垂直領(lǐng)域（包括聯(lián)邦政府、大學(xué)、服務(wù)提供商和醫(yī)療保?。碛写笈蛻羧?，而且了解這些垂直領(lǐng)域的專門化需求。博科提供靈活的商業(yè)模式，包括基于訂購的計(jì)費(fèi)和按需付費(fèi)這一選項(xiàng)。注意事項(xiàng)：相比領(lǐng)先的競爭對手，博科的渠道很有限，這意味著可能得益于博科產(chǎn)品的許多客戶并不考慮這家廠商。盡管

14、擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品組合，但是無論從端口出貨量、交換機(jī)收入還是從Gartner客戶的提及率來看，博科都未能躋身市場前五強(qiáng)。相比其他的領(lǐng)先廠商，博科在中級市場企業(yè)（按Gartner的定義指員工數(shù)量在100人至999人的企業(yè)組織）的客戶群有限，中級市場的Gartner客戶很少提及博科的解決方案。與領(lǐng)先的競爭對手相比，博科向市場推出25/50G功能比較晚，而大規(guī)模數(shù)據(jù)中心需要這項(xiàng)功能，進(jìn)行投入時著眼于保護(hù)長期投入也需要這項(xiàng)功能。思科思科以大幅優(yōu)勢引領(lǐng)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場，從端口出貨量和收入來衡量都是如此，仍然是Gartner客戶最常提及的廠商。然而，與近期趨勢相一致的是，2015年它在繼續(xù)丟失份額，收入份額從

15、62.1%下滑至60.7%，出貨量市場份額從45.9%下降到44.2%。思科擁有廣泛，但可能讓人混淆的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合，許多管理選項(xiàng)更是增添了復(fù)雜性，包括：應(yīng)用策略基礎(chǔ)設(shè)施控制器（APIC）、近期推出的Nexus架構(gòu)管理器（NFM）、虛擬拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)系統(tǒng)（VTS）、開放SDN控制器（基于OpenDaylight控制器）、思科Prime以及數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)管理器（DCNM）。跨產(chǎn)品系列的兼容性和升級性頗具挑戰(zhàn)性，軟件的選擇決定著底層硬件。思科繼續(xù)向市場發(fā)布新的軟硬件產(chǎn)品，包括新的Nexus9200和NFM，它還領(lǐng)導(dǎo)一個名為ProjectContiv的開源容器網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目。想在全球獲得所有數(shù)據(jù)中心方面的機(jī)

16、會，應(yīng)考慮思科。強(qiáng)項(xiàng)：思科擁有一大批忠實(shí)的客戶，他們熟悉配置思科產(chǎn)品，這可以簡化部署，并控制培訓(xùn)成本。思科擁有覆蓋所有垂直領(lǐng)域和地域范圍的產(chǎn)品組合和銷售渠道。我們看到，Gartner客戶日益關(guān)注思科Nexus9000交換機(jī)，從而推動這種產(chǎn)品得到更大力度的采用。ACI軟件的早期采用者特別指出軟硬件質(zhì)量不錯，不過大多數(shù)客戶主要將它用于自動化和集中式管理，而不是高級服務(wù)編排和策略管理。除了網(wǎng)絡(luò)外，思科還提供計(jì)算、存儲網(wǎng)絡(luò)、安全和統(tǒng)一通信（UC）等解決方案。這會吸引希望限制廠商數(shù)量的客戶。注意事項(xiàng)：一向以來，思科研制的產(chǎn)品依賴封閉功能及/或?qū)Ｓ泄δ埽瑢?dǎo)致廠商鎖定現(xiàn)象。思科ACI解決方案也不例外，這種解

17、決方案限定了硬件部件和軟件組件。客戶特別指出，由于需要了解應(yīng)用程序之間的依賴關(guān)系，以及定制應(yīng)用程序配置文件需要定制手動配置，很難從傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施遷移到ACI。從客戶意見來看，思科整套的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)軟硬件解決方案通常比其他廠商的解決方案來得貴。思科及其渠道一再告知客戶，將Nexus9000系列交換機(jī)從非ACI模式升級到ACI模式很困難。思科的客戶向Gartner抱怨，投入得不到保護(hù)。具體例子包括：Nexus9300 FFF主干交換機(jī)無法從非ACI模式切換到ACI模式，無法為Nexus7000交換機(jī)和UCS提供全面的ACI支持。戴爾戴爾繼續(xù)大力推行“開放”戰(zhàn)略，銷售額出現(xiàn)顯著增長，包括來自Big

18、Switch Networks、CumulusNetworks、IPInfusion、Midokura和PluribusNetworks等合作伙伴的軟件解決方案。截至2015年，戴爾有400多個客戶（2014年約100個）在使用其開放網(wǎng)絡(luò)解決方案，“面向未來的企業(yè)”這一戰(zhàn)略為戴爾客戶提供了靈活性，并保護(hù)了投入。戴爾最近宣布了基于Linux的OS10交換機(jī)操作系統(tǒng)，進(jìn)一步增加了分解式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的好處。開放網(wǎng)絡(luò)這股潮流讓戴爾在2015年期間的單位出貨量增長5.6%，盡管收入下滑了9%這表明客戶有興趣，開放網(wǎng)絡(luò)解決方案背后有其經(jīng)濟(jì)驅(qū)動因素。隨著收購EMC的相關(guān)事宜完畢，我們預(yù)計(jì)戴爾會在企業(yè)客戶當(dāng)中成為

19、一個更強(qiáng)大的品牌，有機(jī)會向市場投放更全面、更多樣的融合解決方案。想獲得所有數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)機(jī)會，應(yīng)考慮戴爾，如果需要一種開放、靈活的解決方案，就更是如此。強(qiáng)項(xiàng)：戴爾提供日益龐大的交換機(jī)陣容，支持其開放戰(zhàn)略：將硬件與可用的替代網(wǎng)絡(luò)軟件分離開來。戴爾提供市面上種類最豐富的開源軟件，此外在全球范圍支持合作伙伴軟件提供商。除了網(wǎng)絡(luò)外，戴爾還提供PC、計(jì)算和存儲基礎(chǔ)設(shè)施，這會吸引更希望從單單一家廠商購買基礎(chǔ)設(shè)施的客戶。戴爾將其網(wǎng)絡(luò)部件整合到集成式系統(tǒng)產(chǎn)品當(dāng)中。我們預(yù)計(jì)，收購EMC會讓戴爾在將來可以提供一系列更廣泛的集成式系統(tǒng)和超融合系統(tǒng)。注意事項(xiàng)：轉(zhuǎn)型為一家私營公司和收購EMC具有顛覆性，雖然它們帶來了長遠(yuǎn)

20、機(jī)會，但短期整合問題和市場混亂在限制戴爾的銷售。2015年，戴爾的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)收入在增長了5%的市場逆勢下滑9%。戴爾在特定垂直市場的網(wǎng)絡(luò)品牌知名度大小不一，金融服務(wù)行業(yè)和公共部門客戶是其薄弱環(huán)節(jié)。戴爾的銷售主要靠直銷模式來帶動，所以渠道不如其他廠商來得成熟。找戴爾渠道合作伙伴時，在簽約之前要了解參考客戶，確保它們有幾種規(guī)模相似的實(shí)施環(huán)境。多種多樣的可用軟件給客戶造成了困惑，不知道最適合不同使用場合的軟件是哪一種。ExtremeNetworksExtreme Networks收購凱創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)（Enterasys Networks）后，重組了資源，并降低了成本，現(xiàn)在專注于向特定的細(xì)分市場銷售解決方案

21、。Extreme改造了工程技術(shù)部門，支持軟件驅(qū)動的戰(zhàn)略，現(xiàn)在將90%的資源集中于軟件。Extreme有22000多個客戶，但其中不到10%是數(shù)據(jù)中心解決方案客戶，導(dǎo)致收入市場份額不足2%，2015年收入下滑了15%。然而，Extreme是小廠商之一，全面的局域網(wǎng)產(chǎn)品組合包括有線和無線，還有園區(qū)和數(shù)據(jù)中心解決方案。Extreme優(yōu)化改組了產(chǎn)品組合，推出新產(chǎn)品，并提供基于加固版OpenDaylight的SDN控制器。它加入了VMwareNSX合作伙伴計(jì)劃，共同致力于整合各自的解決方案。Extreme在完善產(chǎn)品組合，以支持的市場趨勢，專注于開放標(biāo)準(zhǔn)和FFF平臺。如果北美、南美和歐洲的企業(yè)尋求一家滿足

22、所有局域網(wǎng)要求的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)提供商，應(yīng)該考慮Extreme。強(qiáng)項(xiàng)：Extreme通過100%內(nèi)包的服務(wù)和支持團(tuán)隊(duì)，提供了非常強(qiáng)大的客戶服務(wù)。Extreme擁有一整套廣泛而深入的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，提供高性能和可靠數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)解決方案方面的歷史已超過15年。在競爭激烈的形勢下，Extreme可以將其數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)解決方案的價格定得頗具競爭力。Extreme奉行開放、基于標(biāo)準(zhǔn)的方法，以滿足新出現(xiàn)的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)要求，包括廣泛支持VXLAN、OpenFlow、基于OpenDaylight的SDN控制器以及多個API，包括OpenConfig。注意事項(xiàng)：Extreme是這項(xiàng)研究中比較小的廠商之一，其增長率低于行

23、業(yè)水平。因此，企業(yè)組織應(yīng)確保有相應(yīng)的本地銷售和支持服務(wù)體系。Extreme在與NSX整合方面動作很晚，不過它如今正積極致力于這方面。Extreme高度關(guān)注機(jī)架平臺，我們?nèi)钥吹娇蛻籼嶙h使用機(jī)架平臺，而不是專注于更新穎的FFF解決方案，后者常常更適合客戶群。Extreme目前的產(chǎn)品缺乏許多大型“前瞻型”企業(yè)組織渴望的功能，比如支持Puppet和Chef?；萜掌髽I(yè)進(jìn)入2016年后，惠普企業(yè)（HPE）起用新的公司名稱（2015年11月從惠普拆分出來），將出售了其在中國的H3C子公司51%的股份（截至2016年5月1日），組建了新的H3C。客戶提到，HPE向外界傳達(dá)的訊息是“一切照舊”，注重其在數(shù)據(jù)中心

24、網(wǎng)絡(luò)市場收入排名第二的位置。然而，我們認(rèn)為，一些變化指明了前方面臨的重大挑戰(zhàn)，因?yàn)镠PE將依賴H3C，為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合提供主要的Comware代碼庫和平臺。HPE的旗艦數(shù)據(jù)中心交換機(jī)操作系統(tǒng)是通過與H3C創(chuàng)辦的一家合資企業(yè)開發(fā)出來的，H3C在這家合資企業(yè)中持51%的多數(shù)股權(quán)。雖然我們看到大力投入于Altoline產(chǎn)品組合（與Accton合作），并啟動了OpenSwitch開源交換機(jī)操作系統(tǒng)項(xiàng)目，但HPE還是沒有完全內(nèi)部開發(fā)的一種替代方案。盡管HPE有強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合，但我們繼續(xù)看到HPE渠道提供與頗有競爭力的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品捆綁銷售的服務(wù)器解決方案，比如AristaNetworks、思科和邁絡(luò)

25、思科技（MellanoxTechnologies）。我們認(rèn)為，設(shè)立持少數(shù)股權(quán)的新H3C讓人對HPE的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合提供的未來產(chǎn)品產(chǎn)生了疑問，基于Comware的解決方案和基于OpenSwitch的解決方案之間可能越來越讓人困惑。可以考慮由HPE提供數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)機(jī)會（中國以外）。強(qiáng)項(xiàng)：HPE是2015年數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)收入排名第二的廠商。HPE保留了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合，擁有內(nèi)部開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)（與新H3C）以及合作伙伴的眾多解決方案，可以滿足幾乎任何企業(yè)的要求。HPE仍然致力于擴(kuò)大開放網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略，并不僅限于支持CumulusNetworks和Pica8，并大力投入于SDN、分解式網(wǎng)絡(luò)和開源

26、項(xiàng)目。HPE具有全球交付和支持能力，擁有陣容齊全的網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算和存儲解決方案，完全能夠支持復(fù)雜的數(shù)據(jù)中心要求。注意事項(xiàng)：從我們的研究來看，HPE控制其旗艦平臺和代碼庫的力度不如這次研究的其他廠商。HPE為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)提供一系列多樣化的選擇，包括自主開發(fā)的解決方案、合資企業(yè)解決方案和合作伙伴解決方案，可能會讓一些買家覺得困惑。建議不一樣，這要看需求的來源和重心（比如網(wǎng)絡(luò)主導(dǎo)還是服務(wù)器主導(dǎo)），包括沒有將HPE的VirtualConnect刀片交換機(jī)整合到HPE網(wǎng)絡(luò)硬件和軟件架構(gòu)中。HPE及渠道有時低價出售惠普維護(hù)方案，這給一些客戶帶來了支持方面的難題。由于出售H3C的多數(shù)股份，HPE和新H3C的數(shù)據(jù)

27、中心網(wǎng)絡(luò)銷售額將分開來計(jì)量，這會導(dǎo)致2016年市場份額排名會有所下滑。華為2015年華為受到熱烈追捧，成為這次研究中發(fā)展速度最快的廠商，收入同比增長超過70%。2015年，華為改進(jìn)了CloudFabric架構(gòu)、CloudEngine交換平臺和SDN控制器等產(chǎn)品，它們使用開放標(biāo)準(zhǔn)。華為的目標(biāo)專注于市場上的開放SDN創(chuàng)新。華為在推行更靈活的采購模式，那樣需求變化時，客戶可以按需付費(fèi)。雖然華為擁有全球規(guī)模和范圍，但這家廠商的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品主要銷往中國、亞太區(qū)及其他新興市場，正在西歐加大投入。亞洲和發(fā)展中市場的客戶應(yīng)考慮華為，如果需要高度的可擴(kuò)展性和端口密度更是如此。強(qiáng)項(xiàng)：華為擁有一條廣泛的基于Clou

28、dEngine產(chǎn)品組合的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)產(chǎn)品線，包括可擴(kuò)展的機(jī)架架構(gòu)和FFF分枝和主干交換機(jī)，以支持以太網(wǎng)架構(gòu)。華為有一套廣泛的開放SDN選項(xiàng)，可提供軟件覆蓋、全面的SDN基礎(chǔ)設(shè)施和混合解決方案，它們都基于標(biāo)準(zhǔn)，因而便于第三方集成，對其架構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。華為提供完整的融合基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品，整合網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算和存儲等系統(tǒng)。華為擁有雄厚財(cái)力，而且愿意投入于區(qū)域市場，以提升企業(yè)實(shí)力。注意事項(xiàng)：盡管面向全球，但華為在中國和亞洲部分地區(qū)以外的市場渠道有限，迫使它依賴內(nèi)部資源來支持客戶部署。華為在西歐的銷售能力較弱，不過在增強(qiáng)，在北美的銷售能力有限。華為有幾個合作伙伴，支持Puppet，可是支持Chef和Ans

29、ible之類的開發(fā)運(yùn)營工具方面落后于其他廠商。Gartner客戶注意到，華為需要在中國以外的地區(qū)改進(jìn)銷售流程和產(chǎn)品文檔。華為在市場營銷和信息傳達(dá)方面比較弱，這進(jìn)一步限制了公司的知名度和差異化優(yōu)勢。這意味著客戶不會考慮它在目標(biāo)市場和地域提供所有的潛在機(jī)會。瞻博網(wǎng)絡(luò)瞻博網(wǎng)絡(luò)擁有一系列廣泛的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)功能，按端口出貨量或收入衡量，它是前四強(qiáng)廠商。2015年，瞻博的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)增長率略高于市場水平，收入份額占4.8%。瞻博在2015年加快了交付新產(chǎn)品的速度，先推出了高密度100Gb平臺（QFX10000）。它還支持硬件/軟件分解模式，為此推出了裝有Junos軟件的品牌白盒交換機(jī)（OCX1100）

30、，推出QFX5200以及獨(dú)立銷售的Junos軟件。瞻博具有良好的技術(shù)聲譽(yù)，在服務(wù)提供商和大型企業(yè)中有著深厚的用戶基礎(chǔ)。瞻博再投資于企業(yè)業(yè)務(wù)，希望為其數(shù)據(jù)中心解決方案重新博得知名度，不過它在我們的客戶垂詢問中落后于思科、AristaNetworks和HPE。瞻博是VMware合作伙伴，提供全面的VXLANTunnel EndPoint（VTEP）集成，并將其交換機(jī)作為NSX底層來無縫管理。此外，瞻博提供Contrail，這種SDN軟件既包含在受支持的版本中，又可以通過開源款式來獲得，這有助于瞻博成為期望與OpenStack環(huán)境整合的服務(wù)提供商和大企業(yè)的一種選擇。所有企業(yè)組織都應(yīng)將瞻博列入數(shù)據(jù)中心

31、網(wǎng)絡(luò)最終名單上，尤其是在想要有多家供應(yīng)商的大型環(huán)境中。強(qiáng)項(xiàng)：瞻博擁有陣容齊全的數(shù)據(jù)中心解決方案，它們基于通用的構(gòu)建模塊，這些模塊可用來構(gòu)建不同的架構(gòu)解決方案。它在支持要求苛刻的大中型數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)環(huán)境方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。瞻博有一張開放的、深思熟慮的路線圖，可滿足新出現(xiàn)的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)要求。在Gartner評析的銷售單子中，瞻博的解決方案其價格極具競爭力。瞻博提供一種開放的、可互操作的架構(gòu)，包括開放API、品牌白盒交換機(jī)、分解式Junos軟件以及開源SDN覆蓋軟件（Contrail），后者是針對OpenStack部署環(huán)境的比較知名的解決方案之一。注意事項(xiàng)：瞻博在Gartner企業(yè)客戶當(dāng)中有些失寵，客

32、戶垂詢和合同評審減少就是佐證。Gartner客戶表示，對Juniper數(shù)據(jù)中心交換機(jī)和架構(gòu)方面的多個選項(xiàng)感到困惑。瞻博需要加強(qiáng)在中型企業(yè)客戶當(dāng)中的影響力。瞻博不提供自己的集成式系統(tǒng)解決方案；相反它與眾多合作伙伴合作，合作伙伴將瞻博技術(shù)與計(jì)算和存儲解決方案集成起來。聯(lián)想聯(lián)想主要專注于服務(wù)器接入層，架頂式交換機(jī)和嵌入式模塊支持聯(lián)想的刀片和Flex服務(wù)器系統(tǒng)。雖然按端口出貨量或收入衡量，聯(lián)想仍然是前十強(qiáng)廠商，但2015年聯(lián)想數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的銷售額和收入降幅超過40%。由于缺少核心網(wǎng)絡(luò)解決方案，加上如何自發(fā)地填補(bǔ)這個空白方面的愿景有限，聯(lián)想在這個市場采取了競爭和合作雙管齊下的策略，與思科、Arist

33、aNetworks和博科達(dá)成聯(lián)盟，最近宣布與瞻博網(wǎng)絡(luò)成全面合作伙伴。使用聯(lián)想服務(wù)器的企業(yè)組織應(yīng)考慮這家廠商，主要提供服務(wù)器接入，或者結(jié)合合作伙伴以提供更龐大的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)解決方案。強(qiáng)項(xiàng)：聯(lián)想完全專注于服務(wù)器接入層，并深入了解這種使用場景的需求。聯(lián)想交換機(jī)可以在同一只架頂式接入交換機(jī)硬件里面提供光纖通道接口和以太網(wǎng)接口。聯(lián)想并不限制企業(yè)組織在服務(wù)器系統(tǒng)中只能使用聯(lián)想網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。它還支持競爭對手提供的模塊，包括思科、博科和邁絡(luò)思科技。聯(lián)想的Flex系統(tǒng)互聯(lián)（FlexSystem Interconnect）最多支持20個網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，它們可作為單一實(shí)體加以管理，同時支持以太網(wǎng)、基于以太網(wǎng)的光纖通道（FCo

34、E）和光纖通道等接口。注意事項(xiàng)：Gartner客戶并不將聯(lián)想系統(tǒng)作為端到端數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)解決方案來部署，相反只是將它們作為面向聯(lián)想服務(wù)器環(huán)境的接入層解決方案來部署。聯(lián)想目前缺少接入層需要的幾種接口功能，包括10GBase-T和更新的25/50G接口。聯(lián)想缺少在服務(wù)器接入層日益重要的幾項(xiàng)關(guān)鍵功能，包括支持Linux自動化工具（比如Puppet、Cheft和Ansible）。聯(lián)想按照愿景執(zhí)行的動作很遲緩，在過去一年沒發(fā)布幾款新產(chǎn)品或交付新的軟件解決方案。NECNEC是魔力象限的新來者，這歸因于收入增加，SDN解決方案日益部署。NEC是最先大力投入于新興的SDN技術(shù)的老牌廠商之一，如今這已收到成效：其

35、SDN解決方案在運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的勢力都日益強(qiáng)大。200多個客戶在生產(chǎn)環(huán)境部署了NEC的SDN，包括一些最大的生產(chǎn)環(huán)境網(wǎng)絡(luò)，可擴(kuò)展到數(shù)百個受支持的交換機(jī)。雖然NEC擁有一系列硬件交換機(jī)，但它日益關(guān)注數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的軟件層，它會繼續(xù)交付SDN控制器和SDN應(yīng)用軟件，專注于微分段、網(wǎng)絡(luò)虛擬化、服務(wù)鏈（servicechaining）、自動化和基于策略的流量控制。NEC設(shè)有區(qū)域支持中心，支持全球客戶群。強(qiáng)項(xiàng)：NEC是最早看到SDN潛在好處的網(wǎng)絡(luò)廠商之一，投入大部分的研發(fā)力量以開發(fā)SDN軟件。NEC在企業(yè)和服務(wù)提供商這兩種環(huán)境下都有大量客戶部署了生產(chǎn)SDN（數(shù)量超過200套），包括市場上一些最

36、大規(guī)模的SDN生產(chǎn)部署系統(tǒng)。NEC有強(qiáng)大的服務(wù)能力，可幫助潛在客戶部署更新穎的SDN解決方案。NEC已針對許多使用場合和地區(qū)，交付了一系列廣泛的基于SDN的網(wǎng)絡(luò)。注意事項(xiàng)：就適合數(shù)據(jù)中心部署的老式硬件平臺而言，NEC擁有有限的產(chǎn)品組合，這讓NEC越來越依賴其他網(wǎng)絡(luò)廠商在NEC控制的SDN解決方案中提供物理網(wǎng)絡(luò)。NEC還沒有發(fā)布借助Puppet、Chef和Ansible之類的工具，直接支持開發(fā)運(yùn)維社區(qū)的能力。雖然NEC覆蓋全球，但區(qū)域部門獨(dú)立行事，這會導(dǎo)致混亂，而且全球交付和提供的產(chǎn)品不一致。其市場勢力主要局限于日本和北美。NEC花在營銷其能力上的精力不多，因而常常沒有出現(xiàn)在企業(yè)客戶的最終名單上

37、。NewH3C Group（新華三集團(tuán)）這是H3C頭一年作為一家獨(dú)立廠商受到評估；它之前是惠普的一家全資子公司。2015年9月，惠普宣布將H3C的多數(shù)股權(quán)出售給清華控股，這筆交易于2016年5月1日完成，設(shè)立了NewH3C Group。因此，新H3C現(xiàn)在作為總部位于中國的一家獨(dú)立的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)廠商來運(yùn)營，有5000多名員工。此外，新H3C將在中國銷售HPE的服務(wù)器和存儲產(chǎn)品，讓H3C得以提供完整的集成式系統(tǒng)。出售多數(shù)股權(quán)之前，H3C為惠普網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合負(fù)責(zé)大部分的研發(fā)工作。在中國，新H3C通過3000個合作伙伴組成的渠道，開展直銷和間接銷售，受到了大企業(yè)、服務(wù)提供商和云提供商的追捧

38、。此外，HPE和新H3C將保持密切的關(guān)系，而在中國以外的地區(qū)，HPE重新包裝了新H3C交換產(chǎn)品系列，成為其主要的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。想在中國獲得所有的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)機(jī)會，應(yīng)該考慮新H3C。注意：由于宣布時間問題，將新H3C當(dāng)作一家獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)廠商的客戶數(shù)量有限，Gartner也沒有跟蹤獨(dú)立于惠普/HPE的H3C收入。強(qiáng)項(xiàng)：新H3C有一套完整的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)產(chǎn)品組合，可滿足幾乎所有企業(yè)環(huán)境的要求。新H3C已成為中國最大的網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商之一。清華控股持多數(shù)股權(quán)，這讓它更有能力在中國市場爭奪政府、國有企業(yè)和電信公司的單子。新H3C深入了解中國的本地購買需求，在該地區(qū)擁有龐大的銷售渠道。新H3C還提供服務(wù)器、存儲、集成式系統(tǒng)、路由器、防火墻和無線局域網(wǎng)（WLAN